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美股三大指数周五齐跌：道指跌0.63%，科技股分化，英伟达、特斯拉逆市上涨

中，微软涨0.37%（周涨0.9%），谷歌A涨1.45%（周涨0.37%），Meta跌1.34%（周跌0.21%），显示科技股内部的分化趋势。股票周五涨跌幅收盘价（美元）本周累涨/跌幅 NVIDIA +0.5% 164.92 +3. System: 5% Tesla +1.17% 313.51 -0.58% Amazon +1.24% 224.999 +0.72% Apple -0.59% 211.16 -1.12% 驱动因素：关税政策与避险情绪特朗普周四宣布对加拿大征收35%关税，并计划对大多数国家加征15%-20%的统一关税，引发市场对全球贸易战升级的担忧。X平台帖子显示，投资者对关税可能导致的通胀压力和供应链成本上升表示不安，推高避险资产如黄金（现货黄金涨1.01%，报3358.21美元/盎司）和白银（现货白银涨3.86%，报38.426美元/盎司）。美元指数（DXY）上涨0.22%，对科技股形成一定压制。地缘政治因素也加剧市场波动，中东局势缓和（伊朗-以色列停火协议）未能完全抵消关税带来的不确定性。美联储主席鲍威尔表示，关税可能推高通胀并降低经济增长，投资者因此密切关注8月1日的欧美贸易谈判结果。投资策略：科技股与市场展望尽管市场波动加剧，科技股仍是投资焦点：- 英伟达：AI芯片需求持续推动其增长，建议持有，关注170美元阻力位。- 特斯拉：Robotaxi和FSD技术为长期催化剂，短期支撑位285美元，可逢低买入。- 亚马逊：AWS和零售业务具韧性，建议增持，关注云计算增长潜力。- 苹果：短期受关税和竞争压力影响，建议观望M5 MacBook Pro发布进展。市场短期波动可能持续，但AI和云计算的长期增长前景为科技股提供支撑。建议分散投资以对冲关税风险，关注8月财报季和贸易谈判动态。权威点评科技股的分化反映了市场对关税和通胀预期的敏感性，英伟达和亚马逊的AI驱动增长使其更具抗跌性。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日特朗普关税政策的不确定性可能导致短期市场震荡，但科技巨头的基本面依然强劲，长期看好AI和电动车领域。 —— Goldman Sachs分析师Eric Sheridan，2025年7月11日常见问题解答为何美股三大指数周五下跌？特朗普对加拿大35%关税及对其他国家15%-20%统一关税的威胁引发贸易战担忧，推高市场避险情绪。英伟达为何逆市上涨？AI芯片需求旺盛及Blackwell架构乐观预期支撑其股价，市场对其长期增长信心强劲。特斯拉和亚马逊表现如何？特斯拉受Robotaxi计划提振上涨1.17%，亚马逊因AWS和零售业务韧性涨1.24%。苹果为何下跌？M5 MacBook Pro推迟及中国市场竞争压力导致其下跌0.59%，投资者对其创新节奏存疑。未来市场走势如何？短期受关税和通胀预期影响波动加剧，长期看AI和云计算驱动的科技股仍有增长潜力，关注8月贸易谈判。来源：今日美股网

