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AI 芯片需求依旧强劲，台积电8月营收同比增33%！
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片需求持续增长，晶圆代工龙头台积电8月营收增长强劲，但较7月略有放缓。不过，这对押注英伟达AI芯片持续需求的投资者来说，是一个积极的信号；同时，也缓解了市场是否高估AI芯片持久性的担忧。今日，台股台积电小幅收涨0.56%，报904新台币，总市值23.44万亿新台币。 8月份营收攀升33% 数据显示，8月台积电合并营收约为新台币2508.66亿元（78 亿美元），较上月减少2.4%，较去年同期增加33%。今年7月，台积电营收同比增长近45%，创下了单月营收历史新高。而1-8月，台积电累计营收约为新台币17739.74亿元，较去年同期增加30.8%。分析师预计，台积电第三季度营收将增长37%，延续去年后的复苏势头。在今年Q2财报中，台积电曾预计第三季度销售额224亿美元-232亿美元。预计第三季度毛利率53.5%至55.5%，市场预估52.5%；预计营业利益率42.5%到44.5%之间。预计2024年全年资本支出300亿美元至320亿美元，市场预估为295.5亿美元。彼时，台积电董事长兼总裁魏哲家称，台积电将2024年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。芯片需求坚挺作为英伟达、苹果等巨头的主要芯片代工厂商，台积电这两年可谓“炙手可热”。不仅靠着AI芯片赚得盆满钵满，公司股价也“就地起飞”。年初以来，台积电股价一路扶摇直上，虽然在7月中旬至8月初经历了一波回调，但此后又再度重拾涨势。虽然，近期受英伟达等美股芯片股大跌影响，股价走势再次陷入低迷，但年内美股台积电累计仍上涨超57%，台股台积电累计涨超52%。此前，作为全球AI 芯片霸主的英伟达虽然公布了依旧炸裂的财报，但却没能满足市场的高预期。业绩增速的放缓，直接引发了市场对AI芯片长期需求的担忧，这也带崩了一波包括台积电在内的芯片股行情。不过，英伟达透露了新款AI芯片的量产时间，还是为市场提振了下信心。再看台积电，3nm工艺技术正迎来出货的高潮期。市场预计全年营收增长将达到34%，远超此前预估的26%至29%。据悉，英伟达计划在2026年的Rubin GPU中采用3nm制程，这确保了台积电未来订单的稳定性。而除了英伟达这个大客户外，台积电还是苹果的芯片主要供应商。专家估计，苹果占台积电全球销售额的26% 以上。昨夜，苹果召开秋季新品发布会，具备AI功能的iPhone 16系列也重磅登场。而iPhone 16系列搭载的A18系列处理器将采用3nm工艺，这预示着台积电3nm制程将迎来新一轮增长。除了上述两大巨头外，还有高通和联发科即将发布的5G旗舰芯片、AMD的AI加速器芯片MI350系列也将采用3nm制程。而为了满足市场需求，台积电还在加大海外建厂速度。此前，其首个欧洲芯片工厂已经落地德国，价值100亿欧元；另外在美、日两国的新厂总投资也已超650亿美元（约合人民币4636.13亿元）。
格隆汇2024-09-10
盛大首发！中证A500ETF（159338）今日发行，A股再添重磅投资利器
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表现良好，七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%。市场人士指出，宽基ETF一直是基金公司在ETF领域的必争之地，最近一年涌现出的科创100、中证1000、中证2000、中证A50等重要宽基产品，都吸引多家基金公司积极布局。从2024年市场资金流向上看，宽基ETF也非常受到市场青睐，成为“吸金”主力军。Wind数据显示，截至9月4日，全市场股票型ETF今年净流入已超过7000亿元。其中，宽基ETF表现尤为亮眼，多只产品年内净流入均超过300亿元。国泰中证A500ETF拟任基金经理黄岳指出，中证A500指数成分股行业全覆盖，对于A股市场各代表性行业上市公司均充分纳入。从成分股权重来看，在沪深300指数的基础上在非银金融+银行+食品饮料上减少了一定权重，均匀分配到其余新兴行业。权重行业分布方面与A股整体更一致，代表性更强。中证A500指数的推出将为投资者提供更多样化的市场基准，能够进一步反映资本市场结构变化和产业转型升级。国泰中证A500ETF有望成为投资者布局A股核心资产的投资利器，为投资者提供更多元化的工具选择。作为国内ETF的先行者之一，国泰基金始终稳步走在ETF发展的大道上。Wind数据显示，截至2024年6月30日，国泰基金旗下非货ETF总规模超1100亿元，排名行业第六（6/51）。