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机构称8月债市做多，成交额超21亿元，公司债ETF(511030)近5个交易日净流入5305.72万元

新高。资金流入方面，公司债ETF最新资金净流入5305.72万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”5305.72万元。机构认为，8月债市做多。从机构行为来看，上周券商自营及债基大幅净卖出，农商行大幅净买入。随着债市情绪好转，券商自营及债基开始明显净买入，农商行则净卖出兑现收益，这使得债市行情走的慢些。8月债市无利空。政治局会议落地，反内卷降温，物价低迷预计持续，股市转入震荡，社融增速即将回落，PMI回落，当前债市没啥利空。此外，未来几个月政府债券净供给将逐步下来。8月理财规模往往季节性增长，9月初执行保险预定利率下调50BP，8月份保费增速或提升。债市做多依然是阻力最小的方向，8月看10Y国债回到1.65%左右，5Y国股二级到1.9%以下。随着美与欧洲、日本、韩国等达成贸易协议，需要关注后续可能对中国大幅施压，以购买俄石油为借口。中美贸易依然面临很大的不确定性。当前，依然有不少投资者担忧债市，这恰恰说明这波债市行情还没结束。截至7月31日，公司债ETF近5年净值上涨13.58%。从收益能力看，截至2025年7月31日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为58/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.85%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月31日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为2.00%。回撤方面，截至2025年7月31日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月31日，公司债ETF今年以来跟踪误差为0.013%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 09:38

港股7月31日下跌因科技及黄金股回调，AI应用板块逆势大涨获机构看好

通资金流入强劲，机构观点综述今日南向资金净流入达131.26亿港元，显示海外资金对港股依然保持较强兴趣。机构观点方面：摩根士丹利预测，2025年下半年中国将迎来人形机器人应用推广潮，技术突破与下游应用是驱动力，利好相关板块市场情绪。高盛强调美国以外市场机会，尤其看好中国离岸股市和政策驱动板块，预计港股将受益于资金面改善和政策利好，重点推荐保险和材料板块，建议减持地产和银行板块。权威点评与总结 7月31日港股整体调整，反映出部分科技及黄金股面临压力，但AI应用板块表现抢眼，表明市场正积极布局未来科技趋势。资金流入与机构观点均显示出对中国科技创新和智能化转型的高度期待。投资者应关注政策导向与行业基本面变化，合理配置资产以应对市场波动。 “2025年下半年人形机器人有望引爆市场，相关板块将成为投资新热点。” —— 摩根士丹利，2025年7月 “海外资金持续流入港股，显示投资者对中国市场的信心逐步增强。” —— 高盛，2025年7月 “AI应用和技术创新将持续推动港股新兴行业板块表现。” —— 花旗环球，2025年7月常见问题解答问：为何7月31日港股整体下跌？答：主要因科网股和黄金股普遍回调，市场短期情绪趋于谨慎。问：哪些板块表现较好？答：AI应用板块逆势上涨，受益于技术推广和业绩增长预期。问：机构怎么看未来港股行情？答：机构普遍看好智能科技和新兴产业，建议重点关注相关板块。问：资金流向对市场有何影响？答：南向资金大幅净流入，有助于稳定港股市场并支持估值修复。问：港股投资者应如何配置资产？答：建议结合政策导向和行业基本面，重点关注AI、保险、材料等板块，防范传统地产和银行板块波动风险。来源：今日美股网

