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Mysteel：北材“难”下

季节性转弱的拐点初现：北方地区下游建筑钢材的消化能力将难以承接钢厂的生产供应。同时，南方需求走弱相对北方缓慢，使得建筑钢材的价格呈现“南高北低”的特点。因此，每年四季度到次年一季度，北方建材资源将陆续南下，即“北材南下”。 Mysteel数据显示，2021年东北地区螺纹南下资源量为650.7万吨；2022年螺纹南下总量约为700万吨。考虑到以下两方面原因，今年北材南下螺纹钢的发运量或同比往年减少，北材南下趋势有所减弱： 1.南北价差收窄是北材南下发运量降低的主要原因。今年1-9月，北材南下螺纹钢发运量均处于历年同期低位。Mysteel调研表明，综合测算运输、压港和卸货等成本，南北价差达到每吨200元以上才能为北材提供向南发展的利润空间。目前，虽有部分东北建筑钢材开始向南方缓慢运输，但主流地区的南北价差较去年同期相比收缩明显限制了发运量的增长。(例如当前广州-沈阳价差为150元/吨左右，去年同期广州-沈阳价差为365.8元/吨) 2.华南地区螺纹钢产量的增加适配下游建筑钢材需求。Mysteel全样本数据显示2023年1-10月螺纹钢产量较去年同期增加200万吨，其中华南地区新增高炉投产带动螺纹钢同比增加183万吨。以农历来看，华南地区螺纹总库存绝对量虽高于去年同期，但逆季节性去库表明整体需求仍有韧性。Mysteel调研表明，当前华南地区下游市场的流通资源仍以当地钢厂为主，对于北方建筑钢材的接受意愿较弱。【正文】凛冬已至，螺纹下游需求季节性转弱拐点初现。北方大区受温度影响较为明显，其中东北为北材的主要流出地之一。当前，工地作业步入尾声使得东北地区的螺纹表需下滑明显，上周东北螺纹总库存也由从去库转为累库。而当地钢厂生产并不停歇意味着下游建筑钢材的消化能力将难以承接钢厂的生产供应。相比之下，南方需求走弱相对缓慢，建筑钢材的价格也会呈现“南高北低”的特点，推动北方钢材逐渐向南方转移。因此，每年四季度到次年一季度，北方建材资源将陆续南下上海、杭州、福州、广州等城市，其中流入广东地区最为集中，即“北材南下”。一、南北价差收窄是北材南下发运量降低的主要原因 Mysteel数据显示，2021年东北地区螺纹南下资源量为650.7万吨；2022年螺纹南下总量约为700万吨。由图可见，今年1-9月，北材南下螺纹钢发运量处于历年同期低位，南北价差并无明显优势为限制北材南下动力的主要原因。就广州-沈阳螺纹现货价差而言，虽然今年1-2月两地价差高于2022年同期，但由于广东省内钢厂的螺纹钢计重单位在此时处于磅计转为理计的过渡时期，下游工地接货时相对谨慎，致使1-2月份北材南下螺纹实际发运量低于计划发运量。从当前区域价差来看，截至11月14日，广州-沈阳11月月均价差为153元/吨，北京-沈阳月均价差为-41元/吨，杭州-沈阳月均价差为78元/吨，福州-沈阳月均价差112元/吨。 Mysteel调研表明，从东北港口到广东港口的运费约160元/吨左右。考虑到东北钢厂首先通过汽车和铁路运输将货物送至北方发运港口，然后通过水路发运至南方港口卸货，再从南方港口运到钢厂，整个流程或将持续2-4周左右。综合测算运输、压港和卸货等成本，南北价差达到每吨200元以上才能为北材提供向南发展的利润空间。由于当前北方天气骤冷，需求下滑趋势已经显现，因此广州-沈阳价差虽位于150元/吨左右，但已有部分东北建筑钢材开始向广州缓慢运输。考虑到各地区价差均值较去年同期相比收缩明显(去年同期广州-沈阳价差为365.8元/吨)整体北材南下发运量的增长仍需时间推动。二、华南地区本地产量的增加适配下游建筑钢材需求，导致北材南下趋势弱化统计局1-9月的数据显示，我国粗钢产量为79507.27万吨，较去年增长1423.98万吨，广东和广西累计粗钢产量分别为2739.67万吨和3076.08万吨。其中广东省粗钢产量累计同比增加23.5万吨（1.31%），广西则同比增加224.8万吨（+10.39%）。对应螺纹产量来看，Mysteel全样本数据显示2023年1-10月螺纹钢产量较去年同期增加200万吨，其中华南地区新增高炉投产带动螺纹钢1-10月产量较去年同期增加183万吨。此外，北方建筑钢材对于市场的影响同样取决于南方终端需求的承接能力。以农历来看，华南地区螺纹总库存绝对量虽高于去年同期，但逆季节性去库表明整体需求仍有韧性。Mysteel调研表明，当前华南地区下游市场的流通资源仍以万钢和柳钢等当地钢厂为主，对于北方建筑钢材的接受意愿较弱。因此作为“北材南下”的主要接纳者，华南地区本地产量增加适配下游建筑钢材需求：北材南下的趋势有所弱化。

