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顶风作案！第一共和银行收购案“偶遇”关键数据周市场屏息凝视

高盛首席运营官Gary Cohn认为银行危机不会这么容易地结束，银行业面临的问题不会在短时间内完全解决，即使这次收购有助于缓解危机，但是还会有其他问题出现，需要持续关注和解决。金融服务涉及到了美国26.5万亿美元经济活动中非常广泛的领域，因此硅谷银行、Signature银行和现在的第一共和银行的失败将会产生连锁反应。关键的一周这次收购开启了华尔街一个重要的周，其中有几个关键事件将发生。首先是利率方面的重要决定即将到来，其次是苹果公司的财报，还有一个预计将显示就业增长进一步放缓的就业报告。周一上午，美国股市受到一些希望的提振，即早在3月初开始的银行业危机的最糟糕时期已经过去了。一个判断银行业危机对经济的影响的重要指标是本周的美联储会议。周一早上，交易员们加大了押注，认为美联储将再次推出0.25个百分点的加息举措，因为First Republic银行的解决为区域银行的健康问题提供了一些明确的答案。曾在前美国总统唐纳德特朗普领导下担任国家经济委员会主任的Cohn表示，尽管第一共和银行的解决可能会减轻投资者对银行业危机的担忧，但美联储加息的影响仍然会继续。如果美联储执行加息政策，那么在14个月的时间内，美联储将进行5次加息，这是自20世纪80年代初以来最快的紧缩周期。 “美联储的加息政策可能会对银行和资产负债表产生的意外后果，这种政策可能会对商业房地产市场产生影响，但更重要的是，银行业通常会面临的问题并不会被广泛讨论。” Cohn表示，他关注的一个领域是消费者支出的变化，该支出占所有经济活动的68%。就银行业情况而言，大多数专家认为未来信贷状况收紧可能会对支出造成压力，尤其是在通胀和利率都居高不下的情况下。 Evercore ISI全球政策和央行战略主管Krishna Guha在一份客户报告中表示：“对第一共和银行的抵押和补贴出售完成了最初阶段的银行危机的明显未完成任务，但是我们认为这只是慢性阶段的早期阶段，对于每一个第一共和银行或硅谷银行，将会有成百上千家规模较小的中型美国银行在未来几个月内更加保守地行事，以最大程度地减少他们陷入同样困境的风险。” 压力犹存由于银行系统仍然存在压力，这将给美联储带来压力，至少要维持货币政策不变，尽管政策制定者认为通胀仍然过高。美国第一季度国内生产总值年化增长率仅为1.1%，远低于预期，这是经济放缓或即将全面衰退的另一个信号。根据CME Group的FedWatch工具，市场预计央行将被迫在年底前降息至少0.5个百分点，以应对可能出现的收缩。 “熊陷阱报告”的创始人Larry McDonald表示：“美联储基本上不得不大幅降息，并可能预计这是最后一次加息，他们在鹰派方面所做的任何事情都会真正导致更多的金融不稳定。” 周三出现更多加息迹象并不是投资者希望看到的，尤其是在混乱的财报季和即将发布的就业报告之前。 FactSet的数据显示，标准普尔500指数成份股公司第一季度的利润下降了3.7%，尽管79%的公司超过了华尔街的预期。苹果公司本周将公布收益，预计每股收益为1.43美元，低于上一季度的1.88美元。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“苹果将变得至关重要。原因是它让你了解全球需求。苹果在众多不同领域拥有众多投资组合。显然，这是极其重要的，可能是所有大型科技公司收益中最重要的。” 与此同时，经济学家预计美国劳工部4月份的非农就业报告预计将显示就业增长180,000，低于3月份的236,000，这将是自2020年12月以来的最小月度增幅。不过，决策者们可能更关注工资数据以及其对通胀的影响。因此，如果就业报告中包含工资下降的数据，市场可能会积极反应，因为这预示着美联储将会更加谨慎，不会采取过于激进的货币政策。 Quincy Krosby表示：“市场正在努力判断经济将走向何方，是否将进入经济衰退，如果是，是何种程度的经济衰退。我认为市场仍将存在分歧，没有像市场希望的那样明确的见解。”

