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黄金收盘：美元走强尖锐国债收益率回落提振黄金收平继续保持在六月初以来高位
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成本上升才能带动黄金市场上涨的人来说，通胀放缓、金价上涨似乎是一个奇怪的标题。”然而，“利率预期现在更重要，在三周前测试了1900美元的底部后，金价从长期高位突然转向峰值，很快就会走高。” 本周到目前为止，黄金期货交易走高，并有望在本月和今年迄今为止实现上涨。美元周三走强，给以美元计价的金价带来了一定压力。衡量美元兑主要货币汇率的洲际交易所美元指数(ICE us - Dollar Index)上涨0.4%，至100.307，该指数本周累计上涨0.4%左右。然而，美国国债收益率继续走低，10年期美国国债收益率下跌5.1个点，至3.742%，本周下跌。债券收益率的下降可以提升没有收益率的黄金的吸引力。展望未来，下周美国联邦储备理事会政策会议可能是决定金价成败的关键时刻，因投资者将密切关注，试图判断最新一批美国经济数据是否促使美联储大幅改变进一步升息计划。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling表示，"金价能在如此高位持续多久仍有待观察，下周美联储利率决定的反应将是金价长期持久性的关键中转站。" “考虑到价格已经反映了另一次加息，金价可能不会受到最近一次加息的影响，但如果新闻发布会和支持性评论中有迹象表明仍有可能进一步加息，那么金价可能会大幅下跌。”
金融界2023-07-20
一年多来首次！英国6月通胀超预期放缓
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率为7.5%，2024年将降至3%。通胀放缓令消费者松了一口气，他们一直在与食品和能源成本以及抵押贷款利率飙升作斗争。这也有助于英国首相苏纳克，他承诺将使今年的物价涨幅从2022年底的10.5%“打下”一半。 Futures First Canada分析师Rishi Mishra表示，“这对英国央行来说是个令人愉快的数字，6.9%的核心CPI仍然很高，但大体走势是正确的，我认为最终通胀率将向5.75%靠拢”。英国财政大臣亨特在一份声明中表示： “通胀正在下降，目前处于去年3月以来的最低水平。但我们并不自满，我们知道，高昂的价格仍然是家庭和企业的一大担忧。” 有更多迹象表明，价格压力可能即将进一步缓解，官员们希望零售商很快就能将这种压力传递出去。受石油和大宗商品价格下跌影响，7月份生产者投入价格环比下降1.3%，降幅大于预期。同比下降2.7%，这是自2020年11月以来首次出现负增长。出厂商品价格下跌0.3%，较上年同期仅上涨0.1%。
金融界2023-07-20
美股开盘：道指涨逾150点中概股及科技股走强哔哩哔哩涨近4%
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%。英国的通胀回落至一年多来最低水平，通胀放缓速度快于预期，部分缓解了英国央行继续加息的压力。因此在CPI报告公布后，英镑兑美元短线大幅下挫，日内跌幅扩大至0.7%。四大行Q2承销营收超预期，华尔街投行业务望到复苏迹象在一年多的投行交易低迷之后，华尔街巨头们终于看到了资本市场业务的复苏迹象。美国银行、摩根士丹利、摩根大通和花旗集团第二季度的股票承销收入都超出了分析师的预期，除花旗外，其他四家公司的股票承销收入都高于上年同期。各大银行(花旗除外)的债务承销业务也都超出了预期。特斯拉“价格战”究竟牺牲了多少利润？Q2财报盘后重磅来袭特斯拉财报盘后来袭，通常而言，特斯拉的成绩单都会在市场上引发不小的骚动。在过去四个季度中，该公司发布财报后，股价都会平均上涨或下跌9%。分析师们认为，特斯拉降价促销的战略可能会让该公司今年第二季度的营收录得五个季度以来最大增幅，但同期利润率将降至3年来的最低水平。英伟达向云服务迈进？计划向云服务商Lambda Labs投资3亿美元据媒体7月19日报道，英伟达正计划与美国云服务初创公司Lambda Labs达成一笔交易。