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四季度企业级存储价格有望进一步上涨，芯片ETF龙头(159801)盘中最高涨近3%，规模创近1年新高
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与终端设备迎来密集催化。金元证券指出，阿里云在算力、平台与应用层面进行全栈式布局，其自研磐久128超节点AI服务器采用开放架构，支持多厂商AI芯片接入，为国产芯片提供关键桥梁，有望加速国内AI硬件生态落地。此外，半导体设备领域技术突破不断，平台化布局持续推进。中邮证券分析，中微公司近期推出六款覆盖等离子体刻蚀、原子层沉积及外延工艺的新设备，其中12英寸ALD产品可满足先进逻辑与存储器件金属栅需求，外延设备具备成熟至先进节点的广泛兼容性，标志着公司正加速向高端半导体设备平台型企业转型，在下游扩产与国产化替代双轮驱动下成长动能强劲。场内ETF方面，截至2025年9月30日 10:12，国证半导体芯片指数强势上涨2.11%，芯片ETF龙头(159801)上涨2.28%。前十大权重股合计占比70.69%，其中兆易创新上涨8.96%，北京君正上涨6.10%，澜起科技上涨4.68%，紫光国微、中芯国际等跟涨。规模方面，截至2025年9月29日，芯片ETF龙头最新规模达47.07亿元，创近1年新高。资金流入方面，拉长时间看，芯片ETF龙头近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”1.73亿元。芯片ETF龙头(159801)：紧密跟踪国证半导体芯片指数，为反映沪深北交易所芯片产业相关上市公司的市场表现，丰富指数化投资工具，编制国证半导体芯片指数。场外联接(A：012629；C：012630；F：021945)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:41
AI、云计算与信创深度融合，信创ETF广发(159539)高开高走涨超3%
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协同创新将成为关键增长驱动力。此外，阿里云在2025云栖大会上宣布三年投入3800亿元建设AI基础设施，并发布自研磐久128卡超节点，标志着国内科技巨头正加速构建全栈式AI算力体系。腾讯云全面适配主流国产AI芯片，成为互联网厂商深度参与国产算力生态建设的重要标志。金元证券分析指出，云厂商主动适配国产芯片，不仅能提升国产芯片的实际可用性和成熟度，还将加速形成“软硬一体”的自主可控闭环，对AI服务器、操作系统、中间件等信创核心环节构成系统性利好。当前国产AI芯片产业链已成为市场主线，下游AI服务器作为算力部署的关键载体，有望持续受益于政策与资本双轮驱动。海外方面，OpenAI与英伟达达成战略合作，计划共建至少10GW的AI计算集群，并公布万亿美元级算力蓝图，首阶段将新增约7GW算力。长江证券认为，全球头部企业对AI基础设施的大规模投入，正在倒逼国内加快自主算力体系建设。在此背景下，国产算力产业链面临历史性发展机遇，尤其是在数据中心、光模块、液冷技术等关键环节，具备核心技术能力的企业有望实现快速成长。同时，超大规模算力需求也将推动国产HBM、先进封装等前沿技术加速突破。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。场内ETF方面，截至2025年9月30日 09:34，国证信息技术创新主题指数强势上涨1.67%，信创ETF广发(159539)高开高走上涨3.29%。成分股江波龙上涨9.89%，佰维存储上涨5.94%。前十大权重股合计占比47.32%，其中兆易创新上涨5.33%，澜起科技、浪潮信息等跟涨。信创ETF广发(159539)，场外联接(A：021420；：021421)。一键把握科技自立自强发展机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-30 10:02
摩根士丹利上调阿里巴巴ADR目标价至200美元，看好云计算业务加速增长
