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中国国家主席习近平抓住DeepSeek崛起机遇！英媒：中国企业政治风向巨变

护，这场打压始于2020年底取消马云的蚂蚁集团首次公开募股(IPO)，导致中国领先企业的市值蒸发数十亿美元。中国领导人本周承诺为私营企业提供公平的竞争环境，解决融资成本高、政府部门拖欠款项等长期存在的挑战，并取消随意收费、罚款和检查。但一些分析师质疑，除了让大型科技公司及其投资者感到高兴之外，这些承诺是否还能刺激中国私营部门信心的整体复苏。过去一年，习近平和其他党的领导人经常寻求提振商业信心，承诺遏制资金短缺的地方政府为筹集资金而虐待企业。但问题仍然存在，包括拘留企业高管。中国一位企业家表示，他希望习近平的讲话能够解决国有集团延迟付款等问题。他说，一家国有汽车制造商欠他近1000万元人民币，约合140万美元，已经将近一年了。“没有这笔钱，很难给员工发工资，”他说。他要求匿名，以免冒犯他的国有合作伙伴。

圈内人 1评论02-19 17:57

涨疯了！今年将迎量级飞跃？

形机器人赛道。近日有招聘平台信息显示，蚂蚁集团开放招聘具身智能人形机器人系统和应用等岗位。记者从知情人士处获悉，相关招聘主体为上海蚂蚁灵波科技有限公司，该公司于2024年底注册成立，注册资本1亿元。“蚂蚁确实在做具身智能。”上述人士表示。机器人从最早的强势方向丝杠、灵巧手、传感器三大强势环节，轮动到整机、减速器，目前轮动到更为细节的：大小脑标的、灵巧手核心环节(电子皮肤+腱绳)及丝杠加工设备。一方面，三四月份的催化剂主要集中在脑+灵巧手，市场会沿着这个方向去寻找新兴品种，另一方面，资金开始外溢到更具性价比的补涨品种,。但这种轮动已经在加快，应该如何把握? 我们认为，扩编的性价比不如缩圌，原因在于格局在逐步明朗化，把握各个条线的核心品种才是重中之重。 02 继续火热尽管出现一定的震荡，但科技板块仍然是目前最火热的交投方向，没有之一。从交易数据上看，科技板块的净买入量已经连续多日占据榜首，而且看不到熄火的迹象。特别是AI相关的板块，在过去两年，AI一直都是美国唱独角戏，但自从deepseek出现之后，中国的AI瞬间成为全球焦点。现在的市场共识，是deepseek的高效率低成本，将大大推动应用端的发展，消费电子、机器人、自动驾驶等领域，都将成为大赢家。大家可以多关注应用方面的投资机会。机器人ETF基金(562360)自今年1月7日以来涨31.68%，领涨市场。该产品专注于新质生产力的核心细分领域--机器人，其跟踪中证机器人指数，是市场中跟踪同一指数最早上市的ETF基金。该指数选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商，成分股包括汇川技术、科大讯飞、石头科技、中控技术、大华股份、双环传动、机器人等核心标的，覆盖机器人产业链上下游企业。从指数历史表现来看，中证机器人指数呈现高波动、高弹性的特点，近一年相比沪深300指数有明显的超额收益。机器人这波上涨中，资金也在借道ETF买入。自去年9月24日以来，机器人ETF基金涨幅达70.7%，份额暴增163.7%。实际上，AI应用的商业化已经有很多动作，消费电子中的AI PC、AI手机，机器人中的特斯拉擎天柱量产、春晚的宇树机器人跳舞，特斯拉的FSD、无人驾驶出租车商业化推进，比亚迪智能化战略的发布，等等。这对于中国也好，世界也好，都是一个巨大的机遇。因为，在互联网时代，全世界都见识过中国在科技应用方面的巨大成就，整个过程所创造的商业价值和投资价值，也都非常巨大，腾讯至今依然是国内市值最高的公司。这个逻辑即使放在美国，也是通用的。现在全球市值超高的科技公司，很多都是在2000年前后成立的，包括英伟达、亚马逊、谷歌、Meta、特斯拉，而这些公司大多都和互联网发展相关。这些成就，是非常有机会在AI时代重新复制一遍。而美股的科技公司，早就已经用上涨证明了。原先因为各种因素，中国的AI发展相对缓慢，但随着国产AI技术的突破，这些限制因素正逐渐消退，市场也迅速调整了预期，催生了春节以来的一波国产科技股上涨潮。就连一向冷漠的外资，都在纷纷买入中国AI科技股。实际上，AI这种级别的产业，不会一两年就走完整个发展过程，花10-20年是很正常的，现在早期的基础设施建设都没有结束，应用也才刚露尖尖角。换句话说，AI的未来，特别是应用层面，依然是星辰大海。这是为数不多的，拥有庞大成长空间，以及确定性的科技方向。 03 结语如果将时间拨回2000年前后，最好的科技投资，无疑是互联网。现在，则是AI。在这个长线逻辑的牵引下，AI科技是现在，也将是未来很长一段时间内，最好的投资方向之一。尤其对于中国而言，除了AI本身的增长逻辑，还叠加了诸如国产替代、自主可控、经济转型升级等多重利好。这已经成为实业界和投资界的共识。可以说，整个中国AI的上、中、下游，都有充足的增长动力，最近的行情也确实说明了这一点。如当美股的算力板块持续调整之时，国内的算力板块却并未受影响，即使一向对美股敏感的港股，算力板块也持续走出独立上涨行情。原因就在于，这一次的科技上涨行情，并非简单的估值修复，而是有基本面支撑，有未来业绩增长带来的估值扩张，一定程度上也可以看成“戴维斯双击”。当然，还包括“缺席”两年后的“补涨”。至于大家担心的高位回调风险，不是说完全没有。如果出现幅度较大且连续数天甚至一两周的下跌，确实是需要注意的。但现在看，暂时还看不到这一点。如果确实担心个股价格波动大，大家也可以考虑一些稳健的投资工具，如前文提及的机器人ETF，当然也包括其他AI细分方向，像算力、消费电子、自动驾驶、能源等等。在投资的路上，能过经历一场巨大的技术革命，是很幸运的一件事。作为投资者，要做的，就是牢牢抓住当中所产生的投资机会，从而收获自己应得的收益。(全文完）

