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商品期货早盘收盘多数上涨，焦煤、焦炭涨超3％，铁矿石跌近3％

3％，硅铁、国际铜涨超2％。跌幅方面，铁矿石跌近3％，纸浆、甲醇跌近2％。

金融界2023-01-09

期市早盘：商品期货涨跌不一，焦炭涨超3％，焦煤涨超2％

、苯乙烯、纸浆、国际铜、菜粕涨超1％；铁矿石跌超2％，棕榈油、豆油、菜油、沪镍小幅下跌。

金融界2023-01-09

Mysteel：建筑原材料周报（1.2-1.6）

。综合来看，虽然煤炭价格提降落地，但铁矿石成本支撑依旧强劲，另外近期钢厂冬储价格也偏高，虽然消费呈现下滑趋势，但上中游挺价意愿偏强，预计本周螺纹钢现货价格仍将维持高位窄幅震荡。 2. 中厚板周度观点：市场交投氛围偏低，中厚板价格盘整运行上周中厚板运行逻辑分析上周全国中厚板价格震荡偏强。供应方面，上周钢厂周实际产量138.23万吨，周环比减少2.04万吨；钢厂产能利用率85.01%，周环比下降1.25%；上周中厚板市场供应量继续下降，新增两家钢厂检修，而整体供应量同比依旧偏高；库存方面，全国中板库存总量为199.81万吨，较上周增加5.82万吨，钢厂库存76.21万吨，周环比减少1.94万吨，市场库存虽已过拐点呈现增库趋势，但整体资源仍处于偏紧状态；市场方面，上周中厚板成交情况表现一般，临近周末，盘面走强，终端补库囤货操作略有增加，整体需求表现一般。本周展望供应方面，中厚板市场供应量继续下降，统计新增两家钢厂检修，预计本周供应量小幅减少；流通方面，上周华东和华北价差收窄，不利于区域间资源流通，盘面处于较高水平，贸易商接单意愿较低；需求方面，随着春节临近，叠加疫情感染人员和区域不断扩大，提前放假企业不断增多，导致需求出现明显下降，随着全年交易进入尾声，需求端难有大的变化，市场情绪有所降温，但由于钢厂和大户挺价，以冬储价为底线依托的支撑仍然存在。综合来看，产量依旧处于高位，需求面在近日盘面刺激下补库计划小幅增加，市场交投氛围依旧处于偏低水平，本周全国中厚板价格或将盘整运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏弱运行，预计本周价格弱势延续上周水泥运行逻辑分析截止1月6日，百年建筑网水泥价格指数为461.6点，周环比下降0.17%。华东环保预警，水泥厂停发；其他市场项目陆续收尾，加之进入感染高峰，劳动力不足，需求持续下降。华南工人返乡，工地停工时间提前，另外由于“用工荒”导致赶工项目难以进行，需求走弱。价格方面，年底企业稳价为主，行情弱势持稳运行。华中环保管控，多数搅拌站停产，物流运输暂停，需求逐步接近尾声，厂家虽然继续停窑控制产能，但市场仍表现供大于求，价格弱势下行。西南地区部分城市环保限产，需求走弱，行情弱势运行，部分地区水泥价格小幅回落。北方气温下降，“返乡潮”期间，多数项目加快停工，行情持稳过渡。本周展望北方基本停工，南方项目多地工程收尾、中间商回款，年底前需求即将“谢幕”。春节前后，行情总体弱势下行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格偏弱运行，预计本周价格维持走低态势上周混凝土运行逻辑分析供应方面，临近年关，各地疫情高峰渐显叠加资金状况不佳，混凝土产能利用率同比降幅进一步拉大。发运方面，东北地区受低温天气影响，下游施工几乎全面停滞；华北地区受低温及疫情影响，施工进度不稳定，但由于去年天津等地受疫情影响严重，运输及施工管控严格，因此发运同比增长70.24%；西北地区虽然目前受寒冷气温以及雾霾预警影响，工地施工进度有所放缓，但有地铁线及公路等市政基建项目支撑，相较于去年疫情封控上下游停工停产，发运同比增长65.59%；西南地区部分城市为治理雾霾天气，工地及搅拌站处于停工停产状态，整体积极性不高，发运量降幅为14%，但由于成渝双城经济圈157个重大项目开工，发运相较去年同期增长49.92%；华南地区运输方面受到的影响较大，大部分司机处于居家状态，再加上年底并未出现赶工情况，导致需求及发运均有所限制；华东地区房建市场受资金流转困难影响，部分在库工程项目无以支撑，暂缓施工，加之疫情放开，施工进度再次受到冲击，需求减弱，发运有所下降；华中地区部分城市受环保管控影响，仅晚上可发货运输，整体发运情况不佳。本周展望整体来看，北方在季节性低温天气下，市场活跃度不高，施工进度均有不同程度的放缓，再加上目前市场资金情况仍然较为紧张，南方赶工项目占比也不大，大部分企业仍以回款为中心。目前混凝土企业反馈工程项目上已有务工人员陆续返乡，多数工地将会在腊月十五或二十五先后停工，但是部分地铁、国道等市政基建项目春节不停工。预计下周混凝土会持续呈现走低趋势。三、建筑行业动态热点信息一览建筑业【预计1月份螺纹钢消费量为700万吨左右】据调研反馈，下游施工企业春节放假时间，提前2周及以上的比例为41%，提前1周的比例为33%，按法定春节停工的占比4%，不放假的占比2%，其余为待定/不确定；未来采购方面的计划来看，超过90%的下游企业表示不会在节前进行对于来年一季度的提前采购。表现出对于价格下跌的担心，市场变化的不确定性大，此外还考虑到工程量相较往年减少、资金受限、前期库存尚且富足等因素。也有少部分企业针对重点项目保供、新项目开工以及冬储，会在节前加大采购，但该部分体量不大；综合预计，1月份螺纹钢消费量约700万吨出头，占全年比重约3.3%，同比下滑27%。（根据1月份下游采购计划、春节时间安排测算，且参考2020年1月同为春节所在月份，螺纹钢消费比重占全年比例为3.3%）此外，初步判断2023年一季度螺纹钢消费呈月环比上升的趋势，1月份受春节、元旦节假日影响，消费量最低；2月份工地陆续返工、开工率逐步提升、非满负荷工作的预期下，消费提升；3月份工地开工率恢复至85%以上，至金三银四需求旺季、疫情影响明显减弱，消费月环比明显改善。如需相关的建筑材料月报，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！ 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看 2022大宗商品年报出炉在即！欢迎抢鲜品读！报告聚焦钢材、煤焦、铁矿石、不锈钢新材料、铁合金、废钢、有色金属、建筑材料、农产品等9大品种，由上海钢联100多位资深分析师倾力打造，深度剖析100余条细分产业链长周期数据，囊括行业热点、宏观政策等全方位解读，涵盖价格价差、成本利润、产能产量、库存、资源流向、区域供需平衡、市场竞争格局等基本面分析…… 点击链接了解更多：点击查看