其中，行业ETF总规模位居行业第一（1/45）。近年来，伴随着ETF不断扩容，国泰基金的ETF产品也不断完善，旗下产品覆盖A股、美股、港股、商品、债券、货币等各大类资产，同时围绕科技、消费、周期、金融、中特估等板块布局了大量行业主题ETF，能够满足投资者大类资产配置和行业轮动的多元化需求。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。市场有风险，投资需谨慎。基金有风险，投资需谨慎。提及基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。如需购买相关基金产品，请您详阅基金法律文件，关注投资者适当性管理相关规定，提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。
金融界2024-09-10
Q1业绩亮眼！还与老对手结盟，甲骨文前途可期？
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财年的资本支出将是2024财年的两倍，营收出现两位数百分比增幅。甲骨文与亚马逊AWS建立合作另一大重磅消息是，甲骨文宣布和竞争对手亚马逊网络服务公司（AWS）建立新的合作伙伴关系，以推进其多云战略。简单来说，多云战略就是通过开放和多元化的云服务方案，满足不同客户的需求。甲骨文创始人Larry Ellison曾提到，大多数企业用户都会使用两家以上的云供应商，因此甲骨文倡导多云方案以带给客户更多选择。为此，甲骨文通过与多家云服务厂商合作，扩大其云业务的覆盖面。此前，甲骨文已经与OpenAI、微软和谷歌等公司达成了多项合作，以扩展其云基础设施并招揽更多业务。本次，两家公司将合作推出Oracle Database@AWS，这一产品旨在为用户提供在AWS数据中心内运行的甲骨文数据库解决方案。据悉，Oracle Database@AWS将在今年年底前提供预览版，并计划在2025年全面提供。甲骨文董事长兼首席技术官Larry Ellison说：“我们看到希望使用多云的客户有巨大的需求。” “为了满足这一需求，并为客户提供他们想要的选择和灵活性，亚马逊和甲骨文正在无缝连接AWS服务与最新的甲骨文数据库技术，包括甲骨文自治数据库。随着甲骨文云基础设施部署在AWS数据中心内，我们可以为客户提供最好的数据库和网络性能。”他补充道。这一合作被甲骨文公司描述为“多云时代的一个里程碑”。不仅有助于甲骨文扩大其在全球市场的影响力，也使AWS能够利用甲骨文的数据库技术，为客户提供更加全面和高效的云服务解决方案。当前，人工智能需求的不断增长对云基础设施提出了更高的要求，投资者也在密切关注甲骨文云服务的发展前景。 Ellison表示，甲骨文在全球拥有162个正在运营和建设中的云数据中心。这些数据中心中最大的一个是800兆瓦，将包含数英亩的NVIDIA GPU集群，用于训练大规模人工智能模型。尽管甲骨文股价今年累计涨幅超过30%，远远超过其他软件公司以及整体市场，但相比起亚马逊、微软这些备受欢迎的股票，甲骨文的存在感要低得多。一些看涨人士认为，这恰恰表示该股有更大的成长空间。瑞穗证券科技行业专家乔丹·克莱恩表示，人们还没有完全相信甲骨文将成为人工智能领域的持续赢家，但如果它能再创造一个好季度，就会有一波投资者被说服。如果它继续显示云计算的实力，这将转化为更好的整体增长，并由此产生更高的倍数。 Baird科技部门策略师Ted Mortonson表示，甲骨文正面临着无限增长的需求，其成长道路相当漫长。与其他公司相比，它真的被忽视了，还有很多投资者没有持有股份。鉴于它的优势，你至少得拥有同等的权重，实际上它应该是一个核心持股。
格隆汇2024-09-10
中邮证券：给予星宸科技买入评级
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合作的机会，长期耕耘。第一，目前对公司营收贡献比较大的还是偏视觉相关的产品，车上不管是舱内还是舱外，还是辅助驾驶、智能规划等，视觉始终是很重要的一环，在这一块公司的产品结构正在逐步改善，尽量往中高端拓展。第二是出海，公司在海外市场也在持续拓展。第三，公司将积极评估具有协同效应的技术与团队，希望未来共同开发有竞争力的产品，打造新的增长曲线。　　算力产品积极布局，边缘AI大模型应用加速导入。公司目前最高规格芯片为12nm，最高可支持INT832T，主要应用于高阶的智能交通监控和视频会议领域。今年将达成AI产品普及化，形成各AI产品矩阵，持续在端侧和边缘侧耕耘发力。公司将围绕ISP音视频编解码、AI处理器、显示、连接等核心IP持续耕耘，公司愿意投入到技术够得着、未来有量有成长、有合理盈利的各类领域，同时发挥自身在自研能力、先进制程、产品完整度等方面的优势，打造产品的极致性价比，在端侧及边缘侧AI SoC芯片设计这一赛道上努力发展成为国内及国际具有竞争力的企业。　　