格隆汇02-19 17:20

中国重大信号！彭博：为什么中国投资者终于相信习近平的科技打压已经结束

无法承受。监管机构叫停了阿里巴巴旗下蚂蚁集团(Ant Group Co.)的IPO——这是当时全球规模最大的上市交易——令华尔街震惊，随后又对马云帝国的其他部分发起攻击。随之而来的是一场大规模的打击，涉及私人辅导、视频游戏和金融科技。阿里巴巴、腾讯控股(Tencent Holdings Ltd.)和滴滴全球(Didi Global Inc.)等公司以这样或那样的方式付出高昂代价，以恢复在北京官员中的地位。许多超级富豪公司创始人淡出聚光灯。自2023年以来，中国政府已经放松这场运动，并表示它仍然将万亿美元的科技行业视为该国经济的重要组成部分。然而，随着国内经济放缓和消费者变得谨慎，该行业仍深陷低迷，难以超过个位数的百分比增长率。习近平对科技企业高管的最新示好令人意外吗？彭博社认为，这不完全令人感到意外。过去几年，当局结束了对一些公司的调查，取消了各种限制，但从未公开宣布更广泛的打击行动已经结束。 2023年1月，中国的那个局允许叫车公司滴滴引入新用户，这是自2021年滴滴应用被应用商店禁止以来的首次。2023年晚些时候，监管机构结束对蚂蚁集团为期三年的调查，对该公司处以10亿美元的罚款。 2024年8月，中国反垄断监管机构宣布，阿里巴巴已经根除所谓的“垄断行为”。去年9月，阿里巴巴宣布将允许其数亿购物者在结账时选择竞争对手腾讯的微信支付，这将使他们首次获得中国最受欢迎的在线支付服务。这消除了竞争网络生态系统之间仅存的主要障碍之一——多年来一直是政府机构批评的避雷针。 2月17日习近平主持的会议更加引人注目，也更加公开。官方媒体显示，习近平在一排亿万富翁创始人和企业家的掌声中走进峰会会场。他们做了简短的陈述，然后在习近平发表讲话时做笔记。为什么要改变态度？彭博社指出，北京方面比以往任何时候都更需要私营部门。对于一个正在与青年失业、房地产行业停滞、地方政府债务和通货紧缩等长期问题作斗争的国家来说，大型科技公司可能是最可靠的增长引擎。同样重要的是，科技是地缘政治的核心。北京方面正在与美国政府发生冲突，美国政府越来越积极地试图切断中国与半导体和人工智能等先进技术的联系。中国政府为投资这些具有重要战略意义的行业的企业提供了支持。这一努力似乎在今年1月取得成效，当时还鲜为人知的中国初创公司DeepSeek发布了一款新的开源人工智能模型，在行业基准上可以与美国领先的开发者相媲美，甚至超过他们。这一突破是在美国限制中国获得最先进芯片的情况下取得的。同月，中国“二把手”李强邀请包括DeepSeek创始人梁文锋在内的企业家参加闭门会议，听取他们对政府今年工作重点的看法。