我的钢铁网2023-01-09

东方财富财经早餐 1月9日周一

药费用负担。　　国家发改委：针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。　　国家能源局：就《新型电力系统发展蓝皮书(征求意见稿)》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车，建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。　　国家药监局：为进一步做好新冠病毒感染对症治疗药物扩产保供工作，近日，国家药监局通过快速审评通道，批准布洛芬片等5个品种增产扩能相关补充申请。其中，布洛芬产能每日可增加1400万片(袋)。　　农业农村部部长唐仁健：保障粮食安全关键是提高农业综合生产能力。要抓紧启动实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动，一定要调动一切资源，想尽一切办法，努力推动粮食产能早日迈上新台阶。　　国资委副主任翁杰明：有关中央企业要重点布局新能源高端装备产业，大力发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车等应用终端体系，推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎。　　央视财经：春节临近，各地的年夜饭预订开始升温。数据显示，截止到2023年1月3日，以“年夜饭”“团圆饭”为主题的堂食套餐线上订单量周环比增长193%。其中以“年夜饭预订”为关键词的搜索量周环比增长220%。　　中国新闻网：1月7日起，为期40天的2023年春运大幕将正式开启，同时旅客可以开抢除夕当天的火车票。作为“乙类乙管”后迎来的第一个春运，官方预计今年春运期间客流总量将超20亿人次。一些返乡线路的火车票再现“一票难求”。　　每日经济新闻：供应持续增加，但消费需求不足导致原奶阶段性过剩。截至2022年底，原奶价格已较两年前高点下降6%。当前多数中小牧场在高成本和弱需求下背景下已不堪重负，目前奶牛养殖规模较大、供应充足的北方地区，如河北、内蒙古、山东等地已经开始有“倒奶杀牛”的现象，牧场较少的南方省市则暂时供需正常。　　华夏时报：调查发现，抗原试剂从去年12月初的60多元一盒，最高炒到挂价8000多元一盒，目前已经降价到1.5元—3元每支。除北京、上海外，天津、杭州等多个城市，药店目前抗原储备充足，每支单价4到6元不等，在网络平台，每支单价已经回落到不足2元。　　同程旅行：“出入境优化”首日，出行的出入境机票订单量同比增长628%，创下2020年3月以来的峰值。其中，入境航班订单量占比48%，出境航班订单量占比52%。通过同程旅行预订机票的出境游客，飞往了全球53个国家和地区的100多座城市。　　科创板日报：美国密歇根大学最近开发了一种新型太阳能电池板，在将水转化为氢和氧方面达到了9%的效率。这代表了技术上的重大飞跃，并比同类太阳能解水制氢设备效率高出近10倍。　　央视新闻：央行、银保监会决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制，调整的是首套房贷利率下限，而不是首套房贷利率。实际购房者的房贷如何定价，仍由银行与客户商定。在当前房地产市场尚有压力、居民住房消费需求仍需恢复的情况下，预计将有更多银行对多数客户将实际执行房贷利率下限。　　21财经：据不完全统计，截至目前，累计有32个地方陆续宣布推行二手房“带押过户”。业内人士认为，当下房地产市场大环境冷淡，多措并举引导和改善市场预期，降低购房消费门槛，尽快稳定楼市需求端，对稳楼市至关重要。　　第一财经：近日，随着中国恒大旗下之恒大地产原总裁柯某被带走调查的消息不胫而走，业内关于“清算”时刻到来的猜疑尘嚣之上。记者于7日拨打柯某电话，已处于来电提醒状态。另有内部消息显示，柯某此前的几名下属一同处于失联状态。　　蚂蚁集团：发布了关于持续完善公司治理的公告。蚂蚁集团相关管理层成员不再担任阿里巴巴合伙人，进一步提升公司治理的透明度和有效性，强化与股东阿里巴巴集团的隔离。本次调整前，马云先生为蚂蚁集团实际控制人，本次调整完成后，不再存在任何直接或间接股东单一或共同控制蚂蚁集团的情形。　　蚂蚁集团：近两日，随着股东投票权调整一事公布，关于蚂蚁集团重启上市的话题持续引发关注。针对上市计划，1月8日，蚂蚁有关人士回应称，目前蚂蚁仍专注于整改和业务升级，没有启动上市的计划。　　恒生电子：控股股东杭州恒生电子集团有限公司上层股权结构发生变动导致公司实际控制人发生权益变动；本次权益变动不涉及恒生集团持有恒生电子的股份数量和持股比例变化。本次权益变动后，恒生电子控股股东仍为恒生集团，恒生电子实际控制人将由马云变更为无实际控制人。　　格林美：1月7日午间格林美江苏钴业起火，对此公司相关人士称，起火位置为格林美江苏钴业的辅助车间，具体原因还在调查中。上述人士表示，泰兴工厂主产品钴产品制造核心工序没有受到影响，近日工厂会整改，尽快恢复生产。　　特斯拉：特斯拉国产车型大幅降价，Model 3起售价22.99万元，Model Y起售价25.99万元，创下历史最低价格，交付周期1-4周。　　浪莎股份：公司在未与郎朗、吉娜充分沟通的情况下，将不详尽的内容对外公开披露，相关内容发布后便引致诸多的误会，对此我们深表歉意。浪莎非常期待接下来郎朗先生作为品牌暖心挚友以及吉娜女士作为品牌代言人与浪莎一起携手同行。　　浙富控股：公司与万汇通能源科技有限公司近日签署了《浙江江山抽水蓄能电站项目战略合作框架协议》，决定发挥双方各自优势，结成合作伙伴关系，在浙江江山抽水蓄能电站项目开发中，共同推进电站项目的开发建设。　　深圳机场：公司与中标人深免集团签署深圳机场T3航站楼进、出境免税店项目租赁合同。租金采取“月保底租金、月营业额提成租金两者取高”模式，T3航站楼进境与出境免税店月保底租金单价均为3280元/㎡/月，月营业额提成比例分别为30%和24%。　　中矿资源：近日，公司下属全资子公司东鹏新材与爱思开签订了《销售合同》，东鹏新材将在2023年至2025年期间向爱思开供应单水氢氧化锂产品合计19000吨(±10%以内)。　　美联新材：公司及其控股子公司美彩新材与立方新能源、七彩化学就共同推进钠离子电池产业化进程事项达成了战略合作共识，于当日签订了战略合作协议。各方技术团队共同就钠离子电池正负极材料——普鲁士蓝(白)的相关性能、规格参数及生产工艺等内容展开合作研发、实验，形成沟通反馈机制，共同提升技术指标以推进鲁士蓝(白)材料钠离子电池的产业化进程，首期合作期限为10年。　　沪深股市：1月6日，沪指涨0.08%，报3157.64点，深成指涨0.32%，报11367.73点，创业板指涨0.95%，报2422.14点。光伏设备板块大涨，旅游酒店、教育、航空机场板块跌幅居前。　　沪深港通：1月6日，北向资金大幅净买入60.66亿元。中国平安、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.17亿元、8.16亿元、6.26亿元。先导智能净卖出额居首，金额为3.84亿元。　　龙虎榜：1月6日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是广东宏大，为1.97亿元。机构参与龙虎榜中个券共涉及23只，其中12只个券(2只可转债)被机构净买入，N合力转被机构净买入最多，为3.07亿元。另外11股被机构净卖出，福斯特被卖出最多，为4.05亿元。　　融资融券：截至1月5日，沪深两市两融余额为15470.75亿元，较前一交易日增加23.46亿元。其中，融资余额为14522.07亿元，较前一交易日增加16.73亿元；融券余额为948.68亿元，较前一交易日增加6.73亿元。　　中证协：下发《网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》征求意见稿，力争到2025年，通过组织引导券商积极落实各项行动举措，促进证券行业网络和信息安全建设取得扎实成效。　　上交所：2023年1月3日至2023年1月6日，上交所对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控，对52起异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对29起证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对5起上市公司重大事项等进行专项核查。　　证券时报：1月6日，北上资金大举进场点燃市场交易热情，成交金额突破8000亿关口，量的修复明显，不过现阶段而言，首先年末阶段很难有较好的交易情绪出现，其次在春节前阶段内外部流动性有边际转弱的可能性，最后主流投资者对经济复苏不确定性的担忧依然存在，风险偏好将持续扰动A股，结合判断我们认为A股大概率存在一个新的“挖坑”过程。　　财联社：1月6日，光伏产业链个股集体拉升。近期硅料、硅片环节报价大跌，价格博弈日趋激烈，降价潮迅速向电池片、组件环节蔓延。随着上游跌价带来的产业链降本，多家机构认为光伏装机需求或将爆发。　　财联社：多家龙头车企近日动作频频，大幅提振汽车板块人气，受此影响，汽车概念股6日表现活跃，多只个股封板涨停。展望2023年，随着疫情管控的持续优化，扩大内需促进消费成为稳经济促增长的核心支撑，汽车行业作为国民消费的重要组成部分，将成为2023年的重点发展领域，汽车产业有望得到持续修复，实现稳中有增。　　中国基金报：截至2022年12月，银行理财的破净率为20.22%，较当年11月下降 65bp，自去年11月份以来，整体破净率首现下滑。而面对2023年一季度银行理财破净产品到期规模的提升，多位业内人士分析理财的赎回高峰已过，今年一季度赎回压力将逐渐缓解，但新发理财的遇冷局面短期内可能无法逆转。　　美股：美东时间1月6日，道指收涨2.13%，报33630.61点；纳指收涨2.56%，报10569.29点；标普500指数涨2.28%，报3895.08点。　　欧股：1月6日，德国DAX30指数收涨1.20%，报14610.02点。法国CAC40指数收涨1.47%，报6860.95点。英国富时100指数收涨0.87%，报7699.49点。　　亚太股市：1月6日，恒生指数收跌0.29%，报20991.64点，恒生科技指数跌1.4%，报4431.12点。日经225指数收涨0.51%，报25953.00点。韩国KOSPI指数收涨1.17%，报2291.11点。　　人民币：1月6日，离岸人民币(CNH)兑美元北京时间05:59报6.8884元，较周三纽约尾盘涨111点，盘中整体交投于6.9030-6.8708元区间。　　黄金：美东时间1月6日，COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.6%，报1869.7美元/盎司。　　原油：美东时间1月6日，WTI 2月原油期货收涨0.13%，报73.77美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.09%，报78.69美元/桶。　　财联社：美国12月非农就业人数增加22.3万，预估为增加20.2万，前值为增加26.3万。美国12月失业率为3.5%，预估为3.7%，前值为3.7%。美国12月民间部门岗位增加22.0万个，预估为增加18.0万个；美国12月政府部门岗位增加0.3万个。　　美国供应管理协会：最新数据显示，美国2022年12月服务业采购经理人指数(PMI)录得49.6，较11月的56.5降低了6.9个点，且远不及市场预期的55，服务业PMI首次跌破荣枯线，进入收缩的状态。　　裁员追踪机构Layoffs.fyi网站：美国科技行业雇主在2022年总共裁撤了逾15万个工作岗位，裁员数是2021年的10倍。裁员原因是全球经济下滑继续影响美国科技行业。这波裁员潮也波及美国及海外的较小型企业。　　证券日报网：财政部、中国人民银行发布《储蓄国债发行额度管理办法》，旨在加强储蓄国债发行额度管理，促进储蓄国债顺利发行。《办法》适用于储蓄国债(电子式)和储蓄国债(凭证式)发行额度分配管理。　　国债期货：1月6日，10年国债期货主力合约收盘报100.350，跌0.08%；5年期国债期货主力合约报101.060，跌0.06%；2年期国债期货主力合约收盘报100.890，跌0.05%。　　活跃债券：1月6日，截至18:00,10年国债活跃券报2.8350%，上行0.25BP；10年国开活跃券报2.9525%，上行0.25BP。　　Shibor：1月6日，隔夜shibor报0.5390%，下跌3.5个基点；7天shibor报1.5800%，上涨19.2个基点；3个月shibor报2.3350%，下跌1.7个基点。

