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特朗普指责劳工统计局前局长麦肯塔弗人为抬高就业数据制造“骗局”
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议可能加剧政治对立，影响公众信任，并对金融市场产生波动。同时，劳动力市场的真实表现对经济复苏和增长至关重要。权威点评与总结此次特朗普对劳工统计局前局长麦肯塔弗的强烈指责，凸显了经济数据在政治斗争中的敏感性和复杂性。尽管数据修正确实可能引发争议，但其科学性和透明度仍是评判数据公正性的关键。政策制定者和投资者应以理性视角看待数据变化，避免被政治情绪左右，关注经济基本面和长期趋势。 “就业数据修正属于正常统计流程，不应简单归咎为政治操控。” —— 经济学家Jane Smith，2025年8月 “数据透明和准确性是市场信心的基石，任何质疑都需依托科学依据。” —— 高盛分析师John Lee，2025年8月 “政治人物利用经济数据作为工具，常见于选举期间，需警惕信息误导风险。” —— 摩根士丹利研究部，2025年8月常见问题解答问：特朗普为何指责劳工统计局前局长？答：特朗普认为她在选举前人为抬高就业数据，误导公众。问：就业数据的修正是正常现象吗？答：是的，劳工统计局会根据后续信息修正数据以保证准确性。问：数据争议会对市场造成什么影响？答：可能引发市场波动和投资者信心下降。问：劳工统计局如何保证数据公正？答：通过科学采样和透明发布程序确保数据客观公正。问：特朗普的指控是否影响就业数据的权威性？答：短期可能造成质疑，但长期需以数据科学性为准。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11
摩根大通警告：解雇劳工统计局局长或破坏经济数据公信力
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信力，进而影响货币政策的科学制定及整体金融市场稳定。摩根大通北美经济研究团队报告解读报告指出，若经济数据遭到操控或偏离真实，政策制定者在制定货币政策时将“如同盲飞”，难以准确把握经济走势和风险。报告特别反驳了私人部门替代官方统计数据的观点，强调官方数据的权威性和代表性难以被轻易取代。经济数据公信力的重要性经济数据公信力是政策制定、市场信心和投资决策的基石。劳工统计局作为美国官方权威数据发布机构，其数据的独立性和准确性对维持市场秩序至关重要。一旦数据可信度受损，可能引发市场波动和政策误判。私人数据替代官方统计的局限近年来，替代性“大数据”指标在经济分析中崭露头角，但摩根大通指出，这些数据依赖官方统计为基准，且缺乏全国代表性。此外，数据提供商市场份额的细微变化可能扭曲宏观经济信号，难以达到官方统计的权威和全面水平。当前政策环境下数据独立性的意义当前经济政策高度敏感且复杂，保持如BLS等机构的独立性和诚信尤为重要。这不仅关系到经济决策的科学性，更是维护金融市场稳定与社会信任的关键保障。权威点评与总结摩根大通的报告提醒我们，经济数据的独立性和准确性不可轻视。劳工统计局局长的解雇事件反映出经济数据管理的风险，或对政策制定带来深远影响。投资者和决策者应持续关注官方统计机构的独立性，警惕数据操控风险，确保经济分析和市场预判的准确性。 “失去权威的官方数据将使经济政策失去方向。” —— 摩根大通北美经济研究团队，2025年8月 “私人数据虽有补充价值，但难以替代官方全面统计。” —— 摩根大通首席经济学家Emily Zhang，2025年8月 “独立和诚信是经济数据发布机构赖以生存的根基。” —— 经济学者Michael Roberts，2025年8月常见问题解答问：为什么解雇劳工统计局局长会影响经济数据公信力？答：局长解雇可能被视为政治干预，损害数据独立性和准确性，降低公众和市场信任。问：私人部门数据能否替代官方统计数据？答：摩根大通指出私人数据缺乏全国代表性和权威性，难以完全替代官方数据。问：经济数据公信力为何对货币政策重要？答：政策制定依赖准确数据，否则难以精准调控经济，可能导致错误决策。问：什么是“大数据”指标，它们有什么局限？答：大数据指标来源广泛但数据基准依赖官方统计，且代表性不足。问：如何保障劳工统计局等机构的独立性？答：通过制度保障和透明发布流程，减少政治干预，保持数据公正。来源：今日美股网
今日美股网08-05 00:11
8.5：今日黄金行情走势分析及操作，黄金涨跌操作建议
