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隔夜美股全复盘(5.20) | 诺瓦瓦克斯大涨15%，FDA批准其新冠病毒疫苗上市
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为欧盟用户提供设置除Siri以外的默认语音助手的能力。在今天关于苹果人工智能缺点的长篇报道中，两名爆料人表示，苹果计划跨多个软件平台引入这一变更，意味着至少包括iPhone、iPad和Mac都可以改变默认语音助手。如果爆料属实，这意味着欧盟用户将能够在苹果设备上设置选项，如亚马逊Alexa或谷歌助手作为他们的默认语音助手。爆料还提到，苹果公司正在着手此项变更，以适应不断扩大的欧盟法规。美股“科技七巨头”估值跌至七年低位 5.19 高盛最新研究发现，苹果公司（AAPL）与其同属“科技七巨头”的股票当前集体估值已跌至七年来最低水平。高盛策略师大卫·科斯汀（David Kostin）指出，目前科技七巨头的远期市盈率为28倍，相较标普493指数20倍的市盈率存在43%溢价，该溢价幅度处于过去十年间的第30百分位。这意味着苹果、Alphabet、亚马逊、Meta、微软、英伟达和特斯拉的自2018年以来最低的NTM估值倍数。科斯汀认为，短期内较轻的仓位配置、相比过去两年更便宜的估值，以及一季度财报后重燃的AI热情，可能推动七巨头股价回升。但风险因素仍具两面性：欧美对Alphabet、苹果、微软和Meta持续的反垄断调查可能投下阴影，而诸如苹果AI搜索野心导致Alphabet股价单日暴跌7%这类竞争性新闻，凸显了该群体内部的脆弱性。 5、微软将马斯克的Grok 3等AI模型引入其云端 5.20 微软宣布，正在将马斯克的xAI模型添加到其人工智能市场，其中包括对方于2025年早些时候推出的Grok 3。微软表示， Azure云服务的用户可以使用超过1900种Al模型，包括来自微软亲密合作伙伴OpenAl， Meta Platforms和DeepSeek的模型。知情人士：台积电先进制程将涨价 2nm工艺晶圆涨价10% 5.19 据知情人士透露，台积电计划很快提高其先进制造节点之一的价格。知情人士称，未来几周晶圆价格将进一步飙升，这主要源于台积电在美国等海外地区建设晶圆厂成本上升，以及需要收回其今年资本支出计划中380亿至420亿美元。台积电2nm工艺晶圆的价格将较此前上涨10%，去年300mm晶圆的预估价格为3万美元，而新定价将达到3.3万美元左右。此外，这家全球晶圆代工厂将把其4纳米制造节点的价格提高10%，最高可能提高30%。美媒：美国政府一直审查苹果与阿里巴巴的AI合作计划 5.19 纽约时报报道称，美国白宫及国会官员在过去数个月来一直审查苹果与阿里巴巴的AI合作计划，因苹果希望将人工智能Apple Intelligence引入中国，而阿里巴巴是合作伙伴之一。据悉，美国当局担心此次合作会协助中国公司提升AI能力，扩大中国聊天机器人的影响力，并加深苹果在北京审查及数据共享上的法律风险敞口。白宫及众议院中国问题特别委员会已经直接向苹果高层提出对今次合作的关注，并查问合作的条款、苹果将与阿里巴巴分享哪些数据，以及是否会与中国监管机构签署任何法律承诺。消息人士称，美国政府已经在讨论是否应将阿里巴巴及其他中国AI公司列入禁止与美国公司开展业务的名单当中。（券中社）
格隆汇05-20 07:26
敏芯股份：5月7日接受机构调研，中银证券、兴业自营等多家机构参与
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多下游客户会有产品迭代的需求，比如新型语音助手、高端手机等，这些新的应用需求将带来更高信噪比的产品指标需求，公司作为业内领先的声学传感器企业，已经提前布局了相关产品系列，并会抓住机遇，后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。问：二季度情况如何，产品的收入结构会发生变化吗？答：目前来看公司在手订单较为饱满，第二增长曲线从 2024 年下半年开始有了较大的释放，2025 年一季度的产品收入结构有了新的变化，第二增长曲线会继续稳步增长，各产品线会逐步实现齐头并进。