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锦江酒店上涨5.03%，报30.48元/股
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市值326.15亿元。资料显示，上海锦江国际酒店股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域)，公司是中国领先的酒店、餐饮业上市公司，主营业务为经济型酒店业务和连锁餐饮投资业务。公司通过收购法国卢浮集团、战略投资铂涛集团、维也纳酒店等，实施全球酒店产业整合，推动实现高质量发展。截至9月30日，锦江酒店股东户数6.13万，人均流通股1.75万股。 2023年1月-9月，锦江酒店实现营业收入109.62亿元，同比增长32.71%；归属净利润9.75亿元，同比增长1783.69%。
金融界2024-01-09
锦江酒店下跌5.0%，报30.39元/股
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市值325.19亿元。资料显示，上海锦江国际酒店股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域)，公司是中国领先的酒店、餐饮业上市公司，主营业务为经济型酒店业务和连锁餐饮投资业务。公司通过收购法国卢浮集团、战略投资铂涛集团、维也纳酒店等，实施全球酒店产业整合，推动实现高质量发展。截至9月30日，锦江酒店股东户数6.13万，人均流通股1.75万股。 2023年1月-9月，锦江酒店实现营业收入109.62亿元，同比增长32.71%；归属净利润9.75亿元，同比增长1783.69%。
金融界2023-12-13
锦江酒店获中国银河买入评级，推进高端品牌资源整合
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释放可期。中国银河认为，锦江酒店拟收购锦江国际酒店管理公司100%股权，交易价格合计为4.61亿元，此举将提升酒店品牌的市场占有率，提高产品运营管理能力。公司持续推进组织架构、供应链、会员平台整合，优化品牌矩阵布局，提升直营店门店质量，预计2023-25年净利润分别为12.0/18.2/23.3亿元。风险提示：宏观经济风险；组织架构整合不及预期风险；加盟拓店不及预期风险。
金融界2023-12-03
中国银河：给予锦江酒店买入评级
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锦江酒店进行研究并发布了研究报告《收购锦江国际酒管公司，推进高端品牌资源整合》，本报告对锦江酒店给出买入评级，当前股价为33.49元。　　锦江酒店(600754)　　核心观点：　　事件：11月29日，公司发布公告，拟以协议转让方式收购锦江资本持有的锦江国际酒店管理公司100%股权，本次交易的交易价格合计为4.61亿元，与账面值相比溢价38%。　　完善高端酒店品牌矩阵，提升产品运营管理能力　　酒管公司品牌定位为高端线，截至2023年9月30日，酒管公司在全国35个城市管理76家星级酒店，其中五星级酒店40家，四星级酒店32家；经营和管理的品牌包括J酒店、岩花园、锦江和昆仑。此外，酒管公司于2023年8月与丽笙酒店集团签署了相关合作协议，获取丽笙及有关品牌（包括丽笙精选、丽笙、丽筠和丽祺）在境内的使用权。收购完成后，以9月末数据计算，公司中端酒店将提升至7060家，中端酒店占比提升0.3pct至57.8%，进一步完善中高端品牌矩阵，同时公司将充分利用国际酒店的管理经验，提升高星级酒店管理运营能力。　　酒管公司估值合理，未来业绩弹性释放可期　　2022年酒管公司实现营收1.61亿元，归母净利润亏损654万，2023年1-9月实现营收8119万，归母净利润1180万元，净利润率为15%。本次收购，酒管公司的交易价格为4.61亿元，与账面值相比溢价38%，假设酒管公司2023年归母净利润达1600万元，则对应PE约为29x，对比酒店品牌定位中高端的君亭（94x）和亚朵（23x），我们认为酒管公司当前估值较为合理。今年以来，国内中高端酒店体现出了较强的经营韧性，OCC表现较经济型酒店更优，待北方公司物业管理收入在年末入账后，将增厚酒管公司全年盈利，未来伴随商旅需求回补，酒管公司业绩弹性有望进一步释放。　　平台资源进一步整合，激励机制有望优化以激发经营活力　　本次收购后，公司旗下全系列品牌酒店将连通现有的平台资源全球采购平台（GPP）以及WeHotel酒店营销预订平台，通过各平台资源整合，有望推进公司门店运营效率和会员预定占比的提高。同时，公司股权架构理顺后，后续实施激励措施也将更为顺畅，有望提升公司经营管理动能。　　公司估值的判断与评级说明：　　公司持续推进组织架构、供应链、会员平台整合，不断完善品牌矩阵布局，持续优化直营店门店质量，未来提质增效潜力有待释放。我们预计2023-25年净利润分别为12.0/18.2/23.3亿元，当前股价对应PE各为30/20/16XPE，维持“推荐”评级。　　风险提示：宏观经济风险；组织架构整合不及预期风险；加盟拓店不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券初敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为53.57%，其预测2023年度归属净利润为盈利13.67亿，根据现价换算的预测PE为26.22。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级20家，增持评级11家；过去90天内机构目标均价为42.43。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-12-03
券商今日金股：25份研报力推一股（名单）
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11月30日又有华西证券发布研报《收购锦江国际酒店管理公司100%股权，股权架构优化激发经营活力》，认为公司有望在产品升级、crs贡献提升、海外业务扭亏等因素带动下取得较大业绩弹性，同时国改背景下公司激励机制优化进展值得关注，有望带来激励催化。作为我国血凝酶制剂行业细分领域龙头企业，康辰药业也备受券商关注，近一个月获华金证券、首创证券、西南证券、太平洋证券、中银证券、平安证券、德邦证券、中航证券等5份券商研报关注，位居11月30日券商力推股第三。 11月30日又有中航证券发布研报《研发迎来突破，KC1036获批临床Ⅲ期研究》，受益于医疗机构手术人次恢复增长，通过持续的研发创新和产品引入丰富产品管线，目前各项研发项目顺利推进，KC1036即将进入临床Ⅲ期阶段，创新中药金草片Ⅲ期临床试验进展顺利，未来公司有望迎来创新成果的多样化兑现，维持买入评级。除了上述个股外，还有德邦股份、伟星新材、云铝股份、西部超导、平煤股份、龙源电力、金域医学等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2023-11-30
