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中国最高领导层的评估表明金融形势严峻！《南华早报》：与以往强调创新相比，现在更加注重监管和风险
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列为政策目标，这一目标在2012年全球金融危机后曾提及，但在2017年上一次金融会议上却被省略。官方声明称，管控金融风险对中国下一阶段发展至关重要，并承认中国仍然面临“金融经济风险突出，金融领域混乱腐败现象普遍存在，金融服务质量差等问题”。中国最高领导人表示，中国必须“全面加强金融监管，依法监管一切金融活动”。与此同时，中国还需要提高金融服务质量，支持科技、先进制造、绿色经济和中小企业等对创造就业至关重要的关键领域。这一消息发布之际，中国正在努力应对多重金融挑战，外国投资者在股价暴跌的情况下从中国境内证券交易所撤资，而人民币兑美元汇率已跌至16年来的低点。高盛在本月早些时候的一份报告中使用其自己的跨境货币流动衡量标准表示，9月份约有750亿美元的资本流出该国，这是自2016年以来最大的净流出。此前，由于资本和经常账户出现赤字，8月份出现了420亿美元的外逃。在香港，恒生指数已从2021年的31,183点跌至17,112点，而追踪上海和深圳最大上市公司的基准沪深300指数今年迄今已下跌7.7%。人民币兑美元在岸汇率从年初的6.9050跌至周二的7.3176，贬值约6%。（图源：南华早报）中国最高领导人在工作会议上向高级官员表示，政府要着力排查和化解金融风险隐患。据中央电视台报道，会议强调：“我们必须清醒地认识到，金融领域各种矛盾和问题相互交织、相互影响，有的还十分突出。”“金融监管和治理能力薄弱。金融体系必须切实提高政治地位……并决心从根本上解决这些问题。” 声明称，北京将集中精力全面加强监管，防范化解风险，坚决守住防范系统性金融风险的底线。会议还提出，建立防范和化解地方债务风险长效机制，建立与高质量发展相适应的政府债务管理体系。同时，完善房地产金融宏观审慎管理，满足民营和国有开发商合理融资需求。会议指出：“用好政策工具箱，更好支持刚性住房和改善性住房需求，加快保障性住房等三大工程建设，构建房地产开发新模式。” 全球第二大经济体今年尚未实现疫情后的稳健复苏，房地产市场的长期低迷引发了人们对地方政府财政状况、整体金融稳定性和未来增长动力的日益担忧。尽管出台了多轮政策刺激，但今年中国的房地产危机继续恶化，以恒大集团倒闭和碧桂园债务危机为标志。地方政府债务已达38万亿元人民币（5.2 万亿美元），但隐性债务 — — 通过地方政府融资平台 (LGFV) 借入以规避政府借贷限制 — — 的规模据信更大。国际货币基金组织估计，今年地方政府融资平台债务总额已增至创纪录的66万亿元人民币，是2017年30.7万亿元人民币的两倍多。上海民间智库中国金融改革研究院首席经济学家刘胜军表示：“最高领导层的评估表明金融形势严峻，与以往强调创新相比，现在更加注重金融监管和风险。” 刘估计，反腐败仍将是北京用来帮助解决金融领域问题的工具。他还期待有关地方债务管理长效机制的更多细节。 “他们似乎想做出一些制度上的改变，从根本上解决问题，”他补充道。从9月下旬开始，各省级政府获准发行再融资票据来应对到期债务，规模已接近1万亿元人民币（1370亿美元）。上周，北京还批准发行1万亿元人民币主权债券，资金将转移至地方政府，用于支持灾后重建和提高防灾救灾能力。新版本将把预算赤字率提高至国内生产总值(GDP)的3.8%左右——远高于3月份设定的3%的目标。不过，刘也警告说，加强控制可能会降低国有金融机构的效率和活力，并导致不良贷款增加，因为它们可能会被责令帮助解决金融问题。北京智库中国与全球化智库创始人王辉耀表示，解决地方债务问题的机制非常及时，反映了北京应对重大挑战的效率。 “该机制可以综合协调和配置资源，应对个别地方的经济困难和挑战，”他说。“全国上下可以共同努力，增强信任，防范传染风险。这也是中国政府工具箱中的政策之一。”
Linlin 2评论2023-11-01