今日美股网07-13 00:10

谷歌24亿美元收购Windsurf AI技术引发市场热议，技术竞争加剧意味着行业新格局

odayUSStock.com 报道，谷歌（Google）宣布以约24亿美元的价格达成协议，获得人工智能辅助编码工具Windsurf的技术许可，同时聘请其首席执行官Varun Mohan、联合创始人Douglas Chen及部分研发团队加入谷歌DeepMind部门。此举不仅标志着谷歌在人工智能领域的战略布局进一步深化，也引发了美股及科技行业对AI技术竞争的广泛关注。市场反应迅速，谷歌股价小幅上涨，而相关AI概念股出现分化走势。这笔交易对科技行业的未来发展意味着什么？本文将从多个角度进行深入分析。导读目录 AI竞争加剧，谷歌战略布局加速 Windsurf技术特点与市场价值市场反应与相关股票表现行业影响与未来趋势编辑总结常见问题解答 AI竞争加剧，谷歌战略布局加速谷歌此次以24亿美元获得Windsurf的非独家技术许可，并吸纳其核心团队，显示出其在人工智能领域的雄心。Windsurf是一家专注于AI辅助编码的初创公司，其技术能够显著提升软件开发效率，吸引了包括OpenAI在内的多家科技巨头的关注。据报道，OpenAI此前曾以30亿美元的估值尝试收购Windsurf，但因与微软的合作条款问题而告吹。谷歌抓住机会，不仅获得了技术许可，还通过吸纳Windsurf首席执行官Varun Mohan和联合创始人Douglas Chen等人，进一步增强了其DeepMind部门的研发能力。谷歌DeepMind是其AI核心研发部门，专注于开发如Gemini等前沿AI模型，此次交易被视为谷歌在AI技术竞赛中的关键一步。 Windsurf技术特点与市场价值 Windsurf（原名Codeium）是一家成立于2021年的AI初创公司，其核心产品利用生成式AI帮助程序员更高效地编写代码，类似于微软GitHub Copilot的竞争产品。据悉，Windsurf的年化收入（ARR）在2025年4月已达1亿美元，较前几个月的4000万美元大幅增长，显示出其技术的市场吸引力。谷歌获得的非独家许可意味着Windsurf仍可向其他公司授权其技术，但谷歌通过此次交易确保了技术整合与人才储备的双重优势。Windsurf的技术特点包括：高效代码生成：通过自然语言处理，快速生成高质量代码，减少开发时间。跨平台兼容性：支持多种编程语言和开发环境，适用性广泛。智能化调试：AI能够自动检测代码错误并提出优化建议，提升开发效率。这一技术的市场价值在于其对软件开发行业的颠覆性潜力，尤其是在企业级市场中，Windsurf的客户群已迅速扩大。谷歌此次布局不仅增强了其在AI编码领域的竞争力，也为其Gemini项目注入了新的技术动力。市场反应与相关股票表现谷歌宣布交易后，美股市场反应迅速。谷歌母公司Alphabet（GOOGL）股价在周五盘后交易中上涨约1.2%，反映了投资者对其AI战略的信心。然而，AI概念股出现分化走势，部分竞争对手如微软（MSFT）股价小幅下跌，跌幅约为0.8%，可能与其错失Windsurf交易有关。其他AI相关公司如Nvidia（NVDA）和Palantir（PLTR）则因市场对AI硬件和软件需求的乐观预期而分别上涨2.1%和1.5%。以下为相关股票表现一览：公司股票代码交易日涨跌幅最新市值（亿美元） Alphabet GOOGL +1.2% 2200 Microsoft MSFT -0.8% 3100 NVIDIA NVDA +2.1% 3200 Palantir PLTR +1.5% 650 市场分析认为，谷歌的交易可能进一步推高AI相关股票的估值，同时也可能引发监管机构对科技巨头“人才收购”（acquihire）的关注。