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Meta又从苹果挖走2名研究员苹果团队问题浮出水面

级智能实验室。据悉，Lee是庞若明在苹果时的亲信，Gunter则是苹果AI基础模型（Apple Foundation Models，即AFM）团队的资深员工。 Meta首席执行官扎克伯格不惜重金招兵买马，既是科技巨头争夺AI人才的体现，也令苹果团队的内部问题浮出水面。 AFM团队负责开发支持生成式AI的技术，但苹果的高层AI执行主管却考虑使用Anthropic或OpenAI的大型语言模型来驱动Siri及其他Apple Intelligence功能，这让团队对未来充满不确定。这或许不是最本质的问题。苹果高层对AI的意见不统一，导致研发团队在决策上举步维艰，可能给AFM团队带来更大的阻力。据彭博社报道，苹果高层软件负责人Craig Federighi不愿在AI上投入巨资，不认为AI是移动设备的核心能力，直到ChatGPT横空出世才改观，但对大语言模型的研发也仅有千万美元级别的投入。据报道，当时的OpenAI对大模型的投入已达数十亿，融资更是超过百亿。尽管苹果对AI的投入在增加，但最初错过大模型研发的最佳时机已让苹果远远落后于竞争对手。苹果近年来在AI功能上的进展乏善可陈，在WWDC大会上承诺的Apple Intelligence落地时间推迟，AI功能整体上也缺乏创新。在科技行业将研发重点转向AI时，原地踏步的苹果宛如异类。有消息人士透露，先前庞若明的离职可能只是拉开了苹果AI团队要员离职的序幕，已有数名工程师向同事透露计划近期离职。分析人士认为，连续失去AI核心人才可能会影响苹果的AI研发进度。今年以来，苹果股价已经下跌超16%，远落后于标普500指数和纳斯达克指数。原文链接

TradingKey07-18 15:48

港股午评：恒指涨0.73%、科指涨0.76%，科技及金融股集体走高，航空及芯片股走低

定币概念股多数走强。另一方面，濠赌股、苹果概念股、钢铁股、航空股、重型机械股走低，半导体芯片股高开低走，中芯国际转跌。企业新闻中国中铁(00390.HK)：上半年累计新签合同额11086.9亿元，同比增长2.8%。其中，境内新签合同额9838.2亿元人民币，同比减少1.2%；境外新签合同额1248.7亿元人民币，同比增加51.6%。兖矿能源(01171.HK)：2025上半年商品煤销量6456万吨，同比降约5%。大唐发电(00991.HK)：上半年累计完成上网电量约1239.9亿千瓦时，同比上升约1.30%。华润医药(03320.HK)：拟斥资2.45亿参设10亿元成都医药创新基金。九兴控股(01836.HK)：2025上半年收入约7.8亿美元，同比增约0.7%。六福集团(00590.HK)：一季度整体零售值按年增长13%，零售收入按年增长14%。十月稻田(09676.HK)：发布盈喜，预计中期经调净利润同比增长不少于90%。友谊时光(06820.HK)：发布盈喜，预计中期收益同比增长约14.1%至23.6%。禅游科技(02660.HK)：发布盈警，预计中期净利润同比减少约35%-45%。机构观点华泰柏瑞基金指出，港股的特色主要集中在互联网、创新药等领域，港股市场的互联网科技和生物科技（创新药）两大板块，有更多优质标的，与此同时，这些优质标的也让相应的行业成为港股市场在上行阶段的强势板块。国元香港分析指出，当前港股市场情绪相对良好，今年以来南下资金持续流入，到目前为止未曾有显著流出迹象，使得港股目前出现了大规模资金沉淀。从中长期视角来看，虽然此前国内高层会议显示短期内出台超预期宽松政策的可能性较低，但为了应对关税影响，下半年在经济动能减弱时仍可能会有相关政策出台。政策预期仍能支撑港股估值，预计港股中长期内保持韧性。中国银河证券表示，展望未来，预计港股市场总体震荡向上，且以结构性行情为主。在全球权益市场中，港股绝对估值处于相对低位水平、估值分位数处于历史中上水平，中长期配置价值仍然较高。