今日美股网08-01 00:10

亚香股份收盘上涨3.77%，滚动市盈率45.22倍，总市值54.30亿元

资金流向方面，7月31日，亚香股份主力资金净流入2626.37万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入5286.75万元。昆山亚香香料股份有限公司的主营业务是香料的研发、生产和销售。公司的主要产品是天然香料、合成香料、凉味剂。2012年江苏省经信委办公室认定的江苏省第一批两化融合示范、试点企业，昆山市科学技术局、昆山市财政局认定的昆山市科技研发机构。2019年，公司技术中心被江苏省工业和信息化厅等部门联合认定为2019年省级工业企业技术中心，2024年，公司获得江苏省第二批高新技术企业资质认定。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.62亿元，同比50.28%；净利润8216.81万元，同比361.70%，销售毛利率31.58%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 亚香股份 45.22 97.48 3.17 54.30亿行业平均 48.86 55.42 3.78 83.75亿行业中值 43.38 42.07 2.46 45.89亿 1 正丹股份 8.29 10.59 3.95 125.98亿 2 梅花生物 10.67 11.71 2.08 320.94亿 3 嘉化能源 11.23 11.96 1.16 120.49亿 4 聚合顺 11.27 11.66 1.81 35.03亿 5 星湖科技 11.56 14.29 1.60 134.75亿 6 雪峰科技 14.89 13.55 1.82 90.56亿 7 浙江龙盛 15.46 16.97 0.99 344.53亿 8 万华化学 16.31 14.97 1.98 1950.60亿 9 宇新股份 17.04 14.93 1.12 45.83亿 10 江瀚新材 17.31 15.65 1.87 94.23亿 11 建业股份 17.93 17.14 1.68 35.83亿 12 江南化工 18.08 18.10 1.67 161.32亿

金融界07-31 18:38

中汽股份收盘下跌1.13%，滚动市盈率46.96倍，总市值80.89亿元

资金流向方面，7月31日，中汽股份主力资金净流入66.24万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出2632.65万元。中汽研汽车试验场股份有限公司的主营业务是通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车整车生产企业、汽车检测机构、汽车底盘部件系统企业以及轮胎企业等客户提供场地试验技术服务。公司的主要产品是场地试验技术服务。报告期内，公司获得深交所信息披露最高级“A”级评价，并荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会优秀实践案例”“2024年上市公司文化建设最佳实践案例”“2024年上市公司投资者关系管理最佳实践”等多项荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8801.73万元，同比29.92%；净利润2897.63万元，同比23.92%，销售毛利率61.54%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 4 中汽股份 46.96 48.54 2.81 80.89亿行业平均 61.82 61.36 2.59 56.09亿行业中值 60.15 71.92 2.58 37.50亿 1 建邦科技 19.84 21.00 3.58 22.36亿 2 中国汽研 21.24 21.49 2.69 195.09亿 3 国机汽车 23.61 24.28 0.83 95.28亿 5 友车科技 52.02 34.99 1.47 28.24亿 6 申华控股 68.28 95.31 4.55 36.79亿 7 漳州发展 108.18 103.21 2.02 55.13亿 8 上海物贸 115.25 118.85 4.96 60.06亿 9 北巴传媒 195.87 181.05 2.13 37.50亿 10 德众汽车 278.68 245.41 2.92 13.59亿 11 浩物股份 896.96 -127.82 1.64 25.57亿

金融界07-31 18:38

奇德新材收盘上涨4.64%，滚动市盈率392.81倍，总市值36.46亿元

资金流向方面，7月31日，奇德新材主力资金净流入2814.24万元，近5日总体呈流出状态，5日共流出258.50万元。广东奇德新材料股份有限公司的主营业务是精密注塑模具、碳纤维复合材料制品的研发设计、生产。公司的主要产品是改性尼龙复合材料及制品、改性聚丙烯复合材料及制品、其他改性复合材料及制品、精密注塑模具、碳纤维产品。公司累计拥有41项商标以及34件授权专利，其中发明专利12件，高价值专利集中度达0.835，核心技术覆盖C08L高分子复合材料等10个技术分支。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8757.24万元，同比24.22%；净利润405.85万元，同比17.16%，销售毛利率23.72%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 奇德新材 392.81 419.69 5.79 36.46亿行业平均 109.00 109.08 5.66 57.86亿行业中值 48.07 49.05 2.83 40.18亿 1 双象股份 9.87 10.90 3.60 51.44亿 2 国恩股份 14.72 14.46 1.94 97.81亿 3 安利股份 16.92 17.36 2.29 33.72亿 4 英科再生 16.92 16.92 1.99 52.00亿 5 利安隆 16.94 16.97 1.58 72.33亿 6 永利股份 18.28 18.16 1.28 40.50亿 7 皇马科技 18.33 18.97 2.35 75.47亿 8 纳尔股份 19.43 27.22 2.16 34.39亿 9 万朗磁塑 19.55 19.98 1.70 27.77亿 10 禾昌聚合 19.68 20.30 2.13 24.54亿 11 金富科技 20.93 21.75 1.92 30.71亿 12 爱丽家居 21.32 19.24 1.64 26.54亿