埃尔文2023-05-02

决策分析：市场“风平浪静” 美国国债价格普遍下滑美国制造业数据有所回暖

月1日)，由于美联储会议在即以及区域性银行危机暂时告一段落，美国股市几乎持平，市场保持相对谨慎与克制。美国股市一度面临方向不清的困境，导致道琼斯工业平均指数在盘中震荡于平盘和轻微涨幅之间。同时，标普500指数和纳斯达克综合指数短暂下跌后又恢复了上涨。周一美国午盘，黄金价格小幅走低，白银失去了早盘的所有涨幅。一些乐观的美国经济数据和美国最大银行行长的积极言论对两个贵金属市场造成压力。6月黄金最后下跌8.10美元至1,990.90美元，7月白银下跌0.006美元至25.25美元。外汇市场中，在主要货币中澳元最强，日元最弱。美元兑日元走高，因为在周五强劲上涨之后的后续买盘使美元兑日元货币对突破200日均线137.01。日本央行周五维持利率不变，日本央行行长上田宣布年度曲线控制保持不变。尽管油价下跌，加元仍表现出色，部分原因是加拿大制造业PMI数据上升。澳元表现良好，欧元、英镑、瑞士法郎和新西兰元兑美元走弱。今天的美元走势催化剂是由于好于预期的美国制造业ISM以及摩根大通收购第一共和银行，这有助于减轻银行业的担忧。摩根大通将向美国联邦存款保险公司支付106亿美元，以掌控大部分第一共和银行的资产。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示，这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。数据方面，美国制造业PMI从上月的46.8小幅上升至47.1，但该行业仍连续第六个月收缩。尽管如此，由于钢铁、铜、塑料和柴油等原材料的成本增加，支付价格从上月的49.2升至53.2，高于预期，市场对通胀上升仍然敏感。就业指数也从46.9回升至50.2，高于50的水平，而新订单从44.3上升至45.7。在本周的重磅就业数据公布之前，美联储将于明天开始为期两天的会议，市场预计将加息25个基点，创下40年来最快的加息周期。虽然官员们认为他们的紧缩之旅已接近尾声，但他们仍在就下一步行动进行辩论。加息25个基点将使基准联邦基金利率创下16年来的新高。会议后的政策声明将提供对美联储利率立场的洞察。企业方面，一些公司开始大量融资，其中不乏一些知名企业。Facebook母公司Meta Platforms发行了总价值为85亿美元的债券。Comcast发行了总价值为50亿美元的债券，成功地吸引了投资者的认购。Hershey则发行了总价值为7.5亿美元的债券。美国公司债券的发行通常会对美国国债价格产生双重打击。一方面，新债券的发行会增加市场上的债券供应，与美国国债竞争，导致国债价格下跌。另一方面，承销商会出售政府债券以锁定利率，以供应给购买公司债券的投资者，这也会对国债价格产生压力。周一，美国国债的价格普遍下跌，各期限的国债收益率上升。其中，30年期国债收益率上升幅度为2023年以来最大，而10年期国债的收益率已接近3.6%。 Evercore分析师Krishna Guha表示：“交易表明第一共和国的情况很少或没有溢出效应，这与这里基本没有意外并且市场愿意区分第一共和银行和其他金融公司。监管机构的果断行动为美联储在5月的会议上推进并加息扫清了障碍，我们的基本情况是经济从现在开始降温，美联储不会在5月之后进一步加息，下一步行动将是在12月降息。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:50法国4月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国4月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区4月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国4月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区4月消费者物价指数初值(年率) 欧元区4月消费者物价指数初值(月率) 07:00美国3月JOLTs职位空缺(万人) 美国3月耐用品订单修正值(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0428) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0973，跌幅0.39%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1015，进一步阻力位于1.1060，关键阻力位于1.1086；汇价下行的初步支撑位于1.0944，进一步支撑位于1.0918，更关键支撑位于1.0873。英镑：英镑/美元收低，收报1.2495，跌幅0.55%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2548，进一步阻力位于1.2604，关键阻力位于1.2638；汇价下行的初步支撑位于1.2458，进一步支撑位于1.2424，更关键支撑位于1.2368。日元：美元/日元收高，收报137.477，涨幅0.88%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于137.987，进一步阻力位138.48，关键阻力位于139.419；汇价下行的初步支撑位于136.555，进一步支撑位于135.616，更关键支撑位于135.123。

