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马斯克突发“破产”警告！美国三件大事来袭：美元上攻压制黄金险破1900 比特币关键拐点延期
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拜登表示：“我认为，当汽车行业陷入全球金融危机时，美国汽车工人联合会放弃了令人难以置信的数额。他们从养老金中拿出了一切，拯救了汽车行业。现在该行业正在卷土重来，他们应该分享福利。” 随着避险情绪升温，美元指数连续第三天延续上涨趋势，此次上涨主要是由避险情绪推动的，导致该指数创下去年11月以来的最高单日收市价，突破106.10。尽管市场情绪消极，但美国国债收益率并未走低，10年期国债收益率仍维持在4.54%左右。与此同时，道琼斯指数下跌1.15%，纳斯达克指数下跌1.54%。欧元/美元未能守住1.0600上方，并触及1.0560附近的月度新低。目前仍偏向下行，没有修正迹象，技术指标显示超卖。德国Gfk消费者信心调查将于周三公布，欧洲央行将发布基础货币指标。黄金大幅下跌：突破关键趋势预示看跌势头 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金大幅下跌，跌破200日均线和长期上升趋势线。黄金交易价格一度接近低点1899美元，这使得金价跌破了最近的波动低点1900.93美元，并否定了此前较高的波动低点。因此，黄金不再出现更高的波动低点，而这一直是上升趋势发展的看涨迹象。周二的低点还测试78.6%斐波那契回调区域，即1900美元。鉴于金价已迅速跌破三个趋势指标，分别是200日均线、较短的内部趋势线和较长的趋势线，看起来金价可能会继续下跌，直到到达关键支撑区域。周三的看跌势头一直持续，每次跌破另一个关键水平，即移动平均线和趋势线时，前景都会恶化。每日收市价低于近期波动低点，将进一步确认疲软。如果金价收于78.6%回撤位下方，则可能至少会跌至88.6%斐波那契回撤位1893美元。尽管如此，在达到8月21日波动低点1885美元之前，还有一个较低的目标区域。下降的ABCD形态在1888美元结束。这就是CD腿与下跌AB腿中的价格贬值相匹配的地方，一旦该模式完成，就存在看涨逆转的可能性。此外，跌破该水平表明主导趋势的延续。周线图上还可以看到持续走低的支持证据，周二跌破上周低点1914美元后，引发周线看跌反转。上周的蜡烛形态是看跌倒转锤子线。这是继上周的看涨周突破之后，确认了看涨走势的失败。当前金价开始出现失败迹象，因此可能还有继续下跌的空间。从周线形态来看，金价最终可能会测试1885美元的支撑位。 (来源:FXEmpire) 比特币现货ETF审核结果延期币价死守2.6万待关键拐点美国证监会将ARK 21Shares现货比特币ETF的截止日期推迟至明年1月，表示将指定更长的期限来决定是否批准或否决拟议的规则变更。 FXEmpire分析师Tim Smith指出，比特币的价格朝着楔形形态的较低趋势线交易。成交量仍然极少，增加了任一方向波动性突然飙升的可能性。此外，RSI位于中性区域，对未来价格走势几乎没有提供任何线索。这些水平的进一步上涨，可能会导致对楔形上部趋势线27300美元左右的测试，相反，跌破该模式可能会引发跌至25000美元关键心理区域。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-09-27
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中国如何才能避免重蹈日本覆辙？金融时报：这一革命性改变或决定成败