问：今年气压计产品现在的供货情况如何，这款产品会在其他领域有应用吗？答：目前公司给品牌客户出货的气压计主要有两款产品，是应用在可穿戴设备上的，下半年有望在高端手机上导入，除此之外，海外可穿戴客户的产品送样检测也在顺利进行，预计今年下半年逐渐开始出货。敏芯股份（688286）主营业务：MEMS传感器的研发、生产和销售。敏芯股份2025年一季报显示，公司主营收入1.35亿元，同比上升53.05%；归母净利润284.87万元，同比上升119.72%；扣非净利润206.88万元，同比上升112.68%；负债率13.89%，投资收益30.83万元，财务费用-44.32万元，毛利率25.98%。该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为95.58。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入139.82万，融资余额增加；融券净流出35.22万，融券余额减少。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星05-08 21:36
加强人工智能知识产权保护！为何利好国产人工智能企业？
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专属防盗锁。例如，当企业研发出一款智能语音助手算法，通过申请专利后，其他公司未经允许就不能直接复制使用。这种保护让企业不用担心自己的成果被“偷走”，就像农民种地有了围栏，不怕辛苦种出的粮食被随意收割。（2）研发投入的“回本加速器” 企业投入大量资金研发新技术（比如训练一个AI模型可能花费上亿元），如果成果容易被模仿，企业可能连成本都收不回。知识产权保护让企业能通过独家销售、技术授权等方式赚钱，甚至像“收租金”一样长期获利。（3）市场竞争的“护城河”效应拥有专利的企业相当于在市场上插了“专属旗帜”。例如，某公司研发出自动驾驶核心算法并获得专利，竞争对手若想进入相同领域，必须绕开这项专利或支付费用，无形中提高了行业门槛。（4）激发“创新—获利”的正循环当企业看到创新能带来实际利益（如专利授权费、独家产品溢价），就会像滚雪球一样持续投入研发。例如，国产机器人企业宇树科技通过专利布局，让四足机器人技术领先全球，吸引更多投资和合作。二、我国成为全球人工智能领域专利的最大拥有国数据显示，2024 年我国共授权发明专利104.5万件，同比增长13.5%；商标注册478.1万件，同比增长9.1%。世界知识产权组织发布的《2024 年全球创新指数报告》中，我国的排名提升至第11位，拥有的全球百强科技集群数量达26个，连续两年位居各国之首。随着人工智能技术不断发展，其应用场景也愈发多元，相关专利申请量呈现快速增长的态势，中国已成为全球人工智能领域专利的最大拥有国。三、国产人工智能企业的崛起伴随我国整个人工智能产业的持续崛起，知识产权保护制度的完善，也有望进一步强化这些企业的盈利能力和研发积极性。进口依赖度下降：2025年1-2月，我国集成电路的进口依赖度同比下滑了4%，我国集成电路产业后续的自主比例或将进一步提升。图：2021-2025年我国集成电路对进口依赖度持续下降（信息来源：中原证券）头部国产人工智能企业盈利增长：回顾过去五年以来，国产人工智能龙头企业的营收实现稳步增长。图：2022-2024年部分国产人工智能龙头企业的收入及增速对比（信息来源：中原证券）展望未来，伴随我国企业技术的持续突破和政策制度的完善，人工智能板块长期估值重塑有望持续。今日指数：科创板人工智能指数布局30只科创板人工智能龙头，覆盖AI产业链上游算力芯片、中游大模型云计算、下游机器人等各类创新应用，前五大成份股合计权重47%，或具有较高的AI主题纯度。其中国产算力权重合计85%，细分方向中，数字芯片设计成份股权重51%，或是把握算力国产替代趋势的有力工具。相关产品：科创板人工智能ETF（588930）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界05-07 09:46
