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黄金收盘：美元走高及获利了结情绪施压黄金从九个月高点回落收跌

约的价格从未达到如此高的盘中水平。3月银价上涨1美分收于每盎司23.615美元。　　3月钯价上涨0.48％至每盎司1,642.60美元，4月铂价上涨至每盎司1,032.60美元，上涨30.90美元涨幅3.1％。3月交割的铜价下跌2美分，至每磅4.091美元跌幅0.5％。　　Libertas财富管理公司总裁亚当·库斯表示，黄金价格在隔夜和周四早些时候走高，但随着买家和卖家“争夺”头寸，黄金价格为美联储可能的最后一次加息铺平了道路，如果美联储真的加息的话。　　美联储周三批准将美国一项关键利率上调25个基点。央行还暗示，在央行放松对抗通胀的措施之前，可能只会再加息几次。在美联储宣布加息后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔发表的评论似乎比许多市场参与者预期的更为鸽派。不过，他确实表示，美联储将不得不“在更长时间内保持较高的利率”，因为它在观望通胀下降的速度。　　BullionVault研究主管阿德里安·阿什表示:“一夜之间，鲍威尔说的和市场听到的似乎非常不同。”他说:“在其他条件相同的情况下，长期走高将对无收益黄金构成压力。” 　　阿什说，另一个令金价承压的因素是市场在伦敦黄金基准标售中突然回落，这"表明新年金价大涨更多是由纽约商品交易所和上海市场的投机行为推动，而非实物需求。" 他表示，在近期上涨后，"黄金肯定会在某个时点遭遇获利了结。"随着欧洲央行和英国央行周四也上调了利率，“今天似乎和任何时候一样，市场都能找到稳定上涨的买入价所在。” 　　Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani展望未来，他表示，美联储和其他央行将"每个月都密切关注通胀和经济增长。"他说:“任何可能逆转通胀上升的显著趋势，都将导致各国央行选择通胀而非增长。”“在这种情况下，利率上升趋势可能会随着暂停而重新出现。” 　　卡尔纳尼说，一旦交易员“意识到利率暂停之后（如果需要的话）可能会加息，那么就会出现贵金属和贱金属的抛售”，同时债券收益率也会上升。“由于这种潜在的情况，黄金和白银以及基本金属的波动性将上升。”

金融界2023-02-03

白银涨幅超过黄金这对全球经济来说是个好兆头

业金属，而黄金主要用于投资和珠宝，因此银价的更好表现支持了“2022年年中全球经济状况比人们担心的要好”的观点。科拉斯将这主要归因于中国的重新开放，并表示这将成为今年头几个月的“一个核心投资主题”。　　关于经济重新开放的大肆宣传主要集中在石油和能源需求上升的前景上，暂时将原油价格推高至去年11月以来的最高水平。　　随着全球最大金属消费国中国放宽与新冠疫情相关的限制，许多工业金属也出现上涨。铜和铁矿石期货一月份都上涨了近11％。　　永久投资组合基金总裁兼投资组合经理迈克尔·库吉诺（Michael Cuggino）表示，在过去三个月里，白银的表现优于黄金，主要是由于工业使用因素导致的实际或预期的未来白银需求，比如中国和其他缓慢觉醒的经济体重新开放、供应限制，以及预期的总体需求增长。” 　　但这并不是故事的全部。　　库吉诺说，白银需求的增长预计不仅来自建筑和技术等传统工业需求，还来自全球推动清洁能源生产和电动汽车等相关产品的发展。　　ATAC基金家族的投资组合经理、lead-lag报告的发行人迈克尔·盖德指出，“随着新兴市场表现出色，美国非必需股领先，木材等国内大宗商品在增长预期和房地产复苏的推动下大幅上涨，全球范围内也出现了更广泛的风险偏好。” 　　他表示，鉴于上述种种因素，今年迄今为止工业金属价格的上涨只能部分归功于中国的复苏。白银作为贵金属的价值也可能支撑价格。2月1日，纽约商品交易所白银期货收于每盎司23.609美元。　　Monetary Metals创始人兼首席执行官基思·韦纳认为，白银主要是一种货币金属，而不是工业金属。他认为银价与黄金的相关性比与铜的相关性更强，而且黄金和白银“正在讲述一个货币贬值的故事”。韦纳说，银价走高是因为美元将继续贬值。货币金属——黄金和白银——的价格“与美元成反比”。　　过去三个月，黄金和白银价格均上涨，而作为美元国际价值基准的洲际交易所美元指数下跌超过8％。　　库吉诺说，如果中国继续重新开放，而且全球经济没有衰退，美国或欧洲也没有严重衰退，供需因素可能会成为“大宗商品价格的顺风”。他说，货币政策也可能成为一股顺风。美联储周三宣布加息25个基点，标志着继去年12月加息50个基点后，美国经济增长放缓。　　库吉诺说，在各种因素的正确组合下，银价可能会大幅上涨，“很容易达到30美元”，但如果全球或美国发生严重衰退，银价也可能会回落到十几美元。

