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中国50大民营房企有34家境外债务“爆雷”！美媒：债务危机恐吞噬“幸存”开发商

于今年年底到期。名单上还包括国有企业远洋集团控股有限公司(Sino-Ocean Group Holding Ltd.)和万科股份有限公司(China Vanke Co.)，这表明获得一定程度政府支持的开发商也面临着支付压力。在一家子公司获得债券持有人的批准，延长其人民币债券的还款期限后，远洋集团赢得了一些喘息的空间。该公司将在9月份支付1.55亿美元的债券。中国第二大房地产开发商万科今年上半年的利润有所下降，本月也面临3400万美元的债券支付问题。追踪开发商主导的中国垃圾美元债券的彭博指数8月份下跌5%，为5月份以来的最大跌幅。尽管自上周北京加大楼市救市力度以来，该指数有所反弹，但2023年迄今仍下跌14%以上，可能连续第三年下跌。尽管房价重挫，一些投资者仍不愿入市。根据Abrdn PLC固定收益投资经理Joyce Bing的说法，尽管市场“估值看起来很低”，但她的基金将继续采取防御性和选择性策略，“到目前为止，政策支持并没有非常有效地阻止下行趋势”。

tqttier2023-09-05

远洋20亿公司债展期方案获通过 “18远洋01”计划展期1年

远洋集团8月31日公布，“18远洋01”债券展期方案获债券持有人会议表决通过。根据公告，“18远洋01”债券的兑付日为2023年8月2日，展期后，债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日起12个月，票面利率维持4.0%不变。据悉，“18远洋01”是远洋集团于2018年8月公开发行，规模合计20亿元，期限5年，当前余额20亿元。

金融界2023-08-31

远洋集团：2023年上半年股东应占亏损183.69亿元同比大幅增加1589%

远洋集团(03377.HK)发布截至2023年6月30日止6个月中期业绩，该集团取得营业额人民币208.07亿元(单位下同)，同比减少11.13%;毛损1.25亿元，去年同期则取得毛利43.11亿元;公司拥有人应占亏损183.69亿元，同比增加1589%;每股亏损2.412元。

金融界2023-08-30

债市早报：资金面向宽改善；银行间主要利率债收益率多数小幅上行，长券稍弱、短券回暖

行总额40亿元，票面利率5.80%。远洋集团：公司公告，因需额外时间落实2023年中期业绩，董事会将延迟至8月30日举行。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指反弹收涨】 8月24日，权益市场主要指数小幅高开，上证指数午时大幅拉升后涨幅震荡收窄，最终收涨0.12%，深证成指、创业板指午时大幅拉升后基本维持高位震荡，分别上涨1.02%、1.21%。当日，两市成交额接近8000亿元，北向资金净流入32.33亿元，结束连续13日净流出态势。当日，申万一级行业指数基本涨跌各半，16个行业上涨，其中食品饮料、传媒、美容护理领涨市场，涨超2%；15个行业收跌，建筑装饰深跌4.15%，但其余行业跌幅不大。【转债市场指数小幅收涨】 8月24日，转债市场主要指数早盘维持横盘震荡整理，午后开始明显拉升，当日中证转债、上证转债、深证转债分别上涨0.24%、0.20%、0.31%。当日，转债市场日成交额526.84亿元，较前一交易日增加24.39亿元。转债市场多数个券上涨，527只个券中341只上涨，180只下跌，6只持平。当日，新上市富仕转债上涨50%，大幅领先市场，聚隆转债涨停20%，此外福蓉转债涨超9%，纽泰转债、万顺转债涨超7%，贵轮转债、声迅转债涨超5%，表现出色；当日虽然下跌个券数量大幅减少，但中钢转债跌逾9%，北方转债、神通转债跌逾6%，交建转转债跌逾4%，贵广转债、天康转债跌逾3%，调整仍然明显。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪下周，金铜转债拟于8月28日上市。 8月24日，博威合金发行可转债申请获上交所通过，筑博设计、城发环境发行可转债申请获得深交所受理。 8月24日，沪工转债、松霖转债、好客转债、兴发转债、百畅转债、海顺转债公告预计触发转股价格向下修正条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月24日，各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行3bp至4.98%，10年期美债收益率上行4bp至4.23%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月24日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至75bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度保持在9bp不变。 8月24日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.32%。 2. 欧债市场： 8月24日，主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中，德国10年期国债收益率保持在2.50%不变；法国、英国10年期国债收益率保持不变，意大利、西班牙10年期国债收益率分别上行2bp和1bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月24日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-25