行业影响与未来趋势谷歌的此次交易不仅改变了AI编码领域的竞争格局，也为整个科技行业带来了深远影响。首先，谷歌通过吸纳Windsurf的核心团队和非独家技术许可，增强了其在AI驱动的软件开发领域的竞争力，可能进一步巩固其在云服务（Google Cloud）和开发者生态系统中的地位。其次，OpenAI的收购失败暴露了其与微软在战略协同上的潜在矛盾，这可能为其他竞争对手如Meta、Amazon等提供进入AI编码市场的机会。此外，Windsurf作为独立公司继续运营，其技术仍可授权给其他企业，这可能推动AI编码工具的普及，降低开发成本，加速软件行业的智能化转型。长期来看，AI辅助编码技术将成为科技巨头争夺开发者市场的核心战场，预计未来几年相关投资和并购活动将持续升温。编辑总结谷歌以24亿美元获得Windsurf技术许可并吸纳其核心团队，是其在AI领域的一次精准出击。相比传统的全资收购，谷歌选择非独家许可和人才招聘的策略，既降低了监管风险，又迅速增强了DeepMind的研发实力。然而，这笔交易也暴露出AI行业竞争的残酷性：OpenAI错失Windsurf可能削弱其在AI编码领域的领先优势，而谷歌的快速反应则显示了其在技术与人才争夺战中的战略敏锐性。未来，AI编码工具的普及将重塑软件开发行业，但科技巨头间的博弈可能进一步推高技术成本和市场集中度。对于投资者而言，谷歌的AI战略值得长期关注，但需警惕高估值带来的波动风险。Windsurf的独立运营模式也为中小型AI初创公司提供了一个新思路：在巨头夹缝中通过技术授权实现价值最大化。权威点评谷歌此次交易是AI领域的一次战略胜利，不仅获得了Windsurf的尖端技术，还通过人才收购削弱了竞争对手的潜力。这表明谷歌在AI竞争中的布局更加灵活且高效。 —— Wedbush Securities分析师Daniel Ives，2025年7月12日 Windsurf的技术许可模式可能成为AI初创公司的新趋势，允许它们在保持独立性的同时与多家巨头合作，但核心团队的流失可能对其长期创新能力构成挑战。 —— Goldman Sachs分析师Michael Ng，2025年7月12日谷歌的DeepMind部门通过此次交易进一步巩固了其在AI编码领域的领导地位，但非独家许可意味着Windsurf技术可能被竞争对手利用，谷歌需加快技术整合步伐。 —— Morgan Stanley分析师Brian Nowak，2025年7月12日常见问题解答问题：Windsurf是什么类型的公司？其技术有何特别之处？回答：Windsurf是一家AI初创公司，专注于人工智能辅助编码技术。其产品通过生成式AI帮助程序员快速编写代码、调试错误并优化开发流程，显著提升效率，类似于GitHub Copilot。问题：谷歌为何选择非独家技术许可而非全资收购Windsurf？回答：非独家许可降低了收购成本和监管风险，同时允许谷歌快速整合Windsurf技术与核心团队，增强DeepMind的研发能力，而无需承担全资收购的复杂性。问题：OpenAI为何未能收购Windsurf？回答：OpenAI的30亿美元收购计划因与微软的合作条款问题告吹，Windsurf担心其技术被微软获取，影响其独立性，最终选择与谷歌合作。问题：这笔交易对谷歌股价有何影响？回答：交易公布后，谷歌母公司Alphabet（GOOGL）股价上涨约1.2%，反映了市场对其AI战略的乐观情绪，但整体市场波动仍需观察。问题：AI编码技术对软件开发行业的未来有何影响？回答：AI编码工具将大幅提升开发效率，降低成本，推动软件行业智能化转型，但可能加剧科技巨头对市场的控制，中小开发者需适应新生态。来源：今日美股网

