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突然之间：关税消息轰炸黄金市场！美联储人事变动更偏鸽了，特朗普对日政策变了

基本持平，衡量美元兑一篮子主要贸易伙伴货币的美元指数上涨 0.2%，至 98.21。美元兑日元上涨 0.1% 至 147.24。随着美国最新贸易关税生效，日本贸易谈判代表表示，美国政府周四承诺将调整部分对日本商品的叠加关税，避免部分产品被重复征税。在 30 年期美债拍卖需求疲软后，基准 10 年期美债收益率升至 4.2442%，与周四美国收盘持平，这也是本周一系列表现平淡的拍卖之一。作为全球市场关键支柱的美国货币政策前景，因美联储的一系列人事变动而更加不确定。美联储官员在通胀影响问题上存在分歧，同时央行领导层正发生变化。据知情人士透露，美联储理事克里斯托弗·沃勒正在成为特朗普顾问团队中接替鲍威尔担任美联储主席的热门人选。特朗普表示，他已选择总统经济顾问委员会主席斯蒂芬·米兰担任美联储理事，并补充称，米兰需要参议院确认，只会完成阿德里安娜·库格勒到明年 1 月届满的任期。米兰与特朗普的观点一致，后者曾批评美联储主席鲍威尔在降息问题上“动作太慢”，即便经济增长保持稳定、通胀有所抬升也是如此。澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示：“这确保从现在到 1 月底之间的所有会议上都会有一票支持降息。”他补充说：“市场已经有很强的降息预期，不过是否能赶在 9 月会议前完成确认仍有疑问。” DWS首席投资官Ivy Ng在接受采访时表示，有一位更偏鸽派的美联储理事当然是好事，但归根结底，美联储依然更多依赖数据，因此他们更关注经济数据本身。原油连续第七个交易日下跌，创下自 2021 年以来最长连跌纪录，交易员判断美国推动结束俄乌战争的努力不会对总体供应产生影响。在美国对金条征收关税、威胁扰乱来自瑞士及其他主要精炼中心的贸易流之后，纽约黄金期货跳涨，主力合约盘中一度升至3,534 美元以上的历史新高，扩大了与伦敦现货价格的价差。

欧罗巴 1评论08-08 18:48

龙虎榜 | 游资扫货！城管希、真爱坤加码山河智能，T王豪买天富龙1.28亿

7月21日机构调研，公司探索并推动数字货币桥落地场景，包括跨境结算优化，规划为银行提供稳定币与SIM卡结合的跨境结算方案。 3、据2025年7月11日互动易，公司与华为合作“数字人民币+智能合约”创新方案已落地，协助花瓣支付打造数字人民币支付基础底座。 4、据2025年4月19日2024年年度报告，公司创新研发“楚天龙数字人民币智能合约平台”，为交通、零售、供应链金融等场景提供数字人民币一体化综合解决方案。德恩精工（机器人+军工+商业航天+AI应用）今日涨停，全天换手率27.37%，成交额5.71亿元。机构净买入1356.43万元，营业部席位合计净买入1.20亿元。 1、据2024年年度报告及2025年6月16日互动易，公司工业机器人业务提供关节机器人整机及机器人单元集成应用解决方案，子公司德恩云造拥有基于云端的机器人智能抓取多项专利。 2、据2025年4月23日互动易，公司旗下子公司德恩航天的主营业务有涉及商业航天领域。据2025年6月16日互动易，德恩航天业务有涉及火箭军产品项目。 3、据2024年年度报告，公司机械传动零部件产品出口规模位居国内同行业第一，涵盖皮带轮、齿轮等产品，产销量居行业前列。 4、据2025年6月18日互动易，德恩云造自建的数据和算力中心，目前主要是满足自身使用。2025年6月19日互动易，公司有在使用deepseek、文心一言等AI产品，尚处于AI+应用初期。重点交易个股：鼎捷数智：今日下跌15.99%，全天换手率18.91%，成交额30.01亿元。机构净卖出1.59亿元，深股通净卖出3601.82万元，营业部席位合计净买入5504.52万元。北纬科技：今日下跌8.78%，全天换手率51.81%，成交额23.58亿元。机构净买入1010.38万元，营业部席位合计净卖出1.53亿元。国机精工：今日涨停，全天换手率24.77%，成交额39.46亿元。机构净买入1.58亿元，深股通净买入5301.98万元，营业部席位合计净卖出8517.95万元。好上好：今日下跌1.87%，全天换手率42.05%，成交额21.13亿元。机构净卖出3529.97万元，深股通净卖出3825.41万元，营业部席位合计净卖出2172.01万元。英维克：今日涨停，全天换手率11.18%，成交额42.76亿元。机构净卖出1.95亿元，深股通净卖出9214.24万元，营业部席位合计净买入2.36亿元。创新医疗：今日上涨0.74%，全天换手率41.42%，成交额32.55亿元。机构净卖出3721.24万元，营业部席位合计净卖出827.44万元。凯莱英：今日下跌8.68%，全天换手率6.22%，成交额19.57亿元。机构净卖出1.88亿元，深股通净买入775.16万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，净买入福日电子1.06亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，净买入山河智能1.57亿元、楚天龙1.53亿元。游资操作动向： T王：净买入天富龙1.276亿元、华胜天成1.137亿元、福日电子1.05亿元、北纬科技4066万元；净卖出山河智能3687万元湖里大道：净买入英维克9071万元山东帮：净买入英维克5891万元城管希：净买入山河智能6503万元低位挖掘：净买入英维克8673万元；净卖出好上好4698万元、中欣氟材4788万元天童南路：净买入创新医疗5046万元；净卖出华胜天成4165万元瑞鹤仙：净买入深水规院3078万元真爱坤：净买入山河智能6007万元成都系：净卖出创新医疗6105万元、北纬科技5088万元炒股养家：净卖出华纬科技2001万元温州帮：净卖出国机精工4232万元消闲派：净卖出华胜天成4060万元 N周二：净卖出能科科技4838万元作手新一：净卖出福日电子5410万元

