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中美贸易战夹缝：今日英伟达成风暴眼！小心法国政府垮台，美元等特朗普

达成了不同寻常的利润分成协议。处于中美贸易战夹缝中的英伟达中国业务命运，取决于两国在关税谈判和芯片限制上的结果。 Capital.com驻墨尔本的高级市场分析师Kyle Rodda写道：“英伟达的业绩超越了公司层面，已成为宏观经济活动的晴雨表、人工智能投资的风向标，以及全球地缘政治的关键压力点。” eToro市场分析师Josh Gilbert表示：“就像苹果曾经象征智能手机时代一样，如今英伟达定义了AI时代。它已经成为市场的心跳。无论你是否持有英伟达股票，其业绩结果都会在某种程度上影响你的投资组合。” 美联储独立性遭质疑美元兑主要货币上涨0.3%，收复周二的跌幅。此前特朗普推动罢免美联储理事丽莎·库克，引发美元下跌。对美联储独立性的担忧加剧，此前总统特朗普周一下令解雇美联储理事丽莎·库克，而库克的律师表示，她将对这一决定提起诉讼。 St. James's Place首席投资官Justin Onuekwusi表示：“从短期政策及其影响来看，尽管在央行独立性下降时，通胀可能会失控，但库克总体上是鸽派的。” “市场的担忧在于，特朗普对美联储的持续言论可能让央行未来的独立性受到质疑，”Onuekwusi说，他补充道，市场似乎对这带来的政策风险有些掉以轻心。政府债券企稳，此前从美国到法国、英国的长期国债价格周二下跌；10年期美债收益率基本持稳，报4.26%。美国两年期国债收益率（通常与利率预期同步）在亚洲交易时段触及自5月以来最低的3.651%；30年期国债收益率在周二抛售承压后，最新持平于4.91%。特朗普多次批评美联储主席鲍威尔及其他决策者未能降息。市场将鲍威尔上周在杰克逊霍尔年会上的讲话解读为暗示降息可能即将到来。这使投资者加大了对下月降息的押注，交易员已计入美联储9月降息84%的概率，并预计到2026年6月前累计降息幅度超过100个基点。 Legal and General Investment Management亚太投资策略师Ben Bennett表示：“我认为投资者更关注即将公布的非农就业数据，以及这对9月降息的意义。” 大宗商品方面，黄金下跌0.3%，此前一日曾触及两周高点。油价下跌0.4%，市场关注乌克兰战争的新进展，并权衡美国对印度（全球第三大原油消费国）加征的高额新关税。布伦特原油和美国WTI原油期货均下跌约0.30美元，分别报66.94美元/桶和62.99美元/桶。

欧罗巴08-27 18:58

决策分析：今日全球都盯着英伟达！法国政坛危机突袭，特朗普与美联储卷入法律战

成的不同寻常的利润分享协议之后。受中美贸易战影响，英伟达在华业务的命运取决于两国在关税谈判和芯片出口限制上的走向。大宗商品方面，现货黄金下跌0.47%，此前一日触及两周高位。油价在前一日下跌后趋稳，市场关注乌克兰战争的新进展，同时投资者也在消化美国对印度（全球第三大原油消费国）加征的新一轮高额关税。布伦特原油期货上涨0.05美元至每桶67.27美元，美国WTI原油期货上涨0.03美元至每桶63.28美元。

云涌08-27 17:23

市场无视特朗普-美联储风波！法国深陷政治动荡，今日英伟达重头戏来了

星股的高企估值是否合理。在中美持续的贸易战交锋中，英伟达在华业务的命运取决于两国在关税谈判与芯片贸易限制上的落点。这也是投资者的关注焦点。根据LSEG数据，这家市值4.4万亿美元的AI芯片巨头预计第二季度收入将同比增长53%，至460亿美元。然而这或许仍不足以满足投资者胃口，因为这一涨幅远低于过去多个季度的三位数增长。这正是英伟达面临的挑战：股价今年以来已上涨35%，其每一次波动都能牵动大盘。期权交易员预计财报公布后，公司市值可能出现约2600亿美元的波动。周三可能影响市场的关键事件：德国9月GfK消费者信心指数

