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超预期，阿斯麦能否带领半导体再创新高？
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一度涨超5.5%，带动台积电涨超3%、英伟达涨超1.5%： $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $英伟达(NVDA)$ 阿斯麦这份财报如何看待？又能否带动半导体板块再创新高？从收入上看，阿斯麦三季度为75.16亿欧元，同比增长0.7%，低于分析师预期的77亿，也低于管理层给出的74-79亿指引中值：阿斯麦的收入主要来自光刻机出售及后续的维修升级服务，其中三季度光刻机销售收入55.5亿欧元，同比下滑6.28%，维修保养收入19.6亿，同比增长27.3%：三季度，阿斯麦新增订单54亿，超分析师预期的48.9亿：阿斯麦订单数据波动较大，历史上分析师的预测多有出入，据此判断阿斯麦未来经营业绩，并不靠谱。虽然阿斯麦三季度营收不及预期，但当季毛利率达到51.6%，逼近50%-52%指引上限，超过分析师预期的51.38%，带动每股收益超预期：阿斯麦预计四季度营收在92-98亿欧元之间，取中值计算，同比增长2.6%，高于分析师预期的92.3亿。预计四季度毛利率在51%-53%之间，2025年全年营收同比增长15%。除了表示2026年营收不低于2025外，阿斯麦本季度没啥劲爆的消息，具体增幅还需要等四季报发布的时候才能知道。作为EUV光刻机唯一的厂家，阿斯麦从AI趋势中受益颇多，此前，存储大厂美光已经上调了2026财年资本开支，SK海力士据悉也将加大支出，且已经开始安装阿斯麦最先进、最复杂、最昂贵的High-NA EUV 光刻机——EXE:5200。除了AI趋势带来的增量外，阿斯麦还将从先进封装趋势中获益，本季度，阿斯麦首款先进封装光刻机产品已经发货，性能提升还是很明显的：总的来说，阿斯麦靠着垄断地位，独享AI红利，这点毋庸置疑。从估值上看，阿斯麦市盈率较历史估值不算太高：不过，在三季报发布前，阿斯麦涨幅可观，可能引发投资者获利了结。但中长期看，阿斯麦估值不高，是少有的低估值AI半导体公司，或吸引恐高资金回流。值得警惕的是，阿斯麦预计明年来自中国的客户收入将大幅下降，国内半导体产能扩张或将告一段落，相关半导体设备公司或承压。
老虎证券10-15 14:33
ETF盘中资讯|超百亿主力资金狂涌！芯片传来四大利好+工业和信息化部会见苹果公司，电子ETF（515260）盘中上探2.3%
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(SiC)功率器件方面取得进展，以支持英伟达最新发布的用于下一代AI计算平台的800高压直流(HVDC)架构。三是，韩国芯片巨头三星电子最新披露的业绩大超预期。今年第三季度，三星电子的营业利润达12.1万亿韩元，营收达86万亿韩元，均大幅高于市场预期。这凸显出市场对服务器和AI相关芯片的强劲需求。四是，OpenAI的大动作也引爆了芯片赛道。据最新报道，OpenAI正为了博通AI芯片研发而与日本软银集团旗下Arm控股合作。苹果产业链方面，10月15日，工业和信息化部部长在北京会见美国苹果公司首席执行官，双方就苹果公司在华业务发展、加强电子信息领域合作等议题进行交流。工业和信息化部表示，中国超大规模市场和完备的产业体系，蕴含着巨大投资和消费潜力。中国将坚定不移推进高水平对外开放，大力推进“智能产业化”和“产业智能化”，为包括苹果公司在内的外资企业进一步营造良好营商环境。希望苹果公司继续深耕中国市场，积极参与中国新型工业化进程，与中国产业链上下游企业协同创新发展。苹果公司感谢工业和信息化部对苹果公司在华发展的支持，表示将继续加大在华投资，进一步提高对华合作层次和水平，实现互利共赢发展。值得关注的是，今年可谓苹果“大年”，从手机外观到生态产品，全系进行了升级。每次苹果新品发布，都可能为果链概念股带来投资机会。新机若销量、创新超预期，相关公司订单或增加，业绩也可能提升。数据显示，截至8月底，电子ETF（515260）成份股中，苹果产业链个股权重占比达43.34%。展望后市，华创证券认为，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。【创“芯”科技，硬核崛起】一键双拼“半导体+消费电子”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-15 14:31
