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4月非农数据爆冷，美股大涨，标普500ETF(513500)今年来涨幅超9%，苹果市值一夜增加1600亿美元

道指涨1.18%，周累涨1.14%。苹果涨约6%，单日市值增加约1600亿美元；公司第二财季营收、净利润均超预期，将回购额外1100亿美元股票。英伟达涨逾3%，奈飞、微软、Meta涨超2%，英特尔涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站尾盘直线拉升，收涨近30%，创1月份以来收盘新高。今日（2024年5月6日）国内热门ETF方面，纳指100ETF(513390)平走，成交额超400万元，最新规模近14亿元。标普500ETF(513500)小幅回落，盘中跌0.17%，成交额超6300万元，最新规模近127亿元，今年来涨幅超9%。宏观数据方面，美国4月季调后非农就业人口增17.5万人，预期增24.3万人，前值从增30.3万人上修至增31.5万人。2月份非农新增就业人数从27万人下修至23.6万人。2月和3月新增就业人数合计较修正前增减少2.2万人。美国4月失业率3.9%，预期3.8%，前值3.8%。平均每小时工资同比升3.9%，预期升4.0%，前值升4.1%；环比升0.2%，预期升0.3%，前值升0.3%。美国4月劳动参与率62.7%，预期62.7%，前值62.7%。美国4月平均每周工时34.3小时，预期34.4小时，前值34.4小时。中金宏观研报指出，数据显示美国劳动力市场有所降温，没有往过热方向发展，工资增速回落未必是坏事，它为缓解服务通胀带来希望的曙光。对市场而言，非农降温有助于降低对加息的担忧，有利风险偏好改善，对日本及新兴市场汇率也起到了减压作用。但非农数据也没有弱到需要预防式降息的地步，未来何时降息仍取决于通胀走势。机构分析师Anna Wong等人称，4月份非农就业数据弱于预期，加上失业率上升，表明货币政策的长期滞后性已过，终于在劳动力市场发挥作用。这可能会加强决策者的鸽派立场，因为他和他的同事在决定2024年剩余时间的利率路径时强调了他们的充分就业使命。这些分析师的基准情境是失业率在年底攀升至4.5%，但如果在7月和9月降息，失业率可能在未来几个月达到4.0%的峰值，然后下降。4月份的就业报告增加了7月份降息的可能性。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

苹果有望发布人工智能最新成果，人工智能ETF(159819)早盘涨1.85%，重仓股金山办公涨超4%(截至10:12)

2024年5月7日，苹果将举办2024年收场正式发布会。据了解，本场发布会上苹果 CEO 蒂姆·库克很可能会预告全新的AI功能，作为6月WWDC的“开胃前菜”。在取消了造车计划后，苹果今年尽全力推进 AI 的进度，这也体现在了他们的设备策略上：M3 MacBook Air 被介绍为“全世界最好的消费者级 AI 笔记本”，即将到来的 iPad Pro 则是苹果首款“完全由 AI 驱动的设备”，并开启苹果的 AI 设备时代天风证券认为，AI将带来继功能手机向智能手机转变后最大的用户交互变革，显著改变市场规模，加快产品升级速度，AI手机对CPU、存储、无线通信、高频高速PCB等软硬件带来更高的要求，AI与手机结合将为上游产业注入新动能、推动潜在市场空间增长。相关产品：人工智能ETF（159819），场外联接（A类：012733；C类：012734）：人工智能核心标的，一键打包AI各细分环节龙头公司，产业分布均衡。截至4月30日，人工智能ETF规模63.0亿元，近一个月日均成交额3.9亿元。云计算ETF（516510），场外联接（A类：017853；C类：017854）：聚焦产业中游，数字经济时代算力基石。截至4月30日，云计算ETF规模14.6亿元，近一个月日均成交额1.0亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

