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【直击亚市】市场又动荡了！科技巨头致命一击，小心伊朗报复性打击

标准普尔500指数收盘下跌0.8%，英伟达公司领跌大盘股。超微计算机公司因业绩令人失望而下跌20%。在晚间交易中，华纳兄弟探索公司（CNN和TNT的母公司）因传统电视网络价值减记91亿美元而暴跌。周四索尼公司股价上涨，因为这家日本消费电子公司上调了全年营业收入预期。自上周疲弱的经济数据引发市场担忧美联储(fed)维持利率在20年高位的决定可能导致经济进一步放缓以来，市场一直处于混乱状态。摩根大通经济学家现在认为美国经济在今年年底前陷入衰退的可能性为35%，高于上个月初的25%。 “股市仍然脆弱，”City Index和Forex.com的Fawad Razaqzada表示，“需要更多底部的证据才能再次激发多头的热情。总体上，情绪仍然谨慎。尤其是下周美国消费者物价指数公布在即，不少人不敢在最新的下跌中买入。” 套利交易大部分解除在过去的一周里，全球市场震荡，投资者准备迎接美国和日本央行采取相反方向的行动，这反过来削弱了日元作为金融资产廉价资金来源的角色。根据LPL Financial的Quincy Krosby的说法，套利交易的解除还有进一步的空间，但这一变化的减速让投资者得以“松一口气”。“市场认为美联储很快将启动宽松周期，这将推动美元走软，有助于日元走强——对套利交易不利。” 据摩根大通的策略师称，三分之二的套利交易已被解除，最近的暴跌抹去了所有年初至今的正回报。周四美元略微走弱，部分逆转了前一交易日的走势。对10年期国债拍卖和蓝筹公司318亿美元债务发行的需求乏力带来了不利因素。 “此次国债拍卖结果与我们对近期收益率继续上升的预期一致，”CreditSights的美国投资级和宏观策略主管Zachary Griffiths表示。“在实际上只是适度疲弱的就业报告之后，重新定价似乎被过度夸大了。” 由于投资者仍然担心伊朗可能对以色列进行报复性打击，油价上涨。黄金六个交易日以来首次上涨。美国及以色列官员预计伊朗及黎巴嫩真主党将在未来数日对以色列发动攻击，但未能确定具体时间。另外，伊朗总统佩泽希齐扬与法国总统马克龙通电话，佩泽希齐扬指出，基於国际法及国际准则，伊朗不会在受侵犯後保持沉默。伊斯兰合作组织昨日(7日)在沙地阿拉伯吉达召开特别外长会议，会后声明指以色列需对哈马斯领导人哈尼亚遭暗杀负全责，并认为事件严重侵犯伊朗主权。