今日美股网07-13 00:10

冲上热搜！历史性超越

AI带来的生产力效率跃升有巨大吸引力。谷歌和微软都表示，人工智能现在编写或辅助30%或更多的代码。周五，高盛已开始测试由人工智能公司Cognition Labs开发的自主软件工程师Devin，是首家正式部署该系统的华尔街大型银行。相比传统AI工具，Devin能将生产效率提高3到4倍。技术进步带来经济结构变化是合理的，但过程往往会引发公平与效率的争议。因为对资本而言，适应新技术条件变化主要通过物的变化。而对劳动力而言，技术的变化需要通过劳动技能的变化，本质是人的改变，需要付出更多是非物质性的成本。 2 险资长周期考核机制落地本周的A股也迎来历史性时刻，第四次站上3500点。在成立35年的历史长河里，3500点就像是A股一道泾渭分明的水位线，历史上有效突破3500点唯有三次，分别是2007年、2015年和2021年，其余90%的时候是股民更司空见惯的3000点保卫战。所以，A股本周站上3500点，市场情绪明显躁动不安，尤其是今年沪指涨幅主要靠银行贡献的情况下，沪指连续三个交易日出现尾盘杀的情况，周五上证指数更是留下一条长长的上影线，银行股尾盘跳水直接把沪指40点的涨幅骤缩为0.5点，收涨0.01%。这盘砸得还怪有艺术的。盘后一则关于险资的重磅消息，或许意味着这次，A股的不一样。 7月11日，财政部印发《关于引导保险资金长期稳健投资进一步加强国有商业保险公司长周期考核的通知》（下称“通知”），进一步加大了长周期考核的力度：一是提高“净资产收益率”指标中的长周期占比；二是国有资本保值增值指标中加入长周期考核。具体来看，此次《通知》将经营效益类指标的“净资产收益率”由“3年周期指标+当年度指标”相结合的考核方式，调整为“当年度指标（权重30%）+3年周期指标（权重50%）+5年周期指标（权重20%）”相结合的考核方式。经营效益类指标的“（国有）资本保值增值率”由“当年度指标”调整为“当年度指标（权重30%）+3年周期指标（权重50%）+5年周期指标（权重20%）”相结合的考核方式。按此计算，净资产收益率、（国有）资本保值增值率的长周期考核指标权重均提升至70%。财政部称，此举是为持续引导国有商业保险公司长期稳健经营，更好发挥保险资金的市场稳定器和经济发展助推器作用，进一步加强对国有商业保险公司长周期考核。新考核指标自2025年度绩效评价起开始实施。自2023年以来，监管部门一直在推动以保险资金为代表的中长期资金入市，以支持稳定资本市场。 2025年1月，六部委联合印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》后，推动险资入市的政策力度更是持续加码，其中明确提出2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 3 险资加大权益投资力度成立35年的A股，从2004年国九条迄今为止，已经有21年号召中长期资金入市。多年来险资对权益市场投资谨慎，更偏爱债券市场，截至2024年年底，保险资金投向股票和权益类基金的占比平均约12%，距离25%的平均政策上限还有较大提升空间。随着前所未有的低利率时代到来,权益类市场的投资已经成为险资不得不选的路。过去的2024年，头部险企已经加大权益资产配置力度：截至2024年未，新华保险配置到股票和基金的比例合计18.8%，同比提高4.6%; 中国人寿配置到股票和基金(不包含货币市场基金)的比例为12.18%，比上年提升0.98%; 中国太保的股票和权益性基金资产占比11.2%，同比提升0.5个百分点; 中国平安投向股票和权益型基金的比例合计9.9%，同比提升0.6个百分点。据媒体报道，某保险大型企高管表示：“2025年会加大权益市场投资，这已经是行业共识。”、“总不能一直配置低利率债，直接形成利差损吧。权益市场的高投息公司还是很有投资价值的。” 金融监管总局等部门也积极支持保险资金入市，截至目前，金融监管总局共批复三批保险资金长期股票投资试点，合计规模达2220亿元。下一步计划将保险资金股票投资的风险因子调降10%，鼓励保险公司加大入市力度。从今年春节前债市的疯牛行情，再到如今银行板块指数今年33次创历史新高，年内最高涨幅超20%。近日，弘康人寿保险举牌郑州银行H股，今年险资对上市公司(主要对象是银行)的举牌次数已达20次，已达去年全年水平，往后险资还是继续投资银行吗？在派息水平不变的前提下，只要股价上涨，就会带来股息率下降。当股息率降至3%的水平甚至更低时，考虑到股市波动的不确定性可能带来的短期损失风险，银行股在股息率的吸引力可能会相对下降。今年一季度，42家A股上市银行股息率中位数为4.9%，周五收盘后这一数据降为3.9%。近期在中国人保股东大会上，公司高管透露：过去一年公司持续加大高分红股票配置，高分红资产配置比例已占二级权益投资总持仓30%左右，投资团队正在持续加大深度研究和投资科创板企业。对险资而言，往后的配置关键依旧是高股息+科技，不过高股息的具体配置或许不完全是银行股。本周，华夏科创50ETF是净流入第一的股票ETF，净流入规模20.56亿元。南方中证1000ETF紧随其后，净流入17.9亿元。港股金融ETF延续近期“吸金”态势，广发港股通非银ETF、易方达香港证券ETF分别净流入17.33亿元和12.5亿元。红利策略ETF默默“吸金”，华泰柏瑞红利低波ETF、南方红利低波50ETF分别净流入9.69亿元和6.02亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）越是人声鼎沸的时候，越是要沉下心来，想清楚自己到底是投资什么。