开盘：三大股指集体高开创业板涨超2% 房地产板块活跃南国置业五连板

8%，周涨1.14%，科技股普遍走高，苹果涨6%单日市值增加约1600亿美元；英伟达涨逾3%，奈飞、微软、Meta涨超2%，英特尔涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站涨近30%创1月份以来收盘新高；中概股多上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，周涨5.53%，新东方、携程网、网易涨超4%，贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%，百度、阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%，蔚来、爱奇艺小幅下跌。期货市场：美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低；日元盘中反弹超1%收复152；离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高；比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口；黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周，原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌一周跌近7%，伦锡涨超3%仍连跌两周，伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨；美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。公司新闻华为：2024年一季度公司实现营业收入约1784.5亿元，同比增长36.66%；归母净利润约196.5亿元，同比增长约564%。贵州茅台：丁雄军因工作调整，申请辞去公司董事长、董事职务及董事会下设专门委员会相应职务。万科A：万科董事会主席郁亮在万科2023年度股东大会上首次发言，对万科股价波动问题予以回应。郁亮称，万科股价表现达不到股东要求，目前正制定管理团队增持股票计划方案。赛力斯：4月新能源汽车销量27868辆，同比增长302.89%；其中赛力斯汽车销量24878辆，同比增长742.47%。中金公司：北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令增加合规检查次数行政监管措施的决定。责令公司认真整改，并自监督管理措施决定作出之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，报送合规检查报告。中际旭创：预计公司第二季度800G和400G产品的出货量预计环比进一步增长。另外，公司会根据行业客户的需求，加快1.6T光模块研发与市场导入，加强800G和400G光模块的出货能力，预计800G和400G产品将占2024年营收的主要比重，预计1.6T产品会在2024年末到2025年期间逐步上量，进一步增厚公司盈利能力。机构观点中信策略：三足鼎立支撑五月行情步入5月，随着财报季落幕，政治局会议定调，美元降息预期明确，改革预期开始强化，全球资金对中国资产的配置意愿强烈，市场风险偏好显著提升，市场博弈将趋于缓和，预计A股在绩优成长、活跃主题、红利品种的三足鼎立下，5月行情将更稳更持续。具体配置建议围绕三个方面展开：①绩优成长方面，重点关注工程机械、家电、基础化工、消费电子等制造业龙头，产业周期筑底企稳的医药，以及港股的消费和互联网龙头。②活跃主题方面，低空经济、AI产业化、生物制造等主题预计仍将维持较高热度③低波品种方面，继续关注自由现金回报率稳定的水电，保费稳定增长的财险，股息率预期可观且资产质量预期改善的银行，还有2023年报分红比例提升、经营稳定的部分消费品龙头。中金公司：向前展望，考虑到目前A股整体估值不高，历史纵向及与全球主要市场的横向对比均具备较好投资吸引力，我们认为A 股修复行情仍有望延续，市场机会大于风险，结合五一期间国内外环境，我们认为A股有望在节后出现“开门红”。配置方面，结合近期中央政治局会议对地产领域表述，相关板块后市仍有望有阶段性表现，需结合政策落实情况把握配置节奏；有科技进步预期驱动及新质生产力相关政策催化下的 TMT 领域中期仍有望有相对表现；外部因素及供给出清带来上游资源品行业机遇，继续关注黄金、石油石化、有色金属等资源板块；资本市场改革为金融板块带来新催化，投资者关注度阶段性抬升。国泰君安：2024年在年初下跌和3—4月全A多数股票调整过后，股市预期低、估值低、仓位也低，而一致偏低的共识隐含了可能出人意料的回报空间与对边际利好更积极的响应。来自经济、政策、股市不确定性的降低，有望推动投资者对风险接纳程度的改善、预期的修复与仓位的回补，投资机会在年中，A股有望震荡上升。不确定性下降，投资机会在科技制造，与具有成长性的材料与消费。行情来自不确定性下降，而非盈利预期上修，因此年中投资重点在具有成长性的股票。华安策略：“五一”节前，A股市场整体上涨，“五一”期间，海外股市表现优异，国内政治局会议和美联储FOMC会议定调相继落地。展望后市，中央政治局会议政策定调积极超预期，美联储表态稳中偏鸽，内外会议定调共振有利于提振市场风险偏好，后市有望迎来新的一波上涨行情。一方面，在一季度经济实现“开门红”、GDP增速高于全年经济目标的背景下，4月中央政治局会议要求政策继续靠前发力，针对财政节奏偏慢等问题作出了针对性回应，打消了此前市场对于一季度GDP增速超预期后政策力度收紧的担忧。另一方面，美联储主席鲍威尔会后表态整体偏鸽派，叠加美国就业数据走弱，年内降息预期有所改善，外部风险偏好提振。信达证券：4月以来因为美联储降息推迟预期、季报期主题投资降温、经济数据受高基数影响表现一般等因素影响，市场偏震荡。这些影响到5月或将会逐渐结束，市场可能重新再次上行。我们认为再次上行的核心力量主要有三点：（1）美联储降息推迟背后是美国经济的再通胀，历史经验告诉我们，再通胀的初期对权益通常是利多，因为很多经济相关类板块盈利通常会再次回升。全球经济库存周期有望共振上行，同时还有望缓和国内的通缩预期，中国相关权益资产或最受益。（2）国九条等相关政策持续发力，股市生态慢慢发生变化，股市融资规模减少，分红规模增加，供需结构持续改善。（3）2-3月市场上涨的过程中，以私募为代表的绝对收益类投资者仓位并不高，后续还有继续补仓的空间。华金策略：节前预期的风险事件基本未发生，节后A股继续震荡上行。（1）经济修复和盈利改善预期持续。一是五一假期出行、消费较好，符合此前预期；二是政治局会议定调提升经济和盈利预期。（2）流动性：美联储延后降息已被充分预期，国内维持宽松，节后融资、外资流入可能上升。（3）政策提振风险偏好：一是节日期间无明显风险事件；二是政治局会议或提振节后市场风险偏好。节后行业配置：成长占优，关注TMT和核心资产。中信建投：北美云厂商资本开支显著增长，海外云厂商对于AI基础设施的大力投入的核心驱动在于AI当前对于业务的拉动以及未来AI应用乐观的发展预期。同时，目前国内三大运营商均已开启训练型AI服务器采购，预计未来也将进行推理型AI服务器招标。建议持续关注AI板块投资机会，包括光通信和国产算力板块，并可以逐步拓展至大模型和应用领域。

