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发行底价10元/股，中草香料筹划赴北交所上市

发行过程中，公司和主承销商可以采用超额配售选择权，超额配售数量不得超过本次发行股票数量的15%。若全额行使超额配售选择权，公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过17,192,500股(含本数)，且发行数量不低于《北京证券交易所股票上市规则(试行)》规定的最低数量、发行对象不少于100人、发行后股东人数不少于200人为前提。最终发行数量由公司与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。本次发行底价为10元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司将视情况调整发行底价。公司本次发行募集资金总额扣除发行费用后，拟用于公司年产2600吨凉味剂及香原料项目(一期)项目。若本次发行实际募集资金净额少于拟投入资金总额，不足部分将由公司以自有资金或其他融资方式解决。若本次发行实际募集资金净额大于拟投入资金总额，超募资金将用于与公司主营业务相关的领域。在本次募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况，通过自筹资金先行部分投入，并在募集资金到位后予以置换。募投项目的建设符合本行业的市场发展趋势，符合国家相关产业政策的指导方向。从公司的产能及产品结构、公司的盈利能力、公司的市场竞争力看，募投项目是必要的;从公司的生产及管理等方面分析，募投项目具有足够的可行性。需要注意的是，公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。公司最近两年营业收入平均不低于1亿元，且最近一年营业收入增长率不低于30%，最近一年经营活动产生的现金流量净额为正，根据公司股票在全国股转系统交易情况、同行业公司的市盈率情况以及公司最近一次融资情况，预计发行时公司市值不低于4亿元，符合《上市规则》第2.1.3条规定的进入北交所上市的财务条件。公司于2017年2月22日在全国股转系统挂牌，于2021年6月7日进入创新层，现为连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，符合《北京证券交易所股票上市规则》2.1.2关于“发行人在全国股转系统连续挂牌满12个月的创新层挂牌公司，可以申请公开发行并在北京证券交易所上市”的规定。

有连云2022-10-17

IPO打新观察：伟测科技超募6亿元，均成资产网下报出113.43元/股最高价

收到349家网下投资者管理的8786个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为36.37元/股-113.43元/股。　　报价信息表显示，厦门中略投资管理有限公司管理的3只私募证券投资基金报出36.37元/股最低价，合计拟申购1290万股；横琴均成资产管理有限公司管理的均成宏观对冲1号私募证券投资基金报出113.43元/股最高价，拟申购240万股。　　经方正承销保荐核查，2家网下投资者管理的5个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核，1家网下投资者管理的1个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间。以上6个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除。　　此外，拟申购价格高于80元/股的配售对象，拟申购价格为80元/股且申购数量低于650万股等配售对象被高价剔除。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者345家，配售对象为8695个。据统计，网下全部投资者报价中位数为65.89元/股；财务公司报价中位数最高，为78元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为61.57元/股。　　据悉，伟测科技本次募投项目预计使用募集资金6.12亿元。若本次发行成功，预计天山电子募资总额13.41亿元，扣除发行费用后，预计募资净额12.37亿元，超出募资需求6.27亿元。　　伟测科技成立于2016年，是一家第三方集成电路测试服务企业，主营业务包括晶圆测试、芯片成品测试以及与集成电路测试相关的配套服务。　　近年来，伟测科技业绩逐年增长。2019年至2021年及2022年上半年，伟测科技实现的营业收入分别为0.78亿元、1.61亿元、4.93亿元、3.56亿元；实现的归母净利润分别为1127.78万元、3484.63万元、1.32亿元、1.14亿元。　　值得注意的是，伟测科技存在负债金额增加较快的风险。2019年末至2021年末，该公司负债金额分别为1.37亿元、2.89亿元、6.7亿元，增长率为110.7％和131.87％，增长较快。同期，该公司资产负债率为40.71％、33.77％和42.72％，整体呈上升趋势。　　伟测科技称，公司不断加大固定资产的投入导致负债金额快速增长。若公司未能适度地控制负债经营的规模、未能合理地调整资产与负债匹配程度，则可能发生偿债能力降低的风险。

