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大咖说钢市：双节过后，10月钢价或先抑后扬

顾9月钢铁市场，旺季需求不及预期，日均铁水产量不降反创今年新高，钢厂的盈利水平持续回落。进入10月，多品种钢厂产能利用率并未明显下降，市场关注的平控限产政策目前对钢厂排产影响几何？9月宏观方面系列利好政策出台，是否对钢铁行业的市场需求起到提振作用？近期企业的下游资金情况是否有所改善，采购意愿是否有所增加？国庆节即将到来，商家节后心态如何，对市场预期如何？10月份行情怎么看？截至2023年10月7日，Mysteel采访了9位来自钢厂和贸易商等企业的独家观点，一起碰撞思维火花。核心观点： 1.供应方面，大咖们表示目前大部分的钢厂平控政策都未能有效的完成，10月份排产与9月份相比或变化不大，平控限产政策暂时对钢厂排产没有具体影响。 2.需求方面，大咖们表示目前各大房地产公司买入土地的意愿减少比例较大，建筑行业仍然较为萧条，9月表现不及预期，有点“旺季不旺”，尽管各地出台了诸多刺激房地产政策，短时间内对钢铁行业影响尚不明显。 3.对于10月份的行情，大咖们表示10月份，粗钢平控依旧是重要的影响因素，重点关注铁水产量见顶回落及库存变化的情况，届时成材的供应压力将在一定程度上得到缓解，预计整体市场先抑后扬，建筑钢材表现或略强于工业材。 1、供应话题：随即进入10月，多品种钢厂产能利用率并未明显下降，市场关注的平控限产政策目前对钢厂排产影响几何？10月钢厂排产是否有新的调整计划？目前大部分的钢厂平控政策都未能有效的完成，步入十月份，钢厂势必要完成上头给的指标，压减钢厂的产量来达到平控政策。对市场而言，供应减少了，市场的情绪会有所带动，增加了市场的投机需求，但是实际钢需用量能否有效带动有待考察。我司为短流程钢厂，10月份排产与9月份相比变化不大，目前两座电炉，四条轧线都处于不饱合生产状态，因处于盈亏边缘保本状态，产量与往年正常行情比都减少了，所以哪怕有产能平控也不会影响生产。磐金钢管对市场、生产形势及往年市场变化充分调研，10月初计划进行例行检修，公司将对3个分厂进行轮流检修，预计将会影响产量约5万吨。平控限产政策暂时对钢厂排产没有具体影响。 9月份以来，伴随着部分钢铁企业的检修复产，整体上对于铁矿石的需求在缓慢增加中，不乏铁矿石的需求量处于高位，以至于铁矿石现货价格明显高于期货价格，造成部分钢厂面临亏损状态，本月订单量明显低于上月，原本属于旺季，但因国家各部门政策出台不同，使得下游客户采购心态受阻，以至于终端需求并没有体现出来，下游用户一直处于观望状态。双节过后，一段时间内，钢价会进入季节性回调。伴随着各区域环保限产政策，各企业生产成本会被抬高，价格会频繁波动。 2、需求话题：9月宏观方面系列利好政策出台，8月多项经济指标超预期，PPI、CPI和社融都已触底反弹，新增人民币贷款表现突出，房地产行业出台“认房不认贷”等多个利好政策，是否对钢铁行业的市场需求起到提振作用？近期企业的下游资金情况是否有所改善，采购意愿是否有所增加？