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CPT Markets：美国9月非农劳动人口意外激增！加拿大就业数据不遑多让
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.09；欧元兑美元上升至1.0586；英镑兑美元上升至1.2237；美元兑日元上升至149.32；美元兑加元下跌至1.3661；澳元兑美元上升至0.6384。贵金属方面：黄金兑美元上升至1832.62。原油方面：布伦特原油上升至83.88。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元上周五震荡下跌至1.3661附近，由于加拿大就业数据上升，进而提振加元上行支撑。加拿大统计局公布的数据显示，加拿大经济在9月净增加了6.38万个就业岗位，是预期的三倍多，8月兼职就业岗位净增4.8万个，推动了就业增长，而失业率则保持在5.5%。路透社调查的分析师预计就业岗位将净增加2万个。此数据发布后，货币市场认为央行在10月25日加息的可能性为38%，高于就业数据发布前的28%。尽管加拿大央行自2022年3月以来已上调关键隔夜利率10次以给经济降温，但在强劲移民的支持下，加拿大劳动力市场一直保持弹性。上周五财经事件数据方面，美国劳动统计局公布9月非农就业人口比预期大幅上升至33.6万，其中私营企业及制造业街分别上升至26.3万和1.7万人，劳动参与率维持在62.8 %，反映出劳动力就业市场有所成长，不过平均工时薪资年月率皆比预期下跌至4.2%和0.2%。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3660，1.3700；从下行方向看，下方支撑1.3620。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘小幅回落后，盘整在0.8652附近，基于上周英国房市数据优于预期可能为英镑提供轻微支撑。苏格兰Halifax银行公布9月房价指数月率比前期改善至-0.4%。尽管如此，英镑在一段时间内表现不佳，这主要是受到英国央行9 月意外决定暂停升息周期的影响。至于在欧元区，欧央行似乎正处于可能升息的观察和审慎阶段。欧洲央行官员最近的演讲表明，他们将采取审慎的态度，并专注于通胀目标。欧洲央行管理委员会成员韦利马基表示，前景较为乐观，因预期欧元区不会出现滞胀。另一方面，欧洲央行首席经济学家莱恩表示，要实现通胀目标还有更多的工作要做，显示了更谨慎的立场。这两种截然不同的观点可能反映了欧元区错综复杂和不确定的经济形势，这可能对欧元/英镑构成利空。上周五财经事件数据方面，德国联邦统计局公布8月工业订单月率比预期大幅上升至3.9%。在利空数据方面，法国海关公布8月贸易帐低于前期至-82.02亿欧元，数据显示进口数590.34亿大于出口额的508.32亿欧元，反映出净资金流出加剧贸易赤字。此外，意大利统计局Istat公布8月零售销售年月率皆下跌至2.4%和-0.4%，显示出市场对零售商品需求下降。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-10-09
巴以冲突后交易员寻求避险，美元攀升
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元兑美元报1.0562，跌0.23%；英镑兑美元报1.2206，跌0.26%；澳元兑美元报0.6364，跌0.30%；美元兑日元报149.06，跌0.18%。
金融界2023-10-09
决策分析：非农就业人数“大跌眼镜” 长期美国国债收益率再创新高下周重点关注财报季、CPI、PPI数据
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，并延伸至略低于1.0600的水平。英镑兑美元最初下跌，测试周三交易的修正低点，周四交易的当日低点均为1.21056。今天的低价达到1.21053，与欧元兑美元一样，回到其突破的 100 小时移动平均线（目前为 1.21326）和200小时移动平均线（目前为1.21536）上方。这使得卖家变成了买家。随后价格突破9月11日高点1.22316下跌的 38.2% 回撤位。随后创下本周新高1.2258。由于担心央行将维持高利率的时间超过预期，债券抛售一直在打击从股票到企业信贷的风险资产。 Allianz首席经济顾问Mohamed El-Erian认为未来还会有更多痛苦。周五的就业数据与他对可能出现经济衰退的预测一致。本周市场因相互矛盾的美国劳动力数据而波动：职位空缺超出预期，而ADP的私人就业指标弱于预期。交易员们在周五的就业数据公布前大规模押注市场波动性，尽管这个赌注目前尚未真正奏效。他们还在11月的美联储会议的结果上押下了创纪录的金额，因为投资者和决策者们正在就今年是否会再次加息进行辩论。接下来的一周，所有人的注意力都将集中在周四的消费者价格数据以及一些华尔街最大银行的季度财报上，包括摩根大通、富国银行和花旗集团等。