埃尔文2023-05-02

【美股收市】三大股指“纹丝不动” 地区银行危机落幕投资者美联储决议前保持谨慎

周一(5月1日)，美国股市收盘几乎没有变化，因为投资者关注了第一共和银行的拍卖结果，并准备迎接美联储本周预计的又一次加息。道指下跌46.46点，或0.14%，收于34,051.70点。标准普尔500指数下跌0.04%，收于4,167.87点。纳斯达克综合指数下跌0.11%，收于12,212.60点。

楼喆2023-05-02

【美股盘中】三大股指小幅上涨小摩接手第一共和银行银行业危机“暂时解除”

控制了自三月份以来一直令市场担忧的地区银行危机。截至发稿，道琼斯工业平均指数上涨了66点，涨幅为0.1%。标普500指数上涨了0.2%，而纳斯达克综合指数微涨了0.1%。然而，在交易早期，华尔街一度面临方向不清的困境，导致道琼斯工业平均指数在盘中震荡于平盘和轻微涨幅之间。同时，标普500指数和纳斯达克综合指数短暂下跌后又恢复了上涨。股指自银行业危机期间的三月底低点反弹强劲。自那个月的收盘低点以来，道琼斯工业平均指数上涨了超过7%，标普500指数上涨了8%，而纳斯达克综合指数上涨了9%。 10年期美国国债收益率升至3.55%，而对利率敏感的两年期国债收益率升至4.13%。在大宗商品方面，黄金回落至2,000美元下方，扭转了盘中早些时候的涨势。摩根大通在周末的竞拍中胜出，获得了陷入困境的第一共和银行的所有存款和“绝大部分资产”。这项交易这意味着身为美国最大的银行之一摩根大通将变得更加庞大。在此消息公布后，摩根大通股价上涨2.2%。摩根大通的首席执行官Jamie Dimon表示，这笔交易解决了自三月份硅谷银行突然破产以来银行业的许多后果。 Jamie Dimon在交易公布后与股东进行电话会议时表示，尽管可能还会出现其他银行的问题，但是这次摩根大通收购First Republic的交易基本上消除了目前银行业面临的主要风险，因此银行业的局面正在稳定，危机已经过去了。 SPDR标普500区域银行ETF(KRE)下跌了2.3%。其中，Zions Bancorp 的股份下跌了3.3%。Western Alliance 和 PacWest 的股份分别下跌了0.9%和7.3%。第一共和银行上周报告称，其第一季度存款暴跌40%以上，导致本已陷入困境的股票进一步下跌。自年初以来，股价已暴跌97%，该股自周一起停牌。安联首席经济顾问Mohamed El-Erian表示：“这一事件改变了人们对大型银行的看法。大型银行不再被视为系统性风险的源头，而是被视为稳定因素。” 数据方面，美国4月的工厂活动连续第6个月上涨。供应管理协会的工厂活动指数从46.3攀升至47.1，高于经济学家预期的46.8。本周申请失业救济人数不断增加，而本周的“重头戏”将是4月份的就业报告。所有经济数据预计将导致美国国债收益率再次出现动荡的一周。投资者正在关注本周发布收益的几家知名公司。科技巨头苹果、高通和AMD计划公布其季度业绩。第一共和银行的倒台和任何潜在的影响都加剧了美联储周三利率决定前的紧张局势。在暂停之前，人们普遍预计央行会再加息一次。在个股走势中，软银集团旗下芯片制造商Arm有限公司已向监管机构申请首次公开发行，此消息推动英伟达股价上涨3%。不过需要指出的是，英伟达曾计划收购Arm，但因遭遇监管反对，于2022年放弃了该计划。星巴克公司的股票价格在星期二公布季度财报前上涨，且预计将达到自2022年1月以来的最高水平。 SoFi股价周一下跌10%，此前这家金融服务公司的季度盈利超出预期，同时看到个人贷款的持续增长势头。