东吴证券：给予锦江酒店买入评级
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锦江酒店进行研究并发布了研究报告《收购锦江国际酒管公司，整合高端品牌资源》，本报告对锦江酒店给出买入评级，当前股价为31.86元。　　锦江酒店(600754)　　投资要点　　锦江酒店以4.61亿元收购锦江资本持有的锦江国际酒管公司：锦江酒店于2023年11月29日下午发布公告，收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权，交易价格4.61亿元。截至2023年9月30日，酒管公司在全国35个城市管理76家高星酒店（40家五星级+32家四星级）；经营和管理的品牌包括J酒店、岩花园、锦江和昆仑。同时，酒管公司于今年8月与锦江国际（集团）旗下丽笙酒店集团签署合作协议，获得丽笙境内品牌（包括丽笙精选、丽笙、丽筠和丽祺）授权，完善品牌矩阵，进一步提升高星级酒店管理运营能力。　　披露酒管公司财务数据，高端酒店入住率有望持续提升：酒管公司披露2022全年/2023年1-9月财务指标，所有者权益分别为3.1/3.2亿元，营收分别为1.6/0.8亿元，归母净利润分别为-0.07/0.12亿元。根据酒店str数据，今年以来奢华型酒店平均入住率约为60%，未来入住率有望提升，贡献业绩增量。　　补齐高端品牌资源，优势互补共同发展：本次交易完成后，高端酒店品牌资源进入上市公司体系内，公司品牌矩阵和结构基本完整，实现经济型、中端及高端酒店的全面覆盖。锦江国际于11月28日出具《关于解决同业竞争的承诺函》，确认本次交易完成后的五年内，如存在酒店运营及管理等同业竞争或潜在问题，应通过多种方式逐步解决。收购酒管公司后，公司旗下全系列品牌酒店将连通资源全球采购平台（GPP）和WeHotel营销预订平台，规模、布局和品牌优势更加明显；锦江国际酒管公司旗下高端品牌有望输出管理经验，助力锦江中高端品牌运营管理能力提升，实现优势互补共同发展。　　盈利预测与投资评级：锦江酒店作为中国第一大酒店连锁集团，品牌、运营和管理持续赋能网络扩张。背靠锦江国际协同整合资源，在疫情期间作为龙头逆势扩张，市场格局显著向好，旅游市场复苏带动公司盈利能力快速恢复。维持公司盈利预期，2023-2025年归母净利润分别为12.11/18.05/22.03亿元，对应PE估值为28/19/15倍，维持“买入”评级。　　风险提示：需求恢复不及预期，行业竞争加剧，门店增长不及预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信建投证券于佳琪研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为55.19%，其预测2023年度归属净利润为盈利12.98亿，根据现价换算的预测PE为26.27。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有31家机构给出评级，买入评级20家，增持评级11家；过去90天内机构目标均价为42.2。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-11-29
锦江酒店：收购锦江国际酒店管理有限公司100%股权
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转让方式收购上海锦江资本有限公司持有的锦江国际酒店管理有限公司100%股权，交易价格合计为46,100.00万元。
金融界2023-11-29
锦江酒店上涨5.06%，报33.02元/股
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市值353.33亿元。资料显示，上海锦江国际酒店股份有限公司位于中国(上海)自由贸易试验区杨高南路889号东锦江大酒店商住楼四层(B区域)，公司是中国领先的酒店、餐饮业上市公司，主营业务为经济型酒店业务和连锁餐饮投资业务。公司通过资产置换和收购等方式，实现了全球布局，提升了酒店规模，并推动了有限服务酒店业务的发展。截至9月30日，锦江酒店股东户数6.13万，人均流通股1.75万股。 2023年1月-9月，锦江酒店实现营业收入109.62亿元，同比增长32.71%；归属净利润9.75亿元，同比增长1783.69%。
金融界2023-11-20
东吴证券：给予锦江酒店买入评级
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品牌、运营和管理持续赋能网络扩张。背靠锦江国际协同整合资源，在疫情期间作为龙头逆势扩张，市场格局显著向好，旅游市场复苏带动公司盈利能力快速恢复。考虑财务费用高于预期，下调盈利预期，公司2023-2025年归母净利润分别为12.11/18.05/22.03亿元（前值14.14/20.07/25.93亿元），对应PE估值为29/19/16倍，维持“买入”评级。　　风险提示：需求恢复不及预期，行业竞争加剧，门店增长不及预期等证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券初敏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为53.57%，其预测2023年度归属净利润为盈利14.65亿，根据现价换算的预测PE为23.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有32家机构给出评级，买入评级19家，增持评级13家；过去90天内机构目标均价为47.08。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-31
锦江酒店(600754.SH)子公司将收到锦江国际集团支付租赁补偿款5500万元
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754.SH)公告，公司全资子公司上海锦江国际旅馆投资有限公司向锦江国际(集团)有限公司租用房屋(交易涉及的征收房屋位于上海市黄浦区北京东路813号)用于酒店经营。因该房屋涉及旧城区改建征收，锦江国际集团向旅馆投资公司支付租赁补偿总额为5500万元。于2023年9月30日，旅馆投资公司与锦江国际集团、黄浦第二房屋征收公司就房屋拆迁事宜签署了《清退补偿协议》。预计该事项对公司2023年度税前利润的影响约为4300万元。
金融界2023-10-09

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