金融界2023-02-03

黄金突然“崩跌”48美元！逾70美元大跌一触即发？黄金、白银、原油最新操作策略

50 白银：自23.90美元水平遇阻银价在23.90美元阻力位遇阻回落。白银曾试图看涨，但目前回落至开盘水平之下。如不能突破并收在23.00 - 23.90美元区域之外，这意味着区域内的盘整将继续。交易员可以继续使用23.00美元水平作为进入多头头寸的位置。如果出现看跌突破，那么交易员将在21.35美元附近等待进入多头头寸的机会。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：继续在77.13美元下方的跌势原油价格继续下跌，并跌破77.13美元的支撑位。目前，原油价格处于三角区域底部附近。如果价格能以强劲的看涨势头反弹，那么三角形格局内的盘整将继续。交易员们目前将密切关注该区域内的价格反应。下行方向，如果价格可以继续向下移动，并打印一个新的更低的低点，那么看跌趋势将继续。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

会员

夏洛特2023-02-03

白银多头强势爆发！白银日内交易分析：若攻克首个目标银价料再飙升近2%

2月2日)亚市尾盘，现货白银维持涨势，银价现报24.20美元/盎司附近，日内大涨近1%。知名财经资讯网站Economies.com周四最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，假如突破首个看涨目标24.55美元/盎司，银价后市有望进一步飙升。受美元走软推动，现货白银周三收盘大涨1.04%，报23.96美元/盎司。 Economies.com在文章中写道，银价强势突破23.55美元/盎司，这为银价恢复主要看涨走势打开道路。今日交易开始后银价呈现更多看涨倾向，并逐渐接近首个看涨目标24.55美元/盎司，假如突破这一水平，这将推动银价升至下一主要目标25.00美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们预计银价将在未来几个交易时段进一步上涨。需要指出的是，白银延续看涨走势的条件是银价维持在23.65美元/盎司上方。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位23.90美元/盎司以及阻力位24.70美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间14:07，现货白银报24.20美元/盎司。

