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天弘科技的近期前景

都应该牢记这一点。展望方面，该公司的调整后每股收益在0.75美元至0.85美元之间。分析师的总预估为0.81美元。不过，该指引预计会提高税率，而到目前为止，这还没有生效。或许公司会超过这个数字，但需要更仔细地研究一下。即使在经历了巨大的上涨之后，它在过去的一年里也经历过。收入增长的重要驱动力本质上是长期性的，而非周期性的。由于业务性质和客户集中的风险，收入可能不稳定。根据业务的分布情况，该公司很容易在一个季度内超过或低于目标。这也体现在股价的波动上。相信股价反映了对周期性和/或盈利增长正常化的一些预期。短期来看，这种情况似乎不太可能发生，继续持有/买入似乎没问题。如果业务增长部分出现放缓的迹象，情况就会发生变化。 $天弘科技(CLS)$

老虎证券2024-06-11

英伟达力压苹果！跃升美国第二！市值超3万亿

伟达的硬件支持。第一季度，英伟达公布调整后每股收益为 6.12 美元，营收为 260 亿美元，分别较去年同期增长 461% 和 262%。英伟达数据中心业务最近一个季度的营收同比增长 427%，达到 226 亿美元，占该公司当季总营收的 86%。此前，该公司最重要的业务是游戏业务，营收为 26 亿美元。英伟达宣布其股票将于 6 月 7 日进行 10 拆 1 的拆分，每股股息将从0.04 美元提高至 0.10 美元。但是，英伟达正面临来自市场的激烈竞争。AMD ( AMD ) 和英特尔 ( INTC ) 正在推出自产的AI 芯片，目标是超越英伟达。 AMD 最近宣布，MI325X 和 MI350 将分别于 2024 年和 2025 年上市，并表示下一代 MI400 AI 加速器平台将于 2026 年上市。与此同时，INTC表示， Gaudi 2 和 Gaudi 3 AI 加速器的价格将低于竞争对手。由于各大公司在 AI 芯片上投入了数十亿美元，因此任何降价行为都会受到欢迎。此外，英伟达也面临着其客户的挑战。亚马逊、谷歌和微软都在试图摆脱对英伟达芯片的依赖，以此降低成本。不过，在可预见的相当长的时间里，英伟达会继续保持在 AI 领域的主导地位。

Lisa2024-06-07

美股盘前要点 | 5月“小非农”数据低于预期英特尔110亿美元出售爱尔兰工厂49%股权

增长33%，分析师预期9.05亿美元；调整后每股收益为0.93美元，分析师预期0.89美元。 5. 慧与科技Q2收入增长3.3%，至72亿美元，分析师预期68.2亿美元；每股收益为42美分，分析师预期39美分。 6. ChatGPT长达五个半小时的宕机中，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次。 7. 谷歌首席隐私官Keith Enright将于秋季离职，发言人指会增聘人手应对监管上的要求。 8. 英特尔同意以110亿美元出售爱尔兰工厂49%的股权给阿波罗。 9. 美国联邦贸易委员会(FTC)指控Meta在其调查收购Instagram及WhatsApp的交易时隐瞒资料。 10. 英国考虑为礼来减肥药Mounjaro提供比诺和诺德Wegovy更好的条件，或放松使用设置时间限制。 11. 西方石油与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。 12. 网易与暴雪4月宣布复合，暴雪国服战网现已正式启动，可以让玩家登入。 13. 蔚来获准在中国建设第三家工厂，产能为60万辆，总批准产能将达100万辆。 14. 恩智浦和世界先进计划投资78亿美元在新加坡建造晶圆厂。 15. 本田中国5月销量为66202辆，1-5月累计销量为346940辆，同比下降16.7%。 16. Stellantis首席执行官预计其意大利工厂将在2030年实现满负荷运转。 17. 由于波音飞机交付进度缓慢，美国联合航空今年将减少人手招聘。 18. 纽约社区银行将其总裁兼首席执行官Joseph Otting的职务扩大至执行董事长。 19. 特朗普媒体与科技集团要求纳斯达克配合对“裸卖空者”操纵公司股票的指控进行调查。美股时段值得关注的事件： 21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值 22:00 美国5月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-06-05

