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日本国内消息相互矛盾！荷兰国际集团：日元“意外”贬值下行美元遇鲍威尔鹰派撑盘
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0月1日)，美元指数升至100.95。荷兰国际集团表示，美联储主席拒绝加息50个基点的鹰派论调，为美元买盘提供支撑。日本央行摘要略显鹰派，但受到日本新首相上任的矛盾影响，导致日元意外贬值下行。美元：鲍威尔拒绝加息50个基点本周，央行新闻和地缘形势一片混乱，美联储主席鲍威尔明确反对在年底前降息50个基点，以色列开始对黎巴嫩发动地面攻势。在其他情况下，美元会因这些事件组合而上涨，但对美联储言论和中东动荡的敏感度已经降低。美联储方面，9月份降息50个基点意味着市场定价在结构上更倾向于鸽派，或许也是因为如果FOMC会议日期前降息50个基点，美联储不希望宽松政策兑现不足。周一，鲍威尔表示，基本情况是年底前两次降息25个基点，这是一个不同寻常的具体指导，表明他对市场鸽派定价的不满。尽管如此，联邦基金期货曲线仍将12月前的降息70个基点考虑在内，这实际上是在押注疲软的数据将迫使美联储在未来两次会议中的一次会议上做出像9月份那样的意外。这表明，短期内的风险平衡可能偏向美元的上行。目前，地缘与外汇的联系也相当薄弱。以色列对黎巴嫩领土的地面袭击是美国当局高度预期的风险，升级在某种程度上也是意料之中的。由于油价持续疲软，大宗商品没有受到实质性影响，这意味着外汇市场也没有对最新事态发展做出反应。在美国数据方面，美国周二将公布8月份JOLTS职位空缺数据，预计在上月意外下降后，该数据将维持在7673k不变。市场对这些职位空缺数据的敏感度可能高于ISM制造业指数，后者预计也将稳定在47.5左右。日元：国内消息相互矛盾日元将是地缘政治风险升级的另一种首选货币，但日本市场目前主要受国内新闻影响。日经指数在昨日抛售后反弹，短期日元掉期利率小幅走低，此前日本央行(BoJ)的总结意见略显鹰派，其中一名成员明确暗示下行风险。这在一定程度上抵消了新首相高市早苗将支持抗击通胀的押注。 “最终，我们对日本央行的看法仍然比市场对未来三次会议上加1个基点的预期更为强硬，因此，即使美元/日元的战术图景变得更加偏向上行(尤其是因为美元利率存在回调风险)，我们还没有准备好预测日元将持续数月表现不佳，”ING续称。欧元：重返1.10？欧元/美元两年期掉期利率周一继续走高，对美元有利，目前约为-110个基点，比9月中旬的-85个基点水平低约25个基点。担心通胀的欧洲央行在宽松政策上会比美联储更谨慎的想法正在崩盘，因为鲍威尔继续暗示无意再次降息50个基点，而德国、法国、西班牙和意大利的通胀数据都支持欧洲央行鸽派在10月降息的理由。就连欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德昨日也发表了更为鸽派的言论，她指出，人们对通货紧缩的信心增强，这将“在我们10月份的下一次货币政策会议上得到考虑”。周二晚些时候，市场将等待欧元区整体消费者物价指数(CPI)数据，预计总体通胀率将低于2%的目标至1.8%，核心通胀率将从2.8%降至2.7%。10月份维持利率不变的可能性越来越大，这意味着12月份降息50个基点，这解释了市场对年底降息52个基点的预期，本月降息22个基点已得到预期。欧元/美元短期利差大幅波动，目前表明欧元/美元走弱。ING表示：“顺便说一句，我们可以看到欧元正在形成一些新的地缘风险溢价，因为新任法国总理米歇尔·巴尼耶(Michel Barnier)正面临比预期更糟糕的赤字状况，而且未来可能出现一场推动预算整合措施的政治斗争。” ING利率团队预计，法国债券利差不会有任何缓解。巴尼耶周二晚些时候发表重要议会讲话，预计债务市场波动将蔓延至欧元。 “总而言之，除非欧元和美国数据出现意外，否则我们认为欧元/美元可能在未来几天内回落至1.110以下，如果美国失业率在周五没有上升，则可能测试1.100。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-01
