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24小时环球政经要闻全览 | 2月19日

计今年他们的信用卡可能会透支或恶化。英特尔因拆分猜测而出现2020年以来最大涨幅隔夜，英特尔公司股价飙升16%，因有传言称其可能会在涉及台积电和博通公司的交易中被拆分。据彭博上周报道，台积电讨论了运营英特尔美国工厂并拥有合资企业控股权的想法。据华尔街日报报道，博通已与顾问举行非正式会谈，讨论竞购英特尔的芯片设计和营销业务。另外，Silver Lake Management正在就收购英特尔可编程芯片部门Altera的多数股权进行独家谈判。据知情人士透露，尽管谈判已进入后期阶段，但确切的股权规模尚未确定。 Bill Ackman提高对Howard Hughes Holdings的收购报价潘兴广场的Bill Ackman提高了对Howard Hughes Holdings的收购要约，以打造“现代”伯克希尔哈撒韦。他周二表示，他的公司已提交一份提案，以每股90美元的价格收购1000万股新发行的Howard Hughes Holdings股票。早在1月，Ackman就提议成立一家新的潘兴广场子公司，与Howard Hughes Holdings合并，向现有股东提供每股85美元。 Ackman表示：“我们将向Howard Hughes Holdings提供潘兴广场的全部资源，以建立一家多元化控股公司，或者可以说是现代伯克希尔·哈撒韦公司。”

