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Mysteel周报：船舶原材料价格监测（11.6-11.10）
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核心观点：10日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.85点，周环比上涨1.51%。供应方面，本周五大钢材品种供应873.42万吨，周环比降37.16万吨，降幅4.1%。库存方面，本周五大钢材总库存1368.11万吨，周环比降53.41万吨，降幅3.8%。消费方面，本周五大品种周消费量降幅4.1%；其中建材消费环比增幅6.6%，板材消费环比降幅3.0%。本周五大品种表观消费除中厚板，其余品种环比均有一定下降，表需整体下降稍大。铜市方面：当前铜库存保持常态化的低位水平，不过去库速度已有所放缓，现货高升水对于市场消费有一定的抑制作用；下游部分铜材企业依然有订单交付的压力，不过相较于此前产销双紧的局面已有明显改善，但新增订单量未见增长，前期的高昂的消费表现已经逐步降温。铝市方面：上周铝棒现货交投表现欠佳，弱需供强格局延续，市场氛围感稍显平淡，下游采买及询价积极性不足，持货商出货进程显一定乏力感。一、原材料品种价格监测截止2023年11月10日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：船舶行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——上周中板价格震荡上行,预计本周价格将仍然震荡上行上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量减少0.24万吨，生产积极性表现小幅下降。资源方面，上周社库加厂库减少3.5万吨，社会库存继续减少。需求方面，上周中厚板消费量为145.37万吨，环比增加1.59万吨。上周开工率81.54%，周环比上升3.08%；钢厂周实际产量141.87万吨，周环比增加0.24万吨；钢厂产能利用率87.25%，周环比上升0.15%；钢厂库存75.18万吨，周环比减少0.55万吨。全国中板库存总量为249.32吨，环比减少16.97万吨，其中华北区域减量最多。整周热卷主力合约拉涨较快，尤其周初，市场情绪较好，整周拉涨最多，周中平盘持稳，周终期货盘面表现仍然抢眼，价格再次小幅上调。成交方面，由于市场普板资源较少，出货量不佳。综合来看，目前原料端相比成材表现更为突出，钢厂减产消息将持续，贸易商看涨心态较强，预计本周中厚板价格或将仍然震荡上行。主要内容摘要②——型钢：季节性特征逐渐显现，需求或将进一步下滑，预计本周型材价格偏弱运行上周全国型钢价格趋强运行，200*200H型钢全国均价3748元/吨，周环比上涨47元/吨；588*300H型钢3881元/吨，周环比上涨52元/吨；5＃角钢4123元/吨，周环比上涨66元/吨；16＃槽钢为4094元/吨，周环比上涨57元/吨，25＃工字钢为4158元/吨，周环比上涨53元/吨。供应方面：上周全国工角槽产量36.53万吨，周环比增加9.17万吨；H型钢产量27.28万吨，周环比减10.09%。上周北方地区调坯轧钢厂产能利用率大幅上升，供应恢复正常水平，长流程钢企暂无检修减产计划，预计本周供应量将环比上升；库存方面：上周全国工角槽库存64.29万吨，周环比增0.89万吨；全国H型钢库存67.64万吨，周环比降0.12万吨。当前厂库呈现高位状态，市场库存量并无明显减少，厂内成品库存高企，协议代理贸易商接单压力加大，社会库存去库速度将放缓；需求方面：从需求情况来看，型钢厂的出货多以投机需求为主，型钢下游刚构厂的接单情况未见明显好转，整体的需求对比往年来看稍有缩减；综合来看，当前型材消费仍表现出淡季特征，不过，随着国内宏观政策不断出台，地产对于钢材的拖累减缓，其它用钢消费有所提升，消费端保持韧性。需注意的是，受天气影响，东北提前步入传统淡季，季节性特征逐渐显现，需求或将进一步下滑，型材成交情况也将随之变弱，库存或将逐步累积。预计本周型钢价格偏弱运行。船舶行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铜：上周宏观层扰动依然存在，美联储鲍威尔讲话重申了谨慎态度，未来仍有加息的可能。基本面上，铜库存保持常态化的低位水平，不过去库速度已有所放缓，现货高升水对于市场消费有一定的抑制作用；下游部分铜材企业依然有订单交付的压力，不过相较于此前产销双紧的局面已有明显改善，但新增订单量未见增长，前期的高昂的消费表现已经逐步降温。后续来看，本周时逢市场交割，考虑到当前现货较为紧张，高升水或是高月差有延续的可能，不过进一步上涨的压力较大；需求端释放开始面临一定的阻力，新订单的增长压力较大，且随着年末的临近，可能进一步扩大让利交易的情况会有所减少。预计本周铜价依然延续震荡局面。船舶行业动态信息一览 1、两主要造船省市就船海产业发展提出行动方案近日，上海市、山东省就船海产业发展提出行动方案，相关内容整理如下，供行业参考。上海经信委等部门印发《上海船舶与海洋工程装备产业高质量发展行动计划（2023-2025年）》（以下简称《行动计划》）。《行动计划》提出，到2025年，上海初步建成原创技术策源和绿色智能引领的全球船舶与海洋工程装备产业高地。提出4项发展目标：产业规模加快壮大，关键领域加快突破，主流产品加快研制，转型布局加快推进。《行动计划》提出6项主要任务。