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除了库克，特朗普昨天还见了老黄，所以市场不怕“半导体关税”？
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节目中表示，在众多国家中，韩国将在美韩贸易协议框架下享受最优惠的芯片关税税率。公开信息显示，三星已在美国德克萨斯州奥斯汀和泰勒投资了两家芯片制造厂，而SK海力士则宣布计划在印第安纳州建设先进的芯片封装厂和AI产品研发设施。元大证券分析师白吉铉表示：“虽然三星和SK海力士都在美国进行了投资，但市场怀疑SK海力士的封装厂是否能够完全享受关税豁免。三星似乎不仅从中受益，而且还从加入苹果供应链的消息中受益。” 周三，苹果表示，三星电子将从其位于德克萨斯州的生产工厂为包括iPhone在内的苹果产品供应芯片。
金融界08-07 13:17
重磅！特朗普的全面新关税刚刚正式生效彭博:全球经济面临新考验
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高的税率不等。一些国家为争取更有利的贸易协议而做出的最后努力最终失败。瑞士总统周三离开华盛顿，未能成功降低其39%的关税；特朗普则在三周后将印度商品的关税提高一倍至50%，以惩罚其购买俄罗斯石油。 (截图来源：彭博社) 美国与三大贸易伙伴——墨西哥、加拿大和中国——就提高自家商品关税的谈判正在另一条轨道上推进。特朗普还誓言将很快公布对包括制药和半导体在内的关键行业征收关税。未来几个月将检验特朗普及其批评者的预测：关税制度将给美国经济带来翻天覆地的变化。特朗普承诺提高关税将削减贸易逆差，并推动企业将制造业迁回美国。批评人士则表示，这可能导致通胀失控，并造成商店货架商品短缺。这些都尚未实现，但最近的经济数据表明，随着关税的实施，未来可能出现一些麻烦。 7月份就业数据显示，美国就业增长出现自新冠疫情爆发以来最大幅度的下修。由于消费者减少支出，企业也适应不断变化的贸易政策，美国经济增长在上半年有所放缓。由于企业迄今为止承担大部分成本，失业率仍然很低，物价也未飙升。但一些专家表示，最终将由消费者和企业买单。亚洲协会政策研究所(Asia Society Policy Institute)副总裁、前美国贸易谈判代表Wendy Cutler表示：“有迹象表明，更艰难的时期即将到来。许多公司在关税生效前就一直在囤积库存。” 她认为，“物价上涨几乎是不可避免的”，因为企业不太可能长期维持较低的利润率。特朗普的关税政策自4月份首次宣布并暂停以来，给世界经济带来动荡，引发与贸易伙伴长达数月的紧张谈判。这种不确定性引发企业对供应链中断和成本上升的担忧。现在，大多数经济体已经接受高关税将继续存在的事实。许多经济体承诺在美国投资数千亿美元，以安抚特朗普，并确保降低税率的协议。然而，特朗普计划的关键细节仍有待敲定。针对欧盟、日本和韩国的汽车关税折扣尚未最终确定，在此之前，汽车将面临更高的关税。投资承诺的具体内容以及可能有助于缩小贸易逆差的美国商品市场准入政策变化也尚未公布。
tqttier08-07 12:47
【直击亚市】特朗普祭出100%芯片关税！美联储降息风向变了，印度突然进退两难
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的39%关税取得成果。与此同时，美日贸易协议的新分歧浮出水面。日本首席谈判代表正在华盛顿施压，要求美方兑现承诺，将进口汽车的关税降至15%。大宗商品方面，在连续五日下跌后（为5月以来最长跌势），油价反弹。投资者密切关注美国对购买俄罗斯原油者的惩罚措施，以及特朗普为结束乌克兰战争所展开的外交努力。
云涌08-07 12:43
市场不确定性情绪加剧，黄金突破3380关口
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月 1 日到来前或有更多国家和美国达成贸易协议对市场情绪影响减弱对美元资产形成支撑使价格承压，但 7 月美国经济数据呈现恶化再次提振9 月美联储降息可能性，地缘局势也使避险需求再次升温，未来美国通胀等相关数据对市场的影响将不断增加带来单反波动。技术面上国际金价持续盘中形成三角形态在 3450 美元的前高存在阻力缺乏较强突破的驱动，金价连跌后快速修复整体仍维持偏强震荡，多单在 3300 美元（770 元）上方继续持有。宏源期货表示，美国就业市场趋弱使美联储降息预期升温，叠加全球央行持续购买黄金，或使贵金属价格易涨难跌，建议投资者逢价格回落布局多单。黄金ETF基金（159937）及联接基金（A:002610，C:002611，E类：021499）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-07 11:28