tqttier2023-02-02

决策分析：通货紧缩过程已经开始！鲍威尔言论提振市场情绪股市债市齐头并进

利率将下降约0.5个百分点。黄金和白银价格在周三下午的美国交易中走高并接近其日内高点。4月黄金上涨15.30美元至1,960.40美元，3月白银上涨0.199美元至24.03美元。当鲍威尔回避有关近期金融状况放松的问题时，市场乐观情绪高涨，鲍威尔表示重点“不是短期行动，而是持续变化”。投资者一直在为美联储的严厉评论做好准备，旨在为近期风险资产的上涨降温，这可能会使其抗通胀斗争复杂化。 Renaissance Macro Research经济学主管Neil Dutta写道：“鲍威尔曾表示，金融状况已大幅收紧。事实上，他所说的这本身就是鸽派的，美联储过早宣布胜利的可能性越来越大。美联储今天对软着陆的试探增加了以后硬着陆的风险。” 美联储的信息并非没有对金融市场发出警告，持续加息可能是有道理的，官员们正在讨论再加息几次以使政策足够严格以抑制通货膨胀。4.5%至4.75%的联邦基金利率仍比官员们12月份表示的预期峰值低25个基点以上。 Allianz Investment Management高级投资策略师Charlie Ripley写道：“美联储基本上是在说两边的话，因为他们暗示进一步加息是合适的，但也承认他们将在未来的政策决定中考虑收紧的累积量。美联储的言论表明其紧缩周期接近尾声，准备在经济数据赶上政策时按兵不动。” Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示，周三市场可能再次与美联储作对。将鲍威尔的评论与周三显示职位空缺激增的数据结合起来，Ronald Temple “认为市场在利率将走多高以及利率将维持多久方面仍然过于鸽派”。下一个交易日焦点、风向标： 04:00英国官方银行利率 05:15欧洲央行再融资利率 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0128) 07:00美国12月耐用品订单修正值(月率) 17:45中国1月财新服务业采购经理人指数中国1月财新综合采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0802，跌幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1042，进一步阻力位于1.1096，关键阻力位于1.1191；汇价下行的初步支撑位于1.0892，进一步支撑位于1.0797，更关键支撑位于1.0743。英镑：英镑/美元收低，收报1.2318，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2421，进一步阻力位于1.2468，关键阻力位于1.2542；汇价下行的初步支撑位于1.2299，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2178。日元：美元/日元收低，收报130.059，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.045，进一步阻力位131.164，关键阻力位于131.916；汇价下行的初步支撑位于128.174，进一步支撑位于127.422，更关键支撑位于126.303。

埃尔文2023-02-02

LBMA年度调查新鲜出炉！黄金均价料仅为1860美元这一贵金属料将闪闪发光

他说。白银料将在2023年保持稳定银价今年的波动性预计也会很高，将在20.30美元区间内交易。日本金银市场协会分析师Bruce Ikemizu最看好银价，他预计银价将升至35美元/盎司高位，平均价格为27美元/盎司。他说:“白银将受到供应短缺前景和全球投资者兴趣重燃的支撑。” Refinitiv的金属研究员Debajit Saha说，他预计今年银价平均在17.50美元/盎司左右。 “美国利率上升将继续打压价格。除了太阳能领域，预计工业领域也不会提供支持，因利率上升将拖累经济增长，”Saha表示。“我们认为今年上半年市场可能会保持极度波动，因为美国通货膨胀率居高不下，而对利率上升导致经济衰退的担忧可能会产生逆风，将价格推高至25.50美元/盎司。下半年，我们预计经济风险将合理消退，这可能会给价格带来足够的压力，使其低于去年的低点。” 铂金闪亮，钯金下跌汇丰(HSBC)贵金属分析师James Steel表示，他预计铂金的基础价将在1000美元/盎司左右，均价为1241美元/盎司。 “汽车需求可能受益于更昂贵的钯的替代品增加，以及生产的持续复苏。汽车回收供应可能也会增加，但会受到新库存有限的限制。” Garvey最看空铂金，预估均价为988美元/盎司。 “投资前余额预计将在2023年出现小幅盈余，因为在制品库存的追赶炼化被改善的汽车生产、需求替代和更高的重型柴油装载量所抵消。因此，投资后收支可能转为赤字，但我们预期美联储将坚持到底，将通胀拉回到目标水平，这显然是一股逆风。”“氢气仍然是需求增长的巨大希望，但在现阶段，它对市场情绪的影响仍大于短期基本面。” 钯金方面，Steel也是最看好2023年钯金前景，平均价格为2180美元/盎司。 “尽管钯的供需平衡可能表明缺口将从2022年的水平缩小，但我们认为这仍对价格构成支撑。很大程度上可能取决于俄罗斯的资金流入和地缘政治风险。” Polleit最看空钯，他预计今年均价将跌至1550美元/盎司。 “由于需求主要由汽车行业推动，钯的未来相当不明朗。无论如何，我们认为钯价不应远高于我们预估的铂价。”