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长驱动因素解析摩根士丹利分析师指出，阿里云的快速发展主要由以下因素驱动：资本支出增加，加速基础设施建设技术模型升级，提高计算效率战略合作伙伴关系拓展，增强生态体系国际市场扩张加速，海外收入持续增长这些因素共同推动云计算业务增长，为阿里巴巴整体营收增长提供强劲支撑。未来营收预期调整与影响鉴于云计算业务和核心业务的加速增长，摩根士丹利上调了阿里巴巴2026年和2027年的营收预期约1%-2%。年份原营收预期上调幅度调整后营收预期 2026 预计X亿美元 1%-2% 预计X+1~2%亿美元 2027 预计Y亿美元 1%-2% 预计Y+1~2%亿美元分析师观点引用摩根士丹利分析师Gary Yu在报告中表示：“在云栖大会之后，我们对阿里云的前景愈发看好。”这一评论凸显了市场对阿里巴巴云计算业务潜力的信心，尤其是在技术升级和国际扩张背景下。编辑总结整体来看，摩根士丹利上调阿里巴巴ADR目标价，主要基于云计算业务增长加速和核心业务稳定扩张的预期。此次调整不仅显示分析师对阿里巴巴未来业绩的信心，也可能吸引更多机构投资者关注海外存托凭证市场。投资者应关注云计算业务的持续扩张及国际市场表现对股价的长期影响。常见问题解答问1：摩根士丹利为何上调阿里巴巴ADR目标价？答：上调主要基于云计算业务快速增长、资本支出增加、技术模型升级以及国际扩张加速等因素，同时核心业务保持稳健，整体增长前景看好。问2：ADR目标价上调对投资者有何意义？答：目标价上调通常意味着分析师预期公司未来股价有上涨空间，可能吸引更多海外投资者和机构资金关注，增强市场信心。问3：云计算业务增长的主要驱动因素是什么？答：包括资本支出增加、模型升级、战略合作伙伴关系拓展以及国际扩张加速，这些都推动阿里云业务加速发展。问4：未来营收预期调整幅度有多大？答：摩根士丹利将2026年和2027年的营收预期上调约1%-2%，显示云计算业务和核心业务增长对整体营收有明显拉动作用。问5：投资者应如何看待此次分析师评级？答：投资者应关注云计算业务发展进程及国际市场表现，同时结合整体经济环境和行业趋势，理性评估投资机会和风险。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:12
晨星上调阿里巴巴估值至267美元，云业务与AI应用被寄予厚望
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续增长。她认为，这些因素将成为未来数年阿里云发展的核心驱动力。资本支出与营收预期调整分析师预测，未来三年阿里巴巴的资本支出将占公司总收入的15%，这将显著提升云业务的基础设施能力，并带来更快的市场渗透率。基于此，晨星预计未来十年阿里云业务收入将较此前预测增加11%。利润率上调与盈利能力提升在盈利能力方面，Chelsey Tam将阿里巴巴中期调整后的息税折旧及摊销前利润（EBITA）利润率预期从21.3%上调至22.6%。这表明公司通过规模效应和人工智能应用带来的效率提升，有望进一步增强盈利能力。指标此前预期最新预期变动幅度资本支出占收入比约12%-13% 15% +2%-3% 未来十年云业务收入基准预测上调11% +11% EBITA利润率 21.3% 22.6% +1.3% 分析师观点引用 Chelsey Tam 在研报中表示：“Qwen 在中国有望成为‘人工智能时代的安卓系统’。”她强调，人工智能生态的快速发展，将推动阿里云在国内外市场占据更重要的地位。阿里巴巴估值调整晨星公司基于更强的云业务利润和人工智能驱动的增长，将阿里巴巴美国存托股票（ADR）估值上调49%至267美元，同时将H股估值上调至260港元。这一调整表明机构对阿里巴巴长期发展潜力的信心正在增强。编辑总结整体来看，阿里巴巴的云业务和人工智能战略成为市场关注的焦点。晨星公司上调估值与盈利预测，凸显了资本市场对公司未来增长路径的信心。投资者在布局相关板块时，应重点关注人工智能生态、数据中心投资以及国际合作进展。常见问题解答问1：晨星上调阿里巴巴估值的主要原因是什么？答：主要源于阿里云业务增长加速、人工智能应用拓展以及资本支出增加，这些都被认为将提升公司中长期的盈利能力和市场份额。问2：资本支出占收入比上升到15%意味着什么？答：这说明阿里巴巴将在数据中心和AI基础设施方面加大投入，从而增强云计算竞争力，并为未来营收增长提供保障。问3：EBITA利润率上调对公司有何影响？答：利润率上调至22.6%显示公司在成本控制和规模化运营方面有明显提升，这将增强投资者对其盈利能力的信心。问4：Qwen 被称为“人工智能时代的安卓系统”有何意义？答：这一比喻强调了Qwen在AI生态中的潜在普及性和平台化能力，未来可能在中国市场成为广泛应用的AI底层框架，类似安卓在智能手机领域的地位。问5：投资者应如何解读阿里巴巴估值上调？答：估值上调表明市场机构对公司未来增长充满信心，但投资者仍需结合全球科技行业竞争格局和政策环境，谨慎评估风险与机会，避免过度追高。来源：今日美股网
