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印度考虑对中国钢铁征税？！国内需求萎缩，中国钢铁出口料飙至7年高位……
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的子公司。前5个月出口强劲，加上同期钢材进口下降，有助于防止中国国内库存上升，尽管国内需求令人失望。咨询公司“我的钢铁网”(Mysteel)的数据显示，6月21日，五种主要钢铁产品的库存为1,544万吨，为1月中旬以来的最低水平，比去年同期下降了30%。两名钢铁交易商表示，6月份钢铁出口可能下降，但7月和8月可能再次上升。他们指出，最近来自东南亚和韩国的询盘越来越多。咨询公司Kallanish Commodities的数据主管Tomas Gutierrez表示，不断增长的发货量正在损害海外生产商。他说：“对出口市场的影响非常糟糕。海外市场已经举步维艰，许多地区进口的增加迫使当地产量下降。” 世界钢铁协会的数据显示，5月份亚洲和大洋洲的钢铁产量同比下降6%。继去年对中国进口的不锈钢征收反倾销税后，印度正考虑对从中国进口的钢铁征收反补贴税。
云涌2023-06-29
每日钢市：期钢冲高回落，淡季需求疲弱，钢价难涨
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一、钢材期现市场价格 6月29日，国内钢材市场稳中有涨，唐山迁安普方坯出厂含税上调20报3540元/吨。上午国内钢材现货市场主流持稳，个别小涨。午后，商家反馈市场成交较差，现货价格部分松动。 6月29日，期螺主力冲高回落，收盘价3723涨0.16%，DIF与DEA趋于平行，RSI三线指标位于50-55，处于布林带中轨与上轨之间运行。 6月29日，国内3家钢厂上调建筑钢材出厂价20-30元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：6月29日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3839元/吨，较上个交易日上涨3元/吨。本周螺纹产量继续回升，库存小幅下降，但表需下滑明显，数据中性偏空，带动期螺尾盘走弱。短期来看，目前市场心态不稳，淡季特征越发明显，基本面矛盾仍存。因此预计30日国内建筑钢材市场将继续窄幅震荡。热轧板卷：6月29日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3899元/吨，较上个交易日上涨1元/吨。据Mysteel数据显示，本周全国热轧板卷产量增加2.35万吨，厂库增加3.01万吨，社库增加7.88万吨，表需下降11.71万吨，本周数据表现一般，市场对后市看法偏空。库存方面，本周市场累库明显，进入7月传统消费淡季，库存消化量预计难有起色。综合来看，目前政策面利好较少，热卷盘面跟随原材震荡为主，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：6月29日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4499元/吨，较上个交易日上涨4元/吨。29日黑色系期货盘面冲高回落，现货市场价格以稳为主，日内整体成交不温不火。心态方面，近期终端需求疲软，出货情况并不理想的情况下，资金相对紧张，商家对后期市场信心不足。综上所述，预计30日国内冷轧板卷价格或将窄幅震荡运行。中厚板：6月29日，全国24个主要城市20mm普板均价4122元/吨，较上个交易日下跌1元/吨。期货盘面窄幅震荡，市场整体表现较差，近期库存止降转增，淡季需求特征较为明显，市场信心不存，下游观望情绪较为浓厚，叠加高温多雨天气，影响出货节奏。综合来看，预计30日国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料市场价格进口矿：6月29日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格小幅波动。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报积极性一般，暂无成交；买盘方面，少量钢厂刚需补库，采购以PB粉、超特粉为主，询盘一般。目前PB粉主流在875-878；超特粉主流在735-740；卡粉主流在975-980，纽曼筛后块主流在990-995。