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【一周科技动态】英伟达财报将再度“惊艳”？谷歌的“翻身时刻” | 股债汇三杀后特朗普认怂吗？
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，至5月22日收盘，过去一周，其中 $苹果(AAPL)$ -4.77%， $微软(MSFT)$ +0.38%， $英伟达(NVDA)$ -1.48%， $亚马逊(AMZN)$ -1.01%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +4.21%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.13%， $特斯拉(TSLA)$ -0.52%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点英伟达悄悄惊艳众人？ Jensen Huang以其对AI产业趋势的精准把握和前瞻性布局闻名，每一次重大发布，英伟达都能引领行业潮流。此次Computex 2025的主题演讲，明确了其通过GPU加速数据中心推动生成式AI普及的战略目标，其中三项关键进展是： NVLink Fusion：通过芯片级互联技术，NVIDIA进军ASIC生态（此前Jensen非常不屑），允许客户构建半定制化AI基础设施，与 $Astera Labs, Inc.(ALAB)$、 $迈威尔科技(MRVL)$ 等合作伙伴共同拓展市场。此举打破了市场对“NVLink不适用于ASIC”的假设，类似其此前成功切入以太网领域的策略。 Isaac GROOT N1.5：面向人形机器人的物理AI基础模型，支持在Blackwell系统上生成合成运动数据，标志着NVIDIA在“物理AI”领域的深入布局。Jensen预测物理AI将迎来“ChatGPT时刻”，未来可能成为新兴增长点。 RTX PRO 6000 Blackwell服务器：针对企业级AI工作负载（如多模态推理、科学计算等），旨在替代价值1万亿美元的CPU服务器市场，强化NVIDIA在AI基础设施中的主导地位这种开放性的战略意图是通过技术整合（如NVLink融合ASIC生态）和新兴市场（物理AI）扩张，NVIDIA持续扩大其潜在市场（TAM），填补市场空白，增加生态控制权争夺，同时巩固在传统AI基础设施（如数据中心）的领先地位。 ASIC芯片：2025年人工智能ASIC芯片出货量将同比增长约40%，达到约400万个。考虑到宏观方面的变化，2026年美国CSP的资本支出可能更加保守，CSP在更严格的预算限制下反而会优先考虑Nvidia GPU服务器的建设，而不是进一步的AI ASIC开发。 Q1业绩前瞻： H20的影响，此前已披露将在F1Q26财季中确认约55亿美元的费用，H20营收在FY26年度的收入中占比显著，预计禁令导致的收入影响高达 $12.5B，远高于NVDA此前披露的“中国数据中心营收占比10%~15%”，说明H20并非中国营收的全部，可能还有L20、L2等产品受影响。所以Street预期低估了该事件的实际财务影响。公司已经采取了包括库存减记与采购承诺损失。整体来看，Meta、Google、AWS、Azure合计Capex Q1达$70.5B，同比增长67%。云营收增速维持25%以上，验证AI基础设施持续投入。Q1营收仍有望略高于430亿美元的预期。Q2的营收预期将持平或略有增长，市场共识约446亿美元。Q3可能会重新加速，由于GB300出货的刺激，以及潜在的改良型Blackwell产品在中国交付。JPM的2025年全年GPU交付预期在5.5M片此外，若2025Q3 GB300出货达标且ASIC合作伙伴扩容（如纳入 $博通(AVGO)$ ），将有望带来2B-$3B收入增量。每一次黄仁勋的“发布会效应”，不仅会引发行业震动，也会极大提振投资者信心。市场对英伟达的高估值，正是对其未来增长潜力和行业主导力的高度认可。只要AI浪潮持续，英伟达的成长故事就不会结束。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：谷歌强势翻身？深陷反垄断官司，同时一直担忧“被AI取代”的谷歌，终于迎来了机构大单青睐。重要的还是本周谷歌的I/O 2025也把聚焦拉回到AI领域。Gemini 2.5 系列有重大更新，其 Pro 版性能领先，Flash 版效率提升。推出 AI Pro 和 AI Ultra 订阅计划。Imagen 4 图像生成速度更快、细节更丰富，Veo 3 可生成带音频的视频。此外，发布安卓 XR 平台及相关设备，搜索功能融入 AI Mode，购物功能也增添 AI 新特性，旨在打造更智能、个性化的用户体验。谷歌的AI战略也很明显：生态整合+渐进式变现。