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美股低开高走：纳指涨0.44%，特斯拉与英伟达领涨科技股，LLY口服减肥药临床成功
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atforms(META)微幅上涨，而谷歌-A(GOOGL)、微软(MSFT)及英特尔(INTC)出现轻微下跌。礼来(LLY)表现亮眼，涨近6%，公司口服GLP-1RA Orforglipron在治疗肥胖合并2型糖尿病的3期临床研究中取得成功，计划明年全球推广。公司涨跌幅消息面 TSLA +1.2% 新能源与智能驾驶市场持续关注 NVDA +1.1% AI芯片需求增长 LLY +5.95% 口服减肥药临床成功 GOOGL -0.3% 广告收入增速放缓 MSFT -0.2% 企业云业务表现平稳美股ETF涨幅榜解析本交易日ETF表现亮眼，尤其是加密货币和医药相关ETF涨幅居前： Proshares Ultra XRP ETF(UXRP) +12.94%，成交额556.31万美元 2倍做多XRP ETF-Teucrium(XXRP) +12.23%，成交额4989.53万美元 2倍做多LLY ETF-Defiance(LLYX) +11.30%，成交额5589.6万美元消息面上，加密货币XRP日内涨超5%，站上3美元/枚，反映市场风险偏好回升；LLY相关ETF因口服减肥药临床成功推动股价上涨。美股ETF跌幅榜解析跌幅榜前列主要为做空型和部分高风险科技ETF： 2倍做空IONQ ETF-Defiance(IONZ) -10.46% T-Rex 2X Inverse Ether Daily Target ETF(ETQ) -8.13% ProShares UltraShort Ether ETF(ETHD) -7.76% 整体来看，做空策略风险加大，反映市场在加密货币及科技板块的反弹中承压。行业及大宗商品ETF走势分析行业ETF整体呈现分化，上涨板块集中于核能、航空航天、半导体及金融： ETF 涨幅消息面 VanEck铀与核能(NLR) +3.39% 特朗普称化石燃料与核能才是有效资源 iShares美国航空航天与国防(ITA) +2.36% 行业需求稳健 Direxion三倍做多半导体(SOXL) +2.34% AI及芯片需求强劲 Direxion三倍做多金融(FAS) +2.24% 银行板块利好 ProShares两倍做多金融(UYG) +1.34% 金融板块资金流入大宗商品ETF中，油价下跌导致相关做空ETF上涨，金矿ETF继续受避险资金推动： 2倍做空彭博原油ETF-Proshares(SCO) +4.22% 2倍做多金矿指数ETF-Direxion(NUGT) +4.17% 特朗普表示，美国不依赖风力和光伏，支持化石能源和核能发展，影响相关ETF资金流向。债券型ETF表现分析债券型ETF整体稳健，涨幅集中在中短期国债与国际政府债： Proshares超级7-10年期国债(UST) +0.49% iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF(ISHG) +0.48% SPDR花旗国际政府抗通胀债券ETF(WIP) +0.44% 投资者风险偏好回升，但仍保留部分避险仓位，体现中短期资金谨慎流动性管理。编辑总结整体来看，美股低开高走反映短期市场谨慎乐观，科技股分化明显，特斯拉、英伟达及LLY带动热点板块上扬。ETF市场中，加密货币、医药及大宗商品做空ETF表现突出，反映短期资金轮动趋势。债券ETF维持稳定，显示投资者仍配置避险资产以平衡风险。常见问题解答问：为什么美股指数出现低开高走？答：市场在开盘时受全球经济数据及前日行情影响出现低开，但随着科技股及医药板块反弹，以及ETF资金流入，市场在盘中逐步回升，实现低开高走。问：LLY股价为何大幅上涨？答：主要因公司口服减肥药Orforglipron在肥胖合并2型糖尿病患者的3期临床试验中成功达到主要研究目标，市场预期其明年全球推广将带来显著业绩增长。问：加密货币ETF为何表现强劲？答：XRP价格日内涨超5%，带动相关做多ETF大幅上涨，投资者对加密货币短期回暖有较高兴趣。问：行业ETF为何呈现分化走势？答：核能、半导体、金融及航空航天ETF上涨，受政策支持及行业需求拉动；部分高风险或做空ETF下跌，反映市场选择性布局。问：债券ETF为何保持稳定？答：中短期国债及国际政府债仍具有避险属性，资金在股票波动中配置债券资产以平衡整体风险，表现稳健。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:12
