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VanEck看多比特币上看18万美元！全球资金回流带动新一轮百倍币热潮
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避险需求衰退。随着美国CPI数据转弱、贸易摩擦趋缓，部分避险资金正转向比特币。他指出，若通膨与政策方向配合，2026年第一季比特币有望站上13万美元至13.2万美元区间，届时将出现新一轮结构性资金流入。美股创高与科技资金回流加密市场华尔街的风险偏好回升，为比特币的上行提供了宏观支撑。AI与科技股的强劲表现重燃市场对数位经济的信念。AMD单日上涨7.6%，NVIDIA上修盈利预期，AI题材成为新一轮资本热点。受此影响，加密相关企业同样受益，Coinbase与稳定币发行商Circle股价分别上涨逾9%，显示传统金融正加速向链上资产靠拢。 Circle持续推动USDC跨链应用，Coinbase则透过Base Layer2网络整合交易、储值与应用场景，构筑起完整的链上金融生态。链上数据亦显示出机构与长线投资者信心明显恢復。比特币长期持有者比例创下历史新高，市场筹码稳定；以太坊质押率上升至28%，反映出收益与安全性并进的结构优化。随着美联储降息预期高达83%，市场流动性全面回暖，恐惧与贪婪指数重新进入「贪婪」区间，新资金的进场节奏加快，形成跨市场共振的升势。在比特币带领市场回升的同时，新兴代币项目成为资金追逐的下一站。Bitcoin Hyper、Maxi Doge与Pepenode等项目以不同叙事切入市场，带动了多样化的投资热度。 Bitcoin Hyper：功能型比特币时代的开端 Bitcoin Hyper（HYPER）成为本轮市场復甦中最具代表性的创新项目。自预售启动以来，该项目已筹集近2,500万美元，并吸引了鲸鱼级投资者的关注，最引人瞩目的，是日前一笔来自单一地址的鲸鱼级大额交易，单笔金额高达31万美元，刷新该项目预售以来的单日个人买入纪录，而于10月6日也录得一笔巨鲸购入超过26万美元，引发广泛关注。这股资金热潮并非短线投机，而是对比特币Layer2发展潜力的集体押注。Bitcoin Hyper採用Solana虚拟机（SVM）架构，结合比特币的安全共识与Solana的高效吞吐性能，使比特币首次具备可编程性与应用延展性，打破其作为「储值资产」的单一定位。技术层面上，Bitcoin Hyper透过非託管桥接系统实现BTC在Layer2上的封装与解封，全流程透明、安全且即时。这项设计让BTC能进入DeFi、游戏与NFT等领域，成为真正能参与应用层运作的资产，标誌着比特币生态从储值向功能型资产的转变。此举不仅提升了比特币的实用价值，也为投资人开启全新收益模式。 HYPER代币经济同样具吸引力。预售价格为0.013175美元，採三日自动涨价模式，总量封顶且无增发机制，供需结构明确。质押回报率高达47%，代币持有人可参与治理投票、收益分配与技术决策，兼具实用与治理属性。主网预定于2025年第四季度上线，届时流动性与应用层将全面开放，为Layer2市场注入新的活力。Bitcoin Hyper不仅是一项技术升级，更象徵比特币真正迈入Web3功能化时代。官网购买Bitcoin Hyper Maxi Doge：重新定义迷因币的能量与文化与技术导向的Bitcoin Hyper不同，Maxi Doge（$MAXI）以独特的叙事力与社群能量在迷因币市场掀起风暴。这枚新币以「Proof of Workout」为概念，将健身精神与高槓杆交易文化融合，打造出一个结合体能与信念的金融实验。Maxi Doge不仅延续Doge文化的幽默基因，更在叙事上强调极限突破与高强度参与，代表加密文化从单纯投机走向「自我驱动」的新阶段。该代币的预售价格仅为0.000265美元，目标瞄准500亿美元的迷因市场规模。项目以高达81%的质押年化回报率吸引投资者，并预留5%的总供应作为长期奖励，鼓励持币者稳定参与。