短期来看，通过免费AI搜索（AI Mode）扩大用户基础，提升广告变现（如电商、本地服务）；长期则是通过订阅（Gemini Ultra）和企业服务（Vertex AI）构建高利润收入流。期权方面，本周整体净流入，也出现了185call的大单，6月到期的月期权中，200和180均出现较大的买单。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2359.21%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报238.98%，超额收益2120.23%。今年以来大科技股出现回调，回报为-3.93%，不及SPY的-0.21% 过去一年组合的夏普比率上升至1.01，SPY为0.52，组合的信息比率1.16。
老虎证券05-23 14:46
本轮主升浪行情的根基，一个是算力、一个是芯片
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戒O1芯片，证实为小米自研，且性能比肩苹果A17 Pro与高通骁龙8 Gen3、能效比超越联发科天玑9300。同时，小米的芯片布局和其他芯片完全不同，独特的“三丛集+异构计算”架构打破了传统设计逻辑，证明国产芯片设计能力也能跻身世界一流。这是所有“芯”友都喜闻乐见的。稍早时间，高通宣布将与沙特阿拉伯新成立的人工智能公司合作，共同开发面向人工智能数据中心的AI算力芯片。可以说这场AI算力和芯片的竞技赛，真的已经到白热化了：AI芯片与云计算作为支撑这场竞赛的底层支柱，是绕不过去的两大主线。【一、国产替代加速，“卖铲人”逻辑强化】其实小米玄戒O1的突破，不仅是国产芯片设计能力的胜利，更折射出中国半导体产业链的全面升级。因为先进制程芯片依赖光刻机、刻蚀机等设备，所以说半导体设备和材料是保证芯片设计能够落实的前提。之前美国对华为昇腾芯片限制加速了国内芯片的自研进程，也在倒逼国产设备替代提速。半导体设备ETF（561980）中重仓的北方华创、中微公司、拓荆科技、沪硅产业等，都是卡位芯片制造上游的“卖铲人”公司，也是国产替代的核心标的。 2025年1季度，受益于晶圆厂扩产与自主可控红利，半导体设备与材料板块业绩增速很高，后续有望持续突破、增长空间非常大。【二、设备与算力的协同逻辑】其实，半导体设备与AI算力并非孤立赛道，而是深度协同。要知道，算力能为AI芯片设计提供超算支持，缩短研发周期。典型案例中，华为昇腾910芯片设计全程依托其云高性能集群，算力密度提升直接拉动效率，然后才能落实制造。反过来，国产设备材料突破也能降低芯片制造成本，从硬件端推动算力提升与扩张。高通本次和沙特的合作项目，本质是争夺全球AI算力基建话语权。2025年AI大模型的训练与推理需求井喷式增长，DeepSeek等千亿参数模型迭代周期缩至3个月，数据显示单次训练算力消耗同比增200%；AI Agent的普及也在推动推理需求占比持续突破。一季度，阿里云Capex同比增200%，字节跳动、腾讯云增速超150%，算力行业已经进入“量价齐升”新周期。只不过产业链涉及个股众多，可能通过指数布局AI算力落地红利会更全面。场内比较热门的有一只$云计算ETF(SZ159890)$，对云计算服务、大数据服务以及服务相关硬件设备的上市公司都有布局，前十大成份股覆盖科大讯飞、金山办公、紫光股份、浪潮信息、中科曙光、新易盛、润和软件、恒生电子、中际旭创、拓维信息，集合AI产业链算力与应用龙头，可以作为直接抓手。最近两个交易日云计算ETF（159890）累计净流入1469万元，今天盘面上来看有止跌回升的趋势。我觉得A股本轮行情主升浪的根基，可能就在这儿了。作者：三好金融民工
金融界05-23 13:56
AI人工智能ETF(512930)早盘反弹翻红，消费电子ETF(561600)近2周规模、份额增长显著，小米自研芯片正式亮相！
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制动距离33.9m。据业内媒体报道，苹果公司计划于明年年底发布智能眼镜，旨在进一步抢占人工智能增强设备市场，但该公司搁置了研发配备内置摄像头可分析周围环境的智能手表计划。据业内人士透露，苹果工程师正加紧研发这款眼镜，以期实现在2026年年底发布的目标，该产品将与Meta广受欢迎的Ray-Ban智能眼镜展开竞争。业内知名分析师郭明錤发文称，OpenAI与io合作的新形态AI硬件设备预计将在2027年量产，并且预计在越南组装。目前该设备样品的外观体积略大于AI Pin，外观设计犹如iPod Shuffle般小巧精致，该设备的其中一个使用方式是将其挂在脖子上。中国银河证券表示，年初受到国产大模型DeepSeek催化，计算机行业年初至今涨幅排名靠前，回顾计算机行业2024年报及2025一季报，算力基础设施及、国产自主可控、细分行业（能源、智能驾驶等）AI应用表现较强韧性，2024年业绩继续探底，2025第一季度计算机板块业绩边际复苏，主要受益于成本端有效管控及AI赋能业务与提升产品力，企业降本增效初现成效，同比伴随贸易摩擦常态化下游需求逐渐恢复，高景气度行业订单饱满，此外伴随超长期特别国债发行与地方化债进度持续推进，计算机板块现金流回款情况有望好转，2025年将逐步在利润端释放。