楼喆2023-05-02

Meta计划二次发行蓝筹债券！目标集资高达70亿美元

后，债券市场发行的规模与三月开始出现的银行危机引发的债券市场反应形成了鲜明的对比。在硅谷银行破产几天后，至少有8个潜在的发行人选择了放弃发行债券。这次危机的影响导致三月份债券发行规模约为1000亿美元，远低于1500亿美元的预期。去年，Meta首次进行企业债券发行，筹集了100亿美元的资金。据悉，这家Facebook的母公司计划使用这些新资金用于资本支出、回购其普通股的未偿还股份，以及进行收购或投资。美国银行、摩根大通和摩根士丹利，他们是Meta公司此次债券发行的“簿记管理人”（bookrunners）。在债券发行中，簿记管理人通常是主要的投行，他们负责组织发行过程，包括确定债券发行的规模和价格，与投资者沟通和销售债券等。他们还与发行人协调，并确保发行过程符合相关法规和规定。在Meta此次债券发行中，美国银行、摩根大通和摩根士丹利担任簿记管理人，这表明他们在此次交易中扮演了重要的角色。这段话中提到，总部位于加州门洛帕克的Meta公司在过去几个月里一直在削减成本并重组工作人员，而广告销售在第一季度反弹。尽管该公司声称拥有强大的现金流，但根据彭博智库分析师Robert Schiffman的说法，该公司很可能正在寻求筹集额外的现金用于未来债券回购。该分析师认为，Meta公司在1月份将回购授权额度增加了400亿美元之后，股东回报将继续增长，类似于Alphabet和Apple公司，随着自由现金流前景的改善。由于Meta公司此次债券发行的价格相对较低，市场上的信用风险较小，因此可以获得较高的相对价值。

楼喆2023-05-02

第一共和银行被接管！盘前暴跌超40%，美国两个月内第三家地区银行被接管，马斯克警告经济严重衰退即将来临

17.38万亿美元。外界担忧，第一共和银行危机如果触发又一轮挤兑潮，可能殃及更多美国区域性银行。　　据新华社4月28日报道，分析人士认为，除第一共和银行外，美国其他区域性银行也面临更多审视，美国银行业可能会出现一轮兼并重组，信贷市场紧缩预计将加剧美国经济下行压力。　　上周日，世界首富马斯克在社交媒体称，银行业危机是经济放缓已经开始的一个迹象。他以“煤矿中的金丝雀”和“墓地”来比喻并描述眼下的这场危机…… 　　“不仅仅是煤矿中的金丝雀（硅谷银行）死了，最坚定的矿工之一（瑞信）也死了，墓地很快就被填满了！进一步加息将引发严重的衰退——记住我的话，”马斯克写道。　　据芝加哥商品交易所（CME）美联储观察显示，美联储5月维持利率不变的概率为23.8％，加息25个基点的概率为76.2％；到6月维持利率在当前水平的概率为18％，累计加息25个基点的概率为63.5％，累计加息50个基点的概率为18.5％。

金融界2023-05-01

第4颗大雷！美国银行、高盛和富国银行“拒绝”竞标第一共和银行开市前“爆雷倒计时”