格隆汇07-12 16:57

访华前夕，黄仁勋身家超巴菲特！英伟达市值站稳4万亿美元，相当于德国股市总和，比英国全年GDP还多，一场AI革命改写全球财富版图

的AI芯片。微软、Meta、亚马逊和谷歌母公司Alphabet预计将在下一财年投入约3500亿美元的资本支出，这些资金最终大量流入英伟达的“输油管道”。黄仁勋在巴黎GTC大会上的宣言正在成为现实：“未来的数据中心将从存储文件的仓库转变为生产智能的工厂”。这些被其称为“AI工厂”的基础设施，核心任务就是生成“智能通证”，为各行业提供动力。在黄仁勋的蓝图中，每个制造商需要两个工厂：一个制造产品，另一个创造驱动这些产品的智能。财富跃迁：皮衣教父的资本路径黄仁勋的财富轨迹与英伟达的股价曲线完美重合。彭博亿万富翁指数显示，他的净资产在7月11日达到1440亿美元，以10亿美元的优势超越巴菲特。这位“皮衣教主”的财富积累呈现出技术领袖的典型特征——持股集中、长期持有、与公司深度绑定。尽管近期持续减持，他仍通过直接和间接方式持有超过8.58亿股英伟达股票。黄仁勋的股票出售严格遵循今年3月制定的10b5-1预设交易计划。该计划允许他在年底前出售多达600万股。去年，这位CEO也曾通过类似计划出售了价值约7亿美元的股票。这种预设减持在科技高管中属于常见操作。英伟达内部人士的抛售也在同步进行——自1997年起担任公司董事的风险合伙人Brooke Seawell近日出售了价值约2400万美元的股票。地缘周旋：芯片领袖的钢丝之舞在身家超越巴菲特的同一天，黄仁勋现身白宫与美国总统特朗普会面。这次会晤正值他计划下周三（7月16日）访问中国参加北京“国际供应链促进博览会”前夕。特朗普在Truth Social上盛赞：“英伟达股价自关税实施以来上涨47%”，并称美国通过关税“赚进数千亿美元”。这番言论暗示了两人会谈的核心议题——美国对华芯片出口管制政策。今年4月，特朗普政府进一步收紧了针对中国的AI芯片出口限制，直接导致英伟达专为中国市场设计的H20芯片被禁售。黄仁勋曾公开批评该政策“扼杀了一条通往全球成功的跳板”。仅第一季度，这些限制就使英伟达损失约25亿美元。面对中国这个价值500亿美元的AI芯片市场，英伟达正在政策红线边缘寻找生存空间。公司计划最快9月在中国推出特供版AI芯片——基于Blackwell RTX Pro 6000处理器改良，通过移除高带宽内存（HBM）与NVLink等关键技术以满足出口管制。一位接近英伟达的行业分析师称其为“精准降级”——既要满足美国政府要求，又要尽可能保留对中国客户有价值的计算能力。中国市场：冰与火之间的战略棋局尽管面临重重限制，中国市场对英伟达的战略价值依然不可替代。2025财年，中国贡献了171亿美元营收，占公司总销售额的13%，是其第四大市场。黄仁勋将于7月16日在北京重申对中国市场的长期承诺。这已是他自今年4月以来的第二次访华，凸显其在中美技术争端中寻求平衡的紧迫性。英伟达发言人近日表态折射出其在矛盾中的定位：“尽管安全至关重要，但每一款（中国开发的）非军事应用最好都应该在美国的AI平台上顺畅运行”。中国企业的应对策略正在加速市场格局的重构。阿里巴巴、字节跳动、腾讯等科技巨头已纷纷提高国产AI芯片使用比例。某互联网巨头AI部门负责人透露，其训练集群中国产芯片占比已从2024年的10%提升至30%，目标三年内达到50%。华为昇腾、壁仞科技等本土企业的高端芯片已在部分场景实现替代。业内预计2025年下半年至2026年，中国AI芯片市场将呈现“双轨并行”格局。

金融界07-12 09:47

美股三大指数全线收跌！白银价格飙升，贸易紧张局势引发市场波动，英伟达续创历史新高

%，续创历史新高，市值突破4万亿美元；谷歌和亚马逊均涨超1%，特斯拉涨逾1%。但苹果跌0.59%，Meta跌逾1%。马斯克辟谣了xAI寻求融资的传言，称公司资金充足；同时，特斯拉计划拓展自动驾驶出租车服务至旧金山湾区。亚马逊则宣布对AI初创公司Anthropic进行新一轮投资，但Prime Day促销首日销售额暴跌41%，显示零售业务挑战。中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.43%。百度集团跌超1%，比亚迪股份ADR跌1%，贝壳跌4.99%。但蔚来涨5.69%，理想汽车涨1.69%。小鹏汽车宣布将供应商付款账期缩短至60天内，兑现了承诺。影石创新在美337调查中初裁胜诉，反诉GoPro侵权。其他新闻方面，美国国务院宣布将裁员15%，关闭或合并数十个办事处，作为政府重组计划的一部分。卡夫亨氏考虑分拆杂货业务，估值或达200亿美元；贝莱德ETHA基金单日净流入创纪录，达3.2亿美元。医药股整体走低，诺和诺德跌2.93%，因FDA可能加快药物审评以降低药价。市场超买和估值过高，加上关税不确定性，可能引发进一步回调。