按照目前的国内地产行情而言，小幅的刺激购房需求是有，但是大方向对地产来说影响不大，目前各大房地产公司买入土地的意愿减少比例较大，资金回笼困难，施工单位目前绝大部分都属于无活可干阶段，建筑行业较为萧条。以9月份的钢材市场运行情况看，表现不及预期，有点“旺季不旺”。尽管各地出台了诸多刺激房地产政策，短时间内依然无法改善房地产成交数据以及拍地数据，短时间内难以大幅影响钢材成交量，商家心态平稳。近期许多宏观层面利好政策的出台，房地产销售有所好转，但新开工难有起色，地产用钢需求难有改善；统计数据显示三季度以来基建投资实现较快增速，这在一定程度上弥补了地产用钢需求下滑缺口，因此总体上钢材市场的需求有边际改善，但增速并不明显。近期相对宽松的货币政策，下游基建资金到位情况总体向好，房地产则影响有限，钢材供需处在一个弱平衡状态，供需矛盾并不突出。三季度以来，政策频出，但市场依然缺乏核心驱动，整体市场需求依然偏弱，按照钢联的统计看，周度表需较往年同期低50多万吨。下游终端用户受制于资金和近期市场价格下调影响，双节前备货不积极，都是按需采购，整体偏谨慎，政策发力效果预期将后延。从磐金钢管的角度来看，9月份订单情况较8月并未出现如期的好转。相反，因为受行情波动的影响，9月磐金钢管出货阻力较大，管厂库存有一定增加趋势，目前管厂库存较高。无缝管社会库存也有增加趋势，下游需求表现也不及预期。 3、国庆节即将到来，商家节后心态如何，对市场预期如何？10月份行情怎么看？今年的金九银十大大不如往年，受地产行业暴雷因素，今年新开的房地产项目普遍减少，目前九月份的销量不佳，对于即将到来的十月份，如果没有出台较为大的利好政策，需求跟不上，商家心态也多数较为谨慎，节前补库意愿不强，预计节后钢价将稳中偏弱运行为主。进入10月份中秋国庆双节重叠，8天假期会让成交偏弱，后期库存会小幅累库，但后期钢价仍有坚韧性，粗钢平控是重要的影响因素，我们对10月份钢价期待更多的是先抑后扬。展望10月行情，钢材需求维持韧性，但目前短流程钢厂持续亏损，长流程钢厂维持较低利润，成本支撑较为明显，因此10月份在下游旺季需求没有明显好转之前，钢材价格受成本支撑的影响，钢材价格依然处在弱势震荡的格局中。双节将至，铁水产量居高不下，节后累库概率较大，节后两周谨慎乐观。今年以来，受房地产拖累，建筑钢材呈现供需双弱的局面，铁水都在往工业材上转，一定程度上缓解了建筑钢材的供应压力，而工业材的产量逐步起来，其中热卷逐步累库，中厚板去库放缓，市场压力逐步传导至工业材上。10月份重点关注铁水产量见顶回落，届时成材的供应压力将在一定程度上得到缓解，预计整体市场先抑后扬，建筑钢材表现略强于工业材。磐金钢管对于10月份市场行情仍持震荡运行观点。但对于节后短期行情仍持有一定乐观心态，节后出货或有一个小高峰，但预计价格的整体上扬幅度有限，10月整体趋势或先扬后抑。心态上保持谨慎乐观态度，操作上将持续着库存消化。在这个超长的双节假日来临之际，大多数贸易商都面对今年以来终端低了囤货，高了不追，有韧性无强度，脉冲式的采购状况，对节后“银十”的需求并不抱太高预期，躺平和悲观的情绪下，基本以节前积极出货，轻仓观望的操作方法为主。部分贸易商基于历史经验，认为节后的价格会出现一次比较大的下跌。