今日美股网09-30 00:11
阿里巴巴为什么如此突出？连“木头姐”都忍不住四年来首次持有
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丹利的分析师表示，他们在杭州的会议后对阿里云的前景“逐渐看好”，会议中阿里巴巴宣布将增加人工智能支出，并与英伟达公司建立新的合作伙伴关系。该团队包括Gary Yu在内的分析师在报告中写道：“我们将2026财年云计算增长预期提高至32%，将2027财年云计算增长预期提高至40%，这得益于资本支出增加、模型升级、战略合作伙伴关系和加速的国际扩张。” 阿里巴巴香港上市的股票正朝着自2019年上市以来最好的月份迈进，投资者押注互联网巨头的人工智能投资将推动公司增长。在最近一个季度，阿里巴巴报告了其人工智能相关产品的三位数增长，而云计算部门也录得超预期的销售增长。在越来越乐观的情绪下，“木头姐”凯西·伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投资管理公司（Ark Investment Management）也在本月重新开启阿里巴巴ADR的头寸，这是四年来的首次。彭博行业研究分析师Marvin Chen和Jason Liao表示，阿里巴巴加速推进人工智能的步伐——提高支出计划并深化与英伟达的合作——凸显了中国人工智能周期可能刚刚开始。随着阿里巴巴实现全栈云计算与人工智能的整合，百度在模型部署方面的进展，中国股市可能会在全球人工智能叙事中重新占据更强的地位。
风起09-29 15:35
南向资金狂买港股科技，阿里巴巴涨超3%！港股通科技30ETF(520980)、恒生科技ETF基金(513260)微涨！
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年净买入额。消息面上，近日，科沃斯与阿里云达成全栈AI战略合作，双方将面向具身智能在AI算力、端侧模型部署、VLM等领域共同研发，科沃斯还将基于通义千问打造垂直领域专业大模型和统一Agent平台，帮助集团内部提效。目前科沃斯旗下扫地机器人已接入通义千问，用户可直接语音下达清扫指令。国泰海通证券认为，当前港股市场性价比仍突出，尤其部分科技龙头权重股估值偏低，在本轮科技周期引领下仍有较大上行空间。仅考虑低估科技龙头权重股估值修复，或能推动恒生科技上涨15%，若指数整体估值进一步修复至历史均值或将涨超30%。低估港股四季度或仍有新高，受益AI周期的科技是行情主线。 9月24日，在2025阿里云栖大会上，阿里巴巴集团董事兼CEO阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭，抛出了“ASI宣言”。中航证券指出，ASI宣言引领方向，政企协同与算力共振加速AI产业落地。阿里ASI宣言与PhysicalAI合作释放了产业前沿信号，叠加政企协同、算力升级与智能体演进，AI正从单点突破走向体系化落地。人工智能产业正处于政策、技术、应用的多重共振阶段。短期看，政策落地与标准化测评体系将推动行业进入规范化、可持续发展轨道；中长期看，大模型的多维度升级将加快向教育、影视等场景渗透，应用落地与产业化进程提速。看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）阿里、腾讯、中芯国际、小米、华虹半导体，“世界级大厂”高度集中！2）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！3）相比港股互联网，纳入国产算力等优质硬件！且布局消费电子优质标的！4）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！5）9月指数调仓中前十大权重新增地平线机器人-W，高科技属性进一步提升！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 13:41
信邦智能、南网科技等集体走强，机器人蓄势待发瞄准节后行情
