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CWG Markets：美联储官员“鹰派”讲话刺激，美元周二上涨，黄金小幅回落，关注FED官员讲话

CWG Markets2024-05-08

5月买入比特币 9月份将飙升10万美元美国已开始变相印钞突破即将到来？

ur强调：“较高的利率需要美联储和美国财政部向富人支付利息，再加上QT的减速，这将进一步刺激经济。” 由于美国在财政方面的主导地位，美国财政部长耶伦的声明比其他任何货币官员的声明都更为重要。每个季度，美国财政部发布QRA指导市场关于必须发行的债务数量和类型，以资助政府。比特币策略信号：5月买入、持币等待8月恢复上涨 Arthur说：“每个月慢慢增加数十亿美元的流动性将有助于抑制未来价格的负面波动。虽然我不指望加密货币立即充分认识到最近的美国货币政策公告对通货膨胀的影响，但我预计价格会触底、震荡并开始缓慢上涨。” “随着北半球夏季的到来，一些加密货币投资者可能会感受到市场的活跃，他们可能会觉得自己已经提前赚到了财富，因此会在一些热门场所享受生活。我当然也不会总是盯着比特币的行情，我可以去跳舞了。最近的剧烈抛售提供了一个绝佳的机会，让我解锁我的USDe稳定币，并将其用于购买高Beta垃圾币。” “我打算进行Solana和相关狗币的动量交易。对于更长期的山寨币持仓，我会增加对Pendle的配置，并寻找其他‘打折’货币。我计划在5月的其余时间增加我的仓位。然后就是持币等待，等待市场认识到最近美国货币政策公告对通货膨胀的影响。” 大家有没有发现一个现象，山寨币的波动甚至小于或者等于比特币了？通常来说比特币跌一个点，山寨币至少是3个点以上，而现在几乎持平，说明了什么？大家要认真思考这个问题山寨币经过连续两轮的大跌调成，几乎已经到了跌不动的位置了，除非比特币产生新一轮的暴跌，比如跌至52000这个区间，山寨币是很难大跌了。所以，这个时候，大家最好不要割肉。鉴于山寨币的稳定性，后面的山寨币可能迎来一波报复性反弹。不过，任何对未来行情的预测都是有风险的，我们能做的就是控制好仓位，不管行情涨跌，我们都能够自如应对。千万不要去赌行情涨或者跌。这才是币圈的生存之道。来源：金色财经

金色财经2024-05-08

专家：中国新能源汽车有超1.5亿辆增量空间，新能车ETF(515700)成交放量备受资金关注

动消费品以旧换新行动方案》后，商务部、财政部等7部门近日联合印发《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确了汽车以旧换新资金补贴政策。大量新产品的推出，有望拉动汽车市场消费。与此同时，“以旧换新”政策也将进一步带动需求。据了解，不少地区陆续出台优惠政策，推动汽车市场消费升温。中国银河证券表示，展望后市，政策与北京车展将成为车市进入消费旺季的核心驱动力，一方面，不断推出的地方性与车企补贴政策有望提升消费者购车热情；另一方面，各大车企于北京车展展出全年主力销售产品，消费者对新品发布预期基本落地，购车需求进入兑现期，支撑车市进入消费旺季。投资者可借道新能车ETF(515700)、光伏ETF平安(516180)、新材料ETF平安(516890)把握相关产业领域投资机遇。新能车ETF(515700)紧密跟踪中证新能源汽车产业指数，中证新能源汽车产业指数从沪深市场中选取业务涉及新能源汽车产业的上市公司证券作为指数样本，以反映新能源汽车产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年4月30日，中证新能源汽车产业指数(930997)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、比亚迪(002594)、汇川技术(300124)、三花智控(002050)、亿纬锂能(300014)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、华友钴业(603799)、格林美(002340)、先导智能(300450)，前十大权重股合计占比55.24%。光伏ETF平安(516180)紧密跟踪中证光伏产业指数，中证光伏产业指数从主营业务涉及光伏产业链上、中、下游的上市公司证券中，选取不超过50只最具代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映光伏产业上市公司证券的整体表现。新材料ETF平安(516890)紧密跟踪中证新材料主题指数，中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。相关产品：新能车ETF(515700)，场外联接(A类：012698；C类：012699)；光伏ETF平安(516180)，平安光伏指数基金(A类：012722；C类：012723)；新材料ETF平安(516890)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-08

美国前财长姆努钦：强势美元是好事目前有助于为美国债务融资

美国前财政部长史蒂文‧ 姆努钦表示，强势美元是一个优势，目前有利于美国为庞大的财政赤字融资，但呼吁11月总统大选的赢家启动新举措，以控制联邦债务负担。当被问及美元走强是否对美国有利时，姆努钦表示：“我认为这是一件好事。”“首先，美元是世界储备货币，这使我们能够为这些非常庞大的赤字提供资金。”