云涌2024-08-08

美股科技股巨震，AI算力产业链回调，该不该坚守？

期，美股市场波动加大，英特尔、特斯拉、英伟达等美股科技公司大幅回调，截至2024年8月6日，纳斯达克ETF（513300）跟踪的纳斯达克100指数自7月10日高点以来回撤了超13%。海外科技股巨震，A股英伟达、苹果等产业链公司也受到了情绪波及。8月8日，算力产业链进一步回调，截至10：40，5G通信ETF（515050）跌超1%。作为全球市场难得的高景气科技主线，美股AI科技股经过前期强势上涨，是否已积累了较多泡沫？A股相关算力产业链同步回调，还能坚守吗？美股科技股为何调整？从交易层面来看，7月中旬以来，美日市场整体步入回调，前期较多的获利资金及科技股偏高的估值蕴含了一定向下的动力，此外，近期巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦发布二季报，显示其减持了近一半苹果股份，也引发了市场对于美股科技股估值过高的担忧。从宏观层面看，市场开始演绎降息预期下的“衰退交易”。随着美国7月非农就业和ISM制造业PMI数据均大幅低于预期，美联储表态“鸽派”，9月降息预期提升，市场对于美国经济走向衰退和“硬着陆”的担忧加剧，带动美股加速调整。综上，近期美股科技股调整，一是前期资金抱团科技股导致美股集中度过高的风险释放，二是降息预期下市场风格的再均衡，三是对衰退恐慌情绪的过度反应。 AI是否已积累较多泡沫？目前来看，暂时还看不到“AI泡沫化”的显著特征。一方面，今年以来，美股行业指数表现与盈利预期表现基本吻合，体现了美股投资者以盈利为导向的估值逻辑。今年以来截至7月19日，标普500指数中通讯服务和信息技术指数涨幅均超过20%，据FactSet数据（截至6月21日）这两个行业最新的2024年盈利预期也是最高的。图片来源：Wind 另一方面，目前AI仍处于产业爆发的早期阶段，并未快速渗透到各行各业，参与玩家尚处于购买数据中心、购买服务器等基础设施，进行大模型训练和云端推理阶段。 A股算力产业链现状如何？受益全球AI发展，国内光模块光通信企业上半年业绩持续释放。中际旭创、新易盛、天孚通信公告，预计2024上半年，净利润分别同比增长250.30%-307.33%、180.89%-229.44%和167%-187%。此外，国产算力加速发展，据了解，我国各地央国企正加大算力布局，据媒体报道，7月全国过亿元智算中心建设项目投入超百亿元。目前，市场主要的担心点在于英伟达B系列的延迟出货，以及美国选举下的加征关税风险，引发A股对出海企业利润受损的担忧。据国盛通信团队，目前光通信龙头企业均已经前瞻性地在海外进行产能布局，通过产能转移一定程度上规避该负面影响，进行风险隔离，且在2018年时也出现过对电子类产品加收关税的情形，相关企业对此有一定应对经验。此外，英伟达新品推迟，短期内仍将以H100替代B系列产品，但“推迟”并非“取消”，市场需求仍在，随着担忧情绪释放，从供需逻辑看，光模块、服务器等算力配套设施仍具备需求增长可持续性。 AI算力后市如何演绎？近期，微软、谷歌、Meta、高通等多家海外科技巨头发布最新财报，AI对于业绩的推动作用已开始显现，此外，多家公司纷纷表示将持续加码 AI投资，尤其是在基础设施领域的投入。微软：资本支出方面，FY24Q4可比资本支出为139亿美元，同比+55.1%，超越市场一致预期（132.7亿美元），主要用途包括云计算和AI相关支出。 META：营收净利润超预期，上调全年Capex指引。公司认为AI有助于提升公司平台推荐内容和广告的相关性，并强调训练Llama 4所需的算力可能是训练Llama 3的近10倍。全年资本支出指引区间由350亿至400亿美元上调至370亿至400亿美元之间，用于AI研究和产品研发。亚马逊：公司预计24年余下时间内资本支出会继续上升，满足AI或非AI相关业务的强劲需求。值得注意的是，在财报电话会中，微软、Alphabet等美股科技巨头也强调了当前加大AI领域投资的必要性。例如，Alphabet高管强调，公司在AI领域投资不足的风险远远大于过度投资的风险。英特尔管理层则表示，为定义和推动AI PC品类而进行的投资在短期内将给利润带来压力，但公司权衡认为是值得的，现在的投资将在未来几年带来显著增长。后市来看，国信证券通信团队分析称，坚守算力板块，回调是加仓良机：基本面来看，国内外各个云厂商对于算力训练的需求只增不减，季度资本开支仍在环比增加，产业链中上游订单情况也在不断向好，AI基础设施建设产业趋势不变。情绪面，美股半导体不断回调，个别头部公司不达预期，带动板块回调，我们认为正是加仓良机。优选光模块头部供应商以及国产算力产业链。综上，AI 算力的投资或将长期延续，随着预期交易扰动结束，市场有望重回基本面及景气度框架。相关ETF：5G通信ETF（515050）【联接A：008086/联接C：008087】风格偏向大盘成长，聚焦电子+通信，在苹果和英伟达产业链概念上的暴露度均达到了40%，覆盖了多个光模块、消费电子、半导体、PCB、通信设备、服务器等细分行业的龙头个股。本资料不作为任何法律文件，观点仅供参考，资料中的所有信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议。市场有风险，入市需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

投资者依旧谨慎，美股高开低走，英伟达跌超5%，标普500ETF(513500)盘中跌超1%

数跌0.77%。热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。电脑硬件、半导体、贵金属板块跌幅居前，超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%，美国黄金公司、科尔戴伦矿业跌超4%，恩智浦、英特尔、安森美半导体跌超3%，惠普、美光科技跌超2%。食品饮料、公用事业、多元化保险板块走高，美国电力、伯克希尔涨超1%。 2024年8月8日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中跌近2%，成交额近1000万元，年初至今涨幅超6%。标普500ETF(513500)盘中跌1.44%，成交额超3200万元，交投活跃，年初至今涨幅超11%。美国纽约联储前主席杜德利表示，两周前，他本人从鹰派转为鸽派，放弃了对美相关部门进一步加息的支持，转而主张立即降息以避免经济衰退。近两周来，有更多证据显示美国劳动力市场趋于疲软，同时通胀进一步趋缓，之后，美相关部门等待时间越长，造成的潜在损害可能性就越大。美相关部门成员对中性利率的估计介于2.4%和3.8%之间，这意味着目前5.3%的有效联邦基金利率距离中性水平还有很长的路。一旦经济衰退成为现实，美相关部门就需要把利率降至3%或者更低。预计在9月会议上，美相关部门可能降息25或50个基点。标普全球预计，美相关部门将在9月份降息25个基点，开启新一轮宽松周期。今年将累计降息50个基点，明年将再降息100个基点，降息的风险倾向于更早而不是更晚。标普的基本观点是，美相关部门将稳步、有间隔地进行一系列降息，这将帮助美相关部门实现软着陆。标普认为，就业市场降温加上通胀取得进展，足以让美相关部门开始放松限制性货币政策。同时，标普将劳动力市场的放缓归因于正常化，而不是经济即将陷入衰退。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-08

