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特朗普延缓关税大棒，铜价狂飙黄金承压，能源股惨遭重创！
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%关税、并计划收紧清洁能源税收政策后，资本市场迅速做出反应，铜价狂飙，黄金与太阳能板块受挫。 COMEX铜期货周一大涨9.78%，盘中一度突破每磅5.8955美元，创多年新高。美国最大矿企Freeport-McMoRan股价应声上涨2.5%，反映出市场对资源类资产的追捧。与此同时，现货黄金下跌1.05%，盘中一度跌破3300美元/盎司，显示出投资者对通胀预期和避险需求的分歧。清洁能源板块则成为政策冲击对象。SunRun（RUN.US）等太阳能公司股价重挫，SunRun单日跌幅达11.4%，因特朗普政府拟削减相关税务抵免，引发市场对未来产业支持力度的担忧。【Sunrun股价分时图，来源：TradingKey】特朗普的关税与能源政策正在重塑市场预期。尽管贸易摩擦暂时缓和，但铜价飙升、清洁能源遇冷以及黄金回调，都体现出当前市场的谨慎性。随着8月1日关键节点临近，全球投资者将继续密切关注政策动向与产业链反应。观察明星投资者对能源股的持仓具备一定参考意义：点击浏览原文链接
TradingKey07-09 16:39
剑指3500点！沪指强势突破创阶段性新高，银河基金主动权益业绩领先
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%，整体市场呈现出积极向好的格局。当资本市场吹响牛市号角，投资者该如何选择？在这场专业能力的比拼中，银河基金凭借深耕市场多年的“长跑”底蕴与和持续亮眼的业绩表现，向投资者交出了一份高分答卷。从长期业绩来看，银河基金主动股票投资管理能力过去20年（2005.6.1--2025.5.31）排名1/29，在“长跑”中始终保持领先；短期业绩同样亮眼，过去1年（2024.7.1-2025.6.30）银河基金主动股票投资管理能力排名2/130。公司旗下多只权益产品业绩领跑，在同类产品中脱颖而出。在AI、人工智能、半导体、数字经济等科技投资方向，银河创新混合A过去1年（2024.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名33/1819，居于前2%，过去3年（2022.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名151/1343，过去7年（2018.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名14/374。银河智联混合A过去5年（2020.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名76/435，过去7年（2018.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名19/333。银河和美生活混合C过去1年（2024.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名315/1398。在新消费投资方向，银河现在服务混合A过去1年（2024.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名79/479，居于前17%；在均衡风格投资方向，银河君尚混合A过去3年（2022.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名64/417，居于前16%，过去5年（2020.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名55/399。在指数增强方面，银河沪深300指数增强A过去5年（2020.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名16/88；在主动量化方面，银河量化优选混合A过去1年（2024.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名238/1819，过去5年（2020.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名38/552，居于7%；银河量化稳进混合过去1年（2024.