线上消费ETF基金紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为阿里巴巴-W(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、金山软件(03888)、拓维信息(002261)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比56.94%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、立讯精密(002475)、寒武纪(688256)、京东方A(000725)、韦尔股份(603501)、澜起科技(688008)、兆易创新(603986)、工业富联(601138)、歌尔股份(002241)、亿纬锂能(300014)，前十大权重股合计占比53.78%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895)。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年4月30日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、韦尔股份(603501)、海康威视(002415)、中科曙光(603019)、澜起科技(688008)、科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、金山办公(688111)、新易盛(300502)、紫光股份(000938)，前十大权重股合计占比50.64%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-23 11:56
开盘：沪指跌0.1%、创业板指跌0.12%，医药股走高，贵金属及港口航运股疲软
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600亿元保险资金长期投资改革试点。苹果据悉计划2026年推出智能眼镜，抢占AI设备市场中泰证券：更多AI智能眼镜品牌厂商的加入，推动AI智能眼镜市场规模不断扩大。AI智能眼镜已进入产品密集发布期，渗透率有望快速提升，赛道潜力可期。比亚迪在欧洲市场首次击败特斯拉 4月电动汽车销量同比大增169% 华创证券：比亚迪作为行业龙头仍有后手优势。中期有望凭借智能化、海外市场进行成长突围。规模优势等也将支撑公司盈利能力的稳定/增长。昆仑万维发布天工超级智能体，Deep Research能力全球第一西南证券：AI智能体产品正形成“底层模型能力升级+中间工具繁荣+商业场景落地”的基础设施与应用协同的演进路径。机构观点华泰证券：中长期仍看好龙头快递企业市场份额提升华泰证券表示，虽然快递板块估值处在历史低位，但考虑到头部企业的份额诉求依旧强烈、4月以来件量同比增速小幅放缓，或加剧淡季价格竞争。行业价格承压、企业政策投放增加成本，淡季盈利承压，短期建议观望加盟制快递。中长期仍看好龙头快递企业市场份额提升，深化数智化工具应用，发挥规模效应实现降本增效，凭借现金流及优质资产巩固行业地位，抵消价格下行影响。国泰海通证券：黄金珠宝行业估值提升逻辑仍将持续演绎国泰海通证券指出，2024年以来黄金珠宝行业进入了出清与升级并行阶段，龙头逐步由开店策略走向单店提效，品牌方与加盟商形成推广高毛利率产品的“合力”；差异化产品推动黄金珠宝公司由“渠道品牌”走向“消费品品牌”，全年看黄金珠宝行业的估值提升逻辑仍将持续演绎，看好产品力突出&消费者需求捕捉能力强的公司。中泰证券：权益市场信心迎来修复窗口紧握非银板块的β机会中泰证券指出，上市险企完成2025年一季报披露，整体来看利润增速显著分化主要受基数差异影响，负债端表现整体平稳。权益市场是胜负手。在系列监管政策的推动下，权益市场信心迎来修复窗口，紧握非银板块的β机会。
金融界05-23 09:36
【TradingKey财经早餐】特朗普减税法案险过关，标指反弹无力后跳水，苹果七连跌，光伏股Sunrun暴跌37%，比特币再刷记录
