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美国发力氢能源 500亿美元建清洁氢气中心

0423)、科威尔(688551)。西部证券研报曾表示，建议关注三条主线：一是直接受益绿氢项目优质电解槽厂商，关注隆基绿能、阳光电源、华电重工、华光环能、昇辉科技、双良节能，氢能项目龙头吉电股份等；二是关键材料及零部件公司，关注氢能阀门厂商江苏神通，氢能压缩机厂商开山股份、冰轮环境、雪人股份，氢能储运厂商中材科技、兰石重装、京城股份、中集安瑞科等；三是关注氢燃料车放量受益公司，氢燃料车龙头美锦能源，电池龙头亿华通-U，氢能自行车龙头永安行等。

金融界2023-10-16

艾为电子：有知名机构正心谷资本参与的多家机构于10月10日调研我司

金证券、安信证券、旌安投资、信诚基金、西部证券、上海承周资产、宝盈基金、懿坤资产、鸿商资本股权投资有限公司、国泰基金、正心谷资本、嘉哈基金、光证资管、中泰证券、盛钧投资、杭银理财、宁银理财、广发证券于2023年10月10日调研我司。具体内容如下：问：请介绍公司分立式OIS产品的情况。答：公司自主研发的国内首款内置MCU作为主控核心的光学防抖（OIS）和对焦（F）控制驱动芯片产品客户端量产，该产品基于软硬件结合的 SOC设计方法，从底层硬件到上层算法全面覆盖，实现图像及视频光学防抖的全套解决方案。公司基于已量产的集成式 OIS产品，再度实现技术突破，研发完成了分立式 OIS 控制驱动芯片产品。该产品片内集成霍尔传感器；集成 14bit 高精度DC，实现对片内霍尔信号的精确采样；内置 PID算法。问：请介绍公司可靠性实验室和测试中心的情况。答：公司目前已经建成约6000平方米的可靠性实验室和测试中心，未来我们还会持续加强实验室和测试中心的建设。自有可靠性实验室相对外包第三方测试能够提供更高更严格的可靠性保障，从而为艾为产品在手机、IOT、工业、汽车等各大领域打造可靠性及高品质保驾护航。高标准的可靠性验证已成为艾为产品品质保障的标准工作流程。测试中心包括 CP测试和量产测试，也为公司在产品生产过程中提供了更全面的检测指标，切实为手机、IOT、工业、汽车等各大领域客户提供优质的品质保障。问：公司目前在下游汽车领域的进展情况。答：公司产品已逐步从消费电子领域转向 IOT、工业、汽车等领域，公司在汽车领域的客户有比亚迪、现代、五菱、吉利、奇瑞、零跑等，同时我们也在加大对中高功率产品的研发进程，从而满足汽车领域客户的需求。问：相比友商，公司的竞争优势有哪些？答：放眼全球前几大模拟公司都是平台型公司，我们打造了多品类、多领域、多客户的平台化格局；同时公司不断提升自身管理能力及人才体系建设，开展系统化的管理流程变革，采用先进的 IPD管理方法，为公司规模的扩增提供了有力的保障和支持；另外公司拥有自己的可靠性实验室能够提供更高更严格的可靠性保障，为打造高品质可靠性产品保驾护航。问：近期海外模拟芯片公司纷纷通过降价来抢占市场，公司对此如何看待？答：近期海外公司的价格战总体而言对公司的影响较小，公司很早在手机等消费领域就通过自身的内生力实现了国产替代，近年来公司在技术上也在不断迭代演进。随着 IOT、工业、汽车电子等领域的开拓，未来半导体行业的规模增长空间很大，所以还有很大的市场空间待大家去发掘，国产替代的空间也非常之大，我们未来的路还很长。艾为电子（688798）主营业务：集成电路芯片研发和销售。艾为电子2023年中报显示，公司主营收入10.09亿元，同比下降22.34%；归母净利润-6970.29万元，同比下降153.55%；扣非净利润-1.86亿元，同比下降269.71%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入6.24亿元，同比下降11.28%；单季度归母净利润89.98万元，同比下降98.76%；单季度扣非净利润-5491.59万元，同比下降194.46%；负债率26.94%，投资收益9668.94万元，财务费用305.47万元，毛利率27.31%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级9家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为95.91。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出30.98万，融资余额减少；融券净流入1197.02万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-10-12