一是集群发展行动：打造世界级船海集团、研制主流装备产品、建设先进制造基地；二是产业链优化行动：提升气体运输船产业链、培育邮轮产业链、夯实海洋动力产业链、布局深海装备产业链；三是基础再造行动：加快电气设备自主化、加快基础软件工程化、加快创新平台体系化；四是绿色转型行动：加强绿色设计、推动绿色制造、提升绿色配套。五是数字升级行动：推进数字化贯通、推进智能化提升。六是开放合作行动：深化产业链进阶、深化服务链拓展、深化生态圈融合。《行动计划》提出8项重点工程：大型液化天然气船提升工程、大型邮轮创新工程、深海采矿海试工程、船舶动力突破工程、智能制造应用工程、电动船舶示范工程、港口装备提质工程、深海油气水下生产系统研制工程。《行动计划》提出健全工作机制、加强政策支持、加强协同发展、加强人才保障4项保障措施。山东省工业和信息化厅等部门印发《山东省船舶与海工装备产业链绿色低碳高质量发展三年行动实施方案（2023-2025年）》（以下简称《实施方案》）。《实施方案》提出，到2025年，山东省船舶与海工装备产业结构进一步优化，研发设计、工程总包、关键配套等环节补强提升，总装建造能力达到国际先进水平，产业基础高级化、产业链现代化水平明显提升，沿链集聚一批龙头引领型和高成长型优质中小企业，形成一批国内外有影响力的知名品牌，建成国内领先、具有国际影响力的船舶与海工装备产业集群，打造成为我国环渤海地区船舶工业基地和全球领先的海工装备研发制造基地。《实施方案》提出5项主要任务。一是加快产业创新突破，提升优质产品引领力：着力打造高端海工装备“山东样本”、差异化发展高技术新能源远洋船舶、持续提升产业链配套能力；二是实施新能源内河船舶“建链强链”工程，提升产业绿色智能协同力：提升内河船舶研发总装能力、完善基础配套设施建设和升级改造、推进内河船舶行业标准化建造；三是强化战略科技力量，提升产业发展创新力：建设高水平创新载体、支持产业重大技术创新；四是推动产业链群联动，提升产业核心竞争力：培育先进制造业集群、精准开展产业链招商；五是优化产业链服务水平，提升产业保障支撑力：健全金融链支撑机制、推动人才链产业链深度融合。《实施方案》提出加强组织领导、强化要素保障、压实工作责任3项保障措施。 2、海关总署：10月中国出口船舶423艘，同比下降42.1% 海关总署2023年11月7日数据显示，2023年10月中国出口船舶423艘，同比下降42.1%；1-10月累计出口3940艘，累计同比增加20.2%。 3、中国船舶集团进博会上集中签约，项目累计总金额达4.82亿美元据中国船舶官博，11月6日下午，第六届进博会国资委中央企业交易团中国船舶交易分团采购集中签约仪式举行。中国船舶集团旗下7家成员单位与来自9个国家和地区的17家国际合作伙伴进行了20个项目的集中签约，累计总金额达4.82亿美元。交易产品涵盖主机、再液化装置、滚装设备、液化天然气（LNG）供气系统、液货系统等船舶建造领域的各类重要配套设备。
我的钢铁网2023-11-13
Mysteel周报：家电原材料价格监测（11.6-11.10）
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核心观点：10日国内钢材指数（Myspic）综合指数报收146.85点，周环比上涨1.51%。供应方面，本周五大钢材品种供应873.42万吨，周环比降37.16万吨，降幅4.1%。库存方面，本周五大钢材总库存1368.11万吨，周环比降53.41万吨，降幅3.8%。消费方面，本周五大品种周消费量降幅4.1%；其中建材消费环比增幅6.6%，板材消费环比降幅3.0%。本周五大品种表观消费除中厚板，其余品种环比均有一定下降，表需整体下降稍大。铜市方面：当前铜库存保持常态化的低位水平，不过去库速度已有所放缓，现货高升水对于市场消费有一定的抑制作用；下游部分铜材企业依然有订单交付的压力，不过相较于此前产销双紧的局面已有明显改善，但新增订单量未见增长，前期的高昂的消费表现已经逐步降温。铝市方面：上周铝棒现货交投表现欠佳，弱需供强格局延续，市场氛围感稍显平淡，下游采买及询价积极性不足，持货商出货进程显一定乏力感。一、原材料品种价格监测截止2023年11月10日，各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下：家电行业原材料基本面分析——钢材篇主要内容摘要①——冷轧：盘面拉涨，库存下降，冷轧板卷价格偏强运行上周冷轧板卷产量75.75万吨，环比减少7.68万吨。库存方面，当前冷轧钢厂库存30.87万吨，环比减少0.65万吨，社会库存110.93万吨，环比减少1.91万吨。上周全国冷轧板卷各市场价格偏强运行。但市场心态偏谨慎，下游整体按需采购，上周成交表现一般。基本面看，冷轧开工率周环比下降，钢厂产能利用率小幅下降，产量周环比小幅下降，厂库小幅减少，社库小幅减少，整体库存小幅降低。市场方面，周末及周三市场交投氛围浓厚，商家在出货较好的情况下，跟涨意愿较强，但是本轮上涨多受期货拉涨的影响，实际需求仍不温不火，市场心态多谨慎，操作继续以成交降库为主。不过商家表示，当前货物入库速度稍缓于出库速度，整体库存继续保持中位偏低水平，市场整体压力不大。就本周市场而言，供需继续保持弱平衡的状态，冷轧板卷市场价格或将继续窄幅震荡运行。主要内容摘要②——镀锌：需求一般，成本支撑坚挺，涂镀价格预计震荡偏强运行本周镀锌周产量为94.89万吨，环比增加0.19万吨；彩涂周产量为18.27万吨，环比增加0.06万吨。涂镀总产量小幅增加。库存方面，本周镀锌厂库存量为55.15万吨，环比减少0.72万吨，社会库存107.73万吨，环比增加0.68万吨；彩涂厂库存量为17.28万吨，环比减少0.23万吨，社会库存26.25万吨，环比减少0.39万吨。本周期货热卷盘面震荡上行，国内涂镀板卷均价表现为小幅上涨。不过涂镀板卷作为冷轧板卷的下游产品，价格本身受期货影响较小，在热卷、冷卷价格上涨助力下，涂镀板卷价格也只是在本周呈现逐步上涨态势。