金融界2024-05-06

港股开盘：恒生指数微涨0.047% 科网股普遍上涨网易涨超2%、快手涨超1%

8%，周涨1.14%，科技股普遍走高，苹果涨6%单日市值增加约1600亿美元；英伟达涨逾3%，奈飞、微软、Meta涨超2%，英特尔涨超1%，特斯拉、谷歌、亚马逊小幅上涨。游戏驿站涨近30%创1月份以来收盘新高；中概股多上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.73%，周涨5.53%，新东方、携程网、网易涨超4%，贝壳、腾讯音乐、好未来涨逾3%，百度、阿里巴巴涨超1%，哔哩哔哩、京东、满帮小幅上涨。小鹏汽车、理想汽车跌超3%，蔚来、爱奇艺小幅下跌。期货市场：美元指数创公布3月CPI以来逾三周新低；日元盘中反弹超1%收复152；离岸人民币盘中涨超400点涨破7.17创逾两月新高；比特币盘中涨超3000美元重上6.2万关口；黄金拉涨后一度回落近2%连跌两周，原油创逾七周新低及三个月最大周跌，美油五连跌一周跌近7%，伦锡涨超3%仍连跌两周，伦铜反弹1.5%止住三连跌但终结四周连涨；美债收益率跳水超10个基点，两年期收益率三日降超20个基点，创1月以来最大三日降幅。