金融界07-18 12:17

7月18日证券之星早间消息汇总：两部门调整超豪华小汽车消费税政策

涨幅为0.75%。大型科技股涨跌不一。苹果跌0.07%、微软涨1.2%、亚马逊涨0.31%、英伟达涨0.95%、谷歌-A涨0.33%、特斯拉跌0.7%、Meta跌0.21%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%。蔚来涨超7%，理想涨超6%，京东涨超3%，拼多多涨超2%，小鹏汽车、百度、哔哩哔哩、阿里巴巴涨超1%。 2.奈飞周四盘后披露，第二季度营收110.8亿美元，预估110.6亿美元；第二季度每股收益7.19美元，预估7.08美元。奈飞预计全年营收448亿-452亿美元，此前预计435亿-445亿美元，市场预估445.6亿美元；预计营业利益率29.5%，此前预计29%，市场预估29.7%。数据发布后，奈飞盘后一度跌超2%。

证券之星07-18 08:48

中国资产大涨！英伟达、微软创历史新高，标普500、纳指再创收盘历史新高

在个股表现上，美股“七巨头”涨跌互现。苹果微跌0.07%，而微软、亚马逊、英伟达、谷歌-A则分别上涨1.2%、0.31%、0.95%和0.33%。特斯拉和Meta则分别下跌0.7%和0.21%。尽管表现分化，但英伟达、微软等科技巨头股价再度创下历史新高，彰显了市场对科技股的持续看好。此外，甲骨文、博通、Palantir、卡特彼勒、GE Vernova等行业龙头公司也在周四创出股价历史新高。其中，甲骨文年初至今的涨幅超过50%，帮助其创始人拉里·埃里森以近2600亿美元的身价成为全球第二大富豪。中概股全线上涨，纳斯达克中国金龙指数领涨中概股市场同样表现不俗，纳斯达克中国金龙指数周四收涨1.23%，热门中概股多数上涨。联掌门户涨超10%，蔚来、理想汽车涨超6%，传奇生物涨近6%，大全新能源、路特斯科技涨逾5%。阿里巴巴、京东、百度、拼多多等科技股也均有不同程度上涨。下跌个股方面，禾赛科技跌逾8%，脑再生跌超2%，BOSS直聘、携程集团跌超1%。公司层面，亚马逊证实正在裁减其云计算部门AWS的部分员工，至少数百人受到影响。此前有消息称，部分员工在周四早上收到解雇通知，电脑被停用。可口可乐“换糖”风波则对高果糖行业造成冲击。据央视新闻报道，美国总统特朗普在社交平台表示，可口可乐公司已同意在美国使用真正的蔗糖生产可乐。此消息一出，高果糖玉米糖浆生产商阿彻丹尼尔斯米德兰（ADM）和甜味剂供应商宜瑞安股价应声下跌。优步则携手Lucid和自动驾驶技术公司Nuro，共同宣布推出一项专为Uber平台量身打造的“下一代高端全球Robotaxi项目”。作为协议的一部分，Uber将向Lucid投资3亿美元，并将在未来采购6万辆Lucid的Gravity SUV。受此消息影响，Lucid股价周四收涨36.24%。台积电也公布了最新财报，第二季度实现净利润3983亿元台币，同比增长61%，创下历史新高。受财报提振，台积电美股周四收涨3.38%。加密货币法案获进展，退休市场或迎变革当地时间7月17日，美国国会众议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（简称《天才法案》）（Genius Act），旨在对加密货币监管进行重大立法改革。该法案将提交美国总统特朗普签署成为法律。此外，众议院还通过了第二项范围更广的加密货币市场结构法案《清晰法案》（Clarity Act），该法案将提交参议院审议，旨在为数字资产建立一个更广泛、更有利于行业的监管框架。据英国金融时报报道，特朗普正准备把加密货币、黄金和私募股权开放给9万亿美元的美国退休市场。此举将刺激美国人储蓄管理方式的根本转变。预计特朗普最快将于本周签署一项行政命令，为401k退休计划开放传统股票和债券以外的另类投资。国际油价上扬，贵金属期货涨跌不一大宗商品方面，由于美国经济数据利好提振和市场继续关注中东地缘政治风险影响，国际油价在隔夜市场走高。纽约商品交易所8月交货的轻质原油期货价格上涨1.16美元，收于每桶67.54美元，涨幅为1.75%；9月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1美元，收于每桶69.52美元，涨幅为1.46%。国际贵金属期货收盘则涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.41%报3345.40美元/盎司，COMEX白银期货涨0.83%报38.44美元/盎司。农产品期货方面，芝加哥期货交易所（CBOT）和洲际交易所（ICE）的农产品期货主力合约收盘多数涨跌互现。