金融界2022-10-14

IPO | 润歌互动发售价0.64港元，预计10月17日香港上市

数2500万股的约14.10倍。国际配售股份已获轻微超额认购，而国际配售中认购的国际配售股份数目相当于国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数2.25亿股约1.37倍。基石投资者已认购合共2343.6万股发售股份，占发售股份约9.4%及紧随资本化发行及全球发售完成后公司已发行股本总额约2.3%。润歌互动是一家位于中国的营销服务提供商，提供营销及推广服务以及IT解决方案服务。 2022年1月1日-2022年4月30日，公司营业收入7071.90万元，实现净利润1975.7万元。截止12月31日的2020财年、2021财年，公司营收分别为1.13亿、2.20亿元，净利润分别为4547.5万、4998.5万元。预期股份将于2022年10月17日(星期一)上午九时正开始在联交所主板买卖。股份将以每手4,000股股份为买卖单位。

有连云2022-10-14

IPO打新观察：天山电子超募4亿元，发行市盈率超行业平均

收到336家网下投资者管理的7564个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为16.81元/股-39.62元/股。　　报价信息表显示，深圳市红筹投资有限公司管理的11只基金报出16.81元/股最低价，前海人寿保险股份有限公司、华夏基金管理有限公司管理的证券投资基金、企业年金计划、分红保险产品等报出39.62元/股最高价。　　发行公告显示，11家网下投资者管理的42个配售对象分别因未按要求提交核查资料、属于禁止配售的情形、拟申购金额超过其资产规模或资金规模，报价被确定为无效报价予以剔除。　　此外，天山电子和申万宏源将拟申购价格为39.62元/股且申购数量小于840万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为39.62元/股，申购数量等于840万股，且申购时间同为10月11日14:37:31:755的配售对象，按照平台自动生成的顺序由后至前剔除50个配售对象。以上共剔除1家网下投资者管理的77个配售对象。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为336家，配售对象为7445个。据统计，所有网下投资者报价中位数为32.18元/股；私募基金、期货公司或其他资产管理子公司一对一、一对多资产管理计划报价中位数最高，为33.52元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为28.87元/股。　　值得一提的是，天山电子本次募投项目预计使用募集资金3.13亿元。按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，预计天山电子募资总额为7.98亿元，扣除预计发行费用后，预计募资净额约为7.22亿元，超出募资需求4.1亿元。　　天山电子成立于2005年，主要从事专业显示领域定制化液晶显示屏及显示模组的研发、设计、生产和销售。本次IPO，计划募资用于光电触显一体化模组建设项目、单色液晶显示模组扩产项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。　　近年来，天山电子业绩逐年增长。2019年至2021年，天山电子实现的营业收入分别为5.61亿元、6.15亿元、10.89亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为3808.41万元、4785.09万元、9722.71万元。　　2022年1-6月天山电子经审阅的营业收入为6.18亿元，同比增长24.67％，归母净利润为5832.93万元，同比增长27.23％。　　据悉，天山电子存在应收账款管理风险、出口退税政策变化风险、毛利率下降风险等。其中，2019年末至2021年末，天山电子应收账款净额分别为1.51亿元、1.88亿元、2.63亿元，占期末资产总额的比例分别为30.53％、31.37％和30.39％。　　天山电子表示，未来如果出现大额应收账款不能按期收回或者无法收回的情况，其资产流动性和盈利能力将受到不利影响。