忆芳2023-02-02

美联储恐给多头当头一棒？别担心，金价仍有望突破2000美元！黄金、白银、原油最新操作策略

50 白银：自23.00美元水平反弹银价维持在23.00 - 23.90美元区间内。昨天，价格从23.00美元的水平反弹，并录得看涨影线图。如果价格能够继续上涨，并收于23.90美元上方，那么看涨趋势可能会延续至25.00 - 26.00美元区域。下行方向，看跌突破将打开通往21.35美元的道路。（白银日线图，来源：FXDailyReport）支撑：23.90、23.00、21.35 阻力：25.00、26.00 原油：自77.13美元水平反弹原油价格的看跌压力已经达到77.13美元的支撑位，出现了看涨的反应。目前，油价正在上涨，并将试图恢复突破77.13美元的看涨尝试。如果价格能够继续上涨且高点上移，那么看涨趋势可能会持续下去。另一方面，如果价格开始下跌，并打印出一个新的更低的低点，那么看跌趋势将继续。（原油日线图，来源：FXDailyReport）支撑：77.13、70.00 阻力：80.00、85.00、90.00、95.25

夏洛特2023-02-02

会员

8张图看“黄金失去反弹动力“！金融分析师：小心黄金超买推估“3-7月金价更为合理”

，几乎所有市场都能够显着复苏。黄金和白银价格不仅强劲反弹，而且是过去三个月表现最好的资产之一。 Florian指出，黄金在新的交易年开局非常强劲，而白银自2022年12月中旬以来一直在盘整。虽然周线图仍然看涨，但黄金的涨势在日线图上已经失去了动力，回调至1900和1770将是买入信号。至少在2月底之前，季节性仍然看涨。然而，交易者情绪和承诺报告是中性的。由于债务上限的激烈争论，美国违约的一年期保险成本垂直上升。到目前为止，现货黄金、SPDR Gold Trust ETF(GLD)、iShares Gold Trust ETF(IAU)和Sprott Physical Gold Trust(PHYS)在新的交易年度开局非常强劲。从2022年的收盘价1824美元开始，金价大幅上涨125美元，涨幅达到6.9%。自2022年11月初触及1615美元附近的三重底以来，反弹超过330美元，即涨幅约20.50%是令人印象深刻的。主要是，这次反弹很可能是因为金价在11月极度超卖，此前有7个红色月度蜡烛和455美元或-22%的回调。此外，空头回补和金融市场的普遍宽松以及中国的重新开放，以及不断升级的地缘政治局势，还有远离石油美元的前进趋势、美国达到债务上限等，提供过去三个月强劲复苏很多的理由。黄金图表分析周线图：空气越来越稀薄 (来源:Trading View) Florian表示，黄金市场令人印象深刻的复苏在周线图上尤为明显。近三个月来，价格一直在急剧上涨，没有任何重大回调。布林带上轨已在11月中旬向上弯曲，目前仍将为上行至约1973美元。96处的随机震荡指标几乎位于顶部，但同时目前已锁定上升趋势。下一个阻力区域在1950和1975美元之间等待。此外，2000美元的圆形心理关口起到磁石和阻力的作用。总体而言，决定性阻力位在历史高点2050至2075美元附近。尽管强劲复苏，但黄金仍缺乏最后的上涨空间。这可能会在未来几周内发生，符合季节性模式。然而，与此同时，空气变得越来越稀薄，也可以想象在下一次FOMC利率决定1950美元附近的失败。总体来看，周线图还是看涨的，但鉴于目前的火热形势，建议耐心克制。无论如何，到初夏至少会出现一次重大挫折，这将带来更好的风险/回报率。日线图：黄金反弹正在失去动力 (来源:Trading View) 经过多周的间歇期后，黄金在圣诞节前不久离开200天移动平均线1776美元。从那以后，价格一直在飙升。