（单位：元/湿吨）废钢：6月29日，全国45个主要市场废钢平均价2494元/吨，较上一交易日价格上调10元/吨。具体来看，29日期货盘面仅小幅上涨后劲不足，市场多持观望态度。周度数据显示螺纹厂库社库双增，表观需求降幅稍大，一定程度上会扼制政策面带来的刺激。预计短期废钢价格主稳运行为主。焦炭：6月29日，焦炭市场暂稳运行。焦炭本轮提涨依旧博弈中，涨价预期较弱。29日钢材价格有小幅上调，但对于钢厂的利润修复作用较小。焦企大多维持正常生产，暂未有新的减产出现。场内库存较低，出货顺畅。原料煤价格29日有小幅下降，但整体成本支撑仍较强，焦企微利运行。港口方面，交投氛围冷清，贸易报价有小幅下降，成交较少。预计短期内焦炭价格偏稳运行。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量940.74万吨，周环比增加7.15万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板等品种产量均小幅增加。库存方面：本周，钢材总库存量1580.76万吨，周环比增加36.22万吨。其中，钢厂库存量454.34万吨，周环比增加19.01万吨；社会库存量1126.42万吨，周环比增加17.21万吨。受端午假期、高温多雨天气等因素影响，钢材需求表现平淡，库存止降回升。钢厂微利状态下，供给扩张力度不大，后期供需或呈弱平衡格局，原燃料价格表现坚挺。同时，后期宏观政策大概率继续加码，市场对粗钢产量平控政策也有期待。综合来看，弱现实与强预期继续博弈，钢价或呈现区间震荡运行。
我的钢铁网2023-06-29
【直播预告】7月钢铁市场展望与营销策略建议
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6月份以来，一方面，钢材市场仍然处于钢材消费淡季，市场需求受季节性因素影响逐步增强，钢价延续震荡；另一方面，受唐山地区钢厂限产消息频发刺激下，现货价格迎来阶段性反弹。不过由于市场缺乏强需求支撑，价格反弹无力，重回弱势。即将迎来7月份，货币政策与财政政策还有刺激吗？铁水高位下铁矿石价格走势几何？本轮焦炭反弹能否持续？废钢市场走势如何？7月国内钢铁市场机遇与挑战有哪些？6月30日（周五）上午10点五位行业大咖将做客Mysteel直播间，聊一聊宏观经济、原料端以及近期钢铁市场面临的机遇与挑战。 🔻点击下方卡片，预约直播直播嘉宾 Mysteel钢材首席分析师汪建华简介：汪建华，Mysteel钢材首席分析师，兼任三钢闽光、鞍钢股份、山西太钢独立董事和宝武特冶董事；曾任我的钢铁研究中心主任、我的钢铁资讯总编、上海对外经贸大学客座教授等。曾在大型钢铁企业管理和研究岗位上工作近12年，参与或负责过大型钢铁企业发展战略规划、投资战略规划、企业战略关系及其框架策略研究、技术经济指标及其评价体系、竞争对手等课题研究。负责和参与过企业并购、企业发展产品规划、钢材价格预测、中长期需求预测等一系列研究和咨询项目，多次准确预测出价格拐点。 Mysteel研究员李爽博士简介：李爽，Mysteel研究员，经济学博士，研究宏观经济分析和宏观金融调控。参与并执行多项国家级重大课题和财政部等政府机构项目研究。连续四年完成中国人民银行货币政策委员会关于对经济形势运行和主要经济金融变量预测的调查任务，擅长数据分析。 Mysteel煤焦分析师郭超简介：郭超，Mysteel煤焦分析师，有近10年的煤焦钢产业数据研究经验，从事煤焦钢产业资讯以及基本面供需研究工作。主要负责煤焦行业数据调研、分析，对煤焦行业有较深研究，拥有广泛的信息渠道和客户资源。 Mysteel铁矿石分析师杨琪简介：杨琪，Mysteel铁矿石分析师，目前主要从事铁矿石市场研究以及产业对接，对铁矿石市场有着较深的研究经验。 Mysteel废钢分析师刘京风简介：刘京风，Mysteel废钢分析师，Mysteel废钢年报撰稿人，多年钢铁行业研究经验，专注于废钢产业发展、市场环境跟踪、产业与金融对接。直播主题 7月钢铁市场展望及营销策略建议 ——解读市场热点展望7月份行情主要议程 10:00-10:15 近期国内宏观政策观点前瞻李爽 10:15-10:30 7月国内双焦市场展望郭超 10:30-10:45 7月铁矿石价格走势分析杨琪 10:45-11:00 7月国内废钢价格走势分析刘京风 11:00-11:40 7月钢铁市场展望及营销策略建议汪建华直播时间 6月30日周五10:00—11:40 扫描下方二维码，预约报名！
我的钢铁网2023-06-29
Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月29日）—五大钢材节后供库双增，供应增量略低于预期