国内研究团队突破算力效能，数字经济ETF(560800)红盘蓄势
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能比肩世界一流模型，国产算力需求旺盛。英伟达在业绩会上预期，今年中国人工智能市场规模达到500亿美元，且有望以50%以上增速成长。从最近的变化看，我国半导体行业中芯片设计企业的产品性能和成熟度持续提高，且伴随制造厂商良率提升，目前国产AI计算芯片已在逐步放大出货量。中国人工智能市场迅速增长，叠加国产算力的渗透率可能超出预期，半导体产业链有望进入新一轮上升周期。中原证券表示，国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格，集中对市场释放了积极的信号，对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期。数字经济ETF紧密跟踪中证数字经济主题指数，中证数字经济主题指数选取涉及数字经济基础设施和数字化程度较高的应用领域上市公司证券作为指数样本，以反映数字经济主题上市公司证券的整体表现。据Wind数据显示，截至2025年9月30日，中证数字经济主题指数(931582)前十大权重股分别为东方财富(300059)、中芯国际(688981)、寒武纪(688256)、海光信息(688041)、北方华创(002371)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、汇川技术(300124)、兆易创新(603986)、中微公司(688012)，前十大权重股合计占比54.31%。 (以上所列示股票为指数成份股，仅做示意不作为个股推荐。过往持仓情况不代表基金未来的投资方向，也不代表具体的投资建议，投资方向、基金具体持仓可能发生变化。市场有风险，投资需谨慎。) 数字经济ETF(560800)，场外联接(鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A：015787；鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C：015788)。风险提示：本产品由鹏扬基金发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 11:11
【TradingKey财经早餐】鲍威尔讲话偏鸽缓和贸易紧张，美股低开高走仍收跌，英伟达跌超4%，摩根大通高盛业绩超预期仍跌，以太币失守4000美元
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MD芯片、博通推出新网络芯片等消息挑战英伟达行业地位，英伟达跌超4%，将为英伟达AI工厂提供芯片的纳微半导体大涨26%。宣布与OpenA合作、将在ChatGPT提供购物服务的沃尔玛涨约5%。交易业务和投行业务增长强劲使得多家美国大银行财报“开门红”，但股价走势分化。摩根大通、高盛跌2%，而花旗涨4%、富国银行涨7%。稀土概念股延续涨势，Critical Metals涨29%，Energy Fuels涨10%。加密货币市场较为波动，比特币下探逼近11万关口，以太币一度失守4000美元。 IEA警告明年全球原油供大于求，油价跌超1%。市场行情美股：标普500指数跌0.16%，道琼斯指数涨0.44%，纳斯达克指数跌0.76%。英伟达跌4.40%，亚马逊跌1.67%，特斯拉跌1.53%，Meta跌0.99%，微软跌0.09%，仅谷歌涨0.53%。商品：黄金价格涨1.13%，报4179.75美元/盎司。 WTI油价跌1.41%，报58.65美元/桶，布伦特油价跌1.47%，报62.39美元/桶。外汇：美元兑日元（USD/JPY）跌0.38%，报151.70；欧元兑美元（EUR/USD）涨0.29%，报1.1603；英镑兑美元（GBP/USD）跌0.08%，报1.3322。加密货币：加密货币市场快速反弹后企稳，比特币价格24h跌0.15%，报115403美元；以太坊价格24h涨2.31%，报4257美元；瑞波币价格24h涨2.92%，报2.61美元；狗狗币24h涨3.34%，报0.2147美元。市场要闻中国决定反制美国301调查：针对美国14日开始实施对中国海事、物流和造船领域301调查的最终举措，中国对此强烈不满、坚决反对。商务部决定采取反制措施，对韩华海洋株式会社5家美国相关子公司实施反制。