不过，在过去的两周里，涨势又开始出现停滞。尽管上周三创下新高，但势头正在消退。随机震荡指标失去看涨嵌入状态证实了这一事实，更快的线(73)现在已经跌破80。因此，现货市场现在已经失去看涨嵌入状态，而每日黄金期货仍然是看涨嵌入。朝至少1900美元方向回调，朝1850至1880美元方向回调的可能性越来越大，但这尚未得到证实。总体而言，尽管新买家仍将价格维持在1920美元上方，但日线图现在发出警告信号。显然，在反弹超过330美元后，稍事休息是合乎逻辑且健康的。黄金交易商的承诺：中性 (来源:Seeking Alpha) 根据1月24日最新的COT报告，商业市场参与者的净空头头寸累计为180554张合约。至此，黄金期货市场形势进一步恶化，COT报告发出了第一波警示信号。总而言之，COT报告可以归类为中性。黄金情绪：中性 (来源:Seeking Alpha) 在过去三个月的急剧复苏的同时，黄金市场的情绪也大大好转。Optix值为54，情绪目前是中性的。不过，从相反的角度来看，在过度乐观的情绪可能导致大幅回调之前，仍有足够的上行空间。总体而言，黄金情绪是中性的。黄金的季节性：看涨至2月底 (来源:Seeking Alpha) 直到2月底甚至3月中旬，季节性格局仍然对贵金属价格有利。过去，在此期间出现了显着的价格上涨。然而，最迟从3月中旬开始，统计数据将发生变化，贵金属价格可能会在初夏之前承压。直到2月底，黄金和白银价格的季节性看涨。宏观经济动态更新：下一场风暴前的平静？ (来源:Seeking Alpha) Florian指出，直到2022年10月中旬，金融市场普遍存在类似恐慌的情况。股票、债券、外汇和商品市场的波动在8月和9月激增。然而与此同时，情况已经大大平静下来，许多资产的波动性处于过去12个月的低端。从统计上看，这种行为主要导致所有资产的价格适度上涨。但与此同时，央行的紧缩政策依然有增无减。美联储和欧洲央行积极加息和缩减资产负债表的影响可能会在至少 12 个月后在实体经济中体现出来。美国企业大规模裁员最近已经显着增加。尽管迄今为止经济形势相对强劲，但美国在未来几个月内应该会陷入衰退。可以假设，从夏季开始，问题会越来越多，金融市场将一如既往地在早期定价。美国1年期信用违约掉期正在垂直化 (来源:Seeking Alpha) 由于达到债务上限，目前为31.4万亿美元，美国的一年期违约保险(CDS)成本近期大幅上涨。民主党和共和党再次陷入荒谬但激烈的争论中。美国信用评级上一次从AAA下调至AA+是在2011年8月5日。2011年夏季，金价提前强烈定价，从1470美元上涨至1920美元。 (来源:IMF) 随着乌克兰战争，以及沙特阿拉伯、俄罗斯和中国之间日益密切的关系，以及美国违约的理论威胁，美国石油美元的主导地位越来越受到挑战。尤其是沙特阿拉伯宣布未来将以其他货币交易石油。与此同时，由于债务上限的争议，美国的信用评级正在下降。纸币信心下降的主要受益者很可能是金价，按照历史标准，中央银行和机构投资者尤其只持有一小部分黄金储备。最终，金砖国家也将以黄金结算贸易差额，因为这里肯定没有互信，人民币远非储备货币。因此从基本面来看，一切都表明未来几年黄金需求将大幅增加。结论：黄金反弹正在失去动力 Florian最后提到，黄金在过去三个月中出现了令人印象深刻的反弹，并且在未来几周的春季之前仍有很好的机会实现典型的最终夸大。因此，1950美元至2075美元之间的目标价格仍然相当现实。同时，超买的情况和消退的势头需要谨慎。投机头寸现在不再提供良好的风险/回报率。另一方面，实物贵金属比以往任何时候都更重要，应该至少占总资产的10%。据推测，人们将能够在3月和7月之间以更优惠的价格添加。