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ocks)一书中对2007-09年全球金融危机的分析主要基于这一点。Wolf还指出，过度储蓄在日本经济下滑的过程中发挥了核心作用。德国的过度储蓄在欧元区危机中发挥了核心作用。中国的情况与此类似，但规模更大。2008年，中国国民储蓄总额与GDP之比达到52%的峰值。在2019年新冠疫情爆发之前，这一比例仍为44%。2008年之前，这些巨额储蓄的近五分之一进入了中国的经常账户盈余。危机过后，这种盈余在政治上和经济上都变得不可接受。另一种选择是更高的投资，其中大部分投资于房地产。从2007年到2012年，总投资占GDP的比例从40%升至46%。#中国经济# （图源：IMF、金融时报）然而，在投资增加的同时，经济增长率却显著下降。这种组合可以通过“增量资本产出率”(即投资与增长率之比)的变化来表示。这一数字大幅上升，从2007年的低点3上升到2019年疫情前的高峰7。这表明投资回报率明显下降。与此同时，正如Wolf上周所指出，负债率飙升，增加了金融脆弱性。早在2007年，时任中国国务院总理温家宝就警告称，中国经济“不稳定、不平衡、不协调、不可持续”。他是对的。北京大学光华管理学院的Michael Pettis在多个场合详细阐述了同样的观点。（图源：LSEG、金融时报）不可能知道不可持续的进程何时会结束。但他们会的:正如已故的Herb Stein告诉我们的:“如果一件事不能永远持续下去，它就会停止。”现在看来，不平衡的经济似乎正被一场巨大的房地产崩盘所遏制。瑞银(UBS)的数据显示，7月份的新房地产开工量比2020年下半年的水平低65%。该机构还预计，房地产销售和建筑将稳定在2020-21年峰值的50%至60%。由于房地产行业约占中国经济的四分之一，这表明需求将持续疲软，因此在某种程度上可能会出现日本式的未来。（图源：IMF、金融时报）危险不是一场巨大的金融危机:中国是一个债权国;它的债务绝大多数以本国货币计价;政府拥有所有重要的银行。金融抑制政策会非常有效。危险在于长期疲软的需求。在当今的全球环境下，既不可能产生巨大的出口繁荣，也不可能产生持续的经常账户盈余。投资率已经高得惊人，而经济增长正在放缓。更高的非房地产投资是不合理的。（图源：UBS、金融时报）显而易见的替代方案是提高公共和私人消费。但是，考虑到地方政府的财政困难，前者将需要中央政府加大支出。与此同时，后者将要求收入分配向家庭转移。两者似乎都不太可能。中央政府似乎过于胆怯，不敢采取如此激进的措施。中国经济的基本现实是，家庭消费仅占GDP的40%左右。是的，这在一定程度上是因为在疫情前的年份，家庭储蓄率平均约为家庭可支配收入的35%。但更重要的是，家庭可支配收入仅占GDP的60%左右。其余40%归其他机构，即政府实体、国有企业和私营公司。这些实体的储蓄率似乎一直在总收入的60%左右。这让中国引以为豪的家庭储蓄率相形见绌。（图源：UBS、金融时报） Wolf称，中国实际上是超级资本主义国家。国民收入的很大一部分流向了资本控制者，并由他们储蓄起来。在早期的高速增长时期，这种做法效果很好。但现在，节省下来的钱远远超过了可以有效利用的数额。现在，收入需要积累到那些愿意花钱的人手中。这将在中期带来更高的消费增长，在长期带来更高的消费水平，从而为未来的扩张提供坚实的国内需求基础。但这需要将收入和资产重新分配给普通民众，同时公共支出的重点也要显著转移。它还将要求尽早对未偿债务进行重组。（图源：UBS、金融时报） Wolf最后指出，眼下看起来像是中国现代经济史上的一个决定性时刻。如果中国政府认识到，旧的高储蓄、高投资模式已被打破，它就能通过更加平衡的消费导向型经济实现合理增长。储蓄率达到GDP的30%至35%就足够了。但是，要实现这样的目标，它必须在收入分配和政府的优先事项上做出革命性的改变。这对中国有利。如这么做，它可以避免日本陷阱。但中国会这么做吗?
