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决策分析：先买入再说！中国强势反弹推动全球，美元承压、黄金创新高

后回落至0.68915美元，此前的月度通胀数据显示通胀有所降温，可能促使澳洲联储提前降息。 “潜在通胀指标的下降是意外且令人欢迎的惊喜，”IG分析师Tony Sycamore表示。 Sycamore补充道，如果季度价格数据下月也显示出类似的降温趋势，“这将为澳洲联储的鸽派转向奠定基础”，预计12月将降息25个基点。大宗商品方面，黄金再度创下新纪录高点2670美元，已经连续多日刷新纪录高点。布伦特原油期货下跌19美分至每桶74.98美元，但仍接近周二的75.87美元高位，这是自9月3日以来的最高水平。美国WTI原油价格下跌22美分至每桶71.34美元。

云涌2024-09-25

英国央行贝利放降息言论英镑兑美元冲高受压

在逐步取消其激进的政策紧缩措施，以应对通胀率降至接近2%的目标。英国央行行长安德鲁·贝利指出，随着英国央行对控制通胀的信心增强，利率将会逐步降低。英镑兑美元经过连续五日上涨后，今日冲高回落，市场短线逢高沽压增强，但其整体上涨趋势并没有改变，后市可能呈现震荡上涨的格局，下方的支撑位在1.3330一线位置。早在今年5月份，英国通胀率时隔近三年首次回落到央行2%的目标水平，并在近几个月保持在低位。8月，英国央行鉴于通胀压力得到充分缓解，宣布降息25个基点，将基准利率从5.25%下调至5%。这是英国央行2020年3月以来首次降息。英国央行行长安德鲁·贝利表示，除非再次遭遇金融危机或类似疫情规模的经济冲击，否则英国的利率不太可能回落至超低水平。贝利表示，通货膨胀率已经显著下降。我们的目标是确保其可持续地达到2%的目标水平，尽管当前的通胀构成仍不平衡，但对通胀率的下降趋势感到鼓舞，利率将会逐步降低。本周五，美国商务部将公布美国8月核心PCE物价指数年率，前值为2.6%，预期值2.7%，预期将上升0.1个百分点。历史数据看，美国的PCE年率已经连续三个月处于2.6%的水平，触底态势显著。如果8月份数据出现回升，则通胀率数据触底反弹的结构形成，美联储降息的节奏可能放缓，利多美元指数。英镑兑美元分析来源：Mitrade 英镑兑美元走势技术面上，英镑兑美元今日早盘冲高回落，市场逢高沽盘增强，但其整体上涨趋势并没有改变。日K线图英镑兑美元再次形成一条震荡上行的通道，各条均线呈现多头排列，5日及10日均线维持向上运行，显示市场多头力量仍占优势，另外KD指标双线维持向上运行，并且进入80上方，英镑兑美元走势可能呈现震荡上涨，下方支撑位在1.3330一线位置。英镑兑美元上行初步阻力位于1.3450，进一步阻力位1.3500，关键阻力位于1.3600；英镑兑美元下行的初步支撑位于1.3300，进一步支撑位于1.3250，更关键支撑位1.3200。原文链接

投资慧眼2024-09-25

Ultima Markets：【市场热点】澳大利亚央行维持利率不变，但降低鹰派立场

政策将保持足够的限制性，直到董事会确信通胀正朝着目标区间可持续地迈进。市场参与者大多预期央行会作出保持利率不变的决定，因为核心通胀仍然居高不下，劳动力市场表现依旧强劲。上季度核心通胀率仍然停留在3.9%，同时就业岗位大量增加，这表明政策放松并不紧迫，与上周美联储为预防潜在失业大幅增加而降息50个基点的举措不同。澳大利亚央行在降息方面已经落后于其他央行，政治压力也在增加，要求政策转向宽松。此外，澳元因中国积极的刺激计划而达到数月以来的高点，风险偏好得到了提振。全球市场受到中国最新一轮支持措施的鼓舞，包括大幅降息和对股市的支持，提升了投资者的信心。免责声明     本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-09-25

