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大摩财富首席投资官：不断上升的“去美元化趋势”对美国股市构成风险

的通胀的担忧有关，确认可能来自于石油和铜等全球周期性商品的反弹。” 与此同时，日本最近进入了34年来的第一个牛市，日本央行放弃了收益率曲线控制措施。 “这或将让利率重新定价上涨，并有助于加强日元对美元的汇率。加上退休激励措施和日本股市前景改善，这可能会导致资金从美国股票流出，”这位首席投资官说。与中国就从半导体到TikTok等问题不断升级的紧张局势，也可能促成去美元化的趋势。沙利特表示，最近金价的变动可能与中国想要建立人民币的信誉有关。考虑到美国总统竞选很可能涉及两位候选人都对中国采取‘强硬立场’，美元、通胀和利率的压力可能会持续。她补充说，美元的更广泛下跌将因此影响到美国股票的收益倍数，这在很大程度上推动了市场最近的涨势。

Peng2024-03-20

美元走弱或颠覆美国股市格局，投资者需重新布局

同时，增加对实物资产的投资，包括原油、铜等周期性大宗商品以及黄金等安全资产，也可能帮助投资者从美元走软中获利。最后，在美国股票投资组合中，投资者应该考虑将更多的风险敞口转移到房地产投资信托基金上，这类基金最近的表现落后于大盘。自2008年以来，美元的升值一直在提振美国股市方面发挥着重要作用。然而，在新冠肺炎疫情爆发后，这一趋势进入了超速状态。过去几年里，美联储的宽松货币政策一直是美元走强的核心驱动力。尽管美联储大幅加息并缩减了美国国债持有量，但这一政策仍在继续。最近，强势美元通过抑制通货膨胀帮助提振了股市，压低了进口商品和大宗商品的价格。同时，美元作为全球货币的角色也支撑了对美国国债的需求，减轻了美国预算赤字上升的影响。然而，现在的情况已经发生了显著变化。沙利特指出：“过去两年美国通货膨胀率的下降100%要归功于强势美元。但现在，这一趋势可能已经走到了尽头。”根据美元指数的表现来看，美元在此期间上涨了近6%。但目前来看，美元似乎仍处于强势地位中暂时性的反弹并不能掩盖其长期走弱的趋势。投资者需要密切关注这一趋势的发展，并重新评估其投资组合的布局。在美元走弱的背景下，美国股市可能面临更大的波动性和不确定性。因此，投资者需要寻找新的投资机会和避风港来应对这一挑战。国际股票、实物资产以及房地产投资信托基金都可能成为投资者的新选择。同时，对于那些希望进一步分散风险的投资者来说，考虑将部分投资转向其他国家和地区也是一个明智的选择。

金融界2024-03-20

伦锡收跌约4.4%，伦镍跌约2.7%，伦铜和伦锌跌超1%

LME期铜收跌112美元，跌幅超过1.23%，报8976美元/吨。LME期铝收跌8美元，报2269美元/吨。LME期锌收跌26美元，跌超1.02%，报2506美元/吨。LME期铅收涨3美元，报2093美元/吨。LME期镍收跌477美元，跌约2.67%，报17395美元/吨。LME期锡收跌1255美元，跌超4.37%，报27445美元/吨。

金融界2024-03-20

LME铜的净多头头寸增至逾3年以来最高水平

截至3月15日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2217手至79694手，为逾3年以来最高水平。只做多的多头头寸增加44066手至400020手，为逾4年以来最高水平。只做空的空头头寸增加41849手至320327手，为逾3年以来最高水平。

金融界2024-03-20

LME铜的净多头头寸增至逾3年以来最高水平

截至3月15日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加2217手至79694手，为逾3年以来最高水平。只做多的多头头寸增加44066手至400020手，为逾4年以来最高水平。只做空的空头头寸增加41849手至320327手，为逾3年以来最高水平。