金融界07-18 08:47

【美股收评】美国股市再度收涨英伟达公布重大消息市场聚焦财报季与美联储动向

歌A涨0.33%，亚马逊涨0.31%，苹果则收跌0.07%，Meta Platforms跌0.21%，特斯拉跌0.70%。此外，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股涨0.44%，AMD涨0.21%，礼来制药跌3.58%。焦点个股：英伟达冲顶，百事“出奇制胜” 美股成交额第1名英伟达收高0.95%，股价创历史新高，成交276.75亿美元，市值突破4.2万亿美元，继续巩固其在AI浪潮中的领军地位。日前英伟达CEO黄仁勋宣布重“特供版”AI芯片将立即恢复销售。与此同时，英伟达同步推出面向智能工厂、数字孪生场景的RTX Pro GPU。奈飞公布二季度财报，营收达110.8亿美元，高于市场预期的110.6亿美元；全年营收指引上调至448亿-452亿美元，高于原预估区间435亿-445亿美元，进一步提振市场对“科技七巨头”盈利韧性的信心。百事可乐意外上调营收，股价飙升7.4%； Shopify涨5.6%，亿滋国际涨3.3%，新思科技与Diamondback Energy均涨超3%；阿斯麦ADR下跌1.3%，美光科技跌2.8%，半导体个股仍分化。宏观数据亮眼，零售销售与就业数据齐支撑市场美国6月零售销售环比增长0.6%，远超市场预期的0.1%，逆转5月0.9%的跌势，显示消费韧性强。核心控制组增长0.5%，亦高于预期，显示实际GDP有望在第二季度强劲反弹。与此同时，上周初请失业金人数降至22.1万人，为近三个月低点，就业市场依旧稳健。这些数据为美国第二季度GDP提供支撑，也让投资者重新评估美联储是否会如期降息。 Nationwide高级经济学家Ben Ayers点评：“延迟的关税效应与稳定的收入增长正在支撑消费行为，尽管家庭信心有所波动。” 特朗普再批鲍威尔，市场静待联储动向本周特朗普再度表示“希望鲍威尔辞职”，虽然随后表示暂无立即解职计划，但市场对于美联储独立性问题保持警觉。纽约联储主席约翰·威廉姆斯本周强调：“考虑降息还为时尚早”，并警告关税带来的通胀压力正在累积。 CME FedWatch工具显示，市场对9月降息的预期已从上周的70%降至54%，投资者开始重新评估货币政策路径。市场前瞻：聚焦财报+政策不确定性随着特斯拉、Meta等科技巨头即将发布财报，市场将迎来关键验证时刻。同时，特朗普对欧盟30%关税威胁未撤回，也为跨国企业和全球市场蒙上一层阴影。英伟达、GE航空、Lucid与百事的积极表现暂时平衡了市场的不确定性，但中期走势仍受制于通胀路径与联储态度。编辑点评随着财报季升温，投资者将继续关注科技巨头的业绩表现，尤其是Meta、谷歌与亚马逊的财报。尽管宏观经济数据显示美国经济依然强劲，但未来几个月的通胀与就业数据仍将决定美联储是否启动降息周期。短期内，风险资产维持上行趋势，但不确定性仍潜伏于政治与政策风险之下。

