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路透：英国央行8月会降息吗？
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决定会有多接近了。” 上个月，英国央行货币政策委员会以 7 比 2 的投票结果决定维持利率不变，但决议记录显示，对于一些未投票支持降息的政策制定者来说，这是一个“经过仔细权衡”的决定。央行行长安德鲁贝利 (Andrew Bailey) 在 6 月份做出决定的同时发表的一份书面声明中表示，政策制定者在降息之前“需要确保通胀率保持在低位”。金融市场只会逐步放松，预计今年将下调两次四分之一个百分点，2025 年将进一步下调三到四次，将利率降至 4% 或略低于 4%。 5月和6月，消费者价格通胀率一直达到英国央行2%的目标，低于英国央行2023年8月上次加息时的6.7%，也低于美国和欧元区（欧洲央行6月份降息）。但从短期来看，这对英国央行来说可能已经是最好的结果了。英国央行和大多数外部经济学家都预计，随着去年能源价格大幅下跌对年度价格指数的影响消失，通胀在未来几个月将上升。 (图源：路透社) 潜在价格压力英国央行表示，其降息决定将重点关注通胀压力的基本指标：主要是工资增长、劳动力市场紧张程度和服务价格。自 6 月份利率决定以来，就业市场有所放缓，职位空缺减少，失业率略有上升。工资增长也有所放缓 - 尽管截至5 月份的三个月里工资增长了5.7%，但这仍然大约是英国央行认为与 2% 通胀相适应的工资增长速度的两倍，并且有望略高于英国央行对第二季度的预期。但最大的异常值是服务价格通胀，6月份其通胀率为5.7％，远高于英国央行预测的5.1％。超额预订的主要原因是酒店价格异常高，可能与当月的巡回演唱会有关。但货币政策委员会成员将在多大程度上降低这一解读尚不清楚。自英国央行取消其自我施加的竞选限制以来，在四位公开发表言论的人士中，只有首席经济学家休·皮尔 (Huw Pill) 被视为摇摆选民。皮尔表示，8 月份降息“仍是一个悬而未决的问题”。他表示，工资通胀和服务价格表现出“令人不安的强劲势头”，但即便如此，通胀压力可能正开始回到可容忍的水平。副行长克莱尔·隆巴德利 (Clare Lombardelli)和萨拉·布里登 (Sarah Breeden)的观点尤其不确定。隆巴德利 (Lombardelli) 职业生涯大部分时间都在财政部度过，本月加入英国央行，而布里登 (Breeden)最后一次对货币政策发表实质性评论是在2月份。 2024 年前五个月出人意料的强劲经济增长可能会减轻货币政策委员会降息的紧迫性。加拿大皇家银行预计，英国央行下周将把2024年经济增长预测从5月份预测的0.4%上调至1%。此前，由于俄罗斯全面入侵乌克兰后英国面临能源成本飙升的困境，2023年英国经济仅增长了0.1%。不过，荷兰国际集团（ING）发达市场经济学家詹姆斯·史密斯（James Smith）表示，货币政策委员会过于寻求确定性以确认通胀压力已被掩盖是有风险的。他说：“2024 年剩余时间的良好增长在一定程度上依赖于这些减税措施的实施，英国央行官员不会忽视这一事实。”
Dan19772024-07-27
【原油收评】原油需求下降惹热议地缘风险缓解供应担忧油价跌约1.5%
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心指数；JOLTS 职位空缺；日本央行货币政策决定周三： ADP 非农就业数据；美国待售房屋销售，周四：英国央行货币政策决定；美国周度失业救济申请、ISM制造业PMI 周五：美国非农就业数据
慧宣鑫语2024-07-27
【汇市日报】美元尽显韧性加元创六年来最长连跌记录加元/人民币跌入年内最低点