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名187/1819，过去3年（2022.7.1-2025.6.30）银河证券同类排名148/1343。这些亮眼的排名数据，反映出银河基金在不同时间周期、多种市场环境下，为投资者持续创造超额收益的能力。身为国内资产管理能力突出的老牌基金公司，银河基金深耕资管领域23载。在市场向好的大背景下，银河基金将继续凭借其深厚的投研实力，持续挖掘市场潜力，力争为投资者创造更多价值。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 14:58
德琪医药亮相“格隆汇·中期策略会·2025”，空间位阻遮蔽技术TCE平台第一股大放异彩
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收盘研发管线驱动价值跃升德琪医药在资本市场的亮眼表现，源于其研发管线的驱动：第二代高壁垒TCE平台技术以及中后期全球同类最佳资产。技术突破和临床验证为公司长期发展注入强劲动力。图表二：德琪医药研发重点数据来源：公司路演资料，格隆汇整理 1. 第二代TCE平台：空间位阻遮蔽技术赋能安全性与疗效德琪医药自主研发的AnTenGager™是新型第二代“2+1”TCE平台，通过空间位阻遮蔽技术实现更高安全性和更强疗效的TCE开发。相较一代TCE平台，其核心优势体现在四大维度：安全性提升：细胞因子释放综合征（CRS）风险更低，患者耐受性更优；靶向能力拓展：通过二价结合疾病相关抗原（DAA），可精准靶向低表达甚至极低表达靶点，突破一代TCE仅适用于中高表达人群的局限；技术通用性：空间位阻遮蔽结构为自动展开设计，无需依赖特定微环境酶切，可广泛应用于肿瘤（实体瘤、血液瘤）及自身免疫性疾病领域；专利壁垒构建：自主研发的CD3抗体序列拥有全球专利，其独特表位设计（位于遮蔽区域）形成技术护城河，竞品难以复制。基于上述优势，AnTenGager™ TCE 2.0平台有望突破一代TCE在血液瘤外适应症的局限，重塑实体瘤、血液瘤及自身免疫性疾病的治疗格局。目前，平台已布局近10款临床前候选药物，首款产品ATG-201（CD19×CD3双抗）计划于2025年下半年提交IND申请；后续衍生产品如ATG-106（CDH6×CD3）、ATG-110（LY6G6D×CD3）等，覆盖自身免疫性疾病，实体瘤和血液瘤领域。据管理层透露，德琪医药已启动AnTenGager™平台的开放化战略，通过技术授权、联合开发、产品授权等合作模式，最大化释放平台价值。未来，“BD+授权合作”双模式将持续为公司提供增长动力。图表三：公司AnTenGagerTM平台管线数据来源：公司路演资料，格隆汇整理 2. ATG-022（Claudin 18.2 ADC）：突破低表达肿瘤治疗瓶颈，峰值有望达50亿美元作为德琪医药核心资产之一，ATG-022（Claudin 18.2 ADC）正快速推进II期CLINCH临床研究，目前已进入临床价值中后期验证的关键阶段。此前，公司在ASCO GI大会公布的I/II期数据显示：在CLDN18.2中高表达（IHC 2+/3+ ≥20%，N=23）患者中，客观缓解率（ORR）达39%，疾病控制率（DCR）87%；在低/极低表达（IHC 2+/3+ <20%，N=10）患者中，ORR高达30%，DCR 50%。值得关注的是，同靶点竞品多聚焦中高表达人群，而ATG-022在低/极低表达患者中的响应率（30%）尤为突出，体现了其抗体亲和力及内吞效率的优势。安全性方面，试验未观察到全身积累性疾病（如眼毒性、神经毒性、间质性肺炎等），在2.4mg/kg推荐剂量组的42例受试者中，仅2%因不良反应停药（竞品近10%），安全性显著优于同类产品。目前，ATG-022在中国内地和澳洲的II期研究正持续推进，有望近期进入注册性临床。根据公司预测，若获批上市，其峰值销售潜力有望达50亿美元。 3. ATG-037 (口服CD73小分子) ATG-037 (口服CD73小分子)即将进入II期临床研究。此前公司在2025 ASCO会议上公布的I期STAMINA-01试验的数据显示，ATG-037联合默沙东的PD-1抑制剂KEYTRUDA® (帕博利珠单抗)治疗免疫检查点抑制剂(CPI)耐药的黑色素瘤患者的ORR为36.4%，DCR为100%。 Q&A Q1：AnTenGager的抗体是否为自主研发？ A1：是的，抗体均为自主研发。公司开发了独特的空间位阻遮蔽技术：在结合疾病抗原前，CD3结合位点被遮蔽，不结合或激活T细胞；在结合疾病抗原后，AnTenGager抗体发生构象改变，暴露CD3结合位点，从而实现了疾病部位选择性激活T细胞，介导T细胞对靶细胞的杀伤。 Q2：公司是否拥有CD3抗体相关专利技术？ A2：是的，公司拥有独家研发具有全球专利的全新序列CD3抗体技术。传统TCE平台应用的CD3抗体多为过期老专利，其快上慢下的结合动力学，虽可杀伤肿瘤细胞，但会导致CRS风险，甚至可能致命；同时T细胞持续激活会耗竭失效。公司的全新CD3抗体结合特殊空间表位，具有在于“快上快下”结合动力学：迅速结合并激活T细胞，随后快速解离，让T细胞短暂“冷却”后再结合，既维持T细胞长期活性，又控制细胞因子释放，避免过度激活。这一设计通过细节技术优化了安全性和持久性。 Q3：其他药企也在做CD3，公司的专利保护如何？ A3：公司使用全新序列的CD3，具有全球专利。其他企业可使用已过期的CD3专利，但这类传统CD3与公司的2+1空间位阻遮蔽结构适配性不佳；即使尝试类似结构设计，因公司的CD3表位位置特殊（恰好位于遮蔽区域），其他企业即使结构相同大部分情况下也无法实现有效遮蔽，技术壁垒较高。 Q4：目前抗体组合的研发方向是什么？ A4：公司正在研发针对自身免疫、实体瘤和血液肿瘤的多个双抗或三抗TCE产品。如针对自免疾病的CD19 x CD3，将在近年末明年初直接申报自免疾病的IND。相较于其他企业从血液瘤切入自免的路径（需重新申报IND），公司直接布局自免领域，因自免患者对安全性要求更高（CRS风险在肿瘤中可通过住院管理，但自免患者难以接受），而公司的技术更适配自免适应症的安全性需求。针对实体肿瘤，公司拥有CDH6、LY6G6D、ALPPL2等新颖靶点的TCE，靶向未被满足的临床需求，同样具有很大市场潜力。 Q5：TCE产品是否有出海规划？ A5：公司未来将在今年三季度公布临床前更多药理毒理数据，包括CD34阳性造血干细胞人源化小鼠及非人灵长类动物数据，因二者更接近人体，对BD交易及成药性验证更具参考价值。
格隆汇07-09 14:18
ETF盘中资讯|沪指放量突破3500点！大金融集体活跃，大智慧强势2连板，金融科技ETF（159851）冲击五连阳
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融科技板块机会，西部证券表示，建议重视资本市场贝塔+金融创新下金融科技及（互联网）券商板块投资机会。在风险偏好改善、市场情绪活跃下券商和金融信息服务商作为强贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性，建议重视相关板块投资机会。复盘来看，近期受益于稳定币、跨境支付等热门主题概念催化，金融科技ETF（159851）标的指数上周刷新指数发布以来新高。对比看，截至7月7日，金融科技指数近3个月已由低点猛涨超33%，大幅跑赢同期创业板指（+17.87%）、上证指数（+12.16%）等市场指数，持续验证板块高弹性！注：统计区间2025.4.8-2025.7.7。中证金融科技主题指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22,2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至7月8日，金融科技ETF（159851）最新规模超66亿元，近6个月日均成交额超5亿元，规模、流动性优势突出！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-09 13:27
银盛数惠(3773.HK)荣获ESG双奖：价值全面升维，引领数字权益变革新范式
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期竞争力的核心指标——不仅关系到企业在资本市场的估值与融资能力，更深刻影响着品牌公信力、业务发展韧性及可持续增长潜力。近日，在备受瞩目的“格隆汇中期策略峰会2025”活动期间，“格隆汇ESG金格奖”揭晓，银盛数惠(3773.HK)凭借在ESG领域的不断发展与创新荣获双奖：CEO关恒荣获“ESG卓越领袖”奖项，公司旗下数惠聚采商城获“ESG卓越项目”奖项。 “ESG卓越领袖”奖项，旨在表彰那些将ESG理念深度融入企业核心战略决策的企业家。