东方财富网2023-01-09

中澳三年贸易大战影响几何？一文看清中澳之间的恩怨以及影响

同程度的限制。不过，中国仍在大量购买铁矿石、小麦和液化天然气。报复包括什么？中国向买家发出口头指示，要求他们避免进口煤炭和棉花等澳大利亚商品，并对大麦和葡萄酒征收反倾销关税。 2020年10月，中国政府下令避免从澳大利亚进口煤炭，导致煤炭价格暴跌，数十艘船只被困在中国港口外。中国政府后来表示，发现煤炭进口不符合环保标准。哪些产品受到的冲击最大？对大麦和葡萄酒征收的反倾销和反补贴关税持续了5年，几乎消除了这些产品的进口。大麦的关税总额为80.5%，而某些品牌的葡萄酒关税高达218%。在截至2022年3月的一年里，澳大利亚对中国的葡萄酒出口下降了8.44亿美元，这是征收最终关税后的第一年。中国此前是澳大利亚最大的市场。与世界最大啤酒制造者的大麦贸易此前达到每年15亿澳元(约合10.1亿美元)至20亿澳元。其他商品呢？中国还下令棉纺厂停止购买澳大利亚的棉花，否则将面临40%的关税。中国一直是澳大利亚棉花的最大买家，购买了约60%的供应，其在2018/19年的价值约达9亿澳元。澳大利亚最大的五家牛肉加工商也在2020年被暂停向中国出口，原因包括标签不佳和被禁用物质污染等。尽管其他工厂仍被允许向中国出口澳大利亚牛肉，但进口商抱怨在海关通关时遭遇了长时间的延误。2019年的贸易额为30亿澳元。与此同时，在中国海关表示龙虾将接受加强检查后，澳大利亚的龙虾出口下降。对澳大利亚经济有影响吗？尽管采取了这些措施，但由于大宗商品价格上涨，尤其是铁矿石价格上涨，澳大利亚继续保持对中国的贸易顺差。澳大利亚还成功地将煤炭、大麦和其他产品的出口转移到其他地方。大麦农民也减少了小麦的播种面积，转而种植更多的油菜籽。澳大利亚最大的葡萄酒公司Treasury wine Estates已经改变了在中国生产葡萄酒的战略，以重建被关税重创的业务。高盛在1月6日的一份报告中表示，虽然放宽限制会给受影响的行业带来积极的影响，但整体经济影响可能很小。谁从中受益？南非酿酒厂的需求激增，而法国、加拿大、阿根廷和乌克兰对中国的大麦出口也激增。随着中国寻找高品质牛肉的替代供应商，美国的养牛户也从中受益。什么刺激了煤炭购买的恢复？在澳大利亚政府换届之后，中澳之间的关系正在解冻。上月两国外长在北京举行的会晤以及两国领导人之间互发信息突显了这一点。澳大利亚希望中国也能放宽其他进口限制。澳大利亚贸易部长法雷尔(Don Farrell)去年12月底表示，他愿意访问中国，讨论中国政府对大麦和葡萄酒出口的限制。澳大利亚目前正就此向世界贸易组织(WTO)提出申诉。

