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CWG Markets：美国就业数据令市场担心加息放缓，美元大幅下跌，黄金反弹逼近重要阻力

CWG Markets2022-11-07

兴业投资：非农增强美联储加息不确定性美元暴跌1.82% 市场评论

缺乏重要事件风险，而周二美国将迎来中期选举，市场波动性将可能增加，应当注意防范。技术面欧元/美元日图在前期低点0.9700上方录得大阳线，随机指标倾向进一步走高，但上方仍面临100日均线和1.0000平价关口阻力。4小时图在0.9730一线企稳震荡走高，上行动能维持完好。小时图连续上行在0.9970下方略有整理，今日亚市早盘小幅跳空低开但回调力度有限，仍倾向看涨。日内建议0.9890上方做多，紧设止损，先看0.9980一线。支撑位：0.9890 0.9850 0.9800 阻力位： 0.9980 1.0000 1.0050 英镑/美元日图在1.1150一线企稳反弹录得曙光初现，随机指标倾向进一步走高。4小时图短线企稳反弹，测试近期下降压力线，若向上突破将有望打开进一步上行空间。小时图在1.1150一线企稳后再度回踩该档录得长下影线，显示该档存在支持，当前多头占主导。日内建议1.1275上方做多，紧设止损，上破1.1380跟进。支撑位： 1.1275 1.1240 1.1200 阻力位： 1.1380 1.1420 1.1470 美元/日元日图仍处于149.50-145.50区间内震荡，等待方向选择。4小时图回踩MA200，或继续寻得支持重测区间高点。小时图盘中反弹遭遇阻力回落，但下行动能有限。日内建议146.50上方做多，紧设止损，上看148.50一线。支撑位： 146.50 146.00 145.50 阻力位： 148.50 148.80 149.10 黄金日图在1615上方企稳以大阳线拉升，并向上突破1675区间阻力，随机指标倾向进一步走高。4小时图多头动能强劲，仍看涨。小时图连续快速走高，短线在1680一线遇阻但回调力度有限。日内建议1666上方做多，紧设止损，上破1680跟进。支撑位： 1666 1660 1650 阻力位： 1680 1690 1700 白银日图大阳线向上拉升测试MA200，仍需要向上突破该线才能确认扭转近期低位整理走势。4小时图上行动能猛烈，短线回调关注MA5支持。小时图震荡上行，今日早盘跳空低开，但回调动能不强。日内建议谨慎操作，关注能否向上突破21.00阻力。支撑位： 20.40 20.00 19.60 阻力位： 21.00 21.25 21.50 兴业投资 2022-11-7

兴业投资2022-11-07

11.7BTC比特币、ETH以太坊行情分析主流回落关键位置如何把握

决议是大家持续关注之外，还有美国的中期选举；随着全球各央行准备放慢加息步伐并且在后续举措上存在分歧，40年来全球最激进、最同步的加息运动正在进入一个新阶段。在美联储一再加息的情况下，美国的经济增长目前仍具有韧性。美联储上周暗示，它可能会将利率提升至高于此前预期的峰值，尽管增幅可能较小。市场认为明年美国的关键利率将超过5%。美联储主席鲍威尔上周三重申只要通胀居高不下，短期内利率的紧缩政策就看不到尽头。在本周四也将公布10月CPI数据，射手预计数据将显示放缓，9月份不包括食品和能源的CPI同比上涨6.6%，是近几年来最大的涨幅所以说在CPI局部消费吗降低的情况下美联储的紧缩政策大概率不会停止。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