他们以前瞻视野推动组织从战略到执行的全维度变革，不仅在环境治理、社会责任践行与公司治理优化中树立行业标杆，更通过自身实践形成强大的ESG领导力辐射效应，带动产业链协同发展，为商业文明向可持续、负责任方向创新演进注入核心动能。 “ESG卓越项目”奖项旨在聚焦具有行业示范效应，兼具显著社会效益与商业可持续性的ESG标杆项目。连斩两大奖项，不仅是对银盛数惠在战略层面深度融合ESG理念、以创新实践推动行业可持续发展的双重肯定，更直观彰显了公司在平衡商业价值与社会价值上的突出能力，为数字权益领域的ESG建设树立了兼具实践性与引领性的标杆。 CEO关恒引领银盛数惠加强ESG建设实现价值升维作为国内领先的数字权益解决方案及服务提供商，多年来银盛数惠始终致力于参与数字经济的发展建设，秉承着惠及大众的理念和企业文化，向客户提供优质的服务和产品。公司管理层坚持以高质量可持续发展为导向，积极推进良好的企业管治建设，在业务发展、风险管控、股东服务等方面全方位提升治理效能。 2023年，银盛数惠正式开启业务战略转型，CEO关恒立足数字经济发展浪潮，凭借在通信、支付、投资等领域积淀的深厚经验与敏锐洞察力，以前瞻性决策锚定发展方向，大力拓展数字营销业务版图，加速推进数字权益领域“平台+技术+生态”战略布局落地。依托数字权益卡券的低碳环保属性，在响应国家促消费政策、服务实体经济的同时，以数字化手段践行绿色发展理念，为千行百业量身定制数字权益解决方案，构建起激活客户价值的全新增长引擎，助力合作伙伴实现客户体验升级、业务规模扩张与经营效率提升的良性循环。银盛数惠的数字权益生态体系建设和服务能力得到了众多头部合作伙伴的认可，业绩表现亮眼，2024年营收和股东应占溢利全面增长，同比增速分别为41.3%和94.5%。其中，数字营销业务跨越式增长，年内实现收益约24.1百万元，同比增速高达265.2%，成为公司增长最快的业务板块，持续巩固在数字权益产品领域的领先地位。在业务规模与效益稳步增长的基础上，CEO关恒也积极推动公司的制度流程优化管理、风控能力建设、供应链管理、产品与服务质量把控、员工保障，持续为股东和社会创造价值。通过一系列举措加强ESG建设，为银盛数惠稳健扩张提供全方位支撑，更以可持续发展思维持续为股东创造长期价值，为社会贡献企业力量。数惠聚采平台：以数字权益交易生态构建ESG落地新标杆数惠聚采商城是银盛数惠坚持以数智化驱动为核心，加速布局数字化系统平台生态建设的重要板块。作为数字化权益商品综合采购商城，数惠聚采商城借鉴“阿里1688模式”，为上游商家和下游采购方提供一站式交易平台和一体化解决方案，通过“智慧采购”模式实现标准化综合交易管理。数惠聚采商城的自动化交易前台，结合数惠Master智能数据处理中台，银盛数惠打造了契合ESG理念的数字权益产业链生态系统。从环境维度（E）来看，银盛数惠的数字权益平台的数字化、自动化和智能化管理缩短流程，减少冗余操作和能源消耗，促进资源节约和效率提升。从社会维度（S）来看，平台降低了海量企业尤其是中小企业参与到复杂供应链和进行批量采购的门槛，促进了市场参与的平等化，这推动了普惠和数字化包容性增长。解决采购效率低、资源整合难等痛点后，企业能以更低的运营成本进行市场竞争，有助于其生存发展，在平台之上，实现多方共赢。从治理维度（G）来看，银盛数惠通过持续技术创新来优化内部治理流程和提升平台治理水平，以垂直领域AI智能体为突破口进行技术升级、深度挖掘数据价值，进行多维度数据实时聚合和深度分析，形成统一的数据资产平台，提升产业链效率。结语：在企业发展的航程中，公司管理层以战略远见指引航向，于复杂环境中洞见机遇、规避风险，锚定发展方向，成为领航的“好舵手”；而依托产品力、技术底座、专业服务及生态协同构筑的发展根基则是航行的“好船体”，是企业响应市场需求、兑现价值承诺的核心支撑。在数字经济的黄金时代，兼具“好舵手”的战略引领与“好船体”的坚实支撑，企业方能破浪前行，行稳致远。银盛数惠连获“ESG卓越领袖”与“ESG卓越项目”奖项，正是有力印证，其在数字权益交易领域的实践，正为行业发展提供可借鉴的优秀范本。
格隆汇07-09 13:07
天伦燃气（01600）获ESG两项荣誉，绿色发展践行者的可持续发展之道
