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美联储政策声明：仍坚定致力于将通胀率恢复至2%
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定致力于将通胀率恢复至2%；就业风险和通胀目标正在取得更好的平衡；经济前景不确定，联储“高度关注”通胀风险。
金融界2024-03-21
美联储宣布维持基准利率不变分析人士：美联储或于6月降息
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涨3.2%，仍高于美联储设定的2%长期通胀目标，也高于1月的3.1%。对于未来美联储货币政策的走向，分析人士指出，未来几个月美国的通胀数据十分关键，如果数据显示出通胀有快速降温的迹象，那么美联储有可能在今年6月份开启首次降息。荷兰国际集团经济学家詹姆斯·奈特利预计，美联储对今年全年的降息预期中值为75个基点。
金融界2024-03-21
重磅！美联储连续第5次维持利率不变点阵图维持今年降息3次预期，但2025年降息预期缩减
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OMC声明显示，“委员会认为实现就业和通胀目标的风险正实现更好的平衡。”美联储的会后声明与1月份的声明几乎相同，保持了降息的指引，即在官员们对通胀持续向2%的目标迈进有更多信心之前，降息是不合适的。机构点评：机构：美联储此次利率决议可以让市场松一口气 Sit Investment Associates副总裁Bryce Doty表示，美联储本次利率决议后，市场的直接反应应该是松了一口气。投资者担心美联储今年会退出降息，因此保持三次降息的可能性自然会推高股市，压低债券收益率。美联储最新的预测反映了近期强劲的通胀和经济活动分析师评美联储利率决议：FOMC成员现在普遍认为，整体通胀和核心通胀的风险都偏向上行，而12月则普遍认为风险大致平衡。值得注意的是，新的增长和通胀预测在某种程度上是在追赶已知的信息（滞后）。事实证明，经济活动和通胀在今年头几个月都相当强劲，美联储最新的预测则反映了这一点。机构评美联储利率决议：美联储经济预测传递出令人不安的信号信安资产管理公司首席全球策略师Seema Shah表示，有一个会让人感到不安的问题：美联储对2%的目标有多认真？这份经济预测摘要表明，在通胀接近目标之前、GDP增长高于趋势水平的情况下，美联储愿意冒险降息。然而，历史告诉我们，这是一条危险的道路。
Dan19772024-03-21
降息定价过热近100个基点！高盛关键信号：美联储最终利率将落在3.5%
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说，提高中性利率预估也是承认传统的2%通胀目标高于此前预期的第一步。一旦美联储正式越过这个特定的卢比孔河，所有的押注都将落空。” “他们的想法可能会受到远期市场利率的影响，自大流行前几年以来，远期市场利率已上升100-200个基点，达到4%左右。通过基于模型的中性估计，其早期实时值平均上调约50个基点，至名义值约3.5%，最新值几乎没有变化。最后能发挥影响的，是他们对当前基金利率水平下经济表现的看法。” 高盛继续指出，他们预计随着时间的推移，美联储官员将通过略微提高长期中性利率点，以及得出短期中性利率目前高于长期中性利率的结论，来提高对中性利率的估计。 “尽管我们相当有信心，一旦通胀接近2%，美联储官员将不会放心地将基金利率无限期地维持在5%以上，并且他们不会纯粹以正常化的名义一路回到2.5%，但我们相当不确定他们最终将倾向两者之间哪个方向着陆。” 由于经济对基金利率的微小变化不够敏感，因此在达到中性时其变化并不明显。“目前，我们预计本周期的最终利率为3.25-3.5%，比上周期峰值高100个基点。这既反映了我们认为中性高于美联储官员的看法，也反映了我们对他们的想法将会演变的预期。” 知名金融博客ZeroHedge评论称，这并不令人意外。“提醒一下，美国现在的债务达到35.5万亿美元，并且每100天增加1万亿美元，我们正在快速接近明斯基时刻，这意味着美国只剩下几个选择，要么失去储备货币地位，量化宽松赤字和每一美元新债务，或者唯一可行的选择，是将其全部通货膨胀。我们之前唯一的问题是，严肃的经济学家何时会做出同样的承认。” 现在，不仅仅是高盛，今天早些时候，Apollo的托斯顿·斯洛克(Torsten Slok)承认他最新图表显示“通胀现在粘着于3%”。美联储的通胀目标是2%，通胀讨论的底线是通胀已经开始在3%横盘，这对美联储来说是一个问题。 ZeroHedge最后提到：“尽管我们已经讨论了将通胀目标从2%提高到3%对从市场到经济增长的各个方面所带来的惊人后果和社会凝聚力，我们很快将再次重新进行分析，因为其影响是深远的。现在你需要知道的是，随着美国即将隐性地加速美元贬值，任何非法定的东西都将比法定的替代品更可取。”