Maxi基金佔总量的25%，专用于推动社群活动与平台整合，开发团队亦计画与多家期货交易所合作，推出高槓杆MAXI交易对，扩展代币的市场深度与流动性。 Maxi Doge的独特之处在于它不仅是一枚迷因币，更是一场文化运动。它以能量、竞争与自我突破为核心叙事，吸引了一批志同道合的「Maxi信徒」。社群在Twitter与Telegram上迅速扩张，成为2025年最活跃的加密社群之一。这枚代币象徵了迷因币从笑话变成文化符号的进化，也展现了Web3时代中社群驱动力量的真正威力。官网购买Maxi Doge ($MAXI) Pepenode：让挖矿与游戏融合的迷因革新 Pepenode（$PEPENODE）代表着迷因币的另一种进化，将挖矿机制与游戏化体验结合，打造「Mine-to-Earn」模式的新生态。该项目以Pepe文化为灵感，让玩家能在虚拟矿场中模拟挖矿过程并获取代币奖励，将传统挖矿的高门槛转化为趣味参与。对一般用户而言，Pepenode提供了一个轻量、可玩且具实际收益的投资入口。技术上，Pepenode建立于以太坊区块链，透过智能合约自动发放奖励，每ETH区块释放3001枚$PEPENODE，并于两年内稳定发放，确保收益结构透明。参与者可升级挖矿节点以获得更高回报，年化收益最高可达663%。此外，早期矿工还能获得限量NFT装备，提升挖矿效率与社群声望，形成奖励驱动的生态循环。 Pepenode的愿景在于让「娱乐」与「收益」共存，创造一种可持续的迷因文化体验。与其说它是一枚代币，不如说是一个社群实验：在这里，用户既是玩家也是矿工，既在娱乐中获利，也在参与中创造价值。随着预售与节点开放，Pepenode正在重塑年轻一代对加密货币的认知，让挖矿不再是专业玩家的游戏，而是全民参与的数位探险。官网购买PEPENODE（$PEPENODE）结论：流动性回归与资产重定价的开端从全球M2增长到美股创高，再到比特币与新兴代币的双轮上行，2025年的市场格局正迈向资产重定价的新周期。VanEck将比特币目标价上调至18万美元，不仅反映全球流动性长期扩张的趋势，也显示加密资产正被重新纳入宏观投资体系。当AI、科技与加密金融构成新的资本联动，加密货币将不再是边缘题材，而是金融市场核心成长引擎之一。随着资金回流与机构入场，这场流动性驱动的加密新週期或将成为2025年最具代表性的资产重生篇章。免责声明加密货币投资风险高，价格波动大，可能导致资金损失。本文仅供参考，不构成投资建议。请自行研究（DYOR）并谨慎决策。
Business2Community10-27 11:36
长虹华意：10月24日接受机构调研，东北证券股份有限公司、财通证券股份有限公司等多家机构参与
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临多重压力，当前全球贸易环境错综复杂，贸易摩擦不断加剧，叠加海外部分地区经济增长乏力，企业生产制造成本上升，导致生产需求不及预期，这些因素共同抑制了我国压缩机的出口订单；此外，去年同期压缩机出口基数较高，因此压缩机出口规模同比将延续下滑走势。但行业情况并不代表公司实际经营情况，公司通过加大技术研发，不断推出有竞争力的产品；调整产品结构，加大商用、变频等附加值较高产品的占比；加强市场拓展，以优质的服务深化与战略客户的合作；深入推进精细化管理、全员增收降本和效率质量提升等工作，不断提升公司的综合竞争能力，努力争取实现年度经营目标。问：冰箱新国标实施对公司产品结构带来的影响？答：2025版《家用电冰箱能效标准》正式施行后，冰箱能效要求大幅提升，这将推动全封闭活塞压缩机行业加速变频化进程，高能效产品也将逐步成为市场主流。据产业在线数据显示，2025年1-8月中国全封闭活塞压缩机行业变频压缩机销量增幅为16.5%，虽然远低于2024年同期26.6%的增长水平，但相比全封闭活塞压缩机总体市场规模1.7%的增速，仍处于较高水平，特别是在变频压缩机已达较高市场渗透率的情况下，公司将积极把握这一机遇，推动变频等高端高附加值产品占比提升。