金融界2024-03-20

大公司动向 | 小鹏汽车未来三年推出10多款全新车型，小米汽车超级工厂正式揭幕、目标进入纯电豪华轿车单款前三

恶意逃费、违规掉头等行为。立讯精密：铜连接一直是通讯业务的核心产品目前已供货海内外头部客户从立讯精密方面获悉，铜连接一直是立讯通讯业务的核心产品。公司在铜缆连接方面已基于自主研发的Optamax™散装电缆技术，开发了112G PAM4无源铜缆（DAC）、112G PAM4有源铜缆（ACC），通过将Optamax™超低损耗高速裸线以符合MSA标准的paddle card和cage技术，将八个通道组合在一起，以每通道高达112 Gbps的速度运行到一个高密度数据接口（MDI）中，并与Marvell的DSP芯片结合，可以提供超过800 Gbps的聚合数据吞吐量。立讯精密方面表示，借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5m）传输中替代光模块最具性价比的方案。此外，财联社从产业链方面获悉，立讯精密此方面业务客户包括惠普、思科等海外四大云厂商，及华为、浪潮等国内头部公司。（财联社）抖音App运营方更名抖音科技公司天眼查App显示，近日，抖音App运营主体北京微播视界科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京抖音科技有限公司，同时公司注册资本由100万人民币增至1000万人民币。该公司成立于2016年3月，法定代表人为王迪，由抖音集团旗下运城市阳光文化传媒有限公司全资持股。奥迪Q6 e-tron（海外版）正式全球首发 3月19日，据奥迪官微消息，奥迪首款基于PPE豪华纯电动平台的量产车型纯电奥迪Q6 e-tron（海外版）正式全球首发。腾讯音乐2023Q4财报发布：总收入68.9亿元，在线音乐服务收入同比增长超4成 3月19日，腾讯音乐娱乐集团发布第四季度及全年未经审计财务业绩。2023年第四季度，腾讯音乐娱乐集团总收入为人民币68.9亿元（9.71亿美元），非国际财务报告准则净利润为人民币16.8亿元（2.36亿美元），同比增长12.5%。其中，在线音乐服务收入持续强劲增长，在总收入中的占比达72.9%。英伟达官宣：世界上首款人形机器人模型当地时间3月18日，英伟达CEO黄仁勋发表GTC 2024的主题演讲《见证AI的变革时刻》，黄仁勋在大会上宣布推出人形机器人项目，并介绍了迪士尼研究中心搭载英伟达Jetson嵌入式系统的机器人，它们用英伟达的Isaac Sim机器人仿真器学习走路。

金融界2024-03-19

3月19日晚间要闻盘点：国办重磅发布！合理缩减外商投资准入负面清单，提高外商投资自由化水平

厂，并试驾了小米SU7。” 立讯精密：铜连接一直是通讯业务的核心产品目前已供货海内外头部客户从立讯精密方面获悉，铜连接一直是立讯通讯业务的核心产品。公司在铜缆连接方面已基于自主研发的Optamax™散装电缆技术，开发了112G PAM4无源铜缆（DAC）、112G PAM4有源铜缆（ACC），通过将Optamax™超低损耗高速裸线以符合MSA标准的paddle card和cage技术，将八个通道组合在一起，以每通道高达112 Gbps的速度运行到一个高密度数据接口（MDI）中，并与Marvell的DSP芯片结合，可以提供超过800 Gbps的聚合数据吞吐量。立讯精密方面表示，借助这项技术，公司实现了在铜物理特性方面的突破，把铜缆的应用长度进一步延长到5m，满足数据中心柜内及柜间的铜缆应用拓展需求，而这正是当下在短距（小于5m）传输中替代光模块最具性价比的方案。此外，财联社从产业链方面获悉，立讯精密此方面业务客户包括惠普、思科等海外四大云厂商，及华为、浪潮等国内头部公司。（财联社）抖音App运营方更名抖音科技公司天眼查App显示，近日，抖音App运营主体北京微播视界科技有限公司发生工商变更，企业名称变更为北京抖音科技有限公司，同时公司注册资本由100万人民币增至1000万人民币。该公司成立于2016年3月，法定代表人为王迪，由抖音集团旗下运城市阳光文化传媒有限公司全资持股。