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.83%，报20.28。科技七巨头仅苹果股价下跌，跌0.36%且连跌7日，特斯拉涨1.92%，谷歌涨1.37%，英伟达涨0.78%，微软涨0.51%，Meta涨0.17%。商品：金价最高冲至3345美元后回落，日内跌0.48%，报3298.97美元/盎司。传OPEC+讨论7月增产，WTI油价时隔半月跌破60美元关口，日内跌0.39%，报60.79美元/桶；布兰特油价跌0.72%，报64.44美元/桶。外汇：美元兑日圆涨0.13%，报143.86；欧元兑美元跌0.43%，报1.1282；英镑兑美元波动不大，报1.3420，此前4日连涨。加密货币：因稳定币法案进程和特朗普晚宴的提振，比特币价格历史首次涨破11.2万美元并刷新历史新高，24h涨1.58%，报111483.05美元。以太币24h涨2.99%，报2651.75美元，瑞波币24h涨1.25%，报2.43美元，狗狗币24h涨2.90%，报0.2441美元。市场要闻众议院通过特朗普减税法案：5月22日，美国众议院以215-214的结果通过了共和党连夜修订的上千页的特朗普减税与支出法案，并已提交参议院审核。该法案包括延长2017年减税、提高SALT减免上限至4万美元、增加军费开支、增加移民限制、提高4万美元债务上限、取消拜登政府留下的清洁能源税收抵免等措施。标普500指数目标价上调：瑞银周四将标普500指数目标位从5800点上调至6000点，理由是美股Q1业绩向好和贸易关税有望下调，「相信美股牛市完好无损，并在未来一年进一步上涨」。阿联酋与美国星际之门：阿联酋国有AI公司G2宣布，将与OpenAI、英伟达、思科和软银共同建设「星际之门阿联酋」（Stargate UAE）项目。 OpenAI将在阿布扎比建设全球规模最大的AI资料中心。 AI模型：Anthropic最新发布Claude Opus 4和Claude Sonnet 4人工智能模型，可连续工作7小时，在编程等方面实现突破，自称「全球最佳编程模型」。苹果AI眼镜：有报道称，苹果计划在2026年年底推出智能眼镜，这款产品将配备摄像头、麦克风和扬声器，能够通过Siri执行用户指令，将与Meta的Ray-Ban眼镜展开竞争。特朗普「大战」美国高校：22日，特朗普政府撤销哈佛大学的学生与交流访问学者项目（SEVP）认证，中止该校招收国际学生。另外，麻省理工因特朗普政府对学校财政的挤压而缩减研究生招生人数并裁员。 OPEC增产：媒体报道称，OPEC+正在讨论将在6月1日会议上，允许7月增加原油产量，这将是OPEC+连续第三个月增产。原文链接
TradingKey05-23 09:07
特朗普语出惊人、华尔街突传重大变革！比特币冲破11万黄金3296恢复脱钩
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许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达和其他热门股票。 (来源:WSJ) 该公司表示，此类“代币化股票”将使非美国公民更容易投资美国股票。与比特币一样，它们可以全天候交易，即使美国股市休市时也可以交易。 Kraken称，该服务将在未来几周内开始推出，代币化股票将在欧洲、拉丁美洲、非洲和亚洲上线。Kraken的美国客户将无法交易这些股票。 Kraken总部位于美国，客户遍布190多个国家，计划推出50多种股票和交易所交易基金的代币化版本。该公司计划代币化的ETF包括SPDR标准普尔500指数ETF(SPY)和SPDR黄金股票。Kraken将其新一代代币命名为“xStocks”。这些代币将部署在Solana区块链平台上。区块链是记录加密交易的去中心化账本。两家公司表示，xStocks代币将由标的证券的股票作为支撑，Kraken的合作伙伴Backed Finance将根据需要收购新股。这些代币可以兑换标的证券的现金价值。理论上，这应该会使代币的价格与相应股票和ETF的价格保持一致。 Kraken表示，除了提供全天候交易外，其代币化股票还将为国际投资者提供更便宜、更便捷的进入美国股市的方式。目前，海外投资者可以通过本地券商购买美国股票，但“这通常涉及非常高的费用和缓慢的结算时间，”Kraken联席首席执行官Arjun Sethi在接受采访时表示。“存在很多摩擦。” 持有xStocks的投资者最终或许能够除了Kraken之外，在加密货币交易所进行交易。他们可以将xStocks转移到个人数字钱包中，用于存放加密货币。具有冒险精神的投资者甚至可以将其代币化的苹果和特斯拉股票作为加密交易策略的抵押品。美国通过税收法案经济与债务担忧加剧美国众议院以一票之差勉强通过了唐纳德·特朗普总统的税收法案，这加剧了人们对美国债务负担不断上升的担忧。该法案预计将在未来10年内使联邦赤字增加近3万亿美元，目前正等待参议院于8月投票。穆迪将美国信用评级下调至Aa1，理由是其债务水平不可持续且财政纪律缺失，这进一步加剧了美国经济的压力。与此同时，贸易谈判陷入停滞，投资者信心承压，避险情绪加剧，美元涨势受阻。不过，周四公布的经济数据带来了一丝支撑。美国5月份商业活动加速，标普全球综合采购经理人指数(PMI)预览值从4月份的50.6升至52.1，制造业PMI从50.2跃升至52.3，服务业PMI也从50.8升至52.3——两项数据均超出预期，凸显出私营部门在政策阻力下仍保持韧性。