东吴证券：给予道通科技买入评级
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，自主开发汽车诊断行业大模型，实现AI语音助手、AI车辆外观损伤识别等功能。AI赋能逐步提高市场占有率和客户粘性，目前公司以32.7%的全球市占率超越博世、实耐宝等传统巨头，以近50%的复购意愿率排名美国第一。我们认为公司检修平板终端将在新品推陈出新、AI赋能的推动下出货稳定增长，TPMS产品及ADAS产品分别有望受益于各国强制安装法规带来的替换需求及汽车智能化程度提升。　　数字能源斩获大单，多维机制应对关税风险。2025Q1数字能源业务营收同比+35%至2.1亿元。公司客户趋于多元化，24年于北美市场签约多家全球头部客户；欧洲市场签约多家全球及区域级大客户，与多家国际知名能源公司建立战略合作伙伴关系；亚太地区与顶级车企及东南亚公共事业单位等战略客户的合作项目陆续落地。继2025年4月初中标全球石油巨头直流充电解决方案巨额订单后，公司同月斩获北美最大商用停车场运营商LAZ Parking首期2.4亿元订单，中标量约5万个商用交流充电桩。公司现有越南、深圳及美国工厂并持续优化全球布局，美国产品备库量已提升至6-9个月需求水平。自2025年5月起公司美国区域数字能源产品提价7%-10%，通过多维机制有效应对关税扰动风险。　　盈利预测与投资评级：公司三项业务全面铺开，AI有望对新、老业务全面赋能，我们维持公司2025/2026/2027年预期归母净利润7.9/9.6/11.4亿元，2025年4月28日收盘价对应2025/2026/2027年PE分别为22.2/18.3/15.5倍，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期；竞争加剧；公司产品扩张不及预期。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级15家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为54.48。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星04-28 19:48
东风日产N7上市即热销+累计订单超10000
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态等，完美匹配每一位家人的需求。 AI语音助手小尼是这套车机的最大亮点之一。它深度融合了讯飞星火、DeepSeek-R1等AI大模型，能够精准识别用户的意图，自然流畅地进行聊天，轻松应对日常出行、带娃、旅行等家用场景。 N7还搭载了行业领先的一段式端到端组合驾驶辅助功能。作为东风日产与Momenta深度协同打造的首款车型，N7开发过程中先后进行了12轮调校优化，迭代了76个大小版本软件，成功实现软件算法和底盘硬件的深度耦合，为用户带来安心、省心、舒适的驾驶辅助体验。在高速领航辅助NOA模式下，N7可从容应对包括汇入主路、避让大车、大弯转向、通过ETC等场景；在城市记忆领航辅助NOA模式下，N7在无保护左右转、防加塞博弈及借道绕行等场景，表现同样游刃有余。在泊车辅助上，除了基础泊车场景外，还支持斜列车位、断头路车位、极窄车位等复杂场景的高质量泊入。记忆泊车辅助更可学习客户从停车库入到固定车位的路线记忆，只需完成一次路线学习，即可一键启动。并可进行跨楼层路线记忆，进行沿途绕障、行人避让、交叉路口会车礼让等。坚守合资品质高标准，守护全家安心出行每一辆从全球标杆工厂下线的N7，都要通过7400多项研发实验评价，5500多项新车试制品质确认，2000多道量产整车品控检查。电驱、电池全部采用东风日产高标准自主研发生产，最大程度确保了安全性与可靠性。 N7的超安全笼式车身，成功挑战行业首个巴音布鲁克翻滚挑战。搭载行业首个四针刺多电芯无热蔓延超安全电池，历经146项超高标准电池保障测试。根据2026年的新国标，N7的电池不仅24项标准测试全部达标，更提前满足了热扩散、底部撞击、快充循环后安全测试3项新增标准！