风起08-27 16:21

中国经济重大信号！英国金融时报深度：中美贸易战加剧中国经济强省的下滑

是一场巨大的冲击。(广东的)企业是这场贸易战的核心。” 她表示，尽管房地产行业放缓和国内需求疲软等因素在今年对中国商品征收关税“之前”就已开始产生影响，但华盛顿最新的贸易攻势将重创该地区的增长前景。 García-Herrero说：“这个省现在不像以前那么好了。确实出现了严重的问题。” (截图来源：英国《金融时报》) 去年，广东省经济增速仅为3.5%，连续第三年未达目标，且远低于全国5%的增速。深圳是中国高科技中心和最富裕的城市之一，也是广东省唯一一个在2024年实现增速高于全国平均水平的城市。省会广州的年增长率仅为2.1%。邻近的以家具和家电生产闻名的佛山增长了1.3%。而作为中国最早的经济特区之一的沿海城市汕头，其经济仅增长0.02%。广东的出口历史可以追溯到17世纪，当时它是中国最早向外国贸易商部分开放的地区之一。1957年，首届广交会举办后，广东成为中国对外贸易的重要通道。从1978年到2018年，广东人均GDP增长超过220倍。如今，其经济规模略高于韩国。但在特朗普重返白宫之前，低成本制造业就已向更廉价的地区转移，削弱了广东的经济增长动能。《金融时报》称，在经济繁荣时期经历大量投机活动后，广东的房价复苏速度慢于其他富裕地区。恒大、佳兆业、万科和碧桂园等几家中国最知名的负债开发商也位于该省。分析人士表示，房地产低迷也加剧了消费者和企业信心的脆弱，零售额等指标明显低于全国平均水平。广东的经济放缓还对全国产生了影响。广东省对中央政府的税收贡献超过其他任何地区。近年来，全国经济低迷，北京方面已将更大比例的税收用于刺激贫困地区的经济增长。惠誉评级(Fitch Ratings)分析师Sam Kwok表示：“整体经济表现不佳，但你仍然需要纳税。” (截图来源：英国《金融时报》) 尽管出口近年来一直是中国经济的重要命脉，但法国外贸银行的García-Herrero表示，最近的美国贸易紧张局势甚至促使广东电动汽车制造商比亚迪等高科技出口商寻求扩大海外生产。她还表示，特朗普取消小额货物的“最低限度”免税政策也将对广东省造成不成比例的打击，因为Shein和Temu这两家最大利用这一税收漏洞的公司的许多供应商都位于广东省。《金融时报》称，很少有地方能比珠江三角洲制造业重镇容桂更能体现广东出口模式停滞不前的前景。容桂是首个工业总产值突破千亿元人民币的制造业中心。邓小平在上世纪八九十年代作为中国领导人引领中国经济走向世界，他对容桂赞不绝口。但容桂以空调和冰箱生产为主导的增长自此陷入停滞。这些中端产品的利润率下降，而高科技产业则在其他地方扎根。邻近的佛山市的增长也急剧下滑。在工业园区外卖6元人民币饺子的街头小吃小贩周晶晶(Zhou Jingjing，音译)说道：“我只能勉强维持生计。”她还补充说，由于该地区要求员工加班的工厂越来越少，她晚上小吃摊的收入也受到了影响。 35岁的梁先生是容桂一家冰箱厂的金属工人，他说，由于新冠疫情期间出口需求逐渐减少，过去两年他的月收入从9,000元人民币降至约7,000元人民币。虽然他相信工厂能给他带来稳定的收入，但由于全国房地产市场低迷，他附近的房产价值也出现了下跌。他表示：“我这里有房贷，孩子们还在上学。我不敢出去找其他工作。”