11.7BTC比特币、ETH以太坊行情分析主流回落关键位置如何把握

决议是大家持续关注之外，还有美国的中期选举；随着全球各央行准备放慢加息步伐并且在后续举措上存在分歧，40年来全球最激进、最同步的加息运动正在进入一个新阶段。在美联储一再加息的情况下，美国的经济增长目前仍具有韧性。美联储上周暗示，它可能会将利率提升至高于此前预期的峰值，尽管增幅可能较小。市场认为明年美国的关键利率将超过5%。美联储主席鲍威尔上周三重申只要通胀居高不下，短期内利率的紧缩政策就看不到尽头。在本周四也将公布10月CPI数据，射手预计数据将显示放缓，9月份不包括食品和能源的CPI同比上涨6.6%，是近几年来最大的涨幅所以说在CPI局部消费吗降低的情况下美联储的紧缩政策大概率不会停止。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

【洞悉·汇市】美元指数再而衰阶段性顶部或形成

，甚至出现崩跌行情，可能增加了其在中期选举后下行的风险。　　美联储在上周的利率决议上如期连续第四次加息75基点，将联邦基金利率目标区间从3.00％-3.25％上调到3.75％-4.00％。美联储在利率声明中暗示要放慢加息步伐。然而，市场在短暂的欣喜后遭到美联储主席鲍威尔当头棒喝。鲍威尔一方面不排除12月FOMC讨论放慢加息的可能性，另一方面却仍坚持紧缩得不够和放松得太早都是错误的，并抛出了终端利率将比9月时预期的4.6％更高的炸弹。　　这意味着，美联储将引导市场关注其加息立场不会很快转向，而不是单次会议的加息幅度上。市场对美联储换一种方式呈现鹰派，一开始也是接受的，美元指数在对美联储利率声明做出膝跳式下跌的反应后迅速收复失地，并以雷霆之势迅速走高。这是一鼓作气。　　在美联储奠定鹰派的良好氛围中，周五的非农表现不俗，新增就业人数继续超于预期。受此影响，市场对美联储12月加息75个基点的预期进一步增强，CME美联储观察工具显示，市场正在消化该可能性从38.5％上升至43.2％。不过，非农仍带有瑕疵，其中失业率超预期上升，而薪资水平也参差不齐，环比超预期增加，但同比有所下滑，显示美国通胀仍难以出现实质性大幅下跌。　　在非农数据后，美联储多位官员发表了较为中性的讲话。一方面认为仍需要继续加息以抗击通胀，且透露利率峰值可能在5％以上；另一方面又提到美联储应放缓加息步伐的前景。HYCM兴业投资分析师认为，美联储似乎又回到了熟悉的和稀泥状态，这相较于此前美联储一边倒的支持鹰派加息，立场有所软化了。于是，非农后美元指数多头一度尝试再度进攻，却心有余而力不足，不仅未能再创新高，反而被空头压着打。这是再而衰。　　在美元指数上行基础仍没有改变之际，多头未能乘胜追击，这极大增强了美元指数短线筑顶的风险。展望本周，除了美联储仍有多位官员发表讲话外，美国方面缺乏重大事件风险。唯一让市场有所顾忌的是周二的美国中期大选。从最新的权威机构共识预测和博彩数据看，民主党输掉众议院几乎板上钉钉，也有较大概率输掉参议院。这意味着美国将迎来跛脚政府，未来两年或难有成绩，从而有望削弱美元指数的强势。　　技术上，美元指数周图整体来看，去年5月以来的上行势头维持完好，当前回调是对早前过度涨势的修正。不过，5周均线倾向向下交叉10周均线且价格处于死叉下方，随机指标有望进一步下行，均增加了进一步下行风险。下方支持关注20周均线（目前位于109.30一线），若向下跌破该线，将确认美元涨势扭转。日图已经形成下移的高低点，当前在下降通道上轨受阻，有望指向通道支持109.00一线。综述，本周倾向寻求逢高做空机会，关注109.00一线支持以判断中期方向。