FX168日报:日本央行“投降”了！日元暴跌238点伊朗和中东停火协议传大消息金价深度回调

市收盘下跌。芯片股领跌，人工智能领导者英伟达下跌超过5%，超微电脑财报后跌超20%。道琼斯工业平均指数下跌0.61%，收于38763.45点；标普500指数下跌0.78%，收于5199.51点；科技股占比较高的纳斯达克综合指数收盘下跌1.05%，收报16195.81点。欧洲股市周三收盘走高，全球市场继续摆脱近期的暴跌。斯托克600指数收盘上涨1.54%，收报495.96点。创下2023年11月2日以来的最高涨幅。银行股收复近期的大幅跌幅，上涨 3%，金融服务股上涨 2.36%。富时100指数收报8166.88，收涨1.75%；德国DAX指数收报17615.15，收涨1.5%；法国 CAC 40 指数收报7266.01，收涨1.91%；意大利富时MIB指数收报31831.64，收涨2.33%；IBEX 35 指数收报10599，收涨2.01%。商品市场周三，受美元和美债收益率反弹打压，现货黄金在突破2400美元/盎司后大幅回调。周三纽约早盘，金价一度飙升至2407.04美元/盎司，创下日内高点；但随后金价重挫，最终收盘位于2382.60美元/盎司，当日跌幅0.3%。周四亚市早盘，金价进一步跌至2380.90美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三北美市场尾盘，金价回落至2400美元/盎司下方，并抹去之前的涨幅。美国国债收益率的上升令非生息资产黄金承压，并提振了美元。与此同时，周三的官方数据显示，中国央行7月停止购买黄金作为储备，为连续第三个月如此。 Gainesville Coins首席市场分析师Everett Millman表示：“西方对黄金的需求有所改善，但实际上中国需求确实处于领先地位，如果中国购买量下降，将对全球黄金总需求的影响更大。” 中东局势方面，据美国媒体Politico周三报道，美国官员说，伊朗可能正在重新考虑是否对以色列发动多管齐下的攻击。这一消息令市场避险情绪进一步降温，并对金价构成打击。 Politico称，拜登政府最近几天通过外交渠道进行工作，通过各种媒介向德黑兰发出信息，假如杀死哈尼亚的爆炸没有炸死任何伊朗公民，那么伊朗应该重新评估其对以色列发动军事袭击的计划。与此同时，美国官员仍在努力促成以色列和哈马斯之间的停火协议。当地时间周三，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，尽管在哈马斯领导人遇刺身亡后，人们对地区战争爆发的担忧与日俱增，但以色列和哈马斯仍接近达成停火协议。此前，美国国务卿布林肯在周二表示，加沙地带谈判已进入最后阶段，各方应当务必尽快敲定停火协议。白银方面，现货白银周三收盘重挫1.32%，报26.60美元/盎司；银价盘中最低跌至26.56美元/盎司。原油方面，美国WTI原油周三收高。美国原油库存下降令油价得到提振。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收涨2.03美元，涨幅超过2.77%，收于75.23美元/桶。 10月交割的布伦特原油期货价格价格上涨1.85美元或2.4%，收报78.33美元/桶。根据美国能源信息署(EIA)的数据，美国上周原油库存减少370万桶，而汽油库存增加130万桶。施耐德电气全球研究和分析经理Robbie Fraser指出：“对全球原油，今天又是看涨的一天，因为原油持续自上周五到周一的大跌中恢复过来，这与更广泛的市场状况有关，交易者似乎正摆脱对经济衰退的担忧。”本周初因交易者担忧经济衰退，引起市场波动性飙升。 Fraser补充道，最重要的是，官方库存数据被市场认为“适度看涨”。周四(8月8日)关注重点（北京时间）： 10:40 澳洲联储主席布洛克发表讲话 20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数 22:00 美国6月批发销售月率 22:30 美国至8月2日当周EIA天然气库存次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2024-08-08