美联储鲍威尔“鸽派”讲话：美联储主席鲍威尔周二表示，自9月会议以来美国就业和通胀前景似乎没有太大变化，就业下行风险似乎有所增加，暗示进一步降息的可能；一些迹象显示流动性状况正逐步趋紧，正在密切关注各种指标并为停止缩表做准备，以避免2019年发生的缩减恐慌事件；对于政府关门期间经济数据的真空，一些民间数据可以作为官方数据的补充但无法取代；不会对近期上涨的黄金等特定资产发表评论。Nick Timiraos评论称，鲍威尔让美联储保持在再次降息的轨道；白宫经济委员会主任哈塞特称，很明确鲍威尔将降息。美联储理事鲍曼预计再降息2次：与9月会议提供的利率点阵图一致，美联储理事鲍曼周二发声，预计年内还会降息两次。 AI对手挑战英伟达地位：甲骨文周二宣布从2026年三季度开始在其资料中心部署5万枚AMD的MI450芯片，并强调AMD芯片在推理领域的客户吸引力，此举被视为进一步摆脱英伟达依赖。紧随与OpenAI达成大规模合作协议，博通发布Thor Ultra网络新芯片，将正面与英伟达的网络接口芯片展开竞争。沃尔玛牵手OpenAI：零售巨头沃尔玛周二宣布与OpenAI达成合作，将能让消费者通过ChatGPT浏览并购买商品，商品目录涵盖服装、娱乐、包装食品以及沃尔玛和山姆会员店的其他商品。沃尔玛股价大涨5%，创历史新高。银行财报开门红：摩根大通三季度营收471.2亿美元，预期454.8亿美元，利润144亿美元，预期137亿美元，交易业务年增25%至89亿美元并创历史新高，CEO戴蒙称所有业务都表现良好。高盛三季度营收151.8亿美元创“最强Q3”，净利润增长37%，投行业务超预期增长42%，管理资产规模攀升至3.45万亿美元的历史新高。花旗三季度五大核心业务均创下三季度收入记录。今日关注（15日）美联储米兰、博斯蒂克讲话美联储经济褐皮书财报：ASML、美国银行、摩根士丹利原文链接
TradingKey10-15 11:02
三星业绩超预期，阿斯麦今天稳了？
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涨疯了：加上三星的HMB3E产品通过英伟达认证，三星业绩好转近乎是100%的事件。从估值上看，三星市净率还不算贵，还有可观的上升空间：三星大家买不了，但三星盈利超预期，或预示着未来会增加资本开支，这对上游的半导体设备板块来说是好消息，尤其是今日将披露三季报的阿斯麦。同理，三星的业务和台积电也有重合，加上手机出货量恢复增长，台积电三季报同样将超预期。基本面上，半导体无忧，尚未出现令人担忧的情况，由此来看，当前股市的主线，或仍将聚焦在半导体上。 $阿斯麦(ASML)$ $台积电(TSM)$ $美光科技(MU)$
老虎证券10-15 11:01
快手KAT-Dev代码模型开源登顶，科创AIETF(588790)回调蓄势，合合信息领涨
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(SiC)功率器件方面取得进展，以支持英伟达最新发布的用于下一代AI计算平台的800高压直流(HVDC)架构。【机构解读】国产大模型使用成本的下降是持续性趋势，今年是模型实用性、全面性、Agent能力、性价比提升核心的一年，后续有望持续促进垂类场景落地，并且带动云及硬件需求量提升，有望利好后续国内模型凭低成本出海趋势。利好国内AI应用货币化开启及Agent商业化投资机遇。【相关ETF】科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近3月规模增长19.04亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近1周份额增长1.53亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/9。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出7188.81万元。拉长时间看，近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.38亿元，日均净流入达3441.77万元。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为澜起科技、芯原股份、寒武纪、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.9%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 10:12