金融界07-12 08:47

A股头条：“长钱长投”A股新规出台！国有险企今年起全面落地三年以上长周期考核；工信部实施“人工智能+制造”行动；创新药又有利好

金融界07-12 07:57

【美股收评】特朗普关税升级再掀波澜美国股市高位回落周线全部转阴

性关税，使得市场情绪急转直下。周五，谷歌A收涨1.45%，本周累涨0.37%。亚马逊收涨1.24%，本周累涨0.72%。特斯拉收涨1.17%，本周累跌0.58%。英伟达收涨0.5%，本周累涨3.5%。微软收涨0.37%，本周累涨0.9%。苹果收跌0.59%，本周累跌1.12%。Meta收跌1.34%，本周累跌0.21%。特朗普关税加码：目标指向加、巴、韩、日特朗普周四突发公告，将从8月1日起对加拿大进口商品征收35%关税，同时威胁称若加方报复，还将进一步上调税率。更令市场担忧的是，特朗普随后在接受NBC采访时表示，还计划对其余贸易伙伴征收15%-20%的通用关税，高于此前10%的“舒适区间”。本周早些时候，特朗普已宣布对巴西的铜进口征收50%关税，巴西官方已表态将对等反击。尽管如此，特朗普仍对媒体表示：“我认为关税收到的效果非常好，股市今天创新高。”但从周五收盘来看，投资者并未完全买账。美联储“降息梦”或再生变数最新关税威胁也让美联储的降息路径再添不确定性。芝加哥联储主席古尔斯比周五公开警告，若关税持续推高物价，他将难以支持短期内降息。此前，市场因4月大规模关税计划一度暂停，已对年内降息重新燃起期待。但新一轮关税无疑给通胀前景再添变数，部分分析师认为，美联储或将继续按兵不动，直至关税影响更明朗。联邦基金期货数据显示，7月底降息可能性依旧渺茫，市场更倾向于押注9月或迎来一次温和降息。企业财报季临近银行股打头阵企业方面，备受瞩目的第二季度财报季将于下周正式拉开帷幕，摩根大通、富国银行、花旗银行、纽约梅隆银行等多家重量级银行将于周二率先披露业绩，成为市场观察经济韧性与消费信心的重要窗口。热点个股与板块：英伟达再创新高白银股集体走强个股方面，“AI龙头”英伟达周四收盘首度站上4万亿美元市值关口，稳居全球市值第一大上市公司，周五继续小幅收涨0.5%。苹果小幅下挫0.59%，英特尔（INTC）跌幅达1.64%。白银价格飙升带动贵金属板块走强，First Majestic涨超7%，泛美白银涨超3%。大宗商品与汇市：油价、美元携手上涨国际油价本周五上涨，纽约WTI原油8月合约收涨2.82%，报每桶68.45美元；布伦特原油9月合约涨2.51%，收报每桶70.36美元。美元指数继续走强，上涨0.21%，收于97.853，兑主要货币汇率全面走高。欧元兑美元报1.1689，英镑兑美元报1.3509，均较前一交易日回落。美财年关税收入首破千亿最新数据显示，美国本财年迄今关税总收入已突破1,000亿美元，6月单月关税收入同比暴增301%，彰显特朗普关税策略对联邦税收的直接提振效果。尽管如此，分析人士指出，这些关税带来的成本最终大多仍由美国进口商和消费者承担。编辑点评：通胀与贸易动向仍是核心风险展望下周，市场将聚焦6月消费者物价指数（CPI），预期环比增幅为0.3%，若结果高于预期，将再次考验美联储对通胀压力的容忍度。此外，特朗普对欧盟的下一封关税信能否落地，也可能成为新的不确定性来源。

丰雪鑫9907-12 04:38

高盛迎来“AI员工”上岗，或颠覆华尔街开发岗位生态

科技巨头微软（Microsoft）与谷歌母公司Alphabet都表示，在部分项目中，AI已生成约30%的代码。Salesforce首席执行官马克·贝尼奥夫（Marc Benioff）上月称，AI完成了公司多达50%的工作内容。据阿金蒂介绍，在高盛，这种更强大的AI形式有望将员工的生产效率提升3到4倍，远超以往AI工具。 Devin将由人类员工进行监管，并主要负责那些程序员认为枯燥乏味的任务，比如将内部代码升级到新的编程语言版本。他补充说，高盛是首家采用Devin的主要银行。 Cognition成立于2023年底，由三位工程师创办，团队成员中包括多位编程竞赛冠军。今年3月，在Devin发布一年后，该初创公司估值翻倍至接近40亿美元。其投资人包括知名风投家及Palantir联合创始人彼得·蒂尔（Peter Thiel）和乔·朗斯代尔（Joe Lonsdale）。知情人士透露，高盛并未持有Cognition的股权。 “混合型劳动力”前景与冲击高盛的这一举措可能在华尔街及更广泛行业引发新一轮对人工智能取代岗位的担忧。从亚马逊（Amazon）到福特汽车（Ford）等企业高管，近期都越来越坦率地谈及AI对招聘计划的影响。彭博研究部门在今年1月预测，随着AI部署加速，全球银行业将在未来3至5年裁员多达20万人。不过，阿金蒂则提出了一个“人机协作的混合劳动力”的未来构想。他表示：“未来将是人类与AI并肩工作的时代。工程师需要具备清晰描述问题的能力，能将其转化为AI的提示指令（prompt），并对AI代理的工作过程进行监督。” 阿金蒂还指出，虽然软件开发者的岗位最适合通过强化学习方式训练AI，但在银行系统中，许多其他岗位也不远于被自动化取代。 “这些AI模型已经能媲美任何一位开发人员，真的非常酷。”他说，“这也可以作为扩展至其他业务领域的验证点。”