8月8日财经早餐：原油大涨！英伟达跳水超5%，巴菲特减持苹果原因曝光！

个基点。黄金续跌，原油大涨。美股微跌，英伟达跳水超5%，特斯拉跌超4%，巴菲特出手苹果股票原因曝光。宏观要闻摩根大通上调年内美国经济衰退预期，预计9月和11月分别降息50个基点摩根大通现在认为，美国经济在今年年底之前陷入衰退的可能性为35%，高于上个月初的25%。随着美国通胀压力的下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。首席执行官戴蒙则表示怀疑通胀能否回到美联储的2%目标。日本央行：市场不稳定，就不会加息日央行此前加息令日元套利交易平仓，引发全球市场崩跌，日本央行副行长内田真一安抚市场称不会在市场不稳定的时候加息。日元跌破147关口，日本东证指数涨幅扩大至4%。强劲的抛压下，日央行重新转向鸽派，套利交易重新开始，日元可能重返被疯狂做空的局面。巴菲特旗下伯克希尔的超短期美债持仓比美联储还多伯克希尔截至第二季度末持有2346亿美元的短期美债，同时拥有超过420亿美元的现金和现金等价物，其中包括期限为三个月或更短的美债。相比之下，截至7月31日，美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为1953亿美元。如果以5%左右的利率投资于三个月期美债计算，2000亿美元的现金每年将产生约100亿美元的收益。铜价跌势加剧 LME铜库存跃升至2019年来最高 LME铜价迈向3月份以来的最低收盘水平，库存创四年来最大增幅，凸显出亚洲需求疲软。42175吨的流入推动伦敦金属交易所的铜库存达到2019年以来的最高水平，韩国和中国台湾的仓库迎来大量涌入。这一迹象表明市场对该金属的消费乏力。随着投资者撤出风险资产导致全球市场蒸发数十亿美元，工业金属本周迄今表现动荡，铝和锌也出现回落。此外，市场因担忧美国经济可能出现的严重衰退，进一步加深了对制造业前景的忧虑。欧洲天然气价飙升至年内新高，俄乌战场动态引发市场动荡周三，欧美天然气期货价格双双走高，其中欧洲气价一度飙升至年内最高水平。荷兰TTF交易量最高的9月天然气期货价格收于38.75欧元/兆瓦时，为去年12月份以来的最高水平。有报道称，乌克兰军队占领了位于库尔斯克州Sudzha的一个关键天然气中转站。市场行情美股：道琼斯指数收跌0.6%，标普500指数收跌0.77%，纳斯达克指数收跌1.03%。欧股：德国DAX30指数收涨1.5%；英国富时100指数收涨1.75%；欧洲斯托克50指数收涨2%。债市：10年期美债收益率收报3.954%，两年期美债收益率收报3.968%。商品：黄金收跌0.27%，报2382.76美元；WTI原油收涨3.05%，报74.63美元/桶；布伦特原油最终收涨2.66%，报78.23美元/桶。外汇：美元指数收涨0.27%，报103.17；美元/日元涨1.63%，报146.71；欧元/美元跌0.08%，报1.0921。加密货币：比特币24小时内跌2.23%，目前报54,995.85美元。以太坊24小时内跌5.55%，目前报2332.42美元。港股：恒指夜市期指收报16735点，跌158点，较昨日恒指收市16877点，低水143点，成交15258张。国指夜市期指收报5884点，较昨日国指收市低水49点。全球公司要闻为何“腰斩”苹果？伯恩斯坦指出巴菲特买科技股的规矩：超过30倍就卖！伯恩斯坦指出，对于苹果(AAPL.US)，巴菲特在估值上表现出明显的敏感性，在市盈率低于15倍时建立大部分头寸，在20倍市盈率或以下有选择地增加，在30倍以上进行减持，上个季度苹果平均市盈率为30倍。 Shopify大涨近18%，Q2业绩及Q3营收增速指引均超预期加拿大电商公司Shopify(SHOP.US)涨近18%，公司第二季度营收为20.5亿美元，同比增长约21%，超出分析师预期的20亿美元；不计一次性项目，每股盈利为0.26美元，高于预期的0.2美元。Shopify预计第三季度营收增速将在21%至26%，分析师预计增长21%。特斯拉据报取消东南亚设厂计划专注于扩大当地充电网络据多家当地媒体报道，特斯拉(TSLA.US)做出一项战略决定，停止在泰国建立制造工厂的计划，转而专注于扩大其在该国的充电网络。消息人士称，除了中国、美国和德国，特斯拉在马来西亚、印尼、泰国和其他国家目前都不会继续开厂进程。西方石油第二财季调整后每股收益高于预期西方石油公司(OXY.US)第二财季净销售68.2亿美元，分析师预期69.6亿美元；第二财季调整后每股收益1.03美元，分析师预期0.78美元；第二财季资本支出17.7亿美元，分析师预期17.2亿美元；第二财季总体平均全球产量为125.8万桶石油当量/日；预计第三财季总体平均全球产量为137万-141万桶石油当量/日。在线约会平台Bumble盘后暴跌28%，全年营收展望远不及预期在线约会平台Bumble(BMBL.US)美股盘后下跌28%。在线约会平台Bumble预计全年营收将增长1%-2%，分析师预期增长8.44%，公司原本预计增长8%-11%。今日要闻前瞻日本央行公布7月货币政策会议审议委员意见摘要礼来财报美国上周首次申请失业救济人数里奇蒙德联储主席巴尔金讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼2024-08-08

8月8日证券之星早间消息汇总：国内最贵地王纪录被刷新

跌幅为1.05%。大型科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。新东方跌超7%，小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、京东、阿里巴巴小幅下跌。理想汽车、网易涨超1%，满帮小幅上涨。 2.美国证交会文件显示，英特尔首席执行官Pat Gelsinger于8月5日以平均价格每股20.3137美元在公开市场购买了7,500股公司普通股，同日又以每股19.9186美元的平均价格在公开市场购买了5,000股普通股。 3.西方石油公司第二财季净销售68.2亿美元，分析师预期69.6亿美元；第二财季调整后每股收益1.03美元，分析师预期0.78美元；第二财季资本支出17.7亿美元，分析师预期17.2亿美元；第二财季总体平均全球产量为125.8万桶石油当量/日；预计第三财季总体平均全球产量为137万-141万桶石油当量/日。 4.美国知名互联网券商Robinhood第二财季净营收6.82亿美元，分析师预期6.415亿美元；第二财季月活跃用户1180万，分析师预期1320万；第二财季加密货币交易收入8100万美元，分析师预期8430万美元；第二财季基于交易的收入3.27亿美元，分析师预期2.96亿美元。