欧央行降息力度或不及美联储欧元兑美元有望延续震荡上涨
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会遭到更保守的同事抵制。欧洲央行管委、荷兰央行行长诺特(Klaas Knot)周二表示，欧洲央行可能会继续降息直到至少2025年上半年，将利率降至2%~3%。巴克莱调整预测，料欧洲央行10月将降息25个基点，并在此后每次会议降息直至明年6月。该行现预计终端利率在2%，此前预期为2.5%。该行还下调了欧元区经济增长和通胀预测，以反映内部需求恶化和能源价格下跌。美联储高官呼吁恢复逐步降息，圣路易斯联储主席穆萨勒姆担心，更宽松的金融状况可能刺激需求，削弱抗通胀努力。穆萨勒姆在9月份支持大幅降息，他承认劳动力市场近几个月已经降温，但鉴于裁员率低和经济的潜在实力，他对前景仍然持乐观态度。美联储最新的“点阵图”显示，大多数官员预计政策利率将在今年剩余的两次会议期间再下降50个基点。下一次会议将于11月6日举行，即美国总统大选后的第二天。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元近日呈现震荡走强，延续此前震荡上涨的格局，市场多头气氛比较浓。日K线图，各条均线再次呈现多头排列，显示市场多头力量正在增强，而KD指标中，双线处50位置上方，双线向上运行，表明市场多头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡上行，后市有可能进一步上涨，上方阻力位在1.1280一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1280，进一步阻力位1.1350，关键阻力位于1.1400；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.1100，进一步支撑位于1.1050，更关键支撑位1.1000。原文链接
投资慧眼2024-09-30
中日股市重大分歧！荷兰国际集团：中国“狂热”压制美元指数非农恐掀更深下行
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而日本股市在新首相意外提名后大幅下跌。荷兰国际集团(ING)展望称，周五的美国非农就业报告将带给美元压力，但欧元区消费者物价指数(CPI)走低可能会阻止欧元反弹。美元：本周数据存在下行风险在中国国庆节10月1日至7日到来之际，中国为支持房地产和股市而采取的措施导致周一亚洲时段出现了抢购中国股票的现象。中证指数上涨7%，恒生指数上涨3%，这导致澳元和新西兰元走强，同时美元普遍走软，因为避险需求正在减弱。亚洲的另一大发展是石破茂在自民党初选中意外获胜，日经指数下跌约5%，因为市场不得不削减与另一位候选人Sanae Takaichi相关的鸽派日本央行预期。ING称：“石破茂最近的言论表明，日本将更加关注防止再次出现通胀，这让我们对日本央行在年底前再次加息的呼吁更加有信心。日元今早温和走强，美元/日元可能会重新测试140.0，具体取决于本周美国数据的发展。” 看看本周繁忙的美国日历，周二将首先关注关键的JOLTS职位空缺，该数据上个月意外下降，其次是ISM制造业，该数据应继续徘徊在47-48水平附近。区域调查还显示ISM服务业指数(周四)变化不大，仍处于扩张区间。最大的经济数据将是周五的非农就业报告，ING经济学家预计就业人数新增11.5万，低于普遍预期14.6万，失业率也将升至4.3%，而预期为持平于4.2%。美联储更关注就业方面的任务意味着市场对报告细节的高度敏感性。 “如果我们对失业率小幅上升的预测是正确的，那么预计美元将走软，因为市场坚持美联储在11月或12月降息半个百分点的预期。值得关注的另一件事是明天两位美国副总统候选人JD Vance和Tim Waltz的电视辩论。