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财经风云2023-09-27
日元警报拉响，美元延续涨势！美元指数、欧元、英镑、加元、日元最新技术前景分析
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国债收益率触及2007-2008年全球金融危机初期震动以来的最高点，并推动美元走高。截至发稿，美元指数上涨0.17%，至106.15，为2022年11月以来的最高水平。尤其是美元/日元走强，让交易者对提振日元的干预措施保持警惕，特别是在财务大臣铃木俊一周二表示没有任何选择的可能性之后。隔夜美元/日元汇率维持在11个月高点148.97日元附近，金融市场将150视为红线，将促使日本当局像去年那样采取行动。独立交易员和分析师Vladimir Zernov最新撰文，就主要货币走势撰文，对美元指数、欧元/美元、英镑/美元、以及美元/日元、后市走势进行前瞻分析。以下是文章的主要观点：美元 (美元指数4小时走势图来源：TradingView) 美元指数测试新高，因担心政府可能关闭，对美元的需求增加。看看日线图，美元指数收于105.65 – 105.90上方，并正在向下一个阻力位移动，位于106.90 – 107.20区间。欧元/美元 (欧元/美元4小时走势图来源：TradingView) 欧元/美元测试新低，交易员押注美联储将比欧洲央行更鹰派。应该指出的是，RSI最近在日线图上进入了超卖区域，因此反弹的风险正在增加。英镑/美元 (英镑/美元4小时走势图来源：TradingView) 英镑/美元仍然面临巨大压力。英国央行最近出人意料的决定决定维持利率不变，这对英镑/美元起到了重大的负面催化作用。目前，英镑/美元正试图收于1.2180 – 1.2200的支撑线下方。如果这次尝试成功，英镑/美元将走向下一个支撑位，位于1.2000 – 1.2030区间。交易者应注意，英镑/美元超卖，因此技术性反弹可能即将到来。美元/加元 (美元/加元4小时走势图来源：TradingView) 美元/加元正试图攀升至1.3500 – 1.3520的阻力位上方，因为大宗商品相关货币兑美元承压。突破1.3520水平将为下一个阻力位1.3675 – 1.3700的测试开辟道路。美元/日元 (美元/日元4小时走势图来源：TradingView) 美元/日元正试图攀升至149.00上方，因为交易员仍然关注美元的总体强势。日本央行没有干预，看起来在美元/日元达到重要的心理水平150.00之前，央行不会采取任何行动。突破149.00将推动美元/日元升至152.00水平。
Dan19772023-09-27
中国复苏势头受挫拖累香港出口连跌16月创历史“最长跌幅”
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市崩盘和 20 世纪 90 年代末亚洲金融危机期间记录的连续下跌还要长。政府发言人在数据随附的声明中表示，本月对亚洲的出口较 2022 年 8 月下降了 3.7%，外部商品需求疲软将在短期内继续影响香港的出口表现。对中国大陆的出货量下降了1.5%，而对日本、韩国、马来西亚和菲律宾的出货量则下降了两位数；对美国和欧盟的出口也出现萎缩。（来源：政府统计处、彭博社） Natixis 高级经济学家 Gary Ng 表示：“连续下降表明香港的对外贸易部门继续面临挑战。” 他补充说，随着电子产品去库存周期的缓慢结束，这种情况应该会有所改善。全球各地的仓库都囤积了货物，以减轻新冠疫情给供应链带来的风险。过剩的库存现已逐渐耗尽。过去一年，由于中国和世界其他地区的需求减弱，香港的出口陷入困境，给这个亚洲金融中心的疫情后经济复苏带来挑战。#中国经济# 本月早些时候，当局发起了一项引人注目的活动，以刺激国内消费和吸引游客，以重振摇摇欲坠的经济。上个月，官员们将今年的增长预期缩小至 4% 至 5%。此前，4 月至 6 月期间国内生产总值同比增长 1.5%，远弱于经济学家的预期。