格隆汇02-19 07:56

英特尔或遭拆分，台积电、博通成潜在接手方，科技股风云再起！

全球科技股市场风云变幻，英特尔（Intel）的一则拆分传闻更是引爆了市场的热点。2月15日，据媒体报道，知情人士透露，英特尔可能被“一分为二”，分别由其竞争对手台积电（TSMC）和博通（Broadcom）接手。这一消息一出，立即引起了华尔街的广泛关注。截至2月XX日收盘，英特尔股价大涨16.06%，报收于27.39美元，2月以来累计涨幅已超过40%，创下去年8月份以来新高。这一涨势在拆分传闻的加持下，显得尤为强劲。Raymond James分析师Srini Pajjuri在2月17日告诉投资者：“在我们看来，拆分英特尔的产品和代工是释放价值的关键。” 据悉，台积电已考虑控制部分或全部英特尔的工厂，也可能通过投资者联盟或其他架构来进行；而博通则考虑收购英特尔为计算机和服务器设计半导体的产品业务。这一潜在方案若得以实施，将对全球半导体产业格局产生深远影响。然而，并非所有科技股都如英特尔般风光。在美股市场中，奈飞（Netflix）跌超2%，亚马逊（Amazon）、谷歌（Google，即Alphabet Inc.）、苹果（Apple）和特斯拉（Tesla）均小幅下跌。其中，奈飞报收于1035.85美元，下跌2.15%；亚马逊报收于226.65美元，下跌0.89%；谷歌报收于185.8美元，下跌0.57%；苹果报收于244.47美元，微跌0.05%；特斯拉报收于354.11美元，下跌0.49%。相比之下，微软（Microsoft）和英伟达（NVIDIA）则小幅上涨。微软报收于409.64美元，上涨0.30%；英伟达则因持有文远知行（WeRide）大量股份而备受关注，其股价也小幅上涨。在热门中概股方面，走势显得分化。纳斯达克中国金龙指数收跌1.27%。其中，爱奇艺跌超9%，报收于2.305美元；百度跌逾7%，报收于90.16美元；京东跌近6%，报收于38.91美元；哔哩哔哩跌逾5%，报收于20.81美元。然而，也有表现亮眼的个股，如小鹏汽车涨近5%，拼多多涨逾3%，阿里巴巴涨近2%。特别值得一提的是文远知行，其股价涨超28%，上一交易日更是大涨超83%。这一涨势主要得益于英伟达提交的截至2024年年底的美股持仓报告，报告显示英伟达持有173万股文远知行美股。文远知行被称为“全球通用自动驾驶公司第一股”“全球Robotaxi第一股”，其业务范围覆盖了智慧出行、智慧货运和智慧环卫，尤其是L4级通用自动驾驶被提及超过150次。尽管多只中概股下跌，但多家投行仍表示看好中国科技股走势。摩根大通在最新发布的报告中表示，看好中国科技股相对于美国科技股的表现，并指出在近期反弹之后，中国科技股的估值折扣仍然很大。报告还表示，在摩通的覆盖范围内，除腾讯控股之外，大多数与人工智能相关的股票今年迄今的表现都超过了行业平均水平。高盛在其最新报告中则指出，2024年第四季度是美股“七巨头”自2022年以来第一个没有出现积极销售惊喜的季度，并强调“这正是AI资金流向中国的原因”。高盛认为，中国科技股在人工智能领域的创新和发展潜力巨大，因此吸引了大量资金的流入。对于中国科技股的上涨周期能持续多久，投资者们众说纷纭。摩根资产管理中国高级基金经理杨景喻认为，未来更多的创新成果或将涌现，中国科技型企业的价值重估或将持续。摩根大通分析师Alex Yao团队也表示，根据美国AI交易经验，在市场和公司积极发展的前提下，颠覆性基本面发展所带来的估值重估可能是持续的。汇丰环球私人银行及财富管理中国首席投资总监匡正则发表观点认为，基于中国新兴的人工智能自主创新和商业化机会带来的市场机遇，汇丰将中国股票观点从中性上调至偏高，同时也将亚洲新兴市场股票的整体观点上调至偏高。