tqttier02-19 08:06

纽约时报：中国政府再次表态支持民营企业，马云也又被习近平召见了，但这对中国经济足够吗

批评中国监管机构扼杀创新后，政府叫停了蚂蚁集团340亿美元的IPO，这一决定成为中国政府打压企业家的重要标志。自那以后，马云很少公开露面。香港投资公司春华资本的创始人胡祖六表示，周一的会议象征着一次“方向调整”。 “近年来，民营企业受到政策、政治和监管的冲击，”胡祖六说。他认为马云的出席传递了一个信号，即“成功的民营企业家将受到尊重，而不是被打压”。尽管习近平的这次会面充满了象征意义，但是否会带来实质性的政策变化，或帮助中国经济解决更广泛的问题，仍然不明朗。 2018年，习近平曾召集中国企业界领袖参加一场盛大的会议，他在会上强调共产党支持民营企业，并承诺“这一点不会改变。” 然而，不久之后，北京开始对民营企业进行整顿，出台了一系列监管措施，包括限制房地产融资、整顿私营教育机构、打击医疗行业中被认为存在的腐败问题，并加强对金融服务行业薪酬体系的监管。在这些行动中，政府切断了国有银行的资金支持，禁止部分企业运营，并拘留了一些中国最知名的企业家。由于债务负担沉重，地方政府通过向私营企业和个人开罚单，甚至拘留企业高管的方式来筹集资金。香港大学金融学教授陈志武表示，这种做法加剧了普通民众对自身财务状况和未来的焦虑。周一，习近平在会议上提到了这个问题。他表示，“要加强执法监督，纠正乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封等行为，切实依法保护民营企业和企业家的合法权益。” 然而，专家指出，如果北京希望促进就业和刺激消费，就必须采取更多措施来推动国内企业和外资企业增加投资。近年来，北京做出的最大举措之一是宣布一项1.4万亿美元的计划来纾困地方政府，但许多经济学家认为这项计划力度仍然不够。即便马云重新回到公众视野，也未必能够消除市场上的担忧。 “归根结底，民营企业在中国的价值，只有在党需要经济增长或需要稳定经济时才会被重视，”陈志武说。“一旦经济稳定，民营企业主可能又会被抛到一边。” 来源：加美财经

加美财经02-19 00:00

中国经济重大转变的希望！习近平会见中国科技CEO，几乎没有房地产大亨

。2020年11月，北京宣布取消马云的蚂蚁集团首次公开募股（IPO），让中国最具代表性的私营公司市值蒸发超过一万亿美元。自那以后，北京一直在努力恢复投资者对私营部门的信心，在疫情和中国的零疫情政策带来的供应链冲击下，私营部门的信心也遭受打击。私营部门约占GDP的65%，并创造了几乎90%的新城市就业机会。尽管此次会议表明北京对私营部门采取了更温和的态度，但多年的监管震荡让企业意识到，成功依赖于与北京的优先事项对接。 “习近平一直强调，私营企业要想发展，必须认同党的一切主张，并落实党的各项政策和指令，”牛津大学中国中心的研究员George Magnus表示。“当然，私营企业能够取得成功是件好事，但在一个党主导一切的国家里，私营企业的限制也得到了提醒。”