投资建议　　我们预计公司2024-2026年分别实现收入26/33/43亿元，实现归母净利润分别2.7/4.0/6.1亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别为46/31/21倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　技术风险；经营风险；法律风险；财务风险；内控风险；募投项目风险；国际贸易摩擦风险；市场竞争风险；行业波动风险；产业政策变化的风险；汇率波动风险。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-10
【读财报】A股5大险企半年报：合计利润约1718亿元
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家上市保险公司2024年上半年合计实现营收1.27万亿元、归母净利润1717.99亿元，同比分别增加7%和12%。 2024年上半年，A股5家上市险企营收及归母净利润均实现增长。中国平安、中国人保、中国人寿上半年营收规模超过2000亿元；中国人寿、新华保险、中国太保营收增速较快，均同比增长超10%。从单季数据来看，2024年第二季度新华保险营收增速较快，增幅超40%。中国平安、中国人寿盈利规模居前，分别实现归母净利润746.19亿元和382.78亿元；中国太保归母净利润增速较快，同比增加超30%。从单季数据来看，2024年第二季度5家上市险企归母净利润增速均超20%。总投资收益率方面（年化，下同），2024年上半年，除中国人保总投资收益率较去年同期有所下降之外，其余4家总投资收益率均实现增长。中国人寿、新华保险营收增速较快截至2024年8月30日，A股5家上市险企2024年中报均已披露完毕。A股5家上市保险公司2024年上半年合计实现营收1.27万亿元、归母净利润1717.99亿元，同比分别增加7.41%和12.55%。营收方面，中国平安、中国人保、中国人寿上半年营收规模居前，分别为4949.66亿元、2923.07亿元、2342.16亿元。图1：5家A股上市险企2024年上半年营收表现营收增速方面，上半年5家上市险企营收均有增长。其中，中国人寿增速超20%，为23.27%；新华保险、中国太保营收增速紧随其后，分别为13.58%和10.88%。从单季数据来看，2024年第二季度，新华保险、中国人寿营收增速较快，较上年同期分别增长46.01%和34.35%。中国平安、中国人寿盈利规模居前从盈利能力来看，上半年5家上市险企归母净利润均实现增长。盈利规模方面，2024年上半年，中国平安归母净利润规模超700亿元，居于5家上市险企首位。中国人寿、中国太保、中国人保归母净利润规模均超200亿元，分别为382.78万元、251.32亿元和226.87亿元。图2：5家A股上市险企2024年上半年归母净利润表现归母净利润增速方面，上半年中国太保归母净利润增速较快，达37.09%；中国人保、新华保险、中国人寿归母净利润增速均超过10%。从单季数据来看，2024年第二季度，5家上市险企归母净利润增速均超20%。新华保险、中国太保归母净利润增速居前，较上年同期分别增加100.62%和99.42%。 4家险企总投资收益率增长总投资收益方面，2024年上半年，除中国人保总投资收益较去年同期有所下降之外，其余4家总投资收益均实现增长。其中，中国人寿、中国太保、新华保险的总投资收益增幅均超过40%。图3：5家A股上市险企2024年上半年总投资收益具体来看，2024年上半年，中国人寿实现总投资收益1223.66亿元，同比增加 50.2%；中国平安实现总投资收益979.83亿元，同比增加23%；中国太保实现总投资收益560.37亿元，同比增加46.5%；新华保险实现总投资收益316.13亿元，同比增加43.3%；中国人保实现总投资收益290.64亿元，同比减少7.7%。从总投资收益率来看，2024年上半年，仅中国人保总投资收益率较上年同期有所下降。图4：5家A股上市险企2024年上半年总投资收益率上半年，新华保险总投资收益率最高，达4.8%；中国人保紧随其后，为4.1%。中国人寿、中国平安、中国太保的总投资收益率分别为3.59%、3.5%和2.7%。新华保险、中国太保总投资收益率的增幅较大，均较上年同期增加超过0.5个百分点。值得一提的是，中国人保总投资收益率较上年同期下降0.8个百分点。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
面包财经2024-09-10
甬兴证券：给予恒帅股份买入评级