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未来，美元的下一个触发因素将是美联储的货币政策会议，该会议定于下周三举行。市场普遍预计美联储将把利率维持在当前水平。投资者将寻找线索，查看美联储是否对当前的降息猜测有信心。美联储政策制定者承认，价格压力已经回到他们实现央行2%目标的道路上。在过去两个月的消费者物价指数（CPI）报告连续下降后，他们对恢复通货紧缩进程的信心有所增强。然而，官员们对支持降息犹豫不决，因为与顽固通胀的斗争远未结束。荷兰国际集团（ING）外汇策略师Francesco Pesole指出，“经济增长为2.8%，核心PCE从3.7%放缓至2.9%，高于市场预期的2.7%。这意味着6月PCE平减指数今天将环比增长0.28%，根据CPI和PPI的输入，这似乎不太可能。因此，我们怀疑它还将涉及对前几个月的上调。市场普遍预期环比增长0.2%。”“强劲的GDP/PCE将在整个外汇市场上引发冲击波，并在其他市场条件下提振美元。但昨天的反应只是短暂而温和的美元反弹。我们认为有两个原因。首先，美国宏观因素目前不是主要的外汇驱动因素，或者至少存在异常丰富的驱动因素。”“其次，市场已经对美联储的宽松政策发出了坚定的呼吁，昨天的数据并未对通货紧缩的道路产生严重怀疑。美元指数受益于欧元的低波动性，仍然是当前美元状况的不准确基准。今天，核心PCE环比为0.2%，无论如何都可能有助于其再次在疲软方面交易，并重新测试104.0。” 未来的一周中将有经济数据会陆续公布，达拉斯联储制造业指数将于7月29日公布，其次是世界大型企业联合会（Conference Board）衡量的消费者信心指数和7月30日的JOLTs职位空缺。接下来是MBA衡量的每周抵押贷款申请，以及芝加哥采购经理人指数（PMI）、待售房屋销售、ADP就业变化、就业成本指数和联邦公开市场委员会（FOMC）会议。8月1日，每周初请失业金人数将由标准普尔全球制造业采购经理人指数（PMI）、建筑业支出（Construction Expenditure）和ISM制造业采购经理指数（PMI）终值提供支持。最后，非农就业人数、失业率和工厂订单将于8月2日公布。美元/加元已升至自4月中旬的顶部。它正处于一个关键时刻——决定性的突破新高将预示着新的上升趋势。然而，逆转可能预示着过去三个多月来一直处于的横盘整理趋势的延续。截至发稿，现报1.38321，涨幅0.07%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）首席技术策略师George Davis表示：“本周收盘相当平静，但WTI原油价格持续下跌和加元交叉盘疲软，是今天推动美元兑加元走高的催化剂。”“今年4月中旬以来的高点1.3846到目前为止已经能够限制（美元兑加元）的反弹，市场将密切关注这一水平，直到下周。” 加拿大央行本周三连续第二次将利率下调25个基点至4.5%，理由是在降低通胀方面取得了进展。加拿大央行成员强调，供应过剩和劳动力市场降温证明了他们降息的决定是合理的，目标是到2025年将消费者价格稳定在2%。金融市场预计今年还会再降息25个基点，加拿大央行在9月会议上再次降息的可能性接近60%。这可能会限制加元的上行空间。加元交易市场将基本上处于暂停状态，正在等待更有意义的加拿大经济数据出现。加拿大将于下周二公布中端国内生产总值（GDP），预计该数据将有所回落。距离 8 月下半月加拿大公布通胀数据还有很长的等待时间，在此之前，调查范围仅显示中端数据。与此同时，原油价格的回落可能会导致与大宗商品挂钩的加元失去支撑。由于加拿大是美国的主要石油出口国，因此油价的变化通常会影响加元的走势。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，加元盘中略有坚挺，虽然本周兑美元下跌0.6%，但整体表现仍明显好于其接近的大宗商品货币（澳元和新西兰元均下跌近2%），“加元最近的区间交易只是持平，本周的涨幅几乎没有超过4月份的峰值1.3846。尽管该区间的顶部保持不变，但除非因素（价差、股票）对加元更有利，否则不太可能迅速回到近期区间的低端。加元似乎将保持疲软的基调，并在一段时间内保持兑美元汇率接近近期低点。”“美元从昨天的盘中高点偏离，加元今天迄今为止的小幅上涨表明，美元延续走高的直接风险已经缓解。加元的工作还有待完成，无法显示出其技术基调有所改善的真正迹象，但至少在短期内，加元可能会出现适度复苏。”“昨天的峰值以6小时图上的看跌外部范围信号为标志，请记住，美元的反弹在日内和每日RSI振荡器上看起来已经严重过度。美元兑加元短期支撑位在1.3795；在此下方应该会看到加元的进一步改善。阻力位在1.3845/1.3850。” 加元/人民币交投于本年内最低点，截至发稿，现报5.2414，跌幅0.02%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-27
亚洲股市跟随美国股市走高
