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这个中国出海赛道，闷声发大财！
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车、轻型卡车、客车轮胎的“双反调查”、贸易摩擦直接加征关税等等。几轮贸易政策下来，中国轮胎直接出口美国市场基本被拒之门外。今年前5月，美国自中国进口乘用车轮胎同比降34%至65万条，卡客车胎同比降22%至71万条，两者市占率仅仅1.44%。而泰国则成为美国进口轮胎的最大来源国。与光伏企业一样，中国轮胎企业采取巡回方式出口美国市场。据数据统计，2023年美国进口三国轮胎数量分别为5626万条、2276万条、730万条，而中国胎企在三国年产能分别为7100万条、3075万条、1305万条。其实，早在2020年5月，美国便对泰国、越南、韩国、中国台湾四地进行了“反倾销”调查。根据2024年一季度复审终裁结果显示，玲珑轮胎（泰国）单独税率为4.52%，森麒麟（泰国）为1.2%，较初审税率大幅下行16.57%、15.8%。其他泰国工厂税率为4.5%，下滑12.5%。可见，泰国出口关税终裁好于预期，中国轮胎出口至美国市场没有停下脚步。2019-2023年，中策橡胶、玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟在美国半钢胎市份额从5.83%、8.16%、5.35%、2.14%分别提升至6.48%、9.02%、6.87%、3.8%。不过，特朗普当选新一任美国总统，接下来在全球挥舞关税大棒的概率很高，中国轮胎间接出口会不会被再度增加关税，无法知晓。可见，中国轮胎企业出海始终存在这一方面的经营风险，值得投资者保持足够警惕。
格隆汇2024-11-17
中邮证券：给予中微公司买入评级
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险，供应链风险，行业政策变化风险，国际贸易摩擦加剧风险，知识产权风险，人才资源风险，投资风险，研发投入不足导致技术被赶超或替代的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国泰君安舒迪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利19.57亿，根据现价换算的预测PE为67.37。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级24家，增持评级6家，中性评级1家；过去90天内机构目标均价为195.24。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-17
特朗普当选推动美元创下自2月以来最长连涨记录，强势美元格局仍将持续
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可能会因避险需求而进一步走强；但同时，贸易摩擦也可能削弱美国经济，带来美元贬值的可能性。编辑观点特朗普当选引发了市场对美元的乐观预期，而美联储的稳健政策则进一步支持了这一趋势。根据TodayUSstock.com报道，尽管短期内美元可能保持强势，但其未来走势仍取决于政策实施效果和全球经济环境的变化。需要注意的是，政策的不确定性和全球贸易紧张局势可能对美元构成新的挑战。名词解释彭博美元现货指数：衡量美元兑一篮子货币表现的指数，反映美元的总体强弱。看涨美元头寸：指投资者预期美元升值而持有的买入合约或头寸。避险资产：在经济或金融市场不确定性增加时，投资者倾向于购买的安全性较高的资产，如美元或黄金。相关大事件 2024年11月5日：特朗普赢得总统选举，市场对其政策预期推升美元。 2024年11月12日：美国商品期货交易委员会数据显示，看涨美元头寸小幅增加。 2024年11月15日：美联储主席鲍威尔表示将保持谨慎降息步伐，美元接近两年来最高水平。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-17
摩根资产管理韩秀一：A股阶段性回调不改长期上涨动能，中证A500指数配置价值提升