金融界2024-05-08

美国财政部提高4/8周期国债的发行额度

美国财政部将发行800亿美元四周期国债和800亿美元八周期国债。将发行600亿美元四个月期国债。

金融界2024-05-07

津巴布韦计划实施监管以确保新版货币ZiG成为其国内唯一流通货币

版货币ZiG成为其国内唯一流通的货币。财政部长Mthuli Ncube表示，对于私人和公共组织以及经济机构来说，他们在定价商品和服务时没有任何理由使用除津巴布韦储备银行设定的银行间汇率以外的其他汇率。政府将“很快引入”必要的法规来执行这一要求。

金融界2024-05-07

美国财政部“发债浪潮”来袭! 全球股债市场迎来重磅考验

在美东时间周二，美国财政部将开始发售总额高达1250亿美元的美国国债，由美联储今年降息的希望重新燃起所触发的全球股票、债券价格涨势将面临降息预期升温以来的首次重大考验。鲍威尔在上周不那么强硬的言论和疲弱的就业推动了全球债券价格上涨，而在本周，美国财政部将发行1250亿美元的3年期、10年期和30年期的美国国债。

金融界2024-05-07

基金经理投资笔记｜政策的确定性对交易节奏的影响

略投资者的。前期央行对资金空转的治理，财政部支持人民银行公开市场买卖国债以及政治局会议明确要求二季度加快债券的发行，都指向国债收益率的提升，与之对应的则是债券价格的下降。虽然市场又有了美联储可能降息的臆想，但二季度交易中国央行降息的推测未免还是早了些。保持汇率稳定是面对外部不确定性，中国政府给全球市场发出的确定性信号，目前看不出改变这一标志的其他信息。第三，房地产交易的节奏问题政治局会议对房地产需求的提振，显然是低于市场上流传的小作文的力度的，地产进入全面去库存的新局面。传统的基钦周期指的是制造业的库存，与目前房地产去库存不是一个逻辑，不过我们可以借用其机理来分析房地产可能的趋势、结构与节奏。虽然我们一再强调库兹涅兹周期目前处于萧条期，房地产不具备战略配置价值，至多具有阶段性的交易价值。但受制于路径依赖，仍然有无数的投资者将房地产与中国经济的兴衰牢牢绑定，一些债券交易者的思维更是如此。显然，从去年开始政府倡导的三大工程，即“保障性住房、城中村改造、平急两用”，是从增加供给角度进行的旨在解决房地产消费中的公平问题，对效率的考虑不多。政治局会议后，房地产政策导向出现明显变化，未来政策重点是消化存量房产和优化增量住房。具体看，结合房地产市场供求关系的新变化、人民群众对优质住房的新期待，统筹研究消化存量房产和优化增量住房的政策措施，抓紧构建房地产发展新模式。与之相相配合，自然资源部近日发布通知，提出对商品住宅去化周期超过36个月的，应暂停新增商品住宅用地出让，同时下大力气盘活存量，直至商品住宅去化周期降至36个月以下；商品住宅去化周期在18个月（不含）—36个月之间的城市，要按照“盘活多少、供应多少”的原则，根据本年度内盘活的存量商品住宅用地面积（包括竣工和收回）动态确定其新出让的商品住宅用地面积上限。这实际上大致确认了当前主动去库存的性质，在上述硬约束下，降价去库存是大概率的事情。从决策者希望的周期看，理性的状态是18个月，极限状态是36个月。从投资决策看，至少18个月内对房地产战略投资保持谨慎是理性的。第四，资源交易的节奏问题 2024年资源和技术是权益配置的两翼，我们在此前的首席视点用“杰文斯悖论”论证了其内部的相关性。从最近一周的大类资产走势看，原油与黄金调整幅度较大，恒生科技和科创50则涨幅靠前。资源的调整源于前期中东各方可能和解带来的风险消弭，以及美联储延迟降息带来的流动性收缩。目前看，后者已经发生变化，市场又开始憧憬降息交易。前者虽有传闻，但很难看到胜负未定之前合作达成的可能，千年恩怨很难一时化解。因此，资源交易的既有逻辑依然没有被破坏，目前是节奏的变化，趋势和结构变化不大。需要提醒投资者的是，过去三年投资者对资源的定价是按照避险、流动性、红利的逻辑进行的，基本没有考虑资源品本身的商品属性。下一步长期的高息压制美国的经济修复力度，全球经济增长趋势发生改变，作为大宗商品的需求下降对资源价格的压制是无论如何都绕不过去的。目前这一交易并没有形成共识，正因为共识未成，先行研究才可能获取超额收益。第五，新质生产力的配置问题新质生产力显然是现代化建设的大旗。政治局强调“因地制宜”和“壮大耐心资本”。“耐心资本”是新表述，但此前已有端倪。结合之前监管部门大力推进的投资端改革，可以判断推动健全有利于中长期资金入市的政策环境，符合国家产业政策的朱格拉周期，是下一阶段投资的战略要地。过渡期的本质是朱格拉周期对库兹涅兹周期的取代，以新质生产力为内核的主导产业形成是过渡期结束的标志。布局新质生产力的过程，存在远期投入与即期回报不匹配的现实问题，耐心资本的提出，意味着对风险投资的重新认知，这势必会引发一波激励重整、估值重估的行动。这一政策倾向对公有资本的导向性是非常明确的，是长期主义者的胜利，是价值投资的真实阐述，符合过渡期长久性、艰难性、忍耐性的客观现实。【了解作者】魏凤春博士，创金合信基金首席经济学家，投委会委员兼秘书长，宏观策略配置部总监，兼任MOMFOF投研总部总监，南开大学经济学博士，清华大学管理科学与工程博士后。学术研究与教学以及宏观经济走势、金融产品分析等实务领域经验丰富、成果卓著。从业24年以来，一直致力于在周期波动的框架内运用财政的视角解构宏观经济的运行，将中国经济看作一份资产，通过资本资产定价的方式来确定其价值与风险。