匡正认为，MSCI中国指数的盈利存在潜在提升空间，尤其以科技板块为首。在美股市场整体走势方面，年初以来美股走势震荡，但主要股指仍未远离近期高点。Nationwide首席市场策略师马克·哈克特表示：“随着企业盈利预期加速提升，并且多数公司股票回购窗口重新开放，市场看空者的核心论点正在瓦解，标普500指数突破自大选以来的震荡区间的可能性正在上升。” 然而，市场仍面临诸多不确定性因素。摩根士丹利旗下E*Trade交易与投资董事总经理克里斯·拉金表示：“总体来看，市场仍在努力突破自去年12月初以来的盘整区间，本周将拉开零售行业财报季的序幕，但华盛顿方面的消息，尤其是关税方面的动态，可能仍会成为市场的不确定因素。” 此外，美联储的政策走向也是市场关注的焦点。当地时间2月18日，旧金山联储主席玛丽·戴利表示，在通胀方面取得更多进展之前，美联储政策需要保持限制性，且预计通胀将随着时间的推移继续下降。戴利重申了她的观点，即在调整货币政策之前，美联储官员应该花时间评估一系列新政策产生的影响。综上所述，全球科技股市场在英特尔拆分传闻、中概股走势分化、投行看好中国科技股以及美联储政策走向等多重因素的交织下，呈现出复杂多变的态势。投资者需密切关注市场动态和政策变化，以制定合理的投资策略。

金融界02-19 07:55

音频 | 格隆汇2.19盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

要闻： 1、标普500指数创历史新高，英特尔大涨超16%，中概指数跌1.28%； 2、纽约期金涨约1.7%，重返2950美元上方； 3、美国原油期货收涨约1.6%，纽约天然气涨约7.6%； 4、特朗普：将对进口汽车征收25%左右的关税； 5、欧洲股神：逆向投资者应卖出美股，买入中国股票； 6、媒体：特斯拉在中国境内获得自动驾驶技术资质方面可能会被推迟； 7、中国、日本12月均减持美债； 8、xAI发布Grok 3聊天机器人； 9、德国知名汽车零部件制造商大陆集团计划再裁员3000人； 10、越南精简政府架构，预料超10万名公务员失业； 11、美俄同意任命工作团队以结束乌克兰冲突； 12、美俄决定成立消除刺激两国关系因素咨询机制未来将在多领域合作； 13、特朗普称可能将于本月底前与普京会面； 14、预告：特朗普与马斯克的联合采访将于今日10点播出； 15、集运指数欧线期货一个月暴涨超60% 多家船公司发涨价函；大中华区要闻： 1、预告：国新办20日举行吹风会，介绍扩大高水平对外开放做好2025年稳外资工作有关情况； 2、潘功胜：中国政府将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策； 3、《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜； 4、美银调查：全球基金转而看好中国，国际投资者对港股信心比肩纳指； 5、香港调升最低工资标准至42.1港元有望5月1日实施； 6、北京打响重启第一枪，首批土储专项债发行规模超100亿元； 7、三一重工：筹划发行H股并在香港联合交易所上市； 8、金发科技：公司作为有限合伙人通过金石成长基金间接持股宇树科技； 9、南下资金净买入港股224亿，加仓阿里、小米和腾讯； 10、公告精选︱指南针：拟收购先锋基金22.505%股权；宏景科技：公司并未形成“DeepSeek”概念范围内的营业收入； 11、公告精选(港股)︱百度集团-SW(09888.HK)2024年度营收达1331亿元核心收入超千亿元智能云发展势头强劲； 12、A股投资避雷针︱昆船智能：股东国风投资拟减持不超3%股份；东华软件：未与Deepseek签署服务合作协议。