小萧2023-02-01

银价强势反弹重回看涨轨道！白银日内交易分析：银价料还有逾3%大涨空间

1日)亚市尾盘，现货白银维持坚挺走势，银价现报23.75美元/盎司附近。知名财经资讯网站Economies.com周三最新撰文，对日内白银走势进行前瞻分析。根据Economies.com，只要守住23.55美元/盎司，银价后市可能仍有进一步大涨的空间。现货白银周二收盘上涨0.51%，报23.72美元/盎司。 Economies.com在文章中写道，银价在23.05美元/盎司找到坚固支撑后强劲反弹，重回主要看涨轨道，并有望升向首个看涨目标24.55美元/盎司。 (现货白银4小时图来源：Economies.com) Economies.com称，因此，我们预测银价日内以及短期内将继续看涨倾向。需要指出的是，若银价跌破23.55美元/盎司，这将令银价承受新的看空压力，并首先跌向23.05美元/盎司。 Economies.com预计，今日银价交投将位于支撑位23.40美元/盎司以及阻力位24.20美元/盎司之间。 Economies.com称，今日对于白银价格的预期趋势为看涨。香港时间14:07，现货白银报23.73美元/盎司。

tqttier2023-02-01

美人汇率持续不动维稳非美货币V型反转

　　美元指数先涨后跌再次回归金银价格跟随震荡　　行情走势早报　　周二汇市，美元指数最终收盘至102.10美元，跌幅0.13%；欧元/美元收盘至1.0862点，涨幅0.08%；美元/日元至130.1043收盘，跌幅0.26%；美元/人民币收盘至6.7561点，跌幅为0.02%。　　贵金属市场，周二金价先跌后涨。黄金收盘至1928.05美元，涨幅为0.25%（期货黄金前一交易日夜盘收盘422.02元，涨幅0.21%）；白银收盘至23.73美元，涨幅0.51%（期货白银前一交易日夜盘收盘5234元，涨幅0.31%）。纽约黄金期货市场交投最活跃的黄金期价收涨1.09%，收盘于1943.8美元。　　原油市场，WTI原油期货收涨1.45%，报79.03元/桶；布伦特原油期货收涨1.22%，报85.53元/桶。（国内原油期货合约前一交易日夜盘收盘552.0元，涨幅0.84%）。　　汇市基本分析　　对外汇市场构成影响的因素有以下几个方面：　　1，数据方面，美国11月FHFA房价指数月率为-0.1%，高于预期值-0.5低于前值0；美国1月芝加哥PMI为44.3，低于预期值44.9和前值45.1；美国1月谘商会消费者信心指数为107.1，低于预期值109和前值108.3；整体数据偏差，造成利空美元、利好黄金外汇原油的影响。　　2，欧洲央行银行贷款调查显示，银行预计今年第一季度信贷标准将继续收紧，企业信贷标准收紧幅度为2011年主权债务危机以来最大。利率上升导致贷款需求大幅下降。今年第一季度贷款需求将进一步下降，预计家庭贷款将出现“强劲的净下降”。鉴于欧洲央行为遏制通货膨胀而采取加息的举措，以及欧元区陷入经济不确定性，预计2023年欧洲银行将减少贷款。自2014年以来，欧洲银行还没有被迫作出这样的决定。　　3，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，不及市场预期的1.1%，回落到了一年前的水平，也是近六个季度来最低增幅。ECI是美国劳动统计中的一个很重要的指标，反应社会雇佣劳动力成本变化情况，能够反应一段时间的就业条件。去年以来，ECI也成为美联储主席鲍威尔经常提及的通胀参考指标之一，被媒体解读为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。日内的这份ECI数据想必也会给美联储进一步放慢加息步伐提供更多的理由。　　