圈内人2024-03-20
邦达亚洲：如期加息但释放鸽派信号美元/日元大幅攀升
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反映出，日本央行对稳定和可持续实现2%通胀目标的前景越来越有信心。他称：“我们的主要政策工具将转向短期利率。今天的决定只会导致短期利率上升0.1%。如果长期利率大幅上升，我们还将灵活地增加债券购买。我认为存款和贷款利率不会因今天的决定而大幅上升。” 日本央行还取消了将日本长期政府债券收益率维持在最低水平的计划。植田和男表示，长期收益率应由市场力量决定，但日本央行将在必要时通过购买债券来防止收益率飙升。植田和男称，“前所未有的货币宽松政策现在结束了”，尽管他补充说，过去几年因购买政府债券和交易所交易基金而扩大的资产负债表将作为“遗产”保留下来。
邦达亚洲2024-03-20
给你个降息的理由：通胀放缓，市场预计加拿大央行将于6月放宽货币政策
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据来说服他们，在开始降息之前，回到2%通胀目标的下行路径将会持续下去。这是4月10日，即下次利率决定之前唯一的通胀报告，届时加拿大央行将更新其经济预测。经济学家普遍预计加拿大央行将连续第六次召开会议将政策利率维持在5%，许多人预测随着经济停滞和劳动力市场持续降温，宽松周期将在6月或7月开始。加拿大帝国商业银行首席市场策略师Katherine Judge在给投资者的一份报告中写道：“有充分证据表明加息正在抑制通胀，加拿大央行有望在6月份开始降息。” Monex Canada外汇分析主管Simon Harvey认为，如果将任何降息决定推迟到6月份，加拿大央行将面临长期维持过度限制性政策的风险。他在一封电子邮件中表示：“正如我们自去年11月底以来一直警告的那样，加拿大经济比整体数据显示的要弱得多，我们现在开始看到几乎所有宏观指标都表现出疲软的迹象。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta在给投资者的一份报告中写道，去年美国和加拿大的利率预期差距已经缩小，两国央行目前预计将在今年下半年实施大约三次降息。他表示，“但加拿大经济对借贷成本上升的更大敏感性继续对曲线腹部施加压力，使汇率受到抑制。” 在本月早些时候的利率公告中，加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆(Tiff Macklem)表示，由于通胀仍接近3%，且潜在通胀压力持续存在，政策制定者需要“给更高的利率更多时间来开展工作”。他预计今年年中的通胀率将保持在接近3%的水平，然后在下半年有所缓解。麦克勒姆预计汽油价格将继续加剧通胀波动，并缓解持续的价格压力。彭博社2月刊对经济学家的调查显示，通胀风险偏于下行，整体通胀预期为2.5%至3.2%。按未经季节性调整的月度计算，2月通常是一年中价格上涨最热的月份。这使得本月疲软的数据变得更加重要。 2月份，造成普遍减速的关键因素包括手机服务、杂货和互联网接入服务，所有这些都帮助抵消了汽油价格同比上涨0.8%的影响。抵押贷款利息成本和租金仍然是通货膨胀率年度变化的最大因素。抵押贷款利息成本同比上涨26.3%，租金上涨8.2%。扣除住房费用后，消费者价格指数同比上涨1.3%。不包括能源在内的通胀率较上年同期上升2.9%，而上个月为3.3%。剔除食品和能源后，该指数上涨2.8%。服务业通胀稳定在4.2%。从地区来看，7个省份2月份价格涨幅较1月份放缓。曼尼托巴省和阿尔伯塔省的通胀上升速度更快，其中后者的涨幅更快，部分原因是天然气价格造成的。
佳华1682024-03-20
日本央行升息还有下集吗？投资者和经济学家观点各异
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意味着实际利率为-2.8%。日本央行的通胀目标是2%，植田和男周二表示实现目标已经在望。那些预测加息的人提到了日本劳动组合总联合会（Rengo）的数据。其发布的薪资数据表明，工会成员薪资平均上涨5.28%，创30多年来最大涨幅。法国巴黎银行经济学家Ryutaro Kono警告称，如果工资上涨推动物价上行，央行有加快升息的可能性。 Kono周二在报告中称，“在这种情况下，利率可能在2025年末超过1%，具体还要看汇率走势及4月份后人力成本对物价的传导情况，不能排除7月份加息的可能性”。反驳者的论点是日本经济增长依然低迷，通胀正在减速，且其他主要央行即将开始降息。