整体来看，市场需求依旧不温不火，且北方地区需求逐渐减少，商家依然随行就市。但期货持续向好的情况下，随着原料价格上涨，成本端支撑加强，预计本周国内涂镀板卷价格或将稳中偏强运行。家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝棒现货交投表现欠佳，弱需供强格局延续，市场氛围感稍显平淡，下游采买及询价积极性不足，持货商出货进程显一定乏力感。国内铝棒社库总量周环比减少0.85万吨，其中华东地区由于到货入库有限，贡献主要减量。当前需求不足仍难有实质改善，且面对起伏波动的铝价走向，市场存疑感依旧从而整体秉持刚需低价少采原则，持货商适时调价以求推进走量提升，但却效果甚微，持货商情绪低落，部分随缘而为，而下游谨慎观望偏重，致使加工费及交投皆承压运行，预计本周铝棒价格趋弱运行。家电行业动态信息一览 1、商务部部长：将促进绿色智能家电消费 11月9日，商务部部长王文涛表示，我们将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。 2、倍轻松：未来国内小家电市场空间较大 11月3日，倍轻松发布投资者关系活动记录表，结合2023年三季度的经营情况，公司预期2023年度全年经营情况将向好发展。公司目前的产品更加偏向于25-35岁之间的资深白领，精致妈妈、以及代言人的粉丝等，目前国内小家电渗透率较低，未来国内小家电市场空间较大。 3、洛图科技：10月中国电视市场出货总量374万台，环比涨5.4% 11月8日，据洛图科技发布的数据显示，2023年10月，中国电视市场出货总量达到374万台，环比9月继续上涨5.4%，但同比去年下降达10.3%。进入下半年，市场大盘的走势和上半年的“有涨有跌、整体平衡”的特点完全不同，连续4个月的同比降幅均在10%以上。截至目前，前10个月累计出货总量同比去年下降5.8%。 4、海关总署：10月中国出口家用电器31132.9万台，同比增21% 海关总署2023年11月7日数据显示，2023年10月中国出口家用电器31132.9万台，同比增长21%；1-10月累计出口306097.4万台，同比增长8.4%。 5、TrendForce：预计11月电视面板报价全面转跌 11月6日，TrendForce公布的11月上旬面板报价显示，各尺寸电视面板报价均下跌，IT面板则与上月持平。在需求不振的情况下，即便面板厂持续控管产能，也仍难阻止面板价格下跌。第四季电视面板出货持续走弱，目前面板价格回归正常买卖双方角力。电视主要品牌从第三季后半起修正订单，第四季修正跌幅放大并扩及全尺寸需求，面板厂仅能延缓面板价格下跌速度。其预计，11月全月32吋、43吋、50吋、55吋都下跌2美元，65吋、75吋下跌3美元，85吋则跌5美元。 6、工信部：推进智能家电等优质产品下乡 11月4日，工业和信息化部部长金壮龙接受采访时表示，下一步，我们将多措并举扩大需求，加快实施制造业“十四五”系列规划重大工程，持续开展工业行业“增品种、提品质、创品牌”行动，推进新能源汽车、绿色建材、智能家电等优质产品下乡，着力稳住大宗消费，促进形成新的消费增长点。
我的钢铁网2023-11-13
Mysteel钢铁市场周度观察：盘面压利润 vs. 现货扩利润的博弈
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前，打压钢厂利润仍是市场交易的主线：在钢材需求持续走弱，钢价难以进一步上涨，铁矿港口库存持续性累库的情况下，市场或呈现出钢价跌幅大于原料的收利润走势。双焦：上周铁水产量跌破240万吨，创四月以来新低，预计随钢厂利润修复，铁水产量或将缓慢回升。供应端去产能后新产能投产，焦炭产量小幅回升，叠加提降后出现部分钢厂补库现象，因此上周焦炭库存延续累库状态，钢厂可用天数增至11.3天，达到七月以来新高，焦炭基本面延续边际走弱趋势。在钢厂亏损收窄，焦煤补涨增大成本压力，以及焦化利润未修复下，焦企生产动力不足，价格下行空间有限。受当前市场对于未来短期内宏观利好情绪高涨影响，且内蒙古焦企提出一轮提涨100元/吨，预计主流焦企提涨预期增加，落地可能性较大；同时焦炭库存依旧处于偏低位置，短期内焦炭价格有望实现期现共振。焦煤方面，受近期蒙煤进口通关数维持高位，在本土主流煤矿降价后，焦钢补库现象明显，焦煤整体呈累库状态，洗煤厂主动减产去库存缓解压力，上周样本洗煤厂开工率下降至年内低位水平。临近冬储阶段，市场修复低估值意愿明显，基本面转差有望缓解。短期来看，若需求保持稳定，焦企挺价意愿强，焦煤价格有望延续补涨态势。注：文中*号分别代表以下规格的价格：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦
我的钢铁网2023-11-13
Mysteel：建筑原材料周报（11.6-11.10）
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价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格延续涨势，预计本周螺纹钢价格偏强运行上周螺纹钢复盘分析上周螺纹钢价格延续涨势，但涨势趋缓，周价格环比上涨60元/吨。具体来看，上周一，现货开市报盘略有上浮，库存连续去化下，商家挺涨心态普遍，尤其大厂资源，周二，伴随着期螺偏弱盘整，市场成交缩量有暗降，周三，市场先抑后扬，实际需求以及投机盘在市场低位拿货尚可，午后期螺再度拉涨，市场封盘普遍，周四周五，市场延续涨势，大厂资源涨势快于小厂。供应方面，上周小样本螺纹产量为352.42万吨，环比回落4.5%。华北、华中、西南、东北降产明显，仅西北地区产量微幅增加。