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三是具身智能落地步伐明显加快。科沃斯与阿里云达成全栈AI战略合作，双方将在具身智能算力、端侧模型部署等领域共同研发。合作模式体现了机器人产业与AI大模型的深度融合趋势，将显著提升机器人的智能化水平。现在整个板块的确定性越来越强，机构预测2030年全球人形机器人市场规模能破4000亿元，中国有完善的产业链配套，还有庞大的应用场景，在这个赛道里肯定能占重要位置。尤其现在是“资产荒”背景，这种有明确成长空间的方向，对资金的吸引力只会越来越大。而且机器人ETF（560770）的优势很明显，它覆盖了从核心零部件到整机制造，从工业机器人到服务机器人的全产业链，能吃到整个产业的成长红利。至于技术面，近期的震荡其实不用慌，更像是上升途中的“休整”，是在为后续的行情积蓄能量，中长期趋势并没有变坏。如果把时间拉长看，机器人大概率会是未来3-5年科技投资的核心主线之一——产业趋势已经立住了，政策支持在持续，资金也在不断流入，这些因素凑在一起，就是板块上行的底气。作者：呦呦切克闹闹闹风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-29 13:30
S2B2C「黄金风口」已至，汇通达网络（9878.HK）价值跃升可期
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DeepSeek等主流AI大模型，并与阿里云达成全栈AI全面合作，自研的20多款AI Agent也已自今年5月起全面商用，帮助会员店在选品、营销、库存管理等环节综合提效超过30%。再者，汇通达通过「产业+资本」双轮驱动的模式，在多行业部署、复刻其过往15年的S2B2C的模式经验，以快速形成裂变和新的增长曲线。其中包括品类拓展到洗化日用行业，以及紧跟消费趋势布局即时零售、硬折扣等市场。 S2B2C不仅是风口，更是趋势。汇通达十余年深耕，已形成「平台+技术+供应链」三重护城河。汇通达以「轻资产、强赋能」逻辑，将25万家乡镇店转化为平台终端，形成网络效应与数据壁垒。随着20万亿下沉市场消费升级与数字化进程加速，汇通达所构建的S2B2C生态将成为稀缺的基础设施。公司不仅具备「周期抗风险能力」，更在AI赋能、供应链优化、资本联动等方面持续迭代，有望成为产业互联网时代的标杆企业。
译资信息技术（深圳）有限公司09-29 11:37
科沃斯与阿里云达成全栈AI合作，恒生科技指数ETF(159742)红盘上扬
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5亿元。据报道，9月28日，科沃斯与阿里云于近日达成全栈AI战略合作，双方将面向具身智能在AI算力、端侧模型部署、VLM等领域共同研发，科沃斯还将基于通义千问打造垂直领域专业大模型和统一Agent平台，帮助集团内部提效。目前科沃斯旗下扫地机器人已接入通义千问，用户可直接语音下达清扫指令。资金方面，截至9月26日，上周南向资金累计净买入额达439.59亿港元，今年以来南向资金累计净买入额达11536.89亿港元，大幅超过去年全年净买入额。个股方面，9月26日，阿里巴巴获南向资金净买入24.12亿港元；截至9月26日，阿里巴巴已连续26个交易日获南向资金净买入。长江证券认为，未来看好港股的三个方向：1）以日美经验为锚，AI科技与新消费未来仍有较大空间，有望带动港股市场上涨；2）南向资金持续流入港股，边际定价能力不断上升，若中债利率在ERP模型中权重上升叠加国内低利率环境，将会有更多资金配置港股市场；3）中国在宽货币到宽信用的传导中，同时若美国进一步降息改善全球资金流动性，以及AI产业业绩兑现，源头活水会支持港股市场进一步上涨。在信用扩张之前，“反内卷”政策开始加速供给端出清，相关行业底部反弹后有望逐渐补齐牛市“短板”。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达42.37亿元。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1.53亿元，日均净流入达3064.32万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 11:02
炸锅！接连遭减持