金融界07-31 18:29

同飞股份收盘上涨5.88%，滚动市盈率46.54倍，总市值97.83亿元

资金流向方面，7月31日，同飞股份主力资金净流入258.31万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入1125.32万元。三河同飞制冷股份有限公司的主营业务是工业温控设备研发、生产和销售。公司的主要产品是液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元、特种换热器。截至2024年12月31日，公司拥有专利235件（其中发明专利35件、实用新型专利177件、外观设计专利23件）、软件著作权46件。公司是“河北省科技领军企业”，与天津大学、河北工业大学、北华航天工业学院、中国科学院过程工程研究所等多家高等院校及科研院所持续开展产学研合作，顺利开展河北省工业制冷装备产业技术研究院、河北省工业制冷装备技术创新中心、先进储能装备热管理系统河北省工程研究中心等创新平台的建设运行工作；报告期内，参与起草了《储能电池集成式液冷设备技术规范》和《数据中心算力-电力-热力协同术语》等团体标准，参与编写了《数据中心智算化升级改造白皮书》。截至报告期末，公司拥有研发人员298人，占员工总数的15.36%。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入5.74亿元，同比109.02%；净利润6190.69万元，同比1104.89%，销售毛利率25.45%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 同飞股份 46.54 63.76 5.09 97.83亿行业平均 79.92 80.14 4.75 65.09亿行业中值 43.88 47.63 3.42 48.18亿 1 鲍斯股份 6.56 6.44 2.10 53.62亿 2 景津装备 11.44 10.61 1.94 89.98亿 3 鑫磊股份 12.54 103.79 3.77 54.34亿 4 凌霄泵业 12.75 13.03 2.38 57.66亿 5 中集集团 12.90 14.89 0.92 442.73亿 6 海容冷链 13.53 13.12 1.10 46.41亿 7 汉钟精机 13.62 10.57 2.11 91.17亿 8 力聚热能 14.18 12.32 1.65 35.87亿 9 陕鼓动力 14.40 14.58 1.67 151.84亿 10 巨星科技 15.81 16.13 2.20 371.60亿 11 大元泵业 16.97 16.86 2.64 43.05亿 12 四方科技 17.05 16.85 1.53 39.95亿

金融界07-31 18:28

ETF日报|中证A50ETF指数基金(560350)昨日获资金净流入，近1周规模增长显著，创新药企ETF(560900)近4日合计“吸金”超1800万元

截至2025年7月30日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为中证A50ETF指数基金(560350)、创新药企ETF(560900)分别净流入707.99万元、507.69万元。其中，创新药企ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得699.48万元净流入，合计“吸金”1888.01万元，日均净流入达472.00万元。两融方面，截至2025年7月30日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)最新融资净买入额分别达408.07万元、8.24万元。规模方面，截至2025年7月30日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、恒生科技HKETF(513890)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)规模分别为124.05亿元、64.96亿元、23.55亿元、5.07亿元、5.06亿元。其中，中证A50ETF指数基金近1周基金规模增长988.87万元，新增规模位居可比基金2/16，实现显著增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 17:38