我的钢铁网2023-10-07

锂电材料价格趋稳磷酸铁锂报59000元/吨

日锂电材料报价较节前多数维持不变，磷酸铁锂报59000元/吨，六氟磷酸锂报95500元/吨，电池级铜箔报90100元/吨；三元前驱体（622）下跌1000元/吨，报86500元/吨。

金融界2023-10-07

韩国首尔即日起上调地铁票价，为时隔8年多首次上调

韩国首尔市政府官员7日表示，自即日起，首都圈地铁的基本票价将上涨150韩元，至到1400韩元。当天早些时候，在首尔和京畿道周边地区、仁川运行的第一批地铁实行了调整后的票价。这是自2015年6月以来，韩国首都圈的公共交通票价时隔8年多首次上调。为了应对日益严重的交通预算赤字，首尔市计划从明年下半年开始将地铁基本票价再上调150韩元。

金融界2023-10-07

Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（10月7日）—节后1周五大钢材品种供降库增，累库幅度较前两年偏高

上下，减产主因在于设备检修，品种转产和铁水调配。库存方面，本周五大钢材总库存1612.6万吨，环比节前累库101.72万吨，增幅6.7%。本周库存环比节前预期内累增，累增幅度较前两年偏高。消费方面，本周五大品种周消费量降幅13.9%；其中建材消费环比降幅24.9%，板材消费环比降幅5.9%。本周表观消费整体均有明显下滑，节中接近休市，交易氛围寡淡，出货节奏受限，因而消费预期内下降。【下周展望】基本面来看，节中休市资源进多出少，叠加供应减量预期，整体结构表现供需双弱，对市场信心支撑较弱。分项来看，今年库存累增幅度较前两年居多（2022年节后1周环比节前累增87.46万吨；2021年节后1周环比节前累增64.51万吨），主因不仅在于节前连续两周增产，企业减产意愿有限，也在于终端需求表现不佳，市场备库需求同比偏弱。综合来看，节后运输条件恢复后资源陆续入库，依据往年规律，或有2周左右的持续累库，因而使得供需结构延续偏弱，整体钢价保持震荡偏弱运行表现。【重要关注】机械：根据第一商用车网的分析，9月份的重卡市场有几个特点值得关注：首先，国内燃气车爆发式增长，销量继续高歌猛进，而柴油车全系列品种持续大幅下滑，甚至于部分区域出现了较大规模的“气车”对“油车”的替代，有不少用户还放弃了刚买1-2年的柴油车，转而购买燃气车。其次，燃气车排产也十分旺盛，很多厂家的牵引车排产中有50%以上都是燃气车。可见厂家和经销商都在全力应对燃气车市场需求爆发，避免因为产能不足而丢失订单。第三，受俄罗斯8月1日起进口车辆报废处理费提高的政策影响，中国重卡海外出口环比有所下降，但同比仍保持良好势头，同比增长4成左右。宏观：中国物流与采购联合会6日发布数据显示，9月份全球制造业采购经理指数(PMI)为48.7%，较上月上升0.4个百分点，连续3个月环比上升，但指数水平仍在50%以下，显示三季度以来全球经济呈现持续弱修复态势，恢复力度仍有待提升。分区域看，9月，欧洲制造业PMI为45.1%，较上月上升0.4个百分点，结束连续7个月环比下降走势，但仍连续14个月在50%以下。非洲制造业PMI为48.4%，较上月下降1个百分点，未能延续上月环比上升势头。亚洲制造业PMI为50.8%，较上月上升0.1个百分点，连续3个月小幅度上升，连续9个月在50%以上，显示亚洲制造业继续稳中趋升。据Mysteel统计，本周建材供应环比转降。其中螺纹钢品种，除华中，其余区域均有不同程度降产，且以西北、华东和西南为主，降产突出省份有江苏、江西、山西、四川、重庆等；线盘品种，除华北、西北和西南，其余区域少量增量，其中江苏、山西、辽宁等省增产明显，山西、四川、河北等省降产突出。综合来看，本周建材短流程降产比例较长流程居多，整体降产主因在于设备检修、品种结构调整和铁水调配至其它品种。热卷方面，本周热轧产量大幅增加，主要增幅地区在华东地区，原因为SG检修结束过后产量逐步恢复和部分钢厂前期不饱和生产产量减少，近期恢复满负荷生产；还有部分钢厂由于其他品种减产，铁水转移至热卷情况。据Mysteel统计，建材方面，本周建材厂库预期内累增。区域来看，本周除东北库存环比微降，其余区域均有不同程度累库，且以华北、华东和西南为主。省份方面广东、山西、两广、云南等资源流入明显居多热卷方面，本周厂库大幅增加，主要增幅地区在华东和中南地区，原因为节中物流运输放缓，正常累库。综合来看，本周小长假节中接近休市，交易氛围偏淡，资源陆续流入仓库，但无正常出货节奏，因而库存环比累增。据Mysteel统计，建材方面，以螺纹钢为例，从三大区域来看，华东、南方和北方环比节前分别累库9.01万吨、13.14万吨和0.37万吨；从七大区域来看，除东北，其余区域均有不同程度增库，且以西南和华东为主。其中累库明显城市有杭州、广州、长沙、贵阳、武汉等，去库城市偏少。热卷方面，从三大区域来看，华东、南方和北方环比节前分别累库2.72万吨、9.87万吨和0.97万吨；从七大区域来看，除西北，其余区域均有不同增库，且以华南为主。其中增库城市以上海、长沙、乐从、郑州等为主。据Mysteel统计，本周五大品种库存总量为1612.6万吨，环比节前累库101.72万吨，增幅6.7%。其中建材库存环比节前累增64.8万吨，增幅8.3%；板材库存环比节前累增36.9万吨，增幅5.1%。上期库存总量为1510.88万吨，周环比降库38.5万吨，降幅2.5%。其中建材库存环比下降34.9万吨，降幅4.3%；板材库存环比下降3.6万吨，降幅0.5%。【附件：五大品种周消费量季节性变化】近五期《聚焦钢铁产业数据》系列报告，欢迎点阅下方文章链接回顾： Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月28日）—节前最后一个交易周，五大品种去库幅度环比扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月21日）—五大品种供应水平环比回升，临近小长假库存延续去化 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月14日）—五大品种供应延续三周下降，库存降幅环比明显扩张 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（9月7日）—五大品种延续供库双降，周消费水平环比略有好转 Mysteel解读：聚焦钢铁产业数据（8月31日）—五大品种供库双降，长降板增，周消费环比略有下降研究员：陈苏兰联系方式：021-26093832