市场焦点2023-01-07

1月6日晚间要闻速览：国家发改委研究加强铁矿石价格监管蔚来召回997辆ET5电动汽车

国内财经】　　国家发展改革委研究加强铁矿石价格监管　　针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。专家建议，加强铁矿石价格监管，特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门紧盯市场动态，持续加强监管，对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，坚决打击、绝不姑息，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。　　证监会确定菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权为境内特定品种　　根据《境外交易者和境外经纪机构从事境内特定品种期货交易管理暂行办法》的有关规定，日前，证监会确定郑州商品交易所的菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权为境内特定品种。上述品种于2023年1月12日引入境外交易者参与交易。　　上交所：本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控　　上交所本周对*ST泽达、*ST紫晶、*ST凯乐、ST曙光等风险警示股票和天鹅股份等严重异常波动股票进行重点监控，对52起加剧市场波动、误导投资者决策、影响交易秩序的异常交易行为及时采取了暂停投资者账户交易等监管措施，对29起拉抬打压、虚假电报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对5起上市公司重大事项等进行专项核查。　　中国证监会山东监管局原党委书记、局长冯鹤年被开除党籍　　据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、山东省纪委监委消息：日前，中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组与山东省潍坊市纪委监委对中国证监会山东监管局原党委书记、局长冯鹤年严重违纪违法问题立案审查调查。经中国证监会党委研究，决定给予冯鹤年开除党籍处分，抄告其所在党组织；收缴其违纪违法所得；经山东省潍坊市纪委监委研究，将冯鹤年涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。　　国家能源局：交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车　　国家能源局就《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，推动多领域清洁能源电能替代，充分挖掘用户侧消纳新能源潜力。推动各领域先进电气化技术及装备发展进步并向各行业高比例渗透，交通领域大力推动新能源、氢燃料电池汽车全面替代传统能源汽车，建筑领域积极推广建筑光伏一体化清洁替代。工业领域加快电炉钢、电锅炉、电窑炉、电加热等技术应用，扩大电气化终端用能设备使用比例。积极培育电力源网荷储一体化、负荷聚合服务、综合能源服务、虚拟电厂等贴近终端用户的新业态新模式，整合分散需求响应资源，打造具备实时可观、可测、可控能力的需求响应系统平台与控制终端参与电网调度运行，提升用户侧灵活调节能力。　　国资委副主任翁杰明：推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎　　中央企业新能源智慧运维服务合作项目集中签约仪式在京举行。国资委党委委员、副主任翁杰明表示，有关中央企业要重点布局新能源高端装备产业，大力发展大功率海上风电、高效光伏发电等清洁能源装备和新能源汽车等应用终端体系，推动新能源产业成为我国经济增长的新引擎。　　《新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版）》重点修订内容　　国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司印发新型冠状病毒感染诊疗方案（试行第十版），重点修订内容如下：　　①对疾病名称进行了调整，将疾病名称由“新型冠状病毒肺炎”更名为“新型冠状病毒感染”。　　②为进一步提高临床诊疗效率，更好实现快速收治，十版方案不再判定“疑似病例”。　　③在诊断标准中增加了“新冠病毒抗原检测阳性”。　　④对临床分型进行了调整，主要根据感染者病情严重程度，分为“轻型、中型、重型、危重型”，更加符合临床实际。　　⑤因时因势调整收治策略，不再要求病例集中隔离收治。　　⑥进一步完善了治疗方法，将我国已经批准上市的抗新冠病毒治疗药物纳入新版诊疗方案，进一步丰富抗病毒治疗手段。　　⑦不再对感染者出院时核酸检测结果提出要求，而是由临床医生根据患者新冠病毒感染、基础疾病或其他疾病诊疗及健康恢复状况等进行综合研判。　　⑧调整医疗机构内感染预防与控制，进一步落实门急诊预检分诊制度，做好患者分流。　　民航局：自1月8日零时开始取消目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境　　民航局发布公告，自1月8日零时（北京时间）开始，取消目的地为北京的国际客运航班从指定第一入境点入境。自1月8日零时（北京时间）开始至2022冬春航季结束，各航空公司可自行选择北京或原第一入境点城市运行航班，各航空公司的入境点城市信息可以在航空公司官网上查询；自2023年夏秋航季开始，航空公司按照双边航空运输协定和民航有关法律规章持航线经营许可运营国际定期客运航班。　　光伏产业链上游价格急跌组件价格或将在年后继续调整　　近期光伏产业链上游硅料和硅片连续大幅降价，有组件厂人士对财联社记者表示，下游生产成本压力得到减轻。目前，公司主要以执行前期订单为主，年后新签订单将根据市场行情重新调整商定。业内分析认为，节后终端电站会进一步倒逼组件降价，组件价格有继续回落的空间。　　安宫牛黄丸热销天然牛黄价格再创新高　　近期，多地药店安宫牛黄丸热销，带动上游原料价格上涨。财联社记者从多地药商处了解到，近期药厂采购量增加，牛黄价量齐升。此前天然牛黄价格较长期间稳定在55-60万元/公斤，近日涨至70-80万元/公斤，此外，体外培育牛黄价格也有所上涨。　　退烧药、抗原短缺状况已缓解京沪基层正陆续配备新冠口服药　　财联社记者近日实地调研南京、深圳等地退烧药物、抗原销售情况发现，药店退烧药物和抗原检测试剂短缺状况已经得到较大缓解，消费者已经可以通过多种渠道购买。退烧药生产厂家则反映，目前仍供不应求，但也有企业感觉火热状态有所“降温”。另外，财联社记者在北京、上海地区调研发现，新冠口服治疗药物已经基层卫生机构铺开，需求火热，但处方条件和程序比较严格。　　商务部：预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头　　商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，从近期情况看，受疫情和有关支持政策退出等因素影响，汽车消费市场出现一定波动，扩大汽车消费面临一定压力。但要看到，我国经济韧性强、潜力大、活力足，疫情防控措施不断优化调整，今年经济运行有望总体回升，这为稳定增加汽车消费提供了有力支撑。综合各种因素，预计2023年汽车消费市场有望总体保持增长势头。下一步，商务部将会同相关部门多措并举，继续推动稳定和扩大汽车消费。一是抓政策落实。加大汽车消费政策文件落实督导力度，及时推广地方好经验好做法，确保政策落地见效。二是抓措施完善。会同有关方面研究扩大二手车流通、支持新能源汽车消费、促进老旧汽车报废更新等政策措施，着力破解汽车流通的堵点、难点问题，促进汽车梯次消费、循环消费。三是抓环境优化。协同相关部门支持充电设施、停车设施建设和提高汽车消费金融服务水平，持续优化汽车消费环境。四是抓制度健全。加快修订《二手车流通管理办法》、《机动车强制报废标准规定》，促进汽车消费市场持续健康发展。　　北向资金今日大幅净买入60.66亿元中国平安净买入额居首　　北向资金今日大幅净买入60.66亿元。中国平安、贵州茅台、五粮液分别获净买入8.17亿元、8.16亿元、6.26亿元。先导智能净卖出额居首，金额为3.84亿元。　　【公司要闻】　　上海蔚来汽车有限公司召回部分蔚来ET5电动汽车共计997辆　　日前，上海蔚来汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划。决定自2023年1月6日起，召回2022年9月7日至2022年10月10日期间生产的部分2022年款蔚来ET5电动汽车，共计997辆。本次召回范围内车辆在发生严重正面碰撞时，前舱避震塔受冲击变形后可能会挤压高压线束，极端情况下会引起高压线束破损并与车身发生短路，存在安全隐患。　　广生堂：拟定增募资不超9.48亿元用于新冠口服药GST-HG171等临床研究　　广生堂公告，拟定增募资不超9.48亿元，项目募集资金将主要用于补充项目临床试验费用，包括新冠口服小分子创新药GST-HG171、乙肝治疗的创新药GST-HG141、乙肝治疗的创新药GST-HG121临床研究等。　　孚日股份：抗病毒抗菌毛巾抗病毒活性率＞99.99％　　孚日股份公告，公司于近日收到广东省微生物分析检测中心出具的《分析检测报告》，经抗病毒活性试验检测（实验病毒：人冠状病毒（HCoV-OC43）（ATCC VR-1558），宿主名称：Vero 细胞），公司的抗病毒抗菌毛巾抗病毒活性率＞99.99％。截止目前，公司已接到部分抗病毒抗菌产品的订单并已小批量发货，对公司当前经营业绩不会产生较大影响。　　深圳机场：签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同　　深圳机场公告，公司与中标人深圳市国有免税商品（集团）有限公司（简称“深免集团”）签署深圳机场T3航站楼进、出境免税店项目租赁合同。租金采取“月保底租金、月营业额提成租金两者取高”模式，T3航站楼进境与出境免税店月保底租金单价均为3280元/㎡/月，月营业额提成比例分别为30％和24％。　　电子城：预计2022年净利同比增1389％至2054％　　电子城公告，公司预计2022年度实现归母净利润为4.7亿元至6.8亿元，同比增加1388.52％至2053.6％。按计划实现了科技园区项目的交付，同时科技服务业务运营质量进一步提升。公司归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比均实现大幅度增长。　　易瑞生物：2022年净利同比预降36.58％-53.49％　　易瑞生物公告，预计2022年净利润1.1亿元-1.5亿元，同比下降36.58％-53.49％；全球新冠抗原检测产品销售单价下降，公司新冠类产品毛利下滑较大，对公司2022年度利润有较大影响。　　祥鑫科技：2022年净利同比预增274.51％-293.24％　　祥鑫科技公告，预计2022年净利润2.4亿元-2.52亿元，同比增长274.51％-293.24％。报告期内，受益于新能源行业的快速发展，客户需求旺盛，新项目逐步量产，订单量明显增加，公司新能源汽车动力电池箱体、新能源汽车精密冲压模具及金属件、储能及光伏逆变器精密冲压模具及金属结构件等业务稳步提升，营业收入同比增长。　　卡倍亿：预计2022年净利润同比增73.73％-96.89％　　卡倍亿公告，预计2022年净利润1.5亿元-1.7亿元，同比增73.73％-96.89％。报告期内，公司的新能源电动汽车用高压线缆销售增长较快、占比提升，产品结构得到优化，产品利润率得到提升。　　京泉华：2022年净利同比预增527.25％-677.79％　　京泉华公告，预计2022年净利润1.25亿元-1.55亿元，同比增长527.25％-677.79％。报告期内，全球新能源行业高速发展，市场需求旺盛，带动公司新能源领域业务高速增长；同时，公司立足在行业中的良好品牌，战略部署，合理调整产品结构和客户结构，积极实施降本增效，优化运营效率，不断提升盈利能力，使公司经营业绩预计较去年同期实现大幅度增长。

