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三季度中国大陆云服务支出同比增长11%，阿里云占据36%市场份额继续稳居领先地位
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中国前三大云服务供应商的位置保持不变，阿里云、华为云和腾讯云继续占据领先地位，共同占据70%的市场份额。同时，以中国电信为首的运营商也在寻找拓展云服务市场份额的差异化切入点，尤其是在特定行业解决方案和区域化服务中。在2024年第三季度，由合作伙伴驱动的云收入保持稳定，占总市场收入的26%。随着AI生态系统的不断扩展，这一比例预计将增长，以满足各行业对集成解决方案和合作需求的增加。 2024年第三季度，中国领先的云计算提供商顺应全球趋势，大幅增加了对AI基础设施和高性能计算的投资。这些举措反映了在生成式AI和其他前沿应用的推动下，对大规模人工智能模型训练和实时推理不断升级的需求做出的战略性回应。分析师章一对此解读称，阿里云和腾讯云进一步增加资本支出，将资源投入到提升计算能力、可扩展性和效率方面。这些投资旨在巩固其在关键战略领域的地位，确保能在在日益以AI为驱动的市场中保持技术创新和竞争优势。市场环境的独特特征影响了中国在AI投资方面的策略。与美国云巨头的大规模、高强度的投入相比，中国云服务商采取了更加稳健和均衡的投资方式。这反映了中国AI应用当前仍处于探索阶段的现状，总体计算需求尚未完全释放。此外，中国AI初创公司的市场规模和计算需求相对较小，也促使市场扩展步伐更加谨慎。因此，尽管中国AI服务持续增长，其短期扩展预计将保持稳定且渐进的节奏。阿里云继续稳居中国大陆云市场的领先地位，占据36%的市场份额，第三季度同比增长7%，主要得益于其公共云业务的推动。其AI相关产品连续五个季度保持三位数收入增长，进一步巩固了其公共云的领导地位。目前已有超过30万家企业客户采用阿里云的AI基础模型“通义千问”来提升运营效率。在2024年7月的巴黎奥运会上，阿里云通过AI增强的广播技术，将巴黎的实时信号传输到全球200多个国家和地区的观众面前，展示了其技术实力。展望未来，阿里云宣布将大幅增加AI相关基础设施的短期投资，以满足AI模型部署所需的云计算和API服务日益增长的需求。华为云稳居中国云服务市场第二位，第三季度实现13%的稳健增长，市场份额达到19%。华为云在AI开发方面取得了显著进展，到目前为止，其解决方案已覆盖30多个行业和400多个业务场景。基于这一势头，华为云于2024年9月升级了最初于6月推出的盘古5.0模型，并推出了“1+N”盘古助手体系，以满足客户高频业务场景的需求。为进一步支持创新，华为云推出了AI创业赋能计划”，为AI初创企业提供最高达120万元人民币（约16.5万美元）的昇腾云上算力，进一步强化其生态发展和技术领先地位。腾讯云在市场中排名第三，第三季度市场份额为15%。AI需求的激增极大地推动了其GPU相关收入，目前已占其IaaS收入的10%以上。腾讯云AI相关解决方案被广泛采用，已为400多家领先的互联网公司提供服务。今年9月，腾讯云推出了“混元Turbo”AI模型，与上一代产品相比，其推理效率提高了100%，部署成本降低了50%，解码速度提升了20%。为进一步加强基础设施建设，腾讯云宣布投资36亿元人民币（约 5 亿美元）在印尼建设第三个数据中心，计划于2030年完工。
金融界2024-12-24
软件板块3连阳后回调，润和软件跌超4%，软件50ETF(159590)收跌3.5%资金增仓500万份，换手率超12%居同类第一！机构：AI生态或点燃软件浪潮