下一个交易日焦点、风向标：中国9月新增人民币贷款(十亿元) 中国9月社会融资规模(十亿元) 中国9月末M2货币供应(年率) 09:50美联储副主席杰斐逊发表讲话 06:00达拉斯联储主席洛根就美国经济前景和货币政策发表讲话主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0584，涨幅0.36%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0540，进一步阻力位于1.0576，关键阻力位于1.0621；汇价下行的初步支撑位于1.0458，进一步支撑位于1.0414，更关键支撑位于1.0377。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2235，涨幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2189，进一步阻力位于1.2253，关键阻力位于1.2329；汇价下行的初步支撑位于1.2048，进一步支撑位于1.1972，更关键支撑位于1.1908。日元：美元/日元下跌，收报149.23，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.319，进一步阻力位149.614，关键阻力位于149.909；汇价下行的初步支撑位于148.729，进一步支撑位于148.434，更关键支撑位于148.139。
一禾2023-10-07
9月非农较预期近乎翻倍！市场加码押注美联储将“最后一加”
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普遍走低，欧元兑美元短线走低超40点；英镑兑美元短线走低60点；美元兑日元短线走高近40点。 COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月6日20：30一分钟内买卖盘面瞬间成交5351手，交易合约总价值9.71亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月6日20：31一分钟内买卖盘面瞬间成交2806手，交易合约总价值5.09亿美元； COMEX最活跃黄金期货合约北京时间10月6日20：34一分钟内买卖盘面瞬间成交2028手，交易合约总价值3.67亿美元。值得注意的是，对于此前的数据，7月份非农新增就业人数从15.7万人被上修至23.6万人；8月份非农新增就业人数从18.7万人被上修至22.7万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高11.9万人。 9月平均时薪略低于预期，为0.2%，失业率略高于预期，为3.8%，两者都与上个月一致。美国劳工统计局表示，休闲和酒店行业、政府、卫生保健、专业、科技服务和社会救助的就业岗位有所增加。互换市场价格显示今年美联储加息可能性增加，并定价美联储降息时间将从7月推迟到9月。与美联储政策利率挂钩的合约隐含收益率上升，表明美联储在12月会议上将基准利率上调至5.50%-5.75%区间的可能性接近50%。在就业报告发布之前，交易员认为加息25个基点的可能性约为34%。就业市场的惊人活力表明，企业对自己的前景仍充满信心。尽管自去年以来招聘速度有所放缓，但劳动力市场的弹性仍是家庭支出和整体经济的关键力量来源。英国嘉信理财董事总经理Richard Flynn表示，投资者将会把今天的就业报告解读为劳动力市场存在健康需求的迹象。他说： “就业增长最近一直是经济弹性的关键驱动力，平衡了住房和消费品等领域的弱点，今天公布的强劲数据应该有助于消除对经济衰退的担忧，并为可能走向稳定的经济部门带来乐观情绪。” 然而，对美联储来说，劳动力市场的强劲可能会使通胀继续面临上行压力。政府公布的数据，以及最近就业机会增加等其他数据，可能会促使官员们倾向于在年底前再次加息。信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，激增的非农就业数据对市场来说可能不是什么好消息。它们不仅表明经济过热，美联储将需要以更多的加息作为回应，而且还强化了过去几周一直困扰债券市场的“美联储将在更长时间内将利率维持在更高水平”的说法。市场希望经济完美着陆，但他们面对的是一个向上倾斜的经济。 Shah指出，工资增长的轻微放缓根本无法抵消大幅高于预期的就业人数增幅，以及对前几个月数据的向上修正。报告还显示，招聘范围相对广泛，主要是休闲和酒店、医疗保健、专业和商业服务。政府就业人数也有所增加。
金融界2023-10-06
美国9月非农就业人数增加33.6万人，预估增加17万人，美股期货短线跳水，纳指期货跌超1%