金融界2022-10-14

浙商证券：给予新强联买入评级

86.69 元/股，向公司原有股东优先配售，配售比例 64.92%。信用等级为 AA。　　拟建 5.75 万套齿轮箱轴承项目，有望实现国产替代重要突破　　1）项目：拟建 5.75 万个（套）齿轮箱轴承及精密零部件项目，项目总投资为11.13 亿元，包括轴承、齿轮、输出轴等部件。　　2）投产节奏：项目预计于 2024 年投产 30%，2025 年投产 70%，2026 年达产。　　3）产能情况：预计项目达产后年产齿轮箱精密零部件产品 5.75 万个（套），其中 3-6MW 风电齿轮箱精密零部件 4.5 万个（套），6-10MW 风电齿轮箱精密零部件 1.25 万个（套）。　　预计每年实现营业收入 15.35 亿元，毛利率水平约 35%，净利率水平约 18%，显著高于目前公司盈利水平（2022H1 毛利率约 31%、净利率约 20%），进一步提升公司盈利水平。　　公司已储备齿轮箱轴承量产全流程技术研发能力，有望实现量产　　风电轴承作为风电核心零部件，具有高技术壁垒、高附加值，其中齿轮箱轴承技术壁垒最高。根据中国轴承工业协会总工程师何加群在杂志《轴承工业》2022年第二期发表的《我国风电产业领跑世界，轴承行业怎么办》数据统计，我国风电齿轮箱轴承国产化率 0.6%，基本依赖进口。　　公司就齿轮箱轴承及精密零部件业务方向进行了技术研发储备，包括已完成对精密轴承及零部件产品设计和分析，已掌握精密轴承、齿轮、传动轴的热处理技术、加工工艺技术、检测及测量技术等。公司建立了完善的生产和质量管理体系，拥有关于齿轮箱轴承及精密零部件业务的原材料质量控制、制造过程中锻造、热处理技术、超声波探伤、精密测量以及严格的台架试验等技术能力，公司有望实现齿轮箱轴承及精密部件的量产。　　盈利预测与估值　　预计 2022-2024 年净利润分别为 7.2、10.1、12.6 亿元，同比增长 41%、40%、24%。对应 PE 43 、31 、25X。给予公司“买入”评级。　　风险提示　　1）原材料价格风险；2）竞争格局恶化风险；3）风电装机不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方证券杨震研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达93.24%，其预测2022年度归属净利润为盈利7.36亿，根据现价换算的预测PE为25.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为133.18。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新强联（300850）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性优秀。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-13

晚间公告全知道：12天8板彩虹集团回复关注函电热毯等家用柔性取暖产品目前在手订单金额约133万元

金融界2022-10-13

IPO打新观察：箭牌家居募资不及预期，弘毅远方基金网下报价仅为发行价40%

2968家网下投资者管理的1.26万个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为5.15元/股-16.05元/股。　　报价信息表显示，自然人蒋龙福报出16.05元/股最高价，弘毅远方基金管理有限公司管理的6只基金报出5.15元/股最低价。　　发行公告显示，53家网下投资者管理的77个配售对象未按要求提交相关资格核查文件，44家网下投资者管理的196个配售对象属于禁止配售范围，报价被确定为无效报价予以剔除。　　经箭牌家居和中信证券协商一致，将报价高于12.68元/股的初步询价申报予以部分剔除。剔除无效报价及最高报价后，网下投资者报价中位数以及公募基金报价中位数均为12.68元/股。　　箭牌家居成立于2013年，主营业务为卫生陶瓷、龙头五金、浴室家具等全系列家居产品的设计、研发、生产、销售及服务。　　据箭牌家居2022年1月发布的预披露更新版招股书，该公司原计划募资18.09亿元。若本次发行成功，预计募资总额12.25亿元，扣除发行费用后预计募资净额为11.56亿元，低于原计划募资额。　　2019年至2021年及2022年上半年，箭牌家居实现的营业收入分别为66.58亿元、65.02亿元、83.73亿元、33.07亿元；实现的归属于母公司股东净利润分别为5.56亿元、5.89亿元、5.77亿元、2.39亿元。　　值得一提的是，箭牌家居存在应收账款回款风险。2021年末，该公司应收账款账面价值3.2亿元，占流动资产的比例为9.07％，账龄超过1年的应收账款账面余额占比为34.48％，逾期应收账款余额占应收账款余额的比例为50.25％。　　箭牌家居表示，若未来应收账款欠款对象受行业市场环境变化等突发因素的影响，经营情况或财务状况等发生重大不利变化，公司应收账款进行单项计提并产生大额坏账的可能性将增加，如果公司未能及时形成有效应对方法，将对公司的经营业绩产生不利影响。