也就意味着第一共和银行将成为3月一系列银行危机以来，第四家陷入破产倒闭的银行。而从3月初传出挤兑潮至今，第一共和银行股价也从122美元下跌97%，剩下3.51美元。一位内幕消息人士上周五表示，美国FDIC确认第一共和银行状况已经恶化，没有更多的时间通过私人部门寻求救援。截至上周五，第一共和银行市值已跌至低水平5.57亿美元，低于2021年11月峰值400亿美元。如果以FDIC为首的监管机构在周一开市前，能顺利收到可接受的报价，则可能会很快宣布新的第一共和银行所有者。这种情况对该行客户造成的干扰最小，他们会在本周开始时知道，该行现在由一家财务稳定的运营商所有。美国CNBC提到，第一共和银行的拍卖可能会结束美国地区性银行动荡时期，因为该行已成为银行危机的暴风眼，属于美国银行体系中最薄弱的环节。第一共和银行是一家总部位于加州的专业贷款机构，它专注于为富有的美国人服务，以低利率抵押贷款来吸引他们将现金留在银行。该行上周一透露，随着客户提取超过1000亿美元的存款，该模式在硅谷银行倒闭后瓦解。据一位知情人士透露，预计FDIC将选择造成最小财务损失的出价来解决问题。举例来说，硅谷银行的倒闭将使FDIC的存款保险基金损失约200亿美元。该机构将首当其冲地承担这笔费用，因为成员银行可能会在几年内收取费用以补充FDIC基金。虽然硅谷银行和签名银行的紧急接管都涉及调用系统性风险例外，以保护未投保的储户免受损失，但在第一共和银行的接管中，可能没有必要这样做。那是因为新所有者大概能够处理存款外流问题；就硅谷银行的接管而言，整整两周后才宣布交易。除了摩根大通，并非所有参与存款注入的大银行都会提出要约。富国银行、高盛和花旗集团都不太可能出价。富国银行仍在美联储施加的2018年资产上限中苦苦挣扎，高盛则做出了一项战略决策，将重心从零售金融转向出售消费贷款，而花旗集团一直在剥离业务部门以简化运营，同时改善其风险控制。对于希望在沿海富裕地区发展的机构来说，此次收购最有意义；第一共和国的分支机构集中在加利福尼亚、纽约、波士顿和佛罗里达。第一共和银行的顾问曾希望通过说服美国最大的银行再次提供帮助来避免政府接管，最近流传的计划的一个版本涉及要求银行为第一共和银行资产负债表上的债券支付高于市场的利率，这将使它能够从其他来源筹集资金，但最终却无法达成。#银行业危机#