tqttier08-27 14:18

会员

【原油收评】俄乌冲突与美关税担忧引发市场抛售，油价重挫2%

乌克兰和谈的间隙讨论了多项能源交易。贸易战阴影与此同时，印度出口品可能面临美国高达50%的关税，这是华盛顿近年来最严厉的措施之一。能源咨询公司Ritterbusch and Associates在报告中指出：“本周交易的焦点在于，美国对印度的关税可能最快明日翻倍至50%，这将进一步限制俄罗斯出口流向，而这些流向已因近期乌克兰对俄炼油厂的袭击而受阻。”

Peng08-27 04:31

特朗普宣布免去美联储理事会委员库克的职务，仅凭盟友的炮轰

席鲍威尔。鲍威尔在面对特朗普政策尤其是贸易战可能引发通胀的情况下，坚持维持利率不变。他们特别聚焦库克的房贷问题，其策略也符合一项愈发明显的政治报复模式。特朗普与普尔特过去也曾用类似手法指控他眼中的“政敌”存在欺诈行为，包括加州参议员亚当·希夫——在特朗普第一任期内，他曾主导国会对特朗普的调查——以及纽约州总检察长詹乐霞（Letitia James），在特朗普重返白宫前她赢得了一场针对他的民事欺诈诉讼。库克在本周早些时候发表的唯一声明中表示：“我没有任何因受胁迫而辞职的打算。” 她还表示将“回应所有正当问题并提供事实依据”。但她的离职将使特朗普有机会在美联储七人理事会中再填补一个空缺。在此之前，另一位委员阿德里安娜·库格勒已于8月初意外辞职。特朗普已提名白宫经济顾问委员会主席米兰出任库格勒的剩余任期，任期将于明年1月结束。以上两个职位均需经参议院确认。来源：加美财经

加美财经08-27 00:00

在关税紧张局势下，中国对美国能源的进口接近零，这次不一定会恢复

。2019年末，在特朗普第一任期内中美贸易战升级，中国对美原油、LNG和煤炭进口也一度降至零。但在中美签署“第一阶段”贸易协议、北京承诺增加美国产品采购后，进口迅速恢复。但此次下滑可能预示着一个更长期趋势的开始。原因之一在于中美贸易谈判陷入僵局。特朗普本月签署行政令，将对中国产品征收的“对等”关税中24%的临时豁免延长90天。但今年2月和3月以打击芬太尼等毒品非法流通为由新增的两轮、合计20%的关税仍然有效。与此同时，中国也保留了对美国LNG、煤炭和原油的反制性关税。此外，俄乌战争导致能源价格飙升，促使中国更重视能源安全。中国正加快本土能源生产，并多元化海外供应来源。根据CEIC的数据，7月中国天然气产量同比增长7.6%，达到216亿立方米；通过包括俄罗斯、中亚在内的管道进口天然气同比增长4.8%，达到520万吨。尽管自2022年起北京未再公布具体国家的管道进口数据，但这一增长被认为主要得益于俄罗斯“西伯利亚力量”天然气管道。同时，中国大幅增加了对俄罗斯石油的采购。由于西方国家的禁运措施压低了价格，中国7月从俄罗斯进口的原油同比大增16.8%。虽然美国已就印度购买俄罗斯石油加征关税，但对中国尚未采取类似行动。中国的做法正在对国际市场价格产生下行压力。10月交割的亚洲LNG基准期货价格目前维持在每百万英热单位11美元中段，较6月中东局势紧张时的高点下跌约20%。丸红综合研究所的李雪连表示：“中国能够从俄罗斯采购便宜的原油和管道天然气，因此对价格更高的LNG兴趣减弱。” 这在一定程度上抑制了LNG价格。不过，从长期看，这一趋势可能推高价格。雷斯塔能源高级分析师小高正则指出：“美国很多新的LNG等能源开发项目的利润预期因此受损，可能导致最终投资决策延迟。” 他表示，如果开发进度被推迟，“可能会影响到2033年以后供应前景——目前在建的新项目计划从那时开始陆续投产。” 为了确保开发顺利推进，美国必须依靠如日本、韩国等稳定客户，同时积极开拓东南亚等目前以煤炭为主的新兴市场。来源：加美财经