金融界2024-05-06

恒生指数九连阳！恒生指数ETF(513600)盘前大涨超3%冲击8连涨

哈举行。巴菲特在股东大会上，回应了减持苹果，谈及海外投资、人工智能、巨额现金储备、继任工作、投资化石能源等话题。中金研报表示，本轮港股行情主要由资金面推升的估值驱动。经过了近期快速上涨后，短期已经透支明显。若风险溢价回落到去年中和年初的水平，分别对应约2%—7%的上涨空间。若后续政策持续发力，推动乐观情形下盈利增长10%，对应约20%的上涨空间。恒生指数ETF(513600)，场外联接(C类：005659；南方恒生指数ETF联接I：021023；A类：501302)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-06

加拿大1家5口准备搬到亚洲永久居住！比价买菜+外出用餐

克（$2.15/100 克） Gala苹果马来西亚：6个11.20 林吉特/6 件（$3.21）加拿大：6个$4.74（每个$0.79）西瓜马来西亚：13.47 林吉特/3.37 公斤（$3.86 ）加拿大：$8.97 /5.98 公斤鸡蛋马来西亚：每打 7.35 林吉特（$2.10）加拿大：每打 $3.87 鸡胸肉马来西亚：11.29 林吉特/0.45公斤（$3.23）加拿大：$14/4 件（$1.51/100g）酸奶马来西亚：18.70 林吉特（$5.36）加拿大：$3.28 黄油马来西亚：15.95 林吉特/500 克（$4.57 ）加拿大：$7.28 /454 克牛奶马来西亚：16.20 林吉特/2L（$4.64 ）加拿大：$5.38/2L 橙汁马来西亚：11.90 林吉特/2L（$3.41 ）加拿大：$7.79 /2.63L 水马来西亚：8.20 林吉特/6L（$2.35 ）加拿大：$1.24/4L 全麦面包马来西亚：4.65 林吉特（$1.33）加拿大：$3.97 尿布马来西亚：49林吉特/44件（$14.05）加拿大：$19.97 /64 件尽管按照当地标准，Village Grocer 属于比较高档的超市，有许多进口商品，但在一周一次的买菜过程中，他们一家花了 473.71 林吉特（相当于$135.85加元），仍然比加拿大平均每周至少 $200 的杂货费用便宜。萨纳说，如果想要再省点，其实马来西亚有各种菜市场和其他平价超市，那里的食品价格还要便宜得多。但她说，“这完全取决于你的喜好，但对我们来说，总是想在在和加拿大差不多水准的超市购物，因为这样买东西会很方便。” 来源： https://dailyhive.com/vancouver/groceries-saleh-family-malaysia-vs-canada 作者：晓晨

超级生活2024-05-06

巴菲特股东大会释放多个信号：减持苹果(AAPL.US)后不改赞赏，现金储备创新高...