小萧2023-05-01

本周前瞻 | 美联储“最后一次加息”？苹果等重要公司发布财报

度股东大会。巴菲特可能会对美国通胀、银行危机、投资日本、人工智能等话题发表看法。 ①5月1日(周一)关键字：美国4月Markit制造业PMI终值 4月份美国Markit制造业PMI录得50.4，高于3月份的49.2，是近6个月来高点。制造业产出指数录得52.8，创下近11个月以来新高。值得一提的是，这也是自去年11月份以来，美国单月制造业PMI首次回升到“荣枯线”以上的扩张区间。4月份美国Markit服务业PMI录得53.7，高于预期的51.5和3月份的52.6，也创近12个月以来新高。总体看，美国4月份综合PMI录得53.5，为近11个月来新高。美国4月份服务业、制造业PMI数据反弹，也令市场继续修正此前对美联储年内开启降息的预期，市场押注5月份加息概率继续上升。 5月1日，投资者需关注全球各大交易所劳动节的休市公告。 ②5月2日(周二)关键字：澳洲联储利率决议，欧元区4月CPI 5月2日，投资者首先要关注的是澳洲联储的利率决议。澳大利亚的核心通胀在2023年前三个月有所缓解，这为澳洲联储对物价稳步下降的预期和暂停加息提供了支持。澳大利亚统计局周三公布的数据显示，澳洲联储青睐的通胀指标截尾平均CPI同比增速在第一季度放缓至6.6%，低于去年第四季度的6.9%和经济学家预期的6.7%。该数据让交易员加大了对澳洲联储下周继续暂停加息的押注，掉期合约显示，澳洲联储在5月2日维持利率不变的可能性约为85%，相比之下，数据发布之前这一概率为75%。欧元区3月CPI终值同比增长6.90%，预期6.90%，前值6.90%；3月CPI环比增长0.9%，预期1.1%，前值0.90%。欧元区3月核心CPI终值同比增长7.50%，预期7.50%，前值7.50%。欧盟统计局表示，欧元区上月通胀放缓，但潜在通胀仍居高不下，证实了欧洲央行对物价压力持续的担忧。欧元区20国的消费者物价指数从8.5%降至6.9%，主要原因是能源成本迅速下降。但欧洲央行决策者现在开始担心，高能源成本已经渗透到更广泛的经济领域，并影响服务业到工资等各个领域，使通胀更难控制。事实上，剔除未加工食品和燃料后的通胀从7.4%上升至7.5%，而剔除烟酒的通胀率从5.6%上升至5.7%，与初步数据相符。尽管欧洲央行自去年7月以来已创纪录地加息350个基点，但核心通胀数据持续走高，正是大多数欧洲央行政策制定者表示需要继续加息的原因。目前，市场倾向于预计欧洲央行小幅度的加息，但投资者仍认为欧洲央行有三分之一的可能性提高加息幅度。 5月2日，中国沪深交易所及北交所，香港交易所，上期所、大商所、郑商所、广期所、上金所、中金所发布劳动节假期休市公告，也需投资者保持关注。 ③5月3日(周三)关键字：美国截至4月28日当周API和EIA原油库存变动，美国4月ADP就业人数变动美国至4月21日当周API原油库存变化值录得-608.3万桶，为2022年12月2日当周以来最大降幅，前值减少267.5万桶。美国至4月21日当周EIA原油库存减少505.4万桶，前值减少458.1万桶；4月21日当周EIA战略石油储备库存减少102.1万桶，前值减少161.2万桶。 5月3日，美国将公布截至4月28日当周API和EIA原油库存变动，有望继续录得下滑。美国3月ADP就业人数为14.5万人，低于预期20万人的水平，同时也低于前值数据。