除了完备的被动安全防护，N7还配备了16项主动安全系统，构建了客户出行的安全屏障。此外，N7还为用户提供零焦虑出行。N7最长续航达到635km，完全能满足客户一周的用车需求，平时偶尔跑长途也不在话下；配合17分钟补能400km的3C超快充，轻松实现跨省游。此外，对于喜欢露营的用户，N7还支持最大6.6kW外放电功能，全套家电带出门，露营舒适体验加倍！合资首个订交服分离模式，渠道与服务全面升级 N7是东风日产新能源转型的关键落子。为适配新能源用户的消费需求与习惯，东风汽车有限公司副总裁、东风日产总经理关口勋表示：“我们是合资品牌中首个全面实施订购、交付、服务分离的主机厂。通过将每个环节都交由专业团队负责，服务更专注、更高效。” 目前，东风日产已在全国布局超100家交付中心和500家零售中心。东风日产新能源中心采用全新形象，并焕新服务，为客户带来更流畅、更轻松的体验。此外，东风日产还对超级APP进行了升级。交互简洁直观。功能上，客户可一键预约试驾、下订购车，更加便捷社交上，商城周边和车主活动更丰富，车友交流和用车分享更便捷。它不止是一个功能APP，更是专属于车主的新能源社区！结语：汽车行业正处于变革的关键期，面向新能源转型突破，东风汽车有限公司执行副总裁、东风日产副总经理周锋表示：“3年来，我们付出不亚于任何人的努力，厚积薄发，立志为客户创造更多的价值，打造更好的技术和产品，赢得市场，赢得客户信赖。“ 从全新新能源架构——天演架构发布，到N7的重磅上市，再到渠道和服务的焕新升级，由技术、产品、服务构成的东风日产全新新能源体系已然成型。东风日产正以“合资新势力，行业新实力”的姿态，树立合资智电转型的新标杆。
金融界04-27 23:06
美股热讯：特斯拉财报后涨4.6%，苹果AI广告被查，奈飞营收超预期，谷歌反垄断案引OpenAI觊觎Chrome
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苹果推出的AI功能套件，涵盖通知优化、语音助手等。 Chrome浏览器：谷歌开发的网络浏览器，全球市场份额约67%。数据仓库：用于存储和分析大规模数据的系统，阿里云专利优化其性能。 2025年相关大事件 2025年4月22日：特斯拉发布Q1财报，营收下降9.2%，每股收益暴跌71%，股价涨4.6%，现金储备创370亿美元新高。 2025年4月22日：NAD裁定苹果AI广告误导，苹果撤下“现已推出”描述，股价涨3.41%。 2025年4月22日：谷歌反垄断庭审中，DOJ提议剥离Chrome，OpenAI表达收购兴趣，谷歌股价涨2.57%。 2025年4月22日：比特币突破9.1万美元，Strategy涨7.95%，Coinbase涨8.57%。 2025年4月21日：特朗普否认解雇鲍威尔意图，美股反弹，科技股领涨。国际投行点评 2025年4月23日，Wedbush分析师Dan Ives表示：“特斯拉Q1财报反映短期挑战，但370亿美元现金储备和FSD进展为2026年增长奠基，马斯克需尽早退出DOGE以重塑品牌形象。” 2025年4月23日，摩根士丹利分析师Adam Jonas评论：“特斯拉上海工厂的本地化生产有效对冲关税风险，但消费者抵制需警惕，长期看好Cybercab潜力。” 2025年4月23日，高盛策略师David Kostin指出：“苹果AI广告争议对品牌影响有限，但需优化功能交付以维持市场信任，iPhone 16销量仍强劲。” 2025年4月23日，瑞银集团首席投资官Mark Haefele表示：“奈飞Q1营收超预期显示其全球扩张动能，流媒体竞争加剧下仍具定价权优势。” 2025年4月23日，巴克莱银行分析师Ross Sandler评论：“谷歌反垄断案若导致Chrome剥离，将为OpenAI等竞争者提供机遇，但谷歌AI生态仍具防御力。” 来源：今日美股网
今日美股网04-24 00:11
曾被媒体围追堵截的雷军没有现身上海车展！中国车企被迫在最后一刻转调
