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【黄金收市】美CPI终于重回3时代！美联储只剩最后一次加息了？贵金属集体高歌猛进
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PI年率从上个月的4%降至3%。上一次通胀率这么低是在2021年3月。剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨4.8%，环比上涨0.2%，普遍预期分别增长5%和0.3%。4.%的通胀率是自2021年10月以来的最低水平。美联储掉期交易显示，美联储本月加息25个基点几乎是“板上钉钉”的事，但是将本周期联邦基金利率峰值预期下调至略低于5.4%，意味着，市场交易员现在认为，在本月预期的一次加息之后，美联储再次加息的可能性远低于50%。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示:“在通胀方面取得了重大进展，今天的报告证实，尽管该国大部分地区正在应对外部气温升高，但通胀终于开始降温。”“美联储将接受这份报告，认为它证实了他们的政策正在产生预期效果——通胀已经下降，而经济增长尚未停滞。” 经营GraniteShares黄金信托基金(BAR)的GraniteShares投资组合经理Jeff Klearman表示，CPI数据低于预期，而核心CPI数据继续令人失望。 “尽管如此，金价的反应还是积极的……这反映了市场情绪，即美联储虽然可能维持其再加息两次的计划，但其紧缩周期已接近尾声，”他说道。 Klearman说，虽然某些方面的通货膨胀仍然相对较高，比如工资、租金和其他服务的通货膨胀，但总体趋势是下降的。他说，对美联储在上月暂停加息之前连续10次加息的滞后效应的担忧，尤其是对银行和房地产行业的影响，以及对负债累累的企业的影响，“似乎可能会促使美联储在未来采取不那么激进的行动。”“这反过来应该会为降低利率以及美元走软提供动力，这对金价来说都是积极、有利的因素。” 周三，洲际交易所美元指数下跌1.1%，至100.58。 Zaye Capital Markets首席投资官Naeem Aslam表示，CPI数据公布后，金价开始看涨，“因为交易员预计美联储目前不会采取更多措施。”“我们认为这是今年迄今为止对市场最好的消息。” 黄金期货收盘后，美联储公布的经济状况褐皮书显示，美国经济活动自5月底以来略有增长。消息传出后不久，黄金期货在电子交易中上涨了一点，达到1962.70美元。美联储褐皮书提到，在本轮调查时期中，价格上涨速度总体温和，几个地区提到通胀上涨速度有所放缓。消费者价格总体上涨，尽管各报告在企业转嫁投入成本上涨的程度上有所不同。一些地区的受访者表示不愿提高价格，因为消费者对价格变得更加敏感，而其他地区则报告称，强劲的需求使企业得以维持利润率。服务业的投入成本压力仍然很高，但制造业的投入成本压力明显缓解。尽管混凝土价格上涨，但运费继续下降，许多建筑材料的价格也在下降。未来几个月的价格预期总体稳定或更低。美联储褐皮书提到，在本轮调查时期中，就业略有增加，大多数地区都出现了一些就业增长。劳动力需求保持健康，但一些受访者报告称，招聘变得更有针对性和选择性。雇主仍然难以找到工人，特别是在医疗保健、交通运输和酒店业以及一般的高技能职位。然而，许多地区报告说，劳动力供应有所改善，一些雇主比以前更容易招聘。雇主们还报告说，近年来异常高的离职率似乎正在恢复到疫情前的水平。工资继续上涨，但涨幅较为温和。多个地区的接触者报告说，工资增长正在恢复或接近大流行前的水平。下一交易日重点关注（北京时间）待定欧佩克公布月度原油市场报告 10:00 中国6月贸易帐 10:50 中国6月以美元计算贸易帐 14:00 英国5月三个月GDP月率 14:00 英国5月制造业产出月率 14:00 英国5月季调后商品贸易帐 14:00 英国5月工业产出月率 14:45 法国6月CPI月率 16:00 IEA公布月度原油市场报告 17:00 欧元区5月工业产出月率 19:30 欧洲央行公6月货币政策会议纪要 20:30 美国至7月8日当周初请失业金人数 20:30 美国6月PPI年率及月率