美股盘前要点 | 5月“小非农”数据低于预期英特尔110亿美元出售爱尔兰工厂49%股权

增长33%，分析师预期9.05亿美元；调整后每股收益为0.93美元，分析师预期0.89美元。5. 慧与科技Q2收入增长3.3%，至72亿美元，分析师预期68.2亿美元；每股收益为42美分，分析师预期39美分。6. ChatGPT长达五个半小时的宕机中，对Gemini的谷歌搜索量飙升至37.2万次。7. 谷歌首席隐私官Keith Enright将于秋季离职，发言人指会增聘人手应对监管上的要求。8. 英特尔同意以110亿美元出售爱尔兰工厂49%的股权给阿波罗。9. 美国联邦贸易委员会(FTC)指控Meta在其调查收购Instagram及WhatsApp的交易时隐瞒资料。10. 英国考虑为礼来减肥药Mounjaro提供比诺和诺德Wegovy更好的条件，或放松使用设置时间限制。11. 西方石油与伯克希尔哈撒韦公司旗下能源部门组建了一家合资企业以提取锂。12. 网易与暴雪4月宣布复合，暴雪国服战网现已正式启动，可以让玩家登入。13. 蔚来获准在中国建设第三家工厂，产能为60万辆，总批准产能将达100万辆。14. 恩智浦和世界先进计划投资78亿美元在新加坡建造晶圆厂。15. 本田中国5月销量为66202辆，1-5月累计销量为346940辆，同比下降16.7%。16. Stellantis首席执行官预计其意大利工厂将在2030年实现满负荷运转。17. 由于波音飞机交付进度缓慢，美国联合航空今年将减少人手招聘。18. 纽约社区银行将其总裁兼首席执行官Joseph Otting的职务扩大至执行董事长。19. 特朗普媒体与科技集团要求纳斯达克配合对“裸卖空者”操纵公司股票的指控进行调查。美股时段值得关注的事件：21:45 美国5月标普全球服务业PMI终值22:00 美国5月ISM非制造业PMI

格隆汇2024-06-05

博通的回调会是一份礼物吗？

均超过预期。营收同比增长34.17%，调整后每股收益从10.33美元增至10.99美元。巨大的收入增长可以解释为VMWare的财务状况的增加，因为这是合并VMWare的第一季度。然而，即使没有VMWare的影响，有机增长也保持稳定，同比增长11%。来源：Seeking Alpha 半导体解决方案部门的收入同比增长约4%，而基础设施软件部门的收入增长超过两倍。人工智能收入是营收增长的主要推动力，该业务线的销售额同比增长约四倍，达到约23亿美元。网络收入也为增长做出了巨大贡献，同比增长46%。由于收入表现强劲，博通的运营现金收入为48亿美元，同比增长约20%。这有助于保持强劲的资产负债表，拥有近120亿美元的现金。来源：Seeking Alpha 二季度财报将于6月12日发布。华尔街分析师预计第二季度营收将达到120亿美元，较上年同期增长37%。调整后的每股收益预计将同比增长，从10.32美元增至10.84美元。华尔街分析师对即将发布的财报的预期好坏参半，因为在过去90天里，有10家公司的每股收益上调，15家公司的每股收益下调。来源：Seeking Alpha 要了解一家公司能否超出市场普遍预期的可能性，过往财报的历史数据是一个很好的参照。根据Seeking Alpha的数据，在过去16个季度中，博通的营收或每股收益从未低于市场预期。因此，6月12日博通再次超过市场预期的可能性相当高。除了很棒的盈利记录外，还有一些基本的理由让人对博通即将发布的盈利持乐观态度。该公司显然是正在进行的数字革命的受益者，尤其是最新一波被称为“人工智能”的最新浪潮。亚马逊、微软和谷歌这三家超大规模云计算公司在2024年第一季度的财务表现让人们更加乐观。根据crn.com的数据，这三家巨头在2024年第一季度的云收入增长都有所加速。此外，近几个月来，三家云计算和人工智能巨头都宣布了将数据中心支出增加数百亿美元的计划。博通的网络业务是与数据中心接触最多的业务，肯定会从云巨头增加的资本支出中受益。IDC预测，到2024年，整体云基础设施支出将增长19.3%。来源：IDC 此外，博通与所有这些关键参与者密切合作。例如，4月9日，博通宣布扩大与谷歌云的合作伙伴关系，将更多博通产品和服务添加到谷歌云市场，并注入谷歌云的生成式人工智能功能。博通在全球云市场份额为11%的云平台上增加更多的产品和服务，将大大扩大其市场覆盖范围。最新消息还表明，博通和微软也扩大了合作伙伴关系，因为VMware云基金会的订阅用户现在可以在Azure的VMware解决方案上使用他们的许可证。据该公司首席执行官称，这种可移植性将有助于简化VMware的业务。分析师认为，这最终可以简化操作并提高成本效率。来源：YCharts 考虑到博通对创新的坚定承诺，与领先的云提供商合作的愿望并不令人惊讶。最近几个季度的研发支出呈指数级增长，这增加了公司推出新的尖端产品和服务的可能性。例如，在3月中旬，该公司交付了业界首个每秒51.2 Tbps 的共封装光学(CPO)以太网交换机。 5月20日，博通还推出了用于人工智能网络的最新高性能5nm以太网适配器。随着人工智能革命的继续，需要更高的能源效率和更高的性能。根据该公司的新闻稿，新的适配器符合这些不断变化的行业要求。总之，有几个理由保持看涨。尽管面临着大数定律的问题，但由于利用了强劲的人工智能势头，该公司继续展示出有机增长。随着主要云计算公司最近公布了向该行业注入数百亿美元的计划，数据中心支出很可能会在更长时间内保持在高位。博通致力于创新，并与所有云巨头保持密切联系，因此它有能力吸收行业的红利。风险众所周知，苹果的旗舰产品iPhone使用了博通的芯片。因此，博通的财务表现也明显依赖于这款高端智能手机的成功。iPhone仍然在美国智能手机市场占据主导地位，其在北美的地位也毫发无损。然而，最近几个季度，iphone在中国的市场份额明显下降，而中国是苹果的重要市场。如果苹果继续失去在中国的市场份额，这也将对博通的财务业绩产生不利影响。总体而言，高收入集中风险是博通固有的，因为在2024财年第一季度，公司前五大终端客户的销售额约占总净收入的40%。由于其快速的有机增长和积极的收购，博通已经是一家价值6320亿美元的公司。也就是说，反垄断机构的关注将不可避免地继续增加。例如，在大量欧盟企业用户和一个贸易组织提出投诉后，欧洲反垄断监管机构已经就VMware的许可条件对博通提出了质疑。加强反垄断审查可能意味着合规成本增加，甚至可能面临指控。此外，这可能意味着一些潜在收购无法获得反垄断批准的风险加大。这将限制博通推动收入增长的能力。总结随着数据中心和人工智能支出在未来几个季度保持强劲，行业趋势对该公司非常有利。由于博通在利用有利的长期趋势方面有着出色的记录，该公司将在其第一季度业绩和2024年全年的指引业绩中证明这一点。最后但并非最不重要的是，在最近的回调之后，估值非常有吸引力。 $博通(AVGO)$

