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港股三大指数上涨：科技与苹果概念领涨，地产博彩股强势反弹
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集体上涨，市场整体回暖重点板块表现：苹果概念与博彩地产双轮驱动热门个股涨跌解析机构观点：中芯、小米、苹果链成焦点权威点评与总结常见问题解答港股三大指数集体上涨，市场整体回暖根据 www.TodayUSStock.com 报道，港股三大指数于8月7日全面上涨，显示市场情绪趋于积极。指数名称涨跌幅恒生指数 (800000.HK) +0.69% 恒生科技指数 (800700.HK) +0.26% 国企指数 (800100.HK) +0.55% 全日共计上涨股票1342只，下跌839只，收平977只，市场呈现普涨格局。重点板块表现：苹果概念与博彩地产双轮驱动多重利好带动下，苹果概念股、博彩股、地产股成为推动大盘上涨的三大支柱。板块代表公司涨跌幅苹果概念高伟电子 +9.62% 鸿腾精密 +6.91% 舜宇光学科技 +3.30% 博彩股金沙中国有限公司 +5.01% 澳博控股 +4.52% 银河娱乐 +3.41% 地产股新世界发展 +10.19% 恒基地产 +3.35% 越秀地产 +3.04% 此外，脑机接口概念因政策利好尾盘爆发，南京熊猫电子股份大涨19.2%。热门个股涨跌解析以下为部分表现突出的个股及其背后驱动因素：公司涨跌幅催化事件南京熊猫电子股份 +19.2% 工信部推动脑机接口政策 IGG +15% 新游上线，《Fate，War》表现优异理文化工 +11% 中期利润增长36% 金力永磁 +4% 预期纯利增长高达180% 周黑鸭 +5% 盈喜推动，利润预增超55% 长飞光纤光缆 +9% 北美市场资本支出回暖机构观点：中芯、小米、苹果链成焦点美国关税对中芯国际及华虹半导体影响有限，两者美国营收占比不高，受中国国产化趋势支持，维持“跑赢大市”评级。 —— 里昂证券，2025年8月7日小米第二季度盈利有望同比大增66%，受益于智能手机、电动车、IoT板块表现，略低于市场预期但依然稳健。 —— 招银国际，2025年8月7日苹果新投资与关税豁免计划提振市场信心，蓝思科技等供应链企业或将直接受益于新款iPhone与本土制造计划。 —— 花旗银行，2025年8月7日权威点评与总结从当前市场结构看，科技股与消费电子供应链仍是结构性机会核心，苹果链与脑机接口受益于中美政策博弈下的产业布局。而博彩与地产板块的走强则反映了对内地经济复苏和消费恢复的乐观预期。短期来看，政策支持与市场情绪正积极共振，高增长、受政策扶持、具备估值修复空间的个股将继续成为资金主战场。中芯、小米等核心资产仍值得长期关注。常见问题解答问：今天港股为什么全面上涨？答：科技股复苏、苹果概念强势、政策支持如脑机接口利好带动整体市场回暖。问：苹果概念股上涨的核心原因是什么？答：花旗指出，苹果在美制造计划推进，相关零部件公司或受益于iPhone新品发布和关税豁免。问：脑机接口概念为何突然大涨？答：工信部等七部门联合发布支持脑机接口产业政策，利好相关企业发展。问：IGG股价为什么连续几天暴涨？答：旗下新游《Fate，War》上线反响良好，市场看好其收入转化。问：机构如何看待小米未来走势？答：招银国际继续给予“买入”评级，尽管本季盈利略低于预期，但中长期前景看好。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:10
苹果核心AI团队频繁跳槽至Meta等对手，面临AI人才战严峻挑战
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导读目录苹果AI核心人才频繁流失，流向Meta等对手基础模型团队受创，研发节奏受阻 Siri升级受挫，内部架构大调整行业高薪引爆AI人才争夺战权威点评与总结常见问题解答苹果AI核心人才频繁流失，流向Meta等对手根据 www.TodayUSStock.com 报道，苹果（AAPL.US）近期在AI领域面临严重的人才流失问题，多个核心研究员跳槽至Meta Platforms（META.US）、OpenAI、xAI 和 Cohere 等竞争对手，引发市场关注。最引人注目的是，基础模型团队负责人Ruoming Pang于上月离职加入Meta，据称签约金高达1亿美元，是Meta CEO Mark Zuckerberg高薪挖角战略的一部分。 Ruoming Pang的离职影响巨大，这对苹果未来发展的信心发出预警信号。我们的很多客户公司都在说‘看看苹果，现在是招聘的时候’。 —— Aaron Sines，Razoroo AI招聘总监基础模型团队受创，研发节奏受阻据英国《金融时报》报道，苹果AI研究团队的核心人员接连流失，严重影响其在基础模型方面的研发能力。离职人员原岗位新东家 Ruoming Pang 基础模型团队负责人 Meta Brandon McKinzie 基础模型工程师 OpenAI Dian Ang Yap 研究工程师 OpenAI Liutong Zhou 机器学习科学家 Cohere Mark Lee、Tom Gunter等资深研究员 Meta 据知情人士透露，苹果基础模型团队总人数仅约50-60人，属小型高精团队，此类密集流失将直接影响其AI基础技术迭代。 Siri升级受挫，内部架构大调整苹果AI战略的一大关键是基于大语言模型对Siri进行升级，但目前进展受阻。报道指出，Siri项目的开发主责已从曾任谷歌AI主管的John Giannandrea手中转交至Vision Pro项目负责人Mike Rockwell，反映出公司对现有AI方向的调整与不满。 “苹果智能”AI功能原计划与Siri升级共同驱动iPhone和Vision Pro的销量增长，但Siri仍未能满足用户对智能语音助手的日益增长的需求。虽然苹果以不匆忙推出未完善功能著称，但外部AI发展步伐极快，苹果较慢的方法可能让其在用户期望方面远远落后。 —— Wamsi Mohan，美银分析师行业高薪引爆AI人才争夺战当前AI领域人才极度稀缺，核心基础模型开发经验尤为珍贵。Sines指出，全球真正有大模型落地经验的研究人员仅1,000至2,000人，各大科技巨头围绕这批人展开激烈争夺。随着Meta为Pang提供超1亿美元的签约金后，其他平台上的AI人才跳槽意愿显著上升。各公司现在将精英AI人才视为战略资产——与知识产权甚至整个业务部门同等重要——并以过去只用于收购的强度和估值框架来追求这些人才。 —— Graig Paglieri，Randstad Digital CEO 除Meta外，微软也从谷歌DeepMind挖走了超过20名AI员工，显示这场“AI人才战”已全面打响。权威点评与总结苹果正站在AI战略的关键岔路口。虽然公司强调谨慎推进技术部署，但市场和竞争对手的步伐已大幅提速。在Meta、OpenAI等公司不断吸收人才、发布产品的对比下，苹果正逐步被推向“跟不上时代”的舆论漩涡。基础模型作为AI生态的核心底座，团队动荡意味着技术延续性和创新节奏面临直接威胁，这不仅影响Siri升级，也关系到苹果未来在AI硬件和软件融合中的优势维系。随着AI人才身价飙升，苹果是否会打破传统的“低调稳健”风格，加大公开投入、吸引人才、加快落地，将成为未来半年投资者重点关注方向。常见问题解答问：苹果有哪些AI核心成员近期跳槽？答：包括基础模型负责人Ruoming Pang、工程师Brandon McKinzie和Dian Ang Yap，以及多名资深研究员转投Meta与OpenAI等公司。问：这些跳槽对苹果AI研发有什么影响？答：苹果AI基础模型团队本就规模小，集中流失将大幅影响其技术迭代和产品落地节奏，特别是Siri升级计划。问：苹果目前如何应对人才流失？答：CEO库克召开全员会议，承诺加强AI投入，并将Siri项目交由Vision Pro负责人接管，意在推动组织变革。问：AI人才市场薪酬情况如何？答：极度紧缺，高端人才薪资超1亿美元的案例已不罕见，企业对顶尖人才的争夺力度堪比收购。问：苹果是否会在AI领域“掉队”？答：目前存在风险，如果不能快速招募、留住AI核心人才并推出创新产品，其在AI竞争中或失去领先地位。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:10
苹果等企业豁免特朗普新关税，美国芯片股盘前普涨
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导读目录苹果等企业获关税豁免，芯片行业利好来袭美股盘前：芯片制造商股价普涨特朗普新关税政策对芯片行业的影响分析芯片股后市展望：受益豁免红利权威点评与总结常见问题解答苹果等企业获关税豁免，芯片行业利好来袭根据 www.TodayUSStock.com 报道，美国多家科技巨头在特朗普即将实施的芯片关税新政中获得关键豁免，引发市场积极反应。苹果（AAPL.O）作为获豁免的代表企业之一，其影响力覆盖广泛，带动了整个芯片行业的市场信心。分析人士指出，这一决定缓解了市场对美国本土芯片产业成本上升的担忧，也提升了市场对高科技出口链条稳定性的预期。美股盘前：芯片制造商股价普涨受消息推动，美股盘前芯片股集体上涨，投资者情绪明显回暖。