证券之星2024-08-08

美股经历动荡一夜：芯片巨头英伟达市值蒸发9300亿元，超微电脑暴跌20%

1.05%，收报16195.81点。英伟达与超微电脑股价重挫英伟达因设计缺陷导致其Blackwell芯片可能面临三个月或更长时间的延迟，股价一度大跌5.33%，全天收跌5.08%，收于98.95美元，市值蒸发约1303.8亿美元（约合人民币9300亿元）。分析师认为，短期内的生产延迟不会对英伟达的人工智能芯片需求产生重大影响，因为其竞争优势仍然显著。另一家人工智能芯片制造商超微电脑因其2024财年第四季度财报不及预期，股价暴跌超过20%。财报显示，公司调整后每股收益为6.25美元，远低于分析师预期的8.07美元；毛利率为11.2%，低于上一季度的15.5%和分析师预期的14.1%。尽管收入保持增长，但盈利能力的下降导致了股价的剧烈反应。其他科技股方面，苹果涨1.25%，亚马逊涨0.52%，奈飞涨0.31%，谷歌A涨0.41%，Meta跌1.05%，微软跌0.3%。市场对美联储降息预期升温前纽约联储行长达德利表示，美联储应立即降息以避免经济衰退，尽管这种可能性不大，但市场应准备好股债市场的更大波动。他认为，如果经济衰退成为现实，美联储需要采取宽松政策，并将利率降至3%或更低。预计美联储在9月会议上有降息25或50个基点的可能性。摩根大通CEO杰米·戴蒙表示，美国经济实现“软着陆”的可能性约为35%至40%，因此经济衰退仍然是最有可能发生的情况。他指出，虽然经济表现比预期的好，但存在许多不确定性因素，包括地缘政治、住房市场、赤字、支出、量化紧缩和选举等。其他市场动态欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数、法国CAC40指数和英国富时100指数分别上涨1.5%、1.91%和1.75%。国际油价全线上涨，WTI原油期货结算价上涨2.77%，报75.23美元/桶；布伦特原油期货结算价上涨2.42%，报78.33美元/桶。分析师指出，由于投资者担心伊朗可能对以色列进行报复性打击，油价可能会上涨。美债收益率收盘涨跌不一，2年期美债收益率下跌1.3个基点至3.97%，而10年期美债收益率则上涨5个基点至3.947%。