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显得鸽派”。他们预计，2025年高调的货币政策宽松将继续，为需求侧刺激铺平道路，同时中期利率可能进一步下调，增加政府债券收益率的下行压力。美国经济增长加速在美国，标准普尔500指数周四下跌0.5%，纳斯达克100指数下跌1.1%，包括Nvidia Corp和Microsoft Corp在内的科技巨头股价下滑。小盘股表现优于大盘股，这进一步表明投资者正在为利率下调做好准备，以支持更广泛的经济。第二季度经济增长超出预期，表明在借贷成本上升的重压下，需求依然强劲。国内生产总值按年率计算增长了2.8%，高于上一季度的1.4%。一个备受关注的核心通胀指标上升了2.9%，虽然低于第一季度，但仍高于预期。 Independent Advisor Alliance的Chris Zaccarelli表示，美国经济比人们想象的要强劲，市场担忧的增长放缓问题应在GDP数据公布后有所缓解。“只要经济避免衰退，这场牛市就会持续到2024年及2025年，所以我们会利用任何回调的机会。” 大宗商品市场概览在大宗商品方面，西德克萨斯中质原油在周四连续第二天上涨后保持稳定。周五黄金价格也变化不大。市场主要波动如下：标准普尔500指数期货上涨0.3%（东京时间10:28）日经225期货（OSE）上涨0.3% 日本东证指数上涨0.2% 澳大利亚标准普尔/澳交所200指数上涨0.7% 香港恒生指数上涨0.4% 上证综合指数变化不大欧元斯托克50期货变化不大货币市场主要波动如下：彭博美元现货指数变化不大欧元变化不大，报1.0853美元日元变化不大，报153.80日元/美元离岸人民币变化不大，报7.2473人民币/美元澳元上涨0.1%，报0.6546美元加密货币市场主要波动如下：比特币上涨1.6%，报66,292.35美元以太坊上涨0.8%，报3,178.72美元债券市场主要波动如下： 10年期美国国债收益率变化不大，报4.24% 日本10年期国债收益率下降一个基点，报1.055% 澳大利亚10年期国债收益率下降两个基点，报4.29% 大宗商品市场主要波动如下：西德克萨斯中质原油价格变化不大现货黄金价格变化不大来源：今日美股网
今日美股网2024-07-27
股市因轮动交易而下跌，日元恢复上涨
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通常这种展期会在每月中旬进行。“高调的货币政策宽松应在2025年继续，为需求侧刺激铺平道路，同时中期内利率可能进一步下降，给政府债券收益率带来更多下行压力。” 货币与大宗商品美国经济增长在第二季度加速，超出预期，显示出在借贷成本增加的压力下需求依然坚挺。国内生产总值（GDP）按年率计算增长2.8%，而上一季度增长1.4%。一个备受关注的潜在通胀指标上升了2.9%，较第一季度有所放缓，但仍高于预期。独立顾问联盟的Chris Zaccarelli表示，美国经济比人们想象的要强大得多，市场对增长放缓的担忧应在GDP数据发布后有所缓解。“只要经济避免衰退，这场牛市将持续到2024年乃至2025年，因此我们会利用沿途的任何回调机会。” 在大宗商品方面，西德克萨斯中质原油（WTI）周四连续第二天上涨，而黄金则下跌超过1%。主要市场动向 S&P 500期货上涨0.2%，东京时间上午8:29 日经225指数期货下跌0.1% 恒生指数期货上涨0.3% S&P/ASX 200指数期货上涨0.4% 货币彭博美元现货指数变化不大欧元报1.0851美元，变化不大日元上涨0.3%，至153.42美元离岸人民币报7.2414美元，变化不大加密货币比特币上涨0.7%，至65,707.04美元以太币变化不大，报3,154.82美元债券澳大利亚10年期国债收益率下降两个基点至4.29% 大宗商品西德克萨斯中质原油变化不大现货黄金变化不大来源：今日美股网
今日美股网2024-07-27
汤姆·李表示，大盘股轮换才刚刚开始，小盘股将在 8 月份飙升 15%
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对降息的影响提出质疑，称从历史上看，当货币政策首次开始放松时，小型股就会下跌。来源：加美财经
加美财经2024-07-27
加拿大央行发出警告高移民率难掩经济数据难看现实经济面临巨大挑战