这是双方竞选团队在辩论中吸引选民的最后机会，因为前总统特朗普(Donald Trump)已经排除了与副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)再次对决的可能性，”ING指出。该机构提到，顺便说一句，Vance和Waltz在各自的竞选中都扮演了相当重要的角色，因此本周晚些时候将密切关注民意调查，以评估任何影响，尤其是对中西部摇摆州的影响。 PredictIt指数目前预测哈里斯将以56-47领先赢得11月的选举。欧元：通胀可能巩固欧洲央行降息预期上周五，法国和西班牙的通胀数据意外下滑，分别为1.2%和1.5%。尽管普遍认为西班牙核心CPI会再次加速，但实际增速从2.7%降至2.4%。这有助于解释欧元今早对中国股市上涨反应平淡的原因，因为市场几乎完全预期欧洲央行将在10月份降息25个基点，这既是因为通胀数据下降，也是因为路透社报道称，管理委员会的鸽派正在加大压力，要求维持宽松政策。从最新的非会后通报中可以清楚地看出，欧洲央行内部鹰派和鸽派之间的差距最近达到了顶峰。最终，数据应该是决定10月降息的关键，因此预计周一的德国CPI和周二的欧元区整体数据将引发欧元的一些波动。 “我们或许还能从欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德今天在欧洲议会的讲话中得到一些线索。本周晚些时候，包括伊莎贝尔·施纳贝尔和菲利普·莱恩在内的多位鹰派和鸽派议员将发表讲话。如果本周结束时欧元区通胀低于预期，美国就业数据略有减弱，支持美联储降息50个基点，那么预计欧元将成为疲软美元环境中的落后货币之一，因为市场巩固了对欧洲央行将在10月继续降息的押注，”ING提到。 “由于美元有所走弱，欧元/美元可能在短期内再次升至1.1200，但除非我们看到欧元区通胀意外强劲，否则可能不会出现大幅上涨。我们预计10月上半月交易区间将稳定在1.11-1.12。” 英镑：目前保持强势英镑近期的走强在一定程度上依赖于“没有消息就是好消息”的说法，因为平静的日程让市场得以在其他地方寻找宽松的押注，同时高兴地将英国央行保持在相对鹰派的异常群体中。 ING表示：“我们仍然有些担心英镑将很快面临回调，因为英国数据开始表明放松政策的紧迫性，尽管本周可能还为时过早。今天上午，第二季国内生产总值(GDP)环比小幅下调至0.5%，但直到10月15日英国才会公布就业数据，只有英国央行决策者小组调查数据是部分例外。” “考虑到这一点，再加上欧元区通胀风险巩固了欧洲央行的宽松押注，欧元/英镑在未来几天可能面临更多的下行风险，并可能测试0.8300的支撑位。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-30
FameEX 加密货币每日晨报新闻丨9月30日, 2024
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投资回报上限，吸引更多的高额投资者。荷兰金融市场管理局：警惕加密货币项目的倾销风险！据报道，荷兰金融市场管理局（AFM）在 9 月 29 日发布公告，警告民众警惕加密货币“拉高倾销”的相关风险，并宣布《加密资产市场监管条例》将于 12 月 30 日生效，以应对这些风险并更有效地监管加密市场。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。
尚链财经2024-09-30
彭博：欧洲似乎无法摆脱对俄罗斯能源的依赖
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赖这种燃料。像西班牙、法国、比利时和荷兰等主要能源消费国，仍通过油轮进口俄罗斯液化天然气。其中部分天然气混入了欧洲管道网络的其他气源，可能最终流入德国，尽管德国承诺不再使用俄罗斯天然气。为什么不终止俄罗斯天然气合同？俄罗斯的欧洲客户通常被锁定在难以解约的长期合同中。此外，由于全球天然气市场的供应紧张预计将持续两年，直到美国和卡塔尔等出口国的新供应出现，转换能源供应的成本也很高。欧洲的一部分天然气供应，被关闭煤电和核电站的国家消耗掉了。奥地利、斯洛伐克和匈牙利已经表示，他们正在寻找替代能源来源。