地产再度刷新近9年新低！三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”到了？

投资总额的19.5%。哪些房企受益？西部证券认为三类公司会明显受益：1）具备低资金成本和城中村改造和持有物业运营经验的全国型央国企；2）具备地方资源的地方国企；3）具有租赁公寓类资产运营能力的公司。【三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”或来临】综上，在政策宽松、基本面改善、主题性机会等三重预期下，地产行情向上修复可能性较大。另外，从估值的角度看，中证800地产指数当前PB估值为0.73倍，历史分位点为0%，已跌至冰点，底部特征突出。地产布局“甜蜜期”或来临。哪类房企值得关注呢？平安证券指出，2009年至今尽管地产板块受政策及基本面交替变化，呈现周期波动，但仍不乏优质头部房企凭借稳健的销售及业绩表现，抵抗周期波动。叠加城中村改造三类受益房企，头部优质房企+央国企组合或能脱颖而出。从配置上看，投资者较难精准把握个股机会，借道ETF配置一篮子股票不失为一种良策。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-12

地产再度刷新近9年新低！三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”到了？

投资总额的19.5%。哪些房企受益？西部证券认为三类公司会明显受益：1）具备低资金成本和城中村改造和持有物业运营经验的全国型央国企；2）具备地方资源的地方国企；3）具有租赁公寓类资产运营能力的公司。【三重预期+估值底部，地产布局“甜蜜期”或来临】综上，在政策宽松、基本面改善、主题性机会等三重预期下，地产行情向上修复可能性较大。另外，从估值的角度看，中证800地产指数当前PB估值为0.73倍，历史分位点为0%，已跌至冰点，底部特征突出。地产布局“甜蜜期”或来临。哪类房企值得关注呢？平安证券指出，2009年至今尽管地产板块受政策及基本面交替变化，呈现周期波动，但仍不乏优质头部房企凭借稳健的销售及业绩表现，抵抗周期波动。叠加城中村改造三类受益房企，头部优质房企+央国企组合或能脱颖而出。从配置上看，投资者较难精准把握个股机会，借道ETF配置一篮子股票不失为一种良策。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

金融界2023-10-12

华林证券迎新CEO朱松赵卫星因个人原因请辞

工行、浦发行、东证期货、东方金融控股、西部证券等，参与筹建工行总行贵金属业务部、牵头筹备浦发行资产管理部等工作，在多类资产中形成了专业的市场判断和展业理念。

金融界2023-10-11

午评：沪指跌0.69%创业板指跌近1%，两市超3700只个股下跌，华为汽车概念逆势掀涨停潮

要时间窗口，关注阶段性及结构性机会。西部证券认为，从历史经验来看，国庆节前后市场有显著的季节性效应，节前流动性与成交量季节性收紧，而节后A股有概率上演V型反转行情，结构上“估值切换”行情启动背景下节后消费与金融相对占优。今年节前缩量已接近极致，往后看外资流出趋势有望反转，对经济的预期修正以及微观结构改善对市场形成正向反馈，A股已经处在战略布局时点。国海证券表示，假期过后，市场风险偏好及流动性有望回补，无需悲观。顺周期的第二波机会大概率在年底，需要等到金九银十的确认以及12月政策发力窗口期到来，在此之前优先关注受益于流动性合理充裕及风险偏好修复的成长方向。