降产省份主要有辽宁、河南、江苏、河北等，黑龙江、江西等省增产则较为突出。降产主因在于季节性检修、停产。库存方面，螺纹钢社会库存380.6万吨，环比减少5.24%，库存小幅回落。从三大区域来看，华东、南方和北方环比上周分别去化11.29万吨、8.17万吨和1.57万吨；从七大区域来看，除西北区域，其余区域均呈现去库状态，其中华南、华东区域去库较明显。需求方面，全国螺纹钢周均成交量15.62万吨，周环比回落7%，，其中北方及华东地区回落明显。未来10天，除新疆北部、云南、内蒙古东北部等地平均气温较常年同期偏高1℃左右外，全国其余大部分地区气温较常年偏低1～3℃。本周展望对于本周螺纹钢价格走势，预计维持偏强运行。冬储将近，在原料端低库存的情况下，原料补涨的可能性偏强，成本支撑存在，本周螺纹钢产量存在增产预期，需求方面由于季节性原因整体有所下降，供增需降导致螺纹钢去库速度放缓，但短期基本面矛盾并不突出，叠加宏观预期方面存在支撑，如中美元首会晤将在旧金山举行，同时亚太经合组织会议顺利推进等，中美关系趋于缓和对于市场信心具有提振作用。在宏观预期较好以及产业方面存在支撑的情况下，本周螺纹钢现货价格或呈现上涨趋势。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格窄幅震荡运行，预计本周中厚板价格延续震荡走势上周中厚板复盘分析上周中厚板价格窄幅震荡运行，全国中厚板均价3959元/吨，周环比上涨61元/吨，整体成交情况一般。供应方面，上周全国中厚板开工率为81.54%，周环比上升3.08%，钢厂实际产量为141.87万吨，周环比增加0.24万吨，钢厂亏损幅度缩小，生产积极性有所恢复，部分检修产线复产，产量小幅回升。需求方面，上周中厚板消费量为145.37万吨，周环比增加1.59万吨，消费量月环比减少3.85%，投机及补库需求小幅释放，终端谨慎按需补库为主，在宏观政策积极发力下，基建、工程机械行业下游需求有望得到修复，预期边际向好。库存方面，全国中板库存总量为249.32吨，周环比减少16.97万吨，其中华北区域减量最多。本周展望上周在盘面震荡上行的带动下，市场心态有所好转，加上部分钢厂检修，近期中厚板新资源到货量有限，商家报价逐步探涨，且在上涨行情下，下游采购量稍有转好。综合来看，本周部分钢厂将恢复正常生产，且考虑到下游需求表现一般，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行为主。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏弱运行，预计本周水泥价格或偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格偏弱运行。供应方面，上周全国水泥熟料产能利用率68.27%，周环比下降1.08个百分点。其中华东地区产能利用率环比上升1.41个百分点，华东江苏、安徽熟料企业10月停窑计划执行完毕，开窑生产，因此产能利用率周环比有所上升。华中地区产能利用率环比上升1.66个百分点，华中湖北、河南11月暂无同意停窑计划，熟料企业自行生产，因此产能利用率周环比有所上升。西南地区产能利用率环比下降7.28个百分点，川渝水泥企业停窑推涨水泥价格，产能利用率周环比有所下降。库存方面，上周全国水泥熟料库容比71.04%，周环比下降0.55个百分点。其中华东地区熟料库存环比下降1.40个百分点，近期华东地区安徽、江苏等地熟料企业停窑检修，以消耗库存为主，因此熟料库存小幅下降。华南地区熟料库存环比下降1.13个百分点，两广水泥价格推涨，下游贸易商囤货，因此熟料库存小幅下降。西南地区熟料库存环比下降0.11个百分点，重庆水泥价格推涨，执行4季度停窑计划，因此库存小幅下降。需求方面，上周全国水泥出库量612.85万吨，环比下降2.1%，年同比下降29.4%。分区域来看，南方上期降多涨少，主要原因是项目资金情况尚未得到好转，施工进度有所放缓。局部管控运输受阻，部分项目有停工半停工，需求偏弱；北方已经开始供暖，项目接近最后施工阶段，用量陆续减少。故整体来看，上期水泥出库量略有下降。本周展望总体来看，上期水泥出库量略有下降，南北均有不同程度的下滑。分区域来看，北方目前已经进入冬施，后期需求有限，出库量呈下降的趋势；南方局部管控上周会结束，大部分区域目前天气较好有利于施工，但今年资金情况暂未得到改善，赶工项目较少，多为在供的和一些收尾工作，暂无新开，后期增量有限，需求稳中偏弱运行。因此水泥价格或偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格以稳为主，预计本周价格偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格以稳为主。供应方面，上周混凝土产能利用率为11.96%，环比持平。上周华北市场环保管控解除，工地恢复正常施工进度，部分地区重点项目步入冬施赶工阶段，其余多数地区企业较往年更早进入回款状态，多以断供来实现账款回收，发运量增长迎来瓶颈期。发运方面，上周混凝土发运量239.56万方，环比降低0.02%，混凝土企业发运量略有回落。华东地区发运量环比降低2.11%。江苏地下空间项目短暂提升需求，部分企业增量以完成年度目标，六成企业已提前进入回款状态；安徽地区安置房，厂房，政府民生类项目供应为主，整体供应较为稳定；山东地铁项目支撑混凝土需求，大部分站点方量无保障，企业重心移至回款和新订单。华南地区发运量环比提升1.53%。广东目前主要以在手订单项目为主，新开项目较少，新接项目竞争比较激烈，主要项目有地铁线路建设、学校及体育馆等配套建设项目为主；广西柳州配套园区等项目启动，保障房项目稳定供应状态，近期发运量有所回升。