金融界2024-08-08

早报 (08.08）| 拉响警报！俄乌冲突大消息；央妈出手敲打！4家农村商业银行被调查；事关楼市，沪深两大重磅利好来袭

数跌0.77%。热门科技股多数下跌，英伟达跌超5%，特斯拉跌超4%，Meta跌超1%，苹果涨超1%。超微电脑跌超20%，戴尔科技跌超7%，Arm跌超5%。AI新秀、光纤相关个股Lumen Technologies涨超32%，7月以来涨幅550%。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.46%。小鹏汽车跌超5%，哔哩哔哩跌超4%，微博跌超3%，蔚来跌超2%，爱奇艺、富途控股、百度跌超1%，腾讯音乐、唯品会、京东、阿里巴巴小幅下跌。理想汽车、网易涨超1%。全球资产表现上，LME铜价迈向3月份以来的最低收盘水平，库存创四年来最大增幅，凸显出亚洲需求疲软。WTI 9月原油期货收涨2.77%，报75.23美元/桶。布伦特10月原油期货收涨2.42%，报78.33美元/桶。 1. 白宫称加沙地带停火协议已接近达成当地时间8月7日，美国白宫国家安全委员会发言人约翰·柯比表示，尽管在哈马斯领导人遇刺身亡后，人们对地区战争爆发的担忧与日俱增，但以色列和哈马斯仍接近达成停火协议。 2. 交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查近日，交易商协会监测发现，4家农村商业银行在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对其启动自律调查。 3. 日本央行安抚市场副行长内田真一表示，如果市场不稳定，将不会加息，出现了一些因素使央行对加息的态度更加谨慎。 4. 中国人民解放军南部战区位南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡美国、加拿大、澳大利亚和菲律宾的部队，8月7日、8日在菲律宾专属经济区开展多边海上演习。8月7日，中国人民解放军南部战区位南海黄岩岛附近海空域组织联合战巡，旨在检验战区部队侦察预警、快速机动、联合打击能力。一切搅局南海、制造热点、破坏地区和平稳定的军事活动，尽在掌握之中。 5. 中国7月外汇储备32563.7亿美元，环比升1.06% 中国7月外汇储备32563.7亿美元，较6月末上升340亿美元，升幅为1.06%，预期32530亿美元。7月末黄金储备报7280万盎司，央行连续第三个月暂停增持黄金。专家指出，7月外储规模上升幅度是年初以来最大升幅，背后是当月美元指数下跌与全球金融资产价格上涨叠加共振所致。 6. 巴菲特持有的短期美债超美联储截至二季度末，伯克希尔持有2346亿美元的短期美债，以及超过420亿美元的现金等价物，其中包括期限为三个月或更短的美债，现金持有量从今年一季度末的1890亿美元增至二季度末的2769亿美元，再创新高。截至7月31日，美联储持有的期限为一年以下的美国国债的规模为1953亿美元，更长期美债的持仓为4.4万亿美元。可以说，伯克希尔在短期美债的持仓上，已经超过了美联储。 7. 业内人士：债基审批上周已正常运转近期市场传言“监管不让发公募债基”，多位业内人士表示，“确实有近一个月的时间没有债基通过审批”，但自上周开始，监管关于债基的审批工作已在“正常进行”，只不过“速度会比权益产品慢”。资料显示，6月仍有债基产品拿到批文，但在7月没有债基获批。7月31日，两只债基产品已拿到一次书面反馈。 8. 瑞银建议买入日元预计到明年年底将上涨逾10% 瑞银建议买入日元，预计随着市场对日元投机性头寸的持续减持，到明年年底日元兑美元涨幅将超过10%。该行预计美元兑日元年底前将达到145日元，2025年底前将达到130日元，目前为147日元。瑞银认为，要让日元回落到150以上，“可能需要市场对美国经济大幅放缓的看法大错特错”。 9. 云南白药多年的无实控人状况或将终结据云南白药，第一大股东云南省国资增持公司股份78.87万股，完成后其持股占公司总股本的25.24%。未来6个月内计划继续增持云南白药股份，计划累计增持金额5亿元-10亿元。这是2019年与新华都的混改之后，云南省国资股东对云南白药的首次增持。如果后续新华都方面没有相应的同比例增持，则将打破此前其与新华都的相关增持约定，也意味着云南白药或将终结多年的无实际控制人状况，重回云南省国资控股状态。 10. 工业富联大手笔分红115.2亿每10股派现5.8元工业富联公告实施2023年度分红方案，每10股派现5.8元，分红总额为115.2亿元，分红率达上市以来新高的54.76%。本次权益分派股权登记日为8月14日，除权除息日为8月15日。今年上半年，工业富联营收2660.9亿元，同比增长28.69%；归母净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创上市以来同期新高。 11. 部分维生素、芳香组分产品供应受影响全球化工巨头巴斯夫称，由于上周一发生的火灾影响，工厂受损，一系列产品的生产中断。维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品，以及紫罗兰酮、吡喃醇、DL-薄荷醇、玫瑰氧化物、乙基橙花醇、橙花叔醇和异植物醇在内的芳香组分产品生产也受影响中断。对这些产品交付宣布不可抗力即日生效，直至另行通知。 12. 诺和诺德Q2净收入逊预期诺和诺德二季度净收入200.5亿丹麦克朗，低于预估的226.4亿丹麦克朗。