marsh2023-09-26
华尔街债务界巨头齐聚伦敦：美国违约周期已经开始企业“爆雷”破产数量激增！
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华尔街债务界巨头上周齐聚伦敦，他们警告市场称，4万亿美元的投资级债务和高收益债务增加，高利率慢慢渗透到消费者和企业，这导致企业破产数量激增，美国违约周期已经开始。
小萧2023-09-26
为中国长期低迷做好准备！日媒：海外驻华律所大幅裁员 “中国企业客户延迟付款迹象闪烁”
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，目前香港律师的就业市场比15年前全球金融危机后的情况还要糟糕。 (来源:Twitter) “在全球金融危机期间，从2009年5月左右开始，香港的交易量恢复强劲，由于全球招聘冻结导致人手严重不足。在整个2010年，那里的员工的工作时间都非常长，” 合法招聘公司Jowers Vargas创始人Evan Jowers说道。他形容，中国当前的情况“完全不同”，西方的交易流量开始改善，但在香港市场，大型法律行业正处于持续的交易流量危机中，而且隧道尽头还没有任何曙光迹象。包括伟凯律师事务所(White & Case)和凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)在内的其他律师事务所，今年也削减了香港办事处的律师人数。报道提到，中国越来越注重安全而非增长，这令投资者和市场感到不安。除了新的反间谍法和外交关系法外，中国还一直在打击私营部门和企业家精神，中国顶级交易撮合者、华兴资本创始人包凡今年早些时候失踪。遭受危机打击的房地产行业和出口减少也给经济带来压力，今年第二季中国的外国直接投资跌至有记录以来的最低水平。 Ashford Benjamin管理合伙人本·库珀(Ben Cooper)表示，中国经济放缓导致许多律所裁员，因为企业和资本市场团队是大多数在华经营的外国律师事务所的“引擎室”。香港首次公开募股(IPO)的步伐也依然缓慢，尽管今年上半年有33家新上市公司，而2022年同期有27家，但筹集资金仅为179亿美元，比2022年下降9%。 “我认为这对亚洲律师事务所的影响比2008年要深远得多，”一家英国公司驻香港的IPO律师表示。“投资者情绪在短时间内有所回升，但现在人们对2024年甚至感到悲观。” 这位律师提到，在中国过去20年经济增长浪潮中乘风破浪的国际律师事务所，现在却正在经历一个下行周期。他补充说，他预计香港和内地市场将出现更多裁员。 “中国经济没有出现大转变的迹象，”他表示，并预测市场可能需要2-3年的时间才能复苏。历史上，香港庞大的资本市场、定期的公司上市、并购活动，以及值得信赖的普通法体系，创造了稳定的企业工作流，为跨国公司提供了大量机会。行业猎头表示，由于北京与西方之间的摩擦加剧，一些公司增加了少量合规和制裁律师。尽管如此，缩减规模的总体趋势凸显了国际公司对中国的依赖程度。这位英国IPO律师表示，许多人一直希望将重点转移到东南亚和中东不断增长的市场，但这对于长期专门研究中国市场的律师来说可能具有挑战性。美国律师事务所Proskauer Rose关闭了其中国办事处，目前在2009年开设的香港办事处仅保留一名律师。此前，该公司在香港有16名律师。法律顾问Peter Zeughauser表示，鉴于中国本土律师事务所的崛起创造了更具竞争力的环境，他预计更多的外国律师事务所将质疑是否要留下来。他解释：“其中很多都超出了经济范围，这在这很大程度上是中国的不可预测性。” 美国Greenberg Traurig律师事务所4月份向亚洲扩张时，选择在新加坡设立办事处。总部位于芝加哥的McDermott Will & Emery在前一年退出上海，并于2021年9月开设了新加坡办事处。按收入计算，全球最大的律师事务所之一瑞生律师事务所(Latham & Watkins)和美国罗普斯葛瑞律师事务所(Ropes & Gray)已经缩减了在中国的业务规模。总体而言，外国律师事务所在华代表处将从2017年的244个，减少至2022年的205个。