美元技术分析 FXStreet分析师Vishal Chaturvedi表示，美元指数仍处于自3月份开始的广泛下行趋势中的修正阶段。美元指数正在21日指数移动平均线(EMA)的100.40下方盘整。若持续突破该区域，将打开通往101.30-101.50水平的大门，该水平此前由支撑位转为阻力位。动量指标呈现涨跌互现的局面。相对强弱指数(RSI)徘徊在45.79附近，显示出看涨动能不足的犹豫不决，而移动平均线收敛背离(MACD)则试图形成看涨交叉。然而，MACD仍低于零线——这表明看涨信心仍然不足。下行方面，99.50仍是关键底部。跌破该水平可能会引发进一步抛售，并可能拖累该指数跌至98.80-99.00区域。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价周四触及3345美元的高点，随后开始下跌。周三低点的支撑位被突破，随后跌至3279美元的当日低点。这构成了潜在的单日看跌反转，跌破今日低点将触发反转。然而，今日金价测试了20日均线的支撑位，并引发了盘中反弹。如果20日线能够继续作为支撑位，那么金价可能有机会小幅上涨，逼近下一个目标位，即78.6%斐波那契回撤位3,371美元。由于该价格水平目前与两条趋势线的交汇点重合，因此在上周从趋势线支撑位反弹的走势完成之前，仍有可能触及该水平。此外，该交汇点暗示着一个关键的枢轴点位，随着需求的涌入，上行突破可能随后引发市场波动。跌破今日低点表明短期内金价疲软，并可能导致金价测试3252美元附近的支撑位。进一步下跌的是50日均线，目前位于3191美元。与下行趋势线一起，50日均线标志着上升趋势的潜在动态支撑位。当前的上涨行情始于2024年11月的低点之后，此前4月11日，金价未能突破上升趋势通道(蓝色通道)。这重新确立了趋势的完整性，从而增加了金价继续走高的可能性。因此，只要金价交易在50日均线上方，市场就表明它已准备好继续走高。此外，由于20日均线已被确认，它提供了一个短期的强弱指标。值得注意的是，之前两次周线向上突破均以失败告终，且每周金价均低于前一周高点。换句话说，周线突破并未得到确认。本周出现了第三次周线突破。若周线收盘价高于上周高点3292美元，则将确认突破。一种思考方式是，如果突破确认了至少触及3371美元价格区域的可能性有所提高。如果本周收盘价低于上周高点，则可能在下降通道内盘整。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，将最新的历史高点与之前的周期进行比较，比特币市场参与者表现出了令人惊讶的行为。在111000美元的价格水平上，波动性和大规模获利回吐都明显不足。著名交易员Daan Crypto Trades表示：“历史上从来没有出现过比特币在历史高点1%左右随意交易的情况。” “一旦突破这个局部小幅波动，就会出现更大的波动。目前双方都在建仓，”他写道。 (来源:Trading View) 另外，链上分析平台Glassnode表示，尽管供应盈利能力达到100%，但持有者的决心依然坚定。该报告当天指出：“当比特币创下历史新高时，总获利回吐量约为10亿美元，还不到去年12月比特币首次突破100000美元时获利回吐量的一半(当时达到21亿美元)。” “尽管价格较高，但利润实现却低得多。”#VIP会员尊享# (来源:Glassnode)
小萧05-23 08:25
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24小时环球政经要闻全览 | 5月23日
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微跌，道明尼能源DNN跌0.67%。苹果计划2026年推出智能眼镜抢占AI设备市场据彭博，苹果公司计划于明年年底发布智能眼镜，旨在进一步抢占人工智能增强设备市场，但该公司搁置了研发配备内置摄像头可分析周围环境的智能手表计划。苹果工程师正加紧研发这款眼镜，以期实现在2026年年底发布的目标，该产品将与Meta广受欢迎的Ray-Ban智能眼镜展开竞争。苹果将在今年年底开始与海外供应商合作，生产大量原型产品。苹果希望加入AI驱动设备的新兴趋势，但在这一领域也面临新的竞争压力。 Anthropic推出迄今为止最强大的AI模型Claude 4 据CNBC，OpenAI竞争对手Anthropic周四发布了其迄今为止最强大的人工智能模型：Claude 4。 Anthropic表示，这两款名为Claude Opus 4和Claude Sonnet 4的模型正在定义人工智能代理的“新标准”，并且“能够分析数千个数据源，执行长时间运行的任务，编写与人类水平相当的内容，并执行复杂的操作”。据Anthropic首席科学官Jared Kaplan介绍，Anthropic于去年年底停止了对聊天机器人的投资，转而专注于提升 Claude执行复杂任务（例如研究和编码）的能力。