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全球可持续发展理念的深化，ESG已成为资本市场衡量企业长期价值的关键指标，市场对ESG的关注度持续攀升。在这一背景下，天伦燃气凭借其在ESG领域的卓越表现，于2025年7月4日在格隆汇金格奖评选活动中荣膺“ESG社会责任卓越企业”和“ESG卓越IR团队”两项大奖。（来源：格隆汇）这不仅是对天伦燃气长期践行ESG理念的认可，更是对其在践行绿色低碳发展和社会责任方面引领作用的肯定。作为国内城市燃气行业的先行者，天伦燃气通过系统性ESG管理，将低碳发展、安全运营与社会责任深度融合，实现了企业自身的高质量发展，同时为行业树立了标杆。一、全方位践行ESG理念天伦燃气能做到这一点，关键在于其将ESG理念深度融入业务核心，以国家“双碳”目标和乡村振兴战略为指引，通过燃气主业的创新经营，构建了绿色低碳能源生态体系，目标成为中国一流的绿色低碳能源供应及服务商。。截至2024年末，天伦燃气在全国拥有70个城市燃气项目，覆盖580余万户城乡居民以及5.2万工商企业，累计铺设运营管道9507公里，同时布局51座加气站和1座LNG工厂。天然气作为国家战略层面节能减排的重要抓手，这也让天伦燃气在环境领域长期保持优秀成绩。 2024年，天伦燃气温室气体排放总量降至3.23万吨二氧化碳当量，较上年下降6.74%；温室气体总排放密度同比降低7.35%达到4.16吨/百万元收入。这一成果得益于能源结构的系统性优化，总能耗密度降至8.84兆瓦时/百万元收入；水资源管理方面，市政用水量减少至8.23万吨，外排废水总量控制在4.34万吨，市政供水总量同比降低了9.98%，体现了其精细化管理成效；废弃物处理领域，公司建立全流程监控体系，13.41吨有害废弃物委托专业机构合规处置，433.01吨无害废弃物实现100%分类管理，其中废旧燃气表等材料完全回收利用。不止如此，在社会责任维度，天伦燃气坚持“以人为本”，构建了员工、客户与社区共赢的生态体系。员工职业发展体系覆盖全生命周期，2024年组织培训2540次，参训人次达到21.72万，人均受训24.71小时；依托“知否”线上平台开发3,691门课程，并设立管理序列与技术双通道晋升机制，为年轻干部提供破格机会，赋能组织活力。员工体检覆盖率达100%，体现了其对“员工权益保障”的高度重视。客户权益保护方面，天伦燃气通过数字化升级优化服务体验，将微信公众号与云服务系统对接，实现报修、缴费等业务“一键办理”，2024年投诉处理满意度达90%。在供应链管理中，公司所有供应商均需符合ISO9001、ISO14001等认证，通过建立黑名单制度和年度责任审计，覆盖劳工权益、环境合规等维度，形成“价值共担”的可持续生态。此外，在助学公益方面，天伦燃气开展“书声朗朗·百万少年阳光成长”计划，捐赠图书培养青少年阅读习惯。这些行动与其“合作共赢”理念相呼应，截至2024年公益投入累计超1.6亿元，彰显企业公民担当。二、ESG如何转化为价值增长的隐形引擎？严格来说，ESG是以非财务的标准来评价一家公司的经营状况，但在实践过程中不难发现，在ESG领域取得优异表现的企业，往往也能在财务维度获得优势，进而在资本市场中收获超额收益。全球资管巨头贝莱德早已将ESG数据纳入投资决策流程，以提高风险调整后的回报水平；道富环球也认为ESG因素会对投资业绩产生重大影响，并将ESG视为投资回报的重要驱动因素。国信证券研报更是明确指出，中国市场环境下高ESG表现的公司往往具有更好的投资收益。这背后的逻辑其实不难理解，在ESG方面表现突出的企业往往在稳健经营、社会评价、融资成本等方面都有着相对优势，对内外部风险的抵御能力更强。天伦燃气作为一家深耕绿色产业的企业，在近几年外部供应链冲击叠加内部需求承压的环境下，依靠“燃气+增值业务+光伏”保持着稳健发展态势。此外，今年4月，天伦燃气获取亚洲开发银行一笔1.25亿美元绿色信贷，利率约为3.8%，有助于降低公司整体融资成本。值得一提的是，在行业整体承压的环境下，天伦燃气依旧保持着稳定分红水平。长江证券发布的2024年报及2025年一季度研究报告指出天伦燃气以6%的高股息率领跑，远超行业5%平均水平。2025年，天伦燃气预计派息率将进一步提升至核心利润的35%。在当下高波动的市场环境下，这有助于其进一步吸引长期资金关注。更重要的是，尽管天伦燃气自4月初以来价值有所修复，但估值仍处于历史区间低位。目前，公司市净率仅为0.5倍，处于过去5年历史区间分位点10.1%。（来源：wind）当ESG领导力遭遇0.5倍市净率的估值洼地，这场资本认知的滞后，恰恰为长期投资者提供了价值重估的窗口。三、结语当绿色低碳成为生存法则，当社会责任化为发展动能，ESG便不再是外在标准，而是企业内生增长的源泉。天伦燃气将国家战略融入企业基因，在“双碳”目标与乡村振兴的交汇点上，走出了公用事业企业的转型新路。
格隆汇07-09 12:08