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点。 2、外部不确定性升高。即使考虑到贸易摩擦的潜在可能，国内仍然有相当大的财政政策空间去提振经济，利好A股市场。同时考虑到上一轮贸易摩擦来看，国内优秀企业出海和出口的能力是来自于国内自身产品的竞争力，2018-2023年，我国对美出口占比由19.2%下滑至14.8%，但我国出口占全球出口的比重由12.7%上升至14.1%。 3、海外机构仍旧看好中国资产。11月12日，摩根资产管理发布《2025年长期资本市场假设》报告，其中指出，以美元计预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%(以美元计)，即便中国股票于2024年9月出现大幅反弹，市场仍提供估值吸引的周期性机会，对中国股票看法为“增持”。兼具成长和红利属性的中证A500指数有望受益中证A500指数在近期市场震荡回落，中期来看以中证A500指数为首的蓝筹宽基类指数在市场回落后，配置性价比明显提升。经过本周调整，中证A500指数估值保护和股息率提供的安全垫仍旧明显，且新“国九条”后，核心资产仍在提升股东回报改善空间。从估值上看，中证A500指数当前估值仍然处于合理区间。据万得数据，截至11月15日，中证A500指数市盈率为14.3倍。相较于全球主要股票市场，中国市场估值优势相对明显，有望吸引外资持续从估值偏高的市场流入。此外，国内政策转向带来的增量资金也在慢慢流入市场。从股息率来看，中证A500指数的红利属性较优。万得数据显示，中证A500指数成分股2023年年度现金分红比例达到40.04%，超过沪深300指数的38.61%，或更契合当前市场重视分红的主流趋势。截至2024年11月15日，中证A500指数股息率为2.78%，高于中证全指（2.25%）、中证500（1.81%）和中证1000（1.45%）等主流指数。在当前行情轮动较快的情况下，表征中国经济结构的中证A500指数，或值得投资人长期关注。作为新一代宽基指数，中证A500指数行业分布均衡，和整体A股（中证全指）行业分布一致，能够更加动态、准确地把握和反映宏观经济结构调整以及国内产业转型升级的趋势。万得数据显示，截至10月31日，中证A500指数相对沪深300指数低配大金融、主要消费超10%，超配工业、通信服务、信息技术等新质生产力板块，体现出较强的成长性。在后续行情当中，我们仍看好新质生产力板块，因其或有望受到政策发力推动，竞争格局改善，以及分子端率先迎来改善。注：本文中提及的 “新国九条”指2024年4月12日，国务院公布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-15
特朗普连任引发贸易政策变化，泰铢面临贬值压力，影响新兴亚洲经济稳定
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味着，如果美元强势上涨，或者中美之间的贸易摩擦加剧，泰铢可能面临更大的压力。名词解释泰铢（THB）：泰国的法定货币。人民币（CNY）：中国的法定货币。关税：一种国家对从其他国家进口商品征收的税收。贸易依赖度：指一个国家经济中，外贸在国内生产总值（GDP）中所占的比例。汇率波动：指货币的价值在一段时间内的变动幅度。今年相关大事件 2024年11月，美国总统选举结果揭晓，唐纳德·特朗普再次当选总统。此事件导致市场对美元的需求激增，美元指数上涨，全球主要货币尤其是新兴市场货币遭遇较大波动。泰铢作为新兴亚洲的主要货币之一，受到了美国政策可能引发的关税及贸易风险的影响，面临进一步贬值压力。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-15
跌懵了！资金到底在慌啥？
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能更好地参与全球贸易和分工，不容易爆发贸易摩擦。一方面，这是他们国家曾经走过的路，也是已被验证的成功经验，已深入到他们的认知体系中；另一方面，他们从亚洲区的“失败”案例--日本也得到启示，如果内需始终激不活，经济要想走出低迷，确实难度很大。这种看法对不对，见仁见智吧。毕竟，每个国家都有每个国家的特点。不过，我想，如果真的有这么一天，相信就是毫无顾虑，大胆做多的时候。（全文完）
格隆汇2024-11-14
【今日市场前瞻】黄金失守2560美元，比特币9.3万新高后回调！
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6%。 “如果特朗普的关税政策再度引起贸易摩擦，或将对金属需求造成打击。预计铜价将在年末跌至8500至9000美元/吨。”花旗表示。（投资慧眼编辑：Penny Pan）原文链接