但这些内陆国家的工业是建立在从东方获取能源的基础上的，如果从西欧新建的液化天然气终端购买非俄罗斯天然气，他们将支付更高的费用。目前，欧洲尚未全面禁止俄罗斯天然气，尽管一些国家如英国、德国和波罗的海国家已决定停止进口。一些大型欧洲公司在俄罗斯能源中有长期投资，不愿意轻易放弃。法国的道达尔能源公司仍是俄罗斯北极地区大型液化天然气项目亚马尔LNG的股东。西班牙公用事业公司Naturgy能源集团，持有一份从亚马尔采购液化燃料的20年合同，有效期至2038年。俄罗斯能源还通过哪些方式流入欧洲？通过管道进口的俄罗斯原油和一些未经制裁的石油产品，继续通过陆路运输，尽管其数量比以前大幅减少。欧洲仍未禁止使用俄罗斯石油的炼油厂生产的石油产品，例如土耳其的炼油厂。据全球见证组织估计，这些炼油厂2023年向欧盟销售产品，为俄罗斯带来了约11亿欧元（12亿美元）的税收收入。一些俄罗斯原油可能通过其他国家的中间商购买，并与其他来源的供应混合后流入欧洲。自莫斯科部署大型油轮“影子舰队”以规避国际制裁以来，追踪俄罗斯原油和液化天然气的去向变得更加困难。部分影子舰队已被英国、欧盟及其盟友制裁，目前没有证据表明这些油轮直接向欧洲交货。但很难监控全球范围内的所有转售。现在的局势如何？ 2023年，俄罗斯占欧洲天然气消费量的不到10%，远低于2022年前的三分之一。挪威已取代俄罗斯，成为欧洲最大的管道天然气供应国。得益于新建的设施，美国已成为欧洲最大的液化天然气供应国。此外，欧洲的能源消耗正在减少——部分原因是一些因能源账单过高而苦苦挣扎的行业减少了活动，部分原因是能源节约和可再生能源的创纪录安装。 2022年的危机，使得欧洲政府更加坚定地加速采用清洁能源。伦敦能源研究公司Ember指出，天然气和煤炭发电量创纪录地下降。 2023年，风能首次超过天然气成为欧洲最大的发电来源。据瑞银集团的数据，欧洲天然气需求在1月至8月期间比危机前的平均水平低了20%。欧洲如何应对更高的能源价格？ 2022年，能源价格飙升，有时是历史正常水平的20倍以上。一些欧洲工厂被迫关闭或减少产量，许多小型企业倒闭。尽管价格自那以后有所下降，但仍高于危机前的水平，这使得欧洲能源密集型产业的竞争力下降。尽管海外需求低迷现在是德国制造商面临的主要挑战，但高昂的能源成本仍是大众汽车公司和巴斯夫等企业苦苦挣扎的原因之一。受到能源账单飙升打击的家庭，找到了一些降低用电量的方法。但对于许多人来说，额外的费用带来了实际的困境。根据欧盟委员会的数据，2023年，近11%的欧盟公民无法让他们的家足够保暖。来源：加美财经
加美财经2024-09-29
【汇市日报】PCE数据凸现经济降温美元急挫美元/加元横盘整理加元/人民币跌落5.20下方
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2.2%，距离美联储2%的目标不远。荷兰国际集团（ING）外汇分析师Francesco Pesole指出，“过去几个交易日，市场对美联储年终利率的定价小幅上涨了几个基点，但在周三进行了一些头寸调整后，美元昨天再次报价。无论如何，市场继续考虑在接下来的两次会议中降息 50 个基点。”“美联储最近将重点转移到其任务的就业方面，也意味着市场对通胀消息不太敏感。”“我们认为 DXY 可能会在 100.0-101.0 区间附近停留几天。下一个重大举措可能只会在下周的就业数据意外时发生。” 展望未来，投资者将把注意力转移到将于下周公布的一系列美国劳动力市场数据上。市场参与者将密切关注这些数据，以了解就业增长的现状。下周，投资者还将关注美国9月份ISM制造业和服务业采购经理人指数（PMI）数据，该数据将提供经济健康状况的现状。美元/加元进入1.3500下方后开始盘整，截至发稿，现报1.34815，涨幅0.13%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大7月份的月度国内生产总值（GDP）增长高于预期的0.2%，高于预期的0.1%，6月份的表现持平。