风起02-18 19:42

会员

中国释放重磅信号！华尔街日报：习近平向马云等商界人士暗示打击行动已结束

久，习近平否决了阿里巴巴金融服务子公司蚂蚁集团(Ant Group)340多亿美元的首次公开募股。随后针对私营公司的其他举措，尤其是科技行业的公司，监管机构批评了他们所谓的“无序扩张”。许多科技行业的领导者都远离了公众的视线，有些人还放弃公司的头衔。打击行动引发人们的担忧，即政府的高压手段正在冷却投资，并使企业家不敢冒险开展新业务。据中国官媒《人民日报》，去年5月，习近平自己也想知道，为什么中国新的独角兽(估值在10亿美元以上的初创企业)的数量在减少。自去年秋季以来，北京方面一直在发出支持私营部门的信号，并一再宣布提振市场信心的措施。中国经济一直低迷，部分原因是房地产市场出现问题。中国政府还在推动科技公司帮助中国在半导体制造和人工智能等领域实现自给自足。周一的会议是在美国总统特朗普对中国商品征收额外10%的关税之后举行的。2018年底，在特朗普第一个任期的中美贸易战期间，习近平也曾会见中国企业家，表达对私营部门的支持，并提振信心。北京咨询公司胡同研究(Hutong Research)的创始合伙人冯楚成(音译)表示，在一场新的贸易战正在酝酿之际，习近平决定再次召集商界领袖，这是一个“强有力的姿态，告诉市场和犹豫不决的地方官员，他们是我们的龙头企业，考虑到所有风险，我们需要毫不动摇地支持他们。” 冯楚成说：“这些企业家中有许多人在美国拥有重要的股份，北京方面也需要一个统一的战线来防止主要的资本外逃。” 瑞银(UBS)前互联网分析师张江(音译)告诫说，这次会议并不一定意味着北京方面准备放松对新兴技术的严格控制，尤其是对人工智能等具有重要战略意义的领域，“更大的问题是，中国政府态度的积极转变是否具有可持续性”。周一的会议试图展示中国私营企业在全球领先的领域。与会者包括中国电动车巨头比亚迪董事长兼总裁王传福、全球电动汽车电池制造巨企宁德时代董事长曾毓群、智能手机制造商小米首席执行官雷军和视频游戏巨头腾讯首席执行官马化腾。知名人工智能初创公司的高管也出席了会议，其中包括DeepSeek创始人梁文锋。该公司最近用不太先进的芯片开发了最先进的人工智能程序，令硅谷和华尔街感到惊讶。电信巨头华为创始人任正非也出席会议。自2019年以来，华为一直受到华盛顿的制裁，现已成为中国的龙头企业，在消除对美国技术依赖的雄心中发挥着核心作用。华为已经扩展到新的业务领域，并找到抑制对美国供应商依赖的方法。

tqttier02-18 14:45

5500万民企迎政策红利：半导体、新能源、消费升级三大赛道蓄势待发

策倾斜。此外，循环经济领域亦迎来机遇。蚂蚁集团的绿色计算技术使数据中心能耗降低50%，而民营航天企业如星际荣耀已实现低成本火箭回收技术商业化，绿色科技与商业模式的结合正在开辟新赛道。资本市场对绿色经济的配置权重持续提升。银河证券预测，新能源装备、储能系统、碳捕捉技术等领域的民营企业将吸引长期资金流入。叠加全球能源结构转型的确定性趋势，相关企业的业绩增长与估值提升具备较强持续性。此次座谈会标志着民营经济进入新一轮政策支持周期。从科技创新、消费升级到绿色经济，民营企业的技术储备、市场敏锐度与政策响应能力将成为决胜关键。随着《民营经济促进法》落地、营商环境优化及金融支持加码，资本市场对民营企业的价值重估或成为2025年主线逻辑。

