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跌麻了，就是不下桌！
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W、分众传媒、昆仑万维、哔哩哔哩-W、金山软件、三七互娱、世纪华通、恺英网络、宋城演艺。国泰基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF、华夏基金游戏ETF跟踪的是中证动漫游戏指数，成分股包括昆仑万维、三七互娱、世纪华通、恺英网络、神州泰岳、巨人网络、光线传媒、完美世界、掌趣科技、吉比特等。 3 AI如何影响人类生活？今年4月，特斯拉CEO马斯克被问到：“在AI时代，你将如何为你的孩子提供就业建议？”时，他居然沉默至少30秒时间后，说：“这是一个很难回到的问题。” 欲言又止间，马斯克给出的答案是：“我只想说，跟随自己的本心吧，去做感兴趣或者能感受到成就感的事，尽量成为对社会有用的人。” 不知为何，马斯克这段话隐隐令笔者想起医生对临终病人说的话：“多吃自己想吃的食物，有什么想做的事就去做吧。” 仔细想想马斯克这个答案，其实是个伪命题。如果AI所有一切都做得比人类好，人类存在的意义是什么？国际货币基金组织(IMF)总干事格奥尔基耶娃表示，人工智能正像海啸一样冲击全球劳动力市场；未来两年，AI可能会影响发达经济体60%的工作岗位和全球40%的工作岗位。格奥尔基耶娃认为，如果管理得当，AI可以极大地提高生产力，但它也可能导致更多的错误讯息，还会加剧社会的不平等。
格隆汇2024-05-14
OpenAI推出新旗舰模型GPT-4o，游戏传媒ETF、游戏ETF上涨
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W、分众传媒、昆仑万维、哔哩哔哩-W、金山软件、三七互娱、世纪华通、恺英网络、宋城演艺。中证沪港深游戏及文化传媒指数权重股国泰基金游戏ETF、华泰柏瑞基金游戏动漫ETF、华夏基金游戏ETF跟踪的是中证动漫游戏指数，该指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司证券作为指数样本，以反映动漫游戏产业上市公司证券的整体表现，成分股包括昆仑万维、三七互娱、世纪华通、恺英网络、神州泰岳、巨人网络、光线传媒、完美世界、掌趣科技、吉比特等。中证动漫游戏指数权重股游戏股上涨，消息面上，OpenAI宣布推出新的OpenAI旗舰AI模型，名为GPT-4o，称它面向所有人，包括免费用户，听、看、说，丝滑流畅毫无延迟。 GPT-4o是迈向更自然人机交互的一步，它可以接受文本、音频和图像三者组合作为输入，并生成文本、音频和图像的任意组合输出，“与现有模型相比，GPT-4o在图像和音频理解方面尤其出色。” OpenAI介绍，GPT-4o文本和代码的能力与GPT-4Turbo近似，但具有更强的语音、文字、图像的实时交互能力，并可以支持50种语言交互。此外，用户可以免费通过ChatGPT使用GPT-4o模型，通过API调用的成本也将降低50%。 GPT-4o的语音响应时间平均为320毫秒，最短为232毫秒，这一响应速度与人类近似，几乎无实感延迟的语音响应能力也成为新模型最大的亮点。从游戏行业基本面看，2023年行业盈利改善，出海为营收重要增量。2023年游戏行业A股上市公司营收合计达到867亿元，同比增长3.2%，其中15家公司同比正增长；24家公司有海外业务，合计带来海外业务收入295亿元，同比增长12.2%，增幅高于整体增速,占总营收比也从2022年的31.3%进一步提升到了34.1%，其中世纪华通、神州泰岳、昆仑万维、冰川网络增幅突出；行业盈利整体改善，2022年行业9家公司亏损，今年其中3家公司续亏、6家公司扭亏，新增2家公司转亏，2023年共有5家公司亏损，相比2022年有所改善，增速靠前公司大多同比增长超过20%。 2024年3月中国游戏整体市场收入同比增长7.18%，环比下降5.86%。1）中国整体游戏市场：实际销售收入234.17亿元，环比下降5.86%，同比逆转下跌趋势，回升7.18%；2）移动游戏市场：实际销售收入为169.53亿元，环比下降7.13%，同比上升8.75%。环比下降的主要原因在于3月随着春节假期的结束，开学返工季来临，各个游戏春节活动逐渐结束，热度有所下降，致使游戏市场收入有所回落。自2023年12月开始，国内版号发放显著提速，国产版号稳定每月发放百个上下，进口版号每两个月即有一次发放。兴业证券指出，2023年12月以来版号连续超预期下发，加之AI对游戏降本增效持续赋能，看好游戏产业长期价值。万联证券认为，2024年游戏版号持续加码发放，头部厂商优质爆款新游持续推出，中国游戏整体市场预期向好，海外市场头部产品表现良好，中国自研游戏出海收入稳步增长，整体来看，游戏市场有望呈现增长趋势。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。国泰君安表示，游戏行业当前业绩开始逐步修复，政策环境较为适宜，而行业估值处于低位，两条投资主线：有丰富新品预期的公司；有优质海外产品或充足海外经验的公司。