格隆汇08-08 17:58

特朗普在美联储安插自己人，争取更多时间决定：谁是下一任主席？

—他希望央行实施倾向于通胀的“促增长”货币政策。即便米兰无法显著改变委员会的利率路径，投资者也可能要适应委员会内部观点分歧加大的局面，未来关于货币政策方向的一致决定或将不复存在。米兰还可能代表特朗普任命的更激进改革派进入美联储。2024 年 3 月，他与现任财政部办公厅主任丹·卡茨共同发表论文，提出缩短理事任期，并明确理事可由总统意愿任免的构想，同时建议将美联储的资金来源纳入国会拨款——目前美联储依靠其资产组合收益自筹资金。这些提议都需要立法，并被外界视为削弱央行免受政治干预的重要屏障。论文中，米兰和卡茨质疑央行独立性的价值，认为这既可能支持长期目标，也可能赋予无责任的权力。彭博经济学的威尔科克斯批评称，这种计划会动摇市场信心，历史经验和学术研究均表明，政治控制增加往往带来更糟糕的通胀。此外，他们还提议限制美联储理事离任后进入行政部门的可能性，以减少官员为迎合总统短期政治利益而行事的动机。与此同时，投资者将继续密切关注美联储主席之争。分析人士认为，选择米兰让其他候选人依然有机会，尤其是沃勒——如果特朗普给予库格勒继任者永久任期并明确支持，沃勒的胜算将大幅下降。

