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Mysteel参考丨多重因素助推冷热轧板卷品种价差拉大

冷轧厂商仍具备一定利润空间，而热轧企业铁水成本已经出现亏损，使得两者在利润上出现差异。当然，我们也需要看到，随着时间推移，冷轧维持利润难度依旧较大，预计也将呈现回落态势。五、二、三季度行业利润明显改善图6：独立轧钢冷轧企业成本&利润走势（单位：元/吨）数据来源：钢联数据从图6可以看出，冷轧独立轧钢企业2023年上半年整体盈利情况相对一般，其中3-5月份分别亏损50、220、90元/吨，直到6月份开始盈利170元/吨。一方面，上半年原料热卷C料偏强，而冷轧现货表现相对正常；另一方面，6月份开始后，热卷价格不断走低，原料成本压力减弱，冷轧利润出现好转，6-8月份利润水平均在100元/吨以上，看得出冷轧生产企业利润水平相对处于较好水平。数据显示，2023前9月盈利平均27元/吨；2022年前9月盈利平均为-46元/吨，看得出，2023年相对好于2022年同期水平。六、需求也将有望改善图7：中国汽车产销情况走势（单位：万辆，%）数据来源：钢联数据中国汽车工业从成长期进入成熟期，产销量由高速增长进入稳定发展阶段。实际上中汽协相关人士也认为，现在中国的汽车产业规模并没有达到顶峰，应该在4000万辆左右，我国现在不到3000万辆，这还有一定的空间，但仍需要时间及结构性调整。中汽协发布2023年前三季度汽车产销数据。2023年1-9月，汽车产销分别完成2107.5万辆和2106.9万辆，同比分别增长7.3%和8.2%。其中，汽车国内销量1768万辆，同比增长1.9%；汽车出口338.8万辆，同比增长60%。伴随政策组合拳效应逐步显现，我国经济运行持续恢复，积极因素累积增多，产需两端继续改善。三季度，市场总体呈现“淡季不淡，旺季更旺”的态势。9月，汽车产销量均创历史同期新高，展望全年，随着各项促汽车消费、稳行业增长政策持续落地，效应不断累积，将对四季度汽车市场形成有力支撑，有助于汽车行业实现全年稳增长目标。根据中汽协预测，2023年汽车总销量预计将达到2760万辆，同比增长3%。汽车产量的增加对于冷轧板卷下游消费起到明显支撑作用，从而有利于冷轧价格的坚挺或偏强。表1：2023年前8月中国四大家电产量数据（单位：万台）数据来源：统计局、钢联数据众所周知，2023年前三季度房市相对较为一般，但家电整体表现却较为乐观，一方面，国内消费市场逆势增长，升级换代及消费观念的变化，从而推动内需表现不错，加之生产企业在低成本背景下进行一定备库，也助推了生产的增长；另一方面，外部市场需求韧性强劲，海外市场出口订单较为理想。1-8月家电市场产量形成明显增长，数据显示，四大白电空调、冰箱、洗衣机、彩电累计同比增幅达16.5%、14.5%、23.6%、4.8%。同样，家电行业作为冷轧钢板重要下游消费端，对于冷轧的消费乃至价格的助推则起到了很重要的作用。七、总结回首过往，2023年前三季度冷轧板卷较热轧板卷价差仍相对较高，整体高出正常水平300元/吨左右，其价差优势仍得益于供给、库存、钢厂成本、利润、需求等因素支撑；而热轧板卷则呈现出“供需矛盾”相对突出，这是压倒热轧板卷价格偏低乃至成本相对倒挂的重要原因。对于四季度而言，高价差仍面临回调趋势。首先，板材整体价格重心仍难免回调，热轧板卷已然呈现亏损局面，继续走低空间相对收窄，而冷轧板卷现货价格则有回落压力；其次，消费端汽车、家电等品种钢订单固然尚可，但四季度维持或者保持较好水平则存在一定难度；最后，历史总会不断轮回，冷轧板卷较热轧板卷价差高出正常值已维持一个季度以上，规律来看，第4-5个月会将出现收窄趋势，因此，预计10月底或11月上中旬，其价差将出现一定幅度收窄，随着时间的不断推移，最终回归至相对合理水平。