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。小鹏汽车作为以自研科技（如人工智能语音助手）著称的品牌，宣布将启动“用户训练营”，教育车主如何安全使用辅助系统。小鹏CEO何小鹏周三对媒体表示：“我们将强调驾驶辅助功能的能力边界，以确保安全。” 吉利表示，将于今年下半年建成全球最大的独立汽车安全实验室。大众则强调其严谨的德国制造标准和测试流程。而去年北京车展上备受关注、被媒体围追堵截的小米CEO雷军，在今年的上海车展上未现身。中国速度（China Speed）中国本土车市竞争极为激烈，对外国品牌构成“雷区”。本田和日产第一季度销量分别同比下降34%和28%。大众曾是中国最畅销乘用车品牌，今年第一季度销量同比下滑6%。该品牌周三发布了五款新车型中的第一款，横幅标语为“中国速度”（CHINA SPEED），其中包括奥迪高端车型。本周，将有超过70家中外车企展示100多款全新或改款车型。根据Jato Dynamics的数据，中国现有160多个汽车品牌中，市场份额超过2%的不足10%。大多数品牌仍在亏损，唯有比亚迪、奇瑞、吉利，以及专注电动车的零跑汽车和理想汽车等为盈利状态。在中国唯一拥有畅销电动车的外国车企特斯拉周二表示，由于难以预测“全球贸易政策变化对汽车与能源供应链的影响”，未来三个月将重新评估其增长预期。贸易战已经影响到特斯拉。其今年前3个月在中国的销量同比下降22%。该公司已暂停Model S和Model X在中国的订单，并暂停部分中国产零部件的进口。特斯拉CEO埃隆·马斯克周二还宣布，受中国限制稀土磁体出口的影响，该公司已推迟其人形机器人“擎天柱”（Optimus）项目的生产计划。该磁体是驱动机器人手臂的核心部件。马斯克此前曾预测，“擎天柱”将在今年开始在特斯拉工厂中实际投入使用。
风起04-23 19:32
会员
问界新M7全新牧野青配色上市实力演绎科技与色彩新美学
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车主亲身演示了智能座舱的丰富隐藏玩法：语音助手超能力，搭载盘古大模型后，小艺智慧助手的知识库更丰富，语音识别变得更灵敏，即使周围环境嘈杂，也能准确理解用户指令。直接说“打开HUD”，小艺立马执行，而不是常规的对话模式，语音交互更自然，丝毫没有生硬的感觉，让车主感慨仿佛就是在和真人聊天。操控方面，问界新M7采用CDC连续可变阻尼减振器，可根据不同使用场景自动调节悬挂软硬程度，还实现了ADS预瞄与CDC减振器自动调节的智能协同能力，进一步优化了驾驶体验，有效提高驾控的稳定性和安全性。硬核安全+贴心服务成就“30万顾家首选” “安全是最大的豪华”，问界新M7在安全方面的硬核配置成为众多车主信赖的重要原因。据了解，问界新M7搭载了先进的玄武车身，其中2000MPa的潜艇级热成型钢占比高达24.4%；高强度钢和铝合金的使用比例达到了80.6%，构筑了坚不可摧的安全堡垒。在主动安全、电池安全、健康安全以及隐私安全等多个维度，问界新M7同样集成了问界的最新技术，实现了全方位的安全保障。同时，在用户服务方面，问界秉持“全心全意为用户服务”的宗旨，依托强大的服务网络为用户提供覆盖用车全生命周期的便捷、高效服务，实现了“用户在哪里，问界的服务就在哪里”。此外，问界在用户尊享服务基础上，还开展了一系列创新服务，从“用户参与工厂终检”到“老车主原厂硬件升级”，从“保养超时免单”到“24小时在线服务”，问界不断突破服务界限，以超乎用户期望的贴心服务，重新定义了豪华品牌的服务内涵，赢得用户的信赖。正是基于这些优势，在2024年中国新能源汽车行业用户满意度指数（NEV-CACSI）测评中，问界M7荣获混动中大型SUV用户满意度第一名的出色成绩，是家庭用户的优选车型。问界新M7全新配色的发布，不仅是一次车身配色的升级，更是表达了问界一心一意造好车、让用户自豪的品牌初心。为回馈用户，官方现推出多重购车好礼，即刻下定问界新M7，至高可享价值52000元限时购车权益，让消费者获得前所未有的购车惊喜。
金融界04-17 13:36
英伟达2020Q3业绩电话会议记录高管解读财报