风起08-08 17:32

会员

【一周科技动态】苹果是空头回补还是牛市开端？6000亿投资利好哪些公司？

话语权，表明他试图通过人事安排影响美国货币政策走向，财政部长Scott Bessent已不再被列为主席候选人。科技行业财报周的亮点与趋势。根据Factset的数据，本季度已披露财报的标普500公司中，约 82%的企业EPS超出预期，此前Meta、 $哈门那(HUM)$ 等第二季度财报强劲，为市场情绪提供支撑。但是个股间的分化也愈发明显，贸易紧张与关税政策构成潜在压力。其中礼来口服减肥药临床失败：奥格列龙疗效低于预期，股价单日暴跌14%，拖累医疗板块。大科技本周在财报的刺激下全线上行，至8月7日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ +6.00%， $微软(MSFT)$ -2.37%， $英伟达(NVDA)$ +1.63%， $亚马逊(AMZN)$ -4.69%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +2.41%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ -1.5%， $特斯拉(TSLA)$ +4.54%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点苹果：从空头回补到结构性牛市逻辑？ AAPL本周一枝独秀，起因是库克与特朗普共同宣布追加1000亿美元投资美国制造业计划，以换取关税豁免；加上此前已有的5000亿美元投资承诺，追加后总投资金额约6000亿美元。同时推出名为American Manufacturing Program (AMP) 的项目，重点是把更多上游关键件（玻璃、晶圆、封测、磁铁、VCSEL 等）放到美国，同时为其AI数据中心和“Apple Intelligence”服务建立本土服务器产线。项目要点列出了首批AMP合作伙伴包括：Corning、Coherent、GlobalWafers America、Applied Materials、Texas Instruments、Samsung、GlobalFoundries、Amkor、Broadcom 等（覆盖玻璃、晶圆、封装、磁材、VCSEL 激光器、设备制造等环节）重点数据：支持>45万个供应商/伙伴岗位；未来4年（只写了4年）直接雇佣约2万人（以R&D、硅工程、软件、AI为主）；宣称 2025 年将产出 >190 亿颗芯片（侧重美国fabs与相关封测/材料生态）在肯塔基扩建Corning玻璃产线（宣称将实现iPhone/Apple Watch的覆盖玻璃美国产出）；在休斯顿有用于Apple Intelligence的服务器工厂试产；并强化与GWA、Amkor、TI、Applied等的工具/材料/封测合作苹果的用意 1.放大数字的政治性公关强调45万个供应链岗位、跨50州的布局，以及对地方（州）带动作用，这是典型的“拿州政府和公众换取支持”的话术，能在公众舆论上占先机（“苹果在救经济”），并获得白宫层面的可见度与潜在豁免空间（或至少降低被点名征税的概率）。苹果的新闻稿刻意把“出口比例”“全链路供应商”一并强调来展示规模与正当性 2.强调供应链“话语权”而非整个产业链转移苹果强调的是关键材料、晶圆、封装、专用零部件与服务器（上游与中游），而非把全部终端组装迁回美国产线（媒体/分析也指出苹果并未承诺全面在美产 iPhone）。这更符合苹果逐步“去地缘风险化”的策略：先把更难替代、受限于国家安全或出口管控的核心环节（比如稀土磁材、某些封测、硅晶圆）落地美国。 3.AI与“Apple Intelligence”战略的产业化支撑服务器工厂、本土封测、晶圆供应链与AI/私有云算力战略挂钩，是面向未来的计算基础设施投资（安全性、合规性、延迟与可控性）。从公司层面上，也是反过来刺激苹果将多年来积攒的钱袋子打开，进行投资（而非仅仅用来回购）。当然，投资一定是有风险的。可行性分析规模感vs实际现金：6000亿÷4年=平均1500亿/年；苹果直接可支配的资本固然充足，但要把这么大规模的投资全部以资本支出形式在美落地，需要供应商、州政府、设备厂与资本市场共同配合。很多是“采购＋激励＋合作”的混合承诺，短期兑现率有不确定性。时间表与技术迁移难度：高阶半导体制造、先进封装和一些专用材料的迁移需要多年（建厂、认证、产能调试），短期内无法替代全球现有成熟产能；因此短期内对 iPhone 供应链的风险缓释能力是有限的。政治/法律风险并存：这种大型承诺能换取即时政治好感，但也可能招来“以投资换取豁免”的舆论审查或监管质疑（反垄断、补贴合规等），且若兑现迟缓，负面舆论反噬风险存在。建议关注四个信号 10-K/8-K中对相应CAPEX的明细披露——到底把多少写进了公司账面（是真钱 CAPEX 还是长期采购/合作承诺）供应商的资本开支公告与州级激励协议联邦/州政策与关税执行细则 —— 如果有豁免条例、税收激励或补贴方案，会直接影响兑现速度市场对 Apple Intelligence 相关服务器/服务的商业化节奏（休斯顿厂量产、客户/内部上云节奏），这决定投资的战略回报利好的行业与公司落地快、兑现概率高的项目 $康宁(GLW)$ （$2.5B玻璃产线）、 $COHERENT(COHR)$ （VCSEL多年度合同）、 $艾马克技术公司(AMKR)$ （封装厂扩产）已有明确金额/工厂地址或地方政府文件，短期内可见产出。中期兑现、依赖政府支持的项目 GlobalWafers America、 $应用材料(AMAT)$ 、 $德州仪器(TXN)$ 、 $GLOBALFOUNDRIES Inc.(GFS)$ 晶圆/设备/成熟工艺扩产，建厂周期长，州/联邦激励为关键推手。细节模糊或偏采购合同型的项目 $博通(AVGO)$ 等：多为长期采购协议，缺少CAPEX/厂址信息，兑现节奏难判断我们认为，这是一次精心设计的“政治—供应链—产品战略”三合一公关。短期能换取政治与舆论好处（Trump任内），并把“AI + 硅链”议题放到投资者情绪中，但“6000亿”这个数字包含大量可争议的口径与打包项，真正的长期价值取决于后续资金流向与项目实际落地。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：AMD已放榜，就等NVDA了？ $美国超微公司(AMD)$ 在财报后，市场乐观情绪短暂歇息，但并没有熄火。此前市场期待其在传统计算领域持续获得市场份额，而过高期望限制了股价进一步上涨空间。投资者希望看到客户对AMD长期路线图(特别是MI400系列)表现出更明确的热情，目前这一证据尚不充分。另一大悬念是MI308产品在中国的销售，暂时未被纳入业绩指引（但后续有被纳入之后会补涨），反映出许可审批过程的不确定性。AMD在沟通中表现出一定保守性，对中国的数十亿美元年收入机会的乐观程度低于预期。 MI400系列产品的市场接受度和性能表现将是未来评估AMD投资价值的关键指标。从期权市场来看，当前价位上的Call的订单并不是很多，9月的月期权未平仓Call被200大关压得很重，这也是NVDA财报后的重要交易日，而另一方面，NVDA在当前价位以及150左右位置上的Call未平仓数量仍然很多。 AMD NVDA 再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2720.91%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报268.84%，超额收益2452.07%，再次创下新高今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为9.95%，超过SPY的8.52%；