ETF市场日报 | “牛市旗手”、基建相关ETF领涨，电网设备ETF(159320)明日开始募集

证券期货表示，从美国PMI、就业市场、通胀、零售销售等宏观数据，及由纽约联储发布的结合10个高频指标的周度经济指数、NOWCAST、GDPNOW等数据中发现，并未出现经济衰退的迹象，更多的资讯仅显示经济在减速，从‘过热’回到‘室温’的状态，软著陆依然是目前市场的基本假设。9月美联储议息会议也明确经济稳中向好，未有衰退的迹象。活跃度方面，ETF市场成交额大幅上涨，港股相关ETF换手率居前成交额方面，银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)、短融ETF(511360)、沪深300ETF(510300)成交额再次超百亿元。换手率方面，港股相关ETF换手率居前，包括港股创新药ETF(159567)、港股金融ETF(513140)、中概互联ETF(513220)等。 ETF发行市场方面，广发基金电网ETF(159320)明日起开始募集具体来看，广发基金电网ETF(159320)紧密跟踪恒生A股电网设备指数。华安证券指出，国内能源体系转型需电网设备支撑，风光发电占比增加提升电网的不稳定性，信息化协助提升电网利用效率，增加电力调节能力，在电网投资中占比有望增加，成长逻辑通顺。另一方面，风光大基地建设景气度持续，有望带动特高压外送线路建设进入成长周期，进而带动特高压设备以及配套新能源升压变、输电变压器及开关设备等需求。海外欧美能源转型、制造业回流以及局部地缘冲突等因素驱动下将带来变压设备需求。建议关注配网信息化、主网特高压及出海。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-25

牛回前兆？国新会重磅政策的催化会持续多久

稳增长的积极态度。从内部看，8月经济、通胀、社融数据表现均偏弱，经济环比趋势未见逆转，地产-财政-消费的反馈循环有加速迹象，客观上要求央行降息，且GDP平减指数连续五个季度为负，说明实际利率已经偏高，降息幅度可以更大。外部看，美联储9月降息50BP，幅度同样超出市场此前预期，自然给央行降息创造了更大的空间。 3、鼓励并购重组资本市场政策方面，即将出台的《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》将积极鼓励上市公司加强产业整合，支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组。今年5月以来全市场披露重大重组案例近50单，市场反应比较积极。并购重组是资本市场优化资源配置、增强上市公司竞争力、促进经济结构调整的重要手段。在当前全球产业变革加快推进、我国经济结构转型升级也在加快推进的背景下，更需发挥好企业并购重组的关键作用，助力产业整合和提质增效。 4、住房政策人民银行拟指导银行对存量房贷利率进行批量调整，将存量房贷利率降至新发放贷款利率的附近，预计平均下降幅度在0.5个百分点左右。预计这一项政策将惠及5000万户家庭，1.5亿人口，平均每年减少家庭的利息支出总数1500亿元左右。降低存量房贷利率或能起到促消费的作用。至于降低二套房贷款首付比例、提高保障性住房再贷款支持比例等措施效果还需观察。当前地产的核心矛盾在于居民收入预期和房价预期不稳定，仅通过放松信贷政策难以解决根本问题。 5、创设证券、基金、保险公司互换便利解读本次央行关于股市提出了两项支持工具，计划互换便利首期操作规模是5000亿元，回购再贷款首期额度是3000亿元，且提出后续额度可以追加。白银的资金支持，且央行对银行贷款利率仅为1.75%，银行对企业贷款利率在2.25%左右，理论上只要ROE高于该水平，上市公司就有贷款回购的动力。总体上有助于提高上市公司回购股票的积极性，改善股市流动性水平。此外，央行还提到“为实施积极的财政政策营造了良好的货币金融环境”，或表明后续财政发力可期。关注10月份重要会议是否有新增财政工具。政策“王炸”后，可以布局哪些方向？权益市场：业内看好复苏行情下反弹动能强劲的中小盘科创板标的、性价比突出的港股标的以及受并购催化的证券龙头标的 1、复苏行情下，科创板弹性更强且科创企业融资需求较大，受降准降息催化显著（1）历史表现来看，降准后成长风占优。从2015年以来历次全面降准后3个月各类资产涨跌幅来看，股债表现均较好，中小盘指数表现突出；行业及风格来看，科技、成长、中小盘风格标的表现亮眼。（2）科技赛道属于利率敏感型行业，有望受益于降息降准周期。基本面上看，当前科技受产业趋势和政策推动显著，降息降准后流动性充裕背景下，景气度有望延续走强：此外，科创标的研发投入普遍较高，因此对资金的需求较大，降息降准背景下，企业融资成本显著下降，有望直接受益 2、对全球流动性高敏感度的港股板块内外部流动性宽松后，影响港股市场资金面的不确定性逐步消退，港股或率先反弹，且在流动性推动下弹性或好于A股。历史上，美联储每轮首次降息后，恒生指数平均涨跌幅表现：香港医药、港股科技等板块行业周期已见底，当前回调已充分且回报率有所提升，在流动性改善的复苏行情下已率先启动。 3、受并购潮催化的证券龙头标的当前证券板块的基本面堵点核心在于市场流动性及市场情绪，政策落地有助于券商板块估值业绩底部回升，市场情绪提振下并购相关更受资金青睐，进一步放大板块成交弹性。政策发布吹响号角，增量政策落地及持续性入市有望持续推动证券板块估值业绩修复，市场成交额回升空间较大，证券公司下半年为业绩基数低点，看好证券板块的业绩估值提振空间。债券市场：鉴于前期债市对降息降准及存量房贷利率下调政策预期较为充分，政策发布反而属于利好落地，加上后续可能还有财政加码等政策落地，止盈压力下长期利率不下反上。有机构认为当前基本面大趋势未见逆转，货币政策进入发力期，后续降准有助于打开资金面约束，存贷款下行从比价效应角度利好利率中枢下行，对趋势保持敬畏之心。10月开始需要关注财政发力的扰动，以及股债强弱切换的风险，利率债更多把握调整中的配置机会，信用债如果进一步调整关注错杀券机会。相关产品：科创100ETF基金(588220)紧密跟踪科创100指数，一键配置科创板硬科技标的，囊括新质生产力核心方向。上交所数据显示，今年上半年，科创板研发投入再创新高，累计投入超780亿元，同比增长约10%，研发投入强度中位数达12%。有机构指出，随着美联储降息以及国内降息降准的落地，A股面临的内外部流动性环境有望边际改善，市场结构性机会有所增加，科创板新质生产力方向或为市场新一轮主线。证券ETF龙头（159993）香港医药ETF（513700）港股科技ETF（159751）恒生央企ETF(513170) 基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-09-25