老虎证券2024-06-04

AI服务器需求大爆炸，戴尔Q1营收增6.3%，绩后股价未涨反暴跌逾17%！

同比增长5%至930亿美元。预计全年调整后每股收益为 7.65 美元（+/-25美分），分析师预期为7.70美元。其中，预计全年客户解决方案集团的收入增幅处于0%至10%区间的下端，维持指引不变；预计基础设施解决方案集团的全年收入增超20%，高于此前预期的15%左右增幅。戴尔还强调，最近几个季度的人工智能发展势头将持续。随着财年的推移，包括服务器在内的基础设施解决方案业务有可能恢复利润。

格隆汇2024-05-31

Costco盈利超过所有关键指标，股价收于历史高位

5.2亿美元vs. 579.8亿美元调整后每股收益:3.78美元vs. 3.70美元公司可比销售额(不包括燃料)同比增长6.5%，而去年同期为5.93% 美国同店销售额增长:6% vs. 5.51% 加拿大同店销售额增长:7.4% vs. 6.96% 其它国际市场:8.5% vs. 7.46% 电子商务增长:20.7% vs. 11.5% 会员费:11.2亿美元vs 11.2亿美元

Sissi 1评论2024-05-31

美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”

128亿美元，分析师预期126亿美元；调整后每股收益为0.82美元，分析师预期0.81美元。 7. 柯尔百货Q1销售净额31.8亿美元，预估33.4亿美元；调整后每股亏损0.24美元，预估每股收益0.04美元。 8. Pure Storage Q1营收同比增长18%，至6.935亿美元，超过分析师预期的6.81亿美元；调整后每股收益为32美分，分析师预期21美分 9. UiPath Q1营收为3.351亿美元，分析师预期3.332亿美元；调整后每股收益为0.13美元，分析师预期0.12美元。 10. 苹果拟推出安卓手机端“Apple TV+”，寻求在视频流媒体领域获得市场份额。 11. 激进投资者Nelson Peltz代理权争夺战落败后出售所持全部迪士尼股份，价值约10亿美元。 12. 波音解决737 MAX发动机防冰系统问题取得进展，两机型认证或延迟至明年。 13. 消息称美国政府接近与莫德纳达成协议，资助mRNA禽流感疫苗试验。 14. 丰田汽车4月全球产量756,254辆，同比减少4%；全球销量797,097辆，同比减少0.5%。 15. Stellantis CEO：Jeep计划很快在美国推出一款售价2.5万美元的全电动车型。 16. 索尼预计本财年PS5的销量约为1800万台，而去年的修订目标为2100万台。 17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。 18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件： 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-05-30