财经风云2023-07-13
美国通胀降至3%意义何在？美联储紧缩政策的拐点近在眼前
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美国通胀率跌至逾两年低点，对民众而言高成本的生活向恢复常态迈出了重要一步，另一方面美联储历史性的货币政策紧缩可能也快走到了尽头。和一年前触及的四十年来最高水平相比，上个月3%的消费者价格通胀仅为当时的三分之一。而且6月数据的细节也比预期要好，关键的基础通胀指标低于市场所料。在此之前的大约两年间，围绕通胀问题的雄辩占据了媒体报道的大量篇幅，而且不管是美国总统的政论还是酒吧闲谈，这都是个引发热议的话题。不过，最新的进展并不意味着对抗物价压力的斗争结束了，对美联储而言更非如此。市场普遍认为决策层本月晚些时候定将再次加息。不过现在看来，7月26日上调美国基准利率至5.5%后相当长一段时间不再加息的概率比以往任何时候都要大。这就是市场在周三数据发布后押注的方向。短期美国国债收益率暴跌，股市上涨，美元一项指标跌至一年多来的最低水平，所有这些波动都是因为投资者预计美联储可能会放松政策。对于美联储而言，仍有令人担忧的理由。一方面，虽然通胀是在迈向正确的方向，但计算方式也放大了最新的数据。与2022年6月的消费者价格指数相比，所谓的“基础效应”使得通胀放缓看起来格外剧烈。但事实上，随着接下去同比变得不那么有利，未来数月的物价上涨年率可能会略有抬头。
金融界2023-07-13
【原油收市】美元指数下跌逆向带动国际油价，美油布油双双站上关键位
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大的类别。能源行业的下行趋势帮助将整体通胀率降至3%，为2021年3月以来的最低水平。汽油价格与2022年相比下降了26.6%。天然气价格比一年前低18%，燃料油比一年前便宜36.6%。汽油价格继5月份下降5.6%之后，6月份环比上涨1%。发电量在前三个月下降后上升0.9%。电力是仍同比增长5.4%的行业之一。美国银行财富管理高级投资组合经理Rob Haworth表示：“尽管能源价格最近已经企稳，但总体通胀仍在继续放缓。消费者继续从比一年前低得多的价格中受益。” 美国能源情报署(Energy Information Administration)上调了2023年的石油需求预测，世界最大的石油生产国之一沙特阿拉伯延长了减产期限，从而提振油价。俄罗斯主打产品乌拉尔原油(Urals)突破了七国集团(G7)设定的价格上限，这是对西方制裁的打击，也可能是莫斯科方面的经济胜利。俄罗斯迅速组建了一支规模足够大的“影子船队”，可以将其原油运送给买家，而不需要七国集团(G7)公司的服务。咨询公司Energy Aspects Ltd.地缘政治主管Richard Bronze表示：“影子油轮船队的大幅扩张是西方保险公司和支付路线之外的其他选择，可能会让俄罗斯原油货物继续运输。” 阿格斯媒体(Argus Media)的数据显示，乌拉尔原油价格周三在黑海港口Novorossiysk升至60.78美元/桶。该定价机构的数据受到欧盟(eu)和美国政策制定者的密切关注，俄罗斯政府也使用了这些数据。在更广泛的石油市场，由于欧佩克+削减供应，全球库存收紧，价格正在上涨。俄罗斯的出口也开始下降，给原油价格带来了进一步的压力。
Sue2023-07-13
加拿大央行上调利率+美国公布通胀数据，美元弱势加元强势反弹