我的钢铁网2023-11-01

汪建华：11月钢价或震荡偏强运行

分别下跌80、11和49个点。62%的铁矿石价格反弹4美元，焦炭综合价格指数反弹7个点，废钢价格下跌89个点，铁矿价格走势强于预期但符合调整后的预判。展望11月钢铁市场，钢价仍将受制于预期与现实的博弈，纠结于高产量和低库存的无良感知，无奈于原燃料和成材价格的交互影响，钢价在震荡中或有偏强的表现。首先，政策利好带来的情绪修复，还会有反复。10月24日会议决定，中央财政将在今年四季度增发2023年国债10000亿元，作为特别国债管理。此次增发的国债全部通过转移支付方式安排给地方，今年拟安排使用5000亿元，结转明年使用5000亿元。主要是用于灾后重建、重点防洪治理工程等8大方面，都是与基建相关，从而是有利于拉动基建投资可持续增长，有利于对基建用钢形成实质性利好。这有利于增强钢铁市场的信心，这种向好的认知情绪带来的价格反弹态势应该还能持续一些时间。一般来说，特别国债有7个发行步骤，通常在项目开始审批后1个月内完成申报并发行落地，也就是说11月用钢肯定不受特别国债的影响。尽管最近的一些宏观景气指标有所回升，但10月钢铁行业PMI分项指标中，企业生产经营活动预期指数大幅回落6.9个百分点至50的荣枯分界线位置。所以，估计市场在交易完情绪修复后，还是要回归现实的供需基本面上来。其次，11月钢铁基本面偏中性，多空博弈加剧。虽然统计局的产量数据连续3个月环比回落，但市场普遍交易的上海钢联铁水等产量数据依然维持高位，10月26日当周247家钢厂铁水周度日均产量依然维持在242.73万吨的相对高位水平，5大材的周度产量维持在1269.94万吨的相对高位，尽管钢厂盈利面降到只有16.45%，仍不见减产的意愿，钢联最新调查数据显示，预计11月日均铁水产量239.9万吨。今年生态环境部要求不得以完成空气质量改善目标为由，随意启动重污染天气预警、提高预警级别和延长预警响应时间，由此可见，大气污染综合治理对供给的扰动减少，11月受此影响的供给回落幅度有限。另外，在有现金流的情况下，钢厂还是会追求极致效率，所以整个11月供给水平虽有回落，但幅度有限。而另一方面，在各地拼经济的背景下，需求还是有一定的韧性，尽管局部区域需求季节性回落，但部分地区是难得的施工季节，在货币政策持续发力，财政政策也开始发力的背景下，部分领域的需求还是会有进一步改善，只是11月钢材直接出口环比回落，加大国内供给压力，整体上看，11月将维持去库的态势，只是下降幅度有限。再有，从技术图形看，2401的螺纹和热轧合约都开启了日线级别的反弹，而且已反弹至日K线的60均线附近，正在酝酿突破，一旦突破确立，就还有反弹空间。现货市场在没有方向的前提下，期货的走势就是现货的风向标，也不排除现货阶段性引领期货。此外，还需密切关注诸多事件的影响。10月底或将召开5年一次的金融工作会议，11月1-2日美联储议息会议，11月15-17日APEC峰会，这些会议内容都影响着市场交易者的心态，左右着钢材市场的价格，无疑对钢价影响还是中性偏多为主。总之，11月钢铁市场在政策利好和系列事件驱动下，基本面或有小幅改善，钢价有望在震荡中走出偏强的运行态势。建议钢厂有边际贡献就积极生产和销售，灵活调整产品结构，积极消化高价原燃料库存，贸易商逢高降低10月建仓的现货或期货头寸，在有一定的安全边际的情况下，灵活滚动操作，终端企业根据需要适当补库，耐心等待套利时机。风险提示：环境在变，观点会变，及时关注最新观点（联系电话：021-26093368）。