我的钢铁网2023-11-16

每日钢市：15家钢厂涨价，唐山钢坯涨60，钢价偏强运行

一、钢材现货和期货价格汇总 11月15日，国内钢材市场上涨，唐山迁安普方坯出厂价含税涨60报3660元/吨。从成交方面来看，市场成交尚可，下午部分地区继续推涨，下游终端多按需采购。 11月15日，期螺主力上涨，收盘价3920涨1.63%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于66-84，处于布林带中轨与上轨之间运行。 11月15日，15家钢厂上调建筑钢材出厂价20-60元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月15日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价4038元/吨，较上个交易日涨43元/吨。短期来看，近期钢企利润好转，不少钢厂开始复产及增产，未来一段时间内，供给仍将维持相对高位，产业基本面矛盾或有所加剧，预计16日国内建筑钢材价格或涨势放缓。热轧板卷：11月15日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价4020元/吨，较上个交易日上涨52元/吨。现货报价宽幅探涨，但高位成交乏力，午后盘面小幅回调，多数贸易商基本已成交到量，所以价格回调幅度较弱，整体交投氛围尚可。综合来看，近日宏观利好政策持续加码，同时市场对需求预期有所好转，提振市场信心，预计16日热轧板卷价格或稳中偏强运行。冷轧板卷：11月15日，全国24个主要城市1.0mm冷卷均价4738元/吨，较上个交易日上涨16元/吨。黑色系期货盘面震荡上行，现货价格小幅跟涨，市场交投氛围较前两日有所好转。据贸易商反馈，近期虽有宏观利好消息刺激，但市场信心的提振需要时间，当前下游采购仍以刚需为主，预计16日全国冷轧板卷或将继续小幅震荡运行。中厚板：11月15日，全国24个主要城市20mm普板均价4011元/吨，较上个交易日上涨40元/吨。当下供需基本面矛盾不大，板材类供给仍将维持弱势，短期宏观政策面消息或将继续主导行情。综合来看，期市延续走强，市场需求弱稳释放，预计16日全国中厚板价格价格或延续偏强态势。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月15日，山东港口进口铁矿主流品种价格小幅上涨。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般；买盘方面，钢厂多持观望态度，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在990-995；卡粉主流在1070-1075；金布巴粉主流在965-970；超特粉主流在855-860。（单位：元/湿吨）废钢：11月15日，全国45个主要市场废钢平均价2506元/吨，较上一交易日价格下调1元/吨。废钢基地主稳运行，基地正常出货进货，今日期螺大幅拉涨，增加市场信心，利好废钢价格，不过钢材需求并无明显改善，预计短期废钢价格或窄幅上行。焦炭：11月15日，15日焦炭市场价格偏强运行。近期焦企出货较为顺畅，且部分焦炭库存较低的钢厂也有增量采购的现象，短期内焦炭供应或趋于紧张，部分企业已有涨价销售现象。整体来看，焦炭需求向好，叠加成本端支撑推动，本轮涨价落地概率较大，预计短期焦炭市场延续偏强运行。四、钢材市场价格预测考虑到房地产市场仍然处于转型期的调整中，叠加淡季因素，11月钢材需求呈现季节性走弱。淡季钢市呈现震荡反弹，前期是由于钢厂减产改善供需基本面，近期则是国内外宏观环境逐步改善，市场预期美联储或已完成此轮加息，利好大宗商品市场。在市场情绪偏好，黑色期货上涨等引领下，短期钢价再度震荡走强。后期关注高价资源成交情况，宏观利好情绪释放过后仍要回归供需基本面。

我的钢铁网2023-11-15

2连板杭钢股份：公司目前生产经营活动正常

了《公司2023年第三季度报告》，由于钢材产品市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位的影响，公司2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润8558.16万元，同比下降82.75%。