格隆汇2024-05-14
港股互联网ETF(159568)高开高走上涨2.40%，东方甄选领涨
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09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。国盛证券表示：A股科技及港股互联网对全球流动性前期预期反馈不足，但伴随着地产风险边际减弱，有望再度抬头。自去年年底以来，跟随美联储议息会议上降息预期的升温，美股、日股、台股纷纷受其影响，走出一波上行行情；相比之下A股科技及港股互联网前期预期反馈是有所不足的。先前由于地产等因素，A股市场及港股市场风险偏好受到压制；然而，伴随着相关风险逐渐落地，宏观环境趋于稳定，市场风险偏好开始企稳，标志性信号就是A股对降息延后预期的反馈有所收敛，市场风险偏好有望抬头，驱动A股科技及港股互联网上行。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-14
ETF英雄汇(2024年5月13日)：港股通红利ETF(513530.SH)领涨、亚太精选ETF(159687.SZ)溢价明显
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股、快手-W、哔哩哔哩-W、同程旅行、金山软件、商汤-W、金蝶国际、阿里健康等公司。目前，中证港股通互联网指数最新市盈率（PE-TTM）为34.66倍，估值低于近3年60.20%以上的时间。截至今日收盘，全市场共计586只非货ETF下跌，下跌比例达64%。宽指方面，创业板中盘200指数、中证2000指数今天表现靠后，分别下跌2.02%、1.71%；行业主题指数方面，中证新能源汽车指数、国证新能源车电池指数跌幅居前，分别下跌2.15%、2.07%。非货币ETF跌幅TOP10：排名证券代码证券名称跌幅基金管理人投资类型 1 159555.SZ 2000增强ETF -2.36% 银华基金股票型 2 515030.SH 新能源车ETF -2.35% 华夏基金股票型 3 159775.SZ 新能源车电池ETF -2.35% 建信基金股票型 4 159556.SZ 中证2000ETF增强 -2.29% 平安基金股票型 5 516660.SH 新能源车ETF基金 -2.26% 华安基金股票型 6 159767.SZ 电池龙头ETF -2.23% 兴银基金股票型 7 159806.SZ 新能源车ETF -2.22% 国泰基金股票型 8 159575.SZ 创业板200ETF银华 -2.17% 银华基金股票型 9 159824.SZ 新能车ETF -2.13% 博时基金股票型 10 159637.SZ 新能源车龙头ETF -2.12% 西藏东财基金股票型数据来源：沪深交易所，2024年5月13日新能源车ETF（515030.SH）最新份额规模达55.68亿份。该产品紧密跟踪中证新能源汽车指数，布局电力设备行业。指数权重股包括宁德时代、比亚迪、汇川技术、三花智控、亿纬锂能、天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、格林美、先导智能等公司。截至今日收盘，富时亚太低碳精选指数溢价居前，亚太精选ETF收盘溢价6.91%；纳斯达克科技市值加权指数情绪高涨，纳指科技ETF收盘溢价4.97%。非货币ETF溢价率TOP10：排名证券代码证券名称溢价率基金管理人投资类型 1 159687.SZ 亚太精选ETF 6.91% 南方基金 QDII 2 159509.SZ 纳指科技ETF 4.97% 景顺长城基金 QDII 3 513530.SH 港股通红利ETF 4.52% 华泰柏瑞基金 QDII 4 513520.SH 日经ETF 4.06% 华夏基金 QDII 5 513050.SH 中概互联网ETF 3.68% 易方达基金 QDII 6 513500.SH 标普500ETF 3.26% 博时基金 QDII 7 159866.SZ 日经ETF 2.52% 工银瑞信基金 QDII 8 159612.SZ 标普500ETF 2.09% 国泰基金 QDII 9 560000.SH 智慧电车ETF 2.08% 浦银安盛基金股票型 10 513390.SH 纳指100ETF 2.07% 博时基金 QDII 数据来源：沪深交易所，2024年5月13日以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-14