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于，你习惯将众多观点综合考量后作，然而金融市场本就是一场残酷的博弈，遵循着多数人失败、少数人成功的铁律。过多观点的杂糅，往往让你陷入迷茫，错失最佳时机。与其在纷繁复杂的分析中徘徊，不如坚定跟随一位专业可靠的引路人。尽管市场变幻莫测，无人能承诺百分百盈利，但我们拥有独家打造的入场、出场、风控三位一体平衡术。通过科学严谨的入场时机研判，让你在最佳点位精准布局; 凭借精准无误的出场策略，确保你及时落袋为安; 再依托严密的风控体系，为你的资金安全保驾护航。凭借这套完善的体系，实现稳定盈利并非遥不可及。只要坚持下去，积少成多，财富增长的目标轻松可达。别再犹豫，选择我们，开启你的财富增值之旅。
曾金策08-04 23:29
银河基金魏璇：多空博弈，2025债市波动加剧
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向的演变成为各界瞩目的焦点。债市，作为金融市场的重要组成部分，其动态牵动着众多投资者的心弦。在银河基金中期策略中，基金经理魏璇对2025年以来债市的深入剖析，她表示，2025年宏观环境纷繁复杂，债市波动性显著加大，据Wind数据统计显示，国债利率总体上行。魏璇分析，第一阶段是2025年开年到3月17日，据Wind数据显示，10年国债利率震荡上行28.8bp至1.90%，其中2月开始上行节奏加快。具体来看，1月利率先上后下，曲线走平。元旦之后债市情绪延续，但随后央行提及防范资金空转的风险、以及更加关注长期限国债收益率的变化，通过公开市场操作（OMO）连续净回笼等方式，对资金面进行了调节之后央行宣布暂停国债买卖，这一系列动作使得货币政策边际收敛的情绪发酵，从而推动国债利率上行。不过1月下旬利率也短暂回落了一段时间，主因在于特朗普就职美国总统后，触发了市场避险情绪，叠加春节前资金转松、市场降准降息的宽松预期所致等。2月到3月中旬利率加速上行，曲线走陡。根据Wind中债10年国债收益率看，2.05-3.17期间估值最大上行达到了27.5BP。这主要是因为一方面元旦过后，是美国对华加征关税幅度低于预期，另一方面是基本面总体稳定，叠加科技行业持续有新消息出现，带动了市场风险偏好回升、股市显著反弹。与此同时央行全口径流动性投放量低于季节性，结合规范同业存款后大行负债管理压力变大等因素，资金面进一步收紧，长期限债券品种抛盘逐渐增大。不过，在2月末到3月初，受益于两会期间资金压力边际缓解，并且两会落地的财政政策未超市场预期、在货币宽松、以及特朗普再度对华加征关税导致的外部形势突变等因素下，利率上行动能趋缓。第二阶段是3月17日至今，魏璇补充道，同样来自Wind数据，10年国债利率震荡下行，截至5月26日，期间高点到低点最大回落了27.16bp。具体来看，4月末以前利率整体下行，曲线走平。根据Wind数据，3月17日10年国债收益率估值在达到1.8975%的高位后，一方面是央行关注债市负反馈风险，并且在一季度例会删除防空转，中期借贷便利（MLF）也改变招标方式开始提前公告并在数量上转为净投放，资金面也逐渐放松；另一方面是特朗普在“独立日”宣布的对华对等关税大超市场预期，中方坚决反制且反制幅度也超过市场预期，整体风险偏好出现显著变化，债市收益率重新转为下行。根据Wind数据，4月29日至5月底利率震荡小幅上行。主因在于降准、降息落地后的市场止盈情绪，市场暂无更多新增利好预期叠加“5.12日内瓦会议上”、中美达成豁免期间，对等关税退回至10%的协议，使得4.9以来对华加征的145%关税退回到了加征30%的水平，关税谈判进展超预期，进一步助推了收益率上行。6月以来，央行提前公告了两次买断式回购操作量，分别为3个月1万亿元和6个月4000亿元，资金价格下行；同时中美会谈重申落实日内瓦会谈结果，无更新的谈判结果。在双重作用下，债市收益率下行。风险提示：投资有风险，投资需谨慎。
金融界08-04 21:27
非农强、特朗普不高兴；非农爆雷、特朗普也不满！小心接下来CPI被操纵
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无论如何都不是一件好事。这一举动或将对金融市场和美联储政策讨论带来深远影响。如果劳动力市场和通胀相关的数据遭到操控，那么政策制定者又该如何基于真实、客观的信息做出审慎的决策？如果美联储和劳工统计局都被政治化，仅仅为了迎合特朗普想要的数字，那么美国的制度根基到底还能剩下什么？对金融市场而言，这种政治干预的最大影响可能会落在美国“抗通胀债券”（TIPS）上。TIPS的定价机制和收益结构就是基于美国的通胀数据——尤其是由劳工统计局（BLS）提供的数据。如果有交易员正在寻找会削弱美元和美国金融资产公信力的又一个理由，那么这件事就是极具代表性的一例。