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业的稳健增长，预测中国基础设施云厂商（阿里云/百度云/腾讯云）营收有望同比增长12%，相较2024年的8%有所加速。（3）大模型使用成本持续降低或有望助推AI应用生态逐步繁荣。得益于算法及硬件优化、模型训练和推理效率提升以及用户量增加带来的规模效应，大模型厂商的模型使用成本持续下降。展望2025年，随着模型迭代以及AI应用场景进一步覆盖，看好AI应用为SaaS厂商进一步贡献收入增量。（来源：《招银国际软件&IT服务2025展望：关注AI应用营收起量趋势》，2024.12.23）【机构计算机2025年度策略：多脉络重燃行业高光】中银证券认为，2025年计算机行业预计迎来诸多积极变化，既包括创新技术走向普遍应用的泛AI，也包括外部格局带来的国产化软硬件需求，还包括与政策高度相关的赛道。脉络一：创新赛道。主要对应“1-10”阶段收获期，即新技术得到突破并已开始进入广泛应用和商业化阶段，主要关注机器人、智能驾驶和AI应用等方向。在AI应用赛道中，看好B端发展，特别是生成式AI技术集成到原有解决方案中并带来价值量提升的逻辑。脉络二：拐点赛道。2024年四季度以来，“化债”等政策陆续出台，影响计算机行业走向积极。一方面看好政务信息化出现基本面的转向拐点，需求有望在2025年得到明显复苏，可以关注各类政务IT解决方案厂商以及交通、能源信息化赛道；另一方面，低空经济和数据要素赛道在政策端得到进一步加强，同时叠加自身商业模式的成型，迎来快速发展阶段。脉络三：格局赛道。受美国政策影响，中美科技的供需关系走向进一步脱钩成大概率事件。国产硬件（特别是AI算力芯片）和核心软件（特别是操作系统和数据库软件）前期在供给侧发力，逐渐实现了“有用”和“可用”，若供应链割裂加剧，那么从需求侧也会利好国产产品和企业，并在加速迭代打磨、实现“好用”之后，可以更从容地面对国内外市场化竞争环境。（来源：《中银证券计算机行业2025年度策略：多脉络重燃行业高光》，2024.12.23）【软件50ETF（159590）：软件为核，一键布局自主可控+AI浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至12月20日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股合计权重54.14%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域！一键打包科大讯飞、金山办公、同花顺、恒生电子、润和软件、三六零、中国软件、用友网络、四维图新、宝信软件等热门个股，具备高锐度、高弹性特征！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-23
中华联合财险副总裁王永祥：完全用AGI替代人力尚不现实，更多作为人工辅助工具
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在技术选型时突破传统，全面拥抱互联网与阿里云合作，2020年6月1日启动了业务改革和数字化转型项目，提出了“数字中华”的口号，旨在重塑商业模式、重构业务系统，推动老国企的数字化重生。据王永祥介绍，中华联合财险在核心系统领域主要做了三件事。第一件事是搭建“业务中台、数据中台”双中台。过去所有系统都是单独分开建的，来自不同的厂商，烟囱式架构，所有数据不能打通，客户、机构、人员这些组织主数据全部分散在各个系统里。我们打破原有烟囱式架构，用双中台枢纽模型重构业务系统。王永祥进一步表示，在中台把所有的能力拆解成原子颗粒沉淀到底层，第二件事上层在业务平台上进行快速拼装，响应快速多变的市场。所有对外销售产品进入系统配置前要完成所有运营规则配置，包括价格、核保运营规则、理赔运营规则等，尽可能提升线上化率，把过往所有的运营通过数字化手段移植到系统里。第三件事情是全面上云。我们将基础设施云化、核心技术互联网化，到目前为止已达成全信创的能力。王永祥还分享了公司利用数字化转型取得的业绩突破，人均产能大幅提升，以及利用数字化创新手段实现风险减量。在农险领域，中华联合财险通过大规模应用卫星遥感、无人机和地面手持终端“空天地”一体化作业，实现了精准作业和理赔，以及大事故后的灾后处理。针对新技术探索及展望，王永祥提到，公司正与阿里合作探索大模型技术。他称，“现在完全用AGI（通用人工智能）替代人力是不现实的，它更多的是提供人工辅助的功能。我们也进行了一些尝试，目前大概有70%-80%员工使用大模型编码进行代码编写，效率大约节约25%，但是现在全面替代是不现实的。” 王永祥进一步强调，技术要结合业务场景落地，创造业务价值，所有创新都必须能够转化为财务价值。为此，中华联合财险利用大模型在条款解读、销售辅助、运营和案件审核等领域进行了大量的尝试。