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元短线走低超40点，现报1.0525；英镑兑美元短线走低60点，现报1.2151；美元兑日元短线走高近40点，现报149.30。数据或将决定美联储11月是否加息据市场分析：美国9月非农就业报告将显示劳动力市场是否仍然紧张，尤其是在强劲的JOLTS报告和疲软的私营部门就业数据之后，是否会促使美联储在下个月加息。如果非农就业数据高于预期，表明美国经济仍然强劲，可能会推高美元指数和美国国债收益率，同时打压黄金和股票价格。另外，也有机构表示“过分夸张”的数据会可能会阻碍美元实现连续12周上涨，并引发美债抛售。本周其他指标对劳动力市场的状况给出了不一致的画面：ADP私营部门就业报告显示，9月份美国私营部门仅增加了8.9万个工作岗位，低于预期的15.3万，也低于8月修正后的18万。另外根据JOLTS职位空缺报告显示，8月份美国职位空缺数意外增加至961万，为两年多以来最高水平。在本周之前，市场预测：美国9月非农就业人数预计增加17万，低于8月的18.7万。失业率将从8月的3.8%小幅降至3.7%。平均时薪预计同比增长4.3%，与8月持平。劳动力参与率保持在62.8%不变。平均每周工作时间保持在34.3小时不变。
金融界2023-10-06
荷兰国际银行：欧元和英镑很容易进一步下跌
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，欧元兑美元也可能跌至1.05下方，而英镑兑美元跌至1.20仍有可能。他表示，欧元缺乏任何强劲的国内推动力，而英国央行料将在11月再次维持利率不变。
金融界2023-10-06
美国非农就业报告发布前，英镑/美元守在1.22阻力下方
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美国就业报告公布在即，英镑兑美元维持在1.22下方。1.2196为周四触及的三日高点，此前从美国初请失业金数据公布后的1.2108低点回升。美元多仓遭遇一些获利回吐，推动英镑升至1.2196。预计美国非农就业岗位增加17万个；若数据不及预期，可能打压美元，若高于预期则可能推高美元。
金融界2023-10-06
CPT Markets：美国上周初请失业救济金人数略微增长！欧元趁美元疲软之机连二日上涨
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.35；欧元兑美元上升至1.0547；英镑兑美元上升至1.2190；美元兑日元下跌至148.44；美元兑加元下跌至1.3705；澳元兑美元上升至0.6371。贵金属方面：黄金兑美元下跌至1822.76。原油方面：布伦特原油下跌至83.81。美元/加元 (USDCAD)：美元兑加元周四收盘冲高回落后，今日开盘跌至1.3705附近，由于加拿大贸易数据呈正成长，使得加元获得上行提振。周四旧金山联储主席戴利表示，如果长期债券收益率保持在当前水平附近，那么美联储将不需要再次加息。自9 月会面以来，债券市场已大幅收紧约 36 个基点，这相当于加息，因此不需要额外收紧。美联储利率制定委员会无投票权成员戴利今年的态度更加强硬，指出如果就业市场和通胀继续放缓，并且过去 90 天收紧的金融状况仍然紧张，那么美联储采取进一步行动的必要性就会减弱。昨日财经事件数据方面，美国劳工部公布截至9月23日和9月30日当周初请及续请失业金人数比预期下滑至20.7万和166.4万人，反映出劳动力就业市场有所成长。在贸易帐数据方面，美国经济分析局公布8月贸易帐比预期改善至-583亿美元，尽管净流入数额上升，但出口额仍小于进口呈贸易赤字；而加拿大统计局也高于预期呈正成长至7.2亿加元，净资金流入显示出贸易盈余。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 1.3700，1.3740；从下行方向看，下方支撑1.3670。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周四收盘涨跌互现后，今日开盘跌至0.8652附近，尽管此货币对欧元呈下跌，不过德国贸易帐数据超预期，使得欧元短线获得上行支撑。尽管通胀水准超过了目标值且市场对欧元区今年经济衰退或滞胀的担忧也在加大，而欧央行仍有可能在年底前维持利率不变。此外，英国央行行长贝利就未来可能出现的通胀冲击发出警告。由于安德鲁贝利反对改变英国 2% 的通胀目标，预计英国央行将在足够长的时间内将利率维持在限制性区间。关于通胀前景，贝利认为到年底通胀率可能在 5%或以下。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布8月贸易帐比预期上升至166亿欧元，该国资金净流入显示贸易盈余。相对在利差数据方面，法国国家统计局公布8月工业及制造业产出年月率普遍疲软并呈负成长，尽管部分工业产出短期小幅改善。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT_Markets2023-10-06
CPT Markets：美国9月ADP就业人数变动数据爆冷！欧元区8月零售销售数据惨跌