格隆汇02-19 07:45

A股头条：摩根大通称中国科技股估值折扣仍然很大；又一款AI医疗大模型问世，《哪吒2》登顶全球动画电影票房榜

a跌超2%结束20连涨。奈飞跌超2%，英特尔涨超16%，2月以来累涨超40%，创去年8月份以来新高，微软、英伟达小幅上涨；中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数收跌1.28%。爱奇艺跌超9%，百度跌逾7%，京东跌近6%，哔哩哔哩跌逾5%，向上融科跌超3%；文远知行涨超28%，小鹏汽车涨近5%，拼多多涨逾3%，阿里巴巴涨近2%。外汇：美元指数上涨0.43%报107.036点，美元兑日元上涨0.38%报152.08日元，欧元兑美元跌0.36%报1.0447，英镑兑美元跌0.11%报1.2610，离岸人民币兑美元报7.2759元，较周一跌96点；比特币期货跌2.90%报94725.00美元；以太币期货跌3.44%报2652.50美元。期货：现货黄金上涨1.29%报2934.04美元，黄金期货上涨1.77%报2952.10美元；现货白银涨1.67%报32.8760美元，白银期货涨1.75%报33.430美元；铜期货跌0.25%报4.5820美元；原油期货收涨1.11美元，涨幅1.57%报71.85美元；布伦特原油涨0.62美元，涨幅0.82%报75.84美元；天然气期货涨7.57%报4.0070美元，汽油期货报2.0867美元。市场策略中证1000指数跌超2%，日线形成黄昏之星K线组合，从小时图来看，指数走出3段反弹，节后这段反弹刚好受阻于此前震荡平台的高点，周二大幅回落后，反弹很可能就此结束了。如果接下来再出中长阴，则反弹高点基本确认。题材掘金华为瑞金病理大模型发布病理诊断智能化加速据媒体报道，2月18日，在上海交通大学医学院附属瑞金医院举办的“2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛”上，瑞金病理大模型暨华为DCSAI解决方案正式发布。据介绍，该大模型不仅融合了多模态数据，还结合了中国人群的疾病特征，能够为医生提供更精准、更高效的辅助诊断支持。标的：乐心医疗(sz300562)、万东医疗(sh600055) AI极速普及叠加内存大厂密集减产 NAND存储芯片市场望加速复苏据报道，全球第二大储存型快闪存储器（NAND Flash）厂铠侠副社长渡边友治日前表示，AI急速普及，带旺NAND产业向上，看好随着手机与PC库存水准会在今年中前恢复正常，催动下半年NAND芯片市场复苏。受市场预期向好驱动，继昨日大涨9%后，2月18日铠侠股价盘中一度暴涨21%，创上市以来新高。标的：江波龙(sz301308)、大为股份(sz002213) 公告精选【重大事项】先达股份：公司烯草酮产品目前价格尚未有所变化，依然处于低位威派格：股票击鼓传花效应十分明显随时有快速下跌的可能三一重工：筹划发行H股并在香港联合交易所上市杭齿前进：“高集成高功率密度关节组件技术”项目尚处于研究起步阶段冀东装备：公司与参股子公司尚未在人形机器人领域进行布局或对外开展具体合作普利特：控股子公司拟约7.5亿元在马来西亚投建2.5GWh圆柱基地项目巨化股份：拟增资控股甘肃巨化实施总投资196.25亿元高性能氟氯新材料一体化项目征和工业：公司及子公司获得政府补助2309.2万元可川科技：拟发行可转债募资不超5亿元川金诺：拟约3.5亿元投建工业弃渣集中处置工程项目深科达：拟收购控股子公司深科达半导体40%股权东华软件：公司未与Deepseek签署服务合作协议万科A：投资设立万新金石（厦门）住房租赁基金晋亿实业：签订3.01亿元高速扣配件供货合同【业绩】中国太保：1月两家子公司累计原保险业务收入762.71亿元中原高速：公司2025年1月份通行费收入为4.17亿元瑞尔特：2024年净利润同比下降13.81% 路维光电：2024年净利润同比增长29.21% 晨化股份业绩快报：2024年净利润同比增34.49% 四通股份业绩快报：2024年净利润亏损2303.59万元同比减亏【增减持】精工钢构：控股股东的全资子公司拟增持3000万股—6000万股公司股份安德利：股东拟减持不超0.77%公司股份科瑞技术：控股股东等拟合计减持不超3.1%公司股份税友股份：控股股东拟减持不超过2%股份海顺新材：霍尔果斯大甲拟减持不超1%公司股份磁谷科技：股东徐龙祥、宝利丰拟减持不超过1.88%和0.14%公司股份交易提示【限售解禁】