Linlin07-12 01:01

苹果Vision Pro 2025升级版：M4芯片与新头带设计能否扭转市场颓势？

ta的Ray-Ban智能眼镜已获成功，谷歌与小米也推出竞品，凸显AR赛道的潜力。古尔曼透露，苹果计划在2030年前推出真正AR眼镜，但需解决芯片、电池和镜片成本问题。Meta预计2027年推出首款AR眼镜，领先苹果进度。Vision Pro的M4升级与AI增强旨在巩固其在MR市场的技术优势，但高价与重量问题使其在消费市场竞争力逊于Meta Quest 3（约1.1磅，价格更低）。公司产品特点发布时间苹果 Vision Pro（M4升级版） M4芯片，MR，3499美元 2025年 Meta Quest 3 轻便，价格低，约1.1磅已上市 Meta AR眼镜真AR，普通镜片 2027年（预计）总结与展望苹果Vision Pro 2025升级版通过M4芯片与优化头带设计，试图解决性能与佩戴舒适度问题，但维持3499美元定价与不变的重量限制了其消费市场吸引力。M4芯片的AI性能提升与visionOS 26的功能升级将增强企业应用潜力，巩固苹果在MR市场的技术领先地位。然而，X平台用户反馈显示，佩戴不适和高价仍是主要障碍，首年销量低迷反映市场接受度有限。与Meta等竞争对手相比，Vision Pro在AR眼镜赛道上面临价格与重量劣势，需待2027年“Vision Air”或2030年真AR眼镜问世以扭转局面。7月底的美联储会议与8月1日的美欧贸易谈判可能影响苹果股价（当前212.438美元，市值3.17万亿美元），投资者应关注财报与AR战略进展，同时警惕关税与地缘政治风险对科技股的短期冲击。投行与机构点评 Vision Pro的M4升级与头带优化短期内难以扭转销量颓势，但AI增强将吸引企业客户，巩固技术优势。 —— 摩根士丹利科技分析师 Joseph Moore，2025年7月苹果在AR眼镜赛道需加快步伐，Meta的低价策略与轻量化设计对Vision Pro构成直接挑战。 —— 高盛科技策略师 Toshiya Hari，2025年7月 Vision Pro的长期潜力取决于2027年低价版与2030年AR眼镜的落地，当前升级仅为过渡性调整。 —— 瑞银全球市场分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网