金融界2022-10-13

IPO打新观察：隆扬电子超募约11亿元，财达证券网下报出32.16元/股最高价

收到335家网下投资者管理的7806个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为14.01元/股-32.16元/股。　　报价信息表显示，财达证券股份有限公司自营投资账户报出32.16元/股最高价，中邮创业基金管理股份有限公司管理的4只混合型证券投资基金报出14.01元/股最低价。　　发行公告显示，7家网下投资者管理的11个配售对象未按要求提交相关核查资料，1家网下投资者管理的1个配售对象未遵守行业监管要求存在超过相应资产规模或资金规模申购的情形，以上配售对象报价被确定为无效报价。　　此外，经隆扬电子与东吴证券协商一致，将拟申购价格高于30.5元/股，拟申购价格为30.5元/股且申购数量小于2350万股等配售对象进行了高价剔除。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为333家，配售对象为7711个。据统计，网下全部投资者报价中位数为24.02元/股；信托公司报价中位数最高，为25.8元/股；合格境外机构投资者报价中位数最低，为20.17元/股。　　隆扬电子成立于2000年，是一家电磁屏蔽材料专业制造商，原计划募资3.72亿元，用于电磁屏蔽及其他相关材料生产项目、扩产项目以及研发中心建设项目。若本次发行成功，预计募资总额为15.95亿元，扣除预计发行费用后，预计募资净额约为14.72亿元，超原计划募资额约11亿元。　　2019年至2021年，隆扬电子实现的营业收入分别为2.68亿元、4.25亿元、4.28亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为1.06亿元、1.67亿元、1.98亿元。　　2022年1-6 月，隆扬电子营业收入为2.04亿元，较上年同期增长5.4％；归属于母公司股东的净利润为9145.13万元，同比下降1.64％。　　据悉，隆扬电子产品收入对苹果公司存在较大依赖。2019年至2021年，该公司最终应用于苹果公司的产品和服务收入占主营业务收入的比例分别为66.37％、72.53％及70.32％，占比较高。　　隆扬电子表示，若其未能开发出满足苹果公司需求的产品，或者苹果公司开发了其他同类供应商而减少了对公司产品的采购量，公司的产品收入将出现下滑。

金融界2022-10-13

IPO打新观察：麒麟信安发行价68.89元/股，均成资产、平石资产网下报价相差超5倍

收到341家网下投资者管理的8662个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为28元/股-141.91元/股。　　报价信息表显示，横琴均成资产管理有限公司管理的均成宏观对冲1号私募证券投资基金报出141.91元/股最高价，拟申购200万股；深圳市平石资产管理有限公司管理的平石T5对冲基金、平石T5y对冲私募证券投资基金报出28元/股最低价，合计拟申购800万股。　　发行公告显示，4 家网下投资者管理的6个配售对象未按要求提供审核材料或提供材料但未通过资格审核，1家网下投资者管理的1个配售对象未在询价开始前提交定价依据和建议价格或价格区间，报价被确定为无效报价予以剔除。　　此外，经麒麟信安和中泰证券协商一致，将拟申购价格高于110.73元/股，拟申购价格为110.73 元/股且申购数量低于400万股等配售对象进行了剔除。　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为336家，配售对象为8572个。据统计，网下全部投资者报价中位数为90.08元/股；信托公司报价中位数最高，为93.7元/股；财务公司报价中位数最低，为80元/股。　　麒麟信安成立于2015年，是一家基础平台软件产品和服务供应商，主要从事操作系统产品研发及技术服务。本次IPO，麒麟信安原计划募资6.6亿元，用于操作系统产品升级及生态建设项目、新一代安全存储系统研发项目等。　　按本次发行价格和新股发行数量计算，若本次发行成功，麒麟信安预计募资总额 9.1亿元，扣除发行费用后，预计募资净额约为8.33亿元，超出募资需求。　　2019年至2021年及2022年上半年，麒麟信安实现的营业收入分别为1.41亿元、2.31亿元、3.38亿元、0.94亿元；实现的归属于母公司所有者净利润分别为0.2亿元、0.99亿元、1.12亿元、0.18亿元。2019年至2021年，该公司业绩逐年增长。　　值得注意的是，麒麟信安近年来综合毛利率呈现下滑趋势。据招股书，该公司2019年至2021年的综合毛利率分别为78.77％、70.94％和66.3％，出现一定波动。　　麒麟信安称，2021年毛利率下降主要系受直接材料成本、人工成本上升，以及当年产品结构中信息安全产品比例下降等因素影响。

金融界2022-10-13

常熟银行：60亿元可转债即将于2022年10月17日在上交所挂牌交易

银转债”，债券代码“113062”。配售结果显示，此次可转债原A股股东优先配售400.91万手，即40.09亿元，约占此次发行总量的66.82%;网上投资者缴款认购194.28万手，即19.43亿元，占此次发行总量的32.38%;保荐机构和联席主承销商包销4.81万手，包销金额为4811万元，包销比例为0.80%。

有连云2022-10-13

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