公司股票代码盘前涨幅美光科技 MU.O +3.6% AMD AMD.O +2.1% 英特尔 INTC.O +2.0% 英伟达 NVDA.O +1.0% 其中，美光科技领涨，涨幅达3.6%，市场对其库存恢复和海外订单增长信心增强。特朗普新关税政策对芯片行业的影响分析特朗普拟对进口半导体产品加征新一轮100%高额关税，意在推动“美国制造”战略。但据知情人士透露，已在美投资建设产能的企业将获得豁免，这包括苹果等大型科技企业的合作方。行业观察者指出，此举在一定程度上降低了短期供应链冲击的风险，使企业得以继续稳定推进高端芯片产品的开发与销售。特朗普的关税策略是一种谈判筹码，苹果等企业豁免显示政策仍存弹性。对短期芯片行业影响有限，但中长期仍需关注中美技术对抗升级可能带来的结构变化。 —— 高盛科技政策组，2025年8月7日芯片股后市展望：受益豁免红利从当前市场反应来看，芯片制造商短期内有望受益于政策豁免红利，投资者可重点关注营收构成中对美市场依赖较高、同时已布局本土化制造的公司。此外，AI芯片需求上升、云计算基础设施扩张也将对AMD、英伟达等企业构成中长期利好。当前芯片行业正在经历“高端化+去风险化”双驱动格局，获得政策支持的美企将继续享受估值溢价，尤其是那些已建立本土供应链体系的领军企业。 —— 摩根士丹利半导体分析团队，2025年8月7日权威点评与总结此次苹果等企业在特朗普高关税政策中获得豁免，实质上是一种策略性释放信号，表明白宫在推动制造业本土化的同时，仍保留灵活的产业支持空间。受此利好影响，美光、AMD、英特尔、英伟达等芯片股盘前集体上涨，投资者对行业短期前景持积极态度。与此同时，相关企业的制造布局和政策适应能力将是未来估值能否持续抬升的关键。未来需要关注的重点包括：中美科技政策动态、AI芯片供需平衡、及半导体去全球化趋势下的供应链重构。常见问题解答问：为什么苹果获得了特朗普新关税的豁免？答：苹果已在美国境内投资并承诺扩大本土产能，符合豁免条件。问：此次关税是否会影响所有芯片企业？答：不完全是，已有在美建设产能的企业可被豁免，其他企业或面临成本上升。问：美股盘前芯片股为何集体上涨？答：因市场解读为利好政策落地，苹果等企业豁免减缓了行业的不确定性。问：投资者应重点关注哪些芯片公司？答：应关注美光、英伟达、AMD、英特尔等本土化布局明确、具备AI芯片优势的公司。问：特朗普关税对全球供应链有何影响？答：将加速科技企业进行本地制造和供应链重组，以降低政策不确定性。来源：今日美股网
今日美股网08-08 00:10
特朗普宣布将对芯片征收100%的关税，除非在美国建厂，只作出承诺也可以免除
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公司。这一声明是在白宫椭圆形办公室内，苹果公司首席执行官库克与特朗普共同宣布一项新的1000亿美元投资计划时作出的。 “我们将对芯片和半导体征收非常高的关税。但对像苹果这样的公司来说，好消息是，如果你在美国建厂，或者已经明确承诺会在美国建厂，那就不会被征收任何费用。”特朗普对记者说。 “换句话说，我们将对芯片和半导体征收大约100%的关税。但如果你在美国建厂，就不会收钱。”特朗普表示，“即使你还没有投产，只是处于建设阶段，只要你在建，就不会收费。” 特朗普还表示，最快下周就可能对所有含有半导体芯片的产品征收单独的关税。这一宣布对苹果和库克而言是重大胜利。此前，特朗普不断加大关税威胁，可能显著提高苹果旗舰手机和电脑的生产成本。苹果表示，1000亿美元的美国投资计划将包括一个新的制造项目，旨在将更多生产环节带回美国。苹果的“美国制造计划”合作方包括玻璃制造商康宁公司、应用材料公司、德克萨斯州仪器公司等。苹果表示，康宁将在肯塔基州专门建设一座玻璃生产工厂，用于苹果产品的玻璃制造，将康宁在该州的员工数量增加50%。康宁早就是苹果的供应商，在这家工厂为最早的iPhone制造玻璃。苹果此前承诺未来四年在美国投资5000亿美元，这一新的承诺相当于在原计划基础上稍作加码，新增大约390亿美元的投资，并每年新增约1000个就业岗位。最新的宣布将使苹果在美投资总承诺达到6000亿美元。原先的5000亿美元计划中，包括在休斯敦建设新的服务器制造工厂、在密歇根设立供应商学院，以及与现有供应商的新增合作。苹果的这一加码宣布，正值特朗普加快推进加征关税措施，可能导致苹果在全球供应链中的成本进一步上升。特朗普计划对印度——苹果的关键生产基地之一——征收50%的关税。其中第一阶段将于午夜后生效，属于一揽子针对特定国家的关税举措，旨在缩小贸易逆差。第二阶段旨在惩罚印度从俄罗斯购买能源，将于本月稍后开始实施。库克曾出席特朗普的总统就职典礼，并为其就职委员会捐款。他多次争取为苹果的iPhone争取关税豁免。美国市场上的大多数iPhone来自印度，而包括Apple Watch、iPad和MacBook在内的大部分产品则产自越南，目前越南产品已被征收20%的关税。