金融界2022-11-07

ATFX：美国中期选举临近，民主党还能掌控参众两院吗

　　明日（11月8日），美国将开始中期选举，众议院全部435个席位、参议院100个席位当中的35个席位都将改选，另外，50个州中的36个州长将改选。如果美国现任总统拜登所在的民主党无法获得参众两院的控制权（亦即议员过半），未来两年将有可能出现共和党议员主导的“总统弹劾”事件。实际上，特朗普执政时期的2018年中期选举，民主党夺得众议院的控制权（获得总计435席位中的230席位），这直接导致了2019年众议院对特朗普（所在共和党）的弹劾。　　从拜登执政两年内的宏观经济看，共和党很难保住众议院多数党的地位。2021年1月份拜登上台时，美国CPI增速1.4％，不及温和通胀标准2％；至今年10月，CPI增速已经飙高至8.2％，翻5倍有余，远超温和通胀线。在所有经济指标中，民众对CPI的感受最为明显。拜登政府没能在中期选举之前有效降低物价，这种情况下，想要获得民众广泛支持比较困难。据11月初的民调，42％的选民对拜登政府的工作表示满意，而此前两个月的支持率为46％。将这一比例平移到众议院的席位中，意味着民主党将不会获得过半席位。　　　　▲ATFX供图　　对外关系方面，美国的表现好坏参半。俄乌冲突导致欧洲和美国的石油、天然气价格飙涨，美国民众被迫使用高价燃油。但是，美国政府通过出口能源产品、军工产品至欧洲、乌克兰，使关联企业获得巨大的利润。今年7月份，拜登乘机赴沙特访问，结果只换来10万桶/日的象征性增产，这让全世界看到拜登领导的美国政府已经丧失对中东国家的掌控力。　　中期选举结果公布期间，美元指数、美股、美债将迎来剧烈波动。由于共和党当中最活跃的人物依旧为特朗普，如果共和党在众议院的席位过半，将引发市场猜想2024年特朗普重新担任美国总统，而这一预期会对美元指数构成利空，却会对美股、美债形成利多。部分原因在于，特朗普执政时期以宽松的货币政策著称，这有利于美股和美债价格的上涨，但会对美元指数形成抑制。拜登则相反，支撑期间美联储迅速加息，如今利率区间已经升至3.75％至4％。　　　　▲ATFX供图　　ATFX分析师团队综合观点：上周五公布的非农就业报告显示，失业率最新值3.7％，高于前值3.5％有0.2个百分点；新增就业人口26.1万人，虽然低于前值31.5万人，但高于预期值19.5万人。数据表明，美国的劳动力市场依旧稳健，这是拜登执政的最大亮点。所以，即便众议院席位无法过半，预计也不会和共和党席位差距太多。　　ATFX风险提示及免责条款:市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-11-07

一周市加密观察：市场风险偏好上升热门山寨集体反弹

预期是美联储基于经济的判断还是为民主党选举而收买选民，尚无法确认。如果是前者则可持续，如果是后者则选举结束还会继续下跌。其次消息方面，随着马斯克正式收购推特，有关推特将进行Web3改造的传闻传开，相关Meme币纷纷飙升，场内赚钱效应大幅改善。最后交易方面，空头在过去一个月不断加大押注，大规模清算反而成为上涨动能。反弹趋势仍然持续，反转尚未确认，接下来11月10日的CPI数据显得尤为重要。市场数据 1. 公链总锁仓量情况本周TVL总量下降0.73b，下降幅度为1.33%；BSC链出现流量回归的姿态，连续两周TVL总量涨超10%，重新回到第二名，另本周Optimism出现较大下跌，与之对应的Arbitrum承接了此部分TVL，可能是受到Nitro网络升级影响，短期内出现交易量和交易用户人数的双增。本周在非EVM链中，Aptos上的协议开始陆续上线，单周TVL增长达到301%，整体依旧火热，另外EOS链单周出现63%的增长，短期内可继续关注是否出现新叙事。 2. 各链协议锁仓量情况 1）ETH锁仓量情况 2）BSC锁仓量情况 3）Tron锁仓量情况 4）Solana锁仓量情况 5）Avalanche锁仓量情况 6）Polygon锁仓量情况 7）Arbitrum锁仓量情况 8）Optimism锁仓量情况 4. ETH Gas fee历史情况当前链上转账费用约为$1.12，Uniswap交易费用约为$3.86，Opensea的交易费用约为$1.41，本周略有上升，从Gas消耗情况来看，值得关注的项目是XEN crypto项目，项目单日消耗Gas达52个ETH，排名第六，但究其项目本质是一个不断拉新用户进入的盘子，其在铸造过程中加入邀请激励，另一方面在提取处设置提取限制和期限惩罚减少抛压。 5. NFT市场数据变化 NFT-500市值 NFT购买钱包与出售钱包 NFT市场交易概览 NFT总市值依旧在持续走低，本周头部蓝筹项目中Moonbirds地板价下降7.6%，而Meebits地板价单周上涨17%；NFT市场虽依旧交易冷淡，但对比前两周，本周在购买用户钱包处出现了明显增长，短期内买盘出现一定增长，后续若能持续将有利于NFT总体市值的增长。本周值得关注的项目是Art Gobblers，短期内交易旺盛且地板价不断走高，本质上是与其发出的代币GOO呈正相关性，拥有NFT的用户持有的token越多，则产出的token越多，不断稀释掉单一持有token的价值，并将NFT价格推高。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