颜辞2023-09-26
SEC发言人：若政府停摆将在可能的情况下暂停诉讼以及审查和批准新产品
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和 Voyager 等许多公司在去年的金融危机中陷入破产，该行业的未来实力在一定程度上取决于这些案件的结果，这些案件应该将锁定资金返还给加密货币投资者。国会陷入停滞至于加密货币行业最终获得一套量身定制的美国规则体系，朝这个方向发展的联邦立法可能不会受到混乱的国会的帮助。行业倡导组织加密创新委员会首席执行官希拉·沃伦 (Sheila Warren) 表示：“如果政府关门，法案的进展将陷入停滞。”她表示，她担心立法者会失去关注，这对行业来说是一个挑战。 “在政府关门之后，目前尚不清楚哪些事情将成为引起国会兴趣的首要问题。我们确信的一件事是，政策世界并不是一成不变的。每周都会有一个新问题上升到列表的首位。” 当然，清除了委员会障碍的众议院法案——最引人注目的是一项为美国加密货币市场制定自上而下的监管的法案，以及另一项为稳定币制定规则的法案——预计只会取得有限的成功，因为参议院不太可能接受众议院的支持并与之合作。现任 Coinbase 政策事务顾问的前参议员帕特·图米 (Pat Toomey) 表示，他认为由关闭政府带来的潜在痛苦被夸大了，尽管他表示国会必须集中精力解决预算问题，而不是优先处理其他事项。 “这种关注是否会以牺牲可能在众议院推动加密货币相关立法为代价？可能不会，”他说。 “我认为众议院立法的时间会晚一点，也许是 11 月。” 当然，这些评论是基于关停问题会在比上一次结束所花费的时间更短的时间内解决，上一次的关停持续了近五周。如果僵局持续更长时间，保守派的共和党议员坚持削减美国支出的立场，这可能会对未知的领域进行考验。美国政府的机构已经越来越习惯了国会的周期性闹剧，所以加密世界一开始可能不会注意到明显的不同。当然，如果政府关门打破以往的记录，几乎肯定会产生严重的影响，因为拿不到工资的雇员开始在其他地方找工作，政府部门的应急基金也将所剩无几。来源：金色财经
金色财经2023-09-26
瑞银警告：全球房价现2008金融危机来最大跌幅！多伦多被从潜在泡沫风险城市名单中删除
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市场房价正在大幅下跌，这是自2008年金融危机以来的最大跌幅。周一（9月25日）发表的这项研究将这一趋势归因于过去两年利率和通货膨胀的上升，这使得许多人的住房所有权变得更加昂贵。报告发现，虽然一些城市的房价正在下降，但其他城市仍在努力应对高房价的问题。苏黎世和东京被认为拥有最被高估的房地产市场。在苏黎世，过去十年房地产价格飙升40%，而租金瑞银最近的一份报告显示，全球房地产市场房价正在大幅下跌，这是自2008年金融危机以来的最大跌幅。周一（9月25日）发表的这项研究将这一趋势归因于过去两年利率和通货膨胀的上升，这使得许多人的住房所有权变得更加昂贵。报告发现，虽然一些城市的房价正在下降，但其他城市仍在努力应对高房价的问题。苏黎世和东京被认为拥有最被高估的房地产市场。在苏黎世，过去十年房地产价格飙升40%，而租金仅上涨12%。与此同时，东京市场已从20年前的被低估状态急剧转变为现在面临泡沫风险。该分析还评估了五个美国市场：迈阿密、洛杉矶、旧金山、波士顿和纽约。根据瑞银的评估，虽然这些城市目前都没有面临泡沫风险，但迈阿密和洛杉矶的房地产市场估值均被高估。由于人口持续涌入导致需求增加，且价格与收入水平相比相对较低，过去十年迈阿密房地产市场的价格翻了一番。