本周展望综合来看，部分区域重点项目仍有一定的赶工情况，但整体节奏不快。西南等地环保管控有所发还，加之多地天气情况良好，一定程度上支持了很多项目的正常进行，但由于资金情况仍然较为紧张，多数区域工程进度提升比例不大。临近年底，多数企业将重心移至回款，企业供应心态或继续有所下降，短时间内混凝土产能利用率难有增长趋势，预计本周混凝土价格偏弱运行。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 11月8日，最高人民法院、住房城乡建设部联合发布老旧小区既有住宅加装电梯典型案例，推进老旧小区既有住宅加装电梯工作，是落实积极应对人口老龄化国家战略部署，改善老百姓居住环境和出行条件，解决“悬空老人”、残疾人等群体上下楼难题的重要举措。主要内容：明确作为老旧小区改造重要内容、健全居民协商议事机制、建立多渠道筹资机制、优化电梯加装工程项目审批、加强质量安全管理、建立运营维护管理机制。 11月8日，在2023金融街论坛年会开幕式上，央行行长潘功胜表示我国房地产市场经过20多年的长周期繁荣，正在进行重大转型并寻找新的均衡点。房地产市场转型带来了一定挑战，同时也蕴含了新的发展机遇。我国城镇化仍处于发展阶段，新市民规模较大，刚性和改善性住房需求有很大潜力，房地产市场长期稳定发展具有坚实基础。 11月6日，住房城乡建设部办公厅印发《在天津等27个地区开展工程建设项目全生命周期数字化管理改革试点工作》，其中提到，开展推进全流程数字化报建审批、建立建筑单体赋码和落图机制、建立全生命周期数据归集共享机制、完善层级数据共享机制这4项工作为必选任务；推进工程建设项目图纸全过程数字化管理、推进BIM（建筑信息模型）报建和智能辅助审查、推动数字化管理模式创新这3项工作，试点地区可自主选择，也可以根据试点目标拓展试点内容。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！
我的钢铁网2023-11-13
Mysteel：从钢材期现的三个分歧看钢价走势场景
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点】这一波黑色系价格上涨一个月有余，钢材期盘和现货市场出现了三个分歧：1. 现货基差走阔；2. 期盘打利润 vs 钢厂扩利润；3. 淡季铁水产量下降但原料铁矿石价格却飙升至新高。分歧背后体现的是期货市场对在高产量下持续打压钢厂利润的执着。在钢铁供应端压力不减，铁水下跌不顺的背景下，我们预计年底的钢铁基本面和现货价格将很可能取决于需求下降幅度。本文根据钢材需求短期变化的不同趋势，预判两个黑色系商品价格走势场景：（一）大概率场景为：需求维持目前缓慢下降趋势。钢材去库速度与去年基本持平，钢价和原料价格共振上涨，但利润小幅收缩。（二）小概率场景为：需求加速下降。钢材累库，市场重回负反馈逻辑，钢价跌幅大于原料价格，利润不断收缩。【正文】这一波黑色系价格上涨一个月有余，钢材期盘和现货市场出现了三个分歧：一、现货基差走阔：期货市场对钢材价格高度有担心近期钢材盘面价格呈现走高趋势，部分认为主要是宏观政策刺激以及对后市预期偏乐观等利多因素带来的影响，但从期现基差角度看，后市对于需求并不乐观。以螺纹钢为例，近期螺纹盘面主力合约价格呈现持续走高趋势，10月24日起至今，螺纹钢主连已累计提升约250元/吨，而同期上海螺纹钢现货价格累计上涨了270元/吨。从期现基差（上海螺纹现货-螺纹钢主连合约）来看，继9月中旬主力合约转换导致基差扩大后，10月下旬起现货基差再次扩大，截止11月7日已达到169元/吨的年内高位。基差走阔的原因主要是基本面与宏观的共同影响：根据农历推算，今年春节较往年来说更晚，即通常意义的淡季效应可能会有一定推迟；同时在万亿国债落地以及此前专项债发放较快的共同作用下，部分地区表明资金面较为充裕，并表现出年底赶工的现象，在一定程度上支撑了钢厂的挺价意愿。但即使在现货价格稳定上涨，并且有降准降息和年底政治局会议的宏观预期加持，期盘价格依旧落后于现货上涨，甚至基差进一步扩大，表明市场预期后市需求并无明显改善。二、期盘打利润 vs 钢厂扩利润：本周黑色期货原料轮流领涨，而现货端受东北雪天影响，钢材需求出现拐点；现货低价成交为主，仅靠期货带动上涨。但计算钢厂盘面利润（螺纹盘面利润）始终在-250元/吨亏损线波动，与大幅改善至-70元/吨亏损区间的实际利润走势出现劈叉。实际钢厂利润正在改善，但从期货盘面上看钢厂仍在加剧亏损。表明市场对后续钢铁需求看弱的同时，预期钢厂利润将进一步收缩，黑色金属后市将呈现挤压钢厂利润的格局。期盘坚持供应过剩下钢厂利润空间有限的逻辑，有节奏地挤压盘面钢材利润。三、钢铁淡季时，铁水产量下降，但铁矿价格走出新高十一月进入钢铁行业淡季，铁水产量呈下行趋势，但在基本面并无突出矛盾的情况下，作为钢铁原材料的铁矿石价格却冲高涨至年内新高。两者逻辑出现分化的因即为前两个偏差的果：1. 市场预期年底需求并无明显改善，因此铁水产量缓慢下滑；2. 而钢厂盘面利润持续亏损，实际利润修复，表明市场预期后市钢厂利润收缩，黑色金属其他品种将挤压钢厂利润。因为基本面较强的铁矿石符合钢厂盘面利润收缩逻辑，期货价格飙升至年内新高。以上三个期现分歧，即现货基差走阔、期盘打利润 vs 钢厂扩利润，以及淡季铁水产量下降但原料铁矿石价格却飙升至新高，均表明期货市场对后市钢铁行业需求并不乐观，且市场预期将以钢厂盈利收敛的形式体现未来钢铁行业的下滑。预判后续黑色系商品价格走势场景分歧背后体现的是期货市场对在高产量下持续打压钢厂利润的执着。在钢铁供应端压力不减，铁水下跌不顺的背景下，我们预计年底的钢铁基本面和现货价格将很可能取决于需求下降幅度。本文根据钢材需求短期变化的不同趋势，预判两个黑色系商品价格走势场景：（一）大概率场景为：需求维持目前缓慢下降趋势。钢材去库速度与去年基本持平，钢价和原料价格共振上涨，但利润小幅收缩。（二）小概率场景为：需求加速下降。钢材累库，市场重回负反馈逻辑，钢价跌幅大于原料价格，利润不断收缩。因此，在排除需求逆季节性增长和铁水产量大幅下降的可能性后，钢厂利润再次持续下降的可能性较大，也就是当下做空钢厂利润成为市场主旋律，同时反映了为什么原料价格能始终维持在高位甚至不断破前高。 Mysteel黑色产业研究服务部原创