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示担忧。“自去年9月以来，三个月的核心通胀率在3.5%至4%之间徘徊，潜在的价格压力似乎比预期的更为持久。”加拿大央行的任务是将核心通胀率维持在1-3%。加拿大央行也修改了对未来通胀的预测，显示出较慢的下降速度，“预计明年CPI通胀将徘徊在3%左右，然后在2025年中期逐渐下降到2%。”加拿大央行行长Tiff Macklem将加拿大央行的做法描述为“数据依赖”，此前加息的效果尚未显现。他提到通货膨胀仍然很棘手，但管理委员会也讨论了是否保持利率不变，希望“看看会发生什么”。美国6月份消费者价格指数(CPI)数据发布后，美联储做出了加息的决定，该数据削弱了美元。年度总体CPI为3.0%，比预期的3.1%低一个基点，也远低于去年同期的4.0%。环比CPI上涨0.2%，低于预期的0.3%。美联储的目标核心CPI通胀率为4.8%，低于预期的5.0%，也比去年的5.3%低了半个百分点。在月度基础上，美国核心价格上涨0.2%，低于之前的0.3%。加拿大最大银行之一加拿大国家银行(National Bank of Canada)的分析师表示，2023年下半年不太可能像上半年那样好，加拿大央行将在调整利率方面采取谨慎态度。此外，Poundsterlinglive.com网站援引的报告称，全球经济放缓将打压大宗商品价格，对加拿大的贸易条件产生负面影响。美元/加元在周线图上处于长期上升趋势，这是在2021年低点之后价格上涨之后开始的。自2022年10月以来，汇率一直处于上升趋势内的横向盘整。总体而言，最终持续走高的可能性更大，投资人更倾向于做多而不是做空。目前该货币对位于6月低点1.3000上方的支撑位，由几个较长的移动平均线和主要趋势线组成，为进一步下跌提供了支撑。只有决定性地跌破1.3050，才会表明支撑带已被明确突破，从而使上升趋势陷入疑问。
Sue2023-07-13
汇市风暴愈演愈烈！美元急坠逾百点，100大关岌岌可危人民币4连涨，年底前重返7以下？
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美国6月份消费者价格指数(CPI)显示通胀率降至2021年以来的最低水平，美元随之下跌。美市盘中，美元指数持续下跌并刷新日低至100.52，有望达到2022年4月以来的最低水平，较日高大幅回落117点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）全球金融服务公司Ebury的市场策略主管Matthew Ryan在电子邮件评论中写道:“在今天疲软的美国通胀报告加剧了人们对美联储加息周期可能很快接近尾声的押注后，美元全面抛售。” 周三公布的数据显示，美国6月份消费者价格温和上涨0.2%，而接受《华尔街日报》调查的经济学家预计将上涨0.3%。CPI年率从上个月的4%降至3%，为2021年3月以来的最低水平。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察工具显示，联邦基金期货交易员仍认为，美联储在本月晚些时候的会议上将基准利率上调25个基点的可能性超过90%。他们预计，美联储在7月之后再次加息的可能性为21.9%。这比一天前的32.4%有所下降。美联储的政策利率目前处于5%-5.25%的区间，为2007年以来的最高水平。与此同时，美元通常根据美国相对于世界其他地区的利率预期进行交易。外界认为美联储即将完成过去40年来最激进的加息行动，而欧洲和英国的政策制定者可能已经准备好进一步提高借贷成本。总部位于马萨诸塞州的Integrated Partners投资部门董事总经理Stephen Kolano表示，这“将资金从美元吸引到利率预计仍将走高的货币。” 事实上，欧元兑美元走高，推动欧元兑美元汇率上涨1.1%，达到一年多来的最高水平。截至周三下午，英镑兑美元汇率也上涨了0.5%，达到2022年4月以来的最高点。 “今日公布的核心通胀数据走软，强化了我们的基本假设，以及市场对美联储上次利率决定的初步解读，即美联储在这个周期内只能再升息一次，”Monex Europe外汇分析主管Simon Harvey在电子邮件评论中写道。他补充称，通胀报告“导致美元延续了就业报告公布后的跌势，美元兑挪威克朗、瑞典克朗和日元等被严重低估且对美国收益率敏感的货币的跌幅最为明显。” “美联储在7月26日加息时可能已经把自己逼入了死角。数据并未证实他们真的需要加息，”Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen称。 “既然他们很固执，他们可能无论如何都会这么做。值得庆幸的是，市场一直在期待这次加息。加息即将接近终点。” 在美元下挫之际，人民币也延续反弹势头。在岸人民币兑美元今日16时30分收盘报7.1899，较上一交易日涨86个基点，连续4个交易日“收复”566点。离岸人民币兑美元上涨超1%，也收复7.2关口。（美元兑人民币30分钟走势图，来源：FX168）同时，今日人民币兑美元中间价调升至7.1765，为近一个月以来新高，连续4个交易日已累计调升333点。进入7月后，人民币汇率压力趋势性减弱。在7月首周，在岸人民币汇率单周反弹0.39%。进入本周后，在岸人民币汇率于本周二接连升破7.22、7.21、7.20关口，单日升值超300点。外汇策略专家、北京汇金天禄风险管理技术有限公司总经理王洋表示，“基本面并未发生根本性的改变，更多还是受到美元指数走弱带动。” 王洋认为，此轮美元指数存在跌回100下方的可能性。“随着今年美联储加息周期的结束，美元指数跌破100.76也只是时间问题，一旦跌破，将会引发美元新一轮的下跌行情。”他对财联社记者说道。 “整体上看，人民币贬值压力最大的阶段可能已经过去。”东方金诚高级分析师冯琳预计，三季度经济复苏动能有望转强，加之美元指数有可能整体上延续震荡偏弱态势，下半年人民币贬值压力趋于放缓，不排除阶段性升值的可能。从基本面走势对比的角度看，年底前人民币汇率有望回到7.0以下。
财经风云2023-07-13
【欧股收市】欧洲股市全面走高市场对通胀数据反应良好英国央行发布金融稳定报告
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期。排除波动较大的食品和能源价格的核心通胀率每年下降至4.8%，低于5%的共识预测。美国6月生产者价格指数（另一个备受关注的通胀指标）将于周四美股盘前公布。这两份报告都将作为通胀路径和美联储货币政策的指标而受到密切关注。回到欧洲，英国央行周三盘前发布了金融稳定报告。英国央行周三表示，英国银行业实力雄厚，足以支持家庭和企业应对借贷成本上升和生活成本上升的压力。英国家庭和企业的处境比金融危机前更安全，用于抵押贷款支付的家庭收入比例较低，用于偿还债务的企业支出比例也较低。 “贷款利息支付较高意味着一些家庭和企业可能无法偿还贷款。这增加了银行可能面临损失的风险。然而，英国银行具有弹性，并且足够强大，可以在利率上升的时期继续支持家庭和企业。” 尽管尚未发现无法偿还贷款的借款人数量增加，但英国央行表示，加息将逐渐影响经济。因此，家庭和企业尚未感受到全面影响。个股方面，Virgin Money股价上涨了11.5%，而劳埃德银行、巴克莱银行和汇丰银行的股价分别上涨了约3%。半导体公司Aixtron、ASM International和Infineon的股价在Jefferies提高其股票价格目标后上涨了4%至6.5%。德意志银行将法国航空-荷兰皇家航空股票评级从“买入”下调为“持有”，导致该股下跌3.8%。法国国防集团Thales表示已启动与供应商Cobham Aerospace Communications进行约11亿美元的收购谈判，该股上涨了3.0%。
楼喆2023-07-13
又有近13亿美元大单涌入！黄金暴涨直逼1960 美联储将成第一个停止加息的西方央行？
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局表示，6月份美国消费者价格指数的总体通胀率降至3.0%，为两年多来最慢的增长速度。与此同时，扣除燃料和食品成本的核心通胀率，经季节性调整后降至2021年10月以来的最低水平，为4.9%，比5月份的增速下降了近0.5个百分点，也略低于分析师的预期。 CPI数据公布后，现货黄金价格上涨27美元，达到1959.68美元的峰值。