菲特(Warren Buffett)对苹果公司(AAPL.US)大加赞赏，在此之前，他曾透露将减持苹果公司股份。

金融界2024-05-06

巴菲特大砍13%苹果股票“满手现金”！他向美国市场发出一个重磅警告……

一季财报，显示该公司当季大幅削减13%苹果持股，同时现金储备达到1889.90亿美元，创下公司纪录。巴菲特周六(5月4日)对人工智能(AI)发出了严厉警告，将这项技术的崛起比作第二次世界大战中核武器的发展。伯克希尔·哈撒韦公司第一季营收898.69亿美元，年增长5.2%，超出市场预期的859.20亿美元，净利润127.02亿美元，尽管年减64%，但仍超出市场预期的98.92亿美元。 (来源:Berkshire Hathaway) 据悉，伯克希尔·哈撒韦公司的苹果持股价值，从2023年第四季的1743亿美元，下降至今年第一季的1354亿美元，约7.9亿股，较上季减持13%持股，也就是1.16亿股，这是继上季出售1000万股持股后，连续第二季大幅减持苹果持股。同时，这也使伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备从2023年底的1676亿美元，攀升至目前的1889.90亿美元刷新公司历史新高纪录。巴菲特解释称，减持苹果持股只是出于税务考量，美国企业所得税率未来可能更高，来支撑不断膨胀的美国财政赤字。他称，苹果未来仍可能是波克夏海瑟威最大持股，因为苹果比美国运通、可口可乐更好。股神说道：“今年企业所得税率21%，以后会更高一点，我想你们不会介意我们今年卖了一点苹果股票吧。” 巴菲特表示，可合理假设，伯克希尔·哈撒韦公司的现金储备将在6月底达到2000亿美元，因为几乎没有进行针对性收购的机会。他强调，伯克希尔·哈撒韦公司很愿意花钱，但除非认为风险极低、且可赚很多钱，否则波克夏不会花钱，该公司希望有偶尔的大机会，正考虑在加拿大投资。巴菲特强调，在一个日益错综复杂的世界中，持有如此庞大的现金储备，能够让该公司在机会出现时出手，波克夏希望在这种情况发生时，做好行动准备。市场分析认为，伯克希尔·哈撒韦公司现金储备部位不断的水涨船高，也凸显出该公司目前无法找到合适的投资标的，甚至换一个角度来说，或许也是暗示他们在高息、通胀仍严峻的背景下，对未来投资市场的不看好，因此决定高点出售。另外，巴菲特提到，波克夏的主要投资将永远在美国，波克夏的最大持股，像是可口可乐和美国运通，都在世界各地有业务，而波克夏对日本商社的投资也获得回报，他对此感到非常满意。总体而言，巴菲特表示如果波克夏继续贴近美国国内市场投资，就不太可能犯下重大错误。“我了解美国的规则、弱点、长处，无论是什么，我对其他文化的了解不是很多，幸运的是我不必这么做。” 巴菲特周六对AI发出了严厉警告，将这项技术的崛起比作第二次世界大战中核武器的发展。巴菲特淡化了他在AI方面的专业知识，但这并不意味着他否认它的存在或类似的事情。#2024年巴菲特股东大会# (来源:Axios) “我不知道有什么方法可以让精灵回到瓶子里，AI有点类似，它是离开瓶子的一部分，而且非常重要，而且它将由某人来完成，所以我们可能希望从未见过那个精灵，否则它可能会做一些奇妙的事情。” 他特别提到了深度造假(Deepfake)技术的兴起，他描述了看到有人使用他的肖像，“它传递的信息绝不是来自我，所以当你想到欺骗人们的可能性时，欺骗一直是人们生活美国场景的一部分，但是这将成为有史以来的增长型行业”。巴菲特关于人工智能的言论与伯克希尔哈撒韦公司长期以来对价值投资的观点是一致的，这种观点导致奥马哈先知和芒格对经济领域的新发展深表怀疑，尤其是比特币。

秉哥说市 1评论2024-05-06

环球政经要闻全览 | 5月6日

为75%，前五大持仓分别为：美国运通、苹果、美国银行、可口可乐、雪佛龙。苹果：第二财季财报好于预期，宣布1100亿美元股票回购计划苹果第二财季每股收益1.53美元，预期1.5美元；营收907.53亿美元，预期900亿美元；净利润236.36亿美元，预期231.7亿美元。第二财季iPhone营收459.6亿美元，预期457.6亿美元，iPhone销量下降10%；iPad营收55.6亿美元，预期59.1亿美元。苹果公司宣布史上最大规模的1100亿美元股票回购计划。俄罗斯天然气巨头，巨亏约500亿元俄罗斯天然气工业股份公司表示，根据《国际财务报告准则》（IFRS），2023年公司股东应占净亏损约为6290亿卢布（约合人民币500亿元），这是该公司二十多年来最严重亏损。