投资慧眼2024-11-14
【日股收评】特朗普保护主义冲击！日经225失守3.9万点日元逼近155
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化“美国优先”政策，令市场对通胀上升和贸易摩擦加剧产生不安。交易员表示，受特朗普提出的减税等政策可能导致通胀上升的预期推动，美元/日元在东京逼近155关口，市场押注美国利率可能保持高位。中午时分，美元兑日元交投在154.75附近，较纽约的154.67日元和东京周二下午的153.83日元有所上涨。日本股票下跌是因为美国股市在总统选举后结束连涨趋势，且由于特朗普的内阁任命增加了他上任早期可能采取高关税的担忧，损失进一步扩大。分析人士表示，日本首相石破茂作为少数派政府领导人，与特朗普进行有利谈判的能力存在不确定性，也令投资者情绪受挫。其他方面，日本央行数据显示，10月份生产者价格指数（PPI）环比上涨0.2%，农业、金属制品和机械类产品涨幅居前。
云涌2024-11-13
黄仁勋重大宣布！与软银联手推进日本AI基础设施建设，日本政府宣布巨额投资计划
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代，日本曾是半导体产业的龙头，但因美国贸易摩擦和市场需求变化，逐渐失去了竞争力。随着AI成为全球科技的中心，日本政府希望通过巨额投资，依托其在半导体设计与制造上的积累，重振芯片产业，重回国际科技竞争主赛场。在此次对谈中，孙正义直言，人工智能时代是一次“重置”，日本政府没有试图压制这场AI革命，而是积极支持，以期抓住这一发展机遇。黄仁勋也认为，日本需要利用这一时机，而其也确实做到了。例如，日本数位基础设施服务供应商Sakura获得日本政府补助金后，计划将“高火力”搭载的GPU数量扩增至原先计划的5倍，搭载约10,000颗GPU，其中包括了NVIDIA HGX B200。
金融界2024-11-13
卡什卡利：任何通胀意外都可能让美联储“暂停”12月降息
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美联储目前只能“拭目以待”，并指出此类贸易摩擦会增加政策制定的难度。数据依然为王：美联储的双重使命卡什卡利强调，尽管特朗普的政策会带来新的外部压力，但美联储的双重使命——价格稳定和充分就业——始终是政策核心。他表示，即使面临总统的政策影响或直接施压，美联储仍会专注于长远的经济目标。他回顾了特朗普首个任期内对美联储主席鲍威尔的公开批评，尤其是特朗普曾推崇负利率政策，试图在利率问题上对美联储施压，但卡什卡利认为，美联储不会因此妥协。他解释称，美联储在通胀问题上的关注十分具体。过去几年内，随着利率的数次上调和疫情后的多次降息，美联储已表现出政策灵活性。如今美联储将依赖经济数据来确定降息频率，尤其是通胀和就业数据将直接影响降息次数。当前，美联储已将利率维持在高于“中性利率”的水平，以应对疫情带来的经济波动。国际经济前景：政策应对和风险考量全球政策制定者也对美国关税政策带来的影响表示担忧。芬兰银行行长兼欧洲央行政策委员奥利·雷恩（Olli Rehn）指出，美国若执行高额进口关税，可能对全球经济构成不利影响。他表示，欧洲应为这种可能性做好准备，以避免重蹈2018年贸易战的覆辙。雷恩称，贸易战“是全球经济最不需要的冲突”，各国若对彼此关税施压，可能带来持续的通胀风险。在此背景下，卡什卡利进一步强调了保持美联储政策独立性的重要性。他指出，尽管特朗普的政策可能增加外部干扰，但美联储会继续通过调整利率来保持经济的长期稳定，以应对不同政策带来的市场波动。展望未来：2025年利率政策的影响据路透社经济学家预计，受特朗普政策及市场需求的双重影响，美联储将在2025年上半年将利率降至3%至3.25%的水平。卡什卡利认为，尽管未来降息幅度可能不如预期，但随着经济数据的逐步披露，美联储会谨慎调整政策。他指出，新的关税政策和经济计划仍充满不确定性，货币政策的未来走向仍需“根据实际数据进行调整”。总体而言，卡什卡利认为美联储的货币政策应以经济数据为导向，并在政策调整中应对新的经济变化。通胀、住房成本、关税和移民政策都将是影响降息的重要因素，而美联储的独立性将在应对这些外部影响时发挥关键作用。
Sissi2024-11-13

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