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【本周回顾】供应方面，本周五大钢材品种供应940.74万吨，增量7.15万吨，增幅0.8%。本周预期内延续增量，但增量低于预期，可见企业提产信心相对有限。库存方面，本周五大钢材总库存1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。本周库存环比均有累增，主因不仅在于端午节前部分企业完成采购备库操作，因而本周统计范围内采购量减少；也在于端午假日使得交易日减少，出库节奏环比放缓，进而使得整体库存环比累增。消费方面，本周五大品种周消费量降幅6.3%；其中建材消费环比降幅12.2%，板材消费环比降幅1.8%。本周表观消费除中厚板，其余品种表观消费环比均有不同程度下滑，主因在于出库节奏放缓，库存环比累增。【下周展望】从基本面表现来看，供应方面，整体水平将维持少量回升趋势，但回升幅度或低于预期，原因不仅在于企业成本压力受原料提涨而逐步抬升，也在于板材类企业7月开始陆续检修；库存方面，淡季被动累库规律大概率不变，库存拐点在本周已有显现，伴随高温多雨和需求释放不足，累库幅度或将逐步扩张。综合来看，因复产利好原料，原料领涨后带动成材，使得期货整体表现相对较好，预期偏高。但实际现货跟涨幅度不高，且成交水平未有明显回升，因而短期内现货虽有上涨表现，但涨幅有限，上限略有承压。【重要关注】【白电】据产业在线最新发布的三大白电排产报告显示，2023年7月空冰洗排产总量共计2853万台，较去年同期生产实绩上涨16.3%，家用空调表现最为优异。具体来看，7月家用空调排产1613万台，较去年同期实绩上涨29.4%；冰箱排产700万台，较去年同期实绩上涨8%；洗衣机排产540万台，较去年同期实绩下降3.1%。7月和8月空调和冰箱发展较为乐观，目前看9月份只有空调还保持同比增长。【气象】据中国天气网，6月28日开始天气将发生转折，近期多雨的江南、华南等地迎降雨间歇期，干燥晴热的北方降雨增多。28日起至30日，新一轮强降水过程来袭，将波及北京、天津、四川、陕西等26个省区市，具有影响范围广、对流性强等特点。据Mysteel不完全统计，6月28日，上海、湖南、云南、江西多地发布高温预警信号。其中，云南部分地区最高气温将超过40℃；江苏部分地区发布强对流预警信号。【造船】国家统计局最新数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1-4月份收窄1.8个百分点。在41个工业大类行业中，14个行业利润总额同比增长，1个行业持平，24个行业下降，2个行业由盈转亏。其中，机械工业主要涉及行业大类中，通用设备制造业增长23.4%，专用设备制造业下降0.1%，汽车制造业增长24.3%，电气机械和器材制造业增长29.2%，仪器仪表制造业增长14.3%。据Mysteel统计，本周建材预期内环比增量。螺纹钢品种除华南、东北和华北，其余区域均有不同程度增加。其中减产省份集中于两广、吉林、内蒙古、河北等；增量省份集中于河南、江西、湖南等。线盘品种华中、西北和西南环比微减，华南持稳，华东、东北和华北环比微增；其中减产省份集中于河南、江苏、新疆等，增量省份集中于山西、河北等。综合来看，本周建筑钢材企业增量幅度略有收窄，可见企业提产信心相对有限。热卷方面，本周热轧产量有所增加，主要增幅地区在东北地区，原因为TG恢复满负荷生产，产量有所上升。华东地区本周SGRZ产线调整，产量影响不大。TG本周27日复产，产量稍有增加，SG由于铁水调剂原因，产量依旧减少。据Mysteel统计，本周建材厂库由降转增。区域方面，除东北，其余均有不同程度累增。省份方面，陕西、黑龙江等省环比微降，内蒙古、安徽、河南、新疆等省增库明显偏多。热卷方面，本周厂库小幅增库，主要原因为东北地区产量有所增加，大多以正常出货为主。综合来看，本周厂库环比微增，主因不仅在于端午小假日交易日略有影响，厂发节奏环比放缓；也在于节前部分企业完成备库操作，本周以自有库存交易，因而采购量减少，进而使得整体厂库环比上升。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库5.41万吨、0.76万吨和3.71万吨；从七大区域来看，除西南和西北，其余区域均有不同程度累增，其中增库城市以杭州、南京、福州、柳州、北京、石家庄、哈尔滨等城市为主，降库城市有成都、西安、贵州等。