金融界2023-10-09

基民必看！4000字干货，复盘A股近13年国庆行情，金融板块平均超额胜率最高

均涨跌幅表现　　数据来源：Wind，西部证券　　从过去2010-2022年历年市场表现来看，上证指数在国庆节后5个、10个和20个交易日平均涨跌幅分别为 2.00%、1.72%和3.49%，上涨概率均升至75%。　　从行情结构看，金融板块是国庆节后胜率最高的方向，配置价值显现。通过比较申万一级行业相较万得全A的超额收益率发现，节后10个交易日，非银金融、银行的历年平均超额收益率分别为1.7%和0.97%，排在所有行业第1和第3位；平均超额胜率均达到62%，霸榜前两位。　　申万一级行业国庆后10个交易日相较万得全A的超额收益率（%）　　数据来源：Wind，西部证券　　时间进一步拉长至四季度表现来看，2010-2022年，非银金融（申万）、银行（申万）上涨的概率更是高达85%和77%，平均涨幅分别为12.58%和8.54%。　　回顾今年以来前三季度，在A股低位震荡中“收官”。四季度股市会怎么走？根据部分基金公司率先发布四季度投资策略报告，公募基金的态度普遍从偏谨慎转向乐观。在市场情绪逐渐回暖后，大盘或以时间换空间的方式，逐步向上拓展。行业与主题配置上，景气回升、产业趋势明确，“困境反转”与科技成长类方向值得关注。　　国内经济方面，永赢基金表示四季度增长环比动能再度走强。一方面，7、8月经济环比动能企稳，复苏迹象已有显现，四季度库存周期逆转以及外需缓慢改善有望推动工业生产明显好转，同时服务消费经过三个季度内生修复后逐步向疫情前稳定增长中枢靠拢。二方面，托底政策如存量房贷利率调降、一线城市“认房不用认贷”等政策纷纷落地，逐步见效，有助于底部企稳。此外，三季度开始发力的财政政策（如专项债加快发行）效果也有望在四季度持续显现。三方面，后续稳增长政策如地产领域仍留有潜在空间，若当前政策效果不佳，政策或将持续加码；四方面，临近西方传统节日，叠加近期欧美经济维持韧性，外需逐步改善有望带动出口向好。　　流动性方面，永赢基金表示，内外部流动性边际向好的大趋势在四季度仍有望延续。一方面，当前国内经济仍处于复苏的关键时期，仍需宽松货币环境呵护，因此货币维持宽松是大概率事件，降息降准仍可期待。另一方面，9月美联储维持利率不变，考虑到鲍威尔对外表述持续偏鹰，不排除利率长期维持高位的可能性，但本轮加息周期已确定性步入尾声，美债利率呈现“上行空间有限、下行空间巨大”的特征，外部流动性迎来拐点。　　汇率方面，平安基金认为，贬值压力可控，对国内货币宽松制约较小。从长期来看，国内宽信用政策发力，经济弱修复状态下，收益率短期或有上行扰动，而美联储加息尾声阶段，利率终点预测维持在5.6%，点阵图显示年内还有一次加息的可能，美债收益率或在高位震荡，上行动力不足，中美利差倒挂程度难再加深，因此汇率进一步走弱的风险较小。　　展望四季度A股走势，诺安基金分析，近期各主题持续性较弱，表现为风险偏好仍未完全修复。市场未来震荡上行的驱动因素可能来自于政策的持续推进和经济基本面数据的回升，下季度经济数据的改善在政策呵护和低基数叠加下将是大概率事件，对未来的市场表现可以更乐观。将继续坚定拥抱以操作系统、数据库、AI大模型、行业数字化为代表的中国软科技行业和数字经济行业的发展，并优选其中的产品型公司陪伴其成长。永赢基金指出，随着内生增长的环比动能再度走强以及外需的逐步企稳，国内上市公司盈利有望不断上修，叠加宽松的流动性环境以及较为确定的政策加码，市场或将重拾信心，支撑A股逐步走出底部。大成基金提出三条配置思路：配置思路一：需求-供给预期差；配置思路二：出口带来的积极线索；配置思路三：产业趋势主线；推荐计算机设备、消费电子、工程机械、家用电器、通信设备、钢铁、汽车零部件。　　附今年以来各类型基金表现

金融界2023-09-30

节后涨势哪家强？复盘A股近13年国庆行情，这一方向很强势

平均涨跌幅表现】数据来源：Wind，西部证券从过去2010-2022年历年的市场表现来看，上证指数在国庆节前20个、10个和5个交易日平均涨跌幅分别为-0.81%、-1.36%和-0.58%，上涨概率分别为54%、23%和31%。而国庆节后5个、10个和20个交易日平均涨跌幅分别为 2.00%、1.72%和3.49%，上涨概率则均升至75%。从行情结构看，金融板块是国庆节后胜率最高的方向，配置价值显现。通过比较申万一级行业相较万得全A的超额收益率发现，节后10个交易日，非银金融、银行的历年平均超额收益率分别为1.7%和0.97%，排在所有行业第1和第3位；平均超额胜率均达到62%，霸榜前两位。国庆节后20个交易日，银行继续维持胜率最高的方向，平均胜率69%；其次是机械设备和非银金融，胜率达到62%。【申万一级行业国庆后10个交易日相较万得全A的超额收益率（%）】数据来源：Wind，西部证券时间进一步拉长至四季度表现来看，2010-2022年，非银金融（申万）、银行（申万）上涨的概率更是高达85%和77%，平均涨幅分别为12.58%和8.54%。通常而言，作为顺周期板块，金融板块往往直接受益于经济修复向好预期。8月各项经济指标总体企稳改善，在一系列稳增长政策合力推动下，国内经济拐点或将逐渐明确，静待数据端不断验证。机构提示，金融板块是博弈政策预期的较好选择。开源证券表示，当前宏观与行业政策均处于边际向好周期，“活跃资本市场”政策有望持续落地，引入中长期资金、券商风控指标松绑等方面值得期待，宏观稳增长组合拳有望提升权益市场偏好，券商板块估值仍位于较低水位，叠加政策积极，继续看好券商板块机会。中银证券认为，经济基本面数据开始改善，政策持续发力、突破，经济修复和政策发力仍在路上，仍有空间。房地产风险、地方政府化债、净息差让利这些风险充分暴露。在经济和政策预期转变时，存量风险出清，持续看多银行。值得注意的是，市场资金已开启左侧布局金融方向，券商、银行代表ETF近期均获逢低加仓。上交所数据显示，券商ETF（512000）近10日获资金净流入5.63亿元；银行ETF（512800）同期也获资金增仓3.99亿元。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。根据基金管理人的评估，券商ETF和银行ETF的风险等级均为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-28