信达证券：给予中国人寿增持评级

生信用违约事件。3）长期股权投资方面：远洋集团作为公司的联营企业，2023年1-6月按权益法调整的净损益为-21.94亿元，期末减值准备58.62亿元，截至2023年6月30日中国人寿集团持有的远洋集团的长期股权投资账面价值为0。　　盈利预测与投资评级：二季度权益市场波动使公司投资收益率有所承压，进而拖累公司归母净利润同比下滑，但整体来看公司负债端改革质效显著，不改公司整体稳健经营态势，公司保费规模稳居行业首位，个险和银保等主要渠道人力规模和质态均呈现向好态势，后续公司有望持续强化资产负债联动，坚定执行中长期战略资产配置规划，在稳增长政策的逐步落实的背景下，投资端或有望迎来修复。我们预计2023-2025EPEV估值分别为0.73x/0.66x/0.60x，维持“增持”评级。　　风险因素：宏观经济持续下行；代理人队伍增员困难和产能下滑导致人员脱落；资本市场大幅波动；居民消费意愿持续下行。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长江证券吴一凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达80.41%，其预测2023年度归属净利润为盈利420.95亿，根据现价换算的预测PE为23.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级10家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为46.4。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-23

债市早报：8月1年期LPR报价下调而5年期以上LPR报价持平；银行间主要利率债收益率多数下行

续减少，同时地区融资环境进一步恶化。远洋集团：公司公告，已支付三笔美元票据同意费，涉及SINOCE 6 07/30/24、SINOCE 5.95 02/04/27以及SINOCE 4.75 08/05/29,2024年票据（SINOCE 6 07/30/24）于今日复牌。龙湖拓展：公司公告，董事、监事拟市场化购买不超2000万元公司债券，以维护公司债券价格稳定，增强投资者信心。旭辉控股：公司公告，CIFIHG 5.85 08/19/23未按期兑付本息将构成违约及交叉违约；拟于8月21日摘牌。方圆地产：公司公告，终止GZFYRE 13.6 07/27/23交换要约，正积极评估替代解决方案。正荣地产控股：公司公告，因重大事项存在不确定性，“H20正荣3”自8月22日开市起停牌。融创集团：天眼查风险信息显示，融创房地产再被强制执行20亿，累计被执行超90亿；港股市场，融创中国每股报价跌破1港元至每股0.990港元，下跌10.81%。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股主要股指集体收跌】 8月21日，权益市场主要指数低开低走，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.24%、1.32%、1.60%，上证指数失守3100点。当日，两市成交额仅6782亿元，北向资金净流出64亿元。当日，申万一级行业指数仅环保、通信、建筑装饰、计算机逆势收涨，其中环保领涨1.50%，其余行业涨幅不及1%；当日多数行业仍是弱势收跌，其中非银金融领跌3.02%，交通运输下跌2.34%，调整明显。【转债市场指数跌幅扩大】 8月21日，受权益市场拖累，转债市场主要指数跌幅有所扩大，当日中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.33%、0.32%、0.34%。当日，转债市场情绪依然较弱，日成交额470.96亿元，较前一交易日减少21.04亿元，转债市场个券多数下跌，523只个券中，有141只上涨，376只下跌，6只持平。当日，亚康转债、万顺转债涨超10%，神通转债涨超7%，海泰转债涨超5%，福蓉转债、聚隆转债涨超4%，明显好于市场，但除了亚康转债有正股涨停20%的支撑，其余个券上涨均无正股支持，且普遍呈现高成交、高溢价特点，当日前十大涨幅个券日成交额占比高达37.09%；当日，仅长久转债受正股拖累深跌8.43%，恩捷转债、天铁转债、精锻转债跌逾3%，多数个券跌幅不大，表现出一定抗跌韧性。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪本周，星球转债拟于8月22日上市，铭利转债、科顺转债拟于8月23日上市，科顺转债、力诺转债拟于8月23日开启申购，富仕转债拟于8月24日上市。 8月21日，安集科技发行可转债申请获上交所受理，湘潭电化拟发行可转债募资不超5.8亿元，香山股份拟发行可转债不超过7亿元。 8月21日，董事会提议向下修正兄弟转债转股价格，议案尚需股东大会审议；润禾转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月22日至2023年11月21日），如再次触发下修条件，亦不提出向下修正方案；山石转债公告不下修转股价格，若再次触发下修条款，届时公司董事会将决定是否行使“山石转债”转股价格的向下修正权利；国城转债、晶科转债、精装转债、韵达转债、申昊转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月21日，伊力转债公告不提前赎回，同时在未来六个月（2023年8月22日至2024年2月21日期间），若再次触发有条件赎回条款，均不行使提前赎回权利。（四）海外债市 1. 美债市场 8月21日，各期限美债收益率普遍下行。其中，2年期美债收益率上行5bp至4.97%，10年期美债收益率上行8bp至4.34%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月21日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄3bp至63bp；5/30年期美债收益率利差收窄1bp至倒挂1bp。 8月21日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行2bp至2.34%。 2. 欧债市场： 8月21日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行9bp至2.71%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行6bp、8bp、6bp和6bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月21日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-22