自2024年大选获胜以来，特朗普获得了大量企业的投资承诺，众多首席执行官纷纷前往佛罗里达州的海湖庄园及白宫，争相向新政府示好，并宣布数千亿美元的新交易。承诺是否落实仍然是个问题不过，据彭博社早前报道，其中很多投资原本就在计划之中，或与过去的投资规模持平。经济学家也质疑这些承诺的资金和对应的岗位是否都会真正落地。尽管苹果的投资承诺规模庞大，但仍未达到特朗普及白宫高层所设想和鼓励的“全面转向美国本土生产”的目标。今年早些时候，特朗普曾威胁称，如果苹果不将iPhone的制造迁回美国，将对其加征至少25%的关税——这番话是在他与库克在白宫会晤后一天发表的。库克上周在与分析师的电话会议中表示，尽管苹果正在优化其供应链，但最终公司将在美国“做得更多”。然而，若回顾历史就会发现，特朗普所大力宣传的许多企业承诺，最终都未能兑现。在他第一任期内，特朗普曾向制造业巨头施压，逼迫他们做出大额投资和就业承诺。他特别关注汽车制造商，希望借此争取工会工人支持，并承诺恢复美国制造业的辉煌。福特和丰田公司成为他最早批评的目标，因为两家公司计划在墨西哥扩建汽车产线。特朗普赢得首次大选后，福特时任首席执行官马克·菲尔兹承诺将在密歇根州投资约7亿美元，并增加700个就业岗位，同时取消在墨西哥建厂的计划。然而，福特后来并未兑现扩大就业的承诺，反而裁员。在两位首席执行官更替之后，这家密歇根工厂的员工人数已经不到最初的一半，仅剩约1600人。工厂目前只维持单班作业，仅生产一款汽油车型。背后原因包括公司管理层持续动荡、突然放弃自动驾驶汽车计划，以及电动车销售增速大幅放缓。福特公司在声明中表示，2019年至2023年间，公司在美国现有工厂的总投资达到74亿美元，自认为“超额完成”了承诺。富士康曾承诺在威斯康星州投资100亿美元建设工厂，雇用1.3万名工人，特朗普将这一项目称为“世界第八大奇迹”。但截至2023年底，根据州政府的最新资料，这一承诺远未兑现。数据显示，这家台湾公司仅投资了约6.92亿美元，雇用了大约1100名员工。尽管富士康表示自那之后又增加了一些员工，总体在资本支出、薪资和税费方面的投入接近20亿美元。如今，微软正在使用部分原本规划为富士康厂址的威斯康星州土地建设数据中心。不过这一项目也经历了延误，公司正在重新评估设计方案。暖通设备制造商开利公司是少数兑现承诺的例子之一。在特朗普的压力下，该公司决定不将生产线迁往墨西哥，保留了印第安纳州工厂的1000个岗位，目前该厂雇用人数约为1600人。波音公司在2018年承诺，在五年内为10万名现有及未来员工提供“更好的职业机会”。这一承诺当时就显得模糊不清，因此难以独立验证是否兑现。波音近年来持续经历经营混乱和领导层动荡，但目前似乎正逐步恢复。全球最大汽车制造商丰田是另一个典型例子。为回应特朗普对其在墨西哥扩张计划的批评，丰田承诺在美国投资130亿美元进行制造业务扩展。公司表示，这笔资金已全部投入使用，同时在美直接制造岗位从2016年的2.5万人增至3.1万人。不过，对丰田而言，这样的决定并不难：同期其在美国市场份额稳步上升。尽管特朗普持续施压鼓励车企回流美国，但根据芝加哥联邦储备银行的数据，2024年在美销售的轻型汽车中，实际产自美国的比例为53%，相比2016年略有下降。即便美国的汽车装配厂数量略有增加，也未能扭转这一趋势。特朗普仍未放弃重振美国汽车制造业。今年3月，在华盛顿与企业高管的会面中，他表示由于关税政策，预计会有更多车企将业务迁至美国。现代汽车的投资宣布就是在那之后公布的。来源：加美财经
加美财经08-08 00:01
华邮观点：美国经济正在动摇，越来越依赖高收入者来支撑，这令人极为担忧
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基本只由少数几家科技和银行巨头——包括苹果、Meta、微软、摩根大通和高盛——所推动，背后原因是对人工智能和金融放松管制的乐观情绪。与此同时，其余的标普500成分股基本上停滞。美国经济的核心——消费，也明显在今年放缓。去年，扣除通胀后，消费者支出增长接近3%。而今年第二季度，这一增速降至1.4%，预计未来也将维持在低水平。更令人担忧的是，美国经济现在越来越依赖最富裕人群的“狂热消费”。穆迪数据显示，目前收入排名前10%的人群贡献了大约一半的消费，而30年前，这一比例是36%。这些人将决定美国经济是否能避免衰退。这个群体的家庭年收入在25万美元以上，他们普遍过得不错，受益于股市强劲上涨、豪宅和出租房产近年大幅升值，以及商业交易活动的回暖。他们仍在消费昂贵的假期、聚会和活动，这掩盖了许多中产和中低收入家庭所面临的压力。 “K型经济”再次出现，经济上层与底层的处境分化明显。