金融界2023-01-06

发改委：铁矿石价格快速大幅上涨，严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为

　　　　格隆汇1月6日丨针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。专家建议，加强铁矿石价格监管，特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门紧盯市场动态，持续加强监管，对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，坚决打击、绝不姑息，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

金融界2023-01-06

近期铁矿石价格过快上涨发改委研究加强铁矿石价格监管

　　针对近期铁矿石价格过快上涨等情况，近日国家发展改革委价格司组织召开会议，分析研判铁矿石市场和价格形势，听取业内专家和部分市场机构意见，研究加强铁矿石价格监管工作。专家认为，近一段时间，在市场供需基本面总体稳定的情况下，铁矿石价格快速大幅上涨，存在明显炒作成分。专家建议，加强铁矿石价格监管，特别是严厉打击夸大市场信息、渲染涨价氛围、期现货联动炒作等违法违规行为。国家发展改革委高度关注铁矿石市场价格变化，将会同有关部门紧盯市场动态，持续加强监管，对散布虚假信息、哄抬价格、恶意炒作等违法违规行为，坚决打击、绝不姑息，切实保障铁矿石市场价格平稳运行。

金融界2023-01-06

每日钢市：期钢涨超2%，钢坯上调50，钢价走强

料市场价格进口矿：1月6日，山东进口铁矿石现货市场价格上涨，成交一般。山东部分成交：日照港，PB粉报840元/吨、845元/吨。废钢：1月6日，全国45个主要市场废钢平均价2677元/吨，较上一交易日价格上调1元/吨。具体来看，今日期货盘面小幅拉涨，钢坯拉涨50，市场心态较好。目前江苏部分钢厂已发布停产检修通知，但废钢仍正常收货，需求略有减少。另一方面，产废企业和工地停产较多，对加工基地来说收货愈发艰难。基地多处于年底收尾阶段，废钢供应紧缺，废钢价格尚有支撑，因此综合预计短期废钢市场主稳运行。焦炭：1月6日，焦炭市场暂时稳定运行，焦炭首轮提降落地，降幅为100-110元/吨。焦企首轮降价后部分焦企利润已无多余空间，处于盈亏平衡状态，继续提产积极性一般，多维持前期生产状态，焦化厂内多保持低位或者零库存状态，以积极出货为主，炼焦煤价格冲高回落，成本支撑开始走弱，市场情绪偏谨慎。钢厂方面，钢厂开工暂稳，钢材淡季需求进一步转弱，钢厂盈利能力较差，冬储补库接近尾声，钢厂采购积极性明显减弱，控制到货现象逐渐增多，短期内焦炭市场暂时稳定运行。四、钢材市场价格预测近日央行、银保监会联合下发《关于建立新发放首套住房个人住房贷款利率政策动态调整长效机制的通知》，决定建立首套住房贷款利率政策动态调整机制。新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。这表明楼市政策宽松态势将保持，有利于政府“因城施策”用足用好政策工具箱，更好地支持刚性住房需求。据Mysteel调研237家贸易商，1月3日-5日建材成交量分别为11.3万吨、9.3万吨和8.3万吨。临近春节，下游终端陆续放假，钢厂也安排停产检修，钢市供需双弱，社会库存加快累积。不过，本周样本钢厂库存不增反降，库存压力不大，加之多数处于亏损状态，挺价意愿仍强。同时，房地产利好政策不断，对节后“强预期”情绪仍在，6日黑色期货市场表现活跃。短期来看，钢价涨跌反复，仍处于震荡格局。