美股周二收高：纳指涨0.44%，大型科技股表现分化
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而部分科技巨头微跌，包括微软、英特尔和谷歌。投资者对各公司财报及市场估值反应不同，使得科技板块呈现涨跌不一的格局。指数对比分析指数收盘涨幅市场特点纳斯达克综合指数 +0.44% 科技股驱动，波动性较大标普500指数 +0.41% 蓝筹股拉动，多板块同步上涨道琼斯工业平均指数 +0.30% 工业与大型企业股支撑重点个股表现股票涨跌幅市场观察 Applovin +4.2% 广告及移动应用增长带动股价 Palantir +3% 数据分析业务持续扩展 Adobe -1.9% 投资者对估值调整反应 Atlassian -2.5% 市场对营收增长预期下降拼多多ADR -3.5% 中概股面临监管和市场压力专家观点与评论金融分析师Linda Chen指出：“本次美股收高主要受科技股的局部提振以及市场整体情绪改善驱动，但涨跌分化说明投资者仍在选择性买入，短期波动风险仍存在。”此外，机构研究报告显示，大型科技股之间的板块轮动正在加速，投资者需关注个股基本面和行业趋势。编辑总结美股三大指数低开高走收涨，纳指表现相对领先。大型科技股涨跌不一，部分中概股和特定科技企业回调明显。整体市场情绪改善，但投资者仍需关注个股基本面和短期波动。短期内指数上行受科技板块支持，但风险分化仍明显。常见问题解答问：美股三大指数收高说明市场整体趋势向好吗？答：指数收高反映市场短期情绪改善，但不代表长期趋势确定。投资者仍需关注宏观经济、公司财报和政策因素。问：为什么大型科技股涨跌不一？答：涨跌不一主要受公司财报、盈利预期和市场估值影响，投资者选择性买入导致板块内波动分化。问：纳指表现领先意味着科技股整体强势吗？答：纳指上升说明部分科技股带动市场，但并非所有科技股表现强劲，板块内存在明显分化。问：中概股下跌是否意味着海外投资者对中国市场信心下降？答：部分中概股下跌反映市场对监管、政策和财务表现的关注，而非整体信心下降，投资者需分个股分析。问：投资者应如何应对科技股短期波动？答：可通过分散投资、关注行业趋势和公司基本面，同时设定止盈止损策略来管理风险。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:11
多邻国下跌超2% 谷歌发布翻译AI功能影响市场
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导读目录市场概览多邻国股价表现谷歌翻译AI功能发布市场影响与对比分析专家观点与评论编辑总结常见问题解答市场概览根据 www.Todayusstock.com 报道，教育科技板块出现波动，尤其受到人工智能新技术发布的影响。多邻国（Duolingo）股价下跌超过2%，而科技巨头谷歌母公司Alphabet发布了全新谷歌翻译AI功能，引发投资者对在线语言学习市场竞争格局的关注。多邻国股价表现多邻国日内股价下跌超过2%，收盘价略低于前一交易日水平。分析人士认为，此次下跌与谷歌推出高性能翻译AI相关，市场担心其对多邻国的核心语言学习业务造成潜在竞争压力。尽管多邻国仍保持用户基础增长，但投资者对短期营收和市场份额存在担忧。谷歌翻译AI功能发布谷歌母公司Alphabet发布最新翻译AI功能，该技术可实现更快速、更精准的语言翻译，覆盖多种语言和专业术语。谷歌官方表示，此功能将大幅提升用户体验，并在教育和商务领域提供支持。市场普遍认为，这将对在线语言学习和教育应用公司形成直接竞争。市场影响与对比分析公司事件股价变化潜在影响多邻国在线语言学习核心业务 -2%+ 面临谷歌AI翻译竞争压力，短期股价承压 Alphabet（谷歌母公司）发布翻译AI功能轻微波动增强在线翻译和AI技术市场领先地位专家观点与评论科技行业分析师Emily Zhang表示：“谷歌翻译AI功能的发布展示了AI技术在语言服务领域的应用潜力。多邻国短期股价下跌反映市场对竞争加剧的担忧，但长期来看，语言学习市场仍有多元化机会。” 编辑总结多邻国因谷歌推出翻译AI功能而股价下跌超过2%，显示投资者对在线语言学习市场竞争敏感。