牛市声音渐起！券商一哥喊话A股氛围接近2014年底，新财富牛人称市场不缺钱，等待一个宏达叙事点火
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者科技产业新变化。在更早前的中信证券资本市场论坛上，裘翔曾判断，预计从2025年四季度开始，全球主要经济体在经济和政策周期上将再次同步，推动A股与港股迎来指数牛市。广发证券刘晨明的观点同样乐观，他认为市场不缺钱，一方面，国内无风险利率持续下行，居民存款搬家存在可能性；另一方面，美元持续贬值，年初至今美元指数跌幅超过10%，资金正在从美元资产溢出。资金面，已经存在两大蓄水池，但上半年没有给A股带来明显的增量资金。刘晨明进一步分析，场外资金入市的理由有几个，第一，估值足够便宜，尤其是全球横向比较，具备很强的吸引力；第二，ROE确认往上走，今年三季度、四季度，如果ROE水平能快速往上，肯定能催生很多增量资金流回；第三、远期基本面（ROE）有很强的上行预期，比如一些不可证伪的宏观叙事推动远期ROE上行。刘晨明举了2014年下半年到2015年上半年的例子，彼时金融创新、伞形信托、场外杠杆是具有标签意义的关键词，但是场外资金源源不断流入A股市场，并非当时基本面因素（A股ROE持续回落），而是一些新的故事（国企改革、一带一路、大众创新等），给远期REO的回升带来了希望。关于今年未来A股的判断，刘晨明认为，经济周期类标的需要时间消化更多估值；稳定价值类需要财政进一步加力；景气成长类在下半年走强的概率最大。中信证券的观点则是三条思路，一是具备超强产业趋势特征的行业，关注AI和创新药；二是业绩和估值匹配驱动的行业，关注通信和电子中的北美算力链、有色和游戏；三是带有一定主题和持仓博弈性质的行业，关乎军工和反内卷相关的新能源。
金融界07-09 11:57
中报披露季来了，多家半导体公司业绩预增，科创芯片ETF(588200)近5日“吸金”4.55亿元
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该机构认为，人工智能正推动半导体需求，资本市场将助力国内AI全产业链发展。数据显示，截至2025年6月30日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、芯原股份、沪硅产业、恒玄科技、思特威、华海清科，前十大权重股合计占比57.76%。没有股票账户的场外投资者可以通过科创芯片ETF联接基金（017470）布局国产芯片投资机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 10:47
香港医药ETF(513700)上涨近2%！机构：创新药出海是未来3-5年的产业趋势
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爱建证券指出，创新药出海的产业趋势获得资本市场认可，中国创新药出海是未来3-5年的产业趋势，中国医药企业创新能力的提升带来了盈利能力和全球市场空间的提升，这也将进一步转化为行业估值水平的提升；与海外大药企的BD交易是A/H创新药公司重要的产业催化，受到资本市场的密切关注。回顾过去几年的医药行情，7-8月份的国际学术会议较少，是全年临床数据催化的“淡季”，但近期在BD交易预期的催化下，创新药板块仍有强势表现。香港医药ETF紧密跟踪中证港股通医药卫生综合指数，中证港股通医药卫生综合指数从港股通范围内选取50只流动性较好、市值较大的医疗卫生行业上市公司证券作为指数样本，以反映港股通范围内医药卫生上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证港股通医药卫生综合指数(930965)前十大权重股分别为信达生物(01801)、药明生物(02269)、百济神州(06160)、康方生物(09926)、石药集团(01093)、中国生物制药(01177)、京东健康(06618)、三生制药(01530)、翰森制药(03692)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比59.44%。香港医药ETF(513700)，场外联接A：021088；联接C：021089；联接I：022844。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-09 10:47
将公益深度嵌入游戏的“青瓷范式”，青瓷游戏（6633.HK）斩获“ESG创新实践卓越企业”