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司发布2024年中报。24H1公司实现营收约4.63亿元，同比+16.25%；归母净利润约1.16亿元，同比+26.52%。其中24Q2，营收约2.21亿元，同比+3.03%，环比-8.41%；归母净利润约0.51亿元，同比+0.6%，环比-21.52%。　　核心观点　　微电机产品贡献主要增量，新能源领域收入占比有所提升　　1）分产品微电机、流体技术产品（清洗泵及清洗系统）24H1分别实现营收约2.04亿元、2.17亿元，同比分别+36.61%、+4.36%。2）分领域：新能源汽车零部件24H1收入约1.37亿元，主营占比30.06%，同比+19.21%　　盈利能力整体稳健，多措并举展现成本管控优势　　24H1毛利率36.51%，同比+1.22pct；净利率24.98%，同比+2.03pct。其中，微电机/清洗泵/清洗系统毛利率分别为37.88%/37.76%/29.44%。分别同比+2.15pct/+0.51pct/-0.92pct。公司24Q2毛利率36.20%，同比基本持平，环比-0.59pct；净利率22.98%，同比-0.56pct，环比-3.84pct。24Q2费用率环比略有增加，财务/管理/研发/财务费用率分别环比+1.02pct/+1.38pct/+0.73pct/-0.57pct。　　电机新项目量产，海外工厂投产，ADAS清洗系统有望加速渗透落地短期：公司与德国伦茨合作开发的滚筒电机产品预计于年内进入量产爬坡周期，有望应用于汽车、工业自动化、人形机器人等诸多场景中。美国工厂预计2024年部分定点项目可量产爬坡，泰国工厂一期基本建完，进入设备调试阶段。长期：L3+级自动驾驶商业化应用加速落地，公司相关产品逐步加速产业化渗透，已通过客户对Waymo、美团、北美新能源客户等终端进行适配交样。公司ADAS清洗产品已取得部分适配客户的定点，预计会有更多的增量车型进入定点环节。　　投资建议　　公司微电机增量应用场景持续拓展，高阶智驾相关产品产业化渗透加速，我们看好公司新产品及定点项目放量带来的业绩增量。预计公司2024~2026年营收分别约12.1、15.6、19.5亿元，同比分别约+31.0%、+28.6%、+25.4%。归母净利润分别约2.6、3.5、4.5亿元，同比分别约+30.0%、+32.5%、+28.2%。截至2024年9月9日，股价对应2024~2026年PE分别为16.6、12.5、9.8倍。维持“买入”评级。　　风险提示　　客户相对集中风险；汇率波动风险；原材料价格上涨；行业变革风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华安证券姜肖伟研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.96%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.64亿，根据现价换算的预测PE为16.52。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家；过去90天内机构目标均价为90.0。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-10
天风证券：给予敷尔佳买入评级
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进行研究并发布了研究报告《24H1实现营收yoy+8.17%，线上直销持续发力》，本报告对敷尔佳给出买入评级，当前股价为28.29元。　　敷尔佳(301371)　　事件：公司发布24年半年报。24H1营收9.4亿，yoy+8.17%；归母净利3.40亿元，yoy-3.71%，扣非归母净利3.24亿。24Q2公司实现营收5.31亿，yoy+7.06%，归母净利1.89亿，yoy-2.83%，扣非归母净利1.82亿。　　营收拆分：　　分渠道来看，①公司发力线上渠道，24H1线上营收4.72亿元，yoy+20.49%，其中直销达4.26亿元，yoy+29.15%，占比达45.38%&同增7.36pcts，成为增长主引擎，线上代销、经销营收0.46亿元，yoy-25.81%；②线下渠道营收为4.67亿元，yoy-1.91%，占比为49.74%。　　分品类来看，24H1公司医疗器械类实现营收4.6亿元，同增14.65%，毛利率81.29%，同减4.56pct；化妆品类实现营收4.8亿元，同增2.68%，毛利率81.53%，同增0.93pct，医用敷料&功能性化妆品均衡发展。　　成本方面，24H1毛利率81.41%，同降1.4pct；23Q2毛利率81.41%，同降1.52pct。　　