据Anthropic称，这两个模型都可以搜索网络以代表用户完成任务，并在推理和工具使用之间交替进行。当获得本地文件的访问权限时，他们可以提取并保存“关键信息，以保持连续性并随着时间的推移构建隐性知识”。 OpenAI计划在亚太地区建设数据中心据彭博，OpenAI正着眼于亚太地区，寻找未来的数据中心选址，加入该地区本已白热化的AI基础设施建设竞赛。此前，OpenAI刚刚与阿联酋达成协议，将在阿布扎比开发一个大型数据中心项目。亚太地区的数据中心数量超过全球其他任何地区，Alphabet.、微软公司和Meta均已制定扩容计划。 ChatGPT开发者的首席战略官Jason Kwon将访问亚太地区，与政府官员和潜在的私营部门合作伙伴会面，探讨AI基础设施和OpenAI软件的应用。一位不愿透露姓名的知情人士表示，Kwon计划从下周开始访问日本、韩国、澳大利亚、印度和新加坡等国家。苹果、特斯拉、英伟达等热门股票将以数字代币形式交易加密货币交易所Kraken计划允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等热门股票。该公司称，此类“代币化股票”将让非美国人更便捷地投资美国股票。与比特币类似，这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易——即便美国股市休市时也可交易。谷歌因收购AI聊天机器人面临反垄断调查据彭博，知情人士表示，反垄断执法人员最近告知谷歌，他们正在调查该公司是否与Character.AI公司达成协议，以规避政府的正式合并审查。去年，Character.AI的创始人与谷歌达成了一项协议，后者也获得了使用其合资公司技术的非独家许可。谷歌发言人Peter Schottenfels在一封声明中表示，谷歌“始终乐于回答监管机构的任何问题”。 “我们很高兴Character.AI的人才加入公司，但我们不持有任何股权，他们仍然是一家独立的公司”。
格隆汇05-23 08:16
音频 | 格隆汇5.23盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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周初请失业金人数降至22.7万； 8、苹果计划2026年推出智能眼镜，抢占AI设备市场； 9、苹果、特斯拉和英伟达等热门股票将在加密货币交易所Kraken以数字代币形式交易； 10、美国政府考虑从韩国撤出约4500名士兵；大中华区要闻： 1、中国1-4月对外直接投资575.4亿美元，同比增7.5%； 2、金融监管总局：最近将批复第三批保险资金长期投资改革试点规模600亿元； 3、证监会：支持优质的红筹科技企业回归境内上市； 4、证监会：实施更加灵活精准的新股发行逆周期调节机制； 5、央行：5月23日开展5000亿元MLF操作； 6、李强将对印度尼西亚进行正式访问并赴马来西亚出席东盟—中国—海合会峰会； 7、价格成本和认证中心赴河南、江苏省开展光伏行业调研； 8、一文看懂小米新品发布会要点！ 9、比亚迪在欧洲市场首次击败特斯拉 4月电动汽车销量同比大增169%； 10、吴泳铭：阿里将投入逾3800亿元助中国企业出海； 11、三一重工向港交所提交上市申请； 12、恒瑞医药(1276.HK)暗盘收涨32.24% 一手赚2840港元； 13、今日港股恒瑞医药、MIRXES-B上市，A股中策橡胶申购； 14、公告精选︱有研粉材：拟新设下属子公司投建增材制造金属粉体材料产业基地；三峰环境：控股股东拟增持1.5亿元-3亿元公司股份； 15、公告精选(港股)︱BOSS直聘-W(02076.HK)第一季度经调整净利润增加43.9% 平均月活跃用户同比增长23.6%； 16、A股投资避雷针︱大千生态：股东新华发行集团拟减持不超3%股份。
格隆汇05-23 07:46
隔夜美股全复盘(5.23) | 小票狂魔乱舞，量子计算概念暴涨
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涨 0.51%，英伟达涨 0.78%，苹果收跌 0.36%，据华尔街日报：苹果、特斯拉和英伟达的股票将作为代币在Kraken交易平台交易。亚马逊涨 0.98%，谷歌涨 1.37%，谷歌宣布，即日起将面向美国桌面端用户启动AI搜索广告测试。Meta涨 0.17%，特斯拉涨 1.92%，伯克希尔跌 0.67%，沃尔玛跌 0.52%，奈飞跌 0.56%。 03 每日焦点 1、特朗普税改法案在众议院以微弱优势获批，下一步“闯关”参议院 5.22 当地时间周四上午，美国总统特朗普签署的税收法案在众议院以微弱优势通过（215票对214票，一人弃权），推进了一个庞大的数万亿美元的一揽子计划，以增加美国的债务负担为代价，避免了年底的增税。该法案现在将提交参议院，共和党团体正在敦促进行广泛的修改。