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比分别累库1.66万吨、3.43万吨和2.79万吨；从七大区域来看，除华中，其余区域均有不同程度累库，其中郑州、常熟等城市微降，增库城市以上海、乐从、重庆、邯郸等。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1580.76万吨，周环比增库36.22万吨，增幅2.4%。其中建材库存增库22.3万吨，增幅2.6%；板材库存增加13.9万吨，增幅2.0%。上期库存总量为1544.54万吨，周环比降库32.06万吨，降幅2.0%。其中建材库存下降32.7万吨，降幅3.7%；板材库存增加0.7万吨，增幅0.1%。近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月22日）—五大钢材供应预期内回升，库存与消费长降板增 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月15日）—五大钢材基本面转为供增库降趋势，消费同比处于偏低水平 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月8日）—市场情绪小幅修复，五大钢材供库双降，消费回升 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（6月1日）—负利压制企业复产节奏，整体维持供库双降表现 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（5月25日）—五大钢材供应近6周首增，总库存持降，复产引发市场担忧研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832
我的钢铁网2023-06-29
短期汇率波动加大钢厂增产周期中利润风险
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险：风险来源于 1）原料成本上升；2）钢材出口中汇率波动风险；3）对短期利好政策的出台的可能性降低。提示人民币汇率短期下行压力增大并非仅仅是汇率市场的问题，钢厂也需了解汇率波动后的基本市场逻辑，把握生产和销售节奏，保住利润底线。本轮人民币兑美元利率的短期下跌主要来源于国内经济复苏的力度走弱和海外货币市场加息速度和预期不减形成利差。人民币兑美元汇率从3月23日最高的6.840已经跌至6月29日7.246，跌幅达5.9%。迄今为止，央行对人民币贬值尚未由明显的干预措施，人民币走弱动能也未见减弱，恰恰是人民币汇率走势的这种不确定性给处于增产周期中的中国钢铁行业带来了一系列的利润风险： 1、输入型钢铁生产成本上升风险。六月以来，日均铁水产量从240万吨持续上升至当前246万吨附近，但同时国内六月的铁矿周均到港量也环比增加70万吨，因此铁矿供需双增，整体处于紧平衡状态，基本面对矿价的影响并不突出。中国钢铁行业的铁矿石进口基本以美元进行计价，但近期人民币持续贬值，作为进口依存度高达81%的铁矿石市场来说，短期内成本受汇率推升影响明显。按照近三个月62%澳粉指数均价在110美金附近为例，本轮汇率的高低点对国内铁矿现货成本抬升约46元/吨。 2、钢材出口利润的汇率波动风险。我们对2023年1-5月份中国钢铁出口对缓解国内市场供需压力已经做过详细分析。虽然短期之内，人民币汇率的下跌有利于钢材出口的竞争力，但是仍难改变海外钢铁需求疲弱，中国钢铁出口从五月开始出现的以价换量的趋势; 以美元计价的钢材出口动能难以持续。同时，还需特别注意在钢材生产和出口结算的时间窗口期，如果出现人民币汇率大幅升值，将会大幅挤压出口利润，极易造成出口损失。 3、对短期内利好政策出台预期的调整。“保房价还是保汇率”是一个中长期市场交易逻辑的命题，看法并不一致。但短期内，人民币汇率承压将大幅降低大规模货币和财政政策刺激政策出台的可能性。虽然我们一直秉持大规模刺激政策出台的可能性不大，但六月以来，市场政策预期已经拉满，最近虽热度下降但保持温度。提示注意对政策预期的调整及其调整后对钢材及原材料价格带来的冲击。 6月28日，美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德在欧洲央行论坛上表示，加息决心不动摇，表明对中国进一步货币宽松和人民币的外部压力不减，需注意对国内政策预期的冷却调整后的市场影响。财政部6月27日公布了中国黑色金属冶炼企业的利润数据: 五月，国内钢铁企业利润总额累积值再度进入亏损，单月利润总额同比连续三个月扩大下降至-117%：表明中国钢铁行业今年以来持续处于增产不增收的状态。因此，人民币汇率短期下行压力增大并非仅仅是汇率市场的问题，也应该给增产周期下的中国钢铁企业敲响警钟，把握生产节奏，注意避免盲目产量扩张。