金融界2023-11-15

2连板杭钢股份：公司目前生产经营活动正常，前三季度归母净利润同比下降82.75%

了《公司2023年第三季度报告》，由于钢材产品市场价格下行，叠加铁矿石等主要原材料价格及能源价格仍处相对高位的影响，公司2023年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润8558.16万元，同比下降82.75%。

金融界2023-11-15

常青股份10.02%涨停，总市值46.82亿元

口业务，物业管理，光伏发电、电力销售，钢材加工、销售及技术咨询等业务。公司拥有大中型冲压、机加工及焊接等各类设备3600余台套，产品4500多种，员工3000余人，拥有204项专利，其中发明专利23项，已通过ISO/TS16949质量管理体系认证，并与多家知名汽车厂商建立了合作关系。截至9月30日，常青股份股东户数1.06万，人均流通股1.93万股。 2023年1月-9月，常青股份实现营业收入23.3亿元，同比减少2.06%；归属净利润1.15亿元，同比增长53.12%。

金融界2023-11-15

钢铁行业板块午盘震荡走强，杭钢股份涨停

开工率有所回落，供给有收紧的趋势，带动钢材价格触底反弹，并开始持续上涨。未来随着钢材供给的进一步收紧，同时冬储期的到来也会使得钢材的需求出现阶段性好转，本轮价格上涨或将持续。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-15

常青股份上涨5.27%，报21.96元/股

口业务，物业管理，光伏发电、电力销售，钢材加工、销售及技术咨询等业务。公司拥有大中型冲压、机加工及焊接等各类设备3600余台套，产品4500多种，员工3000余人，拥有204项专利，其中发明专利23项，已通过ISO/TS16949质量管理体系认证，并与多家知名汽车厂商建立了合作关系。截至9月30日，常青股份股东户数1.06万，人均流通股1.93万股。 2023年1月-9月，常青股份实现营业收入23.3亿元，同比减少2.06%；归属净利润1.15亿元，同比增长53.12%。