企业对此心知肚明。也正因如此，信用卡公司今年夏天推出了更多高年费的专属信用卡，全包式度假村开始推出每晚高达1000美元的服务，而保时捷和阿斯顿·马丁等豪华车品牌是最早涨价的车企之一，因为他们的客户不太可能反对。在这种环境下，所有能“向上走”的公司都在尽量往高端市场靠拢。 “在短期内，一切都取决于那前10%的人选择做或不做什么。其余的收入群体，从宏观经济角度看基本不起决定性作用。”穆迪首席经济学家马克·赞迪这样对我说。赞迪指出，尽管面对诸多不确定性，收入排名前20%的家庭仍在持续增加支出，虽然增速有所放缓。与此同时，后面80%的家庭基本只是让支出的增幅跟上通胀。这与2022年至2024年“报复性消费”时期形成鲜明对比，当时各个收入层级的人在疫情封锁结束后都有一定程度的挥霍。在海军联邦信用合作社，我们也观察到类似趋势：信用卡消费的增长主要来自年收入17万美元及以上的群体。相比之下，中产和中等收入家庭则愈发谨慎。他们正在从信用卡消费转向借记卡，并在有可能的情况下增加储蓄。中产阶级仍然高度紧张，担心商品价格因为关税而上涨，或者面临失业，甚至两者同时发生。许多工人已经面临工时减少、加班和奖金机会减少的情况。美联储和惠誉评级的数据显示，信用卡和汽车贷款的拖欠率已经高于疫情前水平。数百万美国人错过了学生贷款的还款，导致信用评分下跌。中产阶级几乎已经没有更多经济余力。无论是关税带来的进一步成本上升，还是失业导致的收入下降，都将难以承受，尤其是在政府援助项目逐渐减少的情况下。在最乐观的情况下，白宫将尽快敲定所有关税协议，美联储在未来几个月内多次降息。这两项措施合在一起，有望提振企业投资和更多行业的招聘，而富裕消费者则可能利用税收减免继续推动消费增长。但即使是在这种乐观情境下，价格仍将进一步上涨。股市或许会因少数“明星股”的强势表现继续攀升，但中产阶级仍可能持续被挤压。来源：加美财经
加美财经08-08 00:00
美股盘前要点 | 苹果在美国追加千亿美元投资！特朗普称英特尔CEO必须立即辞职
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设厂的企业，台积电有望获豁免。 5. 苹果将在美国追加投资1000亿美元，未来四年投资总额将达6000亿美元；启动“美国制造计划”，首批芯片合作伙伴包括应用材料、得州仪器和三星。 6. 美国总统特朗普称英特尔首席执行官存在严重的利益冲突，必须立即辞职。 7. 美国财长贝森特称美光科技本周有来访安排，将投资2000亿美元。 8. 谷歌承诺三年内投入10亿美元，支持美国AI教育和职业培训项目。 9. 亚马逊旗下自动驾驶汽车Zoox通过监管和安全调查。 10. 丰田将在日本建新工厂，计划在本世纪30年代初开始运营。 11. 通用汽车计划与现代汽车合作开发五款新车型，旨在降低成本以应对激烈竞争。 12. 索尼首财季收入同比增长2.2%至2.622万亿日元，净利润增长23%至2590.3亿日元；PS5主机销量250万台。 13. 礼来Q2营收同比增长38%至155.6亿美元，Zepbound销售额同比增长172%；口服药物Orforglipron平均减重近12%，不及预期。 14. Lyft Q2营收同比增长11%至15.9亿美元，略低于预期；净利润4030万美元，较去年同期的500万美元大幅增长。 15. DoorDash Q2营收同比增长25%至32.8亿美元，超预期；净利润2.85亿美元，扭转去年1.57亿美元的亏损。 16. 多邻国Q2营收同比增长41%至2.52亿美元，净利润飙升至4480万美元，合每股91美分，均超预期。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国6月批发销售月率
格隆汇08-07 20:38
定了：特朗普很快与普京会谈！大规模新关税正式生效，美元连跌五日
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是，特朗普宣布在美国制造产品的公司，如苹果，将可豁免其拟议中的100%芯片进口关税。特朗普大规模关税正式生效特朗普旨在重塑全球贸易格局的大规模新关税已于周四正式生效，其中包括对瑞士商品征收39%的关税。据路透社消息人士透露，瑞士总统卡琳·凯勒-苏特周三离开华盛顿时，未能与特朗普或任何高级贸易官员会面。特朗普周三晚表示，美国将对“所有芯片和半导体产品”征收约100%的关税。他补充说，“但如果你是在美国制造，那就不收费。”该言论是在苹果CEO库克与特朗普一同在椭圆形办公室公布1000亿美元美国投资计划时发表的。市场普遍预期，科技公司将能避免特朗普“大关税”的直接冲击，这一乐观预期在一定程度上抵消了疲弱的经济数据和部分财报令人失望的影响。