好于预期的加拿大GDP数据不太可能为加拿大央行（BoC）政策制定者提供暂停6月开始的政策宽松周期的理由。加拿大央行已经将利率下调75个基点至4.25%。加拿大央行决策者越来越关注保持经济增长，因为通胀率在 8 月份达到 2% 的目标。行长麦克勒姆（Tiff Macklem）明确表示，央行希望经济增长速度超过 2%。加拿大央行将于 10 月 23 日再次公布利率。在此之前，还有重要的通胀和就业报告要公布。在公布报告之前，市场认为降息半个百分点的可能性大约是抛硬币的概率。德勤加拿大首席经济学家 Dawn Desjardins 预计，到 2025 年年中，加拿大央行会将利率降至 2.75%。原油周五从大幅支撑位反弹，巩固了该商品本周早些时候不得不消化的近期损失。尽管如此，油价本周仍将收盘下跌，有消息称全球最大的原油出口国沙特阿拉伯正在放弃其 100 美元/桶的目标价，并正在考虑增加产量，本周看到的低迷可能被视为对可能释放给市场的额外供应的调整。由于加拿大是美国原油的主要供应国，加元受到原油价格的影响较大。加元/人民币延续前两个交易日跌势，跌落5.20下方，截至发稿，现报5.1999，跌幅0.13%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-09-27
欧元区经济“集体趴窝”、欧洲央行10月降息“理由充分”
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的情况下快速降息将是一个不好的信号。荷兰银行经济学家卡斯滕·布热斯基表示，“当本周的PMI和Ifo指数等领先指标以及今日的德国劳动力市场数据以及法国和西班牙的实际通胀数据等滞后指标都指向经济增长疲软和通货紧缩加快时，欧洲央行的鸽派人士显然会高涨。” 经济学家也对欧洲央行施加压力。法国巴黎银行和汇丰银行改变了预测，预计欧洲央行将在 10 月采取行动，而德意志银行和法国兴业银行则均表示，欧洲央行需要加快宽松政策。除降息可能性外，欧元区最大经济体德国公布的数据显示，9月份失业人数增幅超过预期，加剧了人们对该国已陷入衰退的担忧。德国经济在过去三个季度中有两个季度出现萎缩，德国央行已经表示，由于工业衰退严重，德国经济可能再次出现负增长。
埃尔瓦2024-09-27
黄金看涨势头加快：很快升破2700大关？今日小心这一催化剂
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现在转向美国核心个人消费支出物价指数。荷兰国际集团分析师Francesco Pesole在一份报告中说，这些数据对美元的影响应该有限。即使在与共识略有偏离的情况下，美联储最近将重点转向其职责的就业方面，意味着市场对通胀消息的敏感度降低了。 “我们注意到，美联储的降息是在众多地缘政治紧张局势的背景下进行的，其中中东冲突和即将到来的美国总统大选尤为重要，”BMI在一份报告中表示。BMI还补充称，预计未来几个月金价将创下更高的历史新高。 RHB Retail Research分析师约瑟夫·柴在一份报告中表示，从日线图来看，黄金将延续其上行趋势。他说，纽约商品交易所黄金期货周四的价格走势再次表明，多头仍在掌控之中。柴说，相对强弱指数继续呈上升趋势，表明看涨势头正在加快。他表示，在看涨行情下，阻力位通常较弱，上行突破的可能性较大，黄金可能会升至2,700美元/盎司的阻力位上方。与此同时，现货白银下跌0.3%至31.93美元，此前在上一交易日曾达到近12年来的高点32.71美元。周四，白银价格一度上涨2.8%，达到32.71美元，年内涨幅已扩大至37%。这一涨势伴随着贵金属的全面上涨，黄金也创下历史新高。然而，在最新的美国数据显示劳动力市场依然强劲后，白银和黄金均回吐了部分早期涨幅。由于黄金的强劲表现和中国的刺激措施，白银价格飙升，但一些分析师警告称，由于工业需求的担忧，涨势可能会消退。白银已成为今年表现最好的大宗商品之一。美联储上周转向更加宽松的货币政策，以及进一步降息的预期，利好无收益的贵金属。此外，随着中国采取措施提振经济，白银的工业使用需求可能增加，同时，投资者对白银支持的交易所交易基金（ETF）的资金流入也有所增加。 Saxo Bank A/S大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“白银被视为相对便宜的黄金‘姊妹’，随着黄金不断创下新高，铜价也达到2个半月以来的高点，交易员推动银价突破32.50美元的阻力位。然而，这一突破未能维持，当价格回落时，触发止损卖单。”