金融界2023-11-15

国家统计局：10月份规模以上工业增加值增长4.6%

0种产品中有371种产品产量同比增长。钢材11371万吨，同比增长3.0%；水泥19121万吨，下降4.0%；十种有色金属655万吨，增长8.2%；乙烯282万吨，增长5.6%；汽车277.9万辆，增长8.5%，其中新能源汽车92.7万辆，增长27.9%；发电量7044亿千瓦时，增长5.2%；原油加工量6393万吨，增长9.1%。 10月份，工业企业产品销售率为97.4%，同比上升0.4个百分点；工业企业实现出口交货值12941亿元，同比名义下降0.5%。 2023年10月份规模以上工业生产主要数据指标 10月 1—10月绝对量同比增长（%）绝对量同比增长（%）规模以上工业增加值 … 4.6 … 4.1 分三大门类采矿业 … 2.9 … 1.8 制造业 … 5.1 … 4.5 其中：高技术制造业 … 1.8 … 1.9 电力、热力、燃气及水生产和供应业 … 1.5 … 3.3 分经济类型其中：国有控股企业 … 4.9 … 4.6 其中：股份制企业 … 5.6 … 4.9 外商及港澳台商投资企业 … 0.9 … 0.5 其中：私营企业 … 3.9 … 2.5 主要行业增加值煤炭开采和洗选业 … 3.3 … 1.6 石油和天然气开采业 … 0.4 … 3.9 农副食品加工业 … 0.7 … 0.4 食品制造业 … 4.7 … 3.1 酒、饮料和精制茶制造业 … 3.4 … 0.1 纺织业 … 2.0 … -1.0 化学原料和化学制品制造业 … 12.1 … 9.5 医药制造业 … -10.4 … -5.7 橡胶和塑料制品业 … 6.0 … 2.6 非金属矿物制品业 … -1.1 … -0.6 黑色金属冶炼和压延加工业 … 7.3 … 7.8 有色金属冶炼和压延加工业 … 12.5 … 8.3 金属制品业 … 5.5 … 2.3 通用设备制造业 … -0.1 … 1.8 专用设备制造业 … 2.7 … 3.8 汽车制造业 … 10.8 … 11.3 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 … 9.6 … 6.3 电气机械和器材制造业 … 9.8 … 13.6 计算机、通信和其他电子设备制造业 … 4.8 … 1.7 电力、热力生产和供应业 … 0.9 … 3.5 主要产品产量布（亿米） 27 -5.3 255 -4.2 硫酸（折100%）（万吨） 822 6.1 7860 2.7 烧碱（折100%）（万吨） 353 5.8 3378 2.5 乙烯（万吨） 282 5.6 2646 6.6 化学纤维（万吨） 645 15.5 5912 8.8 水泥（万吨） 19121 -4.0 168585 -1.1 平板玻璃（万重量箱） 8256 -1.0 79592 -7.6 生铁（万吨） 6919 -2.8 74475 2.3 粗钢（万吨） 7909 -1.8 87470 1.4 钢材（万吨） 11371 3.0 114418 5.7 十种有色金属（万吨） 655 8.2 6158 7.0 其中：原铝（电解铝）（万吨） 362 6.0 3446 3.7 金属切削机床（万台） 5 23.3 51 3.7 工业机器人（套） 33074 -17.7 352912 -3.7 汽车（万辆） 277.9 8.5 2366.3 4.9 其中：轿车（万辆） 96.4 0.4 843.2 0.6 运动型多用途乘用车（SUV）（万辆） 106.1 2.5 924.0 4.9 其中：新能源汽车（万辆） 92.7 27.9 699.8 26.7 发电机组（发电设备）（万千瓦） 2122 9.2 17011 24.6 太阳能电池（光伏电池）（万千瓦） 5224 62.8 43643 63.7 微型计算机设备（万台） 2837 -17.9 28135 -20.8 移动通信手持机（万台） 15002 2.6 124772 1.6 其中：智能手机（万台） 11297 1.1 90643 -4.8 集成电路（亿块） 313 34.5 2765 0.9 原煤（万吨） 38875 3.8 382922 3.1 焦炭（万吨） 4154 5.8 41001 2.9 原油（万吨） 1733 0.5 17405 1.7 原油加工量（万吨） 6393 9.1 61876 11.2 天然气（亿立方米） 190 2.6 1896 6.1 发电量（亿千瓦时） 7044 5.2 73330 4.4 火力发电量（亿千瓦时） 4654 4.0 51077 5.7 水力发电量（亿千瓦时） 1223 21.8 9805 -7.1 核能发电量（亿千瓦时） 359 -0.2 3587 5.3 风力发电量（亿千瓦时） 563 -13.1 6424 10.8 太阳能发电量（亿千瓦时） 244 15.3 2436 12.5 产品销售率（%） 97.4 0.4(百分点) 96.8 -0.3(百分点) 出口交货值（亿元） 12941 -0.5 121053 -4.2 点击下载：相关数据表

金融界2023-11-15

钢市面对面：板材四季度需求转弱，但成本支撑力度尚存（第35期）

方面，四季度随着四季度基建类赶工结束，钢材整体需求也将进入平稳放缓的过程，对板带材来说消费将处于维持状态，并且钢材出口也将面临一定压力。三、2024年板材市场供需格局库存周期：本轮PPI同比转负并持续下跌已过12个月，从上一轮经验来看已经逐步进入周期尾端，但需求恢复未来一个季度还将较为缓慢。钢材消费结构：随着国内经济结构转型，在房地产开启下行周期后，传统建材需求难以维持，发展重心转向制造业，消费结构的转变也带动钢铁生产结构的转变，24年热卷仍有新增。中泰期货产融发展事业总部副总经理任鑫磊一、公司产融结合业务方向库存保值；锁定远期订单利润；基差贸易；含权交易二、板带企业期现结合运用实操案例分享中游期现结合实操案例：传统贸易模式-背靠背、远期订单模式介绍正套、反套交易模式介绍及案例分析库存保值介绍及案例分析下游期现结合实操案例：锁定远期成本案例锁定最高采购价案例锁定远期生产成本-期权-含权降低采购价格案例锁定远期生产成本-齐全-低价采多多案例中泰期货南京分公司客户经理华一鸣一、期货概述 1、期货概念、形成、功能介绍 2、基差交易、基差贸易概念及案例二、场外期权及应用 1、期权概念介绍 2、期权-应对订单利润案例 3、期权-含权提高销售价格案例 4、期权-含权降低采购价格案例