华为新品发布会如约而至，没有Mate60

率，在中国手机销售排行榜上升至第二。另西部证券发布的研报指出，“得益于Mate60系列热销，目前华为已经把2023年手机出货目标由年初时预估的3000万支上调至4000万支。因此，Mate60系列手机已经达到供不应求的状态，华为没有必要为一款爆火的产品进行过度宣传，而更应该将宝贵的机会留给其他产品。此外，产品价值方面看，这场秋季新品发布会并没有公布任何有关手机及芯片的具体信息，也有可能是刻意“低调”。作为一家全球知名的通信设备和智能手机制造商，华为的产业链涉及了众多的供应商和合作伙伴。这些供应商和合作伙伴包括芯片制造商、屏幕制造商、电池制造商等，它们共同构成了华为的供应链体系。如果华为过早地公布了Mate60手机及芯片的具体信息，可能会导致供应链的紧张和不稳定。供应链上的各个环节需要提前做好准备和调整，以满足市场需求的增长。然而，供应链的调整和准备需要一定的时间，过早公布具体信息可能会给供应链带来压力和风险。华为对于该款手机的“低调”处理在手机内部便可见分毫。根据近期各研究机构公布的拆机结果来看，除了SoC打上“HISILICON（海思）”的丝印外，华为对该型手机机身内大部分功能芯片模组都做了隐藏处理，尽可能保证国内供应链的安全。因此，在秋季新品发布会上没有公布任何有关Mate60手机及芯片的具体信息，很可能是出于保护产业链利益和稳定的考虑。通过维护供应链的稳定，华为可以避免供应链的压力和风险；通过保密措施，华为可以保持市场竞争力；通过发布会的宣传和互动，华为可以提升品牌形象和知名度。这些举措有助于华为在竞争激烈的市场中保持稳定的发展态势。