恒科指数突破4000点，恒生科技指数ETF(159742)上涨2.06%，近60日涨幅逾30%
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涨超4%；同程旅行涨超3%；阅文集团、金山软件、京东健康、京东集团、美团、海尔智家涨幅超2%。华西证券表示，AI发展空间巨大，恒生科技短期涨幅过大，过去一周恒生科技进入震荡，但指数在5月6日至5月10日期间周环比仅微跌0.23%，接近4000点。今日早盘，恒生科技指数突破4000点。近期，腾讯股价震荡困境改善，“AI+”领域成就突出，其中包括数字人、游戏、内容、医疗等方面。网易游戏业务发展稳健，AI+助力多元业务增长，基于底层伏羲AI大模型，《逆水寒》手游中首创虚拟系统“大宋头条”。具体而言，AI大模型等自研技术已全面渗透赋能网易核心业务，在数字内容和工业制造等领域快速落地，此外游戏、教育、工业领域全面开花。阿里、美团的AI项目也在加速落地。5月9日发布的通义千问2.5相比上一版本，迎来全面提升。根据券商中国消息，相比上一版本，2.5版模型的理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力分别提升9%、16%、19%、10%，中文能力更是持续领先业界。美团2023年本地生活业务增速明显，AI服务新助手“问小袋”有望提升用户本地生活使用体验：从产品的角度看，美团推出“问小袋”，有助于提高交易效率。其不仅能够通过智能匹配减少用户消费选择时的思考时间，还可以让消费者做出较为合理的消费决策，从而提高外卖订单的交易转化率。小米、商汤则在加速布局AI+智能汽车产业。小米城市NOA迎来新进展，智能驾驶进程或将再突破。根据雷军社交平台消息，小米SU7城市NOA目标为4月开启用户测试，5月正式开通10城，8月全国开通。商汤大模型+大算力，构建共生共赢智能汽车产业新局面。基于多模态大模型、大语言模型、文生图模型等能力组合，商汤绝影构建了以多模态场景大脑为核心的一系列全景感知、主动关怀且富有创造力的大模型座舱产品。根据盖世汽车消息，截至2023年12月，商汤绝影已与本田、比亚迪、长城等超过30家国内外车企合作，覆盖超90款车型，累计交付195万辆智能汽车。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-13
港股互联网板块投资价值凸显，港股互联网ETF(159568)盘中上涨2.13%
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09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。港股互联网行业近期动态：1）4月国产游戏版号下发，网易、雷霆互动等公司旗下共95款游戏获批；2）金融科技：3月支付机构备付金同比增长2.2%；3）电商：快手电商与深圳时装周达成战略合作，淘宝京东取消618预售；4）本地生活：抖音生活服务将对服务商施行“网格化管理”；5）广告：24年Q1互联网广告市场同比增长5.5%；6）短视频：视频号上线本地生活业务，抖音电商推出GMV返现政策。国信证券认为，港股互联网板块开启长期基本面修复行情。估值角度凸显价值洼地属性：月初汇总港股互联网公司扣除现金、短期投资的估值，相关标的估值在24年PE 15x左右水平，相比较美股纳斯达克24年PE 24x，港股互联网板块进入到深度价值区域，投资价值凸显。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-13
小米与京东近日达成战略合作，近三年小米在京东全渠道目标销售额2000亿，港股互联网ETF(159568)上涨1.23%
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哔哩哔哩涨3.6%；中国民航信息网络、金山软件、心动公司、阅文集团、商汤涨超2%；同城旅行、腾讯控股、美团涨超1%；京东健康、微盟集团、美图公司、小米集团等飘红。消息面上，据小米公司官博消息，小米与京东近日达成战略合作，双方明确了未来三年小米在京东全渠道销售额2000亿的目标。 IDC数据显示1Q24小米智能手机出货量为4,076万部（同比增长33%，环比微增0.02%），全球智能手机市场份额为13.7%（4Q23为12.6%，1Q23为11.4%）。由于较低的材料成本，小米1Q24智能手机毛利率仍保持在14.6%的强劲水平。小米2024年智能手机出货量有望达1.61亿部，该业务毛利率约为13%。得益于产品组合改善，1Q24小米IoT销售额或同比增长21%，毛利率为19%（同比增长3.3个百分点，环比增长5.1个百分点）。随着京东战略合作的部署推进，出货量有望进一步提升。