收评：A股震荡沪指涨0.23%收获6连阳，户外体育产业午后爆发

此外，海外的风险也将逐步修复，美国中期选举将会是一个值得关注的拐点。短期关注弹性品种及安全两条主线，中期关注消费与医药板块。　　中信证券：当下具体品种选择上，建议关注①成长制造领域重点关注此前持续调整、明年有估值切换空间的半导体和军工当中白马龙头，在外部科技领域制裁不断加剧的环境下自主可控领域的信创，以及标签属性较弱、估值性价比仍较高的化工新材料。②医药行业重点关注具备较高性价比的中药，受益医疗新基建的医疗设备，受益于贴息贷款政策的科研仪器，以及充分消化估值和对政策担忧的医疗器械和服务。③“二十大”后民生和就业优先政策推动下的职业教育板块。　　财通证券：关注两条主线，1）契合“安全”方向的景气高端制造产业链：风电设备、电网设备、机床工具、机器人、能源金属。2）有望率先复苏、具有独立逻辑的消费细分：化妆品、黑色家电、饲料。三季报A股业绩继续磨底，双创业绩领先，中观景气和现金流显示中游制造复苏，值得关注。

金融界2022-11-07

投资者准备好！美国中期选举与通胀报告恐撼动本周市场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

1.10附近。本周投资者将迎来美国中期选举以及最新的消费者通胀报告，预计这两大因素将对本周市场走势造成明显冲击。Kshitij咨询服务团队(Kshitij Consultancy Service)周一最新撰文，对美元指数、欧元/美元、欧元/日元、美元/日元、澳元/美元、英镑/美元以及美元/人民币后市走势进行前瞻分析。 Kshitij咨询服务团队在文章中写道，尽管美国非农新增就业岗位数据高于市场预期，但受失业率上升、工资通胀下降，以及中国在新冠肺炎限制措施后重新开放的传言影响，美元指数上周五大幅下跌。不过，只要保持在110上方，那么美元指数仍可能反弹。据美国劳工统计局上周五公布，美国10月非农就业人口增加26.1万人，高于预期的20.5万人。不过，这是自2021年4月以来招聘增幅最小的一次。非农数据公布后，美元指数一路大跌至110.72低点，上周五收盘下跌1.96%，报110.79。当地时间周二，美国将迎来中期选举投票日。民意调查显示，民主党将失去对众议院的控制权，甚至可能失去对参议院的控制权。路透社称，值得关注的是周二的美国中期选举，届时共和党可能赢得参众两院或其中一院的控制权，导致财政政策陷入僵局。当地时间周四，美国将公布10月消费者物价指数(CPI)，市场将面临重大障碍，若有意外上升，将考验美联储放缓加息步伐的希望。市场预期显示，美国10月CPI通胀年率升幅将放缓至8.0%，核心通胀增幅将小幅下降至6.5%。美联储上周连续第四次将基准利率上调75个基点。尽管美联储官员们暗示，他们可能在12月会议时放慢加息步伐，但这最终将取决于通胀前景是否降温。美联储官员表示，终端利率可能会高于此前预期的水平。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数上周五从113大幅下跌。然而，只要高于110，那么113-110区间仍然保持完好。我们需要看到美元指数确认跌破110，以令该指数前景转为看跌；否则，我们仍然预计美元指数会从110反弹，并在短期内涨向112-112.50。需要关注未来几个交易日的价格走势。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已大幅上涨，并一度涨向平价，但只要保持在1.02/01下方，那么下行空间仍然保持完好。0.98-1.01/02的宽幅波动区间可能还会维持一段时间。需要关注近期欧元/美元是否会从1.00/01回落。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元在过去两个交易日一直在上升，只要高于支撑位144，那么不能否定该货币对回升至148/149的可能性。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元因美元疲软而上涨，并成功反弹。短期内英镑/美元可能1.11-1.14区间内交易。若突破1.14，则英镑/美元可能进一步升至1.16/18。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.6550附近存在短期阻力，如果无法攻克该阻力位，这可能令看跌压力保持完好。如果持续突破0.6550，这将推动澳元/美元涨向阻力位0.67。在接下来的几个交易日中，需要关注澳元/美元是否会跌破0.6550。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元上周五大幅下跌，但今日出现良好反弹。短期内美元/日元可能维持在145-149的区间。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币只要保持在7.15上方，那么美元/人民币仍可能上涨。本周可能维持在7.15-7.35区间内。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-07