金融界2024-12-15
英伟达天猫旗舰店商品全部清空下架，此前遭反垄断调查
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多方面，联想、神舟、海尔、京东、天猫、阿里云、腾讯云都是英伟达合作伙伴。北京时间11月21日凌晨，英伟达发布2025财年第三季度财报。财报显示，英伟达营收为351亿美元，同比增长93.7%；净利润为193.1亿美元，同比增长108.9%。该季度，英伟达毛利率为74.6%，较去年同期上升0.6%。英伟达CFO Colette Kress表示，毛利率上升主要是由于数据中心AI芯片的销售比例增加。财报显示，涵盖GPU芯片、AI服务器等软硬件产品的数据中心业务期内收入达308亿美元，同比增长112%，环比增长17%。其中，美国、新加坡、中国是英伟达第三季度的主要收入来源，其中美国贡献了148亿美元收入，中国内地收入（含香港）为54亿美元，占其总收入约15%，中国台湾地区收入接近52亿美元。2025财年第二财季，英伟达中国内地（含香港）营收达37亿美元，同比增长33.8%，环比增长47.2%，中国台湾地区收入约57亿美元。中信证券研报称，2024年12月9日，市场监管总局依法对英伟达公司开展立案调查，是规范维护公平市场竞争秩序下的合法管理手段，对国产芯片行业具有风向引领作用，并有望在短期提振国产算力及芯片的市场情绪。结合国内相关部门及行业协会提高对自主可控的重视程度，我们预计国内半导体产业整体国产化节奏有望进一步加快，此外制造环节也有望受益。
金融界2024-12-12
AI玩具火了！特斯拉、字节跳动等巨头发力，成为AIo C赛道最具潜力方向
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nAI、MicrosoftAzure、阿里云等全球主流的大模型云计算平台。例如“显眼包”内置的就是FoloToy的MagicBox魔匣，集合了火山引擎的多项人工智能技术，如豆包大模型、扣子专业版、语音识别、语音合成等。保留AI套件形态产品出售可以更好地与其他玩具融合，和to B的企业合作，增加产品的开放性和市场适应性。
金融界2024-12-12
金山云逆势暴涨，堪称最牛中概股！
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有机会？金山云是一家云服务提供商，跟阿里云、百度云、亚马逊的AWS没有本质区别，其主要服务如下图所示：相比其他云服务提供商，金山云有靠山，主要是小米和金山生态系统，如金山办公。今年三季度，金山云营收达到18.9亿，同比增长16%，增速较此前数季明显提升：对此，公司的解读是：“该同比增加主要是由于来自小米和金山生态系统及人工智能相关客户的收入增长、行业云的需求增加所致，而部分增幅被我们主动缩减低利润率的内容分发网络(CDN)服务的规模所抵销。” 具体而言，由于金山云全心全意投入小米及金山生态系统，并从电动汽车、LLM到WPS AI等领域发掘庞大的实质商机，公司来自生态系统的收入同比大幅增长36%。这一增速明显超过了公司整体，可见有靠山的作用。除了收入回升之外，金山云的盈利能力也在明显改善，今年三季度的毛利率达到16%，较去年同期提升4个百分点：毛利率显著提升，主要是金山云对收入组合作出战略调整、人工智能相关收入增长、优化行业云项目选择及有效的成本控制措施，同时部分被带宽成本上涨及特定客户价格波动的压力所抵销。简而言之，就是在云服务激烈竞争，价格战狂轰滥炸之下，金山云主动放弃低盈利项目。好处是毛利率得到了提升，坏处是造成此前收入下滑。不过，市场更感兴趣的是人工智能相关收入的增长，今年三季度的收入已经达到3.6亿，占公有云总收入的比例达到31%。今年一季度，人工智能相关收入占公有云总收入的比例为13%；二季度，人工智能相关收入达人民币326百万元，占公有云服务收入约26%，较一季度的13%翻倍。由此可见，金山云已经明确受益AI趋势！众所周知，AI是当下最火的概念，GPU的英伟达、定制芯片的迈威尔、AI应用APP、企业软件服务商CRM皆已从AI趋势中获利，股价开启暴涨，金山云是中概股中少有的既有概念，业绩又明显受到提振的股票，自然得到全市场的关注。