投资者也在应对密集的财报发布期。周四公布财报的企业包括：德国防务公司Rheinmetall AG未达预期，尽管德国和欧洲整体国防开支增加，但新订单尚未落地，股价下跌。德国电信因德国本土业务疲软，二季度财报令人失望，股价下跌。西门子在其财年第三季度实现营收与订单增长，股价上涨。德国保险巨头安联集团第二季度利润上升，得益于财产与意外险业务改善，以及旗下Pimco资金流入，股价上涨。全球贸易风向标马士基调高2025年财测，称北美以外地区需求“具有韧性”，股价走高。瑞士制药公司Sandoz Group AG盈利超预期，股价上涨。据LSEG统计，截至周二，STOXX 600指数中已有198家公司公布财报，其中53%的公司业绩超过分析师预期，略低于一般季度的54%。美联储降息猜测升温与此同时，市场对美联储降息的猜测增加。10年期美债收益率基本持平，报4.2365%；更敏感的2年期美债收益率上涨1个基点，报3.7134%，接近周一触及的三个月低点3.659%。美元兑主要货币维持下跌态势。美元指数连续第五天下跌，为近四个月来最长跌势，原因包括宏观数据疲软（尤其是上周五的非农报告）以及特朗普提名立场温和的新任美联储理事人选。三位联储官员周三就美国劳动力市场发出担忧信号，暗示9月或将降息。旧金山联储主席戴利表示，政策制定者可能需要在“未来几个月”调整利率，以防止招聘进一步恶化。上周公布的数据显示，美国劳动力市场在过去几个月明显降温。美联储7月底会议维持利率不变，下一次会议将在9月举行，年内还将召开两次会议。交易员正等待周四晚些时候公布的每周初请失业金人数数据，以进一步判断美国就业市场健康状况。此外，特朗普表示将于未来几天内提名一位临时联储理事，填补即将空缺的职位，而不是借此机会提前宣布接替鲍威尔主席的人选。英国央行决议来袭与此同时，欧元上涨至当日高点。欧元上涨0.2%，报1.1686美元，延续前一交易日0.7%的涨幅。英镑兑美元小幅走高，而英国股指则下跌。英国央行将于稍晚公布利率决议，市场普遍预期将再度降息，委员会中可能有两名成员支持降息50个基点，也有两人主张维持利率不变。中国方面，最新数据显示中国出口增长意外加快，创下自4月以来最快增速，展现出海外出货的韧性，尽管美国加征了高额关税。中国股市当天整体持平。在其他关税消息方面，美国对印度商品再加征25%的关税，使此前宣布的税率翻倍。印度股市连续第三天下跌，卢比贬值。大宗商品方面，原油价格涨幅收窄。现货黄金上涨0.3%，至3376美元，早些时候曾创下两周新高。
欧罗巴08-07 18:46
4个20CM涨停！半导体又涨疯了
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"特征。当地时间8月6日，特朗普在与苹果CEO库克共同宣布1000亿美元新投资时明确表示："将对芯片和半导体征收约100%的关税，但在美国建厂或承诺建厂的企业可获豁免"。虽然这一政策早已被市场了解，但政策落地依旧有力刺激了半导体题材资金。同时市场迅速解读为国内半导体产业自主可控的紧迫性进一步提升，资金随即涌入本土设备、材料及制造企业。盘中，富满微、东芯股份、阿石创、晶华微4只标的斩获20cm涨停，斯达半导、大为股份、国科微、南芯科技等多只个股触及10%涨停线。分析人士认为，特朗普的关税政策让大家更看好国产替代这条路，国内半导体供应链也会因此加快调整。像 TI 这类国际厂商涨价，正好给了国内模拟芯片企业机会，尤其是做车规级芯片的，能趁机抢占市场。另外，AI 芯片不断有新突破，对算力芯片的需求越来越大，整个板块都受到带动。所以今天涨势最凶的几只股票，其本身业务也基本与之有关。如富满微是电源管理芯片设计的领头者，其核心产品为电源管理芯片（PMIC）、LED 驱动芯片、射频前端芯片等，其中功率半导体器件（如 MOSFET、IGBT）是核心增长点。特朗普关税政策强化了功率半导体国产替代紧迫性，而公司近期公告车规级 IGBT 芯片通过某头部车企验证，叠加 AI 服务器电源芯片订单增长，成为资金追捧的 “国产替代 + AI” 双题材标的。东芯股份是中小容量存储芯片的主要供应商，核心产品为NOR Flash（用于物联网、车规电子）、SLC NAND（用于工业控制、智能穿戴）、DRAM（用于消费电子），在存储芯片国产化过程中会受益，叠加板块利基存储价格回暖趋势明确，因此一举同时受益。阿石创是国内少数具备溅射靶材全产业链能力的企业，核心产品为溅射靶材（用于半导体、显示面板、光伏的薄膜沉积环节），其中半导体靶材（如铝靶、铜靶、钛靶）是重点，用于芯片制造的离子注入、镀膜工序，技术壁垒极高。同时，中芯国际和华虹半导体即将发布二季财报，目前部分买方机构和部分外资卖方注入了一定的乐观预期，作为国内晶圆代工的两大龙头，其业绩指引和产能规划将对板块产生重要影响，为市场提供新的炒作由头。