汇市突迎一场重磅“巨震”！荷兰国际集团：中国刺激政策很“恐怖” 紧盯离岸人民币动荡

脆弱开局后，欧元/美元已回升。中国推动通胀的努力无疑发挥了一定作用，周二美国消费者信心疲软也起到了一定作用。周三欧洲日历上几乎没有什么活动，因此欧元/美元可能出现区间交易。 “但欧元/美元维持在1.1100上方这一事实，对于像我们这样的温和看涨欧元/美元的人来说是令人鼓舞的，”ING提到。此外，ING发布瑞士央行(SNB)的预测。“我们的内部预测是瑞士央行降息25个基点，而不是50个基点，主要是因为瑞士国家银行在下行方面几乎没有回旋余地。鉴于市场预计本周四将降息37个基点，如果我们对25个基点的预测正确，欧元/瑞郎可能会遭遇抛售。” “也许瑞士央行现在口头上改变欧元/瑞郎的唯一方式，是暗示瑞士央行政策利率没有下限——并暗示利率可能再次变为负值。我们非常怀疑瑞士央行是否准备这样做，因此认为欧元/瑞郎的交易价格将接近0.93-0.95区间的下限，”ING提到。#VIP会员尊享#

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小萧2024-09-25

FameEX 加密货币每日晨报新闻丨9月25日, 2024

，因为其新施行的货币政策将会有效的降低通胀，且不会引发经济衰退。她还认为，在其他国家经济放缓的情况下，美国强劲的经济将会支持全球经济的增长。美国司法部对 Visa 提起反垄断诉讼，指控其不正当的市场竞争据报道，美国司法部对 Visa 提起了反垄断诉讼，指控其利用排他性协议非法妨碍市场竞争。诉讼内容显示，Visa 控制着美国借记卡市场 60% 的份额，产生了 70 亿美元的交易费用，其利用庞大的市场规模，对选择使用其他借记网络的商家实施了惩罚性措施，这些行为已涉嫌垄断市场，减缓了借记支付生态系统的创新步伐。免责声明：本节提供的信息仅供参考，不代表任何投资建议或FameEX官方观点。

尚链财经2024-09-25

加拿大央行行长讲话暗藏玄机降息幅度悬而未决数字加元遥遥无期

iff Macklem）表示，他很高兴通胀率已降至2%，但央行现在必须“坚持着陆”，并将价格增长保持在目标周围。这是根据周二在多伦多国际金融研究所（Institute of International Finance）和加拿大银行家协会（Canadian Bankers Association）主办的活动上发表的事先准备好的讲话。 “这是一段漫长的旅程。现在我们希望将通胀保持在接近1%至3%通胀控制区间的中心。”麦克勒姆说。这位行长表示，鉴于在通胀方面取得的进展，进一步降息是合理的。他表示，降息的速度和时间将取决于央行对经济数据的评估。加拿大统计局上周报告称，8月份年通胀率降至2%，为三年多来的最低水平。这位行长表示，央行现在希望看到其核心通胀指标以及住房价格增长进一步降温。迄今为止，加拿大央行已三次下调关键利率，使其达到4.25%。一些经济学家正在为可能更大规模的降息做准备，因为通胀率已回到2%的目标。 CIBC预测，到明年年中，央行将再将其政策利率下调两个百分点。其预测包括两次降息半个百分点以实现这一目标。加拿大央行的下一次利率公告定于10月23日。加拿大央行正在“缩减”可能的数字加元计划这位行长在讲话中还表示，加拿大央行正在缩减其在央行数字货币方面的工作，并指出目前在加拿大没有“令人信服的理由”。麦克勒姆表示，经过多年的研究，加拿大央行没有看到推进央行数字货币（CBDC）计划的“令人信服的理由”。作为加拿大央行监督该国支付和货币框架的任务的一部分，自 2020 年以来，随着比特币等加密货币获得更多主流关注，该央行一直在研究加元的数字版本可能是什么样子。任何实施某种数字加元的潜在决定都将掌握在议会手中，而不是加拿大央行手中。麦克勒姆表示，加拿大央行已经积累了关于在加拿大实施央行数字货币所需的“广泛知识体系”。