特朗普对印度商品加征25%关税：美印贸易战升级
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Teresa John：印度面临着达成贸易协议的压力。印度可能同意分阶段大幅减少对俄罗斯的采购，并转向其他采购来源。 GAURASENGUPTA，孟买IDFC第一银行经济学家：该行政令颁布后，双边关税将升至50%，这将是自8月起实施的最高关税。这无疑增加了2025-26年GDP预测的下行风险。目前，如果关税持续到2026年3月，总体下行风险估计为0.3%至0.4%。印度经济影响有限但需警惕 MANOJMISHRA，Grant Thornton Bharat合伙人，新德里：2025财年，印度对美商品出口额约为870亿美元，仅占印度GDP的2%左右，在整体经济中所占比例不大。其影响虽然显著，但不太可能严重。这一发展强调了实现出口市场多元化、减少对单一贸易伙伴的依赖以及利用印度不断扩大的自由贸易协定网络建立长期贸易弹性和维持出口增长的必要性。 MAYURESHJOSHI，WILLIAMO‘NEIL印度股票研究主管：尽管市场已经开始消化大幅提高关税的风险，但短期内出现下意识的反应是不可避免的——除非迅速明朗化或谈判取得突破。印度的原油进口来源一直保持多元化——我们不仅从俄罗斯采购，还从美国等国采购。俄罗斯只是我们原油来源的一小部分。因此，从结构上来看，我预计信实集团或海外市场管理公司（OMC）不会遭遇重大冲击。即便如此，整体市场情绪——尤其是出口导向型行业的情绪——可能会在短期内受到冲击。印度强硬回应：维护国家利益印度政府迅速回应特朗普的关税决定，发表声明称：“美国近日将矛头指向印度从俄罗斯的石油进口。我们已就这些问题阐明立场，包括我们的进口是基于市场因素，且总体目标是保障印度14亿人口的能源安全。因此，美国竟选择因印度采取的、其他一些国家也为自身国家利益采取的行动，对印度加征额外关税，这极其令人遗憾。我们重申，这些行动是不公平、不合理且无正当依据的。印度将采取一切必要行动维护其国家利益。” 特朗普“一石二鸟”策略财经网站Forexlive分析师指出，特朗普准备自8月27日起对从印度进口的商品额外征收25%的关税。此举完全是为了惩罚印度不顾美国的压力继续购买俄罗斯石油。美国加征关税的背景是，随着华盛顿寻求加大对俄罗斯的经济压力，推动结束乌克兰冲突，预计其将对俄罗斯实施进一步制裁。通过挑出印度，特朗普打算让它成为一个引人注目的例子，说明购买俄罗斯石油和其他可能受到制裁的商品的潜在后果。除了惩罚，这一策略还有一个明确的经济目标。特朗普希望将更多商品转向美国市场，同时增加美国对印度的石油出口。在他看来，这既能减少印度对俄罗斯能源的依赖，又能加强美国的贸易地位。贸易战冲击：印度出口岌岌可危《金融时报》报道称，经济学家警告，特朗普加征关税将对印度出口造成毁灭性打击。Emkay Global经济学家马达维·阿罗拉表示：“在如此令人讨厌的关税税率下，两国之间的贸易实际上已经死亡。”Elara Securities经济学家加里玛·卡普尔补充道：“以这样的速度，（印度）对美国的出口变得不可持续。显然，印度经济增长和出口面临的风险正在上升，卢比可能面临新的压力，要求（印度实施）财政支持的呼声可能会加强。” 结语：美印关系何去何从？特朗普对印度商品加征25%关税的决定，不仅使美印贸易关系进一步紧张，也为印度经济带来了新的不确定性。虽然印度政府强调将采取一切必要措施维护国家利益，但高关税的实施可能迫使印度重新评估其贸易战略，加速出口市场多元化。21天的窗口期为美印双方提供了谈判的机会，但如果无法达成协议，印度出口导向型行业和整体经济将面临严峻挑战。与此同时，特朗普的“一石二鸟”策略也凸显了其在全球贸易和地缘政治中的强硬立场。未来几周，美印之间的外交博弈和贸易谈判将成为全球关注的焦点。
金融界08-07 08:08
美加贸易再陷僵局特朗普关税突袭加拿大高层集体商讨对策