上海市印发！提升智能算力终端规模！国产AI芯片加速商业化落地，科创人工智能ETF近4日吸金7243万元
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Bernstein7月发布的研报表示，英伟达芯片供应的不确定性为国内AI芯片供应商创造了市场机遇，预计2025年国内AI芯片需求将达到395亿美元，AI芯片市场的本土化率将从2023年的17%增长至2027年的55%。东方证券指出，多家国产AI芯片性能和商业化落地进程亮眼，国产AI芯片加速追赶英伟达高端芯片。华为昇腾迭代规划亮眼，百度昆仑芯、阿里平头哥等产品性能及商业化落地表现出众、引起市场关注。具体来看，科创人工智能ETF（589520）权重股芯原股份、复旦微电亦有显著优势： 1、芯原股份拥有面向AI应用的软硬件芯片定制平台解决方案，涵盖如智能手表、AR/VR眼镜、AIPC、AI手机、智慧汽车、机器人，以及数据中心/服务器等高性能云侧计算设备。 2、复旦微电积极布局算力从4TOPS至128TOPS的谱系化产品研发。公司首颗32TOPS算力芯片推广进展良好。目前主要以高可靠市场为主，未来将视情况向工业控制、智能驾驶等领域拓展。值得一提的是，市场震荡期间，资金积极抢筹！截至昨日（10月14日），重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）近4日连续吸金，合计金额7243万元，反映资金看好板块后市，逐步进场布局！【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。图：科创人工智能ETF（589520）标的指数前十大权重股（数据截至2025.9.30）注：截至2025年9月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.90%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比52.6%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界10-15 09:21
ETF日报-A股三大指数全线下跌，半导体ETF（159813）逆市获资金净流入达3.42亿元，连续五个交易日实现资金净流入（1014）
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，并将在2027年及以后逐步扩展，挑战英伟达的主导地位。券商研究方面，有关机构认为这标志着云厂商主动寻求“第二供应商”，AI算力市场从英伟达“一家独大”向“多强并存”演变，甲骨文需要证明自己能够高效运营如此大规模的AI算力集群，并将其转化为稳定的收入和利润，其部分巨额合作意向的财务实质和执行力有待时间检验。同时，AMD核心供应商（如散热模组）、AI推理应用、采用开放标准的硬件公司将直接受益。行业板块相关产品：科创芯片ETF指数（588920），半导体ETF（159813），科创半导体ETF（589020）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 09:11
美股多空博弈现 "一波三折"：鲍威尔释放宽松信号，特朗普关税评论扰动尾盘，科技股承压英伟达跌超4%
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下。在个股方面，大型科技股多数下跌。英伟达跌幅超过4%，市值一夜缩水逾2000亿美元（约合人民币超14000亿元）。特斯拉、亚马逊也跌超1%。相比之下，谷歌和苹果则小幅收涨。芯片股同样表现不佳，费城半导体指数跌2.28%，英特尔和博通均跌超4%。不过，市场也不乏亮点。甲骨文和AMD宣布将进一步拓展合作关系，甲骨文云基础设施将于2026年第三季度开始部署5万枚AMD的GPU，并在2027年及以后逐步扩展。这一消息推动AMD股价一度涨超3%，最终收涨0.77%，而甲骨文股价则小幅下跌2.92%。沃尔玛在人工智能领域的布局也引发了市场关注。沃尔玛宣布与OpenAI达成合作，让消费者能够通过ChatGPT浏览并购买其商品。这一新功能预计将在今秋上线，具备“多媒体化、个性化与情境化”特点。受此消息影响，沃尔玛股价大涨近5%，刷新历史新高。