谷歌的新AI功能在技术层面显著提升，但对行业整体发展存在促进作用。投资者应关注公司创新能力和市场份额变化，同时保持对行业趋势的长期观察。常见问题解答问：多邻国股价下跌是否意味着其业务前景受损？答：短期股价下跌主要反映市场对谷歌新AI技术竞争的担忧，但多邻国的用户增长和品牌影响力仍具优势，长期业务前景需结合创新能力评估。问：谷歌翻译AI功能对多邻国意味着什么？答：新AI功能提升了语言翻译效率和准确性，可能在教育和商业应用领域吸引用户，从而增加在线语言学习竞争压力。问：多邻国是否有应对措施？答：多邻国可通过优化学习体验、推出个性化课程和结合AI技术提升教学效果，以增强用户粘性和市场竞争力。问：Alphabet发布新AI功能会影响整个教育科技板块吗？答：可能产生一定竞争效应，尤其影响在线语言学习类公司，但教育科技板块整体仍有多样化增长机会。问：投资者应如何应对类似技术发布事件？答：建议关注公司核心竞争力、技术创新能力及市场份额变化，保持长期投资视角，避免短期波动过度影响判断。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:11
谷歌Gemini 2.5 Flash开放给所有用户 Adobe紧急集成应对市场竞争
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Adobe紧急应对与策略事件概览谷歌于周二宣布，其由DeepMind开发的图像生成模型正式向所有用户开放，并已集成至Gemini应用及网站。该模型最初以“Nano Banana”为代号进行测试，如今命名为Gemini 2.5 Flash。谷歌表示，新模型的Elo评分已显示用户偏好度超越OpenAI及其他竞品。此次开放意味着所有用户无需等待测试资格，即可使用这一先进图像生成工具，可能对现有图像处理软件市场造成直接冲击。 Gemini 2.5 Flash核心功能分析特征一致性保持：模型能够在不同图像中保持人物或动物特征的一致性，提升生成图像的自然度和连贯性。用户友好接口：通过Gemini应用和网站直接访问，无需复杂设置，即可生成高质量图像。性能领先指标：基于Elo评分体系，新模型用户偏好度高于主要竞争对手，包括OpenAI的图像生成模型。对图像处理行业的影响谷歌Gemini 2.5 Flash的开放将对图像处理软件行业带来显著影响：竞争加剧：Photoshop等传统软件可能面临用户迁移风险，尤其是对快速生成高质量图像的需求者。创新驱动：行业企业需加速AI模型集成与优化，以保持产品竞争力。市场格局调整：免费或高可访问性的图像生成工具可能改变付费软件用户结构，推动订阅模式或增值服务创新。 Adobe紧急应对与策略针对谷歌新模型的潜在威胁，Adobe立即宣布将在Adobe Firefly和Adobe Express中集成Gemini 2.5 Flash模型。Adobe强调，其核心优势在于提供一站式模型集成服务，使用户能够在同一平台内完成创意生成、编辑与输出，保持生态闭环与效率。此举显示Adobe在应对行业新兴竞争时，采取快速响应与技术融合策略，以巩固市场份额并提升用户黏性。编辑总结谷歌Gemini 2.5 Flash的全员开放标志着图像生成技术的新阶段，提升了用户对生成模型的便捷性和偏好度。Adobe迅速集成新模型以维护竞争优势，显示行业格局正加速向AI技术融合和一站式服务发展。投资者和行业观察者应关注新技术应用速度、用户迁移情况及市场竞争格局的调整。常见问题解答问：谷歌Gemini 2.5 Flash有什么核心优势？答：其主要优势在于保持人物或动物特征一致性、用户友好接口以及在Elo评分体系中显示出领先用户偏好度。问：为何谷歌开放Gemini 2.5 Flash会威胁Adobe？答：开放意味着所有用户都可免费或便捷使用高质量图像生成工具，这可能吸引原本使用Photoshop或其他Adobe产品的用户。问：Adobe如何应对这一威胁？答：Adobe紧急宣布在Firefly和Express中集成Gemini 2.5 Flash模型，同时强调提供一站式创作和编辑服务，以保持用户黏性。问：这一事件对图像处理行业有何影响？答：可能加剧竞争、推动创新、调整市场格局，促使传统软件厂商加速AI模型集成与服务优化。问：投资者应关注哪些关键点？答：应关注新模型应用速度、用户迁移情况、Adobe及其他厂商的技术融合策略，以及行业整体AI创新发展趋势。来源：今日美股网
今日美股网08-28 00:10