问：从公司2025年半年报可见，公司变频产品比重在35%，展望未来其占比升情况？答：低碳、环保是全球大势所趋，公司预计变频产品占比将继续提升。从行业发展来看，未来变频产品的占比有望达到50%。问：墨西哥工厂目前的情况？答：墨西哥工厂一期、二期项目已分别于2023年10月、2024年10月完成建设并投入使用，总产能规模400万台/年。目前工厂生产订单稳步增长，聚焦北美、辐射南美的市场功能正逐步释放。问：海外基地布局的未来规划？答：公司结合关税政策演变、原产地规则的区域适配性、核心客户的全球产能布局等因素，积极论证海外基地建设事宜。如有相关投资事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，相关信息敬请关注公司公告。问：新能源汽车空调压缩机业务的合作客户有哪些？新客户拓展进展如何？答：公司新能源汽车空调压缩机客户主要包括上汽通用五菱、东风易捷特等，公司也在积极拓展新能源车其他车企客户。问：新能源汽车空调压缩机业务后续利润率水平如何？答：威乐公司在规模上、能力上和行业领先者还有一定差距，尚处于投入期，目前对新能源汽车空调压缩机业务的目标是快速拓展市场，实现超新能源汽车行业平均增长速度，更注重市场份额的扩大和品牌影响力的提升，在利润方面公司短期内没有特别要求。长远来看，随着后续能力的提升以及业务规模的逐步扩大，其利润率水平将随之稳步改善。问：公司新能源汽车空调压缩机业务的市占率如何？答：威乐公司目前处在行业第二梯队前列，国内市占率大概在第5的位置。威乐公司将持续加强技术研发、优化产品结构，不断强化增收降本、效率提升工作，积极拓展新的客户，扩大规模，争取实现生产规模和市场份额上的快速增长，成为行业的一流企业。问：原材料及配件业务规模是否继续下降？答：原材料及配件业务不是公司发展重点，其规模大小对公司价值影响不大。问：2025年三季度财务费用大幅增长的原因？答：主要是受存款利率、汇率及规模等波动影响，利息收入同比减少。问：2025年第三季度毛利额下降的原因？答：据产业在线数据，2024年中国全封闭活塞压缩机产能增幅达14%，而2025年1-8月中国全封闭活塞压缩机行业总销量仅同比增长1.7%，供需失衡加剧引发行业竞争升级。公司采取加强技术研发、优化产品结构、强化增收降本等措施，部分对冲了价格竞争带来不利影响。问：公司应收账款规模是否合理？答：公司应收账款规模处于家电配套行业合理水平。公司注重客户信用风险的评估和管控，主要客户均为实力较强的知名企业，应收账款风险总体可控。问：公司资本运作的规划？答：公司全封闭活塞压缩机业务已连续12年稳居全球产销量第一，将积极探索新的业务发展机会。如有相关进展，公司将严格按照规定及时履行信息披露义务，相关信息敬请关注公司公告。长虹华意（000404）主营业务：全封闭活塞压缩机的生产与销售业务、新能源汽车空调压缩机的生产和销售业务。长虹华意2025年三季报显示，公司主营收入93.49亿元，同比下降3.49%；归母净利润3.8亿元，同比上升1.05%；扣非净利润3.27亿元，同比下降5.59%；其中2025年第三季度，公司单季度主营收入27.21亿元，同比下降7.97%；单季度归母净利润1.23亿元，同比下降17.77%；单季度扣非净利润1.12亿元，同比下降16.52%；负债率62.83%，投资收益6998.35万元，财务费用1370.71万元，毛利率13.42%。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入3700.28万，融资余额增加；融券净流入0.0，融券余额增加。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-27 11:34
经贸磋商暖风频吹！阿里巴巴涨超3%！港股通科技30ETF(520980)大涨超2%！恒生科技ETF基金(513260)涨近2%！机构：调整后重回成长风格