金融界02-19 07:35

隔夜美股全复盘(2.19) | 英特尔大涨16%，此前有消息称英特尔或被拆分，台积电、博通考虑接手

01 大盘昨夜美股三大股指小幅收涨，英特尔大涨16%。截至收盘，道指涨 0.02%，纳指涨 0.07%，标普涨 0.24%。美国十年国债收益率涨 1.335%，收报4.553%，相较两年期国债收益率差24.5个基点。恐慌指数VIX跌 0.13%至15.35，布伦特原油收涨 0.68%至75.8。现货黄金昨日涨 1.28%，报2935.6美元/盎司。美元指数昨日涨 0.3%，报107.05。纽约2月制造业活动超预期反弹，但企业仍不看好未来数月的前景。加拿大外交部长与欧洲领导人就美国关税问题进行了协调应对的讨论。欧盟草案显示，欧盟委员会将在必要时快速利用贸易保护手段，例如反倾销和反补贴税。G7集团考虑收紧俄罗斯石油价格上限，但仍处于协商阶段。俄美会谈：①会谈持续4.5小时。②俄总统助理称会谈进展顺利，双方官员就所有议题进行了严肃对话，普京和特朗普不太可能在下周举行会晤。③美俄两国同意恢复大使馆的人员配置。④俄美决定成立消除刺激两国关系因素的咨询机制，未来将在多领域合作。⑤美国务院发言人：美俄将采取措施使外交事务正常化。仅靠一次电话和一次会议不足以实现俄乌持久和平。⑥消息人士：美俄提出三阶段和平计划，包括停火、乌克兰举行大选，然后签署最终协议。⑦泽连斯基：取消原定于周三访问沙特的行程，在基辅等美国代表团过来。 02 行业&个股行业板块方面，除通讯和医疗分别收跌0.47%和0.19%外，标普其他9大板块悉数收涨：半导体、能源、原料、公用事业、科技、工业、金融、日常消费和房地产分别收涨1.65%、1.37%、1.27%、0.94%、0.91%、0.79%、0.71%、0.36%和0.36%。中概股多数收涨，KWEB跌0.06%，台积电跌 0.57%，阿里涨 1.74%，拼多多涨 3.46%，京东跌 5.97%，理想跌 0.81%，富途涨 1.43%，小鹏涨 4.92%，文远知行涨 28.25%，截至2024年四季度末英伟达持有公司股票达174万股（注：英伟达持文远知行174万股系2017年早期投资，并非新买入）蔚来跌 1.8%，万国数据涨 4.16%，世纪互联涨 4.51%，EH涨 3.05%。BIDU跌7.51%，百度2024年Q4营收341.24亿元，去年同期349.5亿元。自2024年以来，累计回购超过10亿美元，根据2023年股票回购计划，累计回购至17亿美元。大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.05%，高盛：苹果12月在华出货量增速改善，第一季度销售前景向好。英伟达涨 0.4%，微软涨 0.3%，亚马逊跌 0.89%，谷歌跌 0.57%，Meta跌 2.76%，止步20连涨，Meta遭荷兰养老基金ABP清仓。特斯拉跌 0.49%，特斯拉焕新 Model Y 在上海超级工厂正式量产，2月下旬开启交付。博通跌 1.94%，沃尔玛跌 0.25%，PLTR涨 4.58%，APP跌 2.77%，AXON涨 3.89%。INTC涨16.06%，传英特尔的直接竞争对手台积电正在与博通进行谈判，两家公司可能考虑将英特尔一分为二进行收购。 03 每日焦点 1、传台积电可能收购英特尔代工部门20%股权 2.18 美国科技媒体《wccftech》报导称，台积电可能收购英特尔代工服务部门（IFS）20%股权。反垄断法通常会阻止大企业合并，但20%的持股将让台积电得以与英特尔合作，同时回避监督审查。最新消息暗示，台积电将取得英特尔少数股权，与此同时，美国芯片设计大厂高通与博通可能在该交易扮演重要角色，因为这两家公司可能透过向新实体下单，确保其顺利过度到营运状态，协助完成该交易。对于高通与博通而言，投资英特尔的IFS将使其更能与台湾的联发科竞争。超微电脑2026财年收入目标400亿美元远超预期 2.12 超微电脑(SMCI.US)公布2025财年二季度初步业绩，销售额将介乎56亿至57亿美元，低于分析师预期的57.7亿美元；调整后每股收益初步将介乎0.58至0.6美元，略低于分析师预期的0.61美元。同时，超微电脑首席执行官Charles Liang公布一项长期目标,预计2026财年收入将达到400亿美元，远超分析师预期的291.8亿美元。公司的直接液冷技术(Direct Liquid Cooling)将在未来12个月内在数据中心得到广泛应用，成为推动公司实现收入目标的关键因素。 2、美国共和党重磅人物格林披露股票投资：买入Palantir、苹果等科技股 2.18 美国佐治亚州国会众议员玛乔丽·泰勒·格林(Marjorie Taylor Greene)上周提交的一份国会交易表格披露，她于2月12日买入了Palantir、苹果、$Adobe (ADBE.US)$、 $英特尔 (INTC.US)$ 、 $Meta Platforms (META.US)$ 和$微软 (MSFT.US)$这些科技公司的股票，每笔交易的价值在1001美元至1.5万美元之间。