费用方面，24H1销售/管理/研发费用率分别为32.0%/4.8%/1.7%，同比+6.6/-0.2/+0.4pct。24Q2销售/管理/研发费用率分别为31.6%/4.4%/1.8%，同比+4.6/+0.1/+0.7pct。　　投资建议：预计随着医美β逐步修复、功效护肤赛道上行，公司凭借线上线下渠道深耕的能力及持续提升的产品力&品牌力&营销力，市占率有望进一步提升。考虑外部环境影响及上半年业绩情况，下调盈利预测，我们预计24-26年归母净利润7.9/8.6/9.6（原9.7/10.8/12.0亿元），对应PE14/13/12x，维持“买入”评级。　　风险提示：宏观经济波动风险、经营不及预期风险、市场竞争加剧风险证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安訾猛研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利7.61亿，根据现价换算的预测PE为14.94。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级2家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为40.04。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-10
业绩增速下滑，股东减持，爱玛科技(603529.SH)遭多家券商下调目标价
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指标都迎来了不错了增长。报告期内，公司营收为105.91亿元，同比增长3.66%；净利润为9.64亿元，同比增长7.19%；经营活动净现金流为11.6亿元，同比增长420.36%。不过值得注意的是，爱玛科技近三期半年报，归母净利润增速持续下降。数据显示，爱玛科技近三年公司归母净利润增速分别为119.79%，29.69%，6.24%。与往年相比，爱玛科技今年上半年仅交出了一张微增答卷。在营收、净利润缓慢增长的同时，公司营销管理费用却在大幅增长。数据显示，爱玛科技2024年上半年销售费用为4.1亿元，同比增长39.09%，管理费用为2.9亿元，同比增长32.37%。 204年上半年，爱玛科技公产负债率为60.65%，同比下降1.39%；流动比率为0.84，速动比率为0.78；总债务为62.78亿元，其中短期债务为45.83亿元，短期债务占总债务比为73%。现金比率持续下降。近三期半年报，现金比率分别为0.63、0.61、0.56，持续下降。短期资金压力需要关注。目前来看，爱玛科技在经历了高速发展期后，公司销售费用增速显著高于营收增速，经营发展需大量资金投入。股东减持，多家券商下调其目标价就在公司财报出现之后，近日爱玛科技的股东盐城鼎爱创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盐城鼎爱”）也宣布了减持。盐城鼎爱持有爱玛科技3555.93万股，占司总股本的 4.13%。计划通过集中竞价或大宗交易的方式减持861.7万股，占所持公司股份1%。今年6月，爱玛科技6.28亿股首发限售股将解禁，解禁股占最新总股本的比例为72.91%，涉及实控人张剑以及盐城鼎爱创业投资合伙企业2名股东。按照当时32元/股收盘左右的价格计算，爱玛科技当时解禁股票对应的市值高达200亿元。盐城鼎爱在解禁之后不久就宣布了减持，如今6月份宣布解禁之后，7月份以来，爱玛科技股价涨幅超过了15%。截至到9月10日早盘收盘，爱玛科技报价31.25元/股，跌幅0.13%。2024年以来，截至目前爱玛科技的年涨幅达到27.50%。就在爱玛科技8月23日发布财报后，国海证券、东吴证券、财通证券等数十家公司给出了买入、增持评级。不过值得注意的是，也有多家券商一边给出良好评级的时候，顺势下调了爱玛科技的目标价。其中国泰君安刘佳昆、王佳将其目标价由39.5元/股下调至38.76元/股，中金公司常菁、柳政甫等人将其目标价由46元/股下调至37.5元/股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-09-10
传音控股高管打响“护盘战”背后：元老级人物被查重挫股价，Q2出货量、业绩双承压