ADP首席经济学家表示，这份数据是表明经济正在放缓的几个信号之一。市场观点认为，最新发布的经济数据显示出美国经济增长正走向急剧放缓或衰退的潜在迹象，不过克利夫兰联储主席梅斯特表示，美联储官员需要将利率上调一点，然后维持一段时间，以使通胀回落至他们的目标。梅斯特表示利率目标需要超过5%。 5月3日，美国将公布4月ADP就业人数变动，市场预期为15万，略高于14.5万的前值。 5月3日，日本东京证券交易所因宪法纪念日，休市一日。此外，投资者还需关注中国各大交易所在劳动节假期的休市公告。 ④5月4日(周四)关键字：美联储利率决议，欧洲央行利率决议，美国截至4月29日当周初请失业金人数 5月4日，投资者需重点关注美联储和欧洲央行的利率决议。亚特兰大联储主席Raphael Bostic在接受采访时表示，他认为再加息25基点就可以让美联储结束紧缩周期，这意味着五月的FOMC会议可能将是美联储最后一次加息。分析人士普遍认为5月很可能是美联储本轮加息周期最尾端，预计此后美联储将暂停加息，主席鲍威尔届时将强调美联储仍保留加息选项，将根据实时数据商议利率水平。不过多数分析人士猜测在高基数前提下通胀率难以出现意外上行，且失业率有可能步入上行通道，因此5月极可能是本轮加息周期尾声。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，最近的经济数据表明，欧洲央行在5月4日的政策会议上将再次加息。他表示：“目前的数据表明，我们应该在下周再次加息。现在还不是停止的时候。”他补充称，未来的行动将取决于经济数据。欧洲央行管委会成员Martins Kazaks表示，官员们可能会在5月份选择小幅加息25个基点，但也不能排除50个基点的可能性。美国截至4月21日当周初请失业金人数减少1.6万人，至23万人，市场预期为24.8万人。波动较小的初请失业金人数四周均值减少6000人，至23.6万人。今年年初，每周申请失业救济的人数在20万左右，并且逐渐上升。美国截至4月15日当周续请失业金人数为186万人，比前一周减少了3000人。初请失业金人数是裁员的一个指标。该数据继续表明，尽管利率上升、经济面临不确定性以及衰退担忧升温，美国工人仍享受着不同寻常的工作保障。 5月4日，美国将公布截至4月29日当周初请失业金人数，有望继续小幅下滑。 5月4日，日本东京证券交易所因绿色日，休市一日。 ⑤5月5日(周五)关键字：美国4月非农和失业率美国劳工统计局公布数据显示，3月份美国季调后非农就业人口增加23.6万人，预期值为23万人；失业率为3.5%，预期值为3.6%，前值为3.6%；3月平均时薪同比增长4.2%，预期增长4.3%，前值为4.6%；3月劳动参与率为62.6%，前值为62.5%，预期值为62.5%。分项来看，新增非农就业主要由休闲和酒店业（增加7.2万人）、教育和保健服务业（增加6.5万人）、政府部门（增加4.7万人）、专业和商业服务业（增加3.9万人）推动。美国3月失业率降至3.5％，失业率回落的主要驱动力是，低收入服务业就业人数仍在大幅增加。 5月5日，美国将公布4月非农就业人口变动季调后，市场预期为18.1万，低于23.6万的前值。4月失业率预期为3.6%，略高于3.5%的前值。 5月5日，韩国首尔证券交易所和日本东京证券交易所因儿童节休市一日。除了以上重点数据和大事件，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。