老虎证券08-08 17:28

沪指行情分析：延续震荡上行态势！

。二、中期上行驱动力稳固首先，全球货币政策宽松周期正在持续。当前全球主要央行仍处于降息进程中，美联储2025年大概率延续降息操作（当前市场对其12月降息的预期概率已超80%）。中国央行已率先发力，于5月7日同步实施降准与降息操作，后续政策仍有进一步宽松空间，这将为市场持续注入流动性，直接利好权益资产并推动风险资产估值中枢上移，为股市上行提供坚实的流动性支撑。其次，在政策组合拳的强力托底下，宏观经济正稳步向复苏轨道迈进。7月30日召开的中共中央政治局会议明确，要落实落细积极财政政策与适度宽松货币政策，加快政府债券发行使用并提高资金效率，充分释放政策效能；货币政策需保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。此外，中方在稀土领域采取的合理举措，推动中美关系向新的平衡方向演进，整体态势趋于缓和；叠加房地产政策不断优化，经济发展有望从当前的“弱企稳”迈向“温和扩张”，企业盈利水平的逐步修复将成为驱动市场中期走强的核心动力。三、科技赛道：中长期投资核心主线科创综指所聚焦的科技赛道，依旧是中长期投资的核心主线，进入 2025 年，中国科技领域持续涌现突破性进展：DeepSeek 在人工智能算法领域实现关键创新，六代机研发保持全球领先，宇树科技则加速推动机器人技术的商业化落地。政策端同样持续释放积极信号。5月14日，科技部等7部门联合印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，重点围绕创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险支持科技创新等七个方面内容，凝练出15项科技金融政策举措，引导金融资本更多投早、投小、投长期、投硬科技。7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》，要大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。相关产品可以关注天弘上证科创板综合指数增强（A:023895；C：023896），上支付宝、天天基金、京东金融搜索 “天弘上证科创板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。

金融界08-08 16:48

沪指行情分析：延续震荡上行态势！

。二、中期上行驱动力稳固首先，全球货币政策宽松周期正在持续。当前全球主要央行仍处于降息进程中，美联储2025年大概率延续降息操作（当前市场对其12月降息的预期概率已超80%）。中国央行已率先发力，于5月7日同步实施降准与降息操作，后续政策仍有进一步宽松空间，这将为市场持续注入流动性，直接利好权益资产并推动风险资产估值中枢上移，为股市上行提供坚实的流动性支撑。其次，在政策组合拳的强力托底下，宏观经济正稳步向复苏轨道迈进。7月30日召开的中共中央政治局会议明确，要落实落细积极财政政策与适度宽松货币政策，加快政府债券发行使用并提高资金效率，充分释放政策效能；货币政策需保持流动性充裕，促进社会综合融资成本下行。此外，中方在稀土领域采取的合理举措，推动中美关系向新的平衡方向演进，整体态势趋于缓和；叠加房地产政策不断优化，经济发展有望从当前的“弱企稳”迈向“温和扩张”，企业盈利水平的逐步修复将成为驱动市场中期走强的核心动力。三、科技赛道：中长期投资核心主线科创综指所聚焦的科技赛道，依旧是中长期投资的核心主线，进入 2025 年，中国科技领域持续涌现突破性进展：DeepSeek 在人工智能算法领域实现关键创新，六代机研发保持全球领先，宇树科技则加速推动机器人技术的商业化落地。政策端同样持续释放积极信号。5月14日，科技部等7部门联合印发《加快构建科技金融体制有力支撑高水平科技自立自强的若干政策举措》，重点围绕创业投资、货币信贷、资本市场、科技保险支持科技创新等七个方面内容，凝练出15项科技金融政策举措，引导金融资本更多投早、投小、投长期、投硬科技。7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》，要大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。相关产品可以关注天弘上证科创板综合指数增强（A:023895；C:023896），上支付宝、天天基金、京东金融搜索 “天弘上证科创板”即可。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。指数基金存在跟踪误差。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 16:39