欧罗巴2024-09-27
美国PCE冲击有限！荷兰国际集团：下周非农报告成焦点美元死守100整数不破
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，美元指数在100.65维持区间震荡。荷兰国际集团(ING)认为，美国核心个人消费支出(PCE)环比增长0.2%，市场焦点将转向下周非农就业报告(NFP)，展望美元指数在几天内维持在100.00-101.00区间。美元：核心PCE不应震动市场周四，美国首次申请失业救济人数再次低于预期的21.8万，低于22.3万，但持续申请失业救济人数(衡量重返就业市场的速度)反弹至183.4万。耐用品订单强于预期，第二季国内生产总值(GDP)从3.0%下调至2.9%的预期并未实现。过去几个交易日，市场对美联储年底利率的预期小幅上涨了几个基点，但美元在周三进行了一些头寸调整后，昨日再次上涨。无论如何，市场继续预期美联储将在下两次会议中的一次会议上降息50个基点。周五，8月份PCE数据将公布。ING称：“我们预计核心PCE环比增长0.2%，与市场预期一致，且对市场的影响有限。即使与市场预期有小幅偏差，美联储最近将重点转向就业方面，也意味着市场对通胀消息的敏感度降低。” “我们认为美元指数将在几天内维持在100.00-101.00区间，下一次大波动可能只会在下周就业数据出乎意料时发生，”ING提到。欧元：欧洲央行重新定价面临通胀考验欧元区首批9月份消费者物价指数(CPI)数据将于周五公布，预计法国和西班牙通胀率均有所放缓，分别降至1.6%和1.9%，不过西班牙核心通胀率预计将从2.7%上升至2.8%。德国数据将于周一公布，欧元区数据将于周二公布。鉴于欧洲央行理事会成员最近表现出尽管经济前景黯淡，但仍不愿屈服于宽松压力，通胀有可能引发欧洲央行利率预期的一些鹰派重新定价。 “欧元/美元周四获得一些支撑，下周美国非农就业数据公布后，肯定有可能再次突破1.12，”ING提到。英镑：继续走强本周英国的日历上没有什么动静，但欧元区疲弱的经济指标给欧元/英镑造成了打击。 “本周早些时候，我们看到该货币对测试了0.8320水平，尽管我们继续看到短期内反弹的良好理由，因为英国央行的宽松政策可能被低估，但我们可能需要欧元区出现一些通胀意外，以防止0.8300很快受到测试，”ING指出。由于市场加大对欧元区严峻前景将迫使欧洲央行比英国央行更大幅度降息的押注，欧元/英镑掉期利率差大幅下跌，目前为-155个基点，为2023年12月以来的最大降幅。这应该会在短期内给该货币对带来一些压力。英镑方面，政策利率差异也证明了英镑/美元创下1.34+新高是合理的，尽管美联储降息50个基点的预期可能是错误的，而且英镑/美元可能很快会开始显得昂贵。#VIP会员尊享#
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小萧2024-09-27
中日货币政策分化，中国债券「日本化」将不可避免？
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表调整问题、资产价格回档和人口拖累。荷兰国际集团认为，中国最新的刺激方案不足以一直对债券的需求和利率下降的趋势。这意味着，如果按照这种趋势下去，中国国债利率可能会低于日本国债利率。而另一方面，凯投宏观认为，预估2兆元的一揽子刺激计划可能会使得明年GDP增长0.4%，不过仍需更实质、更持久和更多的财政支出，以及重新调整资金来解决结构性问题。原文链接
投资慧眼2024-09-27

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