我的钢铁网2023-06-29
每日钢市：11家钢厂涨价，钢价涨跌空间或不大
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一、钢材期现市场价格 6月28日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯含税稳报3520元/吨。成交方面，下游终端采购观望增加，市场询价明显减少，交易氛围冷清。 6月28日，期螺上涨，收盘价3731，涨0.76%，DIF与DEA平行，RSI三线指标位于50-57，处于布林带上轨与中轨之间运行。 6月28日，11家上调建筑钢材出厂价20-50元/吨，2家下调建筑钢材出厂价20元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：6月28日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3836元/吨，较上个交易日涨11元/吨。早盘期螺偏弱运行，上午国内建筑钢材价格延续昨日涨势。短期来看，当前市场心态不够稳定，淡季需求依然偏弱，因此预计29日国内建筑钢材市场将暂稳运行。热轧板卷：6月28日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3898元/吨，较上个交易日涨5元/吨。早盘报价以稳为主，交投氛围一般；午后成交不畅，部分市场下调价格，整体成交偏弱。综合来看，目前处于需求淡季，南方降水较多，高温天气影响下游开工情况，且4、5月份出口订单下降，供需矛盾进一步积累，预计29日热轧板卷价格或将震荡偏弱运行。冷轧板卷：6月28日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4495元/吨，较上个交易日上涨7元/吨。现货市场价格趋强运行，部分市场价格上调报价，市场整体交投氛围一般。心态方面，月末多数商户以去库回笼资金为主，下游按需采购，商户整体接单情况尚可，对后市谨慎观望为主，预计29日国内冷轧板卷价格或将趋稳运行。中厚板：6月28日，全国24个主要城市20mm普板均价4123元/吨，较上个交易日涨4元/吨。虽部分市场中厚板报价小幅上探，但受限于实际需求表现不佳，全天多数市场成交表现一般，其中部分市场午后价格出现暗降。资源方面，近期存在新资源到货，加上目前去库速度一般，现部分市场中厚板现货库存有所增加，不过其中仍存个别市场规格维持紧缺。综合来看，考虑到中厚板需求表现一般，预计29日全国中厚板价格或将延续盘整运行。三、原燃料市场价格进口矿：6月28日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格偏强运行，累计上涨5-10。贸易商报价积极性较好，报价随行就市为主，远期市场询报积极性一般暂无成交；买盘方面，少量钢厂刚需补库，采购以PB粉、超特粉为主，询盘一般。目前PB粉主流在875-878；超特粉主流在735-740；卡粉主流在970-975，PB块主流在980-985，纽曼筛后块主流在990-995。（单位：元/湿吨）废钢：6月28日，全国45个主要市场废钢平均价2484元/吨，较上一交易日价格上调8元/吨。具体来看，期货盘面上涨乏力，市场观望情绪渐浓，基地多持稳观望为主。钢厂到货有一定程度下降，市场盼涨观望。鉴于盘面上涨的乏力，主流钢厂库存尚可的情况下，上涨预期可能会放缓。焦炭：6月28日，28日焦炭市场暂稳运行。本周钢厂利润持续下行，终端需求维持较低水平，钢厂对原料的成本控制需求增加。港口方面近期情绪回冷，成交较少，贸易继续保持观望。唐山地区焦企开始执行环保限产，当前实际供应减少量0.51万吨/天，对整体供应影响有限，解除时间尚未确定，预计短期内焦炭价格偏稳运行。四、钢材市场价格预测 1-5月份，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额亏损21.0亿元，同比由盈转亏；据Mysteel调研，多数由于亏损原因，唐山焦企仍旧延续此前限产幅度15%-30%，个别由于亏损加环保原因限产到50%。因消息面炒作或有利好政策，27日黑色期货市场大幅拉涨，投机性需求明显增多，今日市场炒作热度冷却，钢市需求又重回疲弱态势。从基本面来看，淡季需求疲弱格局尚未扭转，供需压力有所加大，但由于多数钢厂处于微利状态，成本端支撑显现。总体来看，弱现实与强预期继续博弈中，钢价处于区间震荡运行，涨跌空间或不大。