另外，公司下调了今年的利润预期，因为其重磅减肥药Wegovy的季度销售额低于市场预期。 13. 软银集团宣布进行至多5000亿日元的股票回购软银集团计划在未来一年内购买其至多6.8%的自由流通股，总金额最多5000亿日元（34亿美元）。软银二季度净亏损1742.8亿日元，预期盈利10.5亿日元；愿景基金亏损2043亿日元，上年同比盈利610.4亿日元。 1. 以美元计 7月出口逊预期进口超预期以美元计算，中国7月出口3005.56亿美元，同比7%，预期9.50%，前值8.60%。进口2159.09亿美元，同比7.2%，预期3.2%，前值-2.30%。中国7月贸易顺差846.5亿美元，预期983.5亿美元，前值990.5亿美元。 2. 中国央行近四年来首次逆回购操作量为零中国央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，根据公开市场业务一级交易商的需求，2024年8月7日逆回购操作量为零。因有2516.7亿元逆回购到期，当日实现净回笼2516.7亿元。这是央行自2020年以来首次逆回购操作为零。 3. 英国爆发13年来最大规模骚乱多国发布旅游警告因一起持刀袭击致使3死多伤案件，英国爆发13年来最大规模骚乱。目前，包括马来西亚、澳大利亚、中国在内的多个国家已发布英国旅游警报，提醒赴英旅游游客，英国现在的反移民抗议和暴动对安全构成风险。 4. 诺奖得主尤努斯获任命为孟加拉临时政府首席顾问孟加拉前总理哈西娜在反政府示威浪潮下辞职离国，总统谢哈布丁与学生领袖及军方领袖会面后，宣布任命诺贝尔和平奖得主尤努斯，出任看守政府的首席顾问。 5. 韩国6月经常项目顺差122.6亿美元创近7年最高纪录今年6月，韩国国际收支经常项目实现122.6亿美元顺差，创下自2017年9月（123.4亿美元）以来的最高纪录。由此，今年上半年累计经常项目顺差为377.3亿美元，同比大增。 1. 楼市两大重磅 8月7日，据深安居公众号，深圳安居拟收购商品房用作保障房：优先选取整栋或整单元未售房源面积65平方米以下。此外，上海市浦东新区房地大厦举行今年第四批次集中供地活动。时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王，楼面价13.1万元/平方米。 2. 初步统计7月乘用车市场零售172.9万辆同比下降2% 乘联会初步统计显示，7月乘用车市场零售172.9万辆，同比下降2%，今年以来累计零售1,156.8万辆，同比增长2%。全国乘用车厂商批发195.6万辆，同比下降5%，今年以来累计批发1,370.8万辆，同比增长4%。新能源零售87.9万辆，同比增长37%，今年以来累计零售499.1万辆，同比增长34%；新能源批发95.5万辆，同比增长30%，今年以来累计批发557.5万辆，同比增长30%。 3. 部分保险中介机构调降对营销员考核要求继保险公司进行基本法调整优化后，今年部分保险中介机构对保险营销员的基本法考核也进行了优化，大幅降低了对营销员的业绩考核要求，新业绩考核标准的FYC（首年佣金）要求相比旧业绩考核标准最高下降约40%。多位业内人士认为，在代理人数量大幅下滑、宏微观经济环境变化的背景下，保险业各类机构优化基本法是必然趋势。 4. 浙江：将组建省低空产业发展平台、航空产业发展基金 8月7日，浙江省政府近日印发《关于高水平建设民航强省打造低空经济发展高地的若干意见》。其中提出，发挥好基金投资作用。推动省属企业结合主责主业组建市场化航空产业发展基金，引导国有资本撬动社会资本投向低空经济、临空经济、航空高端装备制造等航空产业战略新兴领域。昂立教育：目前，教育培训业务仍属于强监管行业 2连扳长城电工：从未从事光伏材料设备相关业务永泰能源：拟购买山西灵石昕益天悦煤业51.0095%股权拓维信息：全资子公司中标AI服务器采购项目金浦钛业：上半年净利润亏损2000.07万元鲁北化工：上半年净利润同比增长1063.27% 健帆生物：上半年净利润53亿元同比增长99.1% 昨日，A股方面，沪指涨0.09%报2869点，深证成指跌0.17%，创业板指跌0.43%。超2900股下跌，全天成交5920亿元，较前一日缩量622亿元。盘面上，商业航天、通信设备、民爆、智能电网等板块大涨，CRO板块下挫，鸡肉、猪肉概念走低。港股方面，恒指、国指均上涨1.38%，恒指逼近万七关口，恒生科技指数涨1.19%，大型科技股齐涨助力大市回暖，腾讯、京东涨超2%。教育、电力、手机产业链、煤炭普遍上涨，濠赌股、互联网医疗股、航空股、啤酒股多数走低。主力动向，北上资金净卖出A股21.36亿元，比亚迪、宁德时代、格力电器分别遭净卖出3.49亿元、2.36亿元、1.59亿元；贵州茅台逆市获净买入3.11亿元。南下资金净买入港股116.73亿港元，净买入盈富基金56.47亿、腾讯10.97亿、恒生中国企业10.13亿、南方恒生科技10.06亿、中国移动3.17亿、美团2.5亿、小米1.57亿、建设银行1.32亿，净卖出中国电信2.25亿。龙虎榜中，昨日共有56只个股上榜龙虎榜，龙虎榜单日净买入额榜前三为金龙汽车、中公教育、航天发展，净卖出额前三为学大教育、铖昌科技、凯文教育。两市融资余额：截至8月6日，上交所融资余额较前一交易日增加9.57亿元，深交所融资余额较前一交易日增加7.23亿元；两市合计14069.92亿元，较前一交易日增加16.80亿元。