尽管早期评论，包括摩根大通的一份尖锐报告，已指出将联邦统计数据政治化可能对货币政策和金融稳定构成风险，但现在有市场分析人士警告称，真正的“终极目标”可能是操控或削弱消费者物价指数（CPI）的可信度。焦点集中在规模高达2.1万亿美元的美国“抗通胀国债”（TIPS）市场上，该市场高度依赖投资者对CPI计算方式的信任。一旦这种信任被削弱，投资者可能会要求更高的风险溢价来持有TIPS，从而导致市场隐含通胀预期出现非正常下滑。分析人士指出，市场隐含通胀“盈亏平衡水平”——即名义国债收益率与TIPS收益率之间的利差——长期以来一直被视为货币政策讨论中客观、中立、基于数据的参考指标。如果公众对CPI的信任崩塌，特朗普政府就可能借此否定市场导向的通胀预期，并以此支持其政治论调。一旦投资者开始担心CPI数据被操纵或遭到政治干预，TIPS市场可能会将这种不确定性计入定价之中，从而降低市场隐含通胀预期的可靠性。CPI通胀数据一旦沦为政治工具，这种前景已在政策制定者和投资者之间引发警觉。部分人警告称，这可能会损害美国金融市场的长期信誉。
风起08-04 16:04
会员
非农爆冷、特朗普怒炒统计局长！哈塞特：总统想塞自己人
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对8月份的新关税影响仍存在担忧，尤其是金融市场的反应。萨默斯在《本周》中指出：“这些关税并不会创造就业。”他以钢铁和汽车行业为例说明，美国企业在全球市场上的竞争力可能因此下降。哈塞特则在节目中排除了特朗普因市场反应不佳而改变关税政策的可能性：“因为这些就是最终的贸易协议。” 中美谈判悬而未决，关税停战即将到期美国与中国尚未达成最终协议。双方今年5月在瑞士日内瓦达成了一项90天的停火协议，眼下距离8月12日的最后期限已越来越近。美国贸易代表贾米森·格里尔周日表示，与北京的贸易协议可能会进一步推迟。他在CBS《面向国家》节目中说：“这正是我们现在正在讨论的事情。我认为与中国的对话一直是积极的。”他还透露，中国国家主席习近平和特朗普之间也进行过沟通。美国高度依赖中国供应消费电子产品、用于电动汽车制造和军事用途的稀土矿物、用于救命药物的医药原料，以及包括衣物和鞋类在内的日常生活必需品。同时，美国出口给中国的农产品（如大豆和高粱）对美国农民的生计至关重要。特朗普政府曾宣称关税由企业和其他国家承担，而非消费者。但据DataWeave对20万个商品的分析显示，最近几个月，一些美国产品的价格已经上涨，玩具、家具、服装和鞋类的成本正在日益增加。
风起08-04 13:27
基金定投有哪些注意事项？
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断优化服务质量，助力投资者在复杂多变的金融市场中更好地做出决策。免责声明：本文内容根据公开信息整理生成，不代表发布者及其关联方的官方立场或观点，亦不构成任何形式的投资建议。请您对文中关键信息进行独立核实，自主决策并承担相应风险。
金融界08-04 12:57
30年国债ETF博时(511130)高开高走，活跃上涨，机构预计债市将进入修复行情
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工具利率和个人住房公积金贷款利率，促进金融市场利率和社会综合融资成本下行。持续完善货币政策框架，培育政策利率，完善货币政策工具箱，做好政策沟通和预期引导，巩固拓展整治资金空转、金融业“内卷式”竞争成效。国盛证券指出，高层重要会议之前债市快速调整，但随着会议稳定预期，预计债市将进入修复行情。一方面，资金保持持续宽松，当期利率对银行保险等配置型机构来说，债券更有性价比；另一方面，此次会议稳定预期，降低了市场担忧和赎回风险。因此，债市有望进入修复期，10年和30年国债有望回到本次调整前1.65%和1.85%的位置。规模方面，30年国债ETF博时最新规模达151.97亿元。资金流入方面，30年国债ETF博时最新资金净流出2.13亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”8.61亿元，日均净流入达1.72亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。30年国债ETF博时前一交易日融资净买额达206.56万元，最新融资余额达8864.32万元。截至8月1日，30年国债ETF博时近1年净值上涨9.63%，指数债券型基金排名7/416，居于前1.68%。