暴涨43倍！超越茅台，新股王诞生
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的客户（直接或间接），有海外的英伟达、谷歌、Meta、亚马逊等，也有国内的HW、百度、阿里、腾讯等，这些都是全球最顶尖的科技公司，这些客户对供应商的考核极其严苛。长期且稳定获得它们的订单，证明其产品是不可替代的刚需，其增长是基于全球AI基础设施建设这一确定性趋势，营收和利润皆可验证。受益于全球AI军备竞赛，无论是国内还是国外，都在扩建数据中心、训练大模型，都需要由海量的GPU、高速光模块（800G、1.6T）以及其他配件（如液冷产品），组装而成AI服务器，这决定了像寒武纪、新易盛、中际旭创、工业富联、浪潮等供应商的订单饱和，供不应求。这些板块和企业，依然很大概率会继续成为市场焦点，而聚焦于此的指数，以及指数化投资产品，同样如此。如聚焦于AI产业链最核心的算力芯片和智能硬件环节，第一重仓股是AI龙头寒武纪的科创人工智能ETF(588730)，涨跌幅20%，弹性高；又如规模更大，达到208.29亿元的人工智能ETF(159819)，居同类第一，且为同类中唯一规模超200亿的ETF。值得一提的是，其管理费0.15%，托管费0.05%，妥妥的最低费率，为投资者布局人工智能赛道提供了低成本、高流动性工具。 03 会否高处不胜寒？当然，大涨行情之下，估值、股价都越涨越高，难免会有一些声音，质疑是否存在泡沫。这些质疑当然很正常，也是很有必要。但我们必须承认，很难精准地计算出，然后回答你，到底有或者没有。即使用历史数据做回测，结果大多也是好坏参半，有时候你以为是泡沫，结果上涨才到半山腰，有的时候你很有信心，结果已到巅峰。有不少人会拿2000年的纳指崩溃来说事，警示作用是有的，但也需要区分不同历史时期，产业、企业以及资本的不同。说起2000年科技股泡沫破裂时，比较一致的看法，是当年很多互联网公司就是“PPT”公司，即只有计划书，没有财务数据，商业模式也很模糊，缺乏有效的变现路径，“0利润”甚至“0营收”的公司有不少，但市场却鬼神神差地忽略，愿意大把大把地给钱。这足以说明市场有其非理性的一面，即使贵为百年“老店”，堪称全球制度最完善，最理性的美股，同样如此。不过，资本始终有耐性，当一直等不到业绩兑现时，他们就会失去耐心，不愿意再往里注资，这对于本就极度依赖资本市场输血，却短期内无法自我造血的互联网公司而言，是釜底抽薪，如果再加点其他利空，如加息、恐袭，土崩瓦解就在所难免了。但后来的移动互联网时代，却没再出现这样的情形，很明显是资本自我纠错，不再像当年那么傻，而是专注于有清晰商业模式，有强劲盈利能力的企业，例如改去抱团龙头科技股（如FAANNG）。要知道，龙头科技股的净利润率20%、30%的，都不在少数。投资它们，自然不易重蹈2000年的覆辙。到AI时代，这种投资模式依然大行其道，大量资本重压少数科技巨头。虽然也有不少声音质疑，抱团已经导致AI泡沫严重，但只要看一眼业绩和估值，两者的偏离度并不高，M7的PE都是20-30倍，稍高一点的，也只是50倍左右。一般而言，估值的高低，不能纯看绝对值，需要和业绩增长去比较。例如，一个目前100倍PE的公司，看上去确实很贵，但未来一年净利润可以增长1倍，那未来一年预期PE就会变成50倍，第二年净利润继续增长1倍，那未来二年的预期PE就会变成25倍。连续两年净利润翻番，对于一个高速成长的行业和公司而言，并不是不可能。总结下来，与2000年IT企业的“空中楼阁”相比，今天的AI大厦是建立在算力硬件、算法突破和行业应用的坚实地基之上的，可能会有一定的高估，但很多公司都有利润作为基底，风险系数相对当年要低。 04 结语这是一个充满机遇的大时代，也是投资AI这条黄金赛道的历史性时机。正如我们看到AI算力板块，不管是在美股上市的英伟达、台积电，还是在A股上市的寒武纪、中际旭创、新易盛，作为上游硬件提供商，其产品供不应求，营收和利润呈爆发式增长，它们是典型的“卖铲人”，无论下游哪家“淘金客”成功，它们都率先且确定地赚钱。又如云计算巨头，不管是美股的微软、亚马逊、谷歌，还是港股的阿里、腾讯，通过提供MaaS（模型即服务）和AI算力租赁，获得了高附加值的收入增长点，AI已成为其云业务增长的核心引擎。即使是众多的下游应用公司，业绩尚未能兑现很多，但如AI+医疗、AI+办公、人形机器人等应用，不是已经商业化，就是走到商业化的临界点，有清晰的商业模式，也有业绩兑现的确定性。过去百年，每10-20年都会有一次技术革命，在改变世界之余，也创造出巨大的商业价值，消费者、从业者、投资者都收获很多。现在，站在新一轮AI革命的起点，谁也不应该错过。（全文完）