她还买入了$戴文能源 (DVN.US)$、 $高盛 (GS.US)$ 、$诺福克南方 (NSC.US)$和$联合包裹 (UPS.US)$的股票，每笔交易的价值也在1001美元至1.5万美元之间。表格还显示，她买入了10万至25万美元的美国国库券。据悉，格林是美国众议院“实现政府效率小组委员会”的主席。作为共和党右翼的重要人物，格林曾因发表偏执言论而饱受争议。然而，随着特朗普重返白宫，她已摆脱边缘地位，进入共和党政治核心圈。 Meta遭荷兰养老基金ABP清仓 2.18 欧洲最大养老基金之一Stichting Pensioenfonds(ABP)的首席执行官Harmen van Wijnen周一在接受采访时表示，该基金已出售持有的Meta Platform和谷歌的所有股票，称这些公司不再符合该基金的治理标准。ABP是荷兰政府与教育机构雇员的养老金基金，管理着5440亿欧元的资产。 3、预告：特朗普与马斯克的联合采访将于今晨播出 2.19 在特朗普就任美国总统满月之际，其与“美国第一哥们”马斯克的联合采访将在福克斯新闻播出。这段预先录制的采访将在美东时间周二晚上（北京时间19日早10点）《汉尼提》节目中播出，采访将重点关注特朗普政府执政的前100天，以及马斯克在政府效率部的角色。这次联合采访是在特朗普和马斯克持续在政府部门实施大规模裁员之际进行的。此外，马斯克在预录制的片段中说，在他支持特朗普之前，他曾经受到左派人士的“崇拜”，且他把左派所谓的“特朗普精神错乱综合症”比作狂犬病。特朗普：汽车关税将在25%左右，4月2日公布更多信息 2.19 美国总统特朗普周二表示，汽车关税将在25%左右，他将在4月2日就此公布更多信息。特朗普对记者称：“我可能会在4月2日告诉你们，但会在25%左右。”特朗普上周五表示，最快将于4月2日对汽车加征关税，他的内阁成员将于4月1日向他提交报告，概述有关一系列进口关税的选项。 4、新加坡称英伟达向新加坡出售的产品实物交付量占其总收入的比例不到1% 2.18 新加坡贸易和工业部第二部长陈诗龙周二向立法者表示：“在2024年8月至10月期间，英伟达向新加坡出售的产品实物交付量占其总收入的比例不到1%。”他补充说，这些产品主要部署于大型企业和政府机构。陈诗龙还指出，虽然英伟达将该期间销售额的22%归于新加坡，但该国实际上是英伟达客户接收账单的地方。“全球实体通常会将其采购的商品和服务的账单集中在枢纽地区开具，但这与产品的实际发货地是分开的。根据我们的检查结果，情况确实如此。” 2.18 英伟达合作伙伴CASBOT获得超过1400万美元的天使投资，以加速人形机器人生产本轮融资的投资者包括联想资本、国投创业投资、河南资产基金等。 CASBOT成立于2023年，品牌名称为北京中科汇灵机器人科技有限公司，专注于通用人形机器人和为实际应用设计的智能具身产品的开发。该公司的研发团队在智能机器人、精准装配、视觉伺服及机器人技能学习等领域拥有超过二十年的专业经验。在2024年11月，CASBOT发布了其旗舰的双足类人机器人“CASBOT 01”，昵称为“星期三”。 CASBOT 01被设计为一款通用的类脑智能机器人，拥有52个自由度，处理能力为550万亿次浮点运算（T），电池续航超过4小时。 5、美银调查：全球基金转而看好中国，国际投资者对港股信心比肩纳指 2.19 美银证券月度调查显示，全球基金对中国香港股市的信心大幅提高并达到了和纳斯达克综合指数相同的水平。策略师Michael Hartnett等人周二在报告中表示，18%的受访者在2月调查中预测恒生指数2025年全球表现最佳，占比和纳指并列位居第二。22%的受访者选择了欧元区 Stoxx 50指数，排名第一。这是该问题自11月首次出现以来恒指首次进入前三甲，上月只有10%的受访者选择了恒指。中国A股票时隔两个月首次跻身最热门交易排行榜，4%的受访者选择了“做多中国科技股”，排名第五。欧洲股神：逆向投资者应卖出美股，买入中国股票 2.18 被称为英国“彼得·林奇”、“欧洲股神”的传奇投资家安东尼·波顿表示，当前，纵观环球市场，中国市场在接近低点位置，而不少其他市场处于历史高位。因此，买入中国股票是最符合逆向投资者理念的决策。在被问及要卖出什么来买入中国股票时，安东尼·波顿答道“美国股票”。他说，人人都爱美国股票，大量的资金流向了美国。作为逆向投资者，此时应该卖出美国股票。 “中国国内的投资者将如何行动？中国股市经历了3年的熊市，债券收益率创历史新低。在此情况下，政府希望股市走高。中国投资者会回到房地产吗？答案是否定的。他们不会着急回到房地产。近期，黄金表现亮眼。部分投资者转身进入黄金市场。他们还可以进入其他的资产，即股票。我当前的观点是：中国正处于新一轮牛市的早期阶段。”安东尼·波顿进一步表示。安东尼·波顿还说，以他的投资框架和评估周期的方式来看，美国市场接近顶部，没有什么资产会直线上升。美股连续两年年化回报率超过20%，当估值很高的时候，投资者的机会减少了。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:30 美国1月新屋开工总数年化（2）21:30 美国1月营建许可总数（3）次日03:00 美联储公布1月货币政策会议纪要欢迎添加小助理微信，了解如何进美股研习社交流群~