Lambda Labs公司于2012年创立，早年业务重点是销售GPU驱动的计算机，后转型为GPU云服务器租赁，公司的年收益也从千万美元的规模上升至数亿美元的规模。阿斯麦Q2业绩超预期，营收为69亿欧元，超出市场预期光刻机巨头阿斯麦今日在官网公布了2023年二季度的营收数据，由于DUV光刻机收入增加，该季度营收为69亿欧元，超出市场预期（66.9亿欧元），净利润19亿欧元，毛利率为51.3%。值得注意的是，该公司还上调了2023财年的营收指引。业绩超预期！二手交易平台Carvana盘前大涨超23% Carvana季度业绩摘要显示，公司每单位总毛利润（GPU）为6520美元，同比增长94%；季度调整后EBITDA利润率为5.2%，同比增长10.8%；此外，公司在过去12个月内实现了超过11亿美元的年度成本缩减。截至发稿，该股盘前涨超23%。减肥新药需求火爆，诺和诺德Saxenda遭美国消费者哄抢诺和诺德的Saxenda是最新出现短缺的药物，因为对减肥药的高需求引发了整个行业的供应障碍。根据周二发布在美国食品和药物管理局(FDA)数据库上的通知，到今年年底，Saxenda的供应量将有限。中共中央、国务院：发布关于促进民营经济发展壮大的意见中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见提出，健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中大显身手，推动平台经济规范健康持续发展。鼓励民营企业集中精力做强做优主业，提升核心竞争力。美团再发力AI：入股明星大模型公司智谱AI，占股超10% 近日，中文认知大模型平台智谱AI关联公司北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，注册资本由约1480.69万人民币增至约1652.86万人民币。股东新增美团旗下天津三快科技有限公司，持股10.42%。
金融界2023-07-19
突发大行情！英国通胀意外“爆冷” 英镑短线跳水，央行加息押注大减
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上月的7.4%降至6月份的7.2%。通胀放缓可能削弱对英镑和利率预期的押注。投资者将英镑视为今年10国集团中表现最好的货币之一，并预计基准贷款利率将在未来几个月触及6.25%，为1999年以来的最高水平。这与美国形成了鲜明对比，在美国，通胀率急剧下降至3%，这给美联储有望很快结束利率收紧周期带来了希望。毕马威(KPMG)首席经济学家Yael Selfin表示，由于通胀仍远高于目标，英国央行“不太可能大幅改变其鹰派政策立场”。 “在2025年初之前，通胀不太可能回到目标水平，”她表示。“我们预计今年的平均通胀率为7.5%，2024年将降至3%。” 通胀放缓令消费者松了一口气，他们一直在与食品和能源成本以及抵押贷款利率飙升作斗争。这也有助于英国首相Rishi Sunak，他承诺将今年的物价涨幅从2022年底的10.5%下调一半。 “这对英国央行来说是一个令人愉快的数字，”Futures First Canada的分析师Rishi Mishra说，“6.9%的核心CPI仍然很高，但走势是正确的，我认为市场将使终端利率更接近5.75%。”
超启2023-07-19
突发！英国一则数据引爆行情：美元拉升、黄金急挫中国刚刚发布重要文件
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经济发展壮大的重要文件。周三，在英国通胀放缓幅度超过预期之后，英镑走弱，全球债券上涨，这再次引发了外界对英国央行还将加息多少次的猜测。英国和欧洲股市走高。英国6月份消费者价格指数比去年同期上涨7.9%，比5月份的8.7%大幅下降。这是五个月来首次出现意外下滑，也是自2021年7月以来的最大降幅，低于经济学家预期的8.2%。由于交易员减少了对英国央行进一步加息的押注，英镑兑美元一度下跌0.9%，回吐近期的涨幅。两年期英国政府债券收益率暴跌逾20个基点，创下今年3月以来的最大跌幅。美债收益率全面回落。一项衡量美元强弱的指标上升。