我的钢铁网2023-06-28
国内商品期货收盘涨跌不一，尿素涨超3%，纯碱跌超2%
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会有该油田产量增加的好消息。（央视）钢材：截至06月28日当周，找钢网库存分析：建材产量336.76万吨，周环比增2.00万吨，升0.60%；年同比减19.60万吨，降5.50%；建材厂库327.69万吨，周环比增29.08万吨，升9.74%；年同比减161.19万吨，降32.97%；建材社库462.68万吨，周环比减4.79万吨，降1.02%；年同比减195.12万吨，降29.66%；建材表需312.47万吨，周环比减59.46万吨。（找钢网）煤化工：近期随着煤炭价格的反弹，煤化工品种已经摆脱了颓势。目前，主流煤矿出货顺畅，下游补库增加，带动煤炭市场交投气氛好转。煤炭价格小幅上扬，煤化工成本端企稳回升，原料端存在一定支撑。（期货日报）铜：秘鲁能源和矿业部长表示，秘鲁将增加军事人员以保证铜的运输畅通。（财联社）
金融界2023-06-28
每日钢市：期钢涨超2%，5家钢厂涨价，钢价止跌反弹
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一、钢材期现市场价格 6月27日，国内钢材市场上涨为主，唐山迁安普方坯含税上调50报3520元/吨。成交方面，市场心态有所好转，下游终端采购询价积极，投机需求少量入市，市场交易氛围较为活跃，全天实际成交情况较前两日有明显好转。 6月27日，期螺上涨，收盘价3728，涨2.08%，DIF与DEA平行，RSI三线指标位于50-57，处于布林带上轨与中轨之间运行。 6月27日，5家上调建筑钢材出厂价10-60元/吨，1家下调建筑钢材出厂价90元/吨。二、四大品种钢材市场价格建筑钢材：6月27日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3825元/吨，较上个交易日涨24元/吨。由于目前库存处于低位，商家手头可售资源并不多，受期货盘面偏强影响，市场心态有所修复，因此预计28日国内建筑钢材市场将继续稳中偏强运行。热轧板卷：6月27日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3893元/吨，较上个交易日涨36元/吨。早盘高开开盘后市场整体小幅上涨，午后盘面继续上行，现货成交开始转好，现货价格再次上涨。目前终端需求依然不佳，多为刚需补库为主，盘面上行，投机需求增多，市场成交由弱转强。整体来看，近期市场到货尚可，投机需求显现，预计28日热轧板卷价格或将继续保持强势运行。冷轧板卷：6月27日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4488元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。期货大幅拉涨，市场冷清的交投氛围得到明显改善，贸易商出货积极性显著提高。市场释放部分投机需求，且一直观望的商家也纷纷进行补库操作，整体成交转好，但是考虑到实际需求仍未见明显起色，当前的价格缺乏实际需求支撑，预计短期国内冷轧板卷价格或将震荡偏强运行。中厚板：6月27日，全国24个主要城市20mm普板均价4119元/吨，较上个交易日涨14元/吨。期货盘面震荡走高，提振市场心态，整体成交尚可，但国内进入淡季市场，叠加多地高温多雨，对工程施工形成一定影响，钢材需求继续维持低位，6月中旬重点钢企粗钢产量环比增加，短期钢材供应减量难度加大，国内进入需求淡季后，钢材累库压力凸显，压制钢价上涨。综合来看，近期关注宏观政策出台对于市场预期的提振作用，预计28日国内中厚板价格窄幅趋强调整。三、原燃料市场价格进口矿：6月27日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格偏强运行，累计上涨20-25。贸易商报价积极性较好，报价随行就市为主，临近月底交货，远期市场询报积极性尚可，6月、7月、8月均有成交；买盘方面，少量钢厂刚需补库，采购以PB粉为主，询盘一般。目前PB粉主流在868-870；超特粉主流在725-730；卡粉主流在965-970，PB块主流在970-975。