格隆汇02-19 07:15

【美股收评】三大股指震荡收高，市场焦点转向美联储会议纪要

绩超出预期，高于市场预期。焦点个股英特尔（Intel, INTC.O）：股价上涨，因有报道称其竞争对手台积电可能收购英特尔代工部门20%股权。康斯泰雷申品牌（Constellation Brands, STZ.N）：上涨，因沃伦·巴菲特的伯克希尔·哈撒韦在上周五披露新建仓该股。 Meta Platforms（META.O）：下跌，结束连续20个交易日上涨的趋势。

Dan197702-19 05:44

台积电拟在美扩张至6座工厂，或与英特尔合作，半导体产业格局生变

台积电或与英特尔合作，美国半导体产业格局迎来变局文章导读台积电与英特尔合作的可能性台积电在美国市场的扩张计划《芯片法案》对台积电投资的影响关税政策对半导体行业的冲击市场与分析师对台积电的看法台积电与英特尔合作的可能性根据www.TodayUSStock.com报道，近日，市场传言台积电可能与英特尔合资，甚至考虑分拆英特尔。然而，业内分析认为，这种可能性较低。台积电管理层曾多次表态，不倾向于运营外部工厂，也不会轻易共享其先进制程技术。台积电在美国市场的扩张计划摩根大通的报告指出，台积电计划在未来几年内将亚利桑那工厂扩展至6家，其中包括已宣布的3家工厂。此外，台积电还考虑在美国建设先进封装工厂，以加强高端制程的布局。项目当前情况未来计划美国工厂数量 3家预计增加至6家先进封装能力有限可能扩展Fab4，涵盖CoWoS和SoIC技术《芯片法案》对台积电投资的影响小摩认为，《芯片法案》的税收抵免政策对台积电至关重要。符合条件的资本支出可获得25%的税收抵免，若政策未能延续，台积电可能会放缓在美国的投资步伐。关税政策对半导体行业的冲击特朗普政府曾威胁对半导体加征关税，可能高达25%-100%。小摩分析认为，关税成本最终可能会由客户承担，但台积电的盈利能力仍可能受影响。 “如果美国对半导体加征关税，这将导致成本上升，并影响整个供应链。” ——摩根大通市场与分析师对台积电的看法摩根士丹利和摩根大通均维持对台积电的“增持”评级。两家机构均认为，台积电的市场地位稳固，长期投资价值仍然值得看好。编辑观点台积电的美国市场布局不仅是其自身全球扩张的一部分，也受到政策、经济和市场环境的多重影响。关税问题、政府支持以及技术转移的可能性，都将在未来数年内影响台积电在美国的发展决策。名词解释 CoWoS：台积电的先进封装技术，全称为Chip-on-Wafer-on-Substrate。 SoIC：台积电的3D封装技术，全称为System on Integrated Chips。 ITC：投资税收抵免（Investment Tax Credit），是美国政府为促进企业投资所提供的税收激励措施。 Fab：半导体制造厂的简称，台积电在美国的工厂称为Fab 1、Fab 2等。 2024年半导体行业重大事件 2024年2月：市场传闻台积电可能与英特尔合资，外界猜测其可能收购部分英特尔工厂。 2024年1月：美国政府宣布继续推进《芯片法案》支持本土半导体生产，并鼓励海外企业在美设厂。 2023年12月：台积电宣布其N3制程大规模量产，并计划在美国部署部分先进制程生产线。分析师点评 “台积电在美国的投资需要权衡政策风险，关税问题仍是不可忽视的因素。” ——摩根士丹利，2024年2月 “市场仍看好台积电在全球的领先地位，其美国扩张不会影响其核心竞争力。” ——高盛，2024年2月 “《芯片法案》的补贴政策将决定台积电在美扩张的规模和速度。” ——花旗银行，2024年2月 “半导体行业的竞争日益加剧，台积电在美国的布局需要更加谨慎。” ——瑞银，2024年2月 “如果美方政策不明朗，台积电可能不会在美国进行过多投资。” ——巴克莱银行，2024年2月来源：今日美股网