沪电股份收盘上涨3.29%，滚动市盈率38.18倍，总市值1082.47亿元

资金流向方面，7月31日，沪电股份主力资金净流入9490.48万元，近5日总体呈流入状态，5日共流入66822.33万元。沪士电子股份有限公司的主营业务是印制电路板的生产、销售及相关售后服务。公司的主要产品是印制电路板、房屋销售、物业、销售废品、废料、房屋出租。公司连续多年入选中国印制电路行业协会（CPCA）、行业研究机构Prismark、N.T.Information等行业协会及研究机构发布的PCB百强企业。公司先后荣获战略客户颁发的“卓越供应链奖”“优秀供应商”“最佳交付奖”“最佳质量奖”“质量优胜奖”“杰出合作伙伴”“运营先锋卓越奖”等奖项；并荣获多项地方政府颁发的纳税贡献、研发等方面的奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入40.38亿元，同比56.25%；净利润7.62亿元，同比48.11%，销售毛利率32.75%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 沪电股份 38.18 41.84 8.55 1082.47亿行业平均 69.66 74.41 6.15 165.64亿行业中值 59.21 60.12 3.90 61.43亿 1 海星股份 21.84 22.85 1.78 36.77亿 2 合肥高科 22.49 21.76 2.87 16.59亿 3 法拉电子 22.74 23.80 4.46 247.34亿 4 伊戈尔 23.06 21.77 1.96 63.67亿 5 依顿电子 23.71 24.33 2.56 106.43亿 6 顺络电子 24.62 28.11 3.77 233.91亿 7 中航光电 24.94 24.11 3.33 808.76亿 8 世华科技 26.08 30.36 4.15 84.91亿 9 艾华集团 27.27 32.28 1.70 63.98亿 10 可立克 27.35 29.52 3.32 67.95亿 11 三环集团 27.69 28.95 3.11 634.17亿 12 澳弘电子 28.30 29.37 2.37 41.56亿

金融界07-31 17:08

重要会议再谈消费，全方位扩大内需！今年育儿补贴资金预算900亿元！消费ETF(159928)回调逾2%，资金超大幅涌入！全天狂揽净申购超6.5亿份

）跌超3%，资金逢跌布局，连续第3日获资金净流入！【育儿补贴叠加重要会议，大消费再受利好！】消息面上，重要会议召开，强调做好下半年经济工作，要保持政策连续性稳定性，增强灵活性预见性。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。用好各项结构性货币政策工具，加力支持科技创新、提振消费、小微企业、稳定外贸等。在保障改善民生中扩大消费需求。依法依规治理企业无序竞争。推进重点行业产能治理。积极稳妥化解地方政府债务风险，严禁新增隐性债务，有力有序有效推进地方融资平台出清。增强国内资本市场的吸引力和包容性，巩固资本市场回稳向好势头。高层发表讲话指出，要在宏观政策上持续发力、适时加力，重点做好全方位扩大内需、坚定不移深化改革扩大开放、推动科技创新和产业创新深度融合发展、持续防范化解重点领域风险、多措并举保障改善民生等工作。育儿补贴政策又有新进展。国新办召开新闻发布会介绍，今年初步安排育儿补贴资金预算900亿元左右，8月31日前各地全面开放育儿补贴的申领，支付宝、微信等第三平台将开通申领入口。地方此前补贴标准高于国家基础标准的，按规定做好评估和备案工作后，可以继续执行。地方层面，呼和浩特市表示，已制定衔接方案，确保市民育儿补贴只增不减。呼和浩特市按照“就高不就低”的原则，实现政策融合，确保市民补贴只增不减。根据此前公布的方案，从2025年3月1日起，呼和浩特对该市符合条件的家庭生育一孩一次性发放育儿补贴1万元；生育二孩发放育儿补贴5万元，按照每年1万元发放，直至孩子5周岁；生育三孩及以上发放育儿补贴10万元，按照每年1万元发放，直至孩子10周岁。【机构点评：育儿补贴如何利好消费？】万联证券指出，《育儿补贴制度实施方案出台》，关注相关消费产业链。2025年3月5日，高层工作报告中指出要完善社会保障和服务政策，其中提到“制定促进生育政策，发放育儿补贴，大力发展托幼一体服务，增加普惠托育服务供给”，首次将“育儿补贴”写入工作报告中。在此背景下，2025年7月28日，《育儿补贴制度实施方案》印发，明确从2025年1月1日起，对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，至其年满3周岁。从金额上来看，育儿补贴按年发放，现阶段国家基础标准为每孩每年3600元。其中，对2025年1月1日之前出生、不满3周岁的婴幼儿，按应补贴月数折算计发补贴。对按照育儿补贴制度规定发放的育儿补贴免征个人所得税。从资金来源来看，补贴资金由“育儿补贴补助资金”项目统筹，按比例对东部、中部、西部地区予以补助。万联证券认为，育儿补贴有助于缓解家庭的养育压力，促进人口长期均衡发展。近年来我国人口出生率持续走低，人口老龄化程度不断加深，优化人口结构问题迫在眉睫。系列政策动作表明了高层对于人口问题的高度重视，更标志着我国生育支持政策体系进入实质性落地阶段。从效用上来看，育儿补贴的发放直接减轻了家庭在养育孩子方面的经济负担，从一定程度上提振人民的生育意愿，长远看有助于缓解老龄化带来的社会压力，改善我国人口结构，有效激活经济发展动力。投资建议上，短期来看，育儿补贴的发放有助于直接刺激母婴相关的消费，建议关注婴童护理、乳制品、玩具、童装等行业；长期来看，生育补贴和相关育儿配套的完善有助于提振生育意愿，带动新生儿数量增长，建议关注母婴相关产业链如辅助生殖、基因检测、托育服务、教育等。（来源：万联证券20250730《育儿补贴制度实施方案出台，关注相关消费产业链》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比32%，养猪大户占比15%，其他权重股还包括：伊利股份（10%）、东鹏饮料（4%）、海天味业（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/7/30）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-31 16:49