我的钢铁网2023-11-01

每日钢市：7家钢厂涨价，成交下滑，钢价或震荡运行

厂盈利率持续下降，负反馈压力持续加大，铁水产量仍处于高位水平，后市预计延续窄幅回落，成本支撑继续走弱。当前市场氛围较暖，乐观情绪蔓延，基本面投机需求增加，实际供需结构仍有一定压力，钢厂减产计划落实到总量的效果仍需观察。预计11月1日国内中厚板价格窄幅震荡运行。三、原燃料每日价格行情铁矿石：10月31日，山东港口进口铁矿主流品种市场价格暂稳。贸易商报价积极性一般，报价随行就市为主，远期市场询报情绪一般，有少量1月底PB粉成交；买盘方面，钢厂少量刚需补库为主，少数钢厂有招标，询盘较为谨慎。目前PB粉主流在955-960；麦克粉主流在945-950；卡粉主流在1020-1025；纽曼筛后块主流在1120-1125。焦炭：10月31日，市场偏弱运行。河北、山东主流钢厂对焦炭采购价下调，湿熄降幅100元/吨，干熄降幅110元/吨。目前焦企出货顺畅，厂内焦炭库存低位运行，焦企生产积极性一般。虽原料端前期停产煤矿陆续复产开工，炼焦煤价格持续回调，焦企入炉煤成本下移，但随着焦企第一轮降价全面落地，焦企利润目前处于盈亏线。需求方面，下游钢厂持续亏损，对原料价格接受度受限，预计国内冶金焦市场偏弱运行。废钢：10月31日，全国45个主要市场废钢平均价2465吨，较上一交易日价格上调5元/吨。具体来看，黑色期货盘面涨跌互现，成材价格表现依然强势，市场出现盼涨情绪。虽然目前废钢性价比优势明显，但煤焦盘面的小幅回落，对废钢后市有一定支撑，但上涨空间有限，因此预测11月1日全国废钢价格主稳运行为主。四、钢材市场价格预测 10月份制造业和建筑业新订单指数均降至收缩区间，表明需求出现下滑，经济持续恢复基础仍需巩固。其中，房地产行业商务活动指数低位运行，基础设施项目建设保持较快施工进度。进入11月份，宽财政支持下，基建投资仍将担当托底作用，而房地产市场处于筑底阶段，需求弱复苏格局延续，制约钢价上涨空间。短期来看，钢市供需基本面压力不大，但高价资源成交已现乏力，钢价或呈现涨后震荡调整。