美国信贷表现坚挺令观察者困惑美联储制定政策犹如走钢丝
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今为止，仅影响了美债收益率，其目前处于金融危机以来的最高水平附近，而股价和油价则大体维持坚挺。目前，信用环境的韧性成为了华尔街辩论的核心。美联储是否还必须进一步加息，还是可以把利率维持在目前水平，给政策以时间，来渗透到强劲的家庭和企业资产负债表中？ “在滞后性方面存在很多不确定性，”美联储主席杰罗姆·鲍威尔早前在一次活动上表示。“我们今年显著放慢脚步的原因之一就是要给货币政策时间来起效。” 鲍威尔和他的同事预计会在本周的会议上连续第二次维持利率不变，投资者将会寻觅线索，观察是否仍有可能进一步加息。对美联储来说，现在像是在走钢丝。官员们已开始谈论两方面的风险，一方面是加息过高导致经济陷入衰退的风险，而另一方面则是行动力度不够，进而导致通胀挥之不去。 “当前的利率水平基本可以，可能还需要有所行动，可能不用。需要更多时间来观察和等待，”PGIM Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示。
金融界2023-11-01
美国汽车工人“大罢工”终落幕底特律“三巨头”溃败拜登则成为最大赢家？
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示：“这些创纪录的协议是对在十多年前的金融危机期间为保持行业运转付出巨大代价的汽车工人的回报。这些协议确保了三大底特律汽车制造商仍然能够在质量和创新方面引领世界。”
阿泰尔2023-11-01
现在世界局势动荡比特币将会成为比黄金还要重要的资产 2025年即将达到60万美元
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008年的次贷危机，而现在我们再次面临金融危机的风险。加上新冠疫情的影响，各国央行采取了大规模的严厉政策，引发了疫情后的高通货膨胀。在这种情况下，比特币作为一种稀缺资源，可能会受到更多人的青睐，因为，人们越来越倾向于将财富转化为比特币，以保值，这将推动比特币价格上涨。其次，比特币的总供应量是有限的，只有2100万枚。这种稀缺性使得比特币成为一种具有吸引力的投资资产。随着数字货币的认知和接受程度提高，比特币的需求也将不断增加。另外，比特币的交易速度和手续费也是其价值的因素。随着比特币网络的扩容和改进，交易速度和手续费的提高有望得到改善，从而比特币的吸引力和需求。最后，各国政府对比特币的态度正在逐渐变化。越来越多的国家开始承认并接受比特币作为一种合法的支付方式或投资资产。这将使比特币提供更广泛的用途和更多的需求来源。美国的油价持续上涨，这是一个明确的标志，表明通胀正在加剧。我们必须理解一个重要的概念，即美国国债的倒挂确实。还有个非常重要的点：在每次大规模经济基础成熟之前，通常都会出现一个明显的信号，即债券圆形倒挂的幅度开始缩小。而目前，这一点正在出现，这也可能意味着经济大萧条即将来临。因此，这里涉及到一个重要的概念，即比特币的交易所交易基金（ETF）。一旦比特币ETF获得批准，这将打开传统金融界大规模资金进入加密货币市场的大门，这是突破的。美国的大型资本机构一直对比特币心生爱慕，但一直缺乏合规的途径，可以让他们大量涉足。比特币ETF将为他们提供这个机会，因此，大型资本的进场可能催生比特币金融市场的新一轮激动人心的超级大牛市。来源：金色财经
金色财经2023-10-31
中国金融最新风向！强调党的领导，承诺建立化解地方政府债务风险的制度
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构和长期资金。该会议于1997年亚洲金融危机爆发后首次举行，由于中国严格的“零疫情”措施，会议被推迟了一年。这次会议的首要目标是推动金融改革，以促进经济增长和维护稳定。
Linlin2023-10-31
阔别6年后！第六次全国金融工作会议召开，提出活跃资本市场！回顾历史五次全国金融工作会议