今日美股网07-12 00:11

谷歌为美国政府大幅折扣云服务：特朗普削减开支政策推动，微软Azure与AWS或跟进

导读目录市场动态：谷歌云服务大幅折扣云服务竞争：甲骨文领跑，微软与AWS或跟进政策背景：特朗普削减开支驱动总结：云服务市场竞争与政府采购新趋势投行点评：机构对云服务折扣的看法常见问题解答市场动态：谷歌云服务大幅折扣根据 www.TodayUSStock.com 报道，2025年7月11日，《金融时报》披露，谷歌（Google）计划为美国政府提供大幅折扣的云服务，预计在数周内与通用服务管理局（GSA）达成协议。此举正值特朗普政府推动大幅削减联邦开支之际，旨在通过优化采购降低政府IT成本。谷歌此前已于2025年4月为联邦机构提供其Workspace商务应用套件的71%折扣，预计可节省高达20亿美元的开支。此次云服务的折扣协议被认为是谷歌进一步抢占政府市场的战略举措，凸显了云服务领域日益激烈的竞争格局。云服务竞争：甲骨文领跑，微软与AWS或跟进云服务市场的主要参与者正积极响应政府削减开支的政策。以下为主要云服务提供商的折扣动态：公司折扣项目折扣幅度持续时间甲骨文（Oracle）许可软件 75% 截至2025年11月底甲骨文（Oracle）云服务 “显著”折扣（未披露具体幅度）截至2025年11月底谷歌（Google） Workspace商务套件 71% 截至2025年9月30日谷歌（Google）云服务预计与甲骨文相当预计数周内达成微软Azure 云服务预计跟进折扣尚未明确亚马逊AWS 云服务预计跟进折扣尚未明确据《华尔街日报》报道，甲骨文已率先为联邦机构提供75%的许可软件折扣及云服务的“显著”折扣，期限至2025年11月底。《金融时报》援引GSA高级官员的话称，谷歌的云服务折扣预计与甲骨文的幅度相当，而微软Azure和亚马逊AWS预计也将很快推出类似折扣。GSA官员表示：“这四家公司都完全支持政府节约开支的使命，我们将与所有玩家达成目标。”这表明云服务巨头正通过价格竞争争夺政府合同市场。政策背景：特朗普削减开支驱动特朗普政府的削减联邦开支政策是此次云服务折扣热潮的主要推动力。通过埃隆·马斯克领导的政府效率部门（DOGE），特朗普政府正积极取消冗余合同并压缩机构规模。GSA作为联邦采购的中心枢纽，通过将政府视为单一买家，统一谈判以获取更优惠的折扣。这种集中采购模式打破了以往按机构逐一谈判的低效模式，显著提升了政府在与科技巨头的谈判中的议价能力。谷歌此前为Workspace套件提供的71%折扣已证明这一模式的有效性，而云服务的折扣协议进一步扩大了成本节约的范围。此外，市场分析指出，谷歌、微软和AWS的竞争加剧不仅受到政策驱动，还与各公司在AI和云计算领域的市场份额争夺密切相关。总结：云服务市场竞争与政府采购新趋势谷歌为美国政府提供大幅折扣的云服务协议，标志着科技巨头在政府采购市场竞争的进一步白热化。甲骨文率先推出75%的软件折扣和云服务优惠，谷歌紧随其后，而微软Azure和AWS预计也将加入折扣竞争，凸显了云服务市场对政府合同的重视。特朗普政府削减开支的政策为科技公司提供了展示成本效益的机会，同时也推动了GSA集中采购模式的普及。短期来看，这些折扣将为联邦政府节省数十亿美元的IT开支，并加速云计算在公共部门的普及。然而，投资者需关注折扣对科技巨头盈利能力的影响，尤其是谷歌和微软在云服务市场的激烈竞争可能压缩利润率。长期来看，谷歌凭借其AI技术（如Gemini）和Workspace的整合优势，有望在政府市场中挑战微软的主导地位，但需警惕监管政策和预算波动的潜在风险。综合分析，谷歌的折扣策略不仅是响应政策，更是抢占市场份额的战略布局，适合关注云计算和政府合同的投资者密切跟踪。投行点评：机构对云服务折扣的看法谷歌的云服务折扣反映了其在政府市场抢占份额的决心，但高折扣可能对短期盈利构成压力。 —— 摩根士丹利科技行业分析师 Grace Lee，2025年7月特朗普的削减开支政策为云服务商创造了机遇，集中采购模式将重塑政府IT市场竞争格局。 —— 高盛首席科技策略师 Michael Zhao，2025年7月微软Azure和AWS的跟进折扣将加剧云服务价格战，投资者需关注各公司的利润率表现。 —— 中金公司全球市场分析师 Li Wei，2025年7月常见问题解答问：谷歌为何为美国政府提供云服务折扣？答：谷歌响应特朗普政府削减联邦开支的政策，通过大幅折扣争夺政府云服务合同，同时挑战微软在公共部门的市场主导地位。问：甲骨文的折扣幅度有多大？答：甲骨文为联邦机构提供75%的许可软件折扣和“显著”的云服务折扣，期限至2025年11月底。问：微软Azure和AWS会采取什么行动？答：据GSA官员透露，微软Azure和AWS预计将很快推出与谷歌和甲骨文相当的云服务折扣，以争夺政府合同。问：折扣对云服务商的盈利有何影响？答：高折扣可能短期内压缩谷歌、微软等公司的云服务利润率，但有助于扩大市场份额和长期合同稳定性。问：政府采购新模式对云服务市场有何意义？答：GSA的集中采购模式提升了政府的议价能力，可能推动云服务价格进一步下降，同时加速云计算在公共部门的普及。来源：今日美股网

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