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新耀莱(00970.HK)：可换股债券配售协议失效

耀莱(00970.HK)发布公告，诚如配售代理所知会，由于可换股债券配售协议的先决条件未能于2023年10月10日(即最后截止日期)或的前达成，故可换股债券配售协议已失效，而可换股债券配售事项将不会进行。根据可换股债券配售协议的条款，可换股债券配售协议订约各方的所有权利、义务及责任均告终结及终止，而订约各方不得向另一方提出任何申索(于终止前事先违反可换股债券配售协议下的任何权利或义务除外)。

金融界2023-10-11

中国中铁(00390.HK)拟发行不超过30亿元可续期公司债券

0 亿元(含 30 亿元)，不设置超额配售。本期债券分为两个品种，品种一基础期限为 3 年，品种二基础期限为 5 年。本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

金融界2023-10-11

思泉新材发行价41.66元/股，网下询价期间最高报价为54.67元/股

收到319家网下投资者管理的7221个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为32.7元/股-54.67元/股。报价信息表显示，深圳大华信安私募证券基金管理企业（有限合伙）管理的一只私募基金报出32.7元/股最低价；尚正基金管理有限公司管理的一只混合型发起式证券投资基金报出54.67元/股最高价。经核查，有3家网下投资者管理的11个配售对象未按要求提交核查资料；有1家网下投资者管理的1个配售对象属于禁止配售的关联方。上述配售对象报价已被确定为无效报价予以剔除。此外，思泉新材和长城证券协商一致，在剔除无效报价后，将拟申购价格高于 53.18元/股、价格为53.18元/股且拟申购数量小于500万股的配售对象全部剔除；价格为53.18元/股，拟申购数量等于500万股，申报时间晚于9月28日 14:26:39:748的配售对象全部剔除，申报时间为9月28日14:26:39:748的配售对象，按照深交所网下发行电子平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除46个配售对象。以上过程共剔除71个配售对象。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为316家，配售对象为7138个，全部符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，所有网下投资者报价中位数为47.5元/股；证券公司报价中位数最低，为46.1元/股；期货公司报价中位数最高，为48.27元/股。据了解，思泉新材招股书中披露的募集资金需求为4.73亿元，本次发行价格41.66元/股对应融资规模为6.01亿元，高于前述募集资金需求金额。思泉新材是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，致力于提高电子电气产品的稳定性及可靠性。主营业务为研发、生产和销售热管理材料、磁性材料、纳米防护材料等，是国内专注于电子电气功能性材料领域的高新技术企业。 2020-2022年，思泉新材实现的营业收入分别为2.95亿元、4.49亿元和4.23亿元；实现的归母净利润分别为5299.17万元、5738.81万元和5839.75万元。值得一提的是，2020-2022年，思泉新材综合毛利率分别为 34.67%、27.61%和 25.82%，逐年下降。思泉新材表示，目前公司主要产品人工合成石墨散热材料（包括人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜）主要应用于消费电子领域，该领域竞争逐渐加剧，毛利率在2021年快速下滑，未来如果公司不能采取有效措施对冲产品价格下降，以及主要原材料价格波动的影响，公司综合毛利率可能会出现持续下降风险，从而对公司未来的盈利能力产生不利影响。