佳华1682024-09-25

美8月PCE前瞻：通胀持续降温？美联储11月将降息50基点？

落的概率。 9月27日，美联储最青睐的通胀数据——PCE物价指数将公布。市场普遍预计，8月整体PCE同比从上月的2.5%降至2.3%，环比从上月的0.2%降至0.1%。核心PCE（剔除食品和能源）同比从上月的2.6%升至2.7%，环比与上月一致为0.2%。【图源：Tradingeconomics；美国核心PCE同比】在鲍威尔警告劳动力市场放缓成为新的风险后，市场对通胀数据的关注有所下降。不过，该数据仍为美联储的下一步行动提供一定指引。目前，市场对11月降息25基点还是50基点，争论不休。根据芝商所FedWatch工具显示，市场预期美联储11月降息50基点的概率为58.5%，降息25基点的概率为41.5%。如果通胀继续放缓，将增加美联储大幅降息的可能性。反之，若通胀反弹，美联储小幅降息的可能性将增加。【图源：CME FedWatch Tool 】市场将如何反应？美国银行表示，若核心PCE月率强劲上涨0.3%或更高，可能会提振美元。相反，若PCE通胀低于预期，美债收益率可能会下降，给美元带来进一步压力。黄金方面，若美元指数反弹，将增加金价回落的可能性。原文链接

投资慧眼2024-09-25

中国越来越重要！两张图证明“黄金”市场巨变：TA们正悄悄囤积推高金价……

:Money Metals) 美国国债通胀保值债券(TIPS)收益率是美国政府债券的预期实际利率，东方国家大量购买黄金，打破了这种相关性，使TIPS失去作用： (来源:Money Metals) Jan指出，在中国内地、香港、泰国和沙特阿拉伯，很明显，自2022年初以来，它们的黄金立场发生了变化，它们已经抛弃了对价格的敏感性。它们不是趁黄金上涨时抛售，而是自己在黄金需求强劲的情况下引发黄金上涨。 Jan称：“除了可见的全球黄金流动，我们知道泰国、阿联酋、中国内地和沙特阿拉伯的官方黄金储备近年来都在增加，即使不包括后两国的秘密购买。只有香港的货币黄金储备持平，然而，由于香港是中国的一部分，因此可以将其与中国内地归为一类。” 黄金与mBridge结合可能使美元暴跌 Jan提到：“过去两年掌控黄金市场的国家也加入了非美元贸易联盟的可能性有多大？这些国家肯定有一套深思熟虑的去美元化计划。”#去美元化浪潮# 值得注意的是，中国内地、香港和阿联酋拥有成熟的贵金属市场，黄金以当地货币进行交易，这使得mBridge的合作伙伴能够将双边贸易的任何盈余直接兑换成黄金，从而绕过美元。沙特阿拉伯的黄金市场并不发达，但不久前，在沙特矿产资源部长班达尔·阿尔霍拉耶夫的赞助下，利雅得开设了一家新炼油厂。炼油厂的网站上写道，金条将“符合全球认可的标准，并应被全球所有客户(包括所有国家银行)接受”。 “这足以说明问题，”Jan称。 mBridge实现的前提条件之一是数字本地货币的完成，目前大多数数字本地货币仍处于试点阶段。不过，应该明确的是，mBridge的组成部分正在最终确定和整合中。 mBridge很可能会取得成功，因为存在着摆脱美元武器化控制的地缘动机。如果mBridge集团能够接管黄金市场，谁知道他们在跨境支付方面能做些什么呢？“随着我们跟踪通过当地货币进行跨境支付的发展，黄金的崛起以及美元在全球储备中的贬值是不可避免的，”Jan提到。他展望：“我个人的计算表明，黄金目前占国际储备的19%，高于2014年的10%。与此同时，由于黄金回收趋势，美元的份额已从2001年的62%下降到今年3月的48%。” 由于地缘紧张局势没有缓解，而mBridge集团有去美元化的动机，“我们可以假设这一趋势将继续下去”。 “我们不应排除西方投资者会加入推高金价的行列，美元不会在一夜之间消亡，但它的缓慢消亡值得我们不断评估。”

圈内人2024-09-25

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