4，香港交易员指出：“这吸引海外对冲基金借助北向资金持续涌入A股，大胆推高人民币汇率获利。”毕竟，春节期间每天流向新兴市场的约11亿美元全球资金里，8亿美元资金直接流入中国资产，显示全球资本对中国资产的持续青睐。上述香港员指出，考虑到海外资本仍在持续加仓A股资产，未来人民币汇率有望延续稳步上涨趋势。尤其在外贸企业季节性需求潮退后，北向资金流入将成为推动人民币持续强势回升的关键推手。　　综合看，金砖汇通近期的观点如下，美元指数反弹后承压，美人汇率持续不动，此前数据显示美国第四季劳动力成本增幅低于预期，预计美联储周四将宣布加息25个基点。不过投资者也看衰美国经济，认为美联储必须在12月前将利率降回4.48%。日内短线看，非美货币可能还会反弹，美元指数也有可能继续承压；就当前的大周期而言，将美元汇价走势调整为走弱下跌的思路，构成中长期看空的判断。　　　　贵金属基本分析　　从市场主要影响因素分析，以下几个方面对贵金属价格走势影响很大。　　首先，数据方面，美国11月FHFA房价指数月率为-0.1%，高于预期值-0.5低于前值0；美国1月芝加哥PMI为44.3，低于预期值44.9和前值45.1；美国1月谘商会消费者信心指数为107.1，低于预期值109和前值108.3；整体数据偏差，造成利空美元、利好黄金外汇原油的影响。　　第二，美国2022年第四季度就业成本指数(ECI)环比上升1%，不及市场预期的1.1%，回落到了一年前的水平，也是近六个季度来最低增幅。ECI是美国劳动统计中的一个很重要的指标，反应社会雇佣劳动力成本变化情况，能够反应一段时间的就业条件。去年以来，ECI也成为美联储主席鲍威尔经常提及的通胀参考指标之一，被媒体解读为影响美联储采取限制性政策立场的重要数据之一。日内的这份ECI数据想必也会给美联储进一步放慢加息步伐提供更多的理由。　　第三，全球股市周二收盘来看，美股三大指数集体收涨，道指涨1.09%，标普涨1.46%，纳指涨1.67%；大型科技股普涨，汽车股表现强势，通用汽车涨超8%，特斯拉涨近4%；热门中概股涨跌互现，小鹏汽车涨超6%，爱奇艺跌逾3%。美股上涨对金银当前的涨势带来一定的动力。　　第四，美国10年期国债收益率2021年从最低0.91%上涨走高，最高达到1.77%的高位后回落。2021年8月触底在1.17%展开再度上涨；昨日小幅反弹，2月1日早间收在3.5124%附近，美国债收益率的回调刺激了金价的反弹。　　第五，全球最大的黄金ETF-SPDR在2023年1月30日减少1.44吨，总持仓减少至917.08吨，1月以来保持8次减持5次增持的操作。全球最大的白银ETF-iShares在2023年1月31日减少40.05吨，总持仓减少至14852.73吨。当前白银ETF整体增持利于金银价格的反弹走势。　　第六，美联储将迎来新年首次议息会议。市场人士普遍预期，美联储此次将继续加息，也不会向市场传递在短期内结束加息的信号，但加息步伐有望放慢。从最新市场预期来看，芝加哥商品交易所“美联储观察工具”显示，美联储2月加息25个基点的概率已经升至98%。这将把美联储基准利率推高至4.5%至4.75%区间。市场还预期美联储在3月、5月还可能继续加息25个基点。　　综合来看，金砖汇通近期的观点如下，金价先跌后涨，得益于美元整体走软以及围绕美联储放缓加息的预期。美联储的政策决定将于今日夜间公布，随后主席鲍威尔将举行新闻发布会。交易员已消化了美联储加息25个基点，至4.5%-4.75%的预期。他们还预计利率将在6月达到4.9%的峰值。日内短线上，黄金尝试回调低点尝试做多思路为主，大势上我们延续对金银操作层面继续以分批逢低买入为主判断的观点不变。　　