FTX 的 FTT 代币暴跌 SBF 谈消费者保护和加密巨头冲突

。加密货币交易员正在期待本周的美国中期选举和重要的通胀报告。洞察：与监管机构说同样的语言是让数字资产成为主流的一张门票，这是一个价值数万亿美元的机会。价格周末不乏加密市场的戏剧，但这与比特币无关：激烈的投机似乎导致 FTX 交易所的 FTT 代币和 Solana 的 SOL 大幅亏损。上周，在 CoinDesk 报道了它在交易公司 Alameda Research 资产负债表上的一项资产的重要性之后，FTX代币成为头条新闻（和 Twitter 的喋喋不休），在币安首席执行官长鹏“CZ”赵在推特上表示该公司将出售其剩余的 FTT股份，价值超过 5 亿美元。在首席执行官阿拉米达（Alameda）像亿万富翁山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的帝国的一部分一样，在推特上表示愿意以每个 22 美元的价格购买 FTT，FTT 价格反弹。但到周日晚些时候，FTT 已经逆转并再次下跌，约为 22.24 美元，在过去 24 小时内下跌了 7.6%。随着Google Cloud 宣布计划成为区块链网络上的验证者， Solana 的SOL飙升，但截至发稿时，它也已转低，成为CoinDesk 市场指数中 162 种资产中当天最大的输家之一，下跌 11% 24小时。在 Solana 的Breakpoint 会议之前的几周内，该代币已经上涨，目前正在葡萄牙里斯本举行，会议于周一结束。这些区块链会议通常会发布一系列公告，这些公告往往会激怒投资者、开发人员和粉丝，但热情迅速消退的情况并不少见。狗狗币 ( DOGE )在 10 月份翻了一番多，成为CMI 中表现最好的货币，现在正在舔舐伤口；亿万富翁 Elon Musk（ Twitter 的新所有者）经常提到的 meme 代币本月迄今下跌了 19%。就其价值而言，比特币 ( BTC )在周六创下七周新高后交易价格约为 21,000 美元。最大的加密货币最近的涨幅已将其推高至价格图表上的关键水平，这可能预示着向更看涨趋势的关键转变。股市上周以温和上涨收盘，科技股占主导地位的纳斯达克指数、标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数 (DJIA) 周五收盘上涨超过一个百分点——与比特币当天上涨 4.7% 同步。避险黄金上涨 3%，这是其近期形态的罕见例外。布伦特原油是一种被广泛认可的能源市场指标，价格攀升至每桶 99 美元附近，较本周初上涨 5%。在接下来的一周，加密货币交易员将专注于周二的美国中期选举，这可能对监管政策或经济决策产生重大影响。然后在周四，美国劳工部将公布消费者物价指数的最新读数，预计将显示 10 月份主要通胀率保持在 8% 或更高——距离四年高点仍不远，并且表明美联储必须做多少工作才能让经济降温并让这个数字回落。 “中期和通胀数据无疑会让市场参与者忙碌，”德意志银行经济学家在一份报告中写道。