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面临较大的内外压力。海外方面，正值亚洲金融危机爆发，亚洲国家普遍面临严重的经济冲击、资本外流和汇率贬值，人民币能否扛住贬值压力成为全球关注的焦点；国内金融风险也在不断酝酿，四大国有银行不良贷款问题严重、资本充足率低，地方政府对金融监管和金融机构的干预过高，影响金融系统的运转。在关键时刻，第一次全国金融工作会议召开。随后，998年成立中央金融工委，加强党对金融机构的垂直领导；同时成立保监会、证监会分别负责对保险业、证券业的监管；为保证央行货币政策的独立性，撤销省分行建立九大区行。中央财政定向发行2700亿元特别国债，为四大国有银行补充资本金；成立四大资产管理公司，接收四大行和国开行剥离的不良贷款约1.4万亿元，有效缓解国有银行的压力和风险。第一次全国金融工作会议后我国金融秩序明显好转，为抵御亚洲金融风暴做出了重要贡献。第二次全国金融工作会议： 2001年底谈判通过后正式加入WTO给我国出口迎来转机，不过这同样也给金融行业带来新的机遇与挑战。因为在争取加入WTO的同时，我国承诺金融服务业会在未来五年内分阶段全面对外开放。在这样的大背景下，第二次全国金融工作会议召开了。第二次全国金融工作会议对加强金融监管和银行业改革的思路进一步明确，撤销中央金融工委、成立银监会，形成金融监管“一行三会”的格局，打响强监管的第一枪。组建中央汇金公司，推动四大行上市，并扩大金融业对外开放，交行、建行、中行及工行先后在2006年底之前完成上市。第二次全国金融工作会议后我国金融业快速发展，金融改革迈出了重要步伐。第三次全国金融工作会议：第二次全国金融工作会议召开后，金融行业历史性的发展及壮大，同时这期间国内外经济也在快速发展。但是，金融企业公司经营、治理机制的不完善等问题也逐渐暴露。同时，我国金融对外开放面貌和金融格局都发生了很大变化。在这样的大背景下，第三次全国金融工作会议召开了。会议决定设立中国版的主权投资基金中投公司，随后财政部发行1.55万亿元特别国债成立中投公司，用于有效管理外汇储备，自此我国正式开启市场化、国际化的政府外汇投资。除此之外，“大力发展资本市场和保险市场”，开始重视“社会融资规模”:这不仅体现在人民银行调查司开始研究编制社会融资规模指标，更直接的体现在了直接融资规模及比重的抬升上。而在“推进保险服务领域改革发展”的政策指引下，保险业不断扩宽服务领域，保费规模呈现稳健增长。此外，创业板正式启动。第四次全国金融工作会议： 2008年“四万亿”经济刺激计划带来的一大“隐忧”就是地方政府融资平台开始大规模举债，同时地方政府杠杆率被不断抬升，这为隐性债务问题埋下了伏笔。在地方化债首次“登场”的大背景下，第四次全国金融工作会议如期召开。第四次全国金融工作会议首次提及防范化解地方政府性债务风险。从2014年开始，政府对融资平台的监管就进入到规范阶段，尤其是2015年《新预算法》的实施标志着地方政府举债“开前门、堵后门”的正式开始。此物会议提出的金融服务实体经济、建立全面审慎的风险管理体系等都产生了重要影响，会议形成的发展思路至今仍指导着金融工作。第五次全国金融工作会议：随着我国经济从“高增长”迈入“新常态”，金融“脱实向虚”的现象也愈发明显，金融部门杠杆率攀升斜率一度超过实体部门；同时银行信贷资产质量与盈利能力均有下降，“影子银行”问题逐渐暴露。在迫切需要加强金融监管的大背景下，第五次全国金融工作会议如期而至。第五次全国金融工作会议把金融竞争力和金融安全提高到国家战略层面，决定成立国务院金融稳定发展委员会，组建银保监会，进一步加强人民银行职能，形成了目前的“一委一行两会一局”的金融监管格局，彼时我国金融创新和金融监管的矛盾已逐步显现和突出。同年11月“资管新规”出台，对资管行业进行全面统一监管。此举有效地降低了金融体系内部高杠杆率，同时使原本愈发严重的“影子银行”问题一定程度上得以缓解。
金融界2023-10-31
罢工六周终于达成协议！UAW主席：2028年再见！