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，招商证券认为，市场反应较为过度。随着贸易摩擦的缓和、增量政策释放边际利好，足以支撑港股的反弹。从整个四季度来看，重申“先抑后扬”的大势研判观点。市场关心的风格切换更可能是一个“渐进式”或“波浪式”的过程，而非简单的“翻转开关”，预计未来阶段随着市场风险偏好改善，成长风格仍将是未来一段时间的主线。（来源：招商证券20251025《调整后重回成长风格》）华泰证券表示，上周港股市场总体震荡，观望情绪依然浓厚。从大势上看，当前上下风险较为均衡，风偏较高投资者可逐步建仓，但胜率更优的大幅加仓时机或仍需等待。从行业看，临近三季报披露密集期，从中观景气、年度盈利预期修正以及ROE变化等综合发现，当前周期和科技依然高景气，但此前景气中低位的大众消费和高股息近期磨底或出现上修迹象。（来源：华泰证券20251026《港股行业景气改善的线索》）【港股或已进入击球区】近期杠杆资金流入速率放缓，市场持续缩量，为何上证指数还能创出年内新高？浙商证券认为，一个较为重要的推动因素可能是企业批量结汇带来的流动性支撑。从最新数据来看，9月银行代客结汇率由8月的61%跳升至71%，创下2023年9月以来的新高，表明企业外币收入正在批量结汇回流国内。9月以来，美元指数整体走高，美元兑人民币汇率维持偏强走势。企业批量结汇本就会带动国内流动性的边际宽松，人民币汇率走强则可能进一步吸引外资流入，从而给资产价格带来支撑。这一逻辑对港股同样适用，截至10月24日，美元兑港元汇率达到7.77，若未来港元进一步升值且该汇率触及7.75的强方保证，则可能触发香港高层的流动性宽松操作。横向比较来看，截至10月24日，上证指数已创下近期新高，创业板指接近前高，而恒生科技指数相较10月初的高点仍有近10%跌幅。考虑到A股融资余额仍处高位，微观交易结构风险或尚未充分释放，而港股经过前期调整后可能更具性价比，看好恒生科技补涨。（来源：浙商证券20251026《港股或已进入击球区》）一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%/年，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 10:44
ETF市场周报 | 政策催化效果明显，科技主线行情有望再度展开，AI、芯片相关ETF下半程发力
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局势缓和，黄金相关ETF回撤明显随着贸易摩擦出现缓和迹象，COMEX黄金期货价格延续回调，盘中一度跌至4098美元，随后震荡拉升，于4100美元/盎司附近获支撑。这也使得前期处于高位的黄金相关ETF相关板块出现明显回调。尽管金价盘中冲高回落，但反弹走势难言乐观，目前仍处于大跌之后的调整阶段。不过从ETF持仓数据来看，近几日黄金和白银ETF的抛售并没有特别极端，这也意味着投资者对贵金属的前景尚未出现根本性的转变。华泰证券认为短期下跌不影响黄金长期逻辑，回调反而提供加仓机会，企稳后建议重新关注。22日当天典型黄金公司股价跌幅反而好于金价本身，说明市场对黄金相关资产的长期配置价值的共识未发生改变。金价仍处长期上行区间，多数黄金公司2026年仍有望实现量价齐升，当前估值水平已逐渐具有增配价值，建议逢低买入。资金趋势：本期（2025年10月20日-10月23日），尽管市场在利好刺激下持续反弹，但本周日均成交额有所回落，虽仍处于相对活跃水平，但交投热度有所降温，投资者参与意愿边际减弱，需关注板块快速轮动背后的短期交易性博弈风险，本期资金净小幅流入210.08亿元。商品型ETF迎来抄底资金坚定布局，本期整体流入达171.74亿。跨境型ETF、债券型基金也均有小幅流入。