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舱系统，并带有增强现实平视显示器，AI语音助手和丰富的交互式图形，使车上的每个乘客都能享受个性化的智能功能。同样在9月，中国领先的电动汽车品牌利奥汽车宣布，它将使用软件定义的NVIDIA DRIVE AGX Orin平台开发下一代汽车。Orin的性能和效率是上一代SOC的7倍和3倍，使其具有为下一代自动驾驶电动汽车提供动力的独特能力。我们对电动汽车初创公司的吸引力很大。最终，上周NVIDIA和现代汽车集团宣布，该汽车制造商的现代，起亚和Genesis车型的全部产品系列将从2022年开始成为NVIDIA DRIVE车载信息娱乐系统的标准配置。该功能丰富的软件定义的计算平台将允许车辆将通过最新的AI座舱功能进行永久升级。现在移至数据中心。收入达到了创纪录的19亿美元，比去年同期增长162％，比上一季度增长8％，这得益于我们基于A100的平台的强劲增长，Mellanox的持续增长以及创纪录的T4出货量，推动了增长。让我给您每一种颜色。我们的新NVIDIA Ampere架构被云和超大规模客户进一步采用，并开始涉足垂直行业。在过去的几周中，继Google Cloud平台和Microsoft Azure之后，Amazon Web Services，Oracle Cloud Infrastructure和Alibaba Cloud宣布了A100的全面上市。垂直行业对A100的采用推动了强劲的增长，因为我们开始向服务器OEM合作伙伴发货，这些合作伙伴的广泛企业渠道覆盖了众多最终客户。我们还对DGX A100服务器进行了升级，并开始交付NVIDIA DGX SuperPOD，这是第一个交钥匙AI基础设施。这些范围从20到140个DGX A100系统，与Mellanox的HDR InfiniBand网络互连，使客户能够在短短几周内安装功能强大的AI超级计算机。实际上，我们已经宣布了计划建造具有400 petaflops AI性能的80节点DGX SuperPOD，称为Cambridge-1，它将成为英国最快的AI超级计算机。因此，NVIDIA研究人员将使用它在学术界，行业和初创企业的英国AI和医疗保健社区内进行协作研究。它与NVIDIA复杂的AI超级计算机中的其他系统结合在一起，这些超级计算机由我们的研发和自动驾驶汽车，对话式AI，机器人技术，图形，HPC和其他领域提供支持。其中包括Selene，它现在是世界上第五快的超级计算机和最快的商用超级计算机，以及新的NVIDIA DGX SuperPOD，它在Green500上全球最节能的超级计算机中排名第一。我们与GSK建立的新合作伙伴关系是医疗保健领域AI巨大机遇的一个很好的例子，该合作伙伴关系将计算应用于药物和疫苗发现过程。GSK位于伦敦的AI中心将利用生物医学数据，AI方法和先进的计算平台，以更高的精度和规模来解锁基因和临床数据。除了对NVIDIA的DGX A100系统进行这项投资之外，GSK还将可以使用NVIDIA的Cambridge-1，NVIDIA药物发现软件和NVIDIA科学家。在上一季度我们针对AI培训的MLPerf基准中的套件之后，A100在第三季度席卷了针对AI推理性能的行业标准MLPerf基准。值得注意的是，与去年的基准相比，我们在人工智能推理方面的表现实际上得到了扩展。例如，在用于图像识别的ResNet-50测试中，我们的A100 GPU在今年以仅CPU的系统击败了30倍，而去年则是6倍。此外，在新添加的推荐数据测试中，A100的性能高达CPU的237倍，这代表了互联网上一些最复杂，使用最广泛的AI模型。我们在AI推理方面的获胜表现转化为持续强劲的收入增长。随着A100的持续增长，T4销量创下了新纪录，因为NVIDIA AI推理技术的全面采用。我们估计，NVIDIA在七个最大的公共云中安装的用于推理的GPU容量现在已经超过了云中CPU的总容量，证明了我们GPU的巨大性能和TCO优势。现在有数百家公司在NVIDIA推理平台上运行支持AI的服务，包括A100或T4 GPU以及我们的Triton推理服务软件。例如，腾讯使用NVIDIA AI推理来推荐视频，音乐，新闻和应用，每天支持数十亿次查询。微软使用NVIDIA AI推理在Microsoft Office中进行语法校正，每年支持0.5万亿次查询。