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转化的先锋企业。在ESG理念席卷全球资本市场的浪潮中，青瓷游戏将公益深度嵌入游戏互动，探索出一条兼具社会温度与商业可持续的新路径。 1、创新公益模式，让虚拟行为驱动现实价值青瓷游戏在ESG实践中的创新之举，核心在于其将公益与游戏有机融合，通过游戏内的主题活动和公益礼包，巧妙地将玩家的虚拟行为转化为现实中的公益力量。这种模式不仅为公益事业开辟了新的传播渠道和资金来源，更赋予了玩家更深层次的参与感和成就感，在寓教于乐、寓教于行中，实现了虚拟与现实的紧密互动。青瓷游戏关注的议题涉及到关爱儿童、关爱特殊人群、保护环境、守护非遗等多个领域，这些议题紧贴社会热点和民生需求，体现了公司对社会问题的深刻洞察和积极回应。通过多元化的公益实践，青瓷游戏为不同领域的公益事业注入了新的活力，推动了社会的和谐与进步。在关爱儿童方面，青瓷游戏与“爱佑慈善基金会”合作推出“成长护翼”活动。玩家在游戏中通过购买爱心礼包、参与游戏活动等方式，即可为困境儿童送去温暖和希望。这种模式不仅让玩家在虚拟世界中感受到助人的快乐，更在现实世界中为困境儿童提供了实实在在的帮助。此外，青瓷游戏还向心理疏导室捐赠游戏周边，如蜗牛和黄鹂鸟毛绒公仔，这些充满童趣的玩偶，成为孩子们心理疗愈的良伴，帮助他们减轻心理压力，重拾阳光生活。而在守护非遗方面，青瓷游戏则与“景德镇皇窑陶瓷艺术博物馆”合作，将景德镇瓷器元素融入游戏场景和道具中。玩家在游戏中游历瓷器博物馆，了解景德镇瓷器文化内涵和悠久历史，感受千年匠心传承之美。这种寓教于乐的方式，不仅让玩家在游戏中领略到非遗文化的魅力，更为非遗文化的传承与发展贡献了一份力量。值得注意的是，青瓷游戏在公益实践中，始终注重与玩家的互动和反馈，确保每一项公益活动都能落到实处，让玩家看到自己的爱心所取得的实际成效。在保护环境方面，青瓷游戏与“无境深蓝”合作打造“守望珊海”活动，倡导关注珊瑚礁健康生态。该活动以游戏为载体，玩家通过购买爱心礼包参与，支持珊瑚礁保护。在活动结束后，青瓷游戏及时向参与活动的玩家反馈了公益成果，包括捐款金额、覆盖海域面积、开展的下水活动次数、珊瑚监测和种植情况等详细信息。这种透明、及时的反馈机制，让玩家清晰地体会到自己的爱心行为为海洋生态保护带来的积极变化，增强了玩家的参与感和成就感。不难发现，青瓷游戏通过“游戏化机制设计”将玩家行为转化为公益能量，形成从虚拟体验到现实行动再到社会价值的闭环。对玩家而言，其身份也从“消费者”转变为“公益共创者”。这种将公益转化为“可玩、可感、可追踪”的互动体验模式，可以说既提升了用户粘性，更重塑游戏的社会角色，使其从娱乐载体升维为“公益孵化器”，实现了商业价值与社会价值的共赢。总的来说，青瓷游戏多年来始终坚守社会责任，积极回馈社会，通过一系列扎实而富有成效的公益创新实践，展现了其作为“有温度”的游戏企业的担当与情怀。 2、ESG实践成果丰硕，持续彰显价值创造能力此次荣获“ESG创新实践卓越企业”奖项，仅仅是青瓷游戏在ESG领域卓越表现的一个缩影。多年来，青瓷游戏始终高度重视ESG管理，从顶层设计出发，将ESG理念深度融入企业的发展战略和运营管理之中，致力于实现企业的可持续发展。青瓷游戏建立了一套完善的ESG管理体系，并制定了以“成为受到国内外认可，具有领先ESG实践的游戏公司”为核心的ESG愿景，以“4S”支柱为基石，专注于责任运营、绿色运营、员工关怀、社会公益四大领域。在每个领域内，都根据公司的实际情况设定了聚焦议题和相关目标，并积极开展行动。凭借全面而深入的ESG实践，青瓷游戏持续彰显其良好的价值创造能力，赢得了行业与社会的高度认可。公司多次作为范例入选由伽马数据发布的《中国游戏产业未成年人保护报告》，并荣获多个行业ESG相关大奖。仅2024年以来，青瓷游戏斩获的行业权威奖项就超过20项。此次能够荣获格隆汇“ESG创新实践卓越企业”奖项，也进一步显示了资本市场对其ESG战略方向与实践路径的认可。这一荣誉不仅是对青瓷游戏在ESG领域创新实践的肯定，更是资本市场对其长期可持续发展能力的看好。当前，ESG表现已成为评估企业可持续发展能力与长期价值的关键指标。青瓷游戏凭借其在ESG领域的卓越表现，有望赢得更多投资者的信任与支持。在ESG投资爆发的浪潮中，持续释放其价值潜力。
格隆汇07-09 10:39

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