丰雪鑫9907-18 04:44

财报双超预期却暴跌8%！阿斯麦的“保守指引”暗藏什么玄机？

引人注目，与许多其他大型科技公司（包括苹果、微软、谷歌等）相比也具有优势。阿斯麦第二季度的利润率表现稳健，毛利率略微下降 0.3 个百分点，至 53.7%，但仍处于不错的水平。与一年前相比，总毛利润增长了约三分之一，这是一个非常可观的增长率，且高于阿斯麦的营收增长率。因此，阿斯麦的利润率同比有所扩大，这是其强大定价能力的结果。特别是在极紫外光领域，阿斯麦是唯一相关的参与者，因此可以要求高价，这有助于随着时间的推移提高其利润率。凭借令人瞩目的营收增长率、一定程度的毛利率扩张以及一定的经营杠杆（固定成本增长低于毛利润增长），阿斯麦的净利润同比增长了 47%，这当然是一个出色的结果。既然阿斯麦在第二季度表现良好，为什么在财报发布后其股价会下跌呢？似乎市场并不认可该公司对今年剩余时间的业绩指引。此前，阿斯麦曾指引本年度营收为 300 亿至 350 亿欧元，指引中点为 325 亿欧元。现在，管理层认为今年的营收将增长约 15%。由于阿斯麦去年的营收为 283 亿欧元，15% 的增长率预测意味着营收估计为 325.5 亿欧元。这几乎与之前的指引中点完全一致——那么市场为什么不喜欢呢？许多投资者原本认为阿斯麦的营收会更接近之前指引区间的上限，因此他们期望今年的营收能达到 340 亿或 350 亿欧元左右。毕竟，阿斯麦经常超过其指引中点，所以认为这种情况会再次发生也并非不合理。由于管理层现在或多或少表示指引区间的中点比上限更现实，一些投资者感到有些失望。但这并不足以导致股价下跌 8%，但另一方面，阿斯麦在过去几个月里已经有了不错的涨幅，因此有些人想要锁定收益，这可能加剧了周三的抛售压力。阿斯麦具有吸引力吗？超大规模企业继续在人工智能数据中心进行大规模投资，像谷歌或 Meta Platforms等公司在过去几周宣布了针对其未来巨大电力需求的巨额交易。这意味着需要大量的芯片，这也意味着像台积电这样的公司将不得不生产大量芯片。反过来，这应该会导致对阿斯麦光刻机器的持续强劲需求。对于像阿斯麦这样的公司来说，营收总会有一定的波动，但从长远来看，营收和利润应该会以不错的速度增长。阿斯麦今年的市盈率约为 27 至 28 倍，而在 2020 年代剩余时间里，其每股收益平均每年可能增长超过 15%，其定价具有吸引力。可能会出现更好的买入机会，比如在 2025 年春季，但长期投资者现在买入仍能看到可观的回报。 $阿斯麦(ASML)$