许浩：8.8黄金多空争夺激烈，黄金行情分析及操作建议

预计，美联储最早将在9月转向更为宽松的货币政策路径。宽松预期通常支撑黄金走势，因其压低实际利率，增强黄金的吸引力。4小时级别分析显示，日内下方支撑可关注3365-3373区间，回踩时可依托此区域主多，顺势看涨思路不变。短期多头强势分界线为3330关口，只要日线级别站稳该位置上方，整体仍以回踩低多、短期可顺势看涨。　　　　3400美元这一关键点位，在近期的交易中完成了从阻力位到强支撑位的华丽转身，这一转变意义重大，为黄金的进一步上行提供了有力支撑。如果价格出现回调，3380-3390美元区间将成为多头的第二道防线，这里不仅是4小时图中的中轨支撑位，也是昨日价格突破前的震荡高点，多重支撑因素叠加，使得该区间的防守力度相对较强。再往下看，3330美元是前期多次测试的支撑位，该位置的重要性不言而喻。若价格跌破这一支撑位，可能会引发多头止损盘的涌出，进而对市场情绪造成一定冲击。　　　　周五黄金触及高位3400-3405一线做空，止损3410，目标3390-3380一线，破位可继续持有看新低。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t+d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　投资本身没有风险，失控的投资才有风险。不要用你的侥幸去挑战行情，运气这东西是有，碰上一次别再去奢望第二次。学会止损，止损比止盈更重要，因为任何时候保本都是第一位的，盈利是第二位的；止损的最终目的是保存实力，提高资金利用率和效率，避免小错铸成大错，甚至导致全军覆没。止损不能规避风险，但可以避免遭到更大的意外风险，所以止损技巧是每个投资者都应该掌握的。止损就是投资的生命线，不要因小失大最后得不偿失。记住一句话，当你真正懂得如何去控制风险才是你扭亏为盈的时候。

许浩说金08-08 16:36

泉果基金调研威尔高，泰国工厂半年度扭亏为盈

5年8月4日，泉果基金近1年回报前6非货币基金业绩表现如下所示：基金代码基金简称近一年收益成立时间基金经理 016709 泉果旭源三年持有期混合A 29.56 2022年10月18日赵诣 016710 泉果旭源三年持有期混合C 29.06 2022年10月18日赵诣 018329 泉果思源三年持有期混合A 25.33 2023年6月2日刚登峰 018330 泉果思源三年持有期混合C 24.83 2023年6月2日刚登峰 019624 泉果嘉源三年持有期混合A 17.53 2023年12月5日钱思佳 019625 泉果嘉源三年持有期混合C 17.06 2023年12月5日钱思佳附调研内容：投资者提出的问题及公司回复情况公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复：泉果基金Q1、泰国工厂目前产能安排怎么样，泰国工厂的主要产品定位是怎样的？尊敬的投资者，您好！泰国经营正按计划有序推进，年底计划产能扩充到 10 万㎡/月，泰国主要以 AI 电源和汽车电子产品为主。在 AI 电源产品领域，DC-DC 产品上突破 30L 产品技术壁垒，实现终端小批量出货，通过对高散热材料的研究测试，特殊埋铜工艺的导入，助力 DC-DC 高端电源模块实现批量生产。感谢您的支持和关注！泉果基金Q2、公司一次电源产品出货量怎么样，增长明显吗？尊敬的投资者，您好！公司电源类产品出货占比较去年有明显增长。公司产品根据客户的需求进行不断研发和调整，具体产品应用需要根据客户的需求决定，谢谢您的关注！泉果基金Q3、公司在服务器二次电源的订单情况如何？尊敬的投资者，您好！感谢您对威尔高公司的关注。公司二次电源目前实现小批量出货；公司在服务器电源领域持续深耕，积极把握市场机遇，整体发展趋势与行业景气度及公司战略规划相匹配。为了应对订单的需求，泰国正持续增加设备释放产能。再次感谢您的关注与支持！泉果基金Q4、公司的净利率一直在 10%左右，请问后期净利率是否会有提升空间？尊敬的投资者，您好！提升高附加值产品占比是公司正积极布局的战略方向，随着公司的产品结构调整优化，如 AI 电源、HDI 产品等，同时随着内部降本增效措施的持续推进，预计未来公司净利率会有很大的改善空间。感谢您的关注！泉果基金Q5、公司泰国工厂半年度扭亏为盈利，公司是如何实现的？尊敬的投资者，您好！公司大致分三步实现，第一步先做好基础的培训，能如期生产出客户要求的产品；第二步提升产品结构和产品良率、第三步全面降本增效。感谢您对公司的关注！以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-08 16:29