格隆汇08-27 17:21
A股“新股王”诞生！AI芯片逆势走强！七大概念股盘点（名单）
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AI行业巨头动作频频。据天风证券研报，谷歌发布自研Tensor G5芯片，Gemini模型体验全面升级；Meta重组AI团队、暂停招聘，并推出多款AI硬件及开放Horizon OS系统；苹果即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入Gemini AI助力Siri，其正研发机械臂、家用安防摄像头、具对话能力的Siri和“虚拟伴侣”桌面机器人，筹划回归人工智能领域。平安证券表示，以DeepSeek-V3.1等为代表的国产大模型的持续迭代，将进一步推动我国国产大模型从“可用”到“好用”，加快我国国产大模型在应用端的落地普及，推动我国AI算力市场持续高速增长。同时，DeepSeek-V3.1与国产AI芯片的协同进一步加深，将加快推动我国大模型产业链软硬件的协同发展，有利于提高国产AI芯片的市场竞争力。这里证券之星为大家整理了部分AI芯片概念股，需要注意的是，相关概念股仅供投资者参考，不构成任何投资建议。 1、寒武纪：公司专注于人工智能芯片的研发与销售，提供各类智能云服务器和边缘计算设备中的AI专用处理器。公司主要产品是云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘产品线、IP授权、基础系统软件平台、智能计算集群系统业务 2、海光信息：公司是国产高端 AI 芯片的领军者，核心产品 DCU(深度学习处理器)打破国外垄断。公司 DCU 芯片采用自主架构，单精度浮点算力达 200TFLOPS，可兼容主流 AI 框架(TensorFlow、PyTorch)，已通过国家超算中心、华为云等验证 3、龙芯中科：公司主要从事处理器及配套芯片的研制、销售及服务。主营龙芯系列CPU和GPU芯片，提供高性能计算和AI算力解决方案，推动国产芯片替代 4、芯原股份：公司主要提供芯片设计和IP解决方案，参与AI芯片研发，支持深度学习和高性能计算 5、国科微：公司专注于存储控制器芯片和车载AI芯片，提供智能存储和智能汽车算力解决方案 6、景嘉微：公司主营业务是高可靠电子产品的研发、生产和销售。主要产品是图形显控模块产品、加固类产品、便携式反无人机雷达、多普勒自主导航雷达、自组网与宽带通信数据链、JM5400、JM7200、JM9系列和JM11系列 7、云天励飞：公司作为边缘AI领域的领军企业，主要从事边缘AI技术和业务的开发与应用。公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，通过“算法芯片化”的核心能力和“端云协同”的技术路线，推进边缘AI在消费级、企业级和行业级三大场景的应用
证券之星08-27 15:50
ETF盘中资讯|一文分清光模块三巨头！20CM硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）盘中拉升4.5%刷新阶段高点！
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的建设进入快车道。NVIDIA、微软、谷歌等巨头推动了 GPU 服务器的爆发式需求，而在 GPU 与 GPU 之间的“血管”——高速光模块与光器件——则是另一条决定性赛道。在 A 股市场，中际旭创、新易盛、天孚通信被视为光通信产业链的“三杰”，它们的业务布局与竞争关系，正成为投资者关注的焦点： 1、中际旭创：全球光模块龙头之一，主力产品是 400G / 800G 高速光模块，服务于超大规模数据中心和 AI 算力网络，规模与出货量优势明显。 2、新易盛：光模块成长黑马，产品线与旭创高度重合，但成长速度更快，2025 上半年利润预计同比增长超过 300%，被视为行业的“后起之秀”。 3、天孚通信：光模块上游关键器件供应商，主营高精密光无源器件（OSA、陶瓷套筒、光引擎等）。虽然在整体 AI CapEx 中占比相对较小，但毛利率超过 50%，技术壁垒极高。业内人士指出，天孚是“零件提供商”，而旭创与新易盛是“整机厂商”。