相反，由于经济竞争力、生活质量挑战、不利的税收立法和高昂的生活成本等问题，洛杉矶的房地产市场正面临挑战。相比之下，多伦多和法兰克福等此前被瑞银认定为潜在泡沫风险的城市现已从名单中删除。房地产市场的未来仍然不确定。尽管最近许多城市的房价下跌，但瑞银警告称，房价可能会进一步下跌。但是他们还预测，如果利率下降，由于目前住房短缺，房地产市场可能会复苏。瑞银的评估考虑了五个因素：房价与收入之比、房价与租金之比、抵押贷款与GDP之比的变化、建筑业与GDP之比的变化以及城乡相对价格。仅上涨12%。与此同时，东京市场已从20年前的被低估状态急剧转变为现在面临泡沫风险。该分析还评估了五个美国市场：迈阿密、洛杉矶、旧金山、波士顿和纽约。根据瑞银的评估，虽然这些城市目前都没有面临泡沫风险，但迈阿密和洛杉矶的房地产市场估值均被高估。由于人口持续涌入导致需求增加，且价格与收入水平相比相对较低，过去十年迈阿密房地产市场的价格翻了一番。相反，由于经济竞争力、生活质量挑战、不利的税收立法和高昂的生活成本等问题，洛杉矶的房地产市场正面临挑战。相比之下，多伦多和法兰克福等此前被瑞银认定为潜在泡沫风险的城市现已从名单中删除。房地产市场的未来仍然不确定。尽管最近许多城市的房价下跌，但瑞银警告称，房价可能会进一步下跌。但是他们还预测，如果利率下降，由于目前住房短缺，房地产市场可能会复苏。瑞银的评估考虑了五个因素：房价与收入之比、房价与租金之比、抵押贷款与GDP之比的变化、建筑业与GDP之比的变化以及城乡相对价格。
Dan19772023-09-26
加拿大房产市场或“崩盘”？！BMO警告：随着收益率“走高”，抵押贷款利率将持续上升
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，这是自2007年以来首次，这意味着自金融危机爆发以来，消费者已经有15年多没有见过这样的情况了。加拿大抵押贷款利率将创2007年以来最高水平 Porter的团队此前曾警告过这个问题即将到来，但这种转变仍然难以消化。他说：“虽然并不令人震惊，但考虑到隔夜利率已达到2001年以来的最高水平，但值得注意的是，债券现在更加充分地认为短期利率可能会在这一水平上保持一段时间。请注意，就在5月初，五年期国债收益率还低于3%。” 收益率上升不仅是影响五年期信贷期限的问题，Porter警告说：“随着五年期国债收益率的上涨，二期国债收益率现在直接瞄准了5%（隔夜利率），而十年期国债收益率则略低于4%，这是自2007年以来从未触及的水平。” 这意味着短期内几乎没有任何抵押贷款减免的途径。此前，由于收益率上升不太可能持续的假设，一些细分市场表现滞后。现在，随着所有信贷期限长度的收益率不断攀升，预计产品之间的折扣将会缩小。系好安全带，因为这已经是全球趋势。收益率在2000年代崩溃的速度几乎与2020年代回升到正常水平一样快。这一新的现实也让专家们思考这是否意味着资产价值需要调整，尤其是房地产。
Dan19772023-09-25
传奇投资者格兰瑟姆：马斯克成功全靠会吹牛
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001年互联网泡沫破裂和2008年全球金融危机而闻名。但他并不总是正确的。2022年7月，他曾警告美国股市和房地产市场存在“超级泡沫”，并表示标普500指数的公允价值“非常接近3000点”，而当时该指数位于3970点左右。格兰瑟姆当时说，绝对没有什么能阻止股市跌破公允价值。“它当然有资格在3000点以下度过几个月。” 然而，自那以来标普500指数的大部分时间都在4000点以上，这意味着任何根据格兰瑟姆的预测进行投资的人都会赔钱。但正如他当时所说，“这可能很快，比如六个月。也可以像2000年那样拖得很长，用差不多三年时间。你无法真正知道它是会很快还是会很长。”
金融界2023-09-25

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