我的钢铁网2023-01-06

Mysteel:2022年钢材市场回顾与2023年展望

线材>螺纹>钢坯>中厚板>热轧>冷轧>铁矿石：从春节后市场复苏，到需求释放预期落空，再到国内外经济下行，再至行业也盈利水平岌岌可危，最后是疫情反复，使得全年主要原料品种和钢材品种呈震荡式下跌表现。但是双焦价格表现依旧亮眼，同比仍保持正向上涨趋势。 3. 企业盈利水平大幅回调，亏损周期和幅度为近几年绝对低位：煤矿占据全产业链中利润最为丰厚的环节，使得其它环节盈利明显压缩，甚至严重亏损，且亏损周期和幅度较往年明显较长和扩张。从Mysteel调研长流程企业盈利率数据来看，同比近四年，今年无论是国企、央企还是民企都难逃高位成本、负利运行、订单不足、资金紧张等困难。 4. 海外宏观：动荡不断： 2022年，受疫情时代货币超发后续影响，全球通胀压力上行，而俄乌冲突爆发后，能源危机引发全球能源价格大涨，工业及生活成本增加进一步加剧通胀格局，重压之下以美联储为待变的发达经济体纷纷开启加息周期，“滞涨”风险不断累积，全球主要经济体经济增速大幅放缓，时至22年年底全球通胀问题依然没用得到很好控制，美元指数、美债收益率居高不下，全球金融行业动荡不断，大宗商品价格剧烈波动。 5. 国内宏观：重压之下寻找出路： 2022年，地产政策转向效果延续，疫情多点多次分散爆发贯穿全年，俄乌冲突、能源短缺、汇率异动、海外需求减少等因素反复冲击之下，国内经济下行压力大增。但国内展现出强大的经济韧性，通过高效疫情防控、持续加码稳经济措施、基建托底、适时调整财政政策、货币政策、地产调控政策等手段，不仅在全球通胀环境下稳住了物价，国内经济增长也呈触底回升，虽然整体增速仍偏低，但“V”型反转之势已经确定。 6. 政策式压减力度同比略松，高炉为生产主力，电炉达产同比明显偏低:去年受到双碳政策号召影响，粗钢压减立竿见影，但是今年以来，行业形势严峻，政策施压减力度明显放松，甚至部分区域政府在努力保证区域内产能释放。从长短流程生产工艺来看，因资金、停工成本、盈利水平等因素影响，长流程虽有亏损，但幅度和压力明显低于短流程企业，这也使得今年粗钢供应同比减量较预期偏低。 7. 铁矿石整体供应同比下降，基本面支撑价格高位震荡:受海外经济下行、宏观环境利空、南非罢工等因素影响，全球铁矿石发运同比处于相对低位，且Mysteel调研钢厂进口铁矿石库存也处于近几年绝对低位。而对于国产矿方面，受环保与安全生产影响，火工品禁用，采矿作业几乎全停，进而使得整体供应水平同比相对低位。对于需求端来说，因多数长流程钢厂坚持负利运行，原料备库也是正常进行，因此矿石需求有所保证，进而使得整体基本面相对利好支撑现货价格高位震荡。 8. 双焦价格年内表现亮眼，但估至偏高，低库存已为常态：焦煤和焦炭库存受生产端影响，整体库存延续低位，致使双焦长期处于买方市场，利润被强制分刮。但产业环节合理分配是市场调节的结果，后期向下游让利的压力将逐步显现，使得焦化利润有所回调。 9. 废钢供需双弱，走势跟随成材:废钢因其需求端90%以上集中于钢企消耗，但是今年短流程企业生产压力突出，川路废钢比也处于相对低位，因此对于废钢需求产生较大抑制作用。但受疫情反复影响，废钢回收、运输和到货也同样波及，进而使得废钢处于供需双弱表现，加之整体行情走势跟随成材，年内涨跌均保持窄幅调整。 10. 五大钢材品种供需双弱，年均值、同比均处相对低位:供应方面，2022年五大钢材供应均值约1005万吨，今年受疫情、亏损、资金、需求等因素影响，供应水平同比持续性低位，均值基本在940万吨左右，同比低6.5%。库存方面，受供应紧张影响，市场资源量有限，钢厂及市场库存水平均低于去年同期水平，入库和出库的时间差大幅缩短，致使今年自春节后库存除国庆外，整体趋势处于持续去化表现。消费方面，在产销均处于相对弱势环境下，消费水平也表现不佳，2021年五大钢材平均消费量约1030万吨，今年却只有930万吨，降幅同比9.7%。 11. 国外通胀环境突出，原料成本高企，促使国内钢材出口同比提升:今年国内外主要核心在于成本竞争，受地缘纷争、疫情、通胀等因素影响，导致国外能源紧张，原料价格高，进而提高企业生产成本。从数据变化来看，今年钢材净出口表现偏好，且主要集中于板带材方面。 12. 2022年粗钢供应同比降2.35% 消费同比降2.90%: 铁水：根据全国247家高炉企业产能利用率数据来看，2022年平均产能利用率同比下降约1个百分点，全年预估生铁同比减少462万吨（降幅0.54%）。 2022年钢材消费情况回顾: 2022年全年建筑业表现萎靡，对于钢材需求端形成拖累。房地产自2016年首提“房住不炒”以来，政策调控层层加码，行业目前仍处于深度调整探底阶段，拿地、新开工、资金等各项即期指标表现低迷。具体指标来看，全国混凝土产量同比下滑25%（2022E），房地产开发企业房屋新开工面积累计同比下滑37.5% （2022E），房地产开发企业购置土地面积累计同比下滑53%（截至10月）。此外，Mysteel调研计算螺纹钢表观消费量同比下滑15%（ 2022E ）。综合测算全年建材消费下滑超10%。 2022年乘用车助推汽车产销量上升: 预计2022年，我国汽车产销量分别达2678万辆和2680万辆，同比分别增长2.7%和2.0%。乘用车是销量的主要增长点，预计2022年全年销量为2350万辆，同比去年增长9.4%；商用车同比去年降幅较大，预计2022年全年销量为330万辆，同比去年下降35.3%。 1) 乘用车：上半年受到公共卫生事件影响，汽车产销量大幅下降，创下近十年来同期产销量的历史性低点。下半年，阶段性减征部分乘用车600亿元购置税的政策落地，消费市场得到改善，促进了汽车行业快速复苏，从6月份开始，月度汽车产销同比均大幅增长。 2) 新能源汽车：新能源汽车上半年产销同比翻翻的情况下，工业和信息化部办公厅、农业农村部办公厅、商务部办公厅、国家能源局综合司5月31日发布关于开展2022新能源汽车下乡活动的通知，进一步的促进新能源汽车的渗透率。 3) 商用车：从商用车关联指标看到，物流运输业景气度、公路运输货物运量、中心城市公共交通客运量同比增速均呈现下降态势，车多货少的局面短时间很难改善，商用车市场需求持续低迷。家电市场年底旺季开始冲刺，恢复迹象逐渐展露: 今年受疫情影响，家电行业整体表现较为疲软；尤其是在上半年，消费端受阻，产量、销量数据下滑十分明显。而在疫情态势开始缓和的下半年，受各地促消费政策的积极开展，家电消费端开始逐渐向好并缓慢恢复正常，尤其是在三季度时，彩电的海外市场异军突起之后，整体行业增势开始有所显现。年底正是家电市场旺季，上半年消费差距会再次缩短，预计全年整体行业增速下降2%。传统制冷家电年底弱势呈现，智能清洗领跑内销，彩电海外份额继续增大： 1）传统制冷类家电在经过今年7-9月高温季节之后，整体势头开始减弱。尽管年底处于家电销售旺季，但根据产业在线最新数据显示，空调，冰箱等传统制冷设备的排产计划已经开始缩减，因此，其年底很难再有打的上升空间。 2）在传统白电当中，值得一提的是洗衣机方面。随着家电的高新技术改变，消费人群的消费理念不断提升，智能清洗类家电开始走向大众化。不论是小型清洗类家电还是智能化的大型洗衣机，烘干机等，在今年都是行业里的领跑者。而在年底，各地促销费政策依旧在持续中，其销售势头很大程度上是只增不减的。 3）彩电的上升很大因素源于三季度期间，彩电海外市场销量大幅增长，以海信为代表的国产彩电开始大幅度领跑海外市场，据网上资料公布的信息来看，海信电视在欧洲范围内，市场份额已经超过80%，并且还有再上升的可能。