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，继此前35亿美元的巨量成交推动金价上升之后，又有近13亿美元资金涌入市场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月12日23:26一分钟内买卖盘面瞬间成交2250手，交易合约总价值4.40亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间7月13日01:29一分钟内买卖盘面瞬间成交4316手，交易合约总价值8.44亿美元。相关阅读：5分钟成交35亿美元！美国CPI意外“爆冷” 黄金暴拉20美元、贵金属集体大涨与此同时，随着美元对外汇市场上其他主要货币的汇率跌至14个月低点，白银价格跳涨至24美元上方，比3周前上涨了8.1%。尽管市场对美联储仍将在7月底的会议上将关键利率提高至5.25%以上的16年新高的押注依然坚定，但押注进一步加息的押注大幅下降，将市场对年底利率的普遍预测下调0.07个百分点，至5.38%，根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具的数据，这是本月迄今最低的预测。 “黄金的短期走势仍受美国经济数据的影响，”经纪商StoneX的黄金市场专家Rhona O’Connell在一份报告中表示，“但值得记住的是，整体背景仍是西半球央行的鹰派政策。” 加拿大央行今天将其关键利率提高到5.0%，这是20多年来的最高水平，但一些经济学家认为，这“可能是这个周期的最后一次”，“劳动力市场宽松，核心通胀下降，调查指标暗示通胀预期正在正常化。” 彭博社表示，欧元区19国的通货膨胀“已经呈下降趋势”，但分析师和交易员预计，尽管要求暂停加息的呼声越来越高，但欧洲央行仍将在两周后的会议上延长其“前所未有”的货币紧缩政策。葡萄牙财政部长梅迪纳表示:“进一步加息可能给欧洲经济增长带来更大困难的风险现在更高了，应该非常仔细地考虑。”他呼应了意大利总理梅洛尼的说法，即“不断加息(有可能成为)弊大于利的良药。” 至于英国，根据彭博经济的说法，继昨天平均工资增长出现惊人跃升的消息后，下周消费者价格数据中核心通胀的任何上升“都将使央行很难放慢紧缩步伐”。英国央行行长贝利今天表示，超过100万购房者已经面临每月500英镑的房贷成本上涨(每年约3900美元)。最重要的是，“大约有210万(英国)租房者住在有买房出租(BTL)抵押贷款的房子里，”BBC经济记者Andy Verity说，他引用了英格兰银行系统“压力测试”报告中他所谓的“惊人的一段”。英国央行的分析称，如果这些房东不能或不愿将更高的借贷成本转嫁给租户，那么到2025年底，租金低于利息支付125%的BTL贷款的比例将从3%跃升至40%。 “盈利能力下降可能……导致房东出售他们的房地产投资，并给房价带来下行压力”——根据这家哈利法克斯抵押贷款机构的数据，这已经是自全球金融危机结束以来房价下跌最快的一次。但是，提高租金会严重损害租客的利益，英国央行还表示，因为他们“往往比房主收入更低……(增加了他们)偿还现有消费信贷的难度，(因此)也增加了他们面对未来不利冲击的脆弱性。” 以欧元计价的黄金价格一度飙升至1764欧元/盎司的一周高点，而以英镑计价的黄金价格则从去年12月底以来的最低点1492英镑上涨了10英镑。
忆芳2023-07-13
顶级经济学家：美国6月非农就业外强中干隐藏衰退潜在信号
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降。因此，美联储只是保持利率不变，随着通胀率下降，‘实际’或经通胀调整后的利率将继续上升。”他断言，美联储并没有让不断下降的CPI提高实际利率，而是采取了一种夸张的双管齐下的方式，也提高了官方利率。他表示：“净效应是，随着美联储加息和通胀回落这两种杠杆开始发挥作用，实际利率将大幅走高。” 尤其令卢瑟沮丧的是，美联储过度关注不包括食品和能源在内的“核心”通胀的当前衡量标准，并受到住房成本的强烈影响。“美联储使用的是一年多前的租金指标，”他坚称，“它们显示，旧的租金成本远远高于当前的成本。因此，美联储所依赖的通胀数据已经过时，而且过高。现在他们高估了通胀。”美联储的打压措施将大幅提高与家庭收入和企业收入相关的借贷成本，从而导致房价和信用卡贷款价格上涨将抑制消费者支出，而债券收益率高企将打击在创造就业机会的新工厂、晶圆厂和配送中心的投资。