如阿石创作为中芯国际概念股之一，正是成为资金提前埋伏押注中芯国际业绩的目标。就在刚刚，华虹半导体发布业绩公告，2025年第二季度销售收入5.66亿美元，同比增长18.3%，环比增长4.6%；毛利率10.9%，同比上升0.4个百分点，环比上升1.7个百分点；母公司拥有人应占利润800万美元，同比上升19.2%，环比上升112.1%。2025年第三季度指引：预计销售收入约在6.2亿美元至6.4亿美元之间，预计毛利率约在10%至12%之间。华虹半导体的二季度靓丽业绩数据，尤其第三季度继续强劲的业绩指引，进一步验证了今天资金对半导体板块的押注逻辑。值得一提的是，昨晚美股苹果公司股价大涨超5%，以及一众半导体科技巨头股价的显著大涨，也是带动今天A股半导体的重要刺激原因。据分析，每年8-9月都是苹果新品的备货高峰期，这将带动产业链相关企业的业绩增长。半导体领域的模拟IC、存储模组等环节将直接受益。历史数据显示，苹果备货周期往往会带动相关半导体企业的股价提前反应，今年这一规律很可能继续上演。 02 多重估值逻辑验证历史经验表明，每次贸易限制措施往往会加速被限制国家的自主化进程。如2018年美国的单方制裁，最终催生了国内半导体设计产业的快速发展。特朗普的100%关税政策虽然细节尚未明确，但已传递出清晰的产业保护信号，很可能成为设备和材料领域国产替代的催化剂。同时，近日国内政策支持力度持续加码更是为板块带来热度关注，7月31日国务院常务会议审议通过的《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，从顶层设计层面推动"算力-模型-应用"的正向循环。这种"外部施压+内部托底"的政策组合，彻底点燃了市场对国产替代题材的炒作热情。申港证券的研究报告指出，中美AI竞争已进入全球输出标准和高端算力芯片的竞争阶段，在这种背景下，国内半导体产业的政策支持力度只会加强不会减弱，这为板块提供了长期的题材支撑。从产业周期来看，半导体行业正走出低谷，进入复苏阶段。SEMI的数据显示，2Q25全球硅晶圆出货面积达33.27亿平方英寸，同比增长9.6%，环比增长14.9%，连续四个季度同比正增长，创3Q23以来的新高。硅晶圆作为半导体产业的"粮食"，其出货量的持续增长是行业复苏的先行指标。尤其值得注意的是，这一增长主要来自存储以外的领域，显示AI芯片、汽车电子等新兴需求正在成为拉动行业增长的新引擎。 AI算力需求的爆发式增长是当前产业最显著的特征。SEMI报告显示，用于AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然非常强劲，这种需求不仅体现在量上，更体现在质上。比如，为应对旺盛的需求，台积电已将2025年收入增速预期由25%上调至30%，这种行业龙头的乐观预期，极大地提振了市场情绪。存储领域的复苏同样值得期待。除了大宗存储外，部分利基存储产品已率先回暖。 2025年下半年电子传统旺季来临，NANDFlash市场价格稳步上升，第三季涨价已成定局。主要原因是自2024年下半年起，美光、SanDisk等大厂持续减产，大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应显现。同时，消费电子、服务器及AI存储需求增长，加剧了供应紧张局面。据报道，三星电子已向包括戴尔科技、慧与（HPE）在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%-20%，而三星第二季度已将其企业级NAND闪存涨价20%以上。 SK海力士在5月传出消息称，将对旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等产品提价，涨幅均在15%-20%，其DRAM产品价格从2024年第四季度开始逐月上调，截至当时已累计上涨约60%-100%不等。美光在4月已向多数客户提出调升第二季度产品报价，涨幅超过20%。此外，海外科技大厂的资本开支计划也进一步验证了半导体行业的景气度。微软FY4Q25资本开支达242亿美元，环比重回增势同比增长27%；预计FY1Q26资本开支将超过300亿美元，年增长率将超过50%。 Meta将今年资本开支预期由此前的640-720亿美元提升至660-720亿美元；谷歌亦将今年的资本开支计划从原本的约750亿美元上调至约850亿美元。这些头部云厂商的资本开支主要投向AI基础设施，反映出AI算力的投入依旧火热，这为半导体行业提供了需求端的强支撑。 03 尾声政策、产业、资金等多重因素共同作用下，A股的半导体板块行情大概率尚未走完。在题材浪潮中锚定价值，或不失为可行策略。对于短期投资者而言，可以关注事件催化带来的交易机会，重点布局那些具备明确题材、流动性好的标的，如AI芯片、存储复苏等方向。但需要注意的是，这类交易机会往往持续时间较短，投资者需设定严格的止盈止损纪律，避免盲目追高。（全文完）