爆了！大超预期

。人工智能ETF(159819)年内资金净流入额67.81亿元，最新规模171.47亿元；云计算ETF(516510)年内资金净流入额20.18亿元，最新规模31.03亿元。人工智能ETF、云计算ETF的年内吸金能力、规模均位居同类第一；且综合费率0.2%，属于同类最低费率，为投资者布局科技赛道提供了低成本工具。人工智能ETF(159819)及联接（A:012733，C:012734)覆盖人工智能全产业链，囊括人工智能产业技术和应用领域的龙头公司，权重股包括中际旭创、新易盛、寒武纪等。云计算ETF(516510)及联接(A:017853，C:017854)紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，覆盖计算设备和计算服务相关领域，侧重于算力和软件应用龙头，权重股包括科大讯飞、中际旭创、新易盛、中科曙光等。 04 结语 AI这个技术革命，所能够创造的价值，所带来的商业机会、投资机会，都会非常巨大。如果回顾从2023年初chatGPT爆发到现在，尽管AI公司的股价走势有波折，但一路向上的趋势并没有改变，AI企业是能够用高增长业绩去兑现市场预期的，这种鉴于业绩高增长下的估值扩张、股价上涨，质地是比较健康的。即使AI领军企业的PS估值，看似高达30-50倍，但参考云计算发展史：AWS在2015年PS峰值达35倍，随后7年收入增长12倍，AI企业的模型迭代能力，是可以不断突破估值锚点的。为什么我们一直说，AI领域的投资需要长期坚守，而非被短期波动干扰？核心逻辑在于，AI技术革命具备不可逆性、强渗透性和指数级增长三大特征。毫无疑问，AI已从工具升级为数字时代的"电力系统"，ChatGPT的爆发标志着NLP技术跨越奇点，大模型正在重构所有行业的底层工作流，如药物研发效率提升100倍。全球算力需求每3个月翻倍，这种基础设施级别的变革不会因短期估值波动而逆转。即便AI应用处在早期，但微软Copilot已渗透72%的财富500强，年化ARR达100亿美元；AI助理将取代50%的搜索引擎请求，AI PC、AI 手机的快速渗透，将带动万亿级换机潮。 2023年，GPT-4参数规模达1.8万亿，2024年Claude3突破10万亿，技术进化呈现超摩尔定律速度。放弃AI投资，相当于在2000年因互联网泡沫破裂，质疑并卖出亚马逊。 2023Q4，全球AI初创融资环比下降40%；2025年初，算力需求崩塌论四起；4月，贸易战导致市场大跌。回过头看，这些都是噪音，非但不应该逃离，反而应该坚守，甚至逆向交易。因为历史已经不断证明，每次技术革命中，最终胜出的，都是那些懂得屏蔽噪音，始终如一的坚守者。（全文完）

格隆汇07-31 16:08

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