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长背后主要得益于Q1的出色表现，无论从营收还是从盈利能力上，Q2的表现均明显逊于Q1。首先，从营收上来看，2024年Q1，传音控股实现营收为174.43亿元，同比增长88.1%。而在2024年Q2，公司实现营收171.15亿元，同比增长8.63%，增速显著放缓，且环比下滑1.88%。证券之星注意到，传音控股在Q2出货量的放缓一定程度影响了该季度的营收表现。据Canalys数据显示，传音控股在2024年Q1的出货量为2860万台，同比增长86%，市场份额分别为10%，排名第四；在Q2的出货量为2550万台，同比增长12%，市场份额分别为9%，排名第五。整体而言，公司Q2的表现不如Q1。其中，在大本营非洲市场，公司在2024年Q1智能手机出货量为950万台，同比增长36%，市场份额为52%，排名第一；Q2的出货量920万台，同比增长1%，市场份额为51%，较上年同期的54%相比出现下滑。传音控股Q2在非洲市场表现不佳的原因有两方面。其一，非洲智能手机市场受通胀风险加剧、货币压力重现等因素，导致外部经济活动脆弱，使得Q2增速有所放缓，出现个位数增长。另据Canalys高级分析师Manish Pravinkumar表示：“尽管传音继续以51%的市场份额占据主导地位，但即使作为头部领先厂商，但也感受到市场放缓的压力，增长率仅为1%。” 另一方面，目前，非洲高性价比手机竞争日趋激烈。随着生活成本上升，消费者越来越倾向于更高性价比的设备。数据显示，2024年Q2的平均售价(ASP)是过去11个季度中的最低水平。超低端市场(100美元以下价位段)出货量同比大涨42%，占比三分之一。这一背景下，小米在非洲主推Redmi系列等中低端机型，凭借高性价比在超低端市场取得了较好的成绩；Realme凭借Note 50、C53等产品，在非洲市场获得了较高的关注度。2024年Q2，小米、OPPO和Realme在非洲市场的市占率虽不及传音控股，但均实现了双位数或三位数的增长。以上数据也反映了中国手机厂商在非洲智能手机市场的竞争较为激烈。其次，在盈利能力上，传音控股的Q2的净利润同比和环比均出现了下滑。 2024年Q1，公司的归母净利润为16.26亿元，同比增长210.3%。而2024年Q2，公司归母净利润为12.26亿元，同比下降22.31%，环比下降24.65%。传音控股净利润的下滑与毛利率的变动有关。2024年Q2，公司的销售毛利率为20.89%，同比下滑4.34个百分点，环比下滑了1.26个百分点，归母净利润为12.26亿元，同比和环比下滑幅度分别为22.31%、24.65%。对于毛利率季度环比下滑，传音控股曾表示，公司此次半年报执行新会计准则，计提保证类质保费用从销售费用调整到营业成本，导致毛利率有影响。此外，公司经营季度间本身会受上游成本、经营策略、竞争格局等多方面因素影响而存在一定波动。值得注意的是，今年上半年，传音控股的净利润与经营活动净现金流背离。报告期内，传音控股经营活动现金净流量净额同比由正转负，为-13.92亿元。对此，公司解释，这主要是公司报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长较大所致，增长原因主要由于公司采购付款有一定的账期，2024年上半年到期的采购款较大，付款同比增长较多所致。(本文首发证券之星，作者|李若菡)
证券之星2024-09-10
蔚来Q2财报发布美股实现三连涨，多家投行上调评级
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买入”评级。财报数据显示，蔚来二季度营收、销量均创历史新高，其中营收为174.5亿元，同比增长98.9%，环比增长76.1%；销量为57,373台，同比增长143.9%，环比增长90.9%；整车毛利率12.2%，同比提升6个百分点，环比提升3个百分点，持续领跑纯电赛道；亏损同比大幅收窄16.7%；研发投入为32.2亿元，自2016年起累计研发投入达500亿元。截至二季度末，蔚来现金储备达416亿元。蔚来还发布了史上最强季度指引：预计三季度交付量为6.1万台至6.3万台，预计三季度营收为191.1亿元至196.7亿元，交付和营收指引均创历史新高。蔚来累计500亿的研发投入，带来了智驾芯片、整车操作系统、智能底盘等一系列核心技术的突破，给多品牌阶段形成规模化效应，打下了坚实的技术基础。蔚来创始人李斌在当晚的财报电话会上表示，蔚来公司第二品牌乐道首款车型L60将于9月19日上市，并于9月底开启交付。“我们对乐道L60的产品综合竞争力充满信心，接下来我们将全力保障产能爬坡工作，充分满足市场需求。乐道面向的市场是一个800万辆以上的市场，结合BaaS、充换电网络，非常有竞争力，从销量上看，它的上限高很多。” 李斌同时称，接下来蔚来会持续优化产品成本结构，并在市场端提升高毛利车型的投放占比，蔚来品牌的毛利率将持续提升，到四季度有望能达到15%的整车毛利率水平。此外，蔚来的全球化市场布局正在加速。李斌透露，8月20日，蔚来阿联酋官方网站上线，产品将在今年第四季度正式上市并交付。
证券之星2024-09-10

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