金融界02-18 09:22

重磅！彭博:习近平发声支持马云及中国民营企业领袖发出最强有力的信号

时，监管部门出人意料地叫停阿里巴巴旗下蚂蚁集团(Ant Group Co.)的IPO，这一决定震惊全球。在蚂蚁集团事件之后，马云逐渐淡出公众视野。这场整顿行动持续了数年，旨在加强政府控制，遏制国内亿万富翁阶层的影响，并将资源重新分配至习近平的优先事项，包括国家安全和技术自给自足。然而，随着中国经济放缓，政府最近的态度已不再像过去那样强硬。包括阿里巴巴在内的企业正与习近平推动的人工智能等关键领域保持一致，从而获得更多支持。阿里巴巴自己的Qwen模型在官方基准测试中表现良好，这表明该公司在该领域的相关性日益增强。苹果公司(Apple Inc.)正在将其人工智能技术整合到中国的iphone手机中，这是对该公司在该领域日益强大的实力投下的信任票。彭博社指出，目前尚不清楚当局计划在多大程度上改变对私营部门的立场。习近平强有力的支持几乎肯定会推动股市反弹，重振企业家的动物精神，但这在很大程度上取决于当局是否会采取更具体的政策行动。尽管中国政府正寻求提振经济，以应对美国总统特朗普(Donald Trump)领导下的中美贸易战，但几乎没有中国观察人士预计中国政府会恢复到2020年前的立场。

tqttier02-18 07:36

会员

习近平与中国民营企业家会晤，外界解读为中共可能重新选择支持私营企业

，监管部门出人意料地叫停了阿里巴巴旗下蚂蚁集团的IPO，这一决定震惊全球。在蚂蚁集团事件之后，马云逐渐淡出公众视野。这场整顿行动持续了数年，旨在加强政府控制，遏制国内亿万富翁阶层的影响，并将资源重新分配至习近平的优先事项，包括国家安全和技术自给自足。然而，随着中国经济放缓，政府最近的态度已不再像过去那样强硬。包括阿里巴巴在内的企业正与习近平推动的人工智能等关键领域保持一致，从而获得更多支持。来源：加美财经

加美财经02-18 00:00

中国国家主席传会见马云！彭博社：A股强劲上涨催化剂科技行业支持信号闪现

的关键转折点，因为中国在最后一刻叫停了蚂蚁集团的首次公开募股(IPO)，叫停了原本可能成为全球最大IPO的交易，并标志着监管行动的开始，以控制这个可能过于庞大和强大到令人不安的行业。这还将发出一个强烈的信号，表明中国正在对私营企业采取更加支持的立场。 “马云将为科技行业打压行动划上一个象征性的句号，而这场打压行动实际上早在2020年就由他引起，”香港龙洲经讯中国研究部副主任Christopher Beddor表示。“实际上，打压行动已经结束了一段时间。但习近平鼓励马云和其他科技领袖继续前进、繁荣发展，这一举动传递出一个非常明确的信息，即政府的立场已经完全逆转。” 中国深知创新是生产力增长的关键动力。在美国限制向中国出口高端芯片的背景下，习近平不断推动“新生产力”，这只会促使中国加倍努力实现尖端技术的自给自足。鉴于恒生科技指数的预期市盈率为18.2倍，而四年前为44.9倍，该科技指数的估值似乎并不存在泡沫。 (来源:Bloomberg) Federated Hermes中国股票高级投资组合经理Sandy Pei表示：“中国股市的估值一直非常低，大多数风险都得到了充分讨论，并反映在股价中。DeepSeek活动起到了催化剂的作用，提振了人们对中国股市的信心。尽管近期表现不佳，但市场估值仍然具有吸引力。” DeepSeek有效地提振了中国科技行业的投资者信心，而这股涨势已从科技行业蔓延至其他行业，包括电动汽车制造商和医疗保健公司。这与许多中国投资者近年来的经历截然相反，他们等待政府提振股市，无论是通过推出刺激措施，还是通过购买所谓“国家队”青睐的ETF来提振股市。

圈内人02-17 16:07

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