我的钢铁网2023-11-11
每日钢市：本周螺纹钢均价累涨60元，短期钢价或偏强运行
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本周建筑钢材价格延续涨势。具体来看，本周一，现货开市报盘略有上浮，库存连续去化下，商家挺涨心态普遍，尤其大厂资源。周二，伴随着期螺偏弱盘整，市场成交缩量有暗降。周三，市场先抑后扬，实际需求以及投机盘在市场低位拿货尚可，午后期螺再度拉涨，市场封盘普遍。周四周五，市场延续涨势，大厂资源涨势快于小厂。据Mysteel监测，截至11月10日，全国主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3985元/吨，周环比上涨60元/吨；8.0mmHPB300高线均价4211元/吨，周环比上涨58元/吨。一、11月11日唐山钢市快报 11日早盘唐山迁安普方坯出厂价格较昨稳报3630元/吨，仓储现货含税报3710元/吨左右。上午钢坯市场成交一般，下游成品材价格继续拉涨。以下是唐山分品种价格及成交详情：【型钢】唐山型钢价格趋强运行，整体上调20-30元/吨，现主流市场价格工字钢3930元/吨，角钢3940元/吨，槽钢3900元/吨，市场多观望为主，整体成交一般。【带钢】唐山145带钢市场主流价格较昨涨20元/吨，部分低价资源较昨涨40元/吨，市场主流报价3890-3900元/吨，成交一般。唐山355带钢市场价格较昨涨10元/吨，现货主流3880元/吨，市场远期较现货资源基本持平，成交观望。【热卷、冷轧基料】唐山开平板市场价格较昨上调20元/吨，市场主流1500宽普开平板报3950元/吨，锰开平4100元/吨。报价上调，成交一般。唐山冷轧基料市场价格较昨上调10，市场主流3.0*1010为3910元/吨；3.0*1210为3910元/吨。交投氛围一般，成交偏弱。【中板】唐山中厚板价格较昨稳，14-30普板报3850元/吨，低合金报4050元/吨。观望浓厚，成交一般。【管材】唐山焊管、镀锌管价格持稳，4寸3.75mm新国标热镀锌管，唐山华岐报4660元/吨；4寸焊管唐山华岐报4040元/吨，成交偏弱。唐山市场盘扣式钢管脚手架价格稳，2.5m立杆5410-5430元/吨，0.9m横杆5320-5330元/吨，斜拉杆5140-5170元/吨，含税过磅。价格持稳，成交欠佳。【建材】唐山建筑钢材市场价格暂稳，现三级大螺纹3820元/吨，三级小螺纹3900元/吨，盘螺4040元/吨，市场报价暂稳，目前成交一般。二、本周唐山钢市供需情况高炉生产情况：唐山89座高炉中有15座检修（包括长期停产未拆除及尚未置换完成的高炉），检修高炉容积合计11750m3；周影响产量约29.51万吨，周度产能利用率为88.62%，较上周环比增加0.82个百分点，较上月同期下降3.21个百分点。钢坯盈利情况：本周唐山主流样本钢厂平均铁水不含税成本为2848元/吨，平均钢坯含税成本3686元/吨，周环比下调38元/吨，与11月11日普方坯出厂价格3630元/吨相比，钢厂平均亏损56元/吨，周环比减少158元/吨。钢坯库存情况：本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存126.54万吨，周环比增加4.67万吨。调研周期内，钢市稳中趋扬运行，下游采购略增，社库小幅回落；港口方面，进口及南方资源陆续到港，推增港口库存。唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为39.87万吨，周环比降幅10.94%。调研周期内下游调坯成品材出货一般尚可，钢坯涨幅过快，消耗厂内钢坯库存居多。钢坯市场预测：本周随着钢价不断抬升，钢企亏损逐步减少，加之环保限令解除，前期检修高炉陆续陆续恢复生产，钢坯投放随之增加。而当前轧钢生产基本正常，虽采购节奏一般，但在供小于需的情况下，社库继续回落。但须提防高位需求减缓带来的补货节奏放缓情况的出现。另外近期随着一些利好消息的释放，在期货盘面增仓上行局面下，厂商仍持坚挺心态，但随着市场涨势超于预期，同时一些正套资源逐步移仓换月，现货高位交易情绪表现较为一般。综合来看，预计近期价格或维持坚挺调整的走势。三、下周建筑钢材市场预测从需求来看，本周螺纹钢表观需求为278.14万吨，环比回落19.75万吨，系国内降温，北方需求减弱。对于供给端，本周螺纹钢产量为250.98万吨，环比减少11.3万吨，供需双双回落。金融盘面上，螺纹2401合约创下阶段性新高，市场看涨情绪普遍，盘面演绎预期交易。宏观层面，自七月政治局会议召开，市场预期出现改善，随着政策的逐步落地，当前已经进入高频与宏观数据验证期。受黑色期货上涨带动，尤其原燃料价格涨幅较大，高成本推动下，下周钢价或延续涨势。不过，近日高价位资源成交跟进不佳，仍需要警惕过快上涨后可能引发的调整风险。
我的钢铁网2023-11-11
每日钢市：6家钢厂涨价，黑色系飘红，钢价追涨需谨慎