议员们计划在8月之前就批准进行投票。其中包括将美国债务上限提高4万亿美元，财政部预测，如不提高上限，美国最早可能在八月或九月出现违约，从而增加了时间表的紧迫性。 2、美媒：特朗普携6亿美元巨款入场誓要在中期选举中拿下参众两院 5.23 据美联社报道，三位知情人士透露，美国总统特朗普为中期选举筹集了至少6亿美元的政治捐款。在现代政治中，这是一个前所未有的数字，尤其是对于一位被美国宪法禁止再次竞选的“跛脚鸭”总统来说。据知情人士透露，特朗普最终目标是筹集10亿美元或以上，并在明年11月控制参众两院。特朗普急于扭转共和党候选人经常被民主党超越的趋势，并希望最大限度地发挥总统影响力。任期结束后剩下的资金可以帮助他保持对共和党的巨大影响力，巩固其在2028年及以后作为最有影响力的决定者和潜在赞助人的地位。共和党目前控制两院目前美国参议院100个议员席位中，有53席为共和党人；众议院435名议员席位中，有220席为共和党人，共和党在两院均为多数党。美国国会大部分成员皆会在中期选举中改选，包括两年任期的众议院的435个全部席位，以及在参议院100个席位里33或34个、新议员将有完整六年任期，以及补选完成余下任期。中期选举一般在选举年11月的第一个星期二举行。 3、苹果、特斯拉和英伟达等热门股票将在加密货币交易所Kraken以数字代币形式交易 5.22 加密货币交易所Kraken计划允许非美国客户通过数字账本以代币形式交易苹果、特斯拉、英伟达等热门股票。该公司称，此类“代币化股票”将让非美国人更便捷地投资美国股票。与比特币类似，这些代币将支持一周7天、一天24小时连续交易——即便美国股市休市时也可交易。Kraken表示，将在未来几周内开始推出代币化股票，这些股票将在欧洲、拉丁美洲、非洲和亚洲上市。Kraken的美国客户将无法交易它们。 OpenAI计划推出1亿台AI“伴侣”设备目标明年年底前发货 5.22 据华尔街日报，OpenAI首席执行官SamAltman向员工预览了他正与苹果公司前设计师Jony Ive合作开发的设备。Altman透露，他们计划推出1亿台人工智能“伴侣”设备，希望这些设备能融入日常生活。据悉，该产品将能够完全感知用户的环境和生活，不会干扰用户，可以放在口袋或书桌上，成为继MacBook Pro和iPhone之后，人们放在桌上的第三核心设备。 Altman表示这将是一个“设备家族”，并提到他欣赏苹果长期以来整合硬件和软件产品的方式。他预测OpenAI将“以比任何公司推出1亿台新设备都更快的速度”交付大量高质量设备，并表示目标是在明年年底前推出首款设备。 4、亚马逊：并未看到关税导致消费者需求发生明显转变 5.22 亚马逊周三举行网上股东周年大会，公司CEO贾西(Andy Jassy)表示，尽管美国总统特朗普推行关税措施，并未看到消费者需求有明显转变，亦没有看到电商平台销售的商品价格有明显上升。亚马逊电商平台销售的商品，有60%是由第三方卖家销售。贾西上月曾经表示，有迹象显示第三方卖家因应关税消息而增加存货，但保持价格不变。他周三称，有迹象显示第三方卖家调高部分商品价格，但部分则保持不变。贾西认为，第三方卖家的货源很广泛，会向消费者提供最佳价格。越南：在与美国的第二轮贸易谈判中取得了积极进展，下一轮谈判将在6月初进行 5.22 越南政府表示，在与美国的第二轮贸易谈判中取得了积极进展，正寻求达成协议以避免美国征收高额关税。经过3天的贸易协议谈判，双方确定了已达成共识或意见接近的议题组，以及需要进一步讨论以在未来一段时间内达成协议的议题组。下一轮谈判将在6月初继续进行。 TikTok美国电商部门传裁员 5.22 据彭博，TikTok在美国的电商部门员工被要求周三(21日)起在家工作(WFH)，等候公司的“艰难决定”(difficult decisions)，外界估计公司可能准备裁员。 TikTok的内部备忘指出，公司正考虑建立更有效的营运模式，表明在电商部门的美国营运中心和全球关键客户团队，要预期周三开始会有营运和人事变动，并承诺会在转型期间向员工提供支援。 TikTok单在美国就有约1.7亿月活跃用户，至2023年在应用程式中加入购物服务，但随后TikTok持续面临美国政府的封杀威胁。上月特朗普再度延长字节跳动出售TikTok在美业务的限期75日，直至6月中旬。 5、特朗普“美丽大法案”的五大受益者和受害者受益者： 1. 高收入人群。根据无党派机构“税收政策中心”的分析，该法案“将在2026年平均减税约2800美元”。超过三分之二的减税总额将惠及年收入在21.7万美元或以上的人群。收入在110万美元或以上的人将获得近四分之一的减税总额。 2. 有孩家庭。该法案将在2028年之前将儿童税收抵免增加500美元至2500美元。之后将降至2000美元。但根据父母双方都要有社会保险号码的新规定，估计有450万儿童不符合条件。8岁以下的孩子每人将获得1000美元，让他们的父母开设“成长和投资资金账户”，也被称为“MAGA”储蓄账户。 3. 购车者。