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。由于两国未能在8月1日之前达成新的贸易协议，该关税自上周五起生效。安大略省省长道格·福特（Doug Ford）周三表示，他在周二与美国商务部长霍华德·卢特尼克（Howard Lutnick）进行了“良好且积极”的会谈。但他也坦言，对美国高关税对该省经济带来的冲击感到沮丧。福特警告称，特朗普将加拿大商品关税提高至35%的决定，“只会加剧企业和工人面临的不确定性”。他说道：“不能只对一方征税而另一方没有。我仍坚持我的立场——‘以牙还牙、以关税还关税’。他们只理解强硬，不理解软弱，我们绝不能妥协、退让。” 福特在安大略省索恩希尔（Thornhill）举行的新闻发布会上表示，他希望有更多措施来刺激经济。他呼吁渥太华方面减税，并表示加拿大央行（Bank of Canada）应降低其利率。他说：“我们必须让加拿大央行行长把2.75%的利率降下来，降到底，重建信心。”“让我们携手合作，取消购房者（不只是首次购房者）的HST（统一销售税）。我们要刺激市场——如果联邦政府率先行动，我们将全力跟进。” 福特表示，他相信“总理正竭尽所能争取一项对加拿大公平的美加贸易协议”。卡尼总理周二在不列颠哥伦比亚省（B.C.）的一场记者会上表示，他近几日尚未与特朗普总统对话，但“会在合适的时候与他通话”。他补充说，由于CUSMA的存在，加拿大与美国之间约85%的贸易仍免受关税影响。不过，一些特定行业的关税仍在实施，例如针对钢铁、铝和铜的50%税率仍未取消。外交部长阿尼塔·阿南德（Anita Anand）和财政部长弗朗索瓦-菲利普·尚帕涅（François-Philippe Champagne）于周三在墨西哥城与墨西哥政府官员及企业代表举行贸易相关会谈。
佳华16808-07 05:41
日本谈判代表强调美日5500亿美元投资须双赢，特朗普称“这是我们的钱”
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链稳定性产生深远影响。 “这不只是一个贸易协议，更是一场关于主权、利益与战略供应链的角力。” —— The Wall Street Journal亚洲事务评论，2025年8月 “日本强调‘共同受益’是对单边主义的有效制衡。” —— Nikkei亚洲经济研究中心，2025年8月 “从政策角度看，‘堆叠关税’模糊地带将成为潜在贸易摩擦焦点。” —— Peterson国际经济研究所，2025年8月常见问题解答 1. 美日5500亿美元投资协议具体包含哪些内容？答：主要包括日本对美的大规模投资和贷款，用以交换美国下调对日商品（尤其是汽车）的关税至15%。 2. 为什么赤泽强调“必须对日本有利”？答：这是为了确保日本企业在投资美国时也能获得商业与战略回报，而非单方面满足美方政治目标。 3. 什么是“堆叠关税”？答：指商品可能同时适用于多个关税政策，造成重复征税的问题。欧盟已获豁免，日本正在寻求同等待遇。 4. 投资是否完全由特朗普决定？答：投资方向受特朗普影响较大，但日本方面坚持必须为本国企业带来利益，强调双边共识。 5. 协议对中长期经济有何影响？答：可能重塑美日在高端制造、半导体、能源等领域的供应链合作格局，影响亚太地区贸易格局。来源：今日美股网
今日美股网08-07 00:11
卡特彼勒Q2财报解析：收入超预期，多元化布局应对关税挑战
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理展现韧性。电话会议中，管理层对潜在贸易协议持谨慎乐观，强调成本控制和价格调整以应对关税压力。发电行业的长期增长潜力受AI和数据中心需求驱动，建筑行业的区域差异（例如中国和非洲的增长）显示了公司全球多元化布局的能力，同时管理其他市场的软弱需求。卡特彼勒通过多元化布局和战略投资（如电氢技术）应对短期挑战，长期定位于能源转型和基础设施增长，展现战略远见与财务稳健。原文链接
TradingKey08-06 19:00
眼下，做空几乎不合常理！特朗普突然加大关税攻势、美联储降息火焰再升高
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占上风。” 特朗普还表示，美国与中国的贸易协议“接近达成”，若协议成功，他将在年底前与中国国家主席习近平会面。不过，他也威胁要对印度商品加征更多关税，理由是其购买俄罗斯原油。谈及关税问题，Chaar指出，尽管部分贸易争端似乎有所缓和让投资者感到安慰，但这种“安心”可能也存在盲区。他表示：“市场更关注没有出现极端关税这一事实，但我怀疑市场是否低估了‘中等程度’的关税措施，比如药品领域可能即将实施的新一轮关税。” “做空几乎显得不合常理” 随着数据开始显示经济增长可能放缓，美国股市仍接近历史高位，投资者重新涌入科技股和人工智能题材。