我的钢铁网2023-10-31

国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，自贸区范围179.66平方公里

—中欧海外仓枢纽站”。支持发展中吉乌公铁联运，探索发展中巴多式联运，合作建设中吉乌等铁路项目，推动自贸试验区内陆港、口岸、园区、企业等集疏运体系建设。加快现有口岸现代化改造，增强铁路口岸能力，畅通自贸试验区多式联运大通道和末端网络。 17.创新物流运输服务模式。推进公铁联运“一次委托、一单到底、一次结算”，探索建立符合沿边地区多式联运发展特点的业务模式和规则标准，加快与国际联运规则衔接和标准互认，推动多式联运规则标准“走出去”。探索赋予运单物权凭证功能，为有关国际规则制定提供实践支撑。探索开展基于铁路运输单证的金融服务。加强中欧班列集结中心建设，积极支持乌鲁木齐国际陆港区开行中欧班列，有效对接西部陆海新通道班列。支持搭建国际多式联运物流信息平台。优化自贸试验区与周边国家主要城市航路航线网络衔接，根据平等互利原则并结合乌鲁木齐机场、喀什机场国际航线网络建设需要，与有关国家和地区扩大包括第五航权在内的航权安排，培育发展国际航空市场。 18.推动内陆口岸经济创新发展。支持乌鲁木齐药品进口口岸建设，提升口岸运营水平。支持开展国际航线航班保税航油加注业务。研究开展国际邮件和跨境电商商品搭乘中欧班列（乌鲁木齐）出口等业务。积极引进国际物流企业，完善流通加工、包装、信息服务、物流金融等物流服务，构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系。支持探索口岸联动发展，加快“单一窗口”优化升级，推动“智慧海关、智能边境、智享联通”建设与发展。依托现有机构构建统一高效的口岸监管体系。开展口岸综合绩效评估，清理规范口岸收费。完善口岸联防联控机制，推动监管部门信息互换、监管互认、执法互助。（七）深化向西开放多领域交流合作 19.强化与周边国家经贸合作。充分发挥上海合作组织、“中国—中亚五国”相关合作机制、中亚区域经济合作（CAREC）等国际交流平台和多双边机制作用，支持参与或承办相关框架下活动。不断完善合作中心三级联动机制。高质量举办中国—亚欧博览会，探索与共建“一带一路”国家特别是中亚国家、上海合作组织国家合作举办国家主题展会和行业专题展会。优化合作中心出入境通行证办理程序。 20.推进国际文化教育交流。加强国际传播能力建设，创新文化服务海外推广模式，开展音乐舞蹈、文化遗产、艺术展览、文化创意、竞技赛事等国际交流活动，打造多元文化交流平台。支持申请创建国家对外文化贸易基地，打造一批具有中国特色、丝路元素的优势文化产品和服务。充分发挥旅游业提供岗位多、带动能力强的优势，依托新疆自然风光和人文风情，打造具有世界影响力的丝绸之路旅游走廊，带动各族群众就业增收。支持创建边境旅游试验区和跨境旅游合作区。联合周边国家打造跨境旅游线路，研究开行国际旅游列车。实施“留学新疆”计划，委托符合条件的高校承担中国政府奖学金生培养任务，对优秀留学生赴新疆高校学习予以奖学金支持，鼓励高校招收自费来疆留学生，培养服务自贸试验区发展需要的国际化人才。 21.提升国际医疗服务能力。推动互联网跨境远程医疗深入发展，引进国内外高端医疗资源和高层次医疗团队，升级远程会诊服务平台，支持打造服务周边国家的“云医院”。培育国际学术交流平台，鼓励举办医疗健康领域国际会议和会展活动。以乌鲁木齐片区为核心，依托区域医疗资源优势，开展对周边国家的国际诊疗业务。探索开展干细胞、免疫细胞、基因治疗等临床前沿诊疗技术研究。探索建立国际医疗商业保险、跨国医疗保险等衔接机制，为外籍患者提供便利高效的医疗服务，积极打造辐射周边的国际医疗服务中心。支持医药产品开展以共建“一带一路”国家为重点的国际注册。（八）深化人才发展体制机制改革 22.示范推行人才改革政策。支持自贸试验区率先落实编制岗位、科研经费、人才评价、激励保障等人才改革政策。推行以增加知识价值为导向的分配政策，探索年薪制、协议工资制和项目工资制等分配形式，鼓励通过股权、期权、分红等激励方式，调动高层次人才积极性。支持自贸试验区优化人才管理制度，更好促进人才流动。支持国有企业在职和退休专业技术人才，事业单位在职和退休专业技术人才、管理人才按规定在自贸试验区兼职兼薪、按劳取酬，支持高校、科研院所符合条件的科研人员按规定到自贸试验区创新创业。 23.集聚高层次和急需紧缺人才。按程序认定的高层次人才到自贸试验区长期工作的，地方可按照有关规定，在住房、医疗、子女教育等方面给予支持。对具有国际国内一流水平、能够引领产业发展的人才，“一事一议”给予支持。支持地方为优秀高校毕业生提供实习补贴，对优秀的博士或博士后研究人员给予经费支持，吸引人才来疆创新创业。 24.建设人才创新创业平台。支持自贸试验区加快人才发展平台建设，支持行业龙头企业培育建设重点实验室、企业研发中心、高技能人才实训基地、技能大师工作室等平台，建设产业创新研究院等新型研发机构，开展联合技术攻关、协同创新和科研成果转化。支持企业与高校、科研院所开展产学研用合作，共建产业技术联盟、技术孵化基地、实习实训基地、行业公共（共性）技术平台等。 25.加强涉外人才服务保障。支持出入境人员综合服务“一站式”平台建设，为外籍高层次人才投资创业、讲学交流、经贸活动等提供出入境便利。对在自贸试验区工作的外籍高层次人才、外籍技术技能人才等重点群体，提供签证、工作许可、居留和永久居留、驾照转换等便利服务，不断提升服务质量。支持自贸试验区大力发展人力资源服务业，创建国家级人力资源服务产业园和人力资源服务出口基地，引进培育一批高水平人力资源服务机构。四、保障机制坚持把加强党的全面领导贯穿于自贸试验区建设的全过程，牢固树立总体国家安全观，聚焦新疆工作总目标，加强抓稳定和促发展两方面工作的统筹结合，强化底线思维和风险意识，切实加强自贸试验区风险防控体系建设，完善防范化解重大风险隐患机制，维护国家安全和社会安全，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。坚持绿色发展，筑牢生态安全屏障，落实生态环境分区管控要求，切实维护国家生态环境安全和人民群众身体健康。自由贸易试验区工作部际联席会议机制要发挥好统筹协调作用，充分发挥地方和部门积极性，抓好各项改革试点任务落实，高标准高质量建设自贸试验区。新疆维吾尔自治区和新疆生产建设兵团要切实履行主体责任，坚持规划统筹、政策协调、资源整合、优势互补，合力推进自贸试验区建设；完善工作机制，构建精简高效、权责明晰的自贸试验区管理体制；加强地方立法，建立公正透明、体系完备的法治环境；加强监测预警，深入开展风险评估，制定相关工作方案，切实防范化解重大风险；加强人才培养，打造高素质专业化管理队伍；坚持“三个区分开来”，鼓励大胆试、大胆闯。新疆维吾尔自治区、新疆生产建设兵团和有关部门要依法及时下放相关管理权限，完善配套政策，确保各项改革举措落地实施。自贸试验区各片区要把工作做细，制度做实，严格监督，严格执纪执法。国务院关于在自由贸易试验区暂时调整实施有关行政法规规定的决定统一适用于中国（新疆）自由贸易试验区。自贸试验区内的综合保税区以及合作中心的实施范围和税收政策适用范围维持不变。本方案提出的各项改革政策措施，凡涉及调整现行法律或行政法规的，按规定程序办理。重大事项及时向党中央、国务院请示报告。（本文有删减）