美元指数　　美元指数从2021年1月份触及89.206点的低位后，开始向上持续震荡走高；2021年6月份指数突破MA250日线后保持其上运行，此后打开了中长期上升的空间。中期指数站稳中期走势的支撑继续向上运行；在2022年5月低二次回探低点后再次开启上涨行情，当前日内短线行情面临看空震荡回调的趋势。　　欧元/美元　　欧元兑美元价格从2021年1月触及1.2351点的高位后持续震荡下行。2021年6月跌破MA250日均线支撑，中长期多空分水岭的支撑被跌破，开启中长期的下跌走势。2022年5月低经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线面临看多震荡反弹的趋势。　　美元/人民币　　离岸价前期自2020年5月高位7.1964开启下跌走势；2022年2月触及6.3060点低位后开始震荡反弹。人民币相对美元继续贬值，人民币价格前期顺利突破2021年5月的高点压力，形成中期上涨走势。目前触及7.3745的新高后出现承压回落。当前日内短线行情看空继续震荡回落的趋势。　　美元/日元　　前期自2021年1月底企稳102.70低点开启上涨走势，2021年3月份突破MA250日均线阻力打开上行空间，甚至加速上行；中长期走势处在持续上涨趋势中未变。2022年5月低二次回探新低后再次反转上行破新高，当前日内短线行情看空震荡回落的趋势。　　英镑/美元　　英镑兑美元价格前期自2021年6月触及1.42493点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡下行，目前中期走势继续震荡向下走势。2022年9月低触及1.0366的低点后开启反弹走势，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　澳元/美元　　澳元兑英镑前期自2020年3月底企稳0.5673低点开启上涨走势；2021年2月触及0.80072点高位后开始震荡走低，盘中跌破了MA250均线的关键支撑而震荡回落；2022年4月经反弹到0.7557的次高点后再次承压回调。2022年6月初经二次反弹后再次承压下跌，当前日内短线看多震荡上涨的趋势。　　现货黄金　　金价从1445美元/盎司的前期低点一路展开上行，创出之前2075的新高后，先回落后持续震荡下跌达到15个多月。随后在2022年3月出现二次上探2070的新高后出现承压回落走势。当前整体价格在MA250下方震荡，MACD指标弱势震荡，形成震荡回落的走势。近期短线1900美元是多头关键的支持，上方阻力在1960美元一线。日内短线看多向上反弹的走势。　　现货白银　　银价从19.64/盎司附近大幅下跌回落，创出五年来的新低到11.29美元附近，随后价格一路反弹上行，两次上涨达到30美元后展开回落。目前整体价格在MA250下方震荡，MACD指标弱势震荡，形成低位震荡的走势。近期关键支撑是22.70美元，上方关键阻力24.50美元附近；日内短线看多向上反弹的走势。　　WTI原油　　原油在2021年底全球经济大复苏的推动下需求大涨，支持价格走高。2月24日俄乌冲突震惊全球的突发事件影响下持续上涨，3月7日油价上涨至133.460美元/桶的近年新高。此后随着战争进入相持阶段，油价开始震荡走低，目前围绕90.0美元/桶的位置构成多空分水岭。近期短线震荡测底的走势，当前日内短线是继续看来回震荡的走势，上行阻力82.0美元，下行的支撑在75.0美元附近。　　【风险提示：以上内容仅供参考，据此操作盈亏自负；理性投资，快乐盈利】坚持是一种信仰，专注是一种态度！更多点位，更多盘中机会咨询客服！

金融界2023-02-01

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