我的钢铁网2023-10-07

Mysteel参考丨2023年优特钢市场运行情况及展望

我的钢铁网2023-10-07

国庆中秋双节旅游市场火爆，8.26亿人次出游花了7534.3亿元

呈现出一些新的特点和趋势。例如，随着高铁网络的完善和普及，高铁出行成为越来越多人的首选方式。据中国铁路总公司统计，假期8天，全国铁路发送旅客1.32亿人次，其中高铁发送旅客占比超过70%。另外，自驾游、周边游、乡村游等短途出行也受到了广泛欢迎。据携程数据显示，自驾游订单量同比增长近80%，周边游订单量占比超过50%，乡村游订单量同比增长近90%。总之，这次双节假期的旅游市场表现出了我国经济社会发展的强大韧性和活力，也展示了我国文化和旅游产业的创新能力和服务水平。我们有理由相信，在全面建设社会主义现代化国家的新征程上，我国文化和旅游事业将迎来更加美好的明天。

金融界2023-10-07

中秋国庆假期全国铁路累计发送旅客已超1.6亿人次

从国铁集团了解到，自9月27日假期运输启动以来，截至昨天，全国铁路累计发送旅客已超过1.6亿人次。今年中秋国庆假期运输启动早，客流量大，单日客流量在9月29日创出了超2000万人次的历史新高。其中，客流量占全国五分之一的国铁上海局，9月29日至10月6日，连续8天单日旅客发送量保持在300万人次以上，形成持续客流高峰。

金融界2023-10-07

今日全国铁路预计发送旅客1880万人次

从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月5日，全国铁路发送旅客1784万人次，运输安全平稳有序；10月6日，全国铁路预计发送旅客1880万人次，计划开行旅客列车12571列，其中加开1852列。

金融界2023-10-06

巴菲特铁杆粉丝登上福布斯400富豪榜，买伯克希尔股票成亿万富翁

新一期福布斯美国400富豪榜，巴菲特的铁杆粉丝斯图尔特·霍雷希（Stewart Horejsi）今年首次上榜，身价超过30亿美元，在榜单上排名第379位，与迈克尔·乔丹等人并列。早在2010年接受《福布斯》采访时，巴菲特就说过，他知道有两位伯克希尔股东的财富足以登上福布斯美国400富豪榜，但榜上并没有这两位。巴菲特所说的其中一位股东可能就是霍雷希。巴菲特本人以1210亿美元的财富在今年的榜单上排名第四，尽管他已将自己持有的一半以上的伯克希尔股票捐赠给了慈善事业。随着伯克希尔的股价在最近几周飙升至历史新高，他和霍雷希今年的财富都有所增长。霍雷希在2013年的一次采访中透露，他于1980年首次投资伯克希尔哈撒韦，因为他对家族企业面临的激烈竞争感到沮丧。他当时以265美元至330美元的价格买入了300股伯克希尔股票，并逐渐增加到最高峰时的5800股，从1998年开始他卖出了部分股票，目前仍持有4300股。他持有的伯克希尔A类股票目前每股价值52.2万美元，仅这4300股股票就为他贡献了超过22亿美元的净资产。霍雷希在2013年的采访中表示，他曾参加国30多次巴菲特股东大会，包括一些早期的会议，当时只有不到12名股东坐在一家自助餐厅的折叠椅上。现在，每年春天都有成千上万的人来到巴菲特的家乡奥马哈，为当地企业带来了巨大的销售额。巴菲特通过收购、投资股票、达成交易等方式，使霍雷希等股东变得富有。他的商业帝国目前拥有7500亿美元的市值，资产超过1万亿美元，旗下有包括喜诗糖果和Geico在内的数十家企业，并持有苹果、可口可乐和其他上市公司的大量股份。

金融界2023-10-06

澳大利亚9月贸易顺差扩大至96亿澳元，连续68个月实现顺差

利亚8月份月度贸易顺差超过预期，原因是铁矿石出口量增长，非货币黄金出口飙升近一倍。澳大利亚统计局的数据显示，8月份的贸易顺差为96亿澳元（约合61亿美元），高于预期的87亿澳元。当月出口增长了4%，而进口几乎没有变化。7月份的贸易顺差数据比向下修正为73亿澳元。报告显示，8月份金属矿石和矿产出口增长了4.4%，而非货币黄金出口则飙升96.7%。在进口方面，燃料和润滑油进口额增长20.8%，反映了国际油价的上涨。这是澳大利亚连续第68个月实现贸易顺差。自2018年1月以来，由于向亚太地区新兴经济体销售铁矿石和天然气，澳大利亚每月都实现贸易顺差。出口带来的收入使澳大利亚在截至6月底的上财年实现年度预算盈余，为15年来首次。

金融界2023-10-06

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