金融界2024-03-20
【汇市日报】美联储决议迫在眉睫美元升至月度新高加元受经济放缓拖累走软加元/人民币勉强维持5.30区域
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乎正在轻松稳定在加拿大央行1%至3%的通胀目标区间内。” 疲软的通胀数据可能会引发人们对加拿大央行将比预期更早降息的预期。当加拿大央行考虑降息时，加元面临流动性流出。交易员将赌注转向利率走势，预计6月份降息的可能性很大。周一，这一可能性约为50%。消息公布后，加元兑美元汇率下跌，而两年期加拿大基准政府债券收益率下跌约11个基点至4.172%。加拿大帝国商业银行首席市场策略师Katherine Judge在给投资者的一份报告中写道：“有充分证据表明加息正在抑制通胀，加拿大央行有望在6月份开始降息。” Monex Canada外汇分析主管Simon Harvey认为，如果将任何降息决定推迟到6月份，加拿大央行将面临长期维持过度限制性政策的风险。他在一封电子邮件中表示：“正如我们自去年11月底以来一直警告的那样，加拿大经济比整体数据显示的要弱得多，我们现在开始看到几乎所有宏观指标都表现出疲软的迹象。” Corpay首席市场策略师Karl Schamotta在给投资者的一份报告中写道，去年美国和加拿大的利率预期差距已经缩小，两国央行目前预计将在今年下半年实施大约三次降息。他表示，“但加拿大经济对借贷成本上升的更大敏感性继续对曲线腹部施加压力，使汇率受到抑制。” CIBC也倾向于认为加拿大央行将在6月降息，“从加拿大央行的角度来看，这份报告显然是令人鼓舞的。这是政策制定者在4月预测更新和公告之前收到的最后一份通胀报告，并将让政策制定者在那次会议上听起来更加鸽派，尽管他们可能希望等待看到劳动力市场松动的更多证据，然后再在6月扣动降息扳机。“ 与此同时，加元也因市场情绪低迷而承压。由于美联储将于周三宣布利率决定，市场存在不确定性，因此风险感知资产的吸引力减弱。另外影响加元走势的因素还应考虑到加拿大是美国最大的石油出口国，加元可能会从原油价格飙升中获得支撑。受供应方持续担忧的支撑，西德克萨斯中质原油 (WTI) 正在向83美元/桶冲击，接近 11 月初以来的最高水平。德国商业银行的经济学家分析了CPI报告对加元的影响。他们指出，“彭博社调查的经济学家预计，未经季节调整后的环比增长率为 0.6%，这应转化为经季节调整后的 0.26% 左右的增长率。如果今天的数据证实了持续的通胀风险，市场可能会稍微推迟降息预期。这对加元来说无疑是积极的。但也值得注意的是，彭博共识目前存在相当大的不确定性。近年来，加拿大通胀数据调查的参与者人数大幅下降。即使在上个月，调查也预计价格将稳步增长，但最终价格实际上下降了。这是今天要记住的事情。” 加拿大皇家银行经济学家Claire Fan表示，2月份的报告建立在1月份的报告基础上，“该报告已经显示加拿大的价格压力普遍缓解”“我们继续预计，未来几个月加拿大经济背景持续疲软，将进一步放缓通胀数据，使加拿大央行能够在年中左右开始降息。” 加元/人民币紧随加元走势，目前徘徊在5.30上方，截至发稿，现报5.3063，跌幅0.25%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-03-20
暗示将继续宽松！日本央行行长：加息节奏将根据经济和物价预期来决定
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会上表示：“我们认为，实现可持续的2%通胀目标已经指日可待。大规模的货币宽松政策达到了目的。” 植田和男强调，即使负利率结束，金融状况保持宽松也很重要。 “如果从预期通胀率的角度来看，距离2%还有一段距离。”他表示。“考虑到这一差距，我认为我们将像我之前提到的那样实施正常政策，同时牢记维持宽松环境的重要性。” 植田和男表明，日本央行17年来的首次加息并不是美国和欧洲最近出现的那种全力紧缩周期的开始。他还指出，如果汇率走势对经济前景产生重大影响，当局将考虑采取政策应对。他称一直在密切关注服务价格，并表示，对薪资上涨势头将扩散到较小公司有一定信心，这其中许多公司尚未确定下一财年的薪酬。他认为薪资上涨将有助于消费反弹。尽管如此，他在新闻发布会上仍小心翼翼地回避了自己对政策前景的看法。