航运完工量与新接订单双降，手持单规模庞大，全球市场份额逐步提升：今年全球航运业需求同比去年缩量很大，除了因为去年的高基数以外，上半年疫情对单量的影响也是十分巨大。上半年期间，长三角区域在3-5月里基本上是没有船厂开工的，而上海及长三角地区是造船的主要地区，产能占了全国产能的近 75%。因此上半年我国造船业下降十分明显；到下半年又遇高温影响，还得保证交付周期，多地加班加点才完成交付，属实不易。好在虽然完工量与新接单量虽有下滑，但手持单量却十分巨大，并且我国订单在全球市场份额正在逐步提高，因此整个行业并不十分悲观。 2022年全国三大造船指标预计两降一增，船厂交期紧张：今年1-10月，我国造船业在国际市场的份额继续稳居世界第一。一批高技术高附加值船舶实现了批量接单、批量生产。数据显示，1-10月，中国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计算，分别占全球市场份额的45.8%、54.3%和48.7%，继续保持全球第一。此外，我国船舶企业国际竞争能力增强，6家船企新接订单量进入全球前10强。受全球贸易的影响，造船业整体下滑的势头还将继续保持下去，但根据当前的航运情况以及各船型订单情况来看，集装箱船依旧是下单的大头之一；而近期受俄乌影响，油船以及油船航运费也在持续上升当中，因此对今年造出行业还是抱有一个比较积极的心态，但从数据上比较，同比去年高基数下，数值上还是一个下滑的趋势。整体行业降幅约为5%。二、2023年钢铁市场展望 1. 2023年全球通胀或得到遏制： 1）国际货币基金组织（IMF）在10月发表的最新全球经济展望报告中指出：全球经济活动普遍放缓且比预期更为严重，通胀处于几十年来的最高水平。各国面临着生活成本危机，多数地区的金融环境不断收紧，俄罗斯入侵乌克兰，新冠疫情持续不退——这些都对经济前景造成了严重影响。 2）据此，IMF预估全球经济增长率预计将从2021年的6.0%下降至2022年的3.2%和2023年的2.7%。如果不包括全球金融危机和新冠疫情最严重阶段，那么这将是2001年以来最为疲弱的增长表现。 3）IMF还预测，全球通胀预计将从2021年的4.7%上升到2022年的8.8%，但2023年和2024年将分别降至6.5%和4.1%。货币政策应继续以恢复价格稳定为目标，而财政政策应着眼于缓解生活成本压力，同时保持与货币政策相一致的足够偏紧的总体立场。 2. 2023年中国经济环境改善，期待政策端稳定连续： 1） 11月30日中国银行研究院发表了最新的中国经济金融展望报告。报告预测： 2） 2023 年，中国经济将步入内外需增长动能转换期，发展面临的内外部环境和条件或将有所改善。全球增长放缓，但主要经济体货币政策收紧步伐放慢，有助于减轻中国货币政策面临的外部制约。 3）疫情防控措施或将更加优化，有利于各项生产生活的逐步恢复，房地产市场逐步修复，高技术制造业、高技术服务业生产和投资将保持较快增长，叠加 2022 年低基数，中国宏观经济各项指标将较上年有所回升。但回升的幅度取决于疫情防控措施的持续优化以及国内市场需求和信心的修复程度。 4）根据多种因素变化的不确定性进行悲观、基准、乐观三种情景预测，预计 2023 年 GDP 分别增长 3.6%、5.3%、6.6%左右。 3. 海外宏观展望：下半年迎来曙光： 1) 2023年上半年，全球经济发展的衰退预期将逐步转为现实，由“滞涨”和加息带来的后果将分批影响全球主要经济体。发达经济体通胀通胀控制至今效果仍一般，可能不得不通过超预期延长加息周期和峰值利率高点来对抗，此情形下，欧洲地区发达经济体目前最有可能率先展现衰退迹象，其次是其他已经充分进入加息周期的国家和地区例如美国。在经济全球化道如今程度的前提下，其他衰退痕迹并不明显的地区同样会由于贸易萎缩、需求下降受到不同程度影响，主要出口国家如中国、越南、印度等已经逐步出现出口增速放缓情况，料此情形在2023年上半年依然存在。 2) 2023年下半年，虽然全球技术性衰退仍在持续，但部分指标或将指向经济恢复预期。首当其冲为欧美国家主动或被动结束加息周期，即便在23年下半年未必会直接进入降息周期，但对于全球经济发展信心恢复、改善全球流动性、商品需求的再提振起到明显促进。其次，全球疫情虽然扑朔迷离但总体影响消退的趋势并未改变，航运、供应链安全、劳动力等卡口效应继续减弱。俄乌冲突也有类似情境和演变方向，只是时间点更难判断。新兴经济体将快于发达经济体进入复苏，托底全球经济增速，预计全球经济增速将呈现类似“L”型走势，在2023年下半年逐步累积反弹力量。 4. 国内宏观展望：复苏之路坎坷： 2023 年，中国经济发展压力总体减轻，全年经济增速大概率高于全球增速，主要原因为以下几点：随着疫情管控的逐步“放松”到可能存在的“放开”，强烈的政策信号指向防控优化的不断推进，全国各行各业、居民生活回归正轨，对于消费部门的反弹起到至关重要的作用，2023年我们可能看到第三产业的强劲恢复。二十大各项战略落实的第一年，稳增长基调不会动摇，在制造业投资增速面临一定回落，地产投资尚未恢复的状态下，今年对国内经济起到重要托底作用的基建在2023年不会消退。地产恢复仍需时间但前期种种不利因素或将在明年上半年逐步消化完，随着居民消费信心的不断上升，地产销售有望缓慢上行并在下半年形成地产投资的扭转，向国内地产行业新格局不断修正，届时地产拖累效应也将逐步减弱。经济发展的不确定性主要来自管控放松后的疫情阶段性冲击和由于中外经济状态差异造成的出口下降。 5. 预计2023年房地产行业缓慢复苏： 1) 2022年以来，房地产市场供求两端表现均偏弱，房企资金压力不减。各地楼市成交规模预计同比下降两成到四成。全国土拍市场已出现明显缩量，2022年更是在2021年的基础上再次“腰斩”。如果企业买地意愿下降，2023年无论是房地产开发投资增速还是新开工，都会由于供应问题，受到很大影响。 2) 短期政策略宽松：近期多部门出台利好政策，稳楼市预期更加强烈。中国人民银行、中国银保监会等联合发布“金融16条”、扩大“第二支箭”以及住建部等三部门发文通过“银行保函”置换部分“预售资金”。连续三重金融端利好为房地产开发企业提供了有力支持，但政策端支持力度传导至行业销售与投资仍需一定时间。　长期政策偏紧：“十四五”明确坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位；二十大再提“房住不炒”。 3) 展望2023年，房地产市场成交规模不太可能反弹，最多与今年持平。2023年上半年交易量甚至可能还会继续走低，但下半年市场会有所好转。收入预期下滑是制约市场恢复的重要原因；高能级城市政策需要进一步优化；产品策略方面偏向改善型产品及一二线核心地段产品；政策方面期待更大力度以支持需求释放。短期市场恢复需要时间，中长期市场规模仍在。 4）中指研究院表示，2023年新房销售规模在低基数下或与2022年基本持平，但短期下行压力仍然突出，若经济及购房预期恢复较慢，新房销售规模或将继续下降。从数据来看，虽然房地产行业进一步回暖，商品房销售金额、房屋新开工和竣工面积累计同比降幅均有所收窄，但整体房地产下行态势仍在持续。业内人士认为，土地市场疲软、销售规模同比跌幅扩大、新开工仍有较大跌幅等状况好转仍需时间。房地产高速发展的阶段已基本结束，在今年投资低基数的背景下，预计全年投资下降幅度有所收敛，降幅在5%左右；房地产施工情况钱低后高，预计全年新开工同比下降13%；预计全年螺纹钢消费同比下降6%。 6. 