房地产市场低迷加深，更多经济学家下调中国经济预期

"敲定债务重组计划。同样在香港上市的远洋集团控股公司周五宣布，上半年亏损183亿元人民币，较去年同期10.8亿元的净亏损有所恶化。这家公司由国有保险公司中国人寿保险公司提供支持，此前曾表示存在 "整体房地产市场下滑 "的风险。阳光100周五晚间表示，公司已被勒令将桂林市南部的土地使用权，移交给四大国有坏账管理公司之一的中国华融资产管理公司。阳光集团去年夏天拖欠了一笔价值 4.95 亿元的贷款，其中包括利息和诉讼费用。曾两次尝试公开拍卖土地权，这些土地权被指定用于商业和住宅开发。拍卖失败后，北京金融法院下令华融以 3.28 亿元的价格接手，比评估价折价 44%。交易完成后，阳光仍欠华融 1.75 亿元。在另一项措施中，海通国际证券向香港法院递交了针对阳光控股股东Joywise Holdings的清盘申请，声称有一笔3.8688亿港元（合4950万美元）的款项未结清。 Joywise 拥有阳光100公司约三分之二的股份。此案将于 10 月 18 日开庭审理。与此同时，恒生指数公司周五宣布，将于 9 月 4 日将碧桂园从指数中剔除，这个指数由 80 家在香港上市的蓝筹公司组成。碧桂园旗下的物业管理公司碧桂园服务控股，也将在同一天从另一个著名的基准指数，恒生中国企业指数中除名。取而代之的将分别是国药集团和在线旅行社 Trip.com 集团（携程2017年收购）。按照惯例，指数提供商没有说明成分股变动的原因。

加美财经2023-08-22

TOP30上市房企7月销售额：保利居前

下滑。降幅超过一成的房企有12家，包括远洋集团、融信中国等。【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。

面包财经2023-08-21

港股开盘：恒生指数跌0.85%，恒生科技指数跌1.4%，内房股多数上涨碧桂园涨超6%

涨，禹州集团涨超7%，碧桂园涨超6%，远洋集团涨超4%，龙光集团、合景泰富集团涨近3%。重点关注中国儒意跌1.67%，预期上半年净亏损约2.59亿-2.69亿元，同比盈转亏。浙江世宝涨1.78%，上半年归母净利约1983.72万元，同比增约22.18倍。小鹏汽车跌2.21%，上半年总收入91.0亿元，同比减少38.9%；汽车交付量为4.14万辆，同比减少39.9%；汽车销售收入79.4亿元，同比减少43.0%；净亏损51.4亿元，同比扩大16.81%。中国宏桥跌1.4%，上半年收入657.34亿元；归属股东净利润24.57亿元。期内铝合金产品销量达到约282.4万吨，同比5.7%，销售均价下降约13.8%至约16284元/吨。融创中国跌0.9%，预计上半年净亏损150-160亿元，上一年同期为亏损187.6亿元。中兴通讯涨0.2%，上半年营收约607.05亿元，同比增长1.48%；归属股东净利润54.72亿元，同比增长19.85%。海外市场美股方面，主要美股指上周全体累计下跌，标普累跌2.11%，纳指累跌2.59连跌三周。主要科技股方面，Meta累跌超6%，奈飞跌超4%，亚马逊跌近3.8%，苹果跌约1.9%，微软跌1.4%。中概股方面，纳斯达克金龙中国指数累跌近7.1%，百度、京东累跌超9%，阿里跌超8%，网易跌近5%，拼多多跌超5%，蔚来跌超17%，理想跌超4%。