高盛的一位宏观交易员表示，30%的美国经济衰退概率可能听起来像是一个警示信号，但全球股市仍保持坚挺，因为在当前的市场动能面前，“做空几乎显得不合常理”。 “关键在于市场无法看到足够远的未来。这就是为什么它会忽视经济衰退风险，”Paolo Schiavone在报告中写道。他指出，投资者可能忽视劳动力市场放缓的可能性，转而关注强劲的流动性以及人工智能和财政信贷扩张等结构性增长主题。瑞银财富管理首席投资官Mark Haefele指出，尽管贸易不确定性和估值偏高在短期内可能对股市构成一定阻力，但这也为投资者提供管理波动并布局长期收益的机会。他建议，已经按照战略配置持有股票的投资者可以考虑短期对冲，而配置不足的投资者应准备在市场回调时加仓。债市方面，在周二580亿美元的三年期美债拍卖表现不佳后，美债收益率小幅反弹，但整体仍接近多月低点。本周还将有更多国债供应：周三将发行420亿美元10年期国债，周四将发行250亿美元30年期国债。美国国债价格下跌，10年期收益率上升2个基点至4.23%，市场等待当天稍晚进行的10年期国债拍卖。特朗普将提名美联储理事空缺汇市方面，美元指数维持稳定。CME FedWatch工具显示，市场目前预计9月降息概率为94%，今年预期将至少降息两次。花旗表示，若未来的美国经济数据进一步恶化，如失业率继续攀升或劳动力市场持续疲软，美联储有可能在9月份进行50个基点的大幅降息。市场还在等待特朗普提名人选填补美联储理事会的空缺。特朗普表示将很快做出决定，并排除了财政部长斯科特·贝森特作为接替鲍威尔（任期至2026年5月）的可能。由于欧元区债券收益率跟随美债同步波动，外汇市场表现平静。欧元和英镑兑美元均持平，分别报1.1579美元和1.3288美元。彭博策略师观点指出，近期欧元兑美元的下跌可能只是暂时现象。由于欧元区通胀正好处于目标水平，加之与美国的贸易协议减少了外部风险，欧洲央行有能力暂停降息，这可能会推动利差向欧元有利方向转变。另外，德国6月份工厂订单出人意料地连续第二个月下降，当时欧盟与美国的贸易协议仍不明朗。这项数据发布之际，欧洲央行管委会即将卸任的成员罗伯特·霍尔茨曼表示，不应再次降低借贷成本。与此同时，瑞士总统Karin Keller-Sutter抵达华盛顿，试图在最后一刻达成协议，降低特朗普上周对瑞士征收的39%高额关税。大宗商品方面，油价在连续四日下跌后小幅回升。投资者正在关注特朗普是否将对购买俄罗斯能源的国家实施“二级制裁”关税，以加大对莫斯科的施压。
欧罗巴08-06 18:44
决策分析：特朗普透露年底或与习近平会面！风险资产陷入拉锯战，美元上涨乏力
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年内大幅提高。他还表示，美中接近达成贸易协议，如果协议达成，将在年底前与中国国家主席习近平会面。然而，他也威胁称，可能因印度购买俄罗斯原油而进一步提高对印度商品的关税。印度央行周三宣布维持关键利率在5.50%不变，符合市场预期。但由于上周美国对印度出口商品征收高额关税，市场对印度央行再次降息的预期升温。在外汇市场方面，上周五公布疲弱的就业数据后，美元从两个月高点回落，目前走势趋稳。衡量美元对六种主要货币的美元指数持平，交投在98.73，自上周五大跌1.4%以来，本周整体变动不大。市场普遍认为美联储在9月将几乎确定降息。根据芝商所（CME）FedWatch工具，联邦基金期货显示9月降息概率为94%，市场还预计今年至少会有两次降息。投资者目前正在关注特朗普将提名谁填补美联储理事会空缺。他表示很快将做出决定，但排除财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）作为美联储主席鲍威尔的继任人选（鲍威尔任期将于2026年5月结束）。债市方面，两年期美债收益率上升2个基点至3.7323%，隔夜上升3.5个基点；基准10年期收益率上升3个基点至4.2217%。美国财政部周二拍卖580亿美元的三年期国债，但需求疲弱，收益率小幅上升，整体仍处于数月低位。本周还将有更多债券供应：周三发行420亿美元10年期国债，周四发行250亿美元30年期国债。大宗商品方面，在连续四个交易日下跌后，油价反弹。美国原油上涨0.6%，至每桶65.57美元；布伦特原油上涨0.6%，至68.07美元。特朗普周二表示，将在周三与俄罗斯官员会晤后，决定是否制裁购买俄罗斯石油的国家。与此同时，现货黄金价格下跌0.3%，至3,370美元。
云涌08-06 17:41

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