我的钢铁网2023-11-15

每日钢市：期钢下跌，成交萎缩，钢价偏弱运行

一、钢材现货和期货价格汇总 11月14日，国内钢材市场价格小幅下跌，唐山普方坯出厂价下跌30报3600元/吨。期钢偏弱运行，现货市场交投氛围偏弱，整体成交不佳。 14日，黑色系期货多下跌。期螺主力合约收盘价3856，与上一交易日下跌0.57%，DIF与DEA双双向上，RSI三线指标位于65-71，靠近布林带上轨运行。 14日，国内2家钢厂下调建筑钢材出厂价30元/吨。二、品种钢材每日价格行情螺纹钢：11月14日，全国31个主要城市20mm三级抗震螺纹钢均价3995元/吨，较上个交易日下6元/吨。具体来看，早盘期螺弱势盘整，上午国内主要城市建筑钢材价格主流稳定，部分趋弱。从成交方面来看，午后期螺走低，部分城市现货价格出现松动，商家反馈刚需及投机成交较差，出货弱于前一日。短期来看，受期螺下跌影响，前期获利盘套现需求浓厚，价格向上驱动减弱，同时高位资源并不利于市场需求释放。因此预计15日国内建筑钢材价格或窄幅波动。热轧板卷：11月14日，全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价3968元/吨，较上个交易日下跌11元/吨。黑色商品期货震荡偏弱运行，市场成交较差，午后盘面回弹略微转好，整体来看成交一般。市场下游目前来看采购比较谨慎，只是刚需采购。钢厂供应端虽有减产迹象，但市场库存高位，消化还需一段时间，原料端的强势运行和政策方面的强预期对价格有支撑。综合来看，预计近期全国热轧板卷价格或将震荡运行。冷轧板卷：11月14日，全国冷轧板卷现货全国均价4722元/吨，较上一交易日价格持平。热卷期货震荡偏弱运行，市场交投氛围较上一交易日明显冷清，但是市场商家立即下调的价格意愿偏低，多挺价出货，而下游客户“买涨不买跌”心态明显，采购有所放缓。据华南贸易商反馈，虽然下游需求依旧不温不火，但是由于市场资源依旧以华南本地资源为主，且目前市场库存压力不大，因此冷轧板卷价格多以稳为主。综合来看，预计15日全国冷轧板卷价格或将继续窄幅震荡为主。中厚板：11月14日，全国24个主要城市20mm普板均价3971元/吨，较上个交易日下跌4元/吨。期货盘面持绿震荡，市场交投氛围偏冷清，整体成交偏弱。据市场反馈，市场内强预期与弱现实交织，乐观情绪消退后，需求端季节性特征显现，淡季需求仍有压力，但存冬储需求和终端赶工情况，短期并未出现明显回落，加之成本端支撑有力，焦炭第一轮提涨预期落地，板价回落空间有限。综合来看，预计15日国内中厚板价格震荡趋弱运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：11月14日，山东港口进口铁矿主流品种价格偏弱运行。贸易商报价积极性尚可，报价随行就市为主，远期市场询报情绪尚可，11月底有少量PB粉成交；买盘方面，钢厂多持观望态度，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在980-985；卡粉主流在1065-1070；金布巴粉主流在950-955；超特粉主流在845-850。焦炭：11月14日，市场价格稳中偏强运行。近期焦煤价格强势反弹，焦企入炉煤成本再次走高。下游贸易投机环节以及钢厂采购积极性普遍较高，产地焦企出货顺畅，前期累积库存基本消化殆尽，部分企业已有惜售待涨的现象，短期内焦炭供应稍显紧张。钢厂方面，现阶段利润持续修复下，部分企业已有复产计划，本周铁水产量有望反弹，焦炭需求向好。短期来看冶金焦市场价格延续偏强态势运行。废钢：11月14日，全国45个主要市场废钢平均价2507元/吨，较上一交易日价格上调4元/吨。具体来看，钢厂废钢采购价格主稳运行，期货盘面小幅下调，刺激市场出货。市场方面：废钢基地主稳运行，基地普遍处在出货状态，因为期螺盘面有下跌趋势，加之近期钢厂库存较为充足，主流钢厂库存维持高位，部分基地担忧后面价格维持不了太久，恐有回调风险。预计短期废钢价格或持稳出货为主。四、钢材市场价格预测 11月国内钢材市场需求进入季节性淡季，钢价连续多日拉涨之后，近期下游终端对高价位资源接受度下降，多头获利了结意愿也在增强，随着期货市场呈现震荡偏弱，部分商家跟随小幅降价出货，短期钢材市场或震荡调整。

我的钢铁网2023-11-14

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