金融界2023-10-11

天元智能发行价9.5元/股，一名自然人网下曾报出66元/股最高价

收到782家网下投资者管理的8727个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.63元/股-66元/股。报价信息表显示，最高报价和最低报价均是由自然人报出。其中，一名自然人王立峰报出5.63元/股最低价，自然人林荣德报出66元/股最高价。经联席主承销商核查，18家网下投资者管理的共计58个配售对象，因未按要求提供审核材料、提供材料但未通过资格审核、属于禁止配售范围、拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模，报价已被确定为无效报价予以剔除。此外，经天元智能和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于13.57元/股的配售对象全部剔除；拟申购价格为13.57元/股的配售对象中，申购数量低于800万股（不含800万股）的配售对象全部剔除。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为703家，配售对象为8547个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为11.66元/股；期货公司报价中位数最高，为12.53元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为8.24元/股。天元智能本次募投项目预计使用募集资金5.49亿元。按本次发行价格9.5元/股和5357.84万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额5.09亿元，扣除发行费用约5817.78万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为4.51亿元，低于原计划募资额。公开资料显示，天元智能是一家从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售的企业，目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案，同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件，产品可应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械等多种行业和相关领域。 2022年，天元智能营收和业绩均出现下滑。2020-2022年，该公司实现的营业收入分别为7.48亿元、11.14亿元和9.86亿元；实现的归母净利润分别为6849.86万元、8135.38万元、7110.31万元。天元智能表示，2022年度受下游需求放缓和区域性的物流受阻影响，公司主营业务收入较上年度同比下降11.54%。同时，该公司称，未来能否保持持续成长取决于宏观经济、产业政策、竞争格局等诸多因素影响，任何不利因素都有可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。如果上述因素出现重大不利变化，公司将存在业绩增长不可持续甚至下滑的风险。

金融界2023-10-11

烧完350亿元融资！威马汽车成“危马”，破产重整，实控人已经出走海外，曾经的造车标杆为何沦落至此？

已同意终止收购威马协议，因此收购事项及配售事项将不会进行。公告提及终止收购的原因包括，全球市况动荡、金融市场氛围持续不确定和短期经济复苏等。而沈晖还是不死心，在宣布第三次冲击IPO失败的次日，也就是9月11日，早于2019年在纳斯达克上市的二手车经销商开心汽车，突然宣布已与威马汽车签署了非约束性并购意向书，计划增发一定数量的新股，整体收购威马海外母公司和国内所有资产。不过，目前双方都没有透露这次增发新股的数量，也不知道收购的价格。沈晖本人出走海外值得注意的是，9月份有接近威马的业内人士表示，威马汽车创始人沈晖本人已不在国内。这一说法，也得到了另一知情人士的证实。9月10日，沈晖回应“出走”国外传闻时表示“这周出差去了慕尼黑，然后纽约。好事多磨，静待花开”，似乎对外暗示威马还没倒！曾经的造车新势力标杆何以沦落至此！

金融界2023-10-10

美好医疗(301363.SZ)7189.95万限售股份将于10月12日解禁

公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的提示性公告，本次申请解除股份限售的股东户数共计6户，解除限售股份的数量合计7189.9458万股，占公司总股本的比例为17.6805%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起12个月。本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月12日(星期四)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

同益中(688722.SH)561.67万股限售股将于10月19日起上市流通

流通的限售股为公司首次公开发行部分战略配售限售股，限售股股东2名，为华泰创新投资有限公司、安信证券投资有限公司，限售期自公司首次公开发行股票上市之日起24个月。现限售期即将届满，该部分限售股共计561.67万股将自2023年10月19日起上市流通。

金融界2023-10-10

珠海冠宇(688772.SH)804.04万股限售股10月16日解禁

772.SH)公告，本次上市流通的战略配售股份数量为804.04万股，限售期为24个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。上市流通日期为2023年10月16日(2023年10月15日为非交易日，顺延至下一交易日)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-10

珠海冠宇(688772.SH)：804.04万股限售股将于10月16日起上市流通

上市流通的限售股为首次公开发行部分战略配售股，锁定期为自公司股票上市之日起24个月。本次上市流通的限售股东为2名，限售股数量共计804.04万股，占公司总股本的0.72%，该部分限售股将于2023年10月16日(2023年10月15日为非交易日，顺延至下一交易日)起上市流通。

金融界2023-10-09

中信股份(00267.HK)：中信金属(601061.SH)约1503.82万股限售股将于10月13日上市流通

(601061.SH)首次公开发行网下配售限售股约1503.82万股，将于2023 年 10 月 13 日上市流通。

金融界2023-10-09

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