数据来源：Wind 截止：2025.10.20-2025.10.23 金价震荡回调，黄金ETF获抄底资金坚定布局本期（2025年10月20日-10月23日），当前虽然短期回调压力显著，但黄金的长期配置价值仍有较强支撑。至于本轮金价调整幅度和时间周期，尚且不好判断，市场资金已经用脚投票，或已开始逢低逐步布局。黄金ETF（518880）流入超40亿，位居流入榜第二。黄金基金ETF（518800）流入超36亿、黄金ETF基金（159937）流入超20亿，均位居流入榜前十。短融ETF（511360）、银华日利ETF（511880）周成交额双双破千亿成交额方面，短融ETF（511360）、银华日利ETF（511880）周成交额双双破千亿，达1852.30亿、与1168.33亿，分列周成交榜一、二；华宝添益 ETF（511990）周成交额达982.39亿，位居第三，债券类基金场内交投保持较高活跃度。 ETF发行市场方面，下周有1只ETF上市华夏上证180ETF（510670）该基金跟踪上证180指数，既具备高股息的安全垫，又兼顾科技创新，助力投资者把握大盘机遇。指数前三大行业分别为电子、银行、非银金融，权重占比分别为14.3%、11.9%、8.3%。相比之下，上证380、上证580更聚焦于电力设备、机械设备等新兴产业，而银行、非银金融等核心资产的占比较低。相较于上证50过于集中在千亿市值的超大盘；上证180指数与沪深300指数成份股市值权重分布更相近，在大中盘均有布局。从业绩表现来看，上证180指数展现出了显著的投资价值。与沪深300指数相比，上证180指数业绩表现走势相近，但波动与回撤情况均显著优于沪深300。在累计收益小幅领先的同时，近三年年度业绩均相对更具优势。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-27 09:03
中航证券：给予金力永磁买入评级
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价格上行有望帮助公司增厚利润，叠加国际贸易摩擦下稀土行业整体战略地位抬升，戴维斯双击时刻已至。我们预计公司2025-2027年实现营业收入分别为75.7/92.3/118.7亿元，同比增长11.9%/21.9%/28.6%，实现归母净利润分别为7.05/9.69/13.5亿元，同比增长142.4%/37.3%/39.5%，对应PE77X/56X/40X。维持“买入”评级。　　风险提示：国际贸易摩擦风险、稀土价格大幅波动、终端需求不及预期等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券股份有限公司邱祖学研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为36.96%，其预测2025年度归属净利润为盈利7.21亿，根据现价换算的预测PE为75.43。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有18家机构给出评级，买入评级13家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为35.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星10-27 08:13
标普500科技巨头财报揭示人工智能投资趋势与市场前景分析
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预期盈利表明企业运营稳健，缓解了市场对贸易摩擦及信贷风险的担忧，为股市提供支撑，同时为后续投资决策提供参考。来源：今日美股网
今日美股网10-27 08:10
中美经贸团队吉隆坡磋商达成实质性框架协议，美国暂停对华加征100%关税