金融界2023-09-27

专访刘洁倩（平安中证光伏产业ETF基金经理）：有光的地方就有希望——光伏后市展望

言，特高压平均建设周期为1.5-2年（西部证券研报），最短的是2021年底建成的南昌至长沙特高压（大概350Km左右），耗时10个月。目前来看，2023年开始是特高压建设的一个高峰期，根据西部证券的预测，预计23年到25年每年的建设数量为8/6/6条，明显高于此前（2021、2022年为4条）。实际来看，根据华创证券的统计，2023年目前已经进行了4批的招标，一共涉及到9条特高压路线。所以预计到2024年下半年开始，我国光伏的消纳问题可能就会得到有效的缓解。 4、氢能最新的发展如何？光伏制氢发展的如何？刘洁倩：大家知道，除了电网之外，储能是解决光伏消纳另一种非常有效的方式，其中氢能也备受关注，光伏等绿电制氢会成为重要的发展方向。比如说一些上市公司原来主要是做光伏的，现在部分业务也开始在氢能上。 9月12日，隆基氢能发布全新一代碱性电解水制氢设备ALKG系列产品，最高产氢量达3000标准立方米每小时，制氢设备大型化已成行业趋势，提升单槽产氢量规模可促进单位氢气制备成本下降。另一方面，2023年以来，多个氢能项目签约落地或开工，氢能产业化进程加速。6月，中石化库车绿氢示范项目顺利产氢；中石化内蒙古绿氢新能源有限公司实施建设的1万吨/年风光制氢一体化项目正式启动；年产5万吨绿氢暨氢能装备产线项目落户丰镇；三峡内蒙古纳日松项目投产。在上游项目积极落地的背景下，设备大型化将带动绿氢制备成本降低，进一步提升上游布局制氢、下游应用绿氢的积极性。长期来看，有望缓解光伏的消纳问题。 5、钙钛矿最近怎么样了？刘洁倩：除了N型电池之外，钙钛矿也是大家比较关注的新技术发展方向。近日工业和信息化部、国务院国资委关于印发前沿材料产业化重点发展指导目录（第一批）的通知，钙铁矿材料入选。此外，经国家光伏产业计量测试中心认证，目前在30cmX30cm（孔径面积800.9cm2 ）的大尺寸钙钛矿光伏组件上实现了21.50%的转换效率，为当前已报道的世界最高值。此外，商用尺寸钙钛矿组件全面积效率首次突破 17%(极电光能 2023 年 6 月实现 0.72m2 大面积组件效率 17.18%)，相比 CPIA 预测的 2023 年效率达到16.5%，量产组件效率提升进度超预期；同时，这标志同等售价和寿命前提下，钙钛矿光伏平准化度电成本已逼近主流晶硅组件区间。产能端，极电光能 GW 级产线已开工，预计 2024 年底搭建完成，标志行业真正从 0 到 1 走向 GW 级时代。根据银河证券预测，2025 年末、2030 年末产能预计分别达到 25.8GW、 177GW，2023-2030 复合增速 88%。所以，钙钛矿也在快速发展中，仍然值得大家关注。 6、光伏的出口和排产情况如何？刘洁倩：从光伏的出口数据来看，根据相关部门8月18日发布的数据，7月光伏电池（含组件）出口金额31.7亿美元，呈现加速下跌的情况。这也是为什么最近光伏板块表现不太好的重要原因。我国是光伏出口大国，光伏出口产品与电动汽车、锂电池是外贸出口“新三样”，根据光伏行业协会数据，2022年我国光伏产品出口金额达512.5亿美元，同比增长80.3%。海外市场需求大，盈利好，光伏企业因此受益明显。而光伏出口的下滑也自然对相关的企业产生了比较明显的冲击。光伏的排产数据其实比较难以跟踪，多数是通过第三方的调研。根据莫尼塔对组件环节排产统计，8月组件产量51.8GW，环比增加11.64%；9、10月排产计划数分别是54.0GW和57.6GW，分别环比提升4.33%和6.59%。但也有一些调研认为9月的排产环比小幅下降，下半年组件厂需在量和盈利上做妥协，盈利不明朗。总的来说，目前光伏的出口和排产还是需要持续关注，观察积极的变化。 7、光伏中报的情况怎么样？刘洁倩：平安光伏产业指数基金所跟踪的中证光伏产业指数的成分股来看，50只股票中的23家有业绩预告的，如果和相关上市公司的业绩预告对比，大都是符合预期的水平。从整体的盈利同比增长来看，平安光伏产业指数基金所跟踪的中证光伏产业指数的成分股来看，50只股票的净利润增速中位数为39%，剔除异常值后的均值为40%（剔除超过±300%的值），还是一个比较高的水平。今年前7个月国内光伏新增装机达到97.16GW，已经超过了去年全年87.41GW的水平，所以今年上半年业绩比较好也是在预期之中的。 8、如何看待光伏板块的未来走势？现在的估值是多少倍？盈利预期是怎么样的？刘洁倩：我们前面对光伏板块做了一些分析，总结来看，近一年光伏板块不尽如人意的很重要原因主要是两个方面的制约，一个是国内在发展了这么多年之后，制造端已经不再是掣肘，而消纳端矛盾变得更为突出；另一个是在地缘政治的影响下，很多制造业要回流美国、欧洲，对我国光伏的出口也造成了比较大的冲击。针对第一个问题，随着特高压、氢能等的发展，预计在两年内光伏的消纳难题就会得到明显的缓解。另一个是光伏的出口，我国光伏产业链最大的优势在于物美价廉，目前最先进的光伏制造技术大多掌握在中国企业手中，先进的技术发展有望进一步降本增效，增强国内光伏企业的国际竞争力。所以展望未来，光伏还是充满着希望的，这也是我们为什么要叫做：有光的地方就有希望的原因。此外我们也看到一些乐观的数据，看各个光伏ETF中报的持有人情况，可以看到很多机构其实开始增持光伏，目前光伏的基本面情况基本上是已经反映到了股价的表现之中，我们期待在光伏各个方面有一些利好的变化。本材料版权归我公司所有。我公司保留所有权利。未经我公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，我公司将保留随时追究其法律责任的权利。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本产品风险等级为R3（中风险）。本产品为净值型公募基金，存在净值波动风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，不保证本金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。材料中的信息均来源于公开资料，相关信息的完整性和准确性不做保证，相关分析意见基于对历史数据的分析结果，相关意见和观点未来可能发生变化，内容和意见仅供参考，不构成任何投资建议。材料中出现的个股信息不构成投资推荐。本产品由平安基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-27

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