（单位：元/湿吨）废钢：6月27日，全国45个主要市场废钢平均价2476元/吨，较上一交易日价格下调3元/吨。具体来看，期货盘面强势反弹，市场情绪得到提振，市场方面，基地情绪转变，短期看好较多，部分场地补库，但大多基地整体库存仍偏低，短期观望成交和政策面消息，预计短期废钢价格稳中偏强运行。焦炭：6月27日，焦炭市场暂稳运行。港口交投情绪继续减弱，受盘面影响，贸易减少买货，出货增加，港口成交较少。看涨预期稍有减弱，部分焦企受到利润影响，计划修改生产节奏，有减产预期，钢厂利润仍保持较低水平。目前宏观利好预期仍在，加之限产后续影响，提涨仍有落地可能。四、钢材市场价格预测据Mysteel调研237家贸易商，本周一、周二建筑钢材成交量分别为11.6万吨和14.5万吨，低于6月上中旬16万吨的日均水平，淡季需求韧性不足。随着6月下旬钢价弱势调整，多数钢厂利润逼近盈亏平衡线，尤其唐山调坯型钢厂亏损减产，引发市场关注，挺价意愿有所增加。由于近日钢厂连续降价，成本端支撑作用显现，市场低价资源成交有所好转，且在黑色期货市场拉涨带动下，短期钢价低位反弹。当前钢市形成底部有支撑，上涨有压力，涨跌空间或均不大。
我的钢铁网2023-06-27
“中特估”轮动上涨国企共赢ETF（159719）涨2.81%
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行；建筑业方面，高炉开工环比有所修复，钢材需求同比略有修复、但仍在偏弱区间；制造业方面，汽车销量在高基数下同比回落；纺织产业链中下游需求仍待修复；上周楼市销售处于近5年同期最低水平，分位数进一步回落。历史经验表明，经济越是偏弱，托底政策有望加速面世。其中，大型民企是解决就业的关键，是经济增长的主要支撑，是提振市场信心、拉动大盘的重要力量，大市值民企的恢复最代表政策的力度和方向。若投资者希望基于“中特估”这一中期思路，在调整中布局经济预期相关品种，可关注国企共赢ETF（159719）。国企共赢ETF（159719）追踪富时中国国企开放共赢指数，由100只成分股构成，覆盖80只A股和20只港股，反映在中国内地和香港上市的国有企业的表现，重点关注于全球化和可持续发展。从行业分布来看，该指数囊括了能源、基建、新基建、自主可控、稳定增长、东数西算、双碳等市场重点关注的投资主线。对于希望分享国企改革红利、把握中国特色估值体系投资机遇的投资者，相较于刚完成募集的新基金，老基金对行情的跟踪更为紧密，是更具确定性的选择。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-27
Mysteel参考丨6月进入冷静期，中厚板走势又将如何演变
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%，周环比上升0.28%。中厚板在众多钢材品种中仍处于高位，现货价格抗跌性相对较强。另外，随着利润空间有所修复，因此众多中厚板企业铁水流向继续向宽厚板市场倾斜。但是增产的空间在收窄，供给的弹性较小。图6：2021-2023年全国中厚板产能利用率（单位：%）数据来源：钢联数据 6月属于高温多雨的钢市传统消费淡季，供需基本面未有明显的变动。但6月以来，现货钢价呈现连续上涨，并且钢厂生产处于扭亏转盈的阶段，生产积极性高，当下中板品种几乎处于饱和的态势，后期产量释放空间有限。四、中厚板库存水平偏低去库速率渐缓截至6月9日，全国中厚板总库存180.80万吨，较上期增加0.23万吨。钢厂库存74.81万吨，周环比增加0.53万吨。社会库存为105.99万吨，较上期减少0.30万吨。钢厂库存累加说明钢企订单稍显疲软。目前市场上前期主流市场规格短缺情况得到一定缓解，资源陆续到货，由于价格近期变化较大，多以商家倒货为主，终端拿货较少，因此社会库存消耗较为缓慢。图7：2020-2023年全国中厚板总库存（单位：万吨）数据来源：钢联数据五、钢结构用量再政策刺激下或将稳步增长图8：全国钢结构产量及预测（单位：万吨）数据来源：钢联数据 2017年到2022年，全国钢结构产量从6145万吨增至1亿吨，近五年增速为11.89%。预计2023年钢结构产量为1.15-1.17亿吨，“双碳”目标下，预计未来能耗双控、低碳发展的政策将越发严格，未来钢结构和装配式钢结构建筑占新开工建筑的比例将持续提升。《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》提出到2025年，全国钢结构用量达到1.4亿吨左右。根据要求，预计未来5年装配式建筑用钢结构复合增速超40%，国内钢结构用量整体复合增速约9.5%。