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工人在经历了多年的工资停滞和2008年金融危机期间痛苦让步后取得的重大胜利。 UAW从通用汽车公司那里获得了与其他两家汽车制造商大致相同的加薪方案。资深工人将累计涨薪33%，零部件业务的一些低薪工人更是可涨薪高达89%。通用汽车还将在2028年之前分五次向退休人员支付2,500美元。 UAW还通过确保对未来工厂关闭进行罢工的权利，对公司的投资决策获得了更大的影响力。这三家公司均表示，在转向电动汽车过程中不打算关闭现有工厂。然而，该协议可能会迫使他们在经济衰退或新车型销售缓慢期间继续运营无利可图的工厂。消息人士称，养老金福利是工会与通用汽车谈判的一个症结所在，因为通用汽车的退休人员数量多于福特或Stellantis。目前，工会已正式暂停对底特律三巨头的罢工。UAW当地领导人将于本周五抵达底特律，考虑与通用汽车正式达成交易，然后向所有工会工人提出条款以供批准。 UAW主席肖恩·费恩（Shawn Fain）表示，工会上周六对位于田纳西州的一家重要的通用汽车发动机工厂进行了罢工，“给了达成协议的致命一击”。他还在视频讲话中表示： “我们衷心相信，我们的罢工榨干了通用汽车公司的每一分钱……他们低估了我们。他们也低估了你们。” 通用汽车首席执行官玛丽·巴拉（Mary Barra）则表示：“我们期待着让所有业务部门的每个人重返工作岗位。” 车企成本大幅上升罢工升级的策略已经使底特律三巨头和供应商损失了数十亿美元。而且，新合同将大幅增加汽车制造商的成本。两位消息人士称，由于劳动力成本上升，新合同将导致通用汽车在4.5年内损失70亿美元。福特上周表示，每辆车的劳动力成本将增加850至900美元。这些公司和一些分析师表示，达成的协议将使底特律三巨头更难与电动汽车领军企业特斯拉和丰田汽车等非工会企业或外国品牌竞争。考克斯汽车公司首席经济学家乔纳森·斯莫克说： “随着时间的推移，消费者将承担一些成本负担……但汽车制造商将不会轻松地转嫁所有成本……并且必须以其他方式寻求效率，或者更集中地生产更昂贵的汽车，以吸收更高的劳动力成本。” 安德森经济集团的帕特里克·安德森（Patrick Anderson）表示：“这不仅仅是一个汽车行业的故事；它向全国发出了一个信号，即工会工人可以要求并获得大幅加薪。” UAW表示，将继续致力于组织其他汽车制造商的劳动者，并于2028年与“五巨头或六巨头”进行谈判。费恩说： “我们已经向公司、美国公众和全世界表明，工人阶级还没有停止战斗……事实上，我们才刚刚开始。”
金融界2023-10-31
法兴大空头警告：强劲数据掩盖了美国经济的痛苦真相
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专家认为，许多公司都处于破产边缘。全球金融危机后的量化宽松政策和直接的新冠大流行缓解措施无疑使许多僵尸公司获得了延长生命的支持。但现在，利率的急剧上升正导致破产数量激增，超出了弗雷迪·克鲁格（Freddie Kruger）最糟糕的噩梦。” 此外，分析师们的乐观情绪也很弱。在分析师对标普500指数成份股公司的评级调整中，只有约40%是调高评级。爱德华兹说，在新的经济周期中，这个数字通常是60-70%。小企业的信贷条件也处于危险境地。信贷条件是指企业获得贷款的难易程度。爱德华兹指出，全美独立企业联合会小企业信贷状况指数正处于前几次衰退开始时的水平。这通常意味着利润下降和劳动力市场走软。爱德华兹说：“在我看来，我们正处于一个新经济周期开始的说法是荒谬的。” 在股市方面，虽然标普500指数今年上涨了7%以上，但爱德华兹认为，这是另一个掩盖经济真实健康状况的数据点。这是因为该指数的大部分回报归功于所谓的“七巨头”股票，即苹果、Meta、亚马逊、微软、英伟达、特斯拉和Alphabet，这些股票今年都出现了大幅上涨。爱德华兹说，标普500等权重指数今年下跌了5%，这证明了这七只股票对指数表现的巨大贡献。在等权重指数中，标普500指数成分股的表现对整体指数的影响是一样的。而市值加权指数更受大公司的影响。爱德华兹说，罗素2000指数今年迄今下跌6.5%的疲软表现再次表明，美国经济中规模较小的公司表现不佳。如果像爱德华兹警告的那样，小公司继续疲软，许多公司破产，这将意味着股市的危险。爱德华兹强调，雇员少于100人的公司通常占新增就业的一半。这意味着，如果破产案继续增加，劳动力市场将面临麻烦。劳动力市场的问题可能会转化为经济衰退的环境。加拿大皇家银行资本市场（RBCCapital markets）的数据显示，从历史上看，衰退性熊市意味着股市32%的中位数跌幅。然而，爱德华兹的设想能否实现还有待观察。