金融界2024-05-07

美媒：中国买入黄金的架势，就像看不到明天一样！

地减少对美元和其它货币的敞口。在美国财政部根据对莫斯科的制裁罕见地冻结了俄罗斯的美元储备后，包括中国在内的许多央行开始购买黄金。美国的其他盟友也对本国货币实施了类似的限制。管涛说，制裁已经动摇“对当前国际货币体系的信任基础”，并迫使中央银行以更多样化的资产来保护他们的储备。他表示：“我们可以看到，这波金价上涨可能与过去不同。” 尽管中国政府一直在大量购买黄金，但黄金仅占中国外汇储备的4.6%左右。按百分比计算，印度的黄金储备几乎是中国的两倍。中国消费者的大量散户购买，加上央行大举购买，吸引了上海市场投机者的兴趣，他们押注这一趋势将持续下去。今年4月，上海期货交易所黄金的平均交易量较上年同期增长了一倍以上。 “他们是在随波逐流，”的Norman说。“中国现在正在主导黄金市场。” 对Lin来说，购买金豆是一种满足，她说，因为这感觉像是无聊的购物，但她实际上是在把钱投资在可以触摸的东西上。她说将继续购买更多的金豆。 “金价总是上下波动，”她说，“但涨幅在我能承受的范围内，所以我认为还可以。”

风起2024-05-07

会员

决策分析：耶伦一句话、日元又遭殃了！美联储降息信心重燃，中国遭获利了结

上周花费近600亿美元来捍卫日元。在财政部长珍妮特·耶伦重申美国希望“尽量少干预，并进行磋商”之后，市场上一些人正在关注日元兑美元跌向160关口。周二在东京市场，日元兑美元汇率触及154.65水平，这是本周以来的低点，值此之际，日本交易员已经结束假期。日本最高货币官员神田真人(Masato Kanda)拒绝对耶伦的言论发表评论，但他说，货币市场的走势与基本面相符是可取的。“如果市场运转正常，政府当然没有必要干预，”但如果市场走势混乱，“有时政府需要采取适当的行动。” 一如市场预期，澳大利亚央行(RBA)在周二的货币政策会议上连续第四次维持利率不变，同时指出通胀放缓的速度比预期要慢，并对物价上行压力风险保持警惕。澳洲联储结束为期两天的5月政策会议，将利率维持在4.35%的12年高点。然而，在第一季度通胀和劳动力市场未能像预期的那样降温之后，澳洲联储没有像一些经济学家所预期的那样恢复紧缩倾向。澳元兑美元下跌0.4%，至0.600美元，三年期债券期货上涨7个基点，至96.05，市场削减今年再次加息的押注，9月份行动的隐含概率从之前的43%降至32%。在大宗商品交易方面，原油价格略微坚挺，布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶83.58美元，原因是中东停火协议难以达成。隔夜金价上涨，目前稳定在2325美元。小麦(WN24)、玉米(CN24)和大豆(SN24)期货已飙升至数月高点，原因是市场担心俄罗斯和巴西的不利天气。俄罗斯一直严寒干燥，而巴西则发生洪灾。有迹象显示，中国政治局正计划采取更多措施支持陷入困境的房地产行业，铁矿石期货价格因此上涨。新加坡交易所6月基准铁矿石SZZFM4在一个月内上涨近25%。

云涌2024-05-07

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