美国运通（American Express）将其用于实时欺诈检测。在超级计算领域，我们也获得了巨大的关注。我们宣布，NVIDIA技术，包括Ampere架构GPU和HDR InfiniBand网络，将为EuroHPC授予的五个系统提供动力，EuroHPC是欧洲一项旨在构建超大规模超级计算的计划。其中包括意大利的一个大学联盟CINECA和世界上最重要的超级计算中心之一，它将使用NVIDIA的加速计算平台来构建世界上最快的AI超级计算机。名为莱昂纳多（Leonardo）的CINECA超级计算机推进了亿亿级人工智能的时代，提供了10亿亿亿级的AI性能，以支持AI和高性能计算融合应用程序用例。它构建有近14,000个基于NVIDIA Ampere架构的GPU和Mellanox HDR 200 Gb /秒的InfiniBand网络。刚刚发布的超级计算机前500名名单显示，NVIDIA GPU或网络使近70％的人获得了动力，而名单中10个超级计算机中有8个。 Mellanox的季度业绩再创历史新高，连续两位数增长，远超我们的预期，占公司总收入的13％。上行反映了对中国OEM的销售将在第四季度不再出现。因此，我们预计Mellanox在第四季度的收入将出现有意义的连续下降，但仍比去年增长30％。在云，企业和超级计算客户的推动下，Mellanox在InfiniBand和以太网中均创下了创纪录的收入。AI日益复杂的应用推动了对Mellanox领先的高性能互连的强烈需求，这些应用需要更快，更智能，更具可扩展性的网络。随着数据中心在AI时代成为新的计算单元，Mellanox网络成为现代可扩展架构的基础。在10月的GTC上，我们推出了BlueField-2 DPU（即数据处理单元），这是一种新型处理器，可从CPU上卸下重要的网络，存储和安全任务。单个BlueField-2 DPU可以提供消耗多达125个CPU内核的相同数据中心服务。这样可以释放宝贵的CPU内核，以运行各种其他企业应用程序。此外，它还启用了零信任安全功能，以防止数据泄露和网络攻击并提高整体性能。 VMware宣布将通过NVIDIA的BlueField-2 DPU卸载，加速和隔离其行业领先的ESXi虚拟机管理程序，从而提高vSphere和数据中心的性能和效率。我们还公布了三年的DPU路线图，将Mellanox领先的网络功能与NVIDIA的GPU以及新的NVIDIA DOCA或数据中心单芯片架构结合在一起。用于构建DPU加速应用程序的软件开发套件。我们相信，随着时间的流逝，DPU将交付数百万台服务器，从而打开一个总价值100亿美元的潜在市场。BlueField-2现在正向主要的超大规模客户提供样品，并将被集成到主要OEM的企业服务器产品中。这是我们产品发布的繁忙时期。在本周早些时候的2020年超级计算大会上，我们宣布了新的双倍容量A100 80 GB GPU和DGX系统，供组织构建，训练和部署大型AI模型。我们还发布了新的DGX Station A100，这是一款功能强大的工作组服务器，具有四个A100 GPU和320 GB的巨大GPU内存，适合在办公室，研究机构，实验室或家庭中工作的数据科学家和AI研究人员使用。NVIDIA Ampere架构产品系列的所有这些新增功能将于明年年初上市。在SC20上，我们还宣布了下一代NVIDIA Mellanox每秒400 Gb InfiniBand架构，为AI开发人员和科学研究人员提供最快的可用网络性能。这使数据吞吐量增加了一倍，并在网络计算引擎中添加了新功能以提供额外的加速。基于这种新架构的解决方案有望在2021年第二季度提供样品。转到盈亏的其余部分。第三季度GAAP毛利率为62.6％，非GAAP毛利率为65.5％。GAAP毛利率同比下降，主要是由于与收购Mellanox有关的费用，但部分被产品组合所抵消。环比增长是由于缺乏与Mellanox收购相关的非经常性库存增加费用所致。非GAAP毛利率同比增长了140个基点，反映出产品组合的变化以及数据中心销售的增长，包括Mellanox的贡献。在产品结构的驱动下，非美国通用会计准则毛利率环比下降50个基点，符合我们的预期。