格隆汇08-07 17:38
稀土板块领涨两市八大概念股盘点（名单）
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稀土产业链本土化的诉求以及美国国防部、苹果公司的战略入股把稀土的战略地位提到了史无前例的高度，而中国是占据稀土产业话语权的最大受益方，因此稀土板块得到了真正的价值重估。供需再平衡之下，稀土价格也有望步入新的上行周期，稀土板块已迎来戴维斯双击。这里证券之星为大家整理了部分稀土概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、北方稀土：公司是全球最大的轻稀土产品供应商之一，是我国稀土行业六大稀土集团之一。主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产品及部分稀土终端应用产品，2025年镨钕产能利用率提升至90% 2、中科磁业：公司主要从事永磁材料的研发、生产和销售，是国内重要的永磁材料生产商之一。主要产品有烧结钕铁硼永磁材料和永磁铁氧体磁体 3、中国稀土：公司是中国五矿的唯一稀土上市平台，国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一，同时也是国内产能规模最大的中重稀土分离企业 4、银河磁体：公司业务是粘结钕铁硼稀土磁体元件及部件、钐钴磁体和热压钕铁硼磁体的研发、生产和销售 5、英洛华：公司主营业务是钕铁硼永磁材料、电机系列产品、健康器材产品以及电子声学产品的研发、生产和销售，主要终端用户包括苹果、三星、比亚迪、飞利浦、宇通等知名公司 6、包钢股份：公司主要为稀土产业链供应稀土精矿，包钢白云鄂博矿是世界闻名的资源宝库,已探明的铁矿石储量为14亿吨已发现175种矿物、73种元素，稀土储量居世界第一位 7、广晟有色：公司是六大稀土集团之一，广东省稀土产业集团的唯一稀土上市平台，实际控制广东省内仅有的4张稀土采矿权证 8、厦门钨业：公司是六大稀土集团之一，业务涵盖钨钼、稀土永磁、能源新材料，磁材产能达4000吨/年
证券之星08-07 16:07
全球最大芯片制造商躲过一劫，特朗普关税豁免只是虚假安慰？
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对象包括那些已经承诺在美国投资制造（如苹果），或正在建厂的企业。 8月7日，韩国贸易代表尹汉求表示，三星电子和SK海力士将不会被征收100%关税，美国对韩国芯片的税率将是最优惠的。同日，据法新社报道，台湾当局表示，台积电将获得豁免。台积电和三星电子的股价周四上涨，最高涨幅达5%。（来源：LESG、路透）然而，华盛顿对制造环节的要求只会变得更严格，暗示芯片制造商真正的痛苦可能还在后头。目前仍有许多关键细节未明确。例如，尚不清楚100%关税将适用于哪一类产品：是仅限于电子集成电路（2024年进口额为400亿美元），还是适用于所有包含芯片的电子产品（包括iPhone和英伟达的AI服务器等），后者2024年对美出口总额超过5500亿美元。这一分类至关重要。其他棘手问题还包括：在哪个增值制造阶段开始征税？如何认定产品原产地？举例来说，一部智能手机可能使用在台湾制造、在马来西亚封装、最终在中国组装完成的芯片组件。初期的冲击将最严重地打击菲律宾、东南亚等地区的小型芯片供应商，这些企业没有在美设厂，也缺乏相关资源。而相比之下，台积电在亚利桑那州已有一家工厂，并在2025年3月将其对美国的投资承诺提升1000亿美元，累计承诺达1650亿美元，远超三星去年承诺的约450亿美元。尽管如此，特朗普政府在推动先进制造能力回归美国方面态度坚定，目标是保持对中国的技术优势。因此，光是承诺建厂已经远远不够。目前，苹果在美国的投资主要集中在芯片、玻璃等iPhone零部件上，尚未满足特朗普“美国制造iPhone”的核心诉求。此外，台湾官方已明确表示：台积电不会在明年将其最先进的2纳米和1.6纳米芯片生产线迁往美国。特朗普政府可能将“先进制程在美生产”设为豁免的前提条件，或者至少要求台积电将更多研发活动转移到美国。因此，芯片制造商远未脱离险境。也就是说，虽然市场短期反应乐观，但从长远来看，芯片企业仍将面临极高的政策压力和地缘风险。
风起08-07 15:41
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