今日美股网02-19 00:11

美股盘前要点 | xAI发布Grok 3聊天机器人！台积电或收购英特尔代工业务20%股权

开始交付。 9. 消息称台积电可能收购英特尔代工服务(IFS)部门20%的股权。 10. 新加坡贸工部官员称，英伟达向新加坡销售产品占其总收入的不到1%。 11. Meta投资研发基于AI驱动的仿生机器人，在Reality Labs部门成立专门团队。 12. 若日产社长内田诚卸任，本田据悉将重启与日产谈判。 13. 戴尔接近达成协议向xAI出售人工智能服务器，价值逾50亿美元。 14. 波音据称将新建造的总统专机“空军一号”的交付时间延迟至2029年或更后期。 15. 西南航空将裁减约15%企业职位，涉及约1750人，以降低成本并精简架构。 16. 诺基亚收购美国网络设备制造商Infinera的交易据称将获欧盟批准。 17. 百度Q4营收341亿元，预估333.9亿元；经调整每ADS盈利19.18元，预估14.13元。百度搜索宣布全面接入DeepSeek和文心大模型深度搜索功能。 18. 必和必拓上半年净利润同比下滑23%至44.2亿美元，分析师预期53.8亿美元；中期股息每股0.5美元，创2017年以来同期新低。 19. 特朗普媒体科技集团2024年亏损超4亿美元，收入下降12%至360万美元。美股时段值得关注的事件： 21:30 美国2月纽约联储制造业指数

格隆汇02-18 20:37

【今日市场前瞻】美俄在沙特举行会谈，澳洲央行鹰派降息

要财经事件： 1. 三大股指期货上涨，英特尔股价盘前大涨5%！ 2月18日美股开盘前，三大股指期货上涨。截至美东时间4:43，道琼指数期货涨0.03%，标普500指数期货涨0.24%，纳斯达克100指数期货涨0.38%。热门股普遍上涨，英特尔（NVDA）涨0.75%，特斯拉（TSLA）涨1.20%。英特尔（INTC）盘前上涨4.8%，传公司或被拆分。 2. 美俄在沙特举行会谈，金价上涨俄罗斯和美国在沙乌地阿拉伯举行会晤，就乌克兰问题进行谈判。 FXStreet高级分析师指出，若会谈进展不顺，避险情绪可能会加剧，金价可能会找到新的避险需求，并与美元同步上涨。截至发稿，金价涨0.46%，报2912美元/盎司。 3. 澳洲央行鹰派降息，澳元飙升澳洲央行四年多来首次降息，将官方现金利率目标下调25个基点至4.1%，符合市场预期。澳洲央行表示，在此次降息后，货币政策将持续保持紧缩。如果货币政策过快过度宽松，通胀回落可能会停滞。澳元兑美元（AUD/USD）短线走高近20点，现报0.6356。 4. 油价续涨，哈萨克斯坦石油管道遇袭今日油价连续第二天上涨，截至发稿，布伦特原油涨0.50%，报75.64美元/桶。俄罗斯境内的一个石油管道泵站遭到无人机袭击，导致来自哈萨克斯坦的石油流量减少。分析指出，由于供应量可能很快增加，布伦特原油价格涨幅将受限。 5. 比特币三连跌，市场等待美国关税和利率明朗化比特币连续第三日下跌，截至发稿，比特币跌0.17%，报95613美元。贸易紧张局势升级的前景引发了人们对全球经济增长放缓的担忧，这可能会给比特币等风险资产带来压力。此外，市场还在等待美联储货币政策轨迹的明朗化。原文链接

投资慧眼02-18 18:01

美台半导体博弈，深层逻辑与战略分析

权力新秩序。 $台积电(TSM)$ $英特尔(INTC)$ $美国超微公司(AMD)$ $博通(AVGO)$

老虎证券02-18 11:35

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