钢结构生产过程中，其中板材用量最大，达到总产量的60%左右，成为带动板材产品需求的朝阳行业。近年来，装配式建筑的大力推广给钢结构应用带来了发展机遇，钢结构作为装配式建筑的典型结构形式之一得到快速发展。据Mysteel调研显示，截至5月末，了解到钢结构行业样本企业原料库存月环比下降8.52%，原料可用天数环比增加5.69%。调研了解到，5月钢价的持续下挫，资金、项目开工不足，下游需求不佳，采购心态谨慎。本身钢市资源已处于相对低位，但下游订单及库存表现都呈现弱势，市场整体走势略显低迷；且由于进入行情淡季，原料消耗速度缓慢，目前国家虽出台帮扶城投政策，但政策的兑现仍需时间验证。六、挖掘机需求结构将呈现更加明显的“内冷外热”特征图9：挖掘机销量（单位：台）数据来源：钢联数据 2023年5月销售各类挖掘机16809台，同比下降18.5%。其中，国内6592台，同比下降45.9%；出口10217台，同比增长21%。2023年1-5月，共销售挖掘机93052台，同比下降23.9%。其中，国内44933台，同比下降43.9%；出口48119台，同比增长13.9%。从挖掘机出口占总销量的比例来看，5月中国挖掘机出口占比超过60%，达到60.8%。1-5月中国挖掘机出口也已经超过内销，出口占比达52%。 2022年挖掘机销量为261346台，同比下降23.8%，是自2016年以来我国挖掘机年销量增速首次转负；其中，国内151889台，同比下降44.6%；出口109457台，同比增长59.8%。2022年挖机出口销量高增对冲内销大幅下滑，全年挖机出口占比达到42%。国内市场方面，基建与房地产领域贡献了超过70%的挖掘机需求。2022年，房地产行业环境较为低迷，市场信心偏弱。受制于土地成交规模缩减、企业资金压力等因素，预计新开工面积增速转负为正还需要时间，不利于挖掘机国内市场需求恢复。国外市场方面，2021年开始海外疫情逐步缓解，同时国产挖掘机产品性能持续提升，全球竞争力增强，挖掘机出口量高速增长。整体来看，2023年挖掘机行业仍将处于下行调整阶段，我国挖掘机需求结构将呈现更加明显的“内冷外热”特征，加强在欧美市场的渗透有望成为国产挖掘机企业破局的关键。七、“电需”促进“钢需” 风电行业前景可观图10：风力发电机组装机容量累计值数据来源：钢联数据 2023年，风电装机规模将达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。两者累计装机达9.2亿千瓦。2022年两者累计装机已达7.58亿千瓦，如果2023年目标能实现，新增装机将超过1.6亿千瓦。 “双碳”政策后，国家加大对于新能源以及新型电力系统的建立和推动，后续将继续加强电网覆盖范围来稳定持续增加的用电量。电力行业将发展的重点放在水电、风电、太阳能发电上。这是“双碳”大背景下的必然趋势。太阳能发电设备需要较多的型钢、板材、不锈钢和特钢。风力发电设备则大多使用低合金高强度中厚板等钢材品种，主要用于风电塔架制作。不难看出新能源行业、基建项目以及电力工程均带动了大量的板材需求。八、中厚板价格短期冷静，未来价格韧性强供应方面：中板周钢厂产量继续创新高，不过增幅明显收窄，短期已经到达生产极限，后期受品种价差修复影响，整体产量或由增转降；至于钢企限产消息，经过市场发酵，短期内虽有止跌趋强迹象，但随着消息面落地，中厚板品种并未出现大幅减产情况，反而因为利润因素，中厚板产量不降反增，商家对于减产抬价预期转差。流通方面：北方低合金锁价资源陆续抵达华东，叠加华东新钢厂六安钢铁批量资源发货，现货市场低合金资源陆续补充，与普板的价差也在不断修复；近期北方多地高温来袭，南方市场梅雨连绵，对于基建、制造等支柱行业来说，项目施工进度将有所受限，同时受到制造用钢需求释放受限和地产用钢需求的拖累，终端需求用量明显下降。对于限产消息，经过市场发酵以及盘面的拉动，短期内有止跌趋强迹象，但随着消息面落地，以及具体实施见效时间的不确定，中厚板品种并未出现大幅减产情况。需求方面：今年各项鼓励政策对中厚板品种相对利好，无论是钢结构、工程机械以及造船行业，需求发挥的潜力仍在。但是近期由于进入淡季，整体调研下来下游的需求释放缩水，对于短期价格有一定抑制。终端库存较低，补库积极性不高，导致中板现货价格上涨后支撑力度不够。综合来看，中厚板价格韧性仍可期，短期价格进入调整阶段，后期价格仍有上涨的空间。
我的钢铁网2023-06-27

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