虽然公司的业绩全面回升，但一个尴尬的事实是当下云服务的盈利能力太低了，金山云的毛利率已经连续三个季度停留在16%左右，而公司的费用率高达28%，注定了难以盈利：从目前的趋势看，研发费用很难降低，管理费用有下行空间，销售费用保持稳定，未来的费用率仍将比较高。这也导致公司实现净利润比较困难。好的地方在于，云服务的客户粘性较高，一旦成为金山云的客户，不到万不得已，客户很难更换云服务商，中间的迁移成本较高。因此，现阶段的亏损不是问题，从市销率估值上看，金山云只有2倍，不算太高：展望四季度，得益于公有云及行业云并驾齐驱的两大驱动力，公司有望实现总收入的加速增长；预期在营运溢利及经调整营运溢利方面实现加速改善！总的来说，金山云已经走出业绩低谷，并持续改善，加上稀有的AI概念，得到资金青睐也就不难理解了！
老虎证券2024-12-05
专家预测：智慧教育2025年市场规模突破9000亿元，AI科技重塑教育场景
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校达成合作，提供智慧校园整体解决方案。阿里云在全国建设了超过50个智慧教育示范区，覆盖从幼儿园到高校的全学段应用。腾讯智慧教育平台已服务超过3000万师生用户。这些头部企业依托自身在AI、云计算等领域的技术优势，正在加速智慧教育产品的研发和落地。资本市场持续看好智慧教育前景智慧教育领域的投融资热度持续攀升。据投中数据显示，2023年智慧教育领域完成融资事件超过100起，总融资金额突破200亿元。其中，AI教育应用领域的融资占比超过40%。多家智慧教育企业估值已超过10亿元，部分头部企业更是突破百亿估值。国内外知名投资机构普遍看好智慧教育的发展前景，认为随着AI技术的进一步成熟，智慧教育将迎来新一轮增长机遇。智慧教育已成为人工智能技术的重要应用场景，在提升教学效率、个性化教学等方面发挥着越来越重要的作用。随着政策支持力度加大、技术持续创新以及市场需求不断增长，智慧教育产业有望保持快速发展势头。行业内专家预计，未来三年智慧教育市场规模仍将保持20%以上的增速，各类创新应用场景将不断涌现。
金融界2024-11-29
从诺贝尔奖到量子金融：金石谈人工智能的前沿应用
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融股份有限公司承办，华为技术有限公司、阿里云计算有限公司、腾讯云计算（北京）有限责任公司、北京百度网讯科技有限公司、北京中关村科金技术有限公司、重庆市大模型联盟等单位协办。欧洲人文和自然科学院外籍院士，上海交通大学自然科学研究院院长金石出席本次大会并发表主旨演讲，在主旨演讲中金石对人工智能和量子计算在金融领域的影响和前沿应用做了详细解读。金石表示，自上世纪50年代有人提出人工智能概念以来，人工智能的发展迅猛。尤其是近年来，人工智能在大规模集成电路设计、新材料等领域实现了重要突破。 “今年可以说是人工智能年，诺贝尔物理和化学奖都颁发给了人工智能领域的研究者。”金石指出。对于人工智能在金融领域的应用，金石提到，特别是在解决Black-Scholes方程等复杂问题时，机器学习和量子计算能够瞬时提供答案，助力解决大规模高维问题。尽管目前AI的发展受到资源消耗、训练成本和不可解释性等因素的影响，但科学探索的步伐永远不会停止。金石认为，未来的一个重要前沿方向将是量子计算和深度神经网络结合等新型计算技术。在过去5到10年里，发达国家和企业都在积极布局量子战略，投入巨大的研发资金来推动这一领域的发展。IBM、谷歌等互联网巨头已经投身其中，最近英伟达和OpenAI也联合布局这个方向。对于量子计算的难点，金石在演讲中给出了通俗易懂的解释：“量子计算机是按照量子力学原理设计的，其基本方程是一个数学方程，即薛定谔方程。这个方程是一个规定动作，但日常应用的需求却不是规定动作。这有点像刚出生的婴儿，只能吃奶粉，如果给他重庆小面，他是无法吃的。”对此，金石表示可以通过薛定谔化来解决这个问题，通过一个巧妙的变换将其它偏微分方程变成薛定谔方程，从而适合量子模拟。该方法基于连续变量模型，使得可以进行模拟量子计算，不太受量子比特噪音的影响，较易近期实现。金石表示，目前通用量子计算还不可行，但专用量子计算在未来5到10年内更有望实现。下一步，他们将与量子计算的不同实验团队合作，研究专用的量子模拟器件。在演讲的末尾，金石还提出期待：“我们希望在不远的将来能够打造出一些量子人工智能在金融领域的产品，例如对股票资产的最佳投资组合进行优化，并且能够对期权的风险进行快速精准评估和计算，让重庆在量子计算金融领域的应用领域起到领跑作用。”