金融界2023-08-21

远洋集团一年半亏超342亿债务承压盘活百亿资产获大股东“输血”难解渴

违约，一边业绩陷入巨额亏损，一向低调的远洋集团迎来至暗时刻。 8月14日，远洋集团（03377.HK）发布公告称，旗下2024年票据未于2023年8月13日宽限期结束前支付利息2094万美元，导致发生2024年票据项下的违约事件。不过，8月18日，远洋集团发布公告称，公司正式达成豁免，目前项下无违约。与此同时，远洋集团发布上半年未经审核财务资料。上半年，远洋集团报告期内利润亏损183.09亿元，其他全面亏损3.09亿元，全面亏损总额186.18亿元。而去年同期亏损为10.87亿元。值得注意的是，远洋集团在2022年发生上市以来首次亏损，归母净利润亏损159.3亿元。加上今年上半年亏损，一年半内亏损额达到342.39亿元。 2022年以来，大股东中国人寿向远洋集团输血百亿，同时，远洋集团通过盘活百亿资产回笼资金。然而，输血回血并举难解负债高压。截至2022年，远洋集团负债总值达1981.86亿元，资产负债率为80.54%，而现金资源总额仅为93.86亿元，远覆盖不了短债，这也是公司债券违约的原因。受一系列违约风险曝光影响，远洋集团股价也遭遇重创，今年以来，其股价累计跌幅已近70%。目前，公司市值只剩下27.42亿港元，较2018年期间最高达459亿港元的市值蒸发超过90%。票据违约已达成豁免远洋集团正面临票据违约风险。近日，远洋集团公告称，因并未于8月13日支付一笔票据在今年前7月产生的2094万美元利息，导致发生票据项下之违约事件，故票据将自8月14日上午9时整起于港交所停牌。在此之前，远洋集团曾经试图沟通债券持有人，请求对该笔利息延期支付，但最终未能获得75%以上的持有人同意。此次利息未能支付，也意味着远洋集团正式官宣违约。 8月18日，远洋集团发布公告称，由于有关2024年到期票据的建议修订及豁免于签订相关补充信托契据后生效，故2024年票据发行人及本公司于2024年票据项下并无违约。自8月21日上午9时起，2024票据将复牌。这并非远洋集团近期曝出的唯一一次违约风险事件。在今年7月下旬发布的公告中，远洋集团表示，自今年二季度起，公司流动性改善未及预期，账面可动用资金持续减少，同步推进的资产处置落地亦具有较大不确定性，同时信用债再融资持续停滞，正常项目融资提款亦愈发困难。 7月26日，远洋集团在官网连发两条进行利息延期支付的同意征求公告，其中涉及三笔美元票据，分别是2027年到期5亿美元5.95%票据、2029年到期6亿美元4.75%票据、2024年到期7亿美元6%票据。一年半亏超342亿今年以来，远洋集团为保交付、维持流动性，采取了包括加大销售投入、加速回款、处置资产等措施，但从业绩预告来看，并没有取得预期效果。根据其8月18日发布的上半年未经审核财务资料，上半年，远洋集团营业额208.07亿元，利息及其他收入4.77亿元，其他亏损净额11.94亿元，投资物业公平值收益1.5亿元，合营企业业绩亏损12.56亿元，联营公司业绩亏损14.05亿元。报告期内，公司利润亏损183.09亿元，其他全面亏损3.09亿元，全面亏损总额186.18亿元。 2022年远洋交出了上市来首次亏损的业绩，净利润亏损156.5亿元，上年为盈利50.91亿元；归母净亏损159.3亿元，上年同期为27.29亿元；毛利率降至5.15%，创新低。近一年半内，公司亏损额达到342.39亿元。远洋集团称，亏损主要归因于两个方面，一是整体房地产市场低迷，导致营业额及毛利率下降以及对物业项目计提的减值拨备增加；二是分占合营企业和联营公司的业绩下降。在销售端，远洋集团量价齐下降。根据公司公告，今年1至7月，远洋集团累计协议销售额为381.5亿元，同比下滑26.63%；累计协议销售楼面面积300.83万平米，同比小幅下滑3.26%；累计协议销售均价1.27万/平米，同比下滑23.95%。输血回血并举难解压远洋集团一直声称自己是“央企房地产开发商”，公司两大股东分别是中国人寿保险股份有限公司和大家人寿保险股份有限公司，持股比例分别为29.59%和29.58%。针对远洋集团面临的困境，2022年以来，大股东中国人寿向远洋集团输血百亿。2023年6月以来，中国人寿及大家人寿两大股东针对远洋集团成立联合工作组，以便更全面地掌握远洋集团的经营情况。此外，远洋集团还在出售资产回血。2022年，多个远洋集团在京项目出售，包括朝阳区甲级写字楼中国人寿金融中心，中国人寿2.33亿元接盘；北京远洋锐中心21%股权，中国平安人寿50.15亿元接盘；以及北京颐堤港一期项目公司股权，再次由中国人寿30亿元接盘。据远洋集团2022年年报，其年内通过盘活北京中国人寿金融中心、成都远洋太古里等项目回笼资金逾百亿元人民币。一系列回血举措之下，仍未能解远洋困局。年报显示，远洋集团2022年贷款总额为970.23亿元，其中约67%的借款为定息借款。在总贷款中，一年到期的贷款达380.92亿元，占比为39%，比重较2021年上升19个百分点。截至2022年，远洋集团总负债1981.86亿元，资产总值2460.72亿元，资产负债率为80.54%。而公司在手现金大幅收缩，远覆盖不了短债，2022年现金资源总额仅93.86亿元。

金融界2023-08-21

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