卢瑟认为，如果美联储突然改变路线，可能会担心外界的关注，尽管他认为这是一条正确的道路。“美联储可能认为，由于官方通胀数据仍然很高，它需要发出信号，表明它将坚持到底。人们担心的是，如果美联储现在不表现出警惕，通胀预期可能会上升，并变得根深蒂固。” 但他说，这种策略的缺点是代价高昂。他说：“所有的过度紧缩都大大增加了经济衰退的可能性。”简而言之，6月份私营部门就业数据或许是迄今为止通胀和经济增长正在下降的最有力证据。联储已经完成了它的工作。但现在，它正在加倍努力完成遏制通胀和避免深度衰退的任务，并冒着破坏任务的风险。
金融界2023-07-13
【美股盘中】通胀数据“喜出望外” 三大股指应声上涨标普500再创2023年新高
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么到今年年底，我们可能会看到较高的年化通胀率。” 6月份其他上涨的CPI组成部分包括机动车辆保险指数，上涨1.7%，服装指数上涨0.3%。劳工统计局指出，上个月娱乐和个人护理指数也有所上升。尽管如此，其他部分确实出现价格疲软，例如机票价格下跌8.1%，二手车价格同比下跌5.2%。截至6月份的12个月中，能源指数下降了16.7%，但经季节性调整后，价格环比上涨了0.6%，而5月份的报告中价格下跌了3.6%。食品指数比去年同期上涨5.7%，其中5-6月份食品价格上涨0.1%。 Verdence Capital Advisors首席投资官Megan Horneman表示：“我认为这是一份很好的报告。通货膨胀正在按照美联储希望的方式发展。但我认为还没有准备好说他们将能够降息。美联储仍在密切关注三个通胀领域——服务业通胀、工资通胀和住房通胀。所有这三件事虽然正在放缓，但仍然处于令人不安的高位。” 美国6月生产者价格指数（另一个备受关注的通胀指标）将于周四盘前公布。这两个价格指数都是决定通胀路径的关键指标，投资者将其视为美联储未来将如何调整利率的潜在先兆。根据CME的FedWatch工具，市场预计美联储在7月会议上加息的可能性约为92%。个股方面，瑞银分析师John Hodulik在下周发布第二季度业绩之前上调了Netflix的目标价，他表示预计下半年增长将加速。Netflix 股价上涨0.3%。 Raymond James分析师Pavel Molchanov将SunPower的评级上调至强买入，并表示投资者应该买入近期的疲软走势。该股今年以来下跌超过45%。周三上午该股暴涨9%。美国银行将体育博彩公司DraftKings股票评级上调至买入评级后，上涨逾 7%。该股今年飙升近172%。与此同时，马斯克一直在为OpenAI的竞争对手制定计划。周三，他宣布成立xAI。据该公司网站称，xAI的目标是“了解宇宙的真实本质”。其团队包括马斯克以及来自ChatGPT创建者OpenAI、谷歌和微软等公司的高管。
楼喆2023-07-13
拜登首席经济顾问淡化衰退风险：美国经济复苏“稳固”
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顾问淡化美国经济衰退的可能性，并称美国通胀率低于其他经济体。白宫国家经济委员会主任布雷纳德定于周三在纽约经济俱乐部发表讲话，根据预备好的讲稿，她会把这些进展归功于拜登的政策。政府高官安排了一系列公开露面，以便在2024年大选前提升总统在经济层面的形象，布雷纳德的讲话也是其中之一。 “虽然不断有预测称经济衰退即将到来，但美国经济复苏稳固，通胀率也在下降，”布雷纳德表示，“有预测认为就业不出现大幅下降，通胀就不会下降，经济的表现正在让这种预测落空。” 就在几个小时前，数据显示美国通胀降至两年低点，为白宫带来好消息。共和党曾批评拜登支持的支出法案助长物价上涨，这一新数据为拜登驳斥这些说法提供了新助力。 “这些经济上的得益并不是靠运气，而且如果没有深思熟虑的战略，它们也不会持续，”布雷纳德表示。
金融界2023-07-13

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