洞察力摩根大通的区块链部门负责人 Umar Farooq 在新加坡金融科技节期间以非常简单的语言谈到了机构参与加密货币的未来：“我们不能失去他们的钱。” Farooq 所指的正是银行参与数字资产所需的条件。消费者保护以及识别交易双方的能力，是建立一个可以融入世界银行系统并拥有数万亿资产的数字资产部门的关键。想想如果你将加密货币发送到错误的钱包会发生什么。它已经消失了，正如 Coinbase在帮助页面上直言不讳地指出的那样。 “由于加密货币协议的不可逆性，交易一旦启动就无法取消或撤销，”交易所写道。“因此，发送时务必谨慎，并确保您发送的地址与收件人地址完全匹配。” Chainanalysis 估计，大约 20% 的比特币以这种方式丢失，并且无法恢复。八位数金额的轶事有效地蒸发了，因为它们被发送到了错误的钱包。这当然也发生在传统金融界。但在 TradFi 中有一些方法可以撤销这些交易。SWIFT 具有内置的召回机制，为各种形式的电汇欺诈受害者总共节省了数亿美元。在美国，消费者金融保护局 (CFPB) 作为汇款行业的监管机构，为消费者提供保护，例如取消汇款的权利和解决错误的权利。这些机制在加密货币中不存在。作为一种技术性，可以说部分加密货币具有此功能，但只有在钱包经过 KYC 或遵循了解您的客户规则时。例如，Crypto.com在墨尔本起诉了一名被错误退还 1000 万美元的妇女。 SBF 称重 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried在一份政策白皮书中暗示有必要进行 KYC 并尊重财政部的制裁部门外国资产控制办公室 (OFAC)，从而受到了大加密货币自由主义派的抨击。 “维护黑名单是一个很好的平衡：禁止非法转移和冻结与金融犯罪有关的资金，同时允许商业活动，”SBF 写道。“需要明确的是，这并不意味着从 7-11 购买百吉饼需要护照和社会安全号码——但稳定币的发行和赎回应该是 [银行保密法] 级别的 KYC 活动。” SBF 认为这是将加密整合到 TradFi 市场价值数万亿美元的流动性池中的必要条件。 Erik Voorhees认为这一切都是暴政，并且似乎得到了许多人的支持。但是，对于像摩根大通的法鲁克这样的人来说，将其视为暴政将是行不通的。 “如果没有人检查并且没有人知道谁向谁汇款，我无法预见人们能够跨境汇款，因为他们迟早会陷入洗钱事件，”他被引述说。“这些都是在你解决系统性问题之前需要解决的非常基本的问题。” 虽然由于监管机构在历史上的落后和老龄化程度而不得不对自由主义者表示一定程度的同情，但通过称其为“暴政”来消除对加密货币进行一些监督的必要性，会促使该行业建立更多的监管控制。是的，关于源自1940 年代发生的法庭案件的证券规则需要更新。但必须有规则。由于与监管机构的语言不同，这是错失价值数万亿美元机会的入场券。Farooq 和 SBF 都希望使数字资产成为主流，并且知道需要发生什么。像 Erik Voorhees 这样的人阻碍了事情的发展。来源：金色财经

金色财经2022-11-07

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