对利率敏感的房地产股领涨欧洲斯托克600指数，英国房屋建筑商创下2008年以来最大涨幅，因市场对加息幅度放缓持乐观态度。 “英镑此前走强是由于通胀上升推高利率预期，降低了增长预期，”巴克莱策略师Emmanuel Cau说，“因此，今天低于预期的通胀数据可以说是一种解脱，这应该会提振低迷的国内经济和利率市场的人气。投资者非常看空英国，风险敞口不足，因此空头回补可能会很有力。” 美股期货走势持平，昨日美股收盘接近盘中高点，美国银行和摩根士丹利公布财报提振银行股，与人工智能相关的股票恢复反弹。在货币政策方面，欧元区通胀(欧洲央行衡量物价涨幅的关键指标)的增速高于6月份的最初报告，巩固了外界普遍预期的下周加息。尽管如此，来自英国的令人鼓舞的通胀消息将增强投资者的希望，即全球央行为抑制物价而采取的紧缩行动正在接近尾声。市场推动力的焦点稍后将回到美国财报上，高盛、网飞和特斯拉都计划发布财报。关于中国：在亚洲，香港和中国内地股市周三表现最差。离岸人民币汇率也跌至一个多星期以来的最低水平。投资者认为解决中国经济滑坡问题并不容易，中国美元债券发行者出现了新的财务压力迹象。经济学家说，中国政府提振消费的计划不会对经济复苏起到有意义的推动作用，他们正将注意力转向本月晚些时候召开的政治局会议可能出台的措施。 “市场对中国股市的悲观情绪可能已经到了极端的程度，”AllianceBernstein中国股市首席投资官John Lin说，“在这一点上，小小的政策可能是不够的。你需要一些更大的刺激，一些能让人们从沉睡中惊醒的东西。” 对中国经济前景的担忧蔓延至欧洲，欧洲矿业股跌幅居前，力拓公司公布对中国的铁矿石出口减少，因中国经济复苏乏力继续打压需求。值此之际，据新华社7月19日最新消息：中共中央、国务院发布促进民营经济发展壮大的意见。《意见》指出，加大对民营经济政策支持力度，完善融资支持政策制度；依法保护民营企业产权和企业家权益；健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”；强化民营经济发展法治保障，构建民营企业源头防范和治理腐败的体制机制；完善市场化重整机制，鼓励民营企业盘活存量资产回收资金；支持民营企业参与国家重大战略；促进民营经济人士健康成长。日元连续第二天走软，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)表示，除非其价格目标观点发生转变，否则将维持宽松的货币政策。
厉害啦2023-07-19
做空代价高！美元重返100收复失地荷兰国际集团：住房数据利多投机性空仓“这时间点”出货
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1%的预测。一个重要的警告是，不可交易通胀放缓幅度低于该行的预测，新西兰联储发布的核心通胀指标从第一季到第二季同比保持不变，为5.8%。目前，市场预计11月加息的可能性为50-60%，ING认为这似乎是正确的，尽管纽元的近期前景仍然更多地受到外部因素的驱动。欧元：欧洲央行倾向鸽派的报道正当欧洲央行在下周的政策会议之前开始静默期之际，周二外媒报道暗示，在涉及近期政策指导时，欧洲央行管理委员会的基调正在转向更加温和的基调。该报告表明，成员国不太可能在下次会议上重复最近的强有力指导，并且应该避免承诺在9月份加息或暂停，这实际上会恢复到实际的数据依赖。看到这种情况发生，ING认为不需要感到震惊。“最近，我们听到欧洲央行一些最著名的鹰派人士的语气更加温和，尽管有迹象表明核心通胀粘性，但不断恶化的欧元区活动前景肯定与顽固的鹰派言论发生冲突。” 尽管如此，市场似乎不愿继续猜测，并且可能正在回顾欧洲央行行长拉加德近期鹰派新闻发布会的历史。目前，他们倾向于将预期维持在接近两次加息43个基点的水平，由于美元仍然疲软的势头，欧元/美元一直保持在1.1200上方。 ING提到：“我们仍然认为短期内，被高估的欧元/美元在本周末之前还有回调走低的空间，第一步是回到1.1150/1.117 区域。” 英镑：通胀好消息，英镑坏消息最近，ING一直在指出英镑的弱势地位。市场激进的紧缩预期要求数据不能提供价格压力减轻和头寸过度扩张的长期迹象。