第三季度GAAP运营费用为15.6亿美元，非GAAP运营费用为11亿美元，分别比去年同期增长6％和42％。第三季度GAAP每股收益为2.12美元，同比增长46％，非GAAP每股收益为2.91美元，同比增长63％。第三季度运营现金流为12.8亿美元。关于这一点，让我转向2021财年第四季度的前景。提醒一下，第四季度包括第14周，我们预计将逐步增加收入和运营支出。随着我们继续增加新的RTX 30系列产品，我们预计游戏通常会在一个季节性的季度下降中连续上升。我们预计数据中心与第三季度相比将略有下降。因此，我们预计计算产品将继续以个位数中位数增长，这将被Mellanox的持续下滑所抵消。我们预计汽车和ProViz会继续保持连续增长，但尚未恢复同比增长。并且我们预计OEM的季节性下降。收入预计为48亿美元，上下浮动2％。GAAP和非GAAP的毛利率预计分别为62.8％和65.5％，上下浮动50个基点。GAAP和非GAAP运营费用预计分别约为16.4亿美元和11.8亿美元。按照美国通用会计准则和非美国通用会计准则，其他收入和支出预计均为约5500万美元。GAAP和非GAAP的税率预计均为8％，上下浮动1％，不包括离散项目。资本支出预计约为3亿至3.25亿美元。进一步的财务细节包含在CFO评论中以及我们IR网站上可用的其他信息。最后，让我重点介绍金融界即将发生的事件。我们将几乎参加11月30日举行的瑞士信贷技术会议，12月1日举行的富国银行TMT峰会以及12月7日举行的UBS TMT会议。我们计划在2月24日（星期三）举行电话会议，讨论第四季度和全年业绩。现在，我们开始提问。接线员，请问问题吗？
老虎证券04-16 17:47
“新型消费”当前景气度如何？
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智能+消费”或也是消费的重要升级方式。语音助手、智能汽车、扫地机器人等智能产品层出不穷，覆盖了我国居民的“衣食住行”。在穿戴设备领域，人工智能大模型赋能智能眼镜同声传译、同声传写等功能，提供准确翻译。在交通领域，物联网和人工智能大模型助力智能汽车应对复杂路况和天气条件，实现长时间、远距离安全自动驾驶。在家居领域，通过智能家居系统，不仅能实现语音直接控制，还可以根据设定自动调整室内的光线、湿度和温度，为消费者创造更加安全、舒适的生活环境。 2025年3月全国“两会”也提出了“智能消费三大件”——智能汽车、智能消费电子和智能家居机器人，伴随优质智能终端消费产品的出现，我国消费或有较大复苏空间。（3）文旅消费文旅消费是我国服务消费的重要组成部分，场景创新或也可助力文旅消费的火爆。根据相关机构数据显示，2025年清明假期，大众人群旅游消费需求持续升级。非一线城市中高星级酒店预订占比较去年同期提升6个百分点。游客更愿意为多元化的旅行体验买单，沉浸式的景区游览、参与感更强的研学产品等受到游客关注。图：清明假期多省份旅游订单增势良好（信息来源：开源证券）随着大众旅游需求更加多元，旅游市场迎来“反特种兵”式消费风向。以慢节奏、疗愈向为特点的“躺平式旅行”取代高强度打卡，成为游客释放压力的新选择。相关数据显示，2025清明假期温泉/SPA类酒店预订热度同比上涨23%。城市居民对本地民宿的预订热度增长近三成参与感也是大众旅游人群关注的旅行要素。相关数据显示，2025年清明假期，国内体育赛事、音乐演出相关旅游搜索热度同比激增48%。整体而言，不同类型的“新型消费”或处于景气高位，伴随提振消费专项行动方案的持续推进，以“新型消费”为代表的港股消费板块有望迎来估值修复。今日指数：港股消费指数布局港股消费板块，港股消费板块中互联网电商、社交、乘用车、消费电子、数字媒体、酒店餐饮、服装家纺等大众消费和新型消费比例更高，或更能充分反映本轮政策驱动下的消费景气复苏。2025年二季度清明、五一、618、端午等促消时点频至，消费高频数据复苏力度可期相关产品：港股消费ETF（159735）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界04-09 09:30

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