旭创 + 新易盛是全球光模块的双雄，短期高成长；天孚通信虽然价值量小，但高毛利、高壁垒，属于“稳健型选手”。CPO、硅光与 1.6T 模块是下一阶段的行业突破点，技术领先者将收获新一轮高毛利周期。中金公司认为，AI算力需求的爆发性增长（2025年全球智能算力规模增长超40%）将带动服务器、光模块等硬件需求。国信证券指出，美国对华芯片出口限制升级背景下，国产算力自主可控链（包括IP设计、先进封装、设备材料）将加速发展。中信证券建议重点关注AI训练框架与CUDA解耦带来的国产替代机会，以及云厂自研ASIC芯片的放量节奏。市场分析人士指出，从中长期看，中国正经历新旧动能转换，科技创新和高端制造业将成为政策鼓励方向，AI、创新药等新兴产业有望形成“新叙事”，推动具备科技属性的宽基指数持续受益。【掘金新质生产力，投资中国版“纳斯达克”】关注硬科技宽基——双创龙头ETF（588330）及其场外联接基金（013318）的三大特征： 1、跨市场多元配置，百分百战略新兴：标的指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只战略新兴产业上市公司作为指数样本，汇集高成长龙头，囊括新能源、半导体、医疗设备等热门主题； 2、成长风格“战斗基”，一键配置中国顶尖科技：全球科技博弈背景下，科技自立自强和产业链自主可控的重要性提升至新高度，“中国版纳斯达克”呼之欲出； 3、高弹性工具捕捉科技行情，低门槛布局突围力量：标的指数20%涨跌幅限制，效率更高，有能力担当“反弹先锋”。相较直接投资科创板和创业板个股，ETF投资门槛相对较低，按当前价格计算，只需不足百元即可开始投资。风险提示：双创龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-27 14:50
政策红利与科技创新共振，网罗海内外算力概念龙头股的泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)跟踪指数强势上涨3.68%
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2）基本面上：全球AI资本开支加速（谷歌、Meta等2025年资本开支同比上调），带动平台层以及应用层的AI市场增长；国内“反内卷”政策也缓解新能源等行业竞争压力，双创中权重行业基本面有望改善。双创中权重行业利好催化不断。科创创业50指数覆盖电子（36%）、电新（23%）、通信（17%）、医药（13%）等核心赛道，近期多重利好驱动： 1）电子侧，AI算力需求爆发推动半导体设备订单增长，消费电子旺季临近（华为AI SSD、苹果iPhone 17量产）带动供应链备货。 2）电新：宁德时代钠电池量产成本下降20%，储能装机量同比增150%，行业出清后龙头盈利修复。 3）通信：全球AI需求带动800G光模块需求激增，且中国发布“东数西算”二期规划，构建全球最大AI算力网络，算力基础设施投资加码。 4）医药：医保谈判规则优化，创新药支付环境改善，且中国药企进军海外创纪录。相关产品：泰康中证科创创业50指数基金（017495）。精准覆盖核心赛道：前十大重仓股包括宁德时代、寒武纪、中际旭创等，行业分布均衡，可捕捉半导体、AI算力、新能源、医药等热门方向成长红利。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)成立于2023年6月14日，是泰康基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪科创创业50指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争实现与科创创业50指数表现一致的长期回报。泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)紧密跟踪科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。截止2025年6月30日，泰康中证科创创业50指数(A类:017495；C类:017496)前十大重仓股分别为宁德时代、中芯国际、迈瑞医疗、海光信息、中际旭创等，前十大权重股合计占比52.80%。关注泰康中证科创创业50指数A(017495)，关联基金(泰康中证科创创业50指数C：017496)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 14:41