在周三发布关键消费者物价指数之前，一些多头头寸似乎已经缩减，昨天英镑在G10领域表现不佳。看看周三公布的6月份数据，英国央行终于迎来了一些令人鼓舞的消息。总体通胀率回落至7.9%以下，低于市场共识，环比增幅为0.4%，这是2022年初以来最慢的一次。“我们知道英国央行主要关注服务通胀，这里也有好消息，通胀率下降从7.4%下调至7.2%，与英国央行的预期相反，”ING表示。 ING强调，现在的问题是，这是否足以使天平向8月份加息25个基点倾斜。“我们倾向于这么认为，尽管这仍然是千钧一发。CPI后的索尼亚曲线看起来发生了显着变化，8月份价格上涨36个基点，达到峰值则上涨90个基点，这标志着自上周以来发生了55个基点的巨大转变。” 外汇方面，英镑面临压力，兑美元下跌约0.70%。ING称：“我们怀疑英镑/美元还有更大的下跌空间，特别是如果我们对FOMC提供一些美元支持的预期被证明是正确的。即使在英国央行会议之前，英镑也有可能升至1.2800区域。欧元/英镑已经飙升，但我们怀疑市场可能会喜欢欧元突破0.8700水平的一些看涨言论，但如果欧洲央行完全依赖数据且欧元区前景充其量仍然黯淡，那么这种情况可能还不会到来。”
会员
小萧2023-07-19
这可能是日本央行下周“动手”的催化剂！日本周五通胀报告很关键
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在于，它是否会像日本央行预期的那样表明通胀放缓。如果数据超出市场共识，那将提振市场对7月份YCC调整的预期。” 瑞银(UBS)和法国巴黎银行(BNP Paribas)的经济学家等人认为，7月28日结束的会议是最有可能改变政策的会议，因为人们普遍预计日本央行将在同一次会议上上调本财年的通胀预期，目前的预测为1.8%。日本经济数据继续暗示，一个正在形成的周期正在支撑通胀。一项衡量长期价格预期的市场指标本月达到2014年以来的最高水平，此外，一项衡量基本工资的指标以上世纪90年代以来最快的速度增长。日本政府近期数据显示，5月份的基本薪资同比上升1.8%，为1995年2月以来最大增幅，劳资谈判引发的工资上涨开始显现影响，这一数据导致日本10年期国债收益率大幅攀升。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)敦促谨慎行事。他认为，在日本经历了几十年的价格疲软之后，现在急于切断价格增长的萌芽，其破坏性将远远大于遏制通胀的迟缓。植田和男周一说，日本央行在距离实现2%的通胀目标还有一段距离的前提下，将继续实施宽松政策。他声称，要改变政策，就需要改变这个前提。植田和男在印度举行的二十国集团(G20)财长和央行行长会议之后发表上述言论，这削弱了日元，并推动日本债券期货小幅走高，因投资者将其解读为目前不会有重大政策变化。不过，前日本央行执行董事早川英男(Hideo Hayakawa)近期表示，鉴于通胀强于预期，日本央行可能会在本月的政策会议上调整其YCC计划。早川英男上周四在接受彭博社采访时说：“我预计他们本月会对YCC做出某种调整。如果他们不这样做，那就说不通了。”他指出，日本央行必须提高本财年的通胀预期，以符合现实。此外，日本央行副行长内田新一(Shinichi Uchida)在最近接受当地媒体采访时不排除调整YCC的可能性，同时暗示在一段时间内不可能上调负利率。内田新一是日本央行十多年来的主要政策制定者。
tqttier2023-07-19
上银基金：6月社融、进出口数据解读
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0.4%，前三月均为0.5%，说明住房通胀放缓趋势进一步加快。美国上半年通胀的快速回落很大程度上来自于基数持续走高。从环比视角来看，今年上半年通胀环比均值为0.3%，高于去年下半年的环比均值0.2%。此外，能源价格下跌和食品价格涨幅收敛，也起到一定推动作用。下半年美国通胀下行难度可能加大。主因是基数效应走弱，能源价格存在上涨风险，美国通胀三季度或将出现小幅回升，四季度或继续回落，但回落速度取决于核心通胀降温程度。 7月加息趋势不改。受劳动力市场降温和核心通胀下行超预期影响，FedWatch显示7月加息的概率为88.7%，9月维持利率的概率为78%左右。