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一、钢材现货和期货价格汇总 11月10日，国内钢材市场上涨，唐山迁安普方坯出厂价含税稳报3630元/吨。从成交方面来看，商家反馈市场询价电话增多，下游采购积极性较高，个别市场成交价格进一步推涨。 11月10日，期螺主力上涨，收盘价3879涨0.65%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于61-87，处于布林带中轨与上轨之间运行。 11月10日，6家钢厂上调建筑钢材出厂价20-30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月10日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3985元/吨，较上个交易日涨16元/吨。短期来看，近期现货受情绪及期螺带动持续上涨，部分商家提前获利了结，高位成交跟进不佳，对现货价格持续上涨或有一定影响，预计下周国内建筑钢材价格或涨势放缓。热轧板卷：11月10日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3974元/吨，较上个交易日上涨19元/吨。在宏观预期和减产带动下，期现价格近期延续涨势，但现货明显稍有恐高，多数商家选择出货套现为主，但由于成交乏力，导致现货涨幅受限，而在期现平水和基差10-20元/吨左右，投机进场建仓后基差持续扩大维持，导致了下半周投机需求明显减弱。从基本面来看，产量本周虽有下降，但库存高位依然对市场形成压力。综合来看，预计下周热轧板卷价格维持区间震荡为主。冷轧板卷：11月10日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4723元/吨，较上个交易日上涨5元/吨。据华东部分贸易商反馈，当地市场有部分下游企业开始上四休三，下游拿货速度减缓，虽有期货上涨活跃了交投氛围，但现实市场需求较差，有贸易商有暗降换量的操作，日内整体成交表现尚可。心态方面，当前宏观利好消息尚存，但市场对高价资源的接受度不高，贸易商对后市仍偏谨慎为主。综合预计下周全国冷轧板卷价格或将窄幅震荡为主。中厚板：11月10日，全国24个主要城市20mm普板均价3959元/吨，较上个交易日上涨18元/吨。随着现货价格走强，钢厂生产积极性有所恢复，但市场资源尚未补充到位，目前市场整体社库资源库存量尚处低位。综合来看，市场供需表现尚可，贸易商探涨情绪仍在，预计下周全国中厚板价格震荡偏强。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月10日，山东港口进口铁矿主流品种价格偏强运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，1月底有少量PB粉成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在980-982；卡粉主流在1055-1060；超特粉主流在850-855。（单位：元/湿吨）废钢：11月10日，全国45个主要市场废钢平均价2493吨，较上一交易日价格上调7元/吨。成材价格继续小幅拉涨，国内多数钢厂废钢采购价格继续上涨，由于近期成材涨幅大于废钢，螺废价差继续扩大，钢厂利润有所修复，用废意愿增加。市场方面，近期废钢基地进出货表现较为积极，叠加周尾成材价格继续小涨，市场情绪偏乐观；当前焦炭提涨继续，钢厂原料端成本高企，废钢性价比优势突出，或还有一定上涨空间，预计下周全国废钢价格或继续震荡上行。焦炭：11月10日，焦炭市场价格暂稳运行，原料煤价格今日涨跌互现，情绪相较前几日有小幅回落，成交依旧偏强。本周铁水继续下降，但存在一定的冬储情况，钢厂对焦炭的采购并无大幅下降，需求仍有一定支撑。且近期钢厂利润得到修复，焦炭市场情绪转好，看涨情绪浓厚，今日开始有提涨声音传出。后期需继续关注宏观情绪、原料成本、成材利润对焦炭价格的影响。四、钢材市场价格预测 Mysteel调研，本周247家钢厂高炉炼铁产能利用率89.23%，环比下降1.00个百分点；全国87家独立电弧炉钢厂产能利用率54.33%，环比增加1.28个百分点。本周钢材库存延续下降态势，主要是钢厂减量明显，而需求呈现季节性走弱。随着钢厂效益好转，对原燃料有一定补库，近期铁矿石、废钢、双焦等价格偏强运行。短期来看，供需基本面偏好及成本攀升，推动钢价震荡偏强运行。不过，一旦钢厂减产力度缩小，考虑到淡季需求延续疲弱态势，后期库存降幅可能逐步收窄，钢价不宜过度看涨。
我的钢铁网2023-11-10
河钢股份：从下游需求看，汽车行业需求平稳，房地产建筑行业需求明显萎缩
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。随着宏观经济持续恢复和企稳回升，预计钢材需求也会有所好转，但下游需求分化可能会进一步加剧。公司主要销售区域是华北和华东，目前整体市场较疲弱，市场需求恢复还需要一个过程。在国内需求整体趋弱的形势下，海外市场钢材需求较强，今年前三季度全国钢材出口同比增长31.8%。公司组织专业销售团队，抓住市场有利时机，努力推动钢材出口上量。
金融界2023-11-10
每日钢市：15家钢厂涨价，钢坯涨60，钢价偏强运行