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.77；欧元兑美元上升至1.0505；英镑兑美元上升至1.2137；美元兑日元下跌至148.97；美元兑加元上升至1.3745；澳元兑美元上升至0.6330。贵金属方面：黄金兑美元盘整在1822.92附近。原油方面：布伦特原油下跌至85.60。美元指数 (DXY)：美元指数周三收盘微幅震荡后，今日开盘跌至106.77附近，由于美国就业及服务业数据下滑，使得美元短线下行承压。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示，股票投资者一直希望劳动力市场能够放松，给美联储足够的喘息空间，以减弱其强硬立场。 ADP不一定是政府月度就业数据的可靠预测指标，但如果周五的报告也显示劳动力市场正在降温，那么股票投资者可能就不会那么担心不断上涨的利率。周二好于预期的美国就业数据以及美联储官员的一系列鹰派言论推动了最新一轮的抛售。随着市场越来越相信利率可能会从目前的22年高点进一步上升，30年期国债收益率自2007年以来首次触及5%。昨日财经事件数据方面，美国自动数据处理公司ADP公布9月就业人数变动比预期大幅下滑至8.9万个私人就业岗位，这远低于道琼斯预测的16万，也低于8月向上修正的18万，反映出劳动力就业市场成长有所下降。此外，美国商务部公布8月工业及耐用品订单月率分别比前期上升至1.2%和下跌至0.1%。在服务业数据方面，美国供应商管理协会ISM公布9月非制造业如预期在53.6，显示出服务业活动成长仍维持固定水平，不过整体小幅回落至今年的最低水平。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 106.70，107.10；从下行方向看，下方支撑106.40。欧元/英鎊 (EURGBP)：欧元兑英镑周三收盘大幅回落后，今日开盘跌至0.8656附近，由于乐观的英国服务业采购经理人指数以及疲软的欧元区零售销售数据后，导致欧元下行疲软。由于英国服务业采购经理人指数PMI向好，而欧元区消费者支出数据疲软，该货币对吸引了卖家的兴趣。近期英国企业正面临英国央行紧缩货币政策导致借贷成本上升以及经济低迷导致订单疲软的不利因素。由于英国央行行长贝利警告未来会有更多的通胀冲击，对英国经济放缓的担忧持续存在。贝利反对英国 2% 的通胀目标。他对英国首相苏纳克兑现到年底将通膨率减半至 5.2%的承诺充满信心。昨日财经事件数据方面，欧盟统计局Istat公布欧元区8月零售销售年月率皆比预期大幅下滑至-2.1%和-1.2%，反映出市场对零售商品需求大幅减少。在服务业数据方面，市场研究机构Markit发布欧元区9月服务业PMI高于预期至48.7，其中德国、法国及西班牙数据尤为上涨；同样英国服务业数据也显示上升至49.3。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8650，0.8690；从下行方向看，下方支撑0.8610。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
CPT_Markets2023-10-05
ADP就业数据远低预期美元指数高点滑落欧元、英镑、日元技术分析
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会在通道下限1.0430处找到支撑。英镑兑美元守住1.2100 （来源：FX168）英镑兑美元从月度低点反弹至1.2177，然后拉升。目前徘徊在1.2140附近，维持近期涨幅。今天的走高是由美元调整推动的。技术方面，根据FXstreet的分析，英镑兑美元最后交投于1.2130附近（下行回归通道上限，20周期简单移动平均线）。如果该货币对稳定在该水平之上并确认其为支撑位，买家可能会保持兴趣。在这种情况下，1.2170（50周期移动平均线）可以被设定为1.2200之前的下一个复苏目标。另一方面，如果英镑兑美元未能守住1.2130上方，回到下行回归通道，卖家可能会采取行动。在这种情况下，1.2100可以被视为1.2050（下行通道中点）和1.2000（下降通道下限）之前的临时支撑。美元兑日元持平于149.00关口之上（来源：FX168）美元兑日元汇率徘徊在148.88左右，因美国经济数据好坏参半，而日本当局在疑似干预后保持沉默，令交易员保持谨慎。 ADP公布的美国就业变化报告显示，私营企业雇用人数为8.9万，低于估计的15.3万，这表明劳动力市场正在放松，正如美联储普遍预期的那样。此外，供应管理协会（ISM）显示，服务业业务活动扩张速度低于8月份，数据符合预期为53.6。技术方面，根据FXstreet的分析，日线图上，日线图显示该货币对的走势趋向于中性到上升，但自从测试了Kijun-Sen（基准线）并跌破149.00后，最容易的路径略微偏向下行。第一个支撑位是在148.71的Tenkan-Sen（转折线），接着是在148.00的Senkou-Span A（前期高低的均值线）。如果跌破这个水平，下一个停靠点将是昨天的低点147.27，同时也与Kijun-Sen（基准线）相符，然后是147.00。另一方面，价格上涨受到了149.00的限制，接着是150.00的关口。这两个水平附近，市场可能会遇到卖压，导致价格上涨受到限制。
一禾2023-10-05

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