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DP与GDP的辩论有“过度复杂化”关于货币政策信息传达的风险。 “这是一种症状，而不是对经济状况及其对通胀和利率影响的诊断，”她说，“最终，需求和供给的来源和驱动因素对通胀前景很重要。利率决策基于这些的净影响。”
佳华1682024-07-26
美股闪崩 9月降息？
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用期货定价数据分析美联储利率变动和美国货币政策调整的可能性。也就是说对于利率调整的判断可能主要来自于利率交易者，由于利益相关性导致利率交易者的判断存在过于乐观的情况，所以9月份降息的可能性还有待进一步观察经济和通胀数据，对于加密行业而言，仍是要关注波动性对策略的影响，避免头寸过大导致被动的情况出现。来源：金色财经
金色财经2024-07-26
美联储“爽翻了”？！PCE温和上升、未改变9月降息预期！美股上涨、美元波动
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导致美联储重新考虑在未来几个月转向放松货币政策）后，美元与美国国债收益率一同小幅下跌。与此同时，日元在本月主导了货币市场，周四日元/美元汇率飙升至近三个月高点 151.945。本月初，日元/美元汇率跌至 38 年来的最低点 161.96，之后日本央行采取货币干预措施，而市场预期日本央行将在下周会议上采取鹰派政策调整，这驱散了日元套利交易空头。（图源：路透）（图源：路透社）美元指数衡量美元对日元和欧元等一篮子六种货币的汇率，该指数下跌0.14% 至 104.25，在数据公布前上涨了 0.08%。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）基准美国 10 年期国债收益率下跌 3.1 个基点，而通常与利率预期同步变动的两年期国债收益率在报告发布后下跌 3.1 个基点。联邦公开市场委员会将于 7 月 30 日和 31 日召开会议，与日本央行开会时间相同。预计该委员会将维持借贷成本不变，但交易员继续押注美联储将在 9 月的下次会议上降息，并预计今年最多再降息两次。
Dan19772024-07-26
会员
华尔街预测：政治风暴难阻经济大势美联储9月降息已成定局
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7月26日）的一份报告中表示，美联储的货币政策路径可能不会受到即将到来的美国总统选举或国会组成的影响，并强调了几个原因。#美国大选# #美联储政策会议# 经济学家指出，前总统特朗普已确认，他将让鲍威尔继续担任美联储主席，直至其任期在2026年初结束。此外，美联储官员预计将专注于宏观经济结果，而不是提议的政策。他们指出，“这意味着美联储计划的任何变化都将取决于数据的实际结果。” 此外，由共和党控制的国会通过的新财政政策要到2026年才会生效，任何重大变化都可能需要长时间的谈判。花旗团队补充道，“延长现有的个人减税政策只会从2026年开始影响预算——影响2027年4月到期的个人税款支付。” 经济学家表示，尽管政治波动加剧，市场反应却相对平静。利率偶尔会因预期共和党控制的政府会导致更高的通货膨胀和更大的赤字而上升，但这些波动幅度不大，且未在其他资产市场上反映出来。有限的选举引发的市场波动可能反映了一个现实，即导致更高和更波动的通货膨胀以及更大赤字的结构性问题可能在短期内主导任何政策差异。 “简而言之，主流叙述夸大了不同选举结果对宏观经济影响的确定性和规模，”花旗指出，“这可能部分解释了为什么政治波动没有转化为市场波动。” 经济学家还提到了潜在的财政政策变化，指出共和党政府下的新关税不太可能导致显著的通货膨胀压力。一项拟议的10%的全面关税（不包括墨西哥和加拿大），如果贸易流量维持在当前水平，将在十年内增加约2.2万亿美元的收入，这可以抵消延长个人减税带来的收入减少。经济学家指出，尽管有关于对特定国家或产品征收大量关税的猜测，例如对中国进口产品征收60%的关税或对德国汽车征收100%-200%的关税，但是特朗普和他的前贸易代表莱特希泽都多次表示，这些措施旨在作为威胁，以推动谈判减少双边贸易逆差。
佳华1682024-07-26

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