证券之星2023-07-19
【亚市直击】中国经济问题打击风险！日元人民币都在跌科技巨头财报来袭
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。一项衡量美元强弱的指标趋于稳定。在通胀放缓程度低于预期后，纽元在早盘交易中跳涨，收益率反弹。澳大利亚国债涨跌互现，10年期国债收益率下跌4个基点，至3.93%。瑞穗证券首席策略师Shoki Omori说，尽管日元疲软，日本央行不太可能在下周的会议上改变其货币政策。他补充称，植田和男可能会坚持其前瞻性指引的重点立场，在不引导市场的情况下不会改变主要政策。周二，美股收盘接近盘中高点，美国银行和摩根士丹利的财报提振了银行股，与人工智能相关的股票恢复反弹。标普500指数和以科技股为主的纳斯达克100指数连续第二天上涨，而蓝筹股道琼斯工业股票平均价格指数表现优异，涨幅超过1%，连续第七天上涨，是两年多来最长的连续涨势。亚洲市场的国债价格稳定，周二收盘涨跌互现，对政策敏感的两年期国债收益率上升，10年期收益率下降。在掉期市场，交易员已完全消化了美联储下周会议加息25个基点的预期。欧洲央行管理委员会委员诺特表示，下周会议之后的货币紧缩并非必然，欧洲债券上涨。 Pacific Investment management Co.澳大利亚负责人、亚太投资组合管理联席负责人Robert Mead说，最近的数据显示，各国央行正逐步接近货币紧缩的峰值。 “根据形势，我们已经接近（峰值），”他对彭博说，“债券现在令人兴奋。再一次，它们对投资者变得有吸引力，有很多行动。” 周二美国数据显示，工业生产和零售销售不及预期，不过一项衡量家庭支出的基本指标显示，消费者的弹性有所增强。在收益方面，美国银行的核心华尔街业务意外增长，摩根士丹利高管指出前景有所改善。高盛集团定于周三公布财报。科技股方面，微软公司在公布了部分人工智能服务的定价细节后，股价一度上涨6.1%。网飞和特斯拉公司定于周三公布业绩。摩根大通策略师Daniel Motoc和Bram Kaplan在一份报告中写道，“由于第二季美国经济增长依然强劲，而美元进一步温和走弱，”本季度的盈利预期可能再次被证明是保守的，“我们可能会看到，企业的平均盈利表现明显好于预期。” 其他方面，由于有迹象表明俄罗斯正在兑现其限制供应的承诺，油价在上个交易日涨超2%后持稳。金价徘徊在5月份以来的最高水平附近。
风起2023-07-19
“恐怖数据”引爆黄金升势知名机构：金价已突破关键斐波那契阻力警惕技术面超买状况
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称，美国6月份零售销售低于预期，这增加通胀放缓的积极信号，这可能促使美联储在不久的将来结束其紧缩周期。美元走势承压，这提振黄金需求，但金价涨势可能有限，因近期美联储不太可能开始降息。黄金技术前景分析从黄金技术面来看，Windsor Brokers指出，新的强势信号表明，在过去三天短暂盘整之后，金价将延续始于1892美元/盎司(6月29日低点)的上升趋势。 Windsor Brokers表示，金价已经突破重要的斐波那契回撤阻力位1964美元/盎司(2080-1892美元/盎司跌势的38.2%斐波那契回撤位)，并突破云层底部1975美元/盎司。从日线图来看，金价前景看涨，但超买状况警告多头可能开始失去牵引力。不过，只要金价保持在38.2%斐波那契回撤位1964美元/盎司上方，那么金价可能仍然逢低买盘推动，并升向1986美元/盎司(50%斐波那契回撤位)和2000美元/盎司(心理价位)。 (现货黄金日线图来源：Windsor Brokers) Windsor Brokers并给出金价短期阻力位好支撑位：阻力位：1986美元/盎司；2000美元/盎司； 2006美元/盎司；2008美元/盎司支撑位：1975美元/盎司；1964美元/盎司；1956美元/盎司；1945美元/盎司香港时间09:00，现货黄金报1978.42美元/盎司。
风枫2023-07-19

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