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一、钢材现货和期货价格汇总 11月9日，国内钢材市场价格上涨为主，唐山迁安普方坯出厂含税上调60报3630元/吨。上午现货市场成交表现一般，交投氛围偏弱，午后受期货上涨带动，部分城市询价电话小幅增加，个别市场成交价格进一步推涨。 9日，期螺主力高开震荡，收盘价3853涨1.39%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于60-84，靠近布林带上轨运行。 9日，国内15家钢厂上调建筑钢材出厂价20-70元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月9日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3969元/吨，较上个交易日上涨24元/吨。短期来看，受期螺震荡走高影响，现货市场情绪略有好转，高位成交跟进情况一般，因此预计10日国内建筑钢材价格或将高位震荡运行。热轧板卷：11月9日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3955元/吨，较上个交易日上涨20元/吨。Mysteel数据发布，本周热卷供给及库存都有不同程度减少，但需求仍然不佳的情况下，价格上涨压力依然较大，目前钢厂生产成本居高，价格下有支撑上有压力的情况仍未见有效缓解，预计短期内热卷价格或将震荡为主。冷轧板卷：11月9日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4718元/吨，较上个交易日上涨10元/吨。9日黑色期货盘面震荡上行，一定程度提振市场信心，部分市场现货价格跟涨，但由于淡季需求偏弱，当前下游对高价接受程度偏低，因此涨后市场成交表现一般。据浙江市场部分贸易商反馈，目前市场新资源到货速度偏慢，部分主流规格资源仍较为紧缺，商家挺价惜售意愿较强。心态方面，近期市场需求支持力不足，商家心态较为谨慎。综合来看，预计10日全国冷轧板卷价格或将震荡运行。中厚板：11月9日，全国24个主要城市20mm普板均价3941元/吨，较上个交易日上17元/吨。9日期货盘面宽幅上行，市场成交有所回暖，短期市场情绪偏强。目前宏观利好消息仍然是盘面拉涨的动力所在，随着近期部分钢厂也开始检修，供应有所减少，但减产幅度有限，也一定程度上减轻库存方面的压力。后期还需要多关注下游需求和钢厂检修、宏观消息等。综合来看，预计10日国内中厚板价格稳中趋强运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月9日，山东港口进口铁矿主流品种价格偏稳运行。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，暂无成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，少数钢厂有招标需求，询盘较少。目前PB粉主流在965-968；卡粉主流在1040-1045；超特粉主流在835-840；57%印粉主流在745-750。（单位：元/湿吨）废钢：11月9日，全国45个主要市场废钢平均价2486吨，较上一交易日价格上调8元/吨。具体来看，9日黑色期货盘面飘红，成材涨势强于原料，钢厂利润有所恢复，随着华东主导钢企领涨50-80元/吨市场信心提振，基地出货积极性高涨，钢厂到货增加明显。但考虑当前成材销售情况一般，以及部分长流程钢厂废钢库存尚可，钢厂续涨的可能性较低，建议基地快进快出。综合预计10日全国废钢价格稳中偏强运行。焦炭：11月9日，焦炭市场价格暂稳运行，内蒙某焦企针对焦炭价格提出了首轮上涨，幅度100元/吨，目前暂无钢厂做出回应。贸易商买货加上下游补库需求，原料煤的价格近期出现大幅上涨，8日主产地炼焦煤价格普遍有涨，幅度50-170元不等。原料价格推动焦企成本上涨，利润持续受到挤压。下游钢厂目前也处于冬储阶段，焦炭需求偏高，且9日唐山迁安普方坯资源出厂含税上调60元/吨，钢厂利润得到修复，为焦企提涨增加了动力。但目前钢厂仍存在部分亏损，对提涨态度不明，落地仍需博弈。四、钢材市场价格预测供给方面：据Mysteel调研，本周五大品种钢材产量873.42万吨，周环比减少37.16万吨。其中，螺纹钢、线材、热轧板卷、冷轧板卷等产量减少，中厚板产量小幅增加。库存方面：本周，五大品种钢材总库存量1368.11万吨，周环比减少53.40万吨。其中，钢厂库存量419.53万吨，周环比减少14.32万吨；社会库存量948.58万吨，周环比减少39.08万吨。由于东北地区遭遇强降雪天气，本周钢材需求有所收缩。不过，由于钢厂检修减产力度明显加大，支撑库存进一步去化，供需基本面依然偏好，推动本周钢价继续上涨。随着10月下旬以来钢价震荡反弹，钢厂亏损幅度明显收窄，后期减产力度或将缩小。同时，北方地区需求将出现季节性减弱，而南方地区需求仍具韧性。由于钢材库存持续下降，市场资源偏紧，以及高成本等因素，短期钢价或震荡偏强运行，考虑到需求淡季因素，也要谨防出现高位调整风险。
我的钢铁网2023-11-09
商务部：10月30日至11月5日生产资料价格略有下降
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格比前一周下降0.2%。生产资料市场：钢材价格小幅上涨，其中螺纹钢、高速线材、槽钢每吨3977元、4192元和4205元，分别上涨1.1%、1.1%和0.5%。煤炭价格稳中有降，其中炼焦煤每吨1358元，与前一周持平，二号无烟块煤、动力煤每吨1335元和858元，分别下降2.9%和1.4%。基础化学原料价格总体下降，其中纯碱、甲醇、硫酸分别下降3.7%、1.0%和0.4%，聚丙烯与前一周持平。有色金属价格总体上涨，其中铜、锌、铝分别上涨1.0%、0.9%和0.6%。橡胶价格小幅波动，其中天然橡胶下降1.0%，合成橡胶上涨0.2%。成品油批发价格略有下降，其中92号汽油、95号汽油、0号柴油分别下降0.6%、0.6%和0.4%。化肥价格略有上涨，其中三元复合肥、尿素分别上涨0.5%和0.4%。
金融界2023-11-09

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