苹果等新品密集发布期将至，消费电子50ETF（159779）涨4%盘中创新高
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I加速追赶，即将启动三年计划，正积极与谷歌商议引入G emini AI助力Siri。此前，苹果发布2025财年Q3财报，业绩炸裂，营收同比增长10%，创2021年12月以来的最强季度增速。净利润同比增长9%。此外，9月17日 Meta connect大会，Meta即将发布首款Hypernova智能眼镜，售价下调至800美元，有望刺激市场需求。国内方面，华为、小米、OPPO等品牌新品预计将于9、10月陆续发布。国盛证券指出，消费电子板块中长期成长逻辑依然稳固，AI创新产业趋势明确，看好板块修复机会。国内供应链具备强研发能力、强工程师红利、基本面稳固消费电子板块龙头公司，有望深度受益于AI终端创新浪潮，我们看好其把握硬件升级带来的结构性增长机遇。消费电子50ETF（159779）追踪消费电子指数，从沪深A股中选取了50只涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子的上市公司，前十大成份股覆盖了立讯精密、中芯国际、京东方A、寒武纪-U、豪威集团、澜起科技、工业富联、兆易创新、歌尔股份、亿纬锂能。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-27 13:20
通信设备：成长与周期交织下的投资机遇
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等互联网巨头纷纷上调资本开支投入预期，谷歌与微软也维持积极指引。海外 AI 需求尤其是新增企业需求呈现出爆发式增长，Token 量加速攀升，这些都推动着 AI 资本支出保持在高位。通信设备作为算力集群拓展的基础组件，光模块等行业受益显著。从中长期视角来看，AI 应用仍处于极早期阶段，这为光模块等细分领域赋予了强劲的高增长潜力，为通信设备的上行提供了坚实的基本面支撑。技术迭代开启新周期当前，通信设备行业的技术迭代方向愈发清晰。1.6T 周期已然来临，无论是 Nvidia 的 CX - 8，还是 Broadcom 的 Tomahawk6，都标志着 1.6T 时代的已经到来。这一技术迭代如同 2023 年的 800G 周期，不仅反映出行业成长性的加速，更凸显了网络在算力竞争中的核心地位。光通信的成长与周期属性光通信作为通信设备领域的重要组成部分，具有独特的成长和周期属性。长期以来，行业主要通过挣 EPS 的钱实现增长，海外需求引领着成长属性，产品放量具备可持续性和可追踪性。在 TMT 板块中，光通信是业绩兑现度最高的领域之一，未来 3 - 4 个季度内，在全 A 范围内利润表观增速也名列前茅。光通信指数市盈率TTM最新值达到 46.47 ，历史分位点为 78.21% 。但从业绩增长趋势来看，年底业绩的释放将有效消化估值压力。（数据来源：wind，截至2025/8/22）综上所述，8 月 27 日通信设备指数的良好表现是行业成长逻辑与周期特征共同作用的结果。在 AI 算力需求持续旺盛、技术迭代加速的背景下，通信设备行业投资价值凸显，未来有望在成长与周期的双重驱动下，或为投资者带来丰厚的回报。天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900）紧密跟踪中证全指通信设备指数，该指数从中证全指指数中选取了50家业务涉及通信设备领域的上市公司证券作为指数样本，以反映该主题上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝、天天基金、京东金融等渠道搜索：天弘中证全指通信设备指数基金（A类：020899，C类：020900），即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上仅为对指数成分股列示，非个股推荐。指数历史表现不构成对基金产品未来收益的预测及保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-27 10:51

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