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nAI联手立讯精密描绘AI硬件新故事，阿里“云栖”点燃算力新篇章，“科技女神”时隔四年建仓阿里、增持百度，宁德时代市值一度超越茅台登顶A股之巅等，进一步引爆科技股投资热情：看似科技股已成为全市场共识，CPO大牛股却再遭大股东高位减持！ 1 大牛股接连遭减持 9月26日深夜，今年暴涨200%的大牛股——中际旭创，突然发布公告称，控股股东中际控股因自身资金需求，计划未来三个月内（2025年10月28日至2026年1月27日），以大宗交易方式减持公司股份不超过550万股，占公司总股本的0.49%。截至公告日，中际控股持有股份1.2694亿股，占总股本的11.42%。公告显示，减持价格将按照市场价格进行。作为CPO三巨头之一的中际旭创，今年股价一路高歌猛进，最新股价报413.7元，总市值接近4600亿元，年内涨幅直接翻了两倍。按照最新股价计算，控股股东减持的金额约达22亿元。 8月以来，上述实控人之子王晓东已合计减持55.55万股中际旭创的股份，合计套现2.07亿元。 7月已以来，随着股市不断走高，上市公司控股股东减持数量在持续增加，7月有438家公司发布控股股东拟减持的公告，8月有448家，9月有420家公司发布控股股东拟减持的公告。市场认为，股东减持目前几乎成了市场的调节器。 2 资金转向狂买中证A500ETF 在A股连续两个月走高的情况下，居民存款连续两个月同比少增，而非银存款连续两个月同比多增。一增一减之下，表明居民储蓄正在向非银金融机构转移，也映射出市场利率变动、投资倾向变化，市场倾向于认为权益市场走强吸引了居民存款搬家。中基协最新公布的8月公募数据显示，股票基金8月规模5.55万亿元，环比6月增长6280.69亿元，份额环比增加796.68亿份。但混合基金8月规模增长3327.04亿元的情况下，份额较7月的3.00万亿份减少450.09亿份，连续两个月遭资金“获利了结”，合计净赎回820亿份，说明被动基金成为居民入市的主要渠道之一。本周A股震荡分化明显，上证指数盘整，深成指和创业板均创出新高，周五回落，成交量较前期下降明显，在2-2.4万亿左右，节前效应明显，电风扇行情延续，光刻机、芯片、机器人、固态电池、液冷等概念轮番称雄。在此情况下的ETF资金也一反常态，在宽基ETF今年4月后持续失血的情况下，中证A500面世一周年的本周，重获资金青睐，跟踪中证A500指数的ETF净流入额高达104亿元。其中中证A500ETF富国、A500ETF华泰柏瑞、A500ETF南方、A500ETF易方达和华夏A500ETF基金本周分别净流入28.84亿元、25.66亿元、14.86亿元、14.44亿元和13.32亿元。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）与此同时，规模以上工业企业利润出乎意料强势反弹。 9月27日，国家统计局公布数据显示，8月规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%，扭转了自今年5月份以来持续下降态势，其中装备制造业、原材料制造业对利润拉动作用明显。半夏投资李蓓最新发文称：“风格切换的种子正在发芽。我保持耐心等待，等待财政的拐点和物价的拐点，等待市场风格切换的种子破土而出。” 3 黄仁勋最新观点在9月25日的BG2播客访谈中，黄仁勋表示，随着AI从“一次性计算”转向“链式推理”（如多轮对话、实时决策），推理需求将迎来指数级增长。他其预测，未来推理算力需求可能比当前大模型训练高出数十亿倍，并强调这一趋势将重塑全球数据中心的投资逻辑。 “AI不再是模型，而是需要持续供能的智能工厂。每个国家、每家企业都要开始建自己的‘AI发电厂’。” 他预计，如果未来AI为全球GDP带来10万亿美元的增值，那么背后的AI工厂每年的资本支出需要达到5万亿美元级别。谈及和OpenAI的合作，黄仁勋表示，OpenAI很可能会成为下一个万亿美元级别的超大规模公司，唯一的遗憾是没有早点多投资一些，“应该把所有钱都给他们”。同时黄仁勋还提到阿里巴巴周三的云栖大会，表明英伟达表现总是超越市场预期是因为AI算力需要旺盛。黄仁勋：“听听昨天（周三）阿里是怎么说的？未来十年数据中心能源增加10倍、token消耗量每隔几个月就会翻一番。“ 无独有偶，对于AI泡沫的质疑，在9月23日播出的CNBC节目中，甲骨文高管表示不担心AI是泡沫因为看到的是”有承诺的需求”，而OpenAI CEO Altman也强调实现AI目标需要”比现在多得多的算力”。
格隆汇09-27 15:40

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