格隆汇2024-05-06

谷歌垄断案的审判让硅谷感到不安

Amit Mehta）决定。这是因为苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Meta正在其他一系列由联邦和州主导的反垄断诉讼为自己辩护，其中一些诉讼也提出了类似的主张，因为这三家公司都将取决于结果。在苹果的案件中，美国律师指控iPhone制造商利用”合同限制网”阻止竞争对手进入智能手机市场。政府在谷歌案中也提出了类似的主张，认为谷歌使用几种限制性的的合同来巩固其在搜索领域的主导地位。华盛顿大学（University of Washington）反垄断教授道格拉斯·罗斯（Douglas Ross）说，”这里的广泛教训还有很长的路要走，但这显然是一个非常重要的时刻，这类科技案件的第一个案件将得到裁决。” 罗斯补充说：”我确实认为，他们会对（法官）在多大程度上狭义或广义上定义这里的市场感兴趣，以及他所写的东西中是否有任何可能适用于其他地方的教训。” 政府认为，谷歌阻止竞争对手进入三个不同的市场：一般在线搜索、搜索广告和搜索文本广告，违反了《谢尔曼法》第2条。罗斯说，一般来说，检察官倾向于制定更狭窄的市场定义，以更容易证明被告拥有垄断地位。他补充说，法院对这些论点的反应将是重要的。纽约大学（New York University）法学教授哈里首先表示，谷歌案件的影响还取决于法官在多大程度上接受或拒绝政府的一种反垄断理论，即谷歌的集体行动具有反竞争的资格。到目前为止，美国司法部的这一策略并不成功，包括在20世纪90年代里程碑式的案件中，该案件最终迫使微软（Microsoft）在21世纪初达成和解，向竞争对手开放其操作系统。但如果谷歌案的法官被说服，首先解释一下这个理论有一定的价值，它可能会改变未来反垄断案件的评估方式。 First说：”我很好奇政府在多大程度上试图回归这一主题（指理论），并可能将其推向在其他情况下可能有效的方向。” 许多公司可能会受到法官裁决的影响，甚至超越科技世界。如果政府胜诉，谷歌和苹果之间数十亿美元互惠互利的合同，以及与其他设备制造商和电信公司的交易，都将面临风险。政府在诉讼中称，谷歌每年向包括LG、摩托罗拉和三星等设备商；美国主要无线运营商，如AT&T （T）、T- mobile （TMUS）和威瑞森（VZ）；以及Mozilla、Opera和UCWeb等浏览器的开发人员支付数十亿美元。政府检察官声称，谷歌每年向苹果支付约80亿至120亿美元，这是搜索广告收入的一部分，以换取谷歌在苹果设备上的搜索默认位置。据检方称，2022年，这些支付总额约为200亿美元。美国司法部表示，这一数字占苹果全球净收入的15%-20%。然而，如果政府最终获胜，一些科技公司将从中受益。谷歌的合同安排拆分可能会提振微软的必应（Bing）和DuckDuckGo等竞争对手的搜索引擎。它还可能为新加入的搜索引擎和手机制造商打开大门。亚马逊则退出了手机市场，原因是据称谷歌的合同阻止其吸引制造商使用其替代操作系统Fire OS。Fire OS是谷歌Android操作系统的竞争“分支”。检方表示，制造商担心，亚马逊与必应在移动搜索服务方面的合作可能会危及与谷歌达成利润丰厚的协议。政府尚未说明，如果它战胜谷歌，它希望得到什么确切的补救措施。如果政府确实在其任何索赔中获胜，将举行一个单独的审判补救阶段。 11月总统大选的结果也可能影响该案，该案是在前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）执政期间提起的。如果特朗普上台，新政府可能会决定寻求不同的补救措施，或完全放弃此案。本案的法官梅塔（Mehta）可能，也可能并未在上周的结案陈词中向律师透露了他的最后问题。他反驳了双方的论点。 Mehta说：”你可以谈论竞争，但竞争对手对竞争负有一定的责任。”他同时也质疑，为什么新的竞争对手不推动进入谷歌的市场，以及这是否可能。 Mehta说：”在目前的市场条件下，这似乎非常、非常不可能，如果不是不可能的话。”

金融界2024-05-06

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