【日股收评】美日贸易传重磅消息！日经225一度冲破4.2万，东证指数站上3000创新高

告政策落后于形势的风险，并建议逐步放松货币政策，这促使更多投资者押注美联储可能早于预期降息。美国将于8月12日公布7月CPI通胀数据。根据数据表现，市场对美联储降息的押注可能进一步升温。东海东京情报实验室高级分析师Ryotaro Sawada表示，美国与日本贸易协议的“修正”也提振了投资者情绪。日本首席关税谈判代表赤泽亮正于日本时间周五早晨表示，华盛顿已同意更正总统关税令，并退还任何多征收的关税。此前，该行政令遗漏针对日本商品的特别条款，导致“对等”关税的影响未能按预期限制。赤泽曾明确向记者表示关税上限为 15%，并紧急会晤美国内阁成员，以消除关税叠加问题。会谈结束后，赤泽表示：“在对等关税问题上，日本与美国之间没有分歧”，并将这一错误归结为行政流程的一部分。 Sawada说：“这一消息在东京股市开盘前刚刚传出，投资者对不确定性消除表示欢迎。”他补充称：“半导体及相关股票的上涨将是接下来市场的关键动力，并应推动日本股市进一步走高。” 目前正值日本财报季，一些公司在公布强劲业绩后股价飙升。软银集团股价大涨逾 10% 创历史新高，索尼集团股价上涨 3.5% 也创下新高，此前公司上调了全年营业利润预期。尽管因美国关税下调了盈利预期，丰田汽车股价仍上涨 3.5%。 PGIM 高级基金经理Takeshi Kamoshita表示：“现在确实没有不买的理由。”他解释称，随着贸易协议敲定，企业将能够计算关税影响，同时市场预期本财年盈利将触底。“投资者正在关注企业下一财年的盈利潜力，这推动了股价上涨。”

云涌08-08 16:21

沃勒成美联储主席热门人选！美日贸易传重大进展，特朗普填补关键空缺

时角色，他的任命也将让特朗普在推动宽松货币政策和影响全球最具影响力央行方面获得一条更直接的途径。特朗普还表示，白宫仍在寻找人选接替将2月1日开始的 14 年期美联储理事席位，同时也在权衡接替美联储主席杰罗姆·鲍威尔的方案，后者的主席任期将于2026年5月15日结束。彭博新闻周四报道称，现任美联储理事克里斯托弗·沃勒正成为下任主席的热门人选，并已与特朗普团队成员会面，对方对他印象良好。在关税方面，日本首席贸易谈判代表赤泽亮正表示，美国政府周四承诺修改总统行政令，修正对日本商品的叠加关税，这是在华盛顿举行会谈、解决他所称的“令人遗憾”的疏忽后达成的结果。在会谈中，赤泽敦促美国商务部长霍华德·拉特尼克和财政部长斯科特·贝森特，确保上月达成的对日本进口征收的15%关税，不会叠加在如牛肉等已适用更高关税的商品上。这一关税悬而未决问题的消除，推动东京股市上涨，东证指数周五首次突破关键心理关口3000点，并受到一系列强劲财报的进一步提振。软银集团股价上涨近 11%，此前这家科技投资公司公布第一财季扭亏为盈。可能在周五影响市场的主要动态：圣路易斯联储主席阿尔贝托·穆萨勒姆发表讲话安德玛（Under Armour）第一财季财报

风起08-08 15:21

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