沃尔玛首席执行官Doug McMillon表示，多年来电商购物体验一直由一个搜索栏和一长串商品回应组成，这种情况即将改变。大宗商品方面，国际贵金属期货收盘涨跌不一。COMEX黄金期货涨0.64%，盘中创下新高，达到4189美元/盎司；而COMEX白银期货则跌0.17%，冲顶后回落。原油市场则受到国际能源署看空预测和欧佩克+产量增加的影响，供需面呈现过剩迹象，导致油价承压。美油主力合约收跌1.51%，布伦特原油主力合约跌1.63%。中概股方面，纳斯达克中国金龙指数下跌1.95%，热门中概股普遍下跌。蔚来跌超5%，百度跌超4%，哔哩哔哩跌超3%，世纪互联、阿里巴巴、小鹏汽车跌超2%。不过，也有部分个股逆势上涨，如小赢科技、霸王茶姬和贝壳等。公司消息方面，高盛集团第三季度业绩受益于投行业务和交易活动大幅回升，利润超市场预期。报告显示，高盛三季度净利润同比增长37%至41亿美元，每股收益显著高于预期。摩根大通和花旗银行也发布了强劲的财报数据。此外，OpenAI正式宣布与能源公司Sur Energy签署意向书，计划在阿根廷建设一个数据中心枢纽，投资额最高可达250亿美元。国际货币基金组织（IMF）发布的最新一期《世界经济展望报告》显示，预计2025年世界经济将增长3.2%，较今年7月预测值上调0.2个百分点；2026年将增长3.1%。然而，报告也指出美国关税的急剧上升正在成为主导全球不确定性的最重要因素。自2025年4月以来，美国大幅提高关税水平，使全球价格、投资和消费预期全面承压。
金融界10-15 08:41
追赶英伟达见成效！AMD获甲骨文大额AI芯片订单
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表明该公司在蓬勃发展的AI芯片市场上对英伟达(NVDA.US)的追赶取得了进展。受此消息提振，AMD周二美股盘中一度涨近4%。根据周二发布的声明，甲骨文云基础设施(OCI)将从2026年第三季度开始在其数据中心部署5万枚AMD即将上市的MI450 AI芯片。据悉，MI450是AMD迄今最先进的GPU(图形处理器)，将搭载在公司自主研发的Helios服务器机架系统中，结合AMD自研中央处理器(CPU)，直指英伟达下一代“Vera Rubin”系列AI芯片。随着AI计算需求的爆炸式增长，大型科技公司与AI芯片企业正掀起一场建设计算基础设施的热潮。AMD正努力成为AI芯片霸主英伟达的有力竞争者。与其更大规模的竞争对手类似，AMD提供基于GPU的AI加速器、通用处理器以及部分网络芯片。该公司正在进一步提升能力，力求与英伟达一样，为数据中心运营商提供完整的计算系统解决方案。根据研究机构IDC的数据，AMD在第二季度出货了约10万颗AI芯片，而英伟达同期的AI芯片出货量高达150万颗。这份最新的订单也再次体现了市场对AMD技术的认可。甲骨文与AMD未披露全部部署完成的具体时间，但双方预计该项目将在2027年及之后进一步扩展。两家公司也未说明甲骨文的订单将占AMD总体产量的比例。 OCI高级副总裁Karan Batta表示：“我们认为客户会非常积极地采用AMD的芯片，尤其是在人工智能(AI)推理领域。”OCI执行副总裁Mahesh Thiagarajan则称：“我们将继续携手AMD提供最佳性价比、开放、安全且可扩展的云基础，以满足客户对AI新时代的需求。” 业内分析认为，此次合作标志着AMD的MI450首次在公共云场景中大规模应用，意味着更多客户可租用其AI算力资源，有望推动AMD在数据中心市场进一步缩小与英伟达的差距。此前，AMD刚刚与人工智能初创公司OpenAI签署了一项芯片供应协议，该协议引发了AMD股价的强劲上涨。根据这项长期合作，OpenAI将在未来数年内采购总算力达6吉瓦(GW)的采用AMD AI芯片的计算系统。虽然甲骨文的数据中心也为OpenAI提供部分计算资源，但两项合作并不重叠。与此同时，OpenAI周一还宣布与芯片制造商博通(AVGO.US)达成协议，为其AI计算基础设施新增10吉瓦的算力容量。另一方面，前芯片巨头英特尔也在试图重新打入AI芯片市场。该公司正在研发一款名为“Crescent Island”的新型AI加速器，旨在直接与英伟达和AMD的产品竞争。英特尔在周一的声明中表示，“Crescent Island”芯片专为AI推理阶段(即模型训练完成后的运行阶段)而优化，具有高能效与大容量内存特性。该公司计划在2026年下半年向潜在客户提供样品。
金融界10-15 08:11

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