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五次面对面经贸会谈。此次磋商主要聚焦于贸易摩擦缓解、关税政策调整以及双边经贸合作框架建设。实质性框架协议内容及意义会谈结束后，美国财长贝森特接受美媒采访时表示，双方在吉隆坡达成了非常实质性的框架协议。根据协议，美方不再考虑对中国加征100%的关税，标志着双方在长期贸易摩擦问题上取得了阶段性突破。这一框架协议有助于缓解全球供应链紧张、稳定国际贸易环境，并为企业投资决策提供明确预期。暂停加征关税对中美贸易的影响暂停对华加征100%关税将对中美贸易产生直接利好：影响领域短期影响长期潜力出口企业降低出口成本，增加利润空间有助于拓展美方市场份额进口企业降低进口原材料成本增强供应链稳定性投资者信心缓解贸易摩擦不确定性促进跨境投资和长期合作市场及企业反应分析市场对磋商结果反应积极，分析师认为，暂停加征关税将提振股票市场、提振外贸企业和制造业盈利预期。同时，部分企业将利用政策红利加速生产扩张与供应链布局。贝森特强调，该协议体现了双方在经贸关系上寻求建设性解决方案的意愿，对全球市场情绪具有稳定作用。未来中美经贸前景与风险分析虽然此次框架协议缓解了短期贸易摩擦，但长期仍存在以下不确定因素：未来政策变化及国内政治因素可能影响协议执行全球经济波动及地缘政治风险可能对贸易环境造成干扰企业和投资者需关注协议具体条款及后续落实细节总体来看，此次磋商为中美经贸关系带来积极信号，但需持续跟踪协议落实和国际市场动态。编辑总结中美经贸团队在吉隆坡的第五次面对面磋商达成实质性框架协议，美方不再考虑对中国加征100%关税，标志着双方在缓解贸易摩擦方面取得阶段性进展。这将有助于稳定全球供应链、提振企业信心和投资者情绪。但未来仍需关注政策执行、地缘风险及全球经济波动对协议落实的潜在影响。常见问题解答问：此次吉隆坡磋商是中美第几次面对面经贸会谈？答：这是自2025年5月以来的第五次中美经贸团队面对面会谈。问：此次会谈达成了什么协议？答：双方达成了非常实质性的框架协议，美国财长贝森特表示，美方不再考虑对中国加征100%关税。问：暂停加征关税会对企业产生哪些影响？答：对出口企业可降低成本、增加利润空间，对进口企业可降低原材料成本，同时增强供应链稳定性，提振投资者信心。问：市场对磋商结果有何反应？答：市场反应积极，股票市场和外贸企业盈利预期提升，投资者信心增强，部分企业将加速生产扩张和供应链布局。问：未来中美经贸关系可能面临哪些风险？答：主要风险包括政策变化、国内政治因素、全球经济波动和地缘政治不确定性，这些都可能影响协议的落实和长期效果。来源：今日美股网
今日美股网10-27 08:10
十大券商一周策略：调整接近尾声，慢牛走势和科技主线不变，围绕十五五战略性布局
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，不同渠道资金呈现非一致预期。在中美贸易摩擦趋向缓和的背景下，维持指数偏强势不变，建议重点关注科技股内部的切换，核心主线包括中国在全球拥有优势的AI +方向（如机器人、端侧AI、恒生科技龙头等）以及“反内卷”相关赛道（如多晶硅、光伏组件）。如若下周中美谈判结果不及预期的小概率事件发生，则建议主线由“科技成长”转向“大金融＋新消费”，同时结合自主可控主题（如军工、光刻机、国产替代）及稀有资源板块（有色、稀土、黄金等）进行配置。兴业证券：以我为主围绕十五五战略性布局随着中美进行贸易谈判、美联储降息预期强化，海外扰动最大的时刻或已逐步过去；更重要的是“十五五”公报积极定调提振信心、凝聚共识、夯实本轮行情向好的中长期叙事，后续仍应以我为主、围绕“十五五”战略性布局。结构上，前期避险交易带来的“再平衡”带动结构上的性价比问题逐步消化后，景气优势、产业趋势与政策支持叠加，以积极挖掘科技成长产业机会为主，重视AI、军工、创新药。当前AI产业链中，重点关注全球景气共振的海外算力产业链（光模块、PCB等）、自主可控受益的国产算力链（GPU、半导体设备材料为代表的国产芯片产业链以及存储芯片产业链）、以及具备创新落地潜力、行情内部扩散受益的中下游应用（港股互联网、游戏，消费电子、机器人等）。