金融界2024-03-19

沪铜期货盘中下跌1.15%，报72430元

3月19日，沪铜主力期货（cu2405）合约盘中下跌1.15%，报72430元，成交13.94亿元。

金融界2024-03-19

深南电路：光大证券、中银证券等多家机构于3月19日调研我司

焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 DS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。公司 PCB 业务汽车电子领域主要面向海外及国内 Tier1 客户，并参与整车厂部分研发项目合作。问：请介绍公司封装基板业务 2023年在下游市场拓展情况。答：公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年上半年全球半导体行业景气较弱，下游客户产品库存调整周期拉长，下半年以来部分领域需求有所修复。公司封装基板业务通过深耕存量市场、开发新客户等多措并举，保障业务营收的基本稳定。公司凭借广泛的 BT 类基板产品覆盖能力与针对性的销售策略把握需求暖机遇，其中存储与射频产品受益于客户开发突破与下半年存量客户需求修复，均实现了订单同比增长。FC-BG 封装基板部分产品已完成送样认证，处于产线验证导入阶段。另一方面，无锡二期基板工厂持续推进能力提升与量产爬坡，加速客户认证和产品导入进程。广州封装基板项目一期建设推进顺利，已于 2023 年第四季度完成连线投产，目前已开始产能爬坡。无锡二期基板工厂爬坡和广州封装基板项目建设带来的成本和费用增加对公司报告期内利润造成一定负向影响。公司将继续推进封装基板业务战略目标客户开发与关键项目落地，推动无锡二期基板工厂实现盈利、加快 FC-BG 产品线竞争力建设，支撑广州封装基板项目顺利爬坡。问：请介绍公司封装基板业务在技术能力方面取得的突破。答：公司作为目前内资最大的封装基板供应商，具备包括 WB、FC 封装形式全覆盖的BT 类封装基板量产能力，在部分细分市场拥有领先的竞争优势。2023 年，公司 FC-CSP封装基板产品在 MSP 和 ETS 工艺的样品能力已达到行业内领先水平，RF 封装基板产品成功导入部分高阶产品。另一方面，针对 FC-BG 封装基板产品，14 层及以下产品公司现已具备批量生产能力，14 层以上产品具备样品制造能力。公司在高阶领域新产品开发过程中仍将面临一系列技术研发挑战，后续将进一步加快技术能力突破和市场开发，同时也将继续引入该领域的技术专家人才，加强研发团队培养，提升巩固核心竞争力。问：请介绍公司电子装联业务 2023年在下游市场拓展情况。答：公司电子装联产品按照产品形态可分为 PCB 板级、功能性模块、整机产品/系统总装等，业务主要聚焦通信、数据中心、医疗电子、汽车电子等领域。2023 年，公司通过一站式解决方案平台，为客户提供持续增值服务，增强客户粘性，并持续加强内部运营及供应链管理，在营收和毛利率层面均实现提升。公司将继续以数据中心、汽车等市场领域为重点，并持续深耕通信、工控、医疗等领域。问：请介绍公司近期工厂稼动率变化情况。答：近期公司 PCB 及封装基板业务稼动率较 2023 年第四季度均有所提升。问：请介绍公司研发投入同比增长的原因。答：报告期内，公司研发投入 10.73 亿元，金额同比增长 30.94%，占营收比重为 7.93%，占比同比提升 2.07 个百分点。研发投入增长主要受 FC-BG 封装基板平台能力建设等项目影响。问：请介绍公司的技术研发体系或模式。答：公司坚持自主创新的发展战略，通过设置三级研发体系，在公司总部、事业部和生产厂层面分别下设研发部、产品研发部和技术部，从打通样品研发工艺到产线批量生产形成有效衔接与配合，推动公司技术能力综合提升，奠定了公司从工艺技术到前沿产品开发的行业竞争优势。注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。深南电路（002916）主营业务：印刷电路板、电子装联、模块模组封装产品的生产和销售。深南电路2023年年报显示，公司主营收入135.26亿元，同比下降3.33%；归母净利润13.98亿元，同比下降14.81%；扣非净利润9.98亿元，同比下降33.46%；其中2023年第四季度，公司单季度主营收入40.65亿元，同比上升15.91%；单季度归母净利润4.9亿元，同比上升6.73%；单季度扣非净利润2.61亿元，同比下降35.03%；负债率41.67%，投资收益106.74万元，财务费用3129.81万元，毛利率23.43%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入7786.17万，融资余额增加；融券净流入702.15万，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-19