金融界2023-10-31

国铁集团：前三季度营业总收入同比增16.1% 实现盈利121亿元

据国铁集团消息，前三季度，国铁集团实现营业总收入9080亿元，同比增加1258亿元、增长16.1%，实现盈利121亿元。今年以来，国铁集团旅客发送量持续大幅增长，货物发送量保持高位运行，全国铁路固定资产投资超额完成，多项运输指标创历史新高。

金融界2023-10-31

国务院：加快建设乌鲁木齐陆港型国家物流枢纽，推动建设空港型国家物流枢纽

—中欧海外仓枢纽站”。支持发展中吉乌公铁联运，探索发展中巴多式联运，合作建设中吉乌等铁路项目，推动自贸试验区内陆港、口岸、园区、企业等集疏运体系建设。加快现有口岸现代化改造，增强铁路口岸能力，畅通自贸试验区多式联运大通道和末端网络。

金融界2023-10-31

国铁集团：前三季度实现营业总收入9080亿元，同比增长16.1%

“中国铁路”官微消息，前三季度，中国国家铁路集团有限公司实现营业总收入9080亿元，同比增加1258亿元、增长16.1%，实现盈利121亿元。前三季度，国铁集团整体经营结果好于预期，运输总收入完成7317亿元，同比增加2002亿元、增长37.7%；净利润121亿元；资产负债率65.81%，较上年末下降0.57个百分点。