华金证券：慢牛走势和科技主线不变导致A股近期出现调整的一些因素可能逐步消减。市场指标角度，情绪指标未调整充分，但行业轮动基本完成。基本面角度，风险偏好可能上升，流动性维持宽松，短期调整可能结束，继续慢牛走势。行业配置：短期继续逢低配置科技成长和部分周期、核心资产等行业。短期建议逢低配置：一是政策和产业趋势向上的通信（算力）、电子（半导体、消费电子）、传媒（游戏、AI应用）、机械设备（机器人）、计算机（AI应用、自动驾驶）、有色金属、化工等行业；二是受益于“十五五”规划和三季报业绩改善的电新、医药、消费（食品、商贸零售等）、军工（商业航天）等行业。浙商证券：上证新高双创反弹临界点、配券商本周四中全会召开提振市场情绪，主要宽基指数大幅上涨，但全市场交易量明显收缩。展望后市，本周创业板指经历了日线b浪反弹后卡在了a浪跌幅的0.618分位“临界点”，当前位置若双创无法有效突破，则将继续日线c浪整理；若有效突破，则有希望挑战前高。与此同时，上证指数也卡在了关键的“临界点”上（6124-5178连线位置），上证指数近期对方向的选择，将极大影响市场风险偏好，以及双创的方向选择，浙商证券认为权重板块中的券商或成为市场的“胜负手”。建议：择时方面，战略层面坚持系统性“慢”牛思维，战术层面保持当前持仓；行业配置方面，无论是绝对收益还是相对收益，均建议重点关注券商板块（向上可以尝试挑战2024年11月高点，向下有年线支撑），在“再平衡”过程中适当加大对券商的配置力度，借此规避可能出现的上行风险。中国银河：四中全会定调 “十五五”主线布局开启 10月24日，新闻发布会介绍和解读党的二十届四中全会精神，释放出积极的政策信号和明确的产业发展预期。接下来一方面关注即将发布的《建议》，重点跟踪关于“建设现代化产业体系”、“发展新质生产力”等核心部署的具体落地，尤其是航天强国、数字经济、海洋经济等明确提及的重点领域；另一方面关注三季报，业绩确定性较强或表现超预期的标的有望吸引增量资金聚焦。配置机会：（1）新质生产力：顺应国家战略、具备真实技术壁垒的科技企业将是A股投资的重要主线。（2）反内卷：反内卷成为宏观调控的重要抓手，相关板块中长期投资价值提升。（3）消费：兼具政策红利支撑与业绩韧性的消费龙头及细分赛道将逐步凸显配置价值。（4）“两重”：产业链上下游的基建、建材、机械等领域企业将直接受益于订单增长与业绩释放。
金融界10-27 07:43
“我也是大豆农民！”美国财政部长贝森特：深知中美贸易摩擦之痛
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他本人也“感受过痛苦”，因为在与中国的贸易摩擦期间，中国暂停购买美国大豆，而他“其实也是一名大豆农民”。（截图自CNBC）贝森特在接受美国广播公司（ABC）节目《本周》（This Week）采访时作出上述表态。他透露，过去两天与中国官员的贸易谈判已形成一个“实质性框架”，预计能缓解美国大豆农民对中国抵制美豆的担忧。主持人玛莎·拉达兹（Martha Raddatz）在节目中提到，“美国农民在贸易战中受到了很大打击”，并询问贝森特是否看到希望让中国重新恢复进口美国大豆。贝森特回答道：“玛莎，也许你不知道，我其实也是一位大豆农民，所以我同样感受过这种痛苦。” 据美国政府公开的财务披露文件显示，贝森特在北达科他州拥有大豆和玉米农场，估值在500万至2500万美元之间，每年可为他带来10万至100万美元的租金收入。贝森特曾是对冲基金高管，据《福布斯》估计其个人净资产约为6亿美元。他在节目中称：“我认为我们已经回应了农民的关切。我不想抢在总统前面说太多，但我相信，当中美达成协议并公布后，我们的大豆农民——无论是本季还是未来几年——都会对结果感到非常满意。” 美国总统特朗普本周晚些时候将与中国国家主席习近平在韩国会晤。贝森特表示，他相信两国达成的贸易协议将“实质性地改善”美国农产品出口状况。根据美国农业部数据，2023年和2024年间，中国购买了超过美国大豆产量的一半，2024年进口额约为128亿美元。然而，在特朗普年初掀起对华贸易战后，中国曾一度停止购买美国大豆，转向从巴西和阿根廷进口。贝森特总结说：“我认为我们已经为农民找到了前进的道路。”他补充称，随着贸易协议公布，美国大豆农民“将在未来数个收成季中看到切实的希望”。