预计2023年基建托底，前高后低：2023年在外需变弱和地产拖累的情况下，基础设施建设仍是政府拉动内需的重要抓手。特别是在2023年上半年地产的拖累还没有根本改善的情况下，基建发力还将成为主要的稳增长力量。明年基建投资增长诉求和资金束缚的逻辑并存。就资金来源来看，狭义财政支撑有限，广义财政或接力支撑投资，在今年高基数的背景下，投资增速将有所收敛，预计在5%-8%的区间。基建投资增长趋势有望延续。当前经济下行压力仍在，政府加强基建投资拉动经济意愿强烈，可以期待财政继续发力推动减税降费和基建投资。明年专项债申报规模扩大，项目准备将更加充分，结构性缺项目问题有望缓解。政府部门目前仍有较大加杠杆空间，配套信贷资金募集顺畅。我们判断2023仍将是基建大年，在2022年高基数的基础上，预测2023年狭义基建投资增速仍可以达到7%-9%。 7. 预计2023年商用车销量回升：预计2023年，我国汽车产销量分别达2758万辆和2760万辆，同比分别增长3.0%。增量主要是“缺芯”带来的全球汽车产量下降，拉动我国汽车出口量。乘用车销量与2022年小幅增长，预计2023年全年销量为2380万辆，同比去年增长1.3%%；预计商用车2023年全年销量为380万辆，同比去年增长15.2%。乘用车：阶段性补贴政策大概率会延续（可能减少补贴额度），一是参照2009年购置税政策补贴政策后的第二年延期政策；第二是2022年第四季度受到公共卫生事件影响后，车市需求并未全部释放。新能源汽车：新能源汽车市场已有政策驱动，发展到市场驱动。如果新能源政策退出，对于新能源汽车市场的影响将会变小，长期来看，新能源汽车仍是汽车产业的发展主要方向，因此预计2023年新能源汽车的销量仍是较高增长，但是需关注新能源汽车原材料涨价带来的整车价格上涨，可能会出现短期压制新能源汽车消费的压力。商用车：预计2023年的公共卫生事件影响力下降，物流运输能力有所改善。工业品产量和建筑业逐步恢复，社会消费品零售总额同比上升，商用车需求会得到一定的释放。 8. 预计2023年工程机械销量小幅增长： 1）预计2023年挖掘机销量会有小幅增长，全年销量约为270000台，同比2022年增长1.32%；预计2023年国内销量继续承压，销量约为145000台，同比下降8.72%；预计2023年出口量仍保持增长态势，增速会有收窄，预计全年出口125000台，同比增长16.14%。 2）国内建筑业有望逐渐恢复，首先是2022年基建项目落地施工，同时预计2023年房地产行业下半年会有所好转，下游行业对于挖掘机的需求会有增长，但是考虑到2022年底切换“国四”销售放量，预计2023年挖掘机国内销量会有所减少。 3）短期内可能会受到国际经济衰退的影响，但是长期来看，海外经济会趋向平稳，预计出口仍有增长空间。从生产层面来看，海外部分地区的工程机械的供应链仍会受到一定影响，反观我国工程机械企业海外销售渠道、品牌建设等布局优势日趋明显，预计2023年出口量保持增长。 9. 23年家电行业整体依旧消费不佳，降幅约1%— 3%：当前家电市场整体实为一个存量市场，整个行业消费很难有一个大幅度变化。根据当前市场形势以及发布的一些信息政策来看，明年一季度还是一个复苏缓和的阶段，产销量的变化不是很大，整体还是向下。在二季度后会有一段时间是内销爆发时间，像6.18等都会给市场带来一小波行情的上涨。而在高温时间的三季度中，制冷类产品会有所上升，并且随着三季度房产恢复后，家电整体依旧是一个上升的势头。而到明年年底，整体或将维持一个较稳的态势。明年的经济衰退已成定型，家电的海外销路还会更差，所面临的情况很不乐观，传统家电上除了彩电以及智能小家电上，其他家电产品或多或少都会面临一定的冲击。对比内销的一个较稳态势，外销下滑基本是成为整体行业呈弱势下降的核心因素。因此整个家电行业明年增速依旧是负增长降幅约为1%—3% 10. 集装箱船和气体运输船依然是主力，邮轮明年或将领跑： 2023年全球海运形势依旧不太乐观，但有一点需要注意的是，按照船舶使用周期在15年左右的情况来看，23-24年将会是一个替换周期的年份。因此，对23年整体分两个方向判断： 1）航运方面：23年航运市场上，集装箱船一定是一个过热的态势，按照当前手持订单以及明年即将交付的订单来看，明年还将交付大量箱船订单，让本就即将饱和集装箱航运市场出现供大于求的情况；而在油船方面，油价以及油船运费让大量船东积极下单，这种势头目前还在继续当中，并且明年油价看多的也大有人在。因此油船订单还会有所增加；最后就是近年来的黑马LNG船了，随着欧洲能源危机出现，LNG船的需求瞬间拉伸，我国LNG船的订单也是暴增，但这种情况很难持续，因此从航运需求方面考虑，明年整体造船需求除油船会影响新接订单外，整体情况并不十分友好。 2）替换方面: 有机构预测明年全球船舶置换量从 0.50 亿载重吨上升至 1.57 亿载重吨，年均复合增速约 14%，开启一轮老旧船舶更换大潮，此外，随着 2023 年 IMO 环保新规落地，置换速度有望加速。综合来看，明年船舶行业总体发展同比有所回落4%。 11. 预估2023年粗钢表观消费同比微增0.62%： 1）铁水&废钢：2023年，随着疫情缓解，废钢供应有望增加1500-2000万吨，同时，通过生产工艺的改进、电炉企业占比的提升，钢铁行业对铁矿的依存度继续下降，预估铁水产量或下降1000万吨左右； 2）半成品：生铁、钢坯等半成品的净进口或表现各异，生铁进口减少、钢坯进口或有小幅增长空间； 3）粗钢：在行业利润薄弱的预期下，明年转炉废钢比增减变化不大，综合转炉和电炉炼钢两大主体，明年粗钢产量小幅下降600万吨（降幅0.59%）； 4）库存变化：预期同比多累库100万吨； 5）消费：结合钢材进出口数据，预估2023年粗钢消费同比微增0.62%。 12. 2023年钢材价格预判（Myspic普钢价格指数） 13. 2023年钢市展望：宏观：全球经济衰退预期强烈，通胀控制与利率调整仍是主旋律，内外增速差加剧，国内防疫转向，经济反弹为大概率事件，下半年利好总体更多。供给：2023年，随着疫情缓解，废钢供应有望增加1500-2000万吨，同时，通过生产工艺的改进、电炉企业占比的提升，钢铁行业对铁矿的依存度继续下降，预估铁水产量或下降1000万吨左右；在行业利润薄弱的预期下，明年转炉废钢比增减变化不大，综合转炉和电炉炼钢两大主体，明年粗钢产量小幅下降600万吨（降幅0.59%）。需求：2023年海外衰退风险加剧，外需变弱。房地产行业缓慢复苏,对撑钢材需求支撑不足；广义财政接力基建推动内需托底钢材需求，前高后低。在外需不确定性变化的情况下，2023 年形成由基建、制造业、地产以及消费共同发力形成内需释放的动力。进出口：国内需求和消费韧性较海外相比偏好，进而支撑进口增加，出口减少。成本：在海外衰退加剧预期和国内需求环境不佳的大环境下，原料价格重心整体下移，成本随之下降，预计粗钢成本年均水平达到3100元/吨左右。价格：展望明年海外通胀及经济衰退压力依旧较大，但国内宏观整体稳定，经济恢复趋势保持。其中铁矿石现货价格年均水平或在90-100美元/吨左右；双焦2023年均价至少下移500，达到2700附近；普钢价格指数全年在3700-4600元/吨之间浮动（振幅900元/吨）。风险点提示： 1、防疫放开后的感染冲击 2、国内房地产行业继续拖累消费恢复预期 3、海外经济衰退预期下需求持续萎缩

我的钢铁网2023-01-06

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