龙虎榜 | 3.75亿资金狂买高新发展，游资粉葛上榜！低位挖掘扫货四川九洲超1亿元

EDR概念走高，猪肉、鸡肉概念走强，以铜缆为首高速连接器概念大涨，ERP概念、激光雷达及通信设备等板块涨幅居前。PLC概念走低，证券板块普跌，机器人执行器板块走弱，蒙脱石散、多元金融及医疗服务等板块跌幅居前。今日共65股涨停，连板股总数15只，26股封板未遂，封板率为71%（不含ST股、退市股及未开板新股）。个股方面，机械设备板块的艾艾精工11板，消费电子板块福蓉科技14天8板、瀛通通讯2板，低空经济概念股永悦科技6板、东方时尚2板，医药股大理药业6板、塞力医疗2板，氢能+大飞机的新大洲A4板，有机硅板块宏达新材4板，AI概念股电广传媒3板、博信股份3板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：今日龙虎榜净买入额前三的为高新发展、万集科技、浩丰科技，分别为3.75亿元、5942.74万元、5824.56万元。龙虎榜净卖出额前三的为海油工程、台华新材、铭普光磁，分别为3.26亿元、1.21亿元、5971.89万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为泰尔股份、华宏科技、超越科技，分别为3752.10万元、3454.13万元、2664.76万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为海油工程、台华新材、华丰科技，分别为2.7亿元、1.31亿元、9223.98万元。部分榜单个股题材：高新发展（人工智能+算力） 1、2月29日成都鼎桥成立，注册资本10亿元，经营范围含5G通信技术服务、移动通信设备销售、物联网技术研发等。该公司由成都高新华盖通信股权投资、华为旗下深圳哈勃科技投资、成都高投电子信息产业集团共同持股。 2、2024年2月18日公告，高投电子合计所持25%华鲲振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付，后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。 3、2023年10月19日公告，公司拟购买华鲲振宇70%股权。标的是华为鲲鹏生态链企业，在鲲鹏+昇腾生态销售规模和能力评估方面位居第一。 4、华鲲振宇已推出基于鲲鹏和昇腾算力产品超30种，全面负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器研产销。 5、公司的主营业务为建筑业和智慧城市建设、运营，兼营期货等业务，最终实控人为成都高新开发区管委会。万集科技（激光雷达+机器人+星闪+ETC） 1、公司拥有车规级16线半固态激光雷达、混合固态128线车规级激光雷达等多款可量产车载激光雷达产品，华为问界m5仅96线。公司与宇通客车就激光雷达达成合作，产品应用于L4级别自动驾驶车辆。 2、公司激光雷达业务已经与累计超过100家机器人企业建立合作关系。 3、公司加入星闪联盟，目的在于依托星闪联盟平台，利用公司专用短程通信、激光雷达方面丰富的技术积累和产品经验等优势。 4、公司专业从事智能交通系统等服务，为公路交通和城市交通客户提供专用短程通信、激光产品等系列产品的研发和生产。 5、公司EIC主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU等。海油工程（央国企改革+油服概念）公司2023年归母净利润16.21亿元，同比上升11.08%；其中第四季度归母净利润2.48亿元，同比下降60.26%。公司年度营收利润均上涨，但第四季度业绩下滑明显。机构重点交易个股：泰尔股份：今日上涨2.54%，全天换手率41.28%，成交额12.93亿元，振幅7.63%。龙虎榜数据显示，机构净买入3752.10万元，营业部席位合计净卖出7469.79万元。华宏科技：今日上涨3.38%，全天换手率11.79%，成交额6.69亿元，振幅19.39%。龙虎榜数据显示，机构净买入3454.13万元，深股通净买入1633.54万元，营业部席位合计净卖出483.67万元。超越科技：今日涨5.52%，成交额5.33亿元，换手率69.67%。盘后龙虎榜数据显示，四机构净买入2664.76万元。海油工程：今日跌停，成交额8.99亿元，换手率3.17%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入3941.02万元并卖出9514.30万元，4机构买入8855.20万元，4机构卖出3.59亿元，合计净卖出2.7亿元。台华新材：今日跌8.49%，成交额4.62亿元，换手率5.54%。盘后龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入847.56万元并卖出1715.36万元，2机构买入2064.61万元，4机构卖出1.52亿元，合计净卖出1.31亿元。华丰科技：今日涨停，换手率19.56%，振幅16.00%，成交额3.65亿元。盘后龙虎榜数据显示，5机构合计净卖出9223.99万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有6只，海油工程的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出5573.28万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有7只，高新发展的深股通专用席位净买入额最大，净买入4306.55万元。游资操作动向：低位挖掘：净买入四川九洲、万集科技、电广传媒，分别为1.086亿元、1963万元、1649万元呼家楼：净买入四川九洲2714万元粉葛：净买入高新发展9934万元成都系：净买入浩丰科技、兆龙互连，分别为2167万元、1517万元东北猛男：净买入莱斯信息1202.34万元孙哥：净卖出宏达新材1416.73万元山东帮：净买入宏达新材、天元智能，分别为1109万元、1353 万元炒股养家：净买入亚世光电1056.54万元

格隆汇2024-03-19

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