虽然发誓要保持宽松政策，直到基本价格趋势达到2%，但他也承认，如果工资和物价的积极趋势刺激通胀预期，更大的价格上涨风险可能会导致加息。他表示：“目前这一趋势大幅上升的风险并不大，但我们未来需要牢记这一点。” 加息节奏将根据经济和物价预期来决定明治安田研究所(Meiji Yasuda Research Institute)经济学家Yuichi Kodama表示，日本央行无法对进一步加息的政策路径发表任何言论，因为这将取决于即将公布的数据。他表示：“但我认为我们应该做好准备，应对加息速度可能快于预期的可能性，因为工资上涨幅度如此之大，这可能会支持消费者支出。” 尽管日本央行加息，但鉴于美国经济持续强劲且消费者支出富有弹性，日本和美国利率之间的动态关系仍将持续。 “这有点像派对已经开始了——但是你下次什么时候来？市场将推动日本央行，” Natixis SA 首席亚太经济学家Alicia Garcia Herrero表示。日本央行采取这一举措之际，其他主要央行也将于本月维持政策利率不变。预计美联储将在本周晚些时候召开官员会议，将利率维持在二十年来的高位，连续第五个月。英国央行将在3月21日的会议上将关键利率维持在16年高点5.25%，欧洲央行本月早些时候第四次会议维持利率不变。澳大利亚储备银行周二早些时候宣布，现金利率目标将维持在4.35%。
格隆汇2024-03-19
震撼性决定被提前泄密：日本央行却很满意？！小心美联储风暴更猛烈
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闻发布会上语气中性，称仍有可能无法达到通胀目标。虽然央行取消收益率曲线控制计划，但它也承诺继续购买长期政府债券。日本债券上涨，东证指数收于1990年以来的最高水平。日元兑美元下跌1%，至150.68。分析师称，尽管这是日本17年来首次升息，但日本仍将利率维持在零附近，因脆弱的经济复苏迫使央行放慢进一步提高借贷成本的步伐，因此日元几乎没有动力。日元走弱，表明市场已经消化了这一具有里程碑意义的转向，此前数周的政策线索和媒体报道都显示，这一转变即将到来。 “考虑到过去几天已经泄露给市场的消息，从历史上看，本来会是震撼性的消息，但最终却相当低调。债券走势普遍积极，股市走势也是如此——真正的行动集中在汇率上，”GAM Investments投资总监Charles Hepworth表示。投资者目前关注的焦点是，日本央行周二的升息是一次性的举措，还是未来还会有更多的紧缩举措，因为这可能影响日元作为套利交易廉价融资货币的角色。汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann在彭博电视台上表示：“这是一次非常、非常鸽派的加息，就像他们开始的那样鸽派。” 美联储决议来袭在央行决策繁忙的一周，市场的注意力现在转向美联储周三的会议。当谈到美联储时，市场的注意力集中在决策者最新的经济和利率预测以及主席杰罗姆·鲍威尔的评论上。投资者将关注美联储的预测(即点阵图)，以判断政策制定者预计今年将降息多少次。 “金融市场对去年12月份的降息步伐过于自信，”Pinebridge Investments Europe Ltd.董事总经理Anders Faergemann表示，“现在感觉鲍威尔已经开始逐步走向某种类型的利率正常化。” 上周强于预期的通胀报告导致交易员降低了对今年降息的押注，市场目前预计2024年将降息71个基点。今年年初，交易员们预计将降息150个基点。芝加哥商品交易所的Fed watch工具显示，交易员预计美联储6月份启动宽松周期的可能性为54.7%，远低于此前的预期。 MFS Investment Management首席经济学家兼投资组合经理Erik Weisman表示，下个月将公布的下一份通胀报告将在很大程度上影响市场，“若通胀数据再次强劲，可能会让人质疑美联储今年的降息计划，而较低的数据可能会让6月的降息计划重新回到谈判桌上。” 美元走强，美国国债几乎没有变化，美国基准10年期国债收益率下跌约2个基点，至4.324% 其他方面，澳元跌至两周低点，此前澳洲联储将政策利率维持在12年高位，并暗示将结束收紧货币政策。随着投资者消化全球最大代币ETF创纪录的日流出量，比特币延续了下跌趋势。彭博汇编的数据显示，规模为250亿美元的Grayscale Bitcoin Trust(简称GBTC)周一流出6.43亿美元，这是自1月11日转换为ETF以来最多的资金流出。
厉害啦2024-03-19

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