加美财经08-27 00:00

中美突发重磅！特朗普警告中国必须做到这一点否则将面临200%的关税

最大的两个经济体已同意维持自5月以来的贸易战休战状态，同时继续努力在贸易问题上寻求共识，并在其他问题上取得进展，包括对美国的稀土供应以及中国从美国获取先进人工智能芯片的权利。特朗普周一还表示，中国学生可以来美国攻读学位。此番表态是比较积极的一面。他说：“我听到很多关于‘我们不会允许他们的学生来美国’的说法。我们会允许他们的学生来美国。非常重要的一点是，我们将允许60万名学生来美国。” 中国学生是美国最大的外国学生群体，他们共同为众多大学和其他机构的收入做出了贡献。

tqttier08-26 07:41

加拿大六大行“松口气”：坏账准备金下降，关税阴霾渐散

增加拨备，以应对潜在坏账风险，担心北美贸易战可能拖累经济，引发商业贷款、信用卡和房贷违约潮。不过，美国人口普查局数据显示，截至6月，加拿大92%的出口额以零关税进入美国，受北美自贸协定保护。此外，加拿大总理卡尼于上周五取消了部分对美反制关税。Canaccord Genuity分析师Matthew Lee评论称：“三个月后，我们看到各方保持冷静，北美自贸区国家之间的互征关税已在可控范围内。” 尽管分析师预计，拨备下降将直接利好银行盈利，但由于贷款需求疲弱，贷款增速仍将承压。六大行将于周二拉开财报季序幕，首先公布业绩的是蒙特利尔银行（BMO）与加拿大丰业银行（BNS）。市场还预计，净利息收入（贷款收益与存款利息支出差额）将同比增长9.3%至57%。与此同时，资本市场及财富管理业务也将为银行带来额外支持。加拿大银行一向资本充足，目前已累计投入约40亿加元用于回购股票，但本土投资机会有限。Veritas分析师Shalabh Garg表示：“考虑到稳健的资本状况，市场期待银行管理层披露更多资本运用计划，以助力实现中期财务目标。”

Lisa08-26 00:18

对人工智能的质疑声上升，科技股势头减弱，投资者转向美股此前被冷落的板块

时，投资者仍期待利率下调能支撑在特朗普贸易战和移民政策冲击下疲弱的经济。这种预期可能有助于提振房地产等今年表现落后的板块。 66岁的罗德·普尔表示，今年他一直避免在投资组合中增加科技股的配置。相反，他买入了Duke Energy、住宅建筑商DR Horton，以及两个专注医疗保健的基金。周四，他又重仓押注了沃尔玛，认为如果经济压力持续，这笔投资将会带来回报。他说：“历史告诉我们，这些事（指AI投资热潮）不会永远持续下去。我更愿意选择防御型投资。” 波动性的加剧还受到季节性因素影响：8月中旬通常是股市交易清淡的时期，华尔街空荡荡的，许多专业投资者都在休假。成交量减少，常会导致行情清淡时市场波动幅度变大。一些投资者表示，近期市场的波动正好说明押注新兴技术所面临的风险——目前企业仍在竞相开发模型，并努力探索如何借助这些技术提升盈利。 eToro美国投资分析师布雷特·肯韦尔表示：“这就是AI趋势的全部写照，一轮又一轮的大涨，然后突然被泼了冷水。总是走两三步，又退回一步。”（华尔街日报）来源：加美财经

加美财经08-26 00:00

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