老虎证券07-17 19:09

龙虎榜 | 深股通2亿爆买常山北明，T王出逃！作手新一押注东山精密

作手新一）席位净买入1.5亿元。 1、苹果为公司大客户之一。据2025年向特定对象发行股票募集说明书，公司是全球PCB行业龙头企业，尤其在FPC领域排名全球第二，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、AI等未来产业领域。 2、2025年4月25日公司公告，公司与上海交通大学成立人形机器人联合研发中心，深化智能拧螺母装置等研发设计。 3、据2025-06-13公告和2025-07-01投资者关系活动，公司拟通过全资子公司超毅集团收购索尔思光电100%股权并认购其可转债，目标于2025年第三季度完成交割，旨在切入光通信市场并实现消费电子、新能源汽车与光通信业务的协同发展。 4、据2025-04-30一季报，公司2025年一季度实现营业收入86.02亿元，同比增长11.07%，归母净利润4.56亿元，同比增长57.55%，反映业绩持续改善。常山北明（国资云+华为+中报预增）今日涨停，成交额59.15亿元，换手率15.74%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.71亿元并卖出6190.61万元，华鑫证券江苏分公司席位净买入1.31亿元，开源证券西安西大街席位净买入1.01亿元。 1、7月15日半年度业绩预告：公司预计2025年上半年净利润亏损大幅收窄，同比增长60.64%至64.57%，受益于软件及云计算等业务收入稳健增长、经营效益改善以及置出纺织业务的正面影响。 2、公司实控人为石家庄市国有资产监督管理委员会。常山云数据中心围绕数据中心托管及其增值、数据中心灾备、云平台和智慧城市运营，持续加大与腾讯等已有客户及三大运营商的合作深度，与国内外云提供商、企事业私有云等云计算供应商开展合作，不断扩大业务群体及覆盖区域，为用户提供云资源共享和云计算服务。 3、24年年报：作为华为重要的核心战略合作伙伴之一，北明软件围绕华为鲲鹏、昇腾产业布局，合力共建华为鲲鹏、昇腾AI产业。基于华为盘古大模型，积极拓展智能机器人（RPA+AI大模型）、数字人等智慧应用解决方案，打造了鲲鹏、昇腾、华为云各应用场景下的联合解决方案百余项。重点交易个股：建设工业今日涨停，换手率20.04%，成交额24.12亿元。龙虎榜数据显示，深股通买入1.03亿元同时卖出5399万元，净买入4907万元；游资“毛老板”位列买二席位，净买入5946万元。上榜席位全天买入3.25亿元，卖出1.23亿元，合计净买入2.02亿元。金现代今日20%涨停，换手率28.5%，成交额9.54亿元。龙虎榜数据显示，游资“中山东路”位列买一席位，净买入5042万元；“量化打板”位列买二、买五席位6196万元，净买入4264万元；“成都系”位列卖三席位，净买入3807万元。美迪西今日涨19%，换手率12.58%，成交额9.02亿元。龙虎榜数据显示，三家机构位列买一、买三及买四席位，合计买入1.4亿元；“量化基金”位列卖三、卖四及卖五席位，合计卖出3946万元。柳钢股份今日涨停，换手率6.06%，成交额8.34亿元。龙虎榜数据显示，游资“佛山系”位列买一席位，买入1.09亿元；“量化打板”位列买三席位，买入2730万元；“量化基金”位列买五席位，买入2248万元。上榜席位全天买入2.25亿元，卖出7591万元，净买入1.49亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，迈威生物的沪股通专用席位净买入额最大，净买入6499.34万元。涉及深股通专用席位的个股有11只，常山北明的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.09亿元。游资操作动向：作手新一：净买入东山精密1.498亿元杭州帮：净买入恒宝股份6556万元、潍柴重机3687万元成都系：净买入亿晶光电5103万元、南京聚隆3920万元 T王：净买入市北高新2837万元，净卖出常山北明5577万元佛山系：净买入柳钢股份1.091亿元城管希：净买入常山北明8060万元炒股养家：净买入鸿博股份3781万元中山东路：净买入金现代5042万元、海航科技2014万元，净卖出联环药业5184万元赵老哥：净卖出恒宝股份7485.04万元

