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特朗普《大美丽法案》问世！高盛锐评：关税恐是致命伤
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关税行动所掩盖。从那以后，尽管近期的贸易谈判在一定程度上缓解了上个月“解放日”关税方案的冲击，同时一项预算法案在国会浮现，其中包括减税措施和推动财政刺激的内容。对一些经济学家来说，这种财政政策有潜力重新点燃经济增长，并对股市产生积极影响。虽然高盛并未具体预测该法案将如何影响市场，但它强调，关税带来的负面影响将抵消财政刺激带来的正面效应。当然，局势仍有可能发生变化。报告指出，比如州和地方税收扣除政策可能会变得更加慷慨，或者联邦支出削减可能会比目前法案草案中设定的时间更早实施。下图显示了调和法案对经济增长的影响（图表来源：高盛）在5月12日的一份报告中， Hatzius将其对2025年美国经济增长的预测上调至1%，因为中美两国暂时降低了部分关税。
风起05-20 15:44
“业内公开的秘密”！中国出口商向美国企业提供诱人的交易，但背后却……
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Capri认为，美国政府在正在进行的贸易谈判中，将会对出口国政府施加压力，要求他们加强对出口环节的监管。 “你不能等货物上船或抵达美国港口才采取措施，”他强调，“把责任放在出口国将更有效率。” 美国司法部刑事司主管Matthew Galeotti上周发布了新的执法指南，将贸易和海关欺诈，特别是关税逃避，列为重点调查和起诉方向。 CBP发言人对CNBC表示，目前的执法手段是“通过法律授权、高级系统和操作流程相结合，确保应缴关税得到缴纳。”发言人还称：“根据总统最新指令，未来的执法将包括法律所允许的最严厉惩罚。”
超启05-20 15:18
特朗普严重破坏日内瓦共识？中国突发信号：美国须“即刻”纠正AI芯片限制
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前，中国和美国本月早些时候在日内瓦举行贸易谈判，意外达成为期90天的关税休战协议，双方同意削减对彼此产品征收的三位数关税，以期达成更持久的协议。中国商务部副部长李成钢和美国贸易代表杰米森·格里尔(均为日内瓦谈判代表)上周也在韩国举行的亚太经合组织会议期间举行了会晤。而后，双方均未就谈判细节发表声明。除了华为，阿里巴巴也成为特朗普的担忧。《纽约时报》(New York Times)援引三位知情人士的话称，白宫和国会官员一直在审查苹果公司计划与阿里巴巴达成的交易，这家中国巨头将在华iPhone上使用AI技术。美国担心这笔交易将帮助一家中国公司提高其AI能力，扩大中国聊天机器人的覆盖范围并限制其审查，并加深苹果在中国审查和数据共享方面法律的暴露。今年2月，阿里巴巴确认与苹果合作，支持iPhone在中国提供AI服务。对于阿里巴巴来说，此次合作是其在中国竞争激烈的AI市场的一次重大胜利，DeepSeek正是在中国AI市场上取得成功的。 DeepSeek今年成为头条新闻，其模型开发成本仅为西方竞争对手的一小部分。
圈内人05-20 14:50
美国直言本周不太可能有任何协议！中国今日“降息”，90天暂停期倒计时
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期间，不太可能有任何协议宣布。日本首席贸易谈判代表重申，东京方面的立场没有改变，仍要求美国取消关税。周一穆迪下调美国评级后，美国国债最初出现抛售，令市场承压。但到了周二(5月20日)亚洲交易时段，市场有所企稳。美国国债收益率依然处于高位，但上涨势头趋缓；美元对主要货币的汇率徘徊在近期低点附近，而股市则情绪积极。欧洲股指期货显示周二将强劲开盘，此前一交易日基本持平。由于本周欧洲经济数据相对稀少，投资者将密切关注任何有关贸易协议的消息。周二的重大新闻是中国自去年10月以来首次下调关键贷款基准利率。几家主要国有银行也下调了存款利率，显示当局正通过宽松货币政策支撑经济。在澳大利亚，澳洲联储如市场预期宣布降息后，澳元在震荡交易中变化不大。在缺乏实质性进展的情况下，地缘政治担忧可能成为市场焦点。特朗普周一与俄罗斯总统普京通话后表示，俄罗斯与乌克兰这对交战邻国将立即开启停火谈判。不过，克里姆林宫方面称，这一进程仍需时间。特朗普也表示，他尚未准备好与欧洲联手对莫斯科施加新的制裁。可能影响周二市场走势的关键事件包括：经济数据：德国4月生产者价格指数，欧元区5月消费者信心数据；财报：沃达丰（Vodafone）、Diploma公司。
风起05-20 14:39
中美关税“休战”仅90天！美国港口：集装箱运输量暴跌30% 恐引发物价上涨