美股盘前要点 | Salesforce盘前跌约16%拖累软件股走低苹果拟推安卓端“Apple TV+”

128亿美元，分析师预期126亿美元；调整后每股收益为0.82美元，分析师预期0.81美元。7. 柯尔百货Q1销售净额31.8亿美元，预估33.4亿美元；调整后每股亏损0.24美元，预估每股收益0.04美元。8. Pure Storage Q1营收同比增长18%，至6.935亿美元，超过分析师预期的6.81亿美元；调整后每股收益为32美分，分析师预期21美分9. UiPath Q1营收为3.351亿美元，分析师预期3.332亿美元；调整后每股收益为0.13美元，分析师预期0.12美元。10. 苹果拟推出安卓手机端“Apple TV+”，寻求在视频流媒体领域获得市场份额。11. 激进投资者Nelson Peltz代理权争夺战落败后出售所持全部迪士尼股份，价值约10亿美元。12. 波音解决737 MAX发动机防冰系统问题取得进展，两机型认证或延迟至明年。13. 消息称美国政府接近与莫德纳达成协议，资助mRNA禽流感疫苗试验。14. 丰田汽车4月全球产量756,254辆，同比减少4%；全球销量797,097辆，同比减少0.5%。15. Stellantis CEO：Jeep计划很快在美国推出一款售价2.5万美元的全电动车型。16. 索尼预计本财年PS5的销量约为1800万台，而去年的修订目标为2100万台。17. 阿里巴巴完成发行50亿美元可转换优先票据，获超额认购。18. 百度电商：过去5个月百度优选 GMV年同比增长227%，月交易用户数和动销商家数分别增长283%和242%。美股时段值得关注的事件：22:00 美国4月成屋签约销售指数月率

格隆汇2024-05-30

赛富时Salesforce Q1财报和指引不够格，盘后跌超15%，AI反成拖油瓶？

%。但赛富时第一季利润显著改善，Q1调整后每股收益1.56美元，高于去年同期的0.20美元；净利润15.33亿美元，远高于去年同期的1.99亿美元。此外，非GAAP会计准则下，EPS为2.44美元，预期2.38美元。展望接下来第二财季，Salesforce预估Q2营收为92亿~92.5亿美元，年增7%~8%，这将是赛富时上市近20年来首次实现个位数百分比的季度营收增长。预估非GAAP每股稀释盈余为2.34~2.36美元。尽管营收成长仍有两位数百分比增长、利润大幅改善，但不及预期的事实和历史级别不佳的财测令投资人感到失望，Salesforce股价周三盘后下探超15%。赛富时CEO Marc Benioff表示，「我们的获利成长轨迹继续推动强劲的现金流产生。我们正处于一个巨大机会的开端，我们的客户可以通过人工智能以全新的方式与他们的客户建立联系。作为排名第一的AI CRM，我们处于非常有利的位置，可以帮助企业在未来十年实现AI承诺。」总裁兼营运执行长Brian Millham称，与上一季相比，赛富时第一季经历了预算审查和比平时更长的交易周期。管理层实施了市场化改革，减少了预定量。业务上看，Salesforce总体五大产品领域对营收成长作出了贡献，但专业服务和其他类别营收年减9%至5.48亿美元，低于预期的5.729亿美元。另外，该公司CFO Amy Weaver预计，本财年专业服务业务的交易将会有所萎缩，专案也将放缓。 RBC Capital Markets分析师Rishi Jaluria表示，「我怀疑，首席信息官们对人工智能的大量关注，是否是以牺牲Salesforce的扩张为代价的。」这一观点与赛富时CEO Benioff相反。 Benioff认为，「随着企业客户建立人工智能驱动的工具，公司可能会从人工智能转型中获益。」尽管此前Salesforce洽谈收购数据管理软件公司Informatica以失败告终，但该公司仍对并购机会持开放态度。Benioff称，「公司将继续关注这些机会，如果并购机会在我们的框架内，我们就不会因为任何特定原因而回避。公司将谨慎对待这件事。」截至撰稿，Salesforce股价收报271.62美元，周三盘后跌15.73%，周四料称该公司2008年金融危机以来市场上最糟糕的一个交易日。 2024年以来，Salesforce股价仅上涨3.5%，远远不及标普500指数的11%涨幅，更不用提英伟达、谷歌等AI或科技同行。原文链接

投资慧眼2024-05-30

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