金融界2024-11-28
马云欲夺回“失去的一切”？！阿里巴巴整合国内外电商平台，以应对日益激烈的竞争
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块整合之前，吴泳铭曾兼任淘宝天猫集团和阿里云事业群的首席执行官。阿里巴巴的电商平台在国内外都面临压力，原因是拼多多母公司PDD Holdings的中国平台拼多多（Pinduoduo）和国际平台Temu，以及字节跳动（ByteDance）的国内平台抖音和国际平台TikTok等新兴竞争者以低价商品快速抢占市场份额。今年4月，阿里巴巴联合创始人马云（Jack Ma）曾在一份长信中对公司的重组努力表示支持，并承认过去的错误。重组效果初显重组努力已初见成效，在蒋凡的领导下，国际电商业务实现了快速增长。在上周发布的9月季度财报中，AIDC录得29%的亮眼增长。尽管中国的消费环境挑战加剧，对所有零售商和电商平台造成压力，但阿里巴巴似乎在最近几个季度成功遏制了其市场份额的部分流失。自政府9月推出经济刺激措施以来，今年的“双十一”购物节表现超出分析师的低迷预期，成为中国最大的购物盛宴。阿里巴巴未公布持续近一个月活动的销售额，但表示销售实现了“强劲增长”，参与购物的人数创下历史新高。
埃尔瓦2024-11-21
时隔三年昔日“太子爷”归来，蒋凡重返阿里巴巴舞台中央，再担电商重任，此前业绩已经埋下伏笔
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鸟集团的24%，大文娱集团的18%。而阿里云只有3%的增速，淘天集团则更低，同比增长了2%。 24Q1，阿里国际继续惊人表现，收入增速达到45%，淘天集团同比增长4%，上季度则为同比增长2%。阿里国际一路狂飙趋势一直延续到了现在。阿里2025财年第二季度财报（截至2024年9月30日止的三个月）显示，蒋凡主掌的阿里国际，营收当季营收316.72亿元仅次于淘天集团的990亿元，择增速达到了29%，而淘天集团同比增长1%。阿里巴巴顶层架构调整不断在蒋凡归来之前，阿里巴巴的顶层架构已经大幅度调整了两轮，甚至的逍遥子都不得不退休。 2023年3月，时任阿里集团“一把手”的张勇启动了号称阿里“最重要的一次组织变革”，将阿里拆分成“1+6+N”结构，所谓“1+6+N”指的是1个阿里巴巴上市公司主体、6个业务集团以及多家独立的业务公司，六个业务集团分别是：阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱。 3个月后，张勇宣布自己将于9月10日卸任集团董事局主席兼CEO，由集团执行副主席蔡崇信出任集团董事会主席、吴泳铭出任阿里巴巴控股集团CEO。而这仍然没有阻止阿里巴巴的颓势。 11月29日晚，拼多多盘中市值超越阿里巴巴，成为在美中概股的市值第一股。有员工表示，“此刻难眠，也不敢想，拼多多市值直接来到1855亿美金，相比我们的1943亿，差距仅80亿，着实吓一跳。那个看不起眼的砍一刀，快成老大哥了。本不想发出这个没内容营养的帖子，但思绪下，还是留下这个帖子，用作备忘，也用作自己的勉励。期望和集团兄弟一起努力贡献点滴，超越回来。” 马云也以阿里合伙人身份迅速跟帖参与讨论，称“坚信阿里会变，阿里会改，所有伟大的公司都诞生在冬天里。AI电商时代刚刚开始，对谁都是机会，也是挑战。” 如今，因为家庭风波被放逐海外的，蒋凡杀回来了。不过，阿里的海外电商之路还远没到开香槟的时候。无论南亚电商巨头Shopee，拼多多旗下海外电商平台Temu，快时尚电商巨头Shein，对电商业务虎视眈眈的TikTok等等，均是阿里需要应对的强劲对手。对于蒋凡来说，商海浮沉、时也命也！
金融界2024-11-21

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