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天，这也反映在航运数据中。这项旨在进行贸易谈判的停火协议促使进口商在截止日期前尽可能多地提前发货。据集装箱追踪公司Vizion称，该消息发布后不久，从中国到美国的海运货物订单量增长了近4倍。 Vizion官员周三发布消息称，最新七天平均预订量飙升至21530个20英尺标准舱，高于截至5月5日的前一周的5709个。作为休战协议的一部分，美国将所有中国进口产品的三位数关税降至10%，但由于行业相关关税，钢铁、铝和汽车等部分产品的关税仍可能达到50%。为避免关税进一步升级而争相运送库存，引发了人们对未来几周中国工厂活动增加、太平洋两岸港口拥堵以及运费大幅上涨的预期。美国企业对贸易决议表示谨慎乐观，但仍担心关税上调和运输成本上升带来的不确定性和混乱。 Joe & Bella创始人吉米·佐洛(Jimmy Zollo)在受访时表示：“我们只是试图尽可能快地行动。”这是一家快速发展的针对老年人和残疾人的适应性服装初创公司。他说，关税暂停的消息一宣布，“我们很快就接到了采购订单”。佐洛补充道：“我们正在努力在下周初向制造商提交第三份采购订单。” 由于预计会出现货运短缺、港口延误和成本上升等情况，佐洛预测未来90天将会非常疯狂。“我很好奇港口和海关将如何应对，”他说。佐洛表示，他的公司希望贸易谈判能尽快达成最终协议，“让我们有确定感”。 “我们真的不知道90天后会发生什么。仍然存在大量的不确定性，这让我们的规划变得极其困难。” 塞罗卡指出，停火刺激了集装箱预订量的回升，并指出“三周后的预订量仅为今年同期预期量的80%”。他说：“至于在这些自我设定的最后期限之前急于购买，请记住这些价格仍然很高。” 塞罗卡表示：“这可能导致整体库存水平下降，美国消费者的选择减少，价格也可能上涨。”
颜辞05-20 14:21
【直击亚市】中美贸易协议恐生变！亚洲市场正在赶进度，宁德时代首秀暴涨
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。亚洲投资者密切关注美国与印度、日本的贸易谈判进展，此前美国与中国就降低关税达成协议，增强了市场信心。 Allspring Global Investments驻新加坡的投资组合经理Gary Tan表示：“亚洲股市近期反弹，主要受益于美中贸易紧张局势缓解（尤其是关税回撤）以及AI相关产业（尤其是半导体和云计算）带动的动能增强。短期市场情绪依然乐观，主要由资金多元化配置推动——只要不会再出现关税方面的挫折。” 据新德里消息人士透露，印度正在与美国就分三阶段的贸易协议进行谈判，预计将在7月之前达成临时协议，届时特朗普总统的“对等关税”计划将正式生效。与此同时，中国政府指责特朗普政府破坏日内瓦的贸易谈判，原因是美方警告称，全球任何地方使用华为的人工智能芯片都将违反美国出口管制规定。中国商务部发表声明，要求美方“纠正错误”。尽管美国信用评级被下调，欧洲和美国股市基本保持稳定。美国财政部长贝森特(Scott Bessent)淡化了市场担忧，称政府决心削减开支并促进经济增长。 KCM Trade驻悉尼的首席市场分析师Tim Waterer表示：“今天亚洲市场正在‘赶进度’。我们看到亚洲股市在弥补昨天的跌幅，市场对穆迪下调评级的消息已经逐步消化。” 澳大利亚方面，投资者正关注澳洲联储即将在周二公布的经济政策方向。市场普遍预期澳洲联储将宣布降息25个基点，将现金利率降至3.85%，为两年来最低水平。不过，澳洲联储主席布洛克(Michele Bullock)在稍后与媒体见面时可能会避免暗示未来继续降息的立场。在商品方面，油价在连续两日上涨后趋于稳定。投资者关注俄乌之间以及美伊之间即将进行的会谈。
云涌05-20 12:38
港股午评：恒指涨1.29%、科指涨1.32%，科技股及药品股走高，宁德时代首日上市大涨17%
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大涨不可或缺的重要因素。展望后市，中美贸易谈判发生实质性进展，关税风险下行，叠加系列增量政策落地实施，宏观经济有望稳健修复。与此同时，国内降准降息利好已然落地，流动性维持宽松，南向资金或将持续涌入港股市场，当前港股估值处于历史中低水平，中长期投资价值仍然较高。此外，年初以来DeepSeek引爆AI行情，多家港股科技龙头业绩超预期，科技仍是行情主线。在这三重因素的催化下，港股占优行情或再度发生。华泰证券表示，往前看，美国对华关税水平低于市场预期，出口链压力减弱下中国增长预期或抬升，尤其是在此前并未跟随其他货币升值的情况下，人民币及人民币资产均有补涨空间。历史上看，人民币走势与港股收益相关性较强。人民币走强能够同时改善香港贸易条件，并且提升整体人民币资产吸引力。我们依然看好港股相对全球市场的收益表现。
金融界05-20 12:06
医药、汽车、互联网联袂上涨，港股科技50ETF（159750）涨幅走阔
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板块值得关注？摩根士丹利表示，出于对贸易谈判取得进展的乐观预期，对冲基金加大了对中国股票的多头押注。美国对冲基金通过增持在美上市的中概股和国内A股，重新“拥抱”中国市场。开源证券海外市场团队认为，短期政策博弈型品种波动率仍在，中期仍需评估关税政策对中国经济基本面的潜在压力导致港股市场继续显著回升的涨幅受限，震荡市重点聚焦中国经济转型的主线方向—— 互联网：具备价值及成长的混合属性，受益AI产业趋势步入扩张期，板块性估值回升首要决定因素仍是宏观环境向好。汽车：整车板块估值阶段性放大特征显著，行业竞争格局持续胶着，埋伏2025年新车爆品周期。2025年智能驾驶将迎产业奇点，ADAS在整车竞争中的重要性提升，优选品牌势能向上、2025年车型矩阵丰富的品种。半导体：下游低库存状态、国际形势不确定性催生补库存效应有望保证2025Q2晶圆代工企业业绩环比向上，中期需求仍需评估全球范围内终端需求边际下修、及补库存后的提前透支影响。