展望港股后市，中金表示，在前两周港股强劲且快速的反弹几乎跑赢全球所有市场后，上周初上行动能开始放缓，市场分歧有所加大，前半周出现了一定获利了结迹象，尤其是前期涨幅较大的科技成长板块，要不是周五因为红利税调整预期推动价值板块大涨的话，港股市场本周的涨幅可能会明显收窄。不过，我们对市场在这个位置上歇一歇甚至有所回调也并不意外。我们在前两周的报告多次提示投资者市场短期已出现明显的超买迹象，情绪上透支明显，体现为RSI上周升至2023年初以来最高，卖空成交占比两周内也大幅下降6%跌破15%，回到今年1月初低位）。从历史经验看，短期明显超买后，市场通常会震荡甚至有所回调。根据我们此前的分析，本轮上涨的主要动力是资金面，宏观基本面、企业盈利以及政策面的变化并不大（至少不足以大到单独驱动两周内市场快速大涨的程度），因此流动性与资金面应该是促成本轮快速上涨的主要动力。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-13
大行评级｜大摩：予金山软件“增持”评级可持续性值得关注
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摩根士丹利发布研究报告称，予金山软件“增持”评级，目标价35港元。公司总收入的反弹是由游戏模式的重大更新所推动。大摩认为，金山软件的可持续性值得关注，如果能持续下去，其游戏部门的财务表现将在2024年第2季有上升空间。报告引述Sensor Tower数据，截至5月8日《尘白禁域》(Containment Zone)iOS总收入已达160万美元，仅一个月时间就达到2023年第3季高峰季度总收入的60%。根据七麦(Qimai)数据，该游戏的下载量于中国iOS应用程式商店免费游戏中排名第四。大摩认为，金山软件的游戏在首次亮相后虽表现平平，但却能大幅恢复势头，令人惊讶。
格隆汇2024-05-11
互联网标的整体处于极低估值水平，港股互联网ETF(159568)上涨2.33%
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09626)、同程旅行(00780)、金山软件(03888)、商汤-W(00020)、金蝶国际(00268)、阿里健康(00241)，前十大权重股合计占比81.65%。相关机构指出，2024年4月以来的反弹，市场共识是近期港股反弹，边际上最大的买家是外资，但受限于具体的数据可用性，难以具体定量分析外资到底是否在增持，以及增持的具体方向。　机构分析，外资在AI相关的软硬件板块配置大幅度上升。其中IT板块提升幅度最大，且提升后占市场对应板块的比重是11个板块中最高的。背后的驱动因素在于2024年4月最强开源模型Llama3发布，这有望助力中国大模型产业；中国智能手机出货量在AI手机推动下超预期；互联网标的整体处于极低的估值水平。板块配置方面，AI与大宗仍然是2024年板块配置的重要抓手，尤其是其中的互联网标的，性价比尤高。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-09
出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情，港股互联网ETF(159568)上涨1.42%，近20日涨幅16.33%
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、美团涨超3%；平安好医生、猫眼娱乐、金山软件、阿里健康等个股跟涨，涨幅均超2%。恒生科技指数ETF（159742）盘中持续震荡，上涨1.15%，成交额破8000万，换手率7.12%，交投活跃，近60日盘中涨幅超25%。成分股中超半数上涨，比亚迪电子涨幅7%；联想集团涨超5%；华虹半导体、中芯国际涨超4%；舜宇光学科技、哔哩哔哩、美团、京东健康涨超3%；平安好医生、金山软件、商汤等个股跟涨，涨幅超2%。开源证券表示，本轮港股上涨主要由全球资金再平衡、外资回流驱动，伴随着港股持续上涨，资金面对中国经济预期变化也出现了相对积极的边际变化。涨幅显著的行业或个股多为外资此前较为熟悉的惯性配置权重股、或者此前空头集中催生空头平仓的标的。（1）外围环境波动，美股日股等回调压力；（2）亚裔法案引发潜在资本管制担忧、催化亚洲资金回流至港股。经过前期上涨后，港股市场仍处在估值合理偏低水平，恒生综指0.79倍PB-ttm、港股互联网2024年PE均值22.5x，意味着资金仍具备一定程度的估值容忍度。短期看全球资金再平衡趋势的持续性，中期仍取决于中国经济基本面趋势，有待地产超预期企稳、出口及制造业持续拉动中国经济企稳回升将驱动港股更为显著行情。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-05-09

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