金融界2023-10-31
【比特日报】比特币白皮书15周年！美国财政部释出重磅利好中国“松开”加密货币禁令？
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惊讶，因为中国自2017年以来一直以对金融危机、洗黑钱和社会稳定的担忧为由，打击加密货币及相关活动。2021年9月，中国宣布所有加密货币交易非法，有效关闭了国内加密货币交易和采矿业。” 阿里巴巴集团(Alibaba)的旗舰点对点市场闲鱼已在其搜索工具中取消了对“非同质化代币”相关关键字的审查，并重新列出了在阿里巴巴蚂蚁区块链上铸造的Topnod NFT收藏品。“此举标志着中国正在软化对NFT的立场，并允许在该领域进行一些实验和创新，”文章称。报道继续评论，中国决定部分解除对NFT的禁令背后可能有几个原因，一是中国认识到NFT在提升其创意产业和文化软实力方面的潜力。NFT可以为艺术家、音乐家、名人和创作者提供一种将其作品货币化并吸引全球受众的新方式。中国拥有丰富多样的文化遗产，可以通过NFT来展示和保存。另一个原因是中国希望保持在区块链领域的技术优势和竞争力，区块链是中国的一项关键战略技术，因为它可以提高金融、贸易、物流、医疗保健和治理等各个领域的效率、透明度和安全性。中国一直在区块链研发上投入巨资，推出数字人民币并支持蚂蚁区块链和基于区块链的BSN服务网络等多个区块链平台。通过允许某种形式的NFT活动，中国可以促进区块链领域的创新和实验，并学习其他国家的最佳实践。第三个原因是中国希望防止资本外逃并留住其加密货币人才，如前所述，中国实行严格的资本管制，以限制资金从其经济中流出。然而，一些中国投资者已经找到了通过使用加密货币和NFT来规避这些限制的方法。据Chainalysis称，2019-2020年间，价值超过500亿美元的加密货币离开东亚账户流向该地区以外的地区。由于中国在东亚加密货币交易所中拥有巨大影响力，Chainalysis团队认为，加密货币净流出的大部分实际上是来自中国的资本外逃。通过部分解除对 NFT 的禁令，该国可能希望将部分资本吸引回国内市场，并为其精通加密货币的人群提供更多机会。中国部分解除对NFT的禁令对于加密行业而言是个好消息，然而，这并不意味着中国将很快全面拥抱加密货币或放松对其的监管。中国仍然将加密货币视为非法金融活动，对其经济体系和社会秩序构成严重威胁。 “中国对NFT的转变促使市场更加深入地思考文化保护、技术进步和经济监管之间错综复杂的相互作用。它强调了NFT的全球性、超越国界和法规，”报道最后评论称。比特币技术分析 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD位于信号线上方且呈正值，RSI突破50区域将要求进一步上涨。此外，价格交易高于20和50周期移动平均线，分别为34446和34452美元。 “我们的枢轴点位于34130美元，我们的偏好是升至35240美元。另一种情况是，下行突破34130美元将探寻33700和33450美元。” (来源:CMTrade)
小萧2023-10-31
收益率高达10%！高利率肆虐下策略师建议买入美国市政债券
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债券市场的抛售将收益率推高至10多年前金融危机以来的最高水平之际，强劲的收入增长、创纪录的现金储备和数十亿美元的疫情刺激措施增强了美国各州的信贷质量。
金融界2023-10-31

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