中泰证券指出，2025年互联网龙头、算力等港股科技板块有望走出类似2021年新能源行情，成为局部结构性机会主线。可重点关注港股科技板块龙头企业，尤其是互联网、算力、机器人等AI上下游方向。港股科技50ETF（159750）跟踪中证香港科技指数（CNY）主要覆盖50家市值较大、研发投入较高且营收增速较好的科技公司，行业分布较为广泛，不仅覆盖互联网行业，还纳入了新能源汽车、半导体、创新药等高新技术行业，前十大权重股包括小米集团-W、阿里巴巴-W、腾讯控股、美团-W、京东集团-SW、网易-S、比亚迪股份、百度集团-SW、中芯国际、百济神州等各科技领域代表性企业。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺，亦不构成投资推荐。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。本基金主要投资于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。投资者可通过基金管理人或代销机构提供的移动客户端、官网等渠道查询其基金交易、保有情况和持仓收益等信息。
金融界05-20 11:47
开盘飙升，恒生生物科技ETF（159615）涨超4%！恒生指数ETF（513600）、香港科技ETF（159747）涨超1%
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大涨不可或缺的重要因素。展望后市，中美贸易谈判发生实质性进展，关税风险下行，叠加系列增量政策落地实施，宏观经济有望稳健修复。与此同时，国内降准降息利好已然落地，流动性维持宽松，南向资金或将持续涌入港股市场，当前港股估值处于历史中低水平，中长期投资价值仍然较高。此外，年初以来DeepSeek引爆AI行情，多家港股科技龙头业绩超预期，科技仍是行情主线。在这三重因素的催化下，港股占优行情或再度发生。看好港股行情的投资者还可以通过恒生生物科技ETF（159615）发起联接QDII（A：018078；C：018979）；恒生指数ETF（513600）联接基金（A：501302；C：005659）布局板块投资机遇。
金融界05-20 10:46
降息落地，金融板块持续反弹，银行ETF天弘(515290)开盘涨近1%，最近一周涨幅达0.92%
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性升温，银行板块凸显防御属性，后续随着贸易谈判超预期，市场整体风险偏好呈现修复；期间，5月7日，国新办新闻发布会上“一行一局一会”相关领导介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”情况，发布包括降准降息、结构性工具增量降价、稳地产稳股市等一系列政策。中央汇金公司发挥“类平准基金”角色大举买入宽基指数维稳市场，保险等长期资金加大高股息等权益投资比例，公募基金新规下潜在配置行为预期等多重配置力量对银行板块形成支撑。银行ETF天弘紧密跟踪中证银行指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。截至5月19日，银行ETF天弘近1年净值上涨26.48%，排名可比基金前2，指数股票型基金排名307/2799，居于前10.97%。从收益能力看，截至2025年5月19日，银行ETF天弘自成立以来，最高单月回报为13.36%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为11.78%，涨跌月数比为27/25，上涨月份平均收益率为4.04%，历史持有3年盈利概率为63.79%。截至2025年5月19日，银行ETF天弘近1年超越基准年化收益为8.19%，排名可比基金前2/8。截至2025年5月16日，银行ETF天弘近1年夏普比率为1.63，排名可比基金前3/8，同等风险下收益更高。回撤方面，截至2025年5月19日，银行ETF天弘今年以来最大回撤5.45%，相对基准回撤0.12%，在可比基金中回撤风险较低。回撤后修复天数为11天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，银行ETF天弘管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年5月19日，银行ETF天弘近2年跟踪误差为0.111%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年4月30日，中证银行指数(399986)前十大权重股分别为招商银行(600036)、兴业银行(601166)、工商银行(601398)、交通银行(601328)、农业银行(601288)、江苏银行(600919)、浦发银行(600000)、中国银行(601988)、平安银行(000001)、上海银行(601229)，前十大权重股合计占比65.11%。银行ETF天弘(515290)，场外联接(天弘中证银行ETF联接A：001594；天弘中证银行ETF联接C：001595)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-20 10:37

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