格隆汇2024-08-08

音频 | 格隆汇8.8盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

1、高开低走！美股三大指数集体收跌，英伟达跌超5%； 2、WTI原油期货收涨约2.8%，COMEX黄金期货收报2423.5美元/盎司； 3、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%； 4、美联储前三把手：美联储需及时行动，9月会议可能降息50基点； 5、美联储周三隔夜逆回购协议使用规模为2866.60亿美元； 6、特斯拉据报取消东南亚设厂计划专注于扩大当地充电网络； 7、英国爆发13年来最大规模骚乱，多国发布旅游警告； 8、诺奖得主尤努斯获任命为孟加拉临时政府首席顾问； 9、波罗的海干散货运价指数四连涨，因海岬型船运费走高； 10、乌克兰疑似占领俄天然气过境点，欧洲能源市场陷入恐慌，欧洲天然气价格飙升至年内最高水平； 11、铜价跌势加剧 LME铜库存跃升至2019年来最高；大中华区要闻： 1、以美元计，中国7月出口同比7%逊预期，进口同比7.2%超预期； 2、中国7月外汇储备32563.7亿美元，环比升1.06%； 3、中国央行连续第三个月暂停增持黄金； 4、中国7月日均原油进口量降至自2022年9月以来最低水平； 5、时隔8年，上海再次诞生国内单价最贵地王！楼面价13.1万元/平方米； 6、深安居拟征集商品房用作保障性住房：面积65平以下优先整栋； 7、重回1万元时代？东莞多盘跌穿地价卖房； 8、交易商协会对4家农村商业银行启动自律调查； 9、工业富联大手笔分红115.2亿，每10股派现5.8元； 10、今日港股黑芝麻智能上市； 11、北上资金净卖出A股21.36亿元，逆势加仓贵州茅台3.11亿； 12、南下资金净买入港股116.73亿港元，加仓盈富基金、腾讯、恒生中国企业； 13、公告精选︱鲁北化工：上半年净利润1.46亿元同比增幅1063.27%；云南白药：国有股权管理公司拟增持5亿元-10亿元公司股份； 14、公告精选(港股)︱百济神州(06160.HK)第二季度经调整经营利润达4800万美元产品收入增长66%； 15、A股避雷针︱永新股份：奥瑞金及其一致行动人拟减持不超过1.5%股份；ST长康：深交所决定终止公司股票上市。

格隆汇2024-08-08

隔夜美股全复盘(8.8)| 三大股指高开低走，摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%

果收涨 1.25%，微软跌 0.3%，英伟达跌 5.12%，谷歌收涨 0.13%，亚马逊涨 0.52%，Meta跌 1.05%，礼来跌 2.65%，博通跌 5.32%，特斯拉跌 4.43%，诺和诺德跌 8.37%，净利润双双不及预期，次季GLP-1类药物销售额逊预期，下调全年利润指引，但上调全年销售指引。 LUMN涨32.6%，美国通信商Lumen Technologies再度大涨32.6%，昨日收涨逾90%，日前公司称已获得50亿美元的新业务。SHOP涨17.83%， Shopify无惧消费者支出收紧，Q2业绩和Q3营收增速超预期。 MU跌2.47%，美光科技称或将回购股票以抵消员工股票计划带来的稀释影响。DIS跌4.46%，迪士尼Q3营收超预期，上调全年利润指引；Q3主题公园业务表现疲软，警告需求将继续放缓。SMCI跌20.14%，超微电脑第四财季营收、利润不及预期，宣布1拆10。 03 每日焦点 1、台积电首度释出CoWoS封装前段委外订单 8.7 界最新消息传出，台积电首度释出CoWoS关键的前段CoW制程委外订单，由硅品中科厂拔得头筹，并将建置新产能，预计25Q2进机，25Q3放量。台积电总裁魏哲家先前透露，24年CoWoS产能将倍增。（MoneyDJ）对于IC设计业者而言，7奈米以下转单成本高昂，风险相当大，不会随意就更换代工厂，因此不只是3奈米在台积电投片好好排队，目前也已陆续下单2奈米制程。 2、三星否认8层HBM3E通过英伟达测试 8.7 今日有报道称三星的8层HBM3E产品已通过英伟达测试，三星回应称，这和事实相距甚远，“我们不能证实与我们客户相关的传闻，但这个报道不是真的。”一位三星电子人士表示，“正如我们上个月电话会议上所说的，质量测试还在进行中，在那之后还没有取得更多进展。”(BusinessKorea) 3、大摩：谷歌反垄断败诉估计对苹果每股盈利造成4-6%打击 8.7 摩根士丹利发表报告指，谷歌搜寻引擎业务被判定违反反垄断法，但裁决没有包括任何对谷歌行为的补救措施，这意味着目前尚不清楚美国司法部将如何拟执行裁定，会否针对全球市场执行；而作为其关键合作伙伴，苹果恐怕损失每年高达200亿美元的高额交易。该行表示，即使相信苹果会找到解决方法抵销独家付款带来的潜在损失，料这或对苹果2026年每股盈利造成4-6%打击。该行给予其目标价为273美元，维持其评级为“增持”。苹果认为微软必应的表现很糟糕，即使其愿意免费甚至倒搭钱提供，苹果也不愿将其设置成Safari的默认搜索引擎。 4、交易员开始获利了结原先押注美联储更大幅度降息的头寸 8.7 随着期货和期权市场交易员把押注美联储今年将激进降息的头寸平仓，美国国债面临进一步下跌的风险。芝商所数据显示，交易员此前以1982年以来最高速度涌入美国国债期货合约之后，现在已开始撤回看涨头寸。周一美国国债期货市场的未平仓头寸数量，大多数期限都迅速下降，10年期国债期货从历史高点回落。 5、摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35% 8.8 摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家周三在给客户的报告中写道，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个月前预测的可能性为50%。随着美国通胀压力下降，摩根大通预计美联储将在9月和11月分别降息50个基点。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国至8月3日当周初请失业金人数（2）22:00 美国6月批发销售月率（3）次日03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话

格隆汇2024-08-08

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