金融界2023-10-31

Mysteel：四季度钢材出口难有深跌

举。据Mysteel调研显示，四季度铁水产量仍缓慢下行，11月247家日均铁水产量较10月下降4万吨至240万吨。供应压力不减且出口仍有利润的情况下导致降价出口趋势依然维持，再加上近期反倾销税影响有限：预计四季度出口虽边际下滑，但空间极为有限，四季度钢材月均出口或维持在750万吨（前三季度均值水平）。【正文】一、四季度供应压力不减导致降价出口依旧延续钢材出口是供需格局变化下的“果”而非“因”。在国内需求疲弱的情况下，钢厂和贸易商不得不通过出口来缓解供应压力，这就导致今年“以价换量，价跌量涨”成为主流模式：据海关总署数据显示，2023年1-9月钢材出口量同比增长32%,而1-9月钢材出口金额（以美元计价）同比下降10%。出口高增或是供应不减的无奈之举。对于今年四季度钢材出口而言，我们认为降价出口趋势延续，对出口量上有底部支撑。往年四季度随着淡季需求的来临，钢厂供应端配合采暖季进行减产，铁水产量均有所下滑，而今年四季度铁水相较于往年减量有限。据Mysteel调研显示预计11月247家日均铁水产量为239.9万吨/天，较10月仅下降4万吨。相较于2022年11月日均铁水产量环比下降13万吨和2021年的12万吨的减量相比，今年铁水缓慢下行导致供应端压力不减。这意味着钢厂和贸易商仍会选择降价出口缓解供应压力。二、出口仍有利润，钢材出口难有大幅回落降价出口趋势能否延续还要看出口是否有利润。由于热卷出口占钢材出口的25%，我们以热卷出口利润进行监测。从热卷出口利润模型上看（按钢厂接单周期提前45天计算），虽然下半年出口利润不断收窄，从六月初的600元/吨下降至10月底的近100元/吨，但相较于内贸吨钢亏200元/吨左右的情况，出口仍有利润导致降价出口情况依旧能够延续。且据Mysteel调研显示，目前东南亚进口中国钢材从而内销同样有20-30美金的利润价差，这就表明在中国出口和海外进口均有利润的情况下，四季度钢材出口量不会大幅减少。据Mysteel调研显示，受海外“双节”影响，11月接单情况有所下降。目前大厂成交价FOB540美元/吨，成交情况较少。而小厂和贸易商成交价FOB525美元/吨，与内贸价格较为接近，对国内价格形成天花板效应。由于出口资金回款更为顺畅，这就导致即使部分成交价与内贸持平，但贸易商和钢厂仍会选择内贸额度向出口转移。三、近期反倾销税影响有限随着中国低价钢材产品流入海外市场，部分国家中小型企业生产的钢材滞销，敦促当地政府采取措施保护企业。这就导致个别国家发起反倾销调查。目前泰国反倾销政策基本落地，据Mysteel测算增收30.91%的反倾销税或许会使收到此影响的钢材种类直接失去市场份额，即每月少出口6-7万吨相关钢材（详情见《泰国对中国热轧钢板反倾销影响几何》）。市场担心随着泰国反倾销政策落地，其他国家是否出台或进行反倾销的调查。截至目前，仅印度和印尼有反倾销预期。印度财政部9月11日宣布，决定对中国平底钢轮（制造汽车轮毂的主要材料）征收为期五年的反倾销税，且有对更多中国企业和产品征收反倾销税的预期。回顾历史，印度并非第一次对中国进行反倾销调查，早在2015-2016年间对中国热轧和冷轧钢材品种进行反倾销调查。2015年10月中国出口印度钢材月环比下降16万吨，2015年12月至2016年5月中国出口印度钢材数量下降36万吨（中国春节因素和反倾销调查影响并存）。若按2017年印度对中国热轧和冷轧相关种类反倾销终裁方案进行征收18.95%的反倾销税，预计此类钢材同样失去市场份额。2023年1-9月中国出口印度相关钢材品种76.4万吨，即一旦印度反倾销调查终裁，每月或减少出口8-9万吨相关钢材。而印尼方面，2010年3月对原产于中国、新加坡和乌克兰的热轧钢板启动反倾销调查，于2016年4月和2019年8月15日进行了两次日落复审。今年8月4日为第三次日落复审，目前仍处于调查阶段。从这几次的反倾销过程看，在终裁反倾销政策落地之前，出口量反而有上升趋势，表明海外市场担忧反倾销政策落地后价格上涨而引发提前采买的情况。而这对于今年四季度印尼和印度反倾销政策较难落地的情况下，或有集中采买的可能，对四季度出口仍有支撑。截至目前其他国家暂无反倾销预期，若上述国家反倾销政策在四季度完全落地，每月中国出口钢材或减少不到25万吨。在中国钢材出口高增的情况下，25万吨的减少量影响较为有限。

我的钢铁网2023-10-31

众钠能源年产50000吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产

月31日，众钠能源年产50000吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产暨二期启动建设仪式在江苏镇江举行。此次投产，标志着硫酸铁钠正极材料正式进入规模量产阶段。

金融界2023-10-31

华尔泰：公司硝酸和硫酸产品可用于锂电池行业，硝酸是生产磷酸铁锂的原材料

产品可以用于锂电池行业，硝酸是生产磷酸铁锂的原材料，硫酸是六氟磷酸锂的原材料，公司与德方纳米、九江天赐等厂家长期合作。

金融界2023-10-31

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