该法案还将允许人们在购买美国制造的汽车时，暂时扣除高达1万美元的汽车贷款利息。 4. 加班工人。如果法案通过，加班费将不会被征税。加班费与正常工资一样，需要缴纳联邦和州所得税、社会保障和医疗保险的代扣代缴。 5. 服务业人员。如果法案通过，小费将不会被征税。根据美国财政部税务管理监察长2018年的一份报告，不合规企业未报告的小费收入可能高达230亿美元。受害者： 1. 收入低于5万美元的人。年收入在1.7万美元到5.1万美元之间的美国人将损失约700美元。收入低于1.7万美元的人平均损失超过1000美元。损失的主要原因是援助项目被削减，包括医疗补助、健康保险市场、补充营养援助计划和学生贷款。 2. 营养/医疗补助受益人。根据国会预算办公室的初步估计，该法案对医疗补助计划的调整可能导致未来10年多达760万美国人失去医疗保险，该计划的支出将减少大约6980亿美元。措施还包括削减2670亿美元的联邦补充营养援助计划（SNAP或食品券）支出，对55岁至64岁的计划受益人施加工作要求。 3. 有学生贷款债务的人。拜登政府颁布的学生贷款救济条例将被废除，联邦持有贷款的还款计划将缩减到只有两个项目。该法案还将对家长和本科生的贷款设置重大上限，同时取消对未来研究生的贷款计划。 4. 联邦政府。国会预算办公室称，从2026年到2034年，该法案的条款将使联邦赤字增加3.8万亿美元。 5. 无证移民。该法案将对庇护申请征收1000美元的费用，并要求每六个月支付500美元的工作许可费。如果移民对法院判决提出上诉，他们还将被收取数百美元。该法案还将阻止各州用自己的钱为无证儿童提供医疗补助。
格隆汇05-23 07:16
【美股收评】穆迪评级引发连锁反应美国债务担忧抑制涨幅三大股指涨跌不一
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a Platforms收涨0.17%，苹果则收跌0.36%。此外，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股则收跌0.68%，AMD收跌1.2%，礼来制药收跌1.34%。美国政府在最后关头对特朗普的巨额税收和支出提案进行了修订，并在随后以一票之差通过了该提案。华尔街担心该提案可能会在现有的36万亿美元赤字基础上增加数万亿美元，尤其是在穆迪直接引用该提案下调美国信用评级之后。穆迪下调美国债务评级后，长期债券收益率备受关注，在最近几天稳步走高后有所回落。30年期国债收益率在触及金融危机期间的高点后，略低于5.1%。基准10年期国债收益率跌至4.55%左右。30年期国债收益率在本交易日早些时候突破5.1%，达到2007年以来的最高水平。与此同时，比特币继续创下新高，首次突破111000美元，因为领先的加密货币上涨了3%以上，达到111878美元。以太坊在机构需求不断增长的情况下也取得了收益。随着企业消化了特朗普关税的回落，美国经济产出在5月份反弹。标普全球的美国综合采购经理人指数（PMI）反映了服务业和制造业的活动，5月份攀升至52.1，而4月份为50.6。与此同时，过去两个月贸易动荡加剧的经济担忧持续压制股市。上周美国初请失业金人数下降，显示5月就业市场保持稳健。周四发布的首次申请失业救济人数周报显示，持续申请失业保险的美国人总数为190万，使持续申请失业救济的四周移动平均值达到2021年11月以来的最高水平，这表明美国劳动力市场疲软。焦点个股由谷歌母公司Alphabet引领的科技股逢低买入潮帮助稳定大盘。该科技巨头在本周稍早召开的开发者大会上坚守其搜索引擎产品，该业务正面临新兴生成式人工智能竞争对手的威胁。其股价涨幅1.35%，延续本周升势。另一科技股Snowflake股价飙涨13.43%，此前这家云数据存储公司上调2026财年产品收入预测，押注企业优先投入人工智能支出的背景下，其数据分析服务需求将保持强劲。 Urban Outfitters股价飙升22.77%，此前发布超预期季报，连续第二个季度营收强劲增长，且每股收益增速已连续三季度加快。此外，运动鞋巨头耐克宣布计划下周起对部分产品提价，并将时隔六年后再度登陆亚马逊平台销售商品，股价收涨2.18%。美股成交额第7名联合健康收跌2.08%，成交80.56亿美元。特朗普政府宣布将大幅扩大审计范围以追查不当理赔后，联合健康与其他联邦医保优势计划（Medicare Advantage，MA）供应商的投资者再度面临严峻考验。联邦医疗保险和医疗补助服务中心（CMS）周三晚间宣布立即启动审计“重大扩容”计划，将新增近2000名审计人员。2018至2024支付年度所有符合条件MA合约都将接受审计。这对联合健康投资者而言无异于雪上加霜——此前该公司已面临政府刑事调查、因MA业务恶化撤回全年财务指引，以及国会推动的药价下调压力。
慧宣鑫语05-23 04:49

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