老虎证券2023-05-01

彻底崩了！第一共和银行暴跌超90%，美国银行危机愈演愈烈！连锁反应正在加剧，美联储再添一把火！

消息真是一波未平一波又起，美国区域性银行危机愈演愈烈！　　当地时间4月28日，第一共和银行盘中暴跌，多次触发临时停牌。截至收盘，第一共和银行跌超43％，刷新收盘价历史低点至3.51美元，盘后一度再次暴跌50％以上。自美国区域性银行危机3月8日爆发以来，第一共和银行股价已下跌超95％，几乎抹去全部市值。　　　　01美国联邦存款保险公司准备即刻接管第一共和银行　　如今股价回到原点的第一共和银行，让美国联邦储蓄保险公司、财政部和联邦储备委员会等政府机构如坐针毡。当地时间4月28日，路透社援引知情人士的话称，美国官员正就继续救助第一共和银行紧急协调磋商。　　报道称，美国联邦储蓄保险公司、财政部和联邦储备委员会等政府机构近日开始安排与多家金融机构会晤，讨论“拉一把”陷入困境的第一共和银行。美国政府更倾向在私有领域达成救助协议，而非让联邦储蓄保险公司接管第一共和银行。根据报道，参与谈判的银行们并不愿意“亏本”接手第一共和银行的资产，同时第一共和银行的管理层也希望政府能够提供一系列支持。　　不过，据路透社援引知情人士消息报道称，美国联邦存款保险公司（FDIC）当地时间4月28日准备即刻接管第一共和银行。消息人士称，银行业监管机构已认定该地区银行状况恶化，没有更多时间通过私营部门实施救助。　　02第一共和银行存款外流亏损加剧　　3月硅谷银行和签名银行相继关闭时，第一共和银行一度面临挤兑风险，市场高度关注该行是否会成为下一家“垮掉”的美国银行。本周，伴随着第一共和在一季度比市场预期更糟糕的存款外流形势，其危机浮出水面。当季该行的存款较去年末减少720亿美元，环比降幅近41％，剔除摩根大通等11家大行上月存入该行的300亿美元，实际流失的存款达1020亿美元。　　根据一份文件，第一共和银行在2022年可售证券的未实现净亏损（net unrealized loss）约为4.7亿美元，而一年前的亏损仅仅为4400万美元。在2022年，该公司持有至到期证券的未实现净亏损为47.7亿美元，而2021年仅为11.2亿美元。　　自第一共和银行在周一公布第一季度业绩以来，至少有三家投资机构下调了该公司股票的目标价。　　03第一共和银行造成的连锁反应正在加剧　　与此同时，第一共和银行造成的连锁反应正在加剧。　　分析认为，除第一共和银行外，美国其他区域性银行也面临更多审视，信贷市场紧缩预计将加剧美国经济下行压力。国际评级机构穆迪日前下调了10余家美国区域性银行的评级。穆迪表示，银行管理资产和负债面临的压力日益明显，一些银行的存款是否具备高稳定性存疑。　　摩根大通资产管理公司首席投资官鲍勃·米歇尔表示，如果有人说，这场危机只波及第一共和银行，那他太天真了，这场危机发生在全世界最高度资本化的产业——银行业，区域性银行系统对美国来说至关重要。　　市场对银行业的担忧也在持续。数据显示，美国商业房地产抵押贷款支持证券（CMBS）2 月份违约率激增，推至2022年4月以来的最高水平。利得研究院分析称，一旦美国商业地产市场崩溃，CMBS（商业抵押支持证券）偿付危机或将使得大多数小银行因此陷入流动性危机。　　04硅谷银行评估报告公布　　28日晚间，美联储公布了对对此轮银行危机始作俑者硅谷银行的评估结果报告。正是受上述消息影响，第一共和银行盘中多次触发停牌。　　根据美联储发布评估结果报告，硅谷银行事件的发生主要有四个关键要点：　　硅谷银行的董事会和管理层未能管理好他们的风险；　　随着硅谷银行规模和复杂性的增长，美联储监管机构并未完全意识到漏洞的严重程度；　　监管者发现漏洞时没有采取足够的措施来确保硅谷银行能足够快地解决这些问题；　　美联储针对《经济增长、监管减轻和消费者保护法案》的调整方法和监管政策立场的转变阻碍了有效监管，因为该转变降低了标准，增加了复杂性，促使监管者采取较不积极的监管方法。　　　　截图来源：美联储网站　　美联储负责监管业务的副主席巴尔表示，在硅谷银行破产之后，美联储必须根据经验教训加强监管。他还表示，这次审查的第一步是对美联储的自我评估，包括其监管系统和监管作用。　　05一场暴赚2400％的豪赌　　与此同时，美国市场正在豪赌美联储债务违约。　　当地时间4月28日的最新数据显示，交易最广泛的债务保险形式——美国五年期信用违约掉期（CDS）猛增至71个基点，为2009年3月以来最高，也是今年年初水平的2倍多。　　另外，美国一年期信用违约掉期的保险成本也已突破100个基点，连续多日创下历史最高，周四触及175个基点，是ICE数据服务自2007年有记录以来的最高值，年初仅为15个基点。　　　　据美国媒体报道，当前美国财政部的所有现金即将用完，但31.4万亿美元的美国债务上限谈判却陷入僵局，直接令与CDS衍生品合约相关的押注金额自年初以来增长了800％。　　据机构测算，如果美国真的出现债务违约，押注的投机交易者将获利颇丰。他们趁机买入交易价格不足60美分的较长久期美国国债，通过CDS押注美债违约的潜在回报率将超过2400％。　　另外，CDS保险成本正在大幅攀升，其中，美国一年期信用违约掉期升至175个基点，代表为100万美元美债投保一年的违约保险费用为1.75万美元，年初以来该数字增长了大约1000％。

金融界2023-04-29

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随着投资者担忧美国银行业危机进一步深化，比特币引领加密市场强势反弹。

金色财经2023-04-29

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