从收益能力看，截至2025年8月1日，30年国债ETF博时自成立以来，最高单月回报为5.35%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为10.58%，涨跌月数比为10/6，上涨月份平均收益率为2.09%，月盈利百分比为62.50%，月盈利概率为68.37%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月1日，30年国债ETF博时近1年超越基准年化收益为0.16%。回撤方面，截至2025年8月1日，30年国债ETF博时成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。费率方面，30年国债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年8月1日，30年国债ETF博时近1月跟踪误差为0.039%。 30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 11:38
7月上市公司定增动态：实际募资总额约250亿元
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面包财经08-04 11:01
税收中性改革落地：债券增值税回归如何影响你的钱袋子？
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此次政策调整源于对税收中性原则的贯彻和金融市场定价机制的完善需求。在国债发行初期，我国实行国债利息收入免征营业税政策。2016年"营改增"改革后，免征营业税改为免征增值税，并将地方债利息收入和金融机构持有金融债券取得的利息收入纳入免税范围。根据财政部、税务总局发布的公告，8月8日后新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入恢复征收6%的增值税。对于该日期之前已发行的债券，包含在2025年8月8日之后续发行的部分，其利息收入将继续免征增值税直至债券到期。值得注意的是，同业存款、同业借款、同业存单等同业往来业务取得的利息收入继续免征增值税。财政部下属中国财经报解释称，债券利息收入免征增值税优惠政策已完成其历史使命，恢复征收既符合公平统一税收制度的改革目标要求，也是全面落实税收法定原则的具体举措。该政策有助于更好发挥国债收益率曲线的定价基准作用，因为免税政策此前扭曲了国债定价机制。债券市场分化效应显现政策调整对债券市场产生不同程度的影响，总体上并不利好债市，但在不同券种之间呈现分化态势。新债需要补偿税收成本，必然要求更高票面利率来维持吸引力，考虑到增值税率为6%，机构投资者要求的补偿可能达15-20基点。存量债券相对受益，因为其稀缺性和溢价将上升。国债续发机制使得国债相对受益，因为续发债券与原债券完全同质合并，仍享受免税待遇。相比之下，地方债和金融债基本都是新发，影响程度更大。这种分化将导致新老券之间出现价格差异，市场需要通过再平衡实现新的均衡状态。政策调整也有助于缓解债市交易的"羊群效应"。去年国债收益率快速下行过程中，利息收入免税起到了推波助澜作用。央行在《2025年第一季度货币政策执行报告》中指出，国债等政府债券利息收入免税，公募基金和理财资管产品交易价差又有税收减免优势，短期交易意愿更强，加大了债券市场收益率的短期波动。银行业盈利承压与财政增收预期商业银行作为政府债的最大持有机构将直接受到影响。中债登数据显示，截至2024年末商业银行持有政府债57万亿元，约占政府债存量的七成。按照银行购买七成比例计算，仅地方债一项，未来银行每年就需多缴纳约75亿元的增值税。银行面临双重压力，一方面需要为新购买的政府债缴纳增值税，另一方面其发行的金融债利率可能上行，增加融资成本。部分依靠免税收入的中小银行受到的冲击更大。不过，个人投资者几乎不受影响，因为个人在债券市场持仓占比极低，且增值税小规模纳税人月收入10万元以下免征增值税。对财政部门而言，虽然新增发行债券的票面利率上行将增加付息支出，但征收增值税带来的收入可能更高。华西证券测算显示，以2024年发行的10万亿元金融债券为例，按照3-6%的税率估算，单年额外税收收入在67-135亿元左右。考虑到2025年上半年税收收入同比下滑1.2%的背景，这一政策调整有助于缓解财政收支压力。公募基金的免税政策面临变数。目前公募基金持有的国债等利息收入仍免征所得税和增值税，这可能促使银行自营资金借道公募基金投资政府债。但考虑到管理费用成本，银行借道投资的差额收益仅有2个百分点左右。从拉平监管和去通道的角度考虑，未来公募基金免税政策也可能面临调整。
金融界08-04 08:57

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