忆芳10-27 01:03
特朗普施压奏效！安省叫停“反关税”广告为美加谈判留出转机
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X）实际上，里根当年的演讲背景是美日贸易摩擦，他虽捍卫自由贸易理念，但当时也对日本实施了有限关税措施。换言之，安省广告凸显了“理念层面”的自由贸易精神，却忽略了政策层面的复杂语境。特朗普强硬反击：称广告“恶劣”并指控干预司法特朗普在Truth Social上发文称， “关税对美国的国家安全与经济至关重要。基于安大略省的恶劣行为，美国与加拿大的所有贸易谈判即刻终止。” (截图自Truth Social) 他还指责该广告“假冒、误导性强”，称其意在“影响即将举行的美国最高法院关税听证会”，并坚称里根“其实支持为国家安全征收关税”。 (截图自Truth Social) 特朗普此举引发多方震动。分析人士指出，这已是特朗普今年第二次宣布中止加美贸易磋商——上一次是因加拿大对美国科技公司征收“数字服务税”，而那场风波最终以加拿大两天后撤回政策告终。福特“降温”回应：暂停广告以重启对话面对争议升级，福特在X平台发文写道： “加拿大与美国是朋友、邻居和盟友。罗纳德·里根深知，我们在一起会更强大。” “愿上帝保佑加拿大，保佑美利坚。” （截图自X）他同时附上由里根图书馆发布的未剪辑版演讲视频链接，并宣布广告将在周末继续播放、周一起暂停，以示善意。福特透露，暂停决定是在与总理马克·卡尼（Mark Carney）会谈后作出。加方立场：保持克制，聚焦可控卡尼在登机前往亚洲展开贸易访问前表示：“我们必须专注于可控的事。我们无法改变美国的贸易政策，但我们可以维持理性与韧性。” 他补充称，加美双方在过去数周的谈判中“已取得实质性进展”，加拿大随时准备在“美国重新具备诚意时”恢复对话。业界与社会反应：批评、担忧与冷静并存 Unifor工会主席拉娜·佩恩（Lana Payne）：称特朗普的反应是“假愤怒”，强调“不能跪着谈判”。加拿大商会主席坎迪斯·莱因（Candace Laing）：呼吁各方“看清长远目标——稳定贸易关系”，称当前局势“更像一场三维棋局”。安省商会CEO丹尼尔·蒂什（Daniel Tish）：批评特朗普以“国家紧急状态”为由征税的逻辑“建立在虚构之上”，并警告北美经济“无法承受长期的政治戏剧化冲突”。分析：理念之争背后是北美贸易格局的再平衡这场广告风波不仅是一次传播争议，更折射出美加在关税政策与舆论战中的结构性分歧。对加拿大而言，广告是“民间外交”的延伸，意在通过美国公众舆论影响华盛顿决策层；对特朗普而言，这是“贸易主权”的象征，他以强硬回应重申“美国优先”的政策逻辑。政治传播与贸易谈判的界限因此再次模糊，令本已复杂的北美经贸关系增添新的不确定性。事件时间线 10月14日：福特宣布安省将在美国投放总额7,500万美元的广告预算。 10月16日：广告正式上线并在美播出。 10月17日晚：特朗普以广告为由宣布中止贸易谈判。 10月18日：里根基金会指控广告曲解演讲，安省回应并附原视频链接；福特确认周一暂停广告投放。结语：宣传意图与外交现实的拉锯这场“里根之争”，已超越广告本身，成为一场历史话语与现实政策的碰撞。安省的广告意在传递合作信号，却意外触发了政治连锁反应。广告暂停或许能短暂降温，但在关税与主权议题未有共识之前，加美关系仍将在“舆论与谈判的双重战场”中反复拉扯。
财经风云10-25 06:12

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