格隆汇07-17 18:19

硬气的台积电，才是半导体真 “脊梁骨”！

海豚投研07-17 17:49

港股收评：三大指数涨跌不一，恒生科技指数涨0.56%，医药、军工、汽车大涨

8%。半导体芯片股、军工股、汽车股、苹果概念股、脑机接口概念股、餐饮股多数表现活跃，早盘低迷的中资券商股午后曾异动拉升转涨，中信建投、中金公司涨幅居前。另一方面，“解雇鲍威尔”风波暂缓，金价有所回落，黄金股呈现单边下跌行情，铜等有色金属股齐跌，稀土概念股亦走低，航空股、海运股、石油股、濠赌股、石油股、煤炭股大多表现弱势。具体来看：生物医药板块领涨，康诺亚-B涨超14%，康方生物、百济神州涨超10%，泰格医药、金斯瑞生物科技、科伦博泰生物-B涨超8%，复宏汉霖涨超6%，药明生物涨超4%，再鼎医药涨超3%，药明康德、诺诚健华涨超2%。高盛认为，中国生物科技行业正在经历一次结构性重估，本轮大涨并非短期反弹。截至目前，中国生物科技公司整体市值仍仅为美国同行的14%-15%，而其在全球创新贡献中的比重已接近33%。这意味着，中国创新药板块仍处于“价值洼地”阶段，全球资本重估才刚刚开始。影视股表现活跃，比高集团涨超10%，大麦娱乐涨超8%，丰德丽控股、IMAX中国涨超2%，猫眼娱乐、欢喜传媒涨超1%。军工股大涨，西锐、中航科工涨超4%，航天控股涨超3%，中船防务涨超2%。汽车股走强，理想汽车涨超9%，喜相逢集团、吉利汽车涨超4%，新吉奥房车涨超2%，长城汽车、北京汽车、零跑汽车、小鹏汽车、比亚迪股份涨超1%。光伏股上涨，福耀玻璃涨超4%，协鑫新能源涨超3%，山高新能源、新特能源涨超2%，彩虹新能源涨超1%。教育股走弱，思考乐教育跌近5%，新东方-S、卓越教育集团跌超2%。铜、黄金板块走低，集海资源跌超7%，灵宝黄金、万国黄金集团跌超5%，潼关黄金、山东黄金、中国白银集团、五矿资源、中国大治有色金属跌超3%，招金矿业、赤峰黄金、中国有色矿业跌超2%，中国黄金国际、紫金矿业、江西铜业跌超1%。今日，南向资金净买入18.55亿港元，其中港股通（沪）净买入16.68亿港元，港股通（深）净买入1.87亿港元。展望未来，兴业证券全球首席策略分析师张忆东指出，警惕三季度初期港股行情的潜在战术性调整，但届时恰恰是趁震荡继续买入，为下半年布局的良机。伴随中美贸易谈判取得更大进展、美联储降息以及抗战胜利80周年纪念活动陆续展开，港股行情有望迎来基本面和风险偏好双改善，从而走出创新高之旅。

格隆汇07-17 16:38

特朗普罢免鲍威尔押注接近20%？！美元依旧脆弱，今日聚焦台积电与奈飞财报

先进AI芯片的主要生产商，也是英伟达和苹果的关键供应商，预计其第二季度利润将大增52%创下历史新高，不过美国关税和新台币走强可能影响其前景。对于奈飞而言，投资者期望很高，关注重点将是其进军体育赛事直播和广告支持版块的增长。奈飞押注广告收入预计到2027年翻番。英国方面，周四公布的就业数据可能进一步明确英国利率前景。预计英国5月三个月的薪资增长将进一步放缓，失业率可能维持在4.6%。不过，在周三公布的数据显示英国6月年化CPI意外升至3.6%、创一年多新高后，英国央行决策者今年对进一步降息可能会更为谨慎。澳元在亚洲交易时段大幅下跌，此前6月澳洲就业人数仅小幅增加，失业率攀升至2021年底以来最高水平。日本出口连续第二个月下滑，反映出美国大规模关税对日本制造业的冲击；加拿大零售商Alimentation Couche-Tard则宣布撤回对